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游戏ETF进入调整通道？
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可以从ARPU提升、用户增长等方面驱动游戏行业收入增长。但这方面的发展依然处于早期阶段，真正落地体现在财务报表之中尚需时日，现阶段更是预期的交易。短期游戏板块的波动性或将继续提升。待调整充分之后可继续关注游戏ETF（516010）、游戏沪港深ETF（517500）等相关标的。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-04-28
收购受阻微软猛烈抨击英国：四十年来最黑暗的一天
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曾表示，这笔750亿美元的交易对英国的游戏行业构成了竞争威胁，该机构已对其进行了数月的审查。　　微软总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）最新在接受媒体采访时声称，微软对CMA的决定非常失望，并动摇了人们对英国科技行业的信心，CMA此举是微软在英国四十年来“最黑暗的一天”。　　史密斯表示：“我不得不说，这个决定可能是我们在英国四十年来最黑暗的一天，它动摇了我们对未来在英国发展技术业务的机会的信心，这是我们以前从未遇到过的。” 　　史密斯声称，如果英国政府想要引入投资，如果它想创造就业机会，并使英国成为技术蓬勃发展的地方，它需要认真审视CMA的作用和监管结构。　　他还表示，这里有一个明确的信息，那就是欧盟比英国更适合创业。对比英国和欧盟，英吉利海峡似乎从未如此“宽广”。　　CMA回应：是正确的决定　　随后，CMA首席执行官Sarah Cardell回应称，她完全不同意史密斯的言论。她表示，监管机构的职责是确保英国有一个公平的竞争环境，使企业能够成长和繁荣，CMA的决定是在保护英国消费者和英国企业。　　Cardell认为，微软已经占据了云游戏市场60-70％的份额，与动视暴雪的合并将真正巩固其“强势地位”，这将损害云游戏平台的竞争能力。　　当被问及如果英国政府认为这对国家有害，是否可以推翻上述收购禁令时，她表示，CMA是独立行动的，它将对自己的决定负责。　　此前，英国首相苏纳克表示，他希望英国在科技领域引领世界。英国财政大臣亨特表示，他有雄心在英国打造“下一个硅谷”。　　Cardell强调，CMA做出的裁决是一个独立的决定，我们是在全面评估了该交易对竞争的影响后做出的决定，我们认为这对英国来说是正确的决定。　　她还补充道，英国也不是在单独行动，美国联邦贸易委员会（FTC）也在提起诉讼，以阻止这笔交易。　　据悉，FTC和欧盟监管机构也在审查这项交易。英国的决定不会对其他审查产生任何直接影响，但这样的全球交易通常需要获得世界上最大监管机构的认可才能向前推进。
金融界2023-04-28
恺英网络2022年净利同比增77.76%！“三驾马车”成效显著，布局前沿科技为长期发展蓄力
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0.33％。　　在市场规模增速放缓，游戏行业进入蓄力阶段的背景下，恺英网络延续了2021年的良好增长态势，全年营收业绩实现稳步增长。　　2022年，恺英网络实现营业收入37.26亿元，同比增长56.84％；归属于上市公司股东的净利润10.25亿元，同比增长77.76％；经营活动产生的现金流量净额14.83亿元，同比增长196.20％。单季度表现方面，恺英网络今年一季度实现营业收入9.55亿元，同比下降7.2％；归母净利润2.9亿元，同比增长16.72％。　　恺英网络业绩为何能逆势大涨？事实上，这与其不断完善公司治理，聚焦游戏主业，坚持围绕“研发、发行、投资+IP”三驾马车的发展战略有关。　　2022年10月，恺英网络原实控人王悦所持有部分股份完成司法拍卖，董事长金锋被动成为公司第一大股东，这标志着恺英网络实现了与前实控人的脱钩解绑，迈入新的发展新时代。　　此外，为打造符合市场需求的精品游戏产品，为用户提供优质服务内容和游戏体验，恺英网络近年来持续加大研发力度。