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特朗普果然遵守承诺！他向中国航运业投下“震撼弹”，日韩盟友有望渔翁得利
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划，将向中国船只征收最高150万美元的港口费，有望将更多生产转向美国盟友日本和韩国。根据美国贸易代表办公室计划，航运公司将根据其船队中中国制造船只的比例缴纳高额港口费，理论上每艘船只停靠美国港口最高可达150万美元。中国是世界上最大的造船业，香港《南华早报》(SCMP)报道，尽管美国已公布了一项全面的港口收费方案，旨在削弱中国造船业，但它可能会发现其亚洲盟友无法填补由此产生的生产真空。#中美关系# (来源:SCMP) 尽管分析人士表示，现在评估这将对造船市场产生的具体影响还为时过早，但很明显，美国在东亚的主要盟友——韩国和日本，这两个世界第二大和第三大造船国——可能会从紧张局势中受益。他们补充说，其影响的程度将取决于该计划批准的时间和范围。新加坡船舶交易平台Shipbid总经理Han Ning表示：“相比在美国建造船厂，将船舶订单外包给韩国和日本更可行。” Han表示，特朗普承诺增加液化天然气出口，韩国可能会从中获益，因为韩国在天然气运输船建造方面表现出色。美国誓言加强与传统盟友的伙伴关系，邀请值得信赖的国家投资国内造船厂并参与军舰的维护。几十年来，亚洲一直是造船业的中心，这得益于其地理位置和战略位置，以及该行业的资本和劳动力密集型性质。目前，受新环保法规和船舶更换需求的推动，该行业正在经历显著的好转。荷兰国际集团(ING)提到，目前，在严格的环境法规和迫切的船舶更换需求的推动下，造船行业正迎来新一轮增长。预计这一上升趋势将持续数年，亚洲将牢牢占据主导地位。自2012年以来，中国造船业新订单量一直位居世界第一。国内造船厂满足了该国大部分造船需求，并拥有关键的竞争优势。劳动力成本占总生产成本的20%以上，而中国的成本明显较低，比韩国和日本低约50%。此外，中国是世界上最便宜的钢铁制造商，这使得其价格比其他国家更具竞争力。在融资方面，中国政府为某些级别的船舶提供主权退款担保，减轻了造船厂的财务负担。 (来源:ING Think) 韩国在全球造船市场的份额在过去4年中一直在下降，目前占2020年至2024年第三季度按补偿总吨位(CGT)计算的新订单的27.5%。不过，韩国造船商在效率方面继续保持领先地位。韩国的单位造船厂造船率最高。在造船方面，特朗普的外交和国防政策可能对韩国造船商有利。据业内消息称，韩国造船商已与美国海军签订了多份维护、维修和运营(MRO)合同，特朗普也罕见地对美国以外的造船制造商表现出积极态度。韩国很可能成为特朗普政府最有可能的美国战舰检修和建造合作伙伴。随着地缘紧张局势加剧，美国造船业几乎已不复存在，因此美国可能会增加海外订单以缩小与中国的差距。韩国拥有仅次于中国的世界第二大作战舰艇制造能力，完全可以利用这一点。根据《琼斯法案》，美国舰艇必须由当地造船厂建造。为此，韩国造船商正在加紧努力。 2024年6月，韩华海洋收购了美国一家造船厂，并计划提高造船能力。其他主要造船商也在进军MRO市场，并计划扩大在美国的投资。
秉哥说市02-27 10:54
台海局势突发！特朗普拒谈出兵、中国无预警设立实弹演习区《纽时》：台湾扣留中资背景货船
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防务部门周三表示，中国未经警告就在台湾港口城市高雄外海40海里(75公里)处设立实弹演习区，此举挑衅该地区的安全，对空运和海运构成威胁。声明表示，中国大陆“单方面指定演习区，公然违反国际准则”。 (来源:RFA) 台湾当局强烈谴责这禁区，并在声明中指出，在通过该地区双方的“临时无线电广播”获悉这情况后，“已立即派遣海、空、陆部队进行监视并采取适当措施”。声明称：“这一举动不仅对海上国际航班和船舶的航行安全构成高度风险，也是对地区安全与稳定的公然挑衅。” 