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强势翻红！游戏ETF(159869)连续三日涨近9%

了较强的信心，利好整体板块的估值修复，游戏行业景气度持续回暖，看好游戏市场新鲜血液注入，重燃活力。建议关注版号储备丰富、研发能力较强、产品优质的头部公司。游戏ETF(159869)是全市场规模最大的游戏ETF，近60天获超47亿元净流入。伴随版号密集回归、手游出海捷报频传、以及AIGC浪潮下降本增效的革命在即，游戏行业有望在2023迎来发展大年。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-30

一路上涨！游戏ETF（516010）涨超1.6%，姚技科技涨停

在85个以上。版号发放常态化已经到来，游戏行业的供给恢复稳定，驱动行业健康发展态势。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-30

遇调整再布局游戏吧

改变游戏。此前市场对于AI大模型帮助游戏行业降本增效的预期比较充分，包括美工、开发等环节的部分工作，都可以通过AI来完成。而AI驱动的玩法创新（如智能NPC）有望通过大幅提升用户体验，带来整体性的行业增量，但研发门槛较高，产品落地具有一定难度。此次英伟达发布面向游戏公司的AI引擎ACE，提供“智能NPC”的通用性解决方案，有望大幅降低其研发门槛，推动相应的游戏产品加速落地。海外众多厂商已经在运用英伟达ACE构建智能NPC或者虚拟人物。从业绩来看，游戏行业2022年归母净利润同比减少91.74%，2023年一季度归母净利润同比减少0.93%，短期业绩承压。头部厂商大多自2022年11月起陆续获批版号，大部分产品需经过1-2个季度的付费测试、内容调试等上线前准备，导致今年一季度新游上线数量有限；同时上线产品公测时间集中于2023年3月中下旬，对于当季流水贡献有限，因此短期行情的上涨大幅领先基本面的修复。不过目前游戏版号呈现出稳定发放的趋势，未来随着版号发放整体向好，游戏新产品周期逐步开启，各家游戏公司盈利端将逐步企稳，叠加人工智能带来的降本增效和玩法创新，可以考虑遇调整后，关注游戏ETF（516010）、游戏沪港深ETF（517500）。软件ETF（515230）、计算机ETF（512720）5月29日分别回调1.05%、0.95%，自4月初高点以来回调幅度接近20%。目前来看，人工智能还处于比较早期的阶段。目前已经出现了一些相对成熟的产品，但它们的商业模式尚未跑通。人工智能产品未来的商业场景、以及盈利的方式，仍然需要时间去进一步挖掘。尽管如此，人工智能板块仍具备优秀的前景。在一部分领域上，例如图形、视觉、游戏、传媒、在线教育等，人工智能的应用已经比较成熟了。甚至是与医疗以及其他传统行业结合的应用，也已经逐渐展露出端倪。另外从技术的角度来说，人工智能在法律、道德伦理的层面都有一系列的问题需要得到解决，可能有进一步改正的空间。参考中国信通院发布的《人工智能白皮书》，人工智能需要在安全和可信的框架下发展。随着人工智能技术进步及产业扩散，其监管势在必行，我国监管政策也有望持续完善。板块短期缺少催化剂，前期涨幅较高，使得预期得到了较为充分的反应。此外，相关上市公司的业绩短期内很难有大规模爆发式的增长，更多处于订单早期储备的阶段。目前主流预期预计今年下半年甚至明年，经营业绩才会出现快速的改善。板块短期波动可能较大，更适合以中长期视角进行配置。已经配置了的小伙伴可以考虑继续持有，而若是尚未配置，则可以逢低建仓或使用定投的方式参与软件ETF（515230）、计算机ETF（512720）的行情。通信ETF（515880）5月29日上涨1.77%。上周，国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告（2022 年）》：2022年我国数字经济规模达50.2万亿元，总量稳居世界第二，同比增长10.3%，占国内生产总值比重提升至41.5%。其中，电子信息制造业实现营业收入15.4万亿元，同比增长5.5%；工业互联网核心产业规模超1.2万亿元，同比增长15.5%。国家力推下我国信息化水平不断提升，运营商及相关通信企业提供核心通信能力。预计随着 AI及数字经济发展，数据流量进一步增长，加快5G应用落地发展并拉动相关基础设施投资。随着市场变化与政策红利逐步释放，运营商、算力网络、光模块等通信细分板块的景气度正呈相对明显的上行态势，可以关注通信ETF（515880）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-30