2022年，该公司研发投入达5.11亿元，占营业收入的13.72％。　　持续加码研发也使得恺英网络的产品矩阵不断丰富，为后续业绩提供了有利支撑。该公司《原始传奇》、《蓝月传奇》等长线产品持续贡献稳定流水，《天使之战》、《永恒联盟》等新上线产品表现出色。此外，该公司旗下《纳萨力克之王》《仙剑奇侠传：新的开始》《龙腾传奇》等多款产品已顺利取得版号，产品储备丰富。　　恺英网络发行业务表现也毫不逊色，其发行运营的《魔神英雄传》获得了IOS游戏免费榜第一、游戏畅销榜第七、卡牌畅销榜第二等成绩；《零之战线》上线首日便取得IOS游戏免费榜第一名；《天使之战》上线至今营收口碑双丰收，在同类产品中名列前茅。　　“三驾马车”中的“投资+IP”业务板块，则为恺英网络研发和发行两大核心业务提供了有效支撑。　　年报显示，恺英网络以深度战略协同、反哺主业为核心目的，投资了独立游戏研发公司余烬科技以及卡牌与IP类产品制作公司银之匙网络。而该公司在自主孵化IP的同时，取得了“刀剑神域”“魔神英雄传”“机动战士敢达系列”“OVERLORD”等知名IP的授权。　　恺英网络“研发、发行、投资+IP”三大业务板块的累累硕果，不仅助力公司实现利润双增，也向外界展现出公司强劲的经营实力与向上的发展动能。　　紧抓科技发展趋势，前瞻性布局AIGC、元宇宙　　游戏行业与前沿技术密不可分，技术的进步不仅能提高游戏性能与玩家体验，还能提升企业研发效率，实现降本增效。如今，汹涌而来的AI浪潮正席卷游戏行业。　　恺英网络紧抓行业发展趋势，密切关注游戏与元宇宙、数字人、VR、AR等前沿技术的结合、相互促进的趋势以及存在的市场机会，并早已前瞻性布局了数字产业。　　2020年VR行业经历爆发式发展，根据Newzoo数据，约72％的VR用户主要将设备用于玩游戏，2021年到2024年，全球VR游戏市场规模预计将增长2倍。　　据了解，恺英网络早在2016年就投资了国产VR硬件中坚品牌大朋VR，2022年公司又联手幻世科技成立了上海臣旎网络科技有限公司，专注于VR内容的研发，目前已有一款动作竞技类游戏在研并有望在2023年上线。　　中邮证券在研报中表示，恺英网络从投资硬件品牌到成立内容团队，双管齐下进军VR领域将进一步提升公司在游戏主业布局的广度和深度，引领公司步入新的成长轨道。　　元宇宙方面，恺英网络选择在数字人领域制作难度最高的超写实数字人方向进行切入；AIGC方面，该公司战略投资企业幻杳网络自研虚幻引擎下的AIGC工具，能够批量形成高精度的人物和场景渲染图，极大的降低了研发领域的美术成本。　　就在4月23日，恺英网络还与复旦大学签署协议，共同探索AIGC技术在游戏研发中的应用，尤其是游戏NPC的AI化，并将应用于自研的“斗罗大陆”IP手游中，探索AI驱动的游戏玩法创新。　　2022年，恺英网络聚焦主业、加大研发投入与创新力度，实现了营收业绩的双增长。进入2023年，随着国内版号恢复常态化审批，行业景气度持续回暖，恺英网络在丰富的产品储备以及科技的赋能下，业绩增长空间有望进一步打开。
金融界2023-04-27
汤姆猫发布2022年报：聚焦数实融合应用场景，升级IP数字交互体验
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概念引发的热度，研发费用的明显增幅也让游戏行业与资本市场对汤姆猫与新一代交互技术的融合发展产生了新的期待。坚持长线运营延展IP价值 2010年《会说话的汤姆猫》上线后，迅速风靡全球，奠定了汤姆猫在游戏行业的地位。此后公司研发团队坚持精品化的研发理念，基于“会说话的汤姆猫家族”IP，深耕优质内容。截至目前，公司已研发上线了20余款寓教于乐、休闲益智的绿色健康移动应用和系列动漫影视精品内容，形成了以《我的汤姆猫》《我的安吉拉》《汤姆猫跑酷》《我的汤姆猫2》《汤姆猫英雄跑酷》《汤姆猫总动员》《我的安吉拉2》等产品为代表的长线运营精品矩阵，多个产品树立了公司在全球休闲游戏领域的精品化标杆品牌形象。汤姆猫家族系列游戏产品全球下载量已累计超200亿次，并连续十年稳居全球游戏IP下载排行榜首位。通过这些成功的产品，公司打造了日益庞大的“会说话的汤姆猫家族”IP，并以此为核心构建了成熟的线上线下产业链，业务覆盖中国、欧盟、美国、俄罗斯、巴西、印度等全球大部分国家和地区。