台湾外事部门还提到，截至当地时间周三上午的24小时内，已发现中国大陆飞机和军舰在台湾附近飞行32架次，其中22架次越过了台湾海峡中线，即台湾和中国大陆之间的边界。《纽约时报》(New York Times)中文版周三报道，台湾已扣留了一艘船员为中国公民的货船，调查人员认为，这艘船可能于周二切断了台湾附近的海底通信电缆。 (来源:New York Times) 美媒指出，这是一系列不明事件中最新的一起，这些事件促使市场猜测，中国和俄罗斯可能在把破坏电缆作为一种海上骚扰手段。遭到损坏的是将台湾与澎湖群岛连接起来的电缆，澎湖群岛位于台湾主岛以西约48公里处。台湾海巡署表示仍在调查这一最新事件，尚未就切断电缆是蓄意还是意外得出任何结论。但台湾海巡署新闻官欧玉飞表示，初步线索指向被扣押的船只，这是一艘破旧的货轮，使用了多个名称，包括“宏泰58”。海巡署在一份声明中表示，这艘船有中资背景。 “这是该地区唯一的船只——这是我们的判断，”欧玉飞在接受电话采访时说，他引用了电缆断裂地点的雷达记录。“我们不排除这是蓄意破坏行为的可能性。我们要讲证据。现在下结论还太早。” 欧玉飞还表示，这艘船可能使用了虚假的注册号，似乎突然更改了船名，等等。他说，这艘船可能是在周二早些时候，在台湾海巡署船只警告其离开附近时无意或故意切断了电缆。“它有可能利用离开的时候进行破坏，”他说。
圈内人02-27 10:09
路透社：美乌矿产交易草案的关键条款乌总理：矿产框架协议包含6项重要立场专家分析：表面让步实为掠夺
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相关的其他基础设施（如液化天然气码头和港口基础设施）。” -“为避免疑义，此类未来收入来源不包括已经属于乌克兰一般预算收入的现有收入来源。” -该基金旨在投资乌克兰的项目，并吸引对包括自然资源、基础设施、港口和国有企业在内的公共和私人资产的投资。 -对该基金的捐款将再投资于乌克兰，以促进“乌克兰的安全、安保和繁荣”。安全保障 -美国政府将支持乌克兰努力获得建立持久和平所需的安全保障。没有提到具体的美国安全保障，乌克兰希望能够获得这些保障。 -美国将为“稳定和经济繁荣的乌克兰”的发展提供长期财政承诺。 -该协议将包括“建立持久和平和加强经济安全复原力的具体步骤”。 -路透社看到的草案称，该协议将由美国财政部长斯科特·贝森特和乌克兰外交部长安德里·西比哈签署。乌总理：乌政府批准与美国签署矿产框架协议包含6项重要立场当地时间2月26日，乌克兰总理什梅加尔宣布，乌政府批准与美国签署矿产框架协议。这一协议有6项重要立场：首先，乌克兰和美国将创建一个重建投资基金，该基金将由两国政府共同拥有并共同管理；其次，乌克兰的地下矿产资源和自然资源仍然归属乌克兰，不会转移给美国或任何其他国家；第三，乌克兰将把其自然资源资产未来收入的50%投入该基金；第四，美国将以资金、金融工具和其他对乌克兰重建至关重要的资产形式向该基金提供捐助；第五，该基金筹集的资金将专门投资于乌克兰重建项目；第六，该协议考虑到了乌克兰在欧洲一体化进程框架内的义务，不会出现与乌克兰欧洲一体化义务相矛盾或不一致的情况。专家分析：表面让步实为掠夺中国现代国际关系研究院欧亚所副所长陈宇表示，根据媒体的报道，现在这份协议与此前的协议草案相比，美方在措辞等方面做出了一定的让步，比如说不再提到用乌克兰矿产来偿还美国所谓5000亿美元对乌援助投入。而且新的协议当中也明确提到，要将设立的基金来用于投资乌克兰国内的一些项目。整体上看，确实基调会更缓和一些，更容易让乌方接受。陈宇补充说，但是从实质上看，这份协议跟此前美方的高要价相比，并没有一个根本性的改变。比如说美方依旧要求乌克兰把矿产、能源等等收入的50%放到这个基金里面，而且还要求说除非美方同意，否则乌方不能够出售基金中的份额，或者改变它的内容。陈宇认为，这份协议从根本上来说，还是美方试图通过现在的局势，使得美国能够从经济上控制乌克兰，夺取乌克兰的矿产资源的这样一份协议。
丰雪鑫9902-27 03:43
中远海发收盘上涨1.71%，滚动市盈率20.38倍，总市值323.11亿元