沉浸和互动英伟达宣布将人工智能引入游戏

模型。　　生成式人工智能开始在主流游戏行业中得到采用。除了提供更好的寻路之外，AI还增强了化身的参与度、可玩性和设计的真实感。在RTE和其他沉浸式技术的帮助下，游戏将变得更加身临其境和逼真。目前许多游戏开发者正在采用AI来建立关系、增加参与度并提供身临其境的体验和互动故事。随着生成式AI技术的发展和成熟，游戏制作者将很快能够创造有趣和独特的体验，同时也能获得经济回报。　　华西证券表示，AI提升游戏互动性，新技术将带来游戏新玩法、新付费点，进而带来增量市场。AI赋能创作，前期降本增效，后期通过新付费点增收，受益标的包括三七互娱、完美世界、电魂网络、游族网络等。

金融界2023-05-30

业绩+版号常态化+AI三驱动，游戏ETF一度大涨6%领涨市场

以上。基本面来看，数据显示，在61家游戏行业上市公司中，22家公司2022年实现归母净利润同比增长，占比36.07%；37家公司今年一季度实现归母净利润同比增长，占比60.66%，游戏板块业绩表现出色。财信证券研报指出，供给端版号常态化+消费需求提振+AI技术赋能下，游戏板块兼具业绩及估值提升逻辑。建议关注基本面稳健、自研能力优秀、产品线饱满、估值仍然相对低位的优质龙头。信达证券指出，游戏版号发放处于常态化状态。随着AI技术的发展，其在游戏领域的应用有望更加广泛，或将优先利好轻度游戏，特别是主要由文字和插图构成的文字类游戏的制作。通过提升文本、图像、音视频等游戏内容的生产效率，缩短游戏制作周期，降低游戏制作成本，看好AI技术对游戏行业研发成本节约以及精品化进程加速的助益。此外，在基本面角度，我们看好版号供给常态化带来的行业β修复。中信建投指出，最近，游戏相关板块的表现较为强势。消息方面，游戏板块频获利好提振，作为AI重要落地的应用端方向之一，游戏行业有望迎来降本增效，同时，AI大模型或将生成智能化的游戏场景，有望大幅提升游戏体验，在景气度回暖+AI落地之下，板块估值中枢应有望进一步上行。机构表示，目前，随着政策重塑，经济回暖，消费复苏，游戏研发商新产品不断释放，和游戏发行商投放意愿不断增强，游戏行业已经进入新一轮产品周期，预计2023年内地游戏行业收入将重回正增长区间。对于游戏板块布局，投资者可以重点关注游戏ETF（516010）、游戏沪港深ETF（517500），一键布局游戏板块龙头股。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-29

游戏、电力板块走强涨幅居前，多只相关ETF涨超2%

信建投表示，未来常态化版号发行情况下，游戏行业的供给重新恢复，有望驱动行业恢复健康发展态势。另外，AIGC对于美术设计、游戏策划、发行等环节的降本增效作用有望逐步落地；政策监管的风险也逐步缓释。综合来看，游戏产业周期持续向上，估值仍处于较低分位数，未来业绩逐步兑现，叠加AIGC降本增效催化，有望延续较好发展态势。电力板块方面，华电国际上涨10.05%，桂东电力上涨10.04%，恒盛能源、天富能源等个股跟涨。相关ETF——南方基金电力ETF指数基金（560580）上涨2.88%，广发基金电力ETF（159611）上涨2.86%，华泰柏瑞基金电力ETF（561560）上涨2.82%。中信证券认为，预计2030年中国碳排放将达到116亿吨的峰值，是实现碳中和的关键里程碑。未来十年，非化石能源将首次成为增量能源需求的主力。实现碳中和的途径主要包括：电力生产清洁化，发展氢能源，交通和工业的电动化/氢能化及碳捕捉四个方面。2060年的中国将有以下变革：借助光伏、风电装机增长，电力系统将实现完全脱碳。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-29