报告期内，汤姆猫发力“游戏＋”“IP＋”等数字化运营创新业务，扩展数字资产、体感游戏、人机交互等IP应用场景，不断探索游戏产品的更多可能性。另一方面，公司持续拓展IP衍生品与授权、汤姆猫亲子主题乐园等线下消费业态，授权业务已累计触达零售、教育、文化、交通、影视、餐饮等多个消费领域，已先后在浙江、广东、山东、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆等国内多个地区落地IP主题乐园消费业态。2022年10月，“会说话的汤姆猫”出任京东塞浦路斯国家馆大使，充分证明了该形象的大众知名度与国际影响力，也体现了公司在丰富和延展IP价值方面的优异实力。深化IP交互特征，“会说话的汤姆猫”升级“会聊天的汤姆猫” 今年随着以ChatGPT为代表的AI技术火爆出圈，因核心系列产品和IP的交互属性与Chatgpt等人工智能大模型的高契合性，汤姆猫受到了资本市场的高度关注。事实上，早在2010年，汤姆猫的首款风靡全球的游戏《会说话的汤姆猫》从一开始便具备交互特征。在游戏中，玩家需要不断地和汤姆猫进行交互反馈，使其完成不同动作并解锁更多表情，这和时下热门的AI主流算法“深度学习”在方向上是一致的。聚焦IP的数字交互优势，汤姆猫公司一直根据用户的最新交互需求，在产品中融入社交元素并增加个性化定制玩法，近年来，接连推出《汤姆猫总动员》《我的安吉拉2》等交互体验升级新品，丰富了产品矩阵。 2022年度，公司研发费用增长了53.4%。据悉，公司积极布局以人工智能、脑机接口为代表的新一代交互技术的融合应用。报告期内，公司与浙江省北大信息技术高等研究院、科大讯飞股份有限公司签署了战略合作协议，三方将在智能语音及AI技术场景化应用、IP合作、移动互联网教育产品开发、智能硬件开发、人才培养等领域开展深度合作。从这个角度来看，今年以来汤姆猫成为A股热点，股价一度上涨接近200%的表现，尽管有GPT进化出更高级人工智能引爆AI热潮所带来的偶然性，但更多的是基于其自身多年以来深耕交互体验领域所积累的必然性。2023年一季度，汤姆猫借着ChatGPT引领的AI热潮迅速开展了相关技术的探索与应用，并启动了“会说话的汤姆猫”向“会聊天的汤姆猫”的迭代升级。事实上，2022年底，在ChatGPT进入大众视野下载量爆发式增长之前两个月，汤姆猫就已开始对ChatGPT进行文本交互测试，从这个细节就能看出公司对于行业内技术创新的敏感性与快速反应能力。今年2月，公司启动了内部立项，将“汤姆猫”IP形象植入AI交互产品功能原型当中，加入语音识别、语音合成、性格设定、内容过滤等功能。在验证了相关技术实现的可行性后，汤姆猫表示，公司已正式着手应用产品的开发。
证券之星2023-04-27
中国监管风暴后科技巨头避当“出头鸟”！这家“游戏巨头”加速海外投资主力进军欧洲
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港)讯尽管中国监管环境有所改善，不过游戏行业巨头腾讯仍持续加大海外投资，寻求在中国以外的地区实现多元化。据四位知情人士透露，腾讯计划在 2022 年底放慢新投资步伐后，接下来将投资或收购游戏工作室，而欧洲游戏工作室将是其主要目标。根据中国数据提供商 Chyxx 的数据，2022 年上半年，腾讯占中国在线游戏收入的 44%。然而，腾讯内部的担忧是，北京将阻止其中国业务像过去那样占据主导地位，而当沙特阿拉伯主权财富基金等竞争对手迅速进军全球游戏市场之际，该公司需要快速向海外拓展。此外，腾讯寻找海外游戏工作室的部分原因是担心内部正在开发的游戏管道。游戏团队的一位高级经理表示，经历北京的打击后，去年公司削减成本后严重影响了新项目的投资。另一方面，腾讯主要游戏《王者荣耀》和《和平精英》的销售放缓加剧了人们对该集团未来收入来源的担忧。根据高盛的研究，这两款游戏 3 月份的销售额与去年同期相比下降了 10%。（来源：金融时报） 2022 年，腾讯的国内游戏业务占其 1700 亿元人民币（约合 245 亿美元）游戏收入的 73%。腾讯今年将推出多款重磅游戏，包括将推出其自主开发的团队射击游戏《Valorant》。如果另一款 Dungeon & Fighter Mobile 游戏获得监管批准，对腾讯将会是一大提振。