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从行业市盈率排名来看，公司所处的航运港口行业市盈率平均14.20倍，行业中值15.64倍，中远海发排名第28位。消息面上，中远海发11月21日接待投资者等1家机构调研，上市公司接待人员包括董事长、总经理张铭文,独立董事邵瑞庆,总会计师胡海兵,董事会秘书蔡磊,总经理助理、财务资金部总经理张明明。中远海运发展股份有限公司主要从事以集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁业务为核心，以投资为支撑的产融投一体化业务发展。经营范围涉及集装箱运输、船舶租赁、揽货订舱、运输报关、仓储、集装箱堆场、集装箱制造、修理、销售、买卖等领域.公司参与海上搜救、帮困扶贫等公益活动，打造“幸福中海”、“绿色中海”、“责任中海”品牌形象，被国际、国内权威机构授予“绿色环境保护奖”、“海上搜救特别勇敢奖”、“最具社会责任感航运企业奖”、“欧洲航线最受欢迎的班轮公司”等殊荣。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入198.72亿元，同比88.07%；净利润13.81亿元，同比14.66%，销售毛利率18.09%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 28 中远海发 20.38 22.93 1.07 323.11亿行业平均 14.20 14.82 1.19 273.77亿行业中值 15.64 16.43 1.07 132.55亿 1 凤凰航运 -353.76 -576.86 9.61 50.20亿 2 宁波海运 -186.60 32.28 0.92 36.08亿 3 ST锦港 -1.31 33.42 0.60 27.43亿 4 中远海控 5.53 9.25 0.99 2205.91亿 5 招商南油 7.36 9.50 1.41 147.90亿 6 上港集团 8.85 8.85 0.99 1292.12亿 7 重庆港 9.67 9.59 0.97 60.17亿 8 中远海特 9.93 12.61 1.11 134.17亿 9 青岛港 10.95 11.27 1.31 554.99亿 10 秦港股份 11.16 11.49 0.91 176.00亿 11 招商港口 11.44 13.32 0.78 475.93亿
金融界02-26 19:09
中证全指运输指数上涨0.51%，前十大权重包含中国东航等
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12.39%、高速公路占比9.61%、港口占比9.19%、机场占比5.37%、公路运输占比1.31%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当中证全指指数调整样本时，中证全指行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对中证全指行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪运输指数的公募基金包括：华夏中证全指运输联接A、华夏中证全指运输联接C、华夏中证全指运输ETF。
金融界02-26 16:09
机器人继续“舞”！宝通科技“牵手”宇树科技，股价一字涨停
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服务，场景包扩矿业、钢铁、建材、电力、港口等，客户包括力拓、必和必拓、国家能源、山东能源等国内外众多行业巨头。近日，宇树科技的创始人曾公开表示，机器人会率先在服务业和工业场景落地。机构预计，工业机器人发展前景广阔。到2025年，中国工业机器人销量将突破40万台，市场规模将达到1500亿元‌，到2030年需求量将超过50万台。 IDC预测，到2025年全球机器人市场规模将达到2351亿美元，到2028年，工业生产过程中的机器人和自动化流程的智能集成度将增加30%。此次与宇树科技的合作，也是仰仗宝通科技在工业互联网领域深耕多年，在客户、技术等方面有着一定的积累。业绩上，宝通科技的表现较为稳健。 2022年，因游戏运营失利，宝通科技一下就亏损了3.96亿元；随后一年，宝通科技一举就扭转了亏损，实现净利润1.06亿元，同比增长126.79%。 2024年，宝通科技预计，公司实现归母净利润1.96亿元-2.55亿元，同比增长85%-140.5%；扣非净利润为2.2亿元-2.87亿元，同比增长41.59%-84.07%。