英伟达宣布为游戏提供定制AI模型代工服务 AI赋能游戏板块价值重估

设，AI能够在游戏的各个环节赋能，助力游戏行业实现收入和利润空间的新提升，具体体现在：成本端方面，AI作为生产工具，通过辅助游戏资源生成和简化运营工作流程，可以帮助厂商降低游戏开发成本和运营成本，提高生产效率，即整体上能提高利润率水平。收入端方面，AI可以通过智能NPC和智能人机等给游戏带来交互性、个性化体验的提升，提高玩家对游戏的黏性和付费意愿，即用户数量、时长、付费率和ARPPU的提升。　　财信证券此前指出，AI能够赋能游戏制作的全产业链，带来的降本增效逻辑最为明确，国内大模型的相继发布为下游生态的建立提供了基础，且国内已有多家游戏厂商进行投入，助力推动行业价值重估。供给端版号常态化+消费需求提振+AI技术赋能下，游戏板块兼具业绩及估值提升逻辑。建议关注基本面稳健、自研能力优秀、产品线饱满、估值仍然相对低位的优质龙头，如三七互娱、吉比特、完美世界、恺英网络等A股游戏龙头。　　海通证券近日指出，随着AI技术持续迭代，游戏开发时间与成本有望优化，且游戏作为内容行业，加快供给往往能创造更大的需求，因此游戏开发的降本同样也是增收逻辑，继续看好头部研运一体厂商。AI游戏逻辑上，该机构推荐巨人网络、昆仑万维、宝通科技、恺英网络、完美世界。

金融界2023-05-29

版号发放趋稳！游戏ETF(159869)开盘涨超1.4%

了较强的信心，利好整体板块的估值修复，游戏行业景气度持续回暖，看好游戏市场新鲜血液注入，重燃活力。建议关注版号储备丰富、研发能力较强、产品优质的头部公司。另一方面，生成式人工智能（AIGC）有望颠覆传统游戏开发，塑造全新游戏体验，从而提高用户付费频次，为游戏厂商实现增收。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-29