目前人们普遍预计，这款期待已久的游戏将成为腾讯今年最大的游戏之一。知情人士透露，腾讯高管在 2 月份告诉其游戏团队，监管机构表示该游戏将获准于数月内推出。尽管眼下腾讯在中国业务发展顺利，但人们仍然担心中国监管机构将对腾讯进一步巩固主导地位感到敏感，因而促使腾讯高管们在全球范围内寻找有潜力的游戏工作室，以实现多元化。一位接近腾讯的人士表示：“马丁又在并购方面敲桌子了。”他指的是负责腾讯海外扩张的集团总裁刘炽平。一位腾讯内部人士表示：“鉴于欧洲宏观经济的不确定性和美国的政治局势，我们在去年底的资本配置上并不积极。” 腾讯并未公开其所有海外投资的规模，此前曾要求风险投资合作伙伴在初创企业发布新一轮融资的新闻稿中不提及其名字。虽然腾讯多年来一直积极部署其海外游戏工作室投资，不过在北京打压游戏行业之前，其大部分投资仍在中国。Niko Partners 的游戏分析师 Daniel Ahmad 指出，“在 2020 年之前，腾讯的游戏投资曾经严重倾向于中国公司。现在已经到了大部分投资都在海外的地步。” 腾讯的多款海外工作室游戏在中国大受欢迎，包括由洛杉矶开发商 Riot Games 开发的英雄联盟。不过腾讯在抢购游戏资产方面，正面临财力雄厚的新竞争对手。沙特阿拉伯政府通过其公共投资基金投资 380 亿美元开发和收购热门游戏，作为减少对石油销售依赖的更广泛努力的一部分。本月，PIF 的游戏基金 Savvy Games 以 49 亿美元的价格收购了美国游戏开发商 Scopely，这是继收购电竞平台 Vindex 和入股电竞机构 VSPO 之后的今年第三笔重大投资。分析师表示，腾讯的行业专长使其成为有吸引力的投资者合作伙伴。 Bernstein 的 Robin Zhu 表示：“腾讯在与其收购的工作室合作和帮助方面的能力要强得多，但新竞标者的出现可能会使腾讯的交易成本更高。” 一位接近腾讯管理团队的人士表示，由于中国监管机构对腾讯庞大的国内市场份额持谨慎态度，腾讯别无选择，只能走向海外。他们说：“你还是有季度财务业绩需要显示增长，所以你必须去西部。随着美国对中国公司关上大门，欧洲是唯一的去处。” 由于更广泛的行业打压阻碍了腾讯和竞争对手网易等游戏巨头的发展，在经历了九个月的封锁后，北京于去年 4 月打开了批准新游戏的闸门。
IreneLim2023-04-26
游戏ETF（516010）盘中价格再创新高，年初至今涨近100%
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高，年初至今涨近100%。去年以来，游戏行业触底回升，好消息不断，基本面+政策面+估值面均迎来触底反弹。4月20号，4月国产游戏版号发布，共有86款国产游戏获得了版号。其中大多是手游，但也包括两款任天堂游戏。参考2013年、2019年TMT细分行业指数涨跌幅和估值修复程度来看，当前无论是指数或估值平均上涨幅度，还是涨幅最大的主线行业的上涨幅度皆未达到2013年、2019年的全年水平。但是短期来看，成交热度处于历史高位，需要警惕获利了结的风险。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-04-26
游戏ETF新高，警惕获利了结风险
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新高。数据来源：wind 去年以来，游戏行业触底回升，好消息不断，基本面+政策面+估值面均迎来触底反弹。4月20号，4月国产游戏版号发布，共有86款国产游戏获得了版号。其中大多是手游，但也包括两款任天堂游戏。出口方面，从3月中国手游发行商全球收入排行榜来看，根据SensorTower商店情报平台显示，2023年3月共41个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金19.3亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入37.1%。参考过去三轮新兴产业的崛起趋势以及细分领域空间增速来看，当前AI主导的产业趋势类似于2010-2015年的互联网产业周期，TMT相关产业有望从多点开花逐步发展至AI的全面渗透。参考2013年、2019年TMT细分行业指数涨跌幅和估值修复程度来看，当前无论是指数或估值平均上涨幅度，还是涨幅最大的主线行业的上涨幅度皆未达到2013年、2019年的全年水平。但是短期来看，成交热度处于历史高位，需要警惕获利了结的风险。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-04-26