格隆汇02-26 13:09
中美突传重磅消息！中国召见美国商界领袖商行部：习近平打造互利共赢经贸
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受更多痛苦。特朗普政府已提议对进入美国港口的中国航运公司和中国制造的船舶征收费用。特朗普总统还在考虑对等关税以及对汽车、半导体和医药产品征收新税。在竞选期间，特朗普曾讨论过对中国产品征收至少60%的关税。早在2018年特朗普对中国发起贸易战之前，中国工资上涨就促使一些公司在其他地方寻找更便宜的劳动力。对中国进口产品征收关税以及新冠疫情造成的供应链中断也向制造商展示了多元化的重要性。在关税提高的情况下，中国在美国进口中所占的份额下降了。但中国的全球贸易顺差(即出口额与进口额之间的差额)却只增不减，而美国的整体贸易逆差却扩大了。一些分析师认为，这在一定程度上是由于中国企业将生产转移到其他国家，而这些产品最终销往美国。为了规避关税，中国企业已将生产扩展到越南、印尼和泰国等地。中国商务部称，2023年中国对东盟制造业的对外直接投资约为91亿美元，高于2018年的约45亿美元。 Fathom Consulting分析显示，自2022年以来，绿地投资(设立工厂和新业务)占中国对东亚和太平洋地区投资的大部分。自特朗普首次参加总统竞选以来，伊利诺伊州家居用品公司Honey-Can-Do International首席执行官史蒂夫·格林斯潘(Steve Greenspon)一直有意将更多生产转移到中国以外。他的客户沃尔玛和其他零售商敦促他实现多元化。在特朗普对中国征收第一轮关税之前，格林斯潘估计，他的公司约50%的产品在中国生产，其余产品在越南和台湾生产。目前，中国约占总产量的20%，越南约占60%，台湾占剩余的20%。他的一家中国承包商生产天鹅绒衣架，目前正在柬埔寨建厂。格林斯庞预计工厂将在六个月内完工，并表示一旦工厂投入运营，将把生产转移到柬埔寨。在特朗普第一任期内，两家公司就开始讨论将部分制造业务转移到其他地方，但直到几个月前，当特朗普重返白宫的可能性更大时，该计划才得以具体化。格林斯潘表示：“如果到2025年底，我们在中国开展任何重大业务，那我会感到惊讶。” 转移供应链并不容易。寻找新地点、建造设施、培训工人、了解当地法规以及提高生产质量和速度都需要时间和金钱。一些制造商表示，中国先进的基础设施和强大的供应链使在中国做生意比在其他国家更容易。即使他们将部分生产转移到其他国家，许多人也表示，他们产品的材料将不得不主要从中国采购。特朗普总是让世界猜测他的下一步行动，这使得这些投资很难实现。企业可能会在另一个国家花费数百万美元建厂，结果却发现特朗普也把目标对准了那个国家——比如他提议对墨西哥征收关税，而过去几年中国企业在墨西哥的投资有所增加。或者特朗普可能会迅速扭转他的一些政策，就像他推迟对墨西哥和加拿大征收关税时所做的那样。深圳一家电子产品制造商的海外销售和数字营销专员Sandra Wong表示，她的公司正准备通过降低价格为客户减轻部分关税成本。他们正在寻找在不降低质量的情况下降低生产成本的方法，例如实施更多自动化。 “我们可以与客户讨论和协商，”她说。“我们都是同舟共济的。”
圈内人02-26 12:11
天风证券：给予兴业科技买入评级