游戏再涨，AI算力投资机会再现？

激文化消费、促进数字经济的强劲推动力，游戏行业有望在2023年逐步复苏，首先版号的提质增量将助力行业供给端持续改善，消费一定程度的恢复助力需求端改善，供求回暖有望带动游戏行业整体复苏。其次游戏+AI在智能NPC、AI bot、结合AIGC的玩法创新等领域有望逐步落地，促进创新增收及降本增效，打开行业未来发展空间，或进一步提振板块估值。此前游戏板块从年初开始经历了一段时间资金狂热追逐的时期，现在随着市场对于游戏板块的关注逐步从狂热的“预期”转向理性的“估值”。游戏板块今年以来涨幅居高，虽然前期有所调整，但还不够充分。建议感兴趣的小伙伴可以关注游戏ETF（516010）和游戏沪港深ETF（517500），静待游戏板块适当回调之后，通过分批、逢低的方式把握投资机遇。不过也要警惕游戏内容与AI结合不达预期的风险。人工智能领域的基础设施板块5月26日均斩获不俗涨幅，软件ETF（515230）全天收涨2.37%，计算机ETF（512720）全天收涨1.86%，芯片ETF（512760）全天收涨1.82%，通信ETF（515880）全天收涨1.42%。来源: Wind 消息面上，5月26日上午，2023中关村论坛上，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏发言指出，大模型改变了人工智能，也将改变世界。可能一定程度提振市场情绪。近期，海外大厂不断推出AI+相关应用， AI大模型技术已经开始在办公、代码生成、广告营销等场景为企业贡献价值增量。微软、谷歌等大厂以及Palantir、Duolingo等细分赛道玩家在未来将持续加大AI布局，或有望加速推进AI+行业落地应用进程。通信方面，2023MWC上海世界移动通信大会将于6月28日至30日在上海举办，包含三大主题方向5G变革、数字万物与超越现实+。政策面上，2023年2月24日，有关部门表示将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增长引擎，继续给予大力支持。此外数字经济层面也是政策的重要着力点。伴随《“十四五”数字经济发展规划》和《数字中国建设整体布局规划》等政策出台、国家数据局成立，数字经济也有望进入下一个高速发展阶段。人工智能自今年3月份爆发以来，以人工智能产业链下游应用端为起点，在国内外科技大厂的引领下，全球范围内引爆点燃了人工智能的发展热潮。随着在国内外AI商业化进程的加速推进，国内外公司、科研院所在AI模型算法、应用场景、产品形态等层面持续迭代。下游爆发式的应用不断推陈出新，市场也很快发现，制约人工智能发展速度的重要因素是上游算力为代表的基础设施，包括芯片、服务器、数据中心等上游基础设施。来源：CSDN@OneFlow深度学习框架芯片作为提供算力的基础运算单元，对于人工智能大模型的发展起至关重要的作用。亚马逊、谷歌、微软、Meta 等超大规模的企业着重自主开发定制芯片。目前，亚马逊和谷歌都开发了定制的 AI 加速器，亚马逊拥有 Trainium 和 Inferentia，谷歌拥有第四代张量处理单元 (TPU)。甚至 Meta 也有自己令人印象深刻的 MTIA 芯片。根据OpenAI发布的报告《AIandCompute》，自2012年以来，AI训练应用的算力需求每3-4个月就会翻倍，至今AI算力增长超过了30万倍，芯片作为硬件基础，迎来黄金发展期。建议关注芯片ETF（512760），一键配置芯片产业龙头。 AI大模型已经站在了从“玩具”向“工具”快速演化的关键转折点，如何让大模型渗透进入各类垂直场景，如何更低成本、更高效，并且最重要的是更安全地保护用户隐私，数据不被泄露地使用大模型，让更多场景与用户接触AI，成为了下一个发展的重点。计算机服务器承载着算力基础设施的供给水平，保证数据中心和服务器之间数据传输的通信设备成为可能制约人工智能大模型算力“水桶”的木板之一，为了满足下游应用端与各类垂类细分领域的结合，通信板块、计算机软硬件等板块的市场有望迎来庞大的需求增长。后市来看，在复苏交易缺乏明确的宏观经济信号之前，市场交易可能依然围绕主题投资，“AI+数字经济”可能仍是投资主线之一。感兴趣的小伙伴可以通过软件ETF（515230）、计算机ETF（512720）和通信ETF（515880）布局算力基础设施的各个环节。但国内技术的发展及落地需要时间，且当前市场交易风格切换频繁，短期可能调整波动较大，需警惕风险。人工智能的另一受益行业——智能汽车板块5月26日也有不错的表现，智能汽车ETF（159889）上涨1.25%。数据来源：WIND 行业基本面上看，此前驾驶环境纷繁复杂，罕见的长尾场景识别和处理是制约自动驾驶发展的主要瓶颈，大模型的应用有望赋能智车行业，数据闭环、仿真、算法全面受益。数据闭环方面，大模型有助于实现更好的数据挖掘和管理效果，提升数据利用效率，同时通过自动标注大幅降低成本。仿真方面，生成式大模型可助力生成特定的场景，加速算法成熟。在算法方面，感知算法中云端的大模型可作为车载端模型的“老师”帮助小模型优化性能。行业应用上，技术层面也有所突破，此前华为发布高阶智能驾驶系统ADS2.0，摆脱高精地图依赖。长期看，汽车的智能化是行业发展的趋势，当前智能化功能渗透率也在逐步提升。广发证券研报指，根据汽车之家车型配置统计，2022年12月标配L2车型（1V1R）的渗透率达到41.2%，标配L2车型（1V5R）渗透率18.9%，具备L2+硬件能力车型渗透率达到3.9%，同比分别+14.1pct、+7.3pct和+1.9pct。在新能源车的渗透率逐步上升、增速放缓后，未来汽车的竞争力可能进一步转向高端化、智能化，这也是国产替代的创新领域之一，可适当关注。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-29