MetaOasis：连接web2和web3的游戏发行平台 |veDAO研究院
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Founder & CEO：互联网&游戏行业及区块链行业精英；多家游戏工作室创始人；Epoison 的首席执行官兼首席游戏设计师。 Hassan Sheikh(Hatu) | 顾问 & CSO：区块链领域最著名的人物之一，DAO Maker的创始人之一。在咨询、分析、营销和管理方面拥有 5 年经验。 Amelie | CMO & Co-founder：7年以上区块链项目先锋精英；曾任职新加坡区块链网络的 ICO 平台营销，CEX 的海外运营和营销。 Font Chan | 首席游戏架构师：在游戏行业拥有18年的经验；Funwave工作室首席游戏制作人；Epoison工作室首席游戏制作人。 Minoru Yanai | 顾问：超过 10 年的移动内容营销经验；区块链资深人士和多家领先公司的顾问；Zappallas 移动内容服务总监； Linker Inc 的创始成员；NFT Tokyo的核心成员。 Yeung YU | 首席游戏美术总监：超过 10 年的游戏美术设计和开发经验。《火炬之光》《妖精的尾巴》《完美世界》艺术总监；腾讯《大鱼海棠》的原画设计。路线图 MetaOasis现已完成路线图中的两个阶段。目前的阶段正在进行中的内容有： 1P NFT Genesis 第二轮销售开启 1P DAO 建立游戏孵化与支持代币信息 MetaOasis治理代币为MTOS，总供应量20亿，主要用于在游戏的各个层面质押 DAO 的投票权以获得分红权利，决定特殊行星的建造（加入）和破坏（退出），确定 MetaOasis 的发展方向，确定资产和设计的主要供应商。MTOS将用于IDO发售、交易所售卖、游戏内奖励、工会奖励、质押和治理。代币分配与释放时间表如下：更多信息：https://app.vedao.com/projects/ 官网：https://www.metaoasis.cc/ 官方Twitter：https://twitter.com/Metaoasis_ 关注我们 veDAO是一个由DAO主导的去中心化投融资平台，将致力于发掘行业最有价值的信息，热衷于挖掘数字加密领域的底层逻辑和前沿赛道，让组织内每一个角色各尽其责并获得回报。 Website： http://www.vedao.com/Twitter： https://twitter.com/vedao_officialFacebook：bit.ly/3jmSJwNTelegram：t.me/veDAO_zhDiscord：https://discord.gg/NEmEyrWfjV ?投资有风险，项目仅供参考，风险请自担哦? 来源：金色财经
金色财经2023-04-25
游戏ETF（516010）涨超1%，盛天网络涨超18%
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，许多大厂的重磅产品发布有望更好地促进游戏行业良性发展。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-04-25
游戏版号催化涨幅，但仍在AIGC调整逻辑中