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且劳动力成本具有比较优势。此外，越南的港口、公路和铁路等基础设施完备，物流体系高效。再加上越南产业政策扶持以及签署的多个贸易协定，为鞋服产业的发展提供了有力支持。综上所述，越南已成为海外鞋服品牌重要加工基地。　　本次公司全资子公司收购的富源科技，地处越南南部巴地头顿省，位于胡志明市周边，临近头顿港口，地理位置优越，周边汇聚多家海外品牌加工厂。富源科技拥有标准厂房约9800平方米，周边配套设施完善，具备良好的生产加工条件。　　本次股权收购及增资完成后，公司将充分利用富源科技的现有场地，投建皮革加工生产线，满足下游客户对于本地供应的需求，提升客户订单响应速度，进一步助力公司拓展海外市场业务。　　维持盈利预测，维持“买入”评级　　公司现有安海厂区、安东厂区、子公司瑞森皮革、兴宁皮业、宏兴汽车皮革，以及控股二级子公司宝泰皮革、联华皮革（位于印尼）等多个生产基地，产品涵盖鞋包带用皮革、汽车内饰用皮革、电子包覆皮革、二层皮革、二层胶原蛋白皮块等。　　我们预计公司24-26年公司EPS为0.53元/股、0.7元/股以及0.91元/股，对应PE分别为19x、14x、11x。　　风险提示：汽车用革订单及产能扩张不及预期；汇率波动风险；市场竞争加剧；原材料价格波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券张霜凝研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为63.82%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.62亿，根据现价换算的预测PE为17.55。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；过去90天内机构目标均价为11.85。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星02-26 08:49
恒力期货能化日报20250225
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存：截至2月24日，华东主港地区MEG港口库存总量70.97万吨，较上一四降低1.59万吨；较上周一增加0.27万。本周主要港口提货有所好转，库存总量有所去化。； 3、供给：乙二醇整体开工负荷72.16%（-2.07pct），其中煤制乙二醇开工负荷73.46%（+0.87pct），新疆天业60万吨装置计划一条线自3月初开始检修更换催化剂，预计一个月；古雷石化70万吨装置2月18日附近按计划检修，预计时间1个月；黔希煤化30万吨装置计划2025年4月进行年度检修，预计25天左右； 4、需求：近期绍兴翔宇25万吨切片、新凤鸣中鸿25万吨新装置投产；下游聚酯负荷回升至87.7%（+1.6pct）；江浙终端开工继续提升，其中加弹提升至85%、江浙织机提升至71%、江浙印染开机提升至76%。江浙涤丝今日产销局部抬升，至下午3点半附近平均产销估算在6成偏下，直纺涤短工厂销售一般，截止下午3:00附近，平均产销62%，轻纺城市场总销量703万米（-152）。策略：轻仓试多，注意4700附近压力位。风险提示：油价异动、装置超预期变动、终端需求大幅波动。煤化工尿素方向：高位震荡逻辑：春耕需求持续，工业返工，刚需得到提升，部分下游受情绪提振提前备货，本期尿素企业库存量140.85万吨，较上周减少26.09万吨，环比减少15.63%。前期现货大幅拉涨三天后，新单成交明显减少，周末如期下调后降价收单效果不错，低端成交较好，一号文件中长期利好尿素需求，提振市场情绪，周一厂家再次向上挺价。春耕行情或继续为阶段性反弹提供契机，短期可能呈现高位震荡格局，短期注意下方1750-1760支撑。后续继续关注需求节奏，政策与能源价格变动。三月储备开始放货，叠加产能释放，若出口持续受限，整体供大于求格局不改，中长期压力仍然较大。向上驱动：下游刚需向下驱动：高供应、高库存风险提示：淡储节奏、出口政策、保供稳价、需求放量情况、新增投产、上游煤炭端变动以及国际市场变化。建材化工纯碱方向：不追多行情跟踪： 1. 当前沙河送到价在1450元/吨左右，截止周一，碱厂库存在183.77万吨，较上周四下降1.82万吨，短周期看，目前重碱中下游已大规模补库，而由于今年全国复工偏晚，本周可能是轻碱下游的补库窗口，短周期的碱厂检修叠加上中下游的集中补库，供需阶段性平衡。