MGB颠覆传统新玩法打造链游第一名

VR、AR 软硬件技术的成熟，区块链游戏行业预计将更加强劲。有不少游戏从业者开始了区块链+游戏的探索。但大多是利用区块链特点来设计游戏，但往往具有可玩性的区块链游戏缺乏赚钱效应，具有金融属性的区块链游戏可玩性却欠缺。基于此，为迎合时代发展，打造链上游戏第一品牌，由罗斯柴尔德家族旗下的游戏公司Minigame开发的构建在BSC上的去中心化游戏平台MGB游戏平台应运而生。 MGB由美国硅⾕研发团队倾⼒打造，以区块链技术为导向，旨在⽤区块链技术解决游戏资产管理的信任与安全问题，通过点对点信息传输，形成共建共享的分布式数据库，通过融合游戏、NFT，构建安全可靠、趣味性强、低⻔槛的链游Gamefi ⽣态，致力于做出有娱乐属性、游戏价值、金融价值的真正的区块链+游戏平台，让社区投票决定游戏设定，游戏史上第一次把权利交给玩家，让玩家掌控话语权，引领下一个游戏新世代。 MGB是MGB游戏平台的平台代币，旨在用于MGB游戏生态系统内，为参与者提供一种方便和安全的支付与结算方式，支付数字商品或游戏内物品，令玩家真正拥有游戏资产的所有权，而非由游戏公司控制。MGB发行总量10亿枚，最终销毁至1亿枚，其中89%游戏产出，为玩家所有。MGB游戏平台里的每款游戏都需要消耗MGB来参与。 MGB已引入了多种游戏类型，包括 MOBA、模拟经营、RPG、塔防、战略等，并将与多个游戏厂商共同开发游戏，目前游戏有摩根大厦，赛车、Silkworm Tanks、开心农场，仙女奇侠传等，其中第一款游戏摩根大厦已上线。摩根大厦是一款模拟经营类游戏，其核心机制是玩家拥有对游戏内资产的所有权以及P2E 机制：在游戏中，玩家可以通过不同的方式来实现边玩边赚。摩根大厦有盖楼、农场、牧场庄园、停车场等多种玩法，优先开放盖楼玩法。摩根大厦总共99层楼，每位玩家都可通过用每日补货物资包盖楼经营获取自己的经营收益，游戏早期开放10层。早期参与的100万玩家可免费获取空投1000金币直接参与游戏获取收益，所有楼层以及每日产出都是等比例资金的MGB。全网MGB总量每多出1%可再开放一个楼层！摩根大厦玩法很多，收益无穷。除了盖楼，摩根大厦里有盲盒玩法，用户需要用MGB购买盲盒，盲盒将开出物资包、MGB盖楼抵币券、MGB或NFT碎片。玩家集齐所有NFT碎片即可合成摩根大厦限量版NFT，玩家持有NFT不仅是身份的象征，更可获得全球分红奖励。 MGB将得到biance lab的注资。目前在链游里比较活跃的资方，包括AnimocaBrands、YGG、Enjin、个人投资者包括TheSandbox、Axie的联合创始人也明确表示对MGB进行投资。老牌的社交游戏公司Zynga也愿意为MGB输血，同时还提供游戏资源。 MGB有了顶尖团队的加盟，先进技术的加持，豪华资方的扶持，再加上集可玩性与赚钱效应于一体的去中心化游戏，必将吸引全球玩家，为全球玩家打造前所未有的边玩边赚的游戏体验，在全球玩家的共识下，MGB必将开创链游新潮流并实现MGB价值的腾飞。来源：金色财经

金色财经2023-05-27

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