而除了下游补库外，近期光伏玻璃基本面好转，目前在复产过程中，侧面对纯碱也形成利好。 2. 长周期看，纯碱仍会回归供需过剩，虽然光伏玻璃产能存持续恢复预期，但这部分需求增量远小于供给增量，供需宽松格局难改，但也需注意上游产能较为集中，一旦部分企业启动减产，则会对底部区域价格起到稳定剂的作用。向上驱动：下游阶段性补库、碱厂检修向下驱动：玻璃冷修，碱厂投产策略建议：估值偏高，暂观望风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动玻璃方向：逢低买 1.目前现货价格相对偏弱震荡，价格在1230元/吨左右，现实改善不明显，目前玻璃现货市场处于上游和中游争抢市场的阶段，下游参与度不高，年后下游无论是订单情况还是资金压力都比往年更差，但由于下游原片库存处于低位，补库空间具备，且现货价格低，潜在的向上驱动是存在的，后续持续关注主销地的产销变化。 2.大方向看，供需双弱下主要关注结构性机会，玻璃的低供应以及纯碱价格的坚挺，会使得价格底部存有韧性，阶段性的下游补库会在价格低位带动向上弹性，但由于是大方向需求偏弱下的需求好转，能给到的向上弹性也相对有限。行情跟踪：向上驱动：地产政策提振、宏观情绪推动向下驱动：地产资金问题未解决、下游订单改善不明显，下游资金情况不佳策略建议：向上驱动不明朗，1250附近逢低买风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化
恒力期货02-25 15:12
中美重磅！彭博：特朗普发起第二任期迄今对中国的最大规模攻势
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技术、食品供应、农田、矿产、自然资源、港口和航运码头等最重要的资产”。华盛顿彼得森国际经济研究所(Peterson Institute for International Economics)高级研究员Martin Chorzempa表示：“这可能令北京方面感到失望，北京方面希望以在美国进行大规模投资作为谈判中的让步。这让人怀疑美国是否会接受这种投资。” 去年年底，中国在北美的支出跌至疫情最严重时期的水平以下，这可能是因为潜在投资者在等待特朗普是否会在11月的大选中获胜，而这些限制对这一数据的复苏构成了新的障碍。特朗普的备忘录发布后，中方敦促华盛顿停止将经贸问题武器化。中国商务部表示，美国政府以安全为由加强对商业关系的审查将严重损害中国企业在美国投资的信心。备忘录还提出，美国政府应重新审查1984年与中国签署的税收协定，该协定免除了个人和企业的双重征税责任。Chorzempa说：“取消这类条约只会让投资者的情况变得非常不确定和复杂，因为他们不知道自己是否会被征税。” 备忘录还重新提到与一些外国公司会计实务有关的问题，包括在美国交易所交易的公司，如阿里巴巴(Alibaba Group Holding Ltd.)和京东(JD.com Inc.)。备忘录说，美国政府将确保其规定得到充分遵守。早在2022年，北京和华盛顿就解决了一场有关会计实践的争端，该争端可能导致阿里巴巴和京东等公司退市，美国官员表示，他们首次获得了对中国内地和香港公司审计文件的充分访问权限。纽约大学兼职法学教授Winston Ma表示，这份备忘录将使美国法规的执行“比以往更加严格”。瑞银集团(UBS Group AG)在一份报告中表示，备忘录中呼吁对美国养老基金和捐赠基金在中国高科技领域的投资进行新的和扩大限制，这可能会影响中国人工智能供应链上的企业。包括James Wang在内的瑞银策略师写道，这项规定可能会影响硬件、软件和互联网公司。特朗普政府还呼吁重新评估中国企业在美上市时使用的“可变利益实体”(VIE)架构。政府还承诺调查“这些公司存在欺诈行为的指控”，但没有透露细节。
tqttier02-25 13:58
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