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戏公司盈利端预计将逐步企稳。市场对于游戏行业期待的重点，还是在人工智能带来的变革上。近期一些上市公司表示，已将AIGC工具和技术应用在游戏研发的美术、代码、场景建模、智能NPC等方面，使得游戏开发时间得到优化，游戏角色活动更加流畅，AI互动和游戏结合的玩法将增强用户体验感。总体来说，AI绘图替代美术外包等可以明显降本增效。除此之外，AIGC丰富游戏内容、增强交互性，结合游戏本身成熟的付费模式、社交属性，可以从ARPU提升、用户增长等方面驱动游戏行业收入增长。虽然长期景气度向好，但需要关注的是，近期TMT板块持续火热，游戏板块短期上涨较快，利好因素或已反映在股价中，之后可能会面临估值回调风险。感兴趣的小伙伴可在调整后逢低、分批布局游戏沪港深ETF（517500）、游戏ETF（516010）。 4月24日调整了比较久的汽车板块出现反弹，汽车ETF（516110）收涨1.39%。4月18-27日，第二十届上海车展举行，超过1000家整车及零部件企业参会。据统计，本次亮相的新车车型达93款，其中新能源车型达69款，自主新能源车型达42款，新能源成为本次车展的绝对主角。本次车展为消费者带来更多选择，有望刺激汽车终端消费。 4月20日，相关部门表示下一步将联合相关部门研究出台稳定汽车消费、扩大内需增长的相关政策措施。今年以来，多个省市已经通过补贴、免购置税等手段刺激终端消费，若国家层面进一步出台相关政策将有利于释放潜在的消费需求，推动汽车终端销量增长，使产业链充分受益。从高频数据来看，4月1-16日，乘用车市场零售66.5万辆，同比去年同期增长62%，较上月同期增长15%。而今年以来累计零售495万辆，同比下降7%，因此汽车销售数据已经出现了改善。来源：乘联会此前3月受到行业“价格战”影响，消费者观望情绪较重，整体需求受抑制较为明显。4月份伴随着价格体系逐步明确、车展揭幕优质车型密集落地，消费者观望情绪有望逐步缓解。车展带来关注度和客流量的提升，叠加新车产品力的加持，预计行业景气度有望加速修复，板块可能会迎来阶段性机会。长期我们仍然看好汽车新能源化和智能化的发展趋势，今年汽车板块受到新能源汽车销量增速边际下滑和未来出口可能下滑的影响，可能抑制了估值的提升。 4月份以来，家电企业年报、一季报陆续披露，部分公司业绩表现较为靓丽，尤其在利润方面呈现出显著弹性。历年看，除明显基本面下滑时期，财报季家电板块普遍都有明显超额收益，板块低估值、成长稳健的性价比凸现。一季度家电主要原料价格相比去年同期均有所下降，截至4月21日，长江有色铜价、铝价、冷轧不锈钢板价格分别同比下降8.05%、12.87%、22.28%。二季度原材料成本红利仍将持续，叠加收入段的恢复预期，一季报业绩改善的逻辑在二季度或将继续兑现。来源：Wind，申万宏源研究 2023年一季度家电板块公募基金重仓比例为2.24%，环比提升0.37个百分点，处于 2010 年以来19%左右的分位水平。一季度市场对家电行业关注度有所提升，但行业目前仍处于历史以来的低配区间。从细分子行业来看，白电仓位在去年四季度到达历史底部后，一季度受益于板块的超预期和高性价比，呈现了加仓趋势。来源：Wind，长江证券研究所后续来看，行业修复进程仍在进行中，且行业目前仓位距离前期高位仍有不小差距，家电行业景气度有望持续向上。感兴趣的小伙伴可以关注家电ETF（159996）。 4月23日，相关部门发布《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》。文件指出，到2025 年底，要加快网络基础设施及应用基础设施升级步伐，积极助力网络中国和数字中国建设。网络基础设施建设的一大突破点是6G网络的研发，最近中国航天科工二院25所在京实现了一项无线回传技术突破，将为我国6G通信技术发展提供重要保障和支撑。近日，三大运营商相继公布了2023年3月份运营数据，三大运营商在移动用户数、5G套餐客户数、有线宽带用户数等几个维度依然保持着正向增长。在 5G 套餐用户数方面，三大运营商达到了11.95亿。作为通信基础设施，随着AI 和数字经济快速发展和算力需求的不断增长，其重要性正日益凸显。长期来看，现阶段5G是通信行业未来发展大趋势，以5G网络覆盖为目标的网络建设有望持续快速增长。5G用户渗透，网络流量快速提升；此外，AI大模型训练对网络性能要求同样很高，光传输、光模块等扩容升级能够提升训练效率，是人工智能基建的重要组成部分。作为AI算力基础设施，通信板块具备较高投资价值。尽管经历了一轮估值修复，板块当前估值仍在30x以下，位于过去5年间最低的20%区间内。短期有一定回调风险，但当前或仍未完成基于行业远期成长性的估值切换，且未来业绩也有较大增长可能，可以关注通信ETF（515880）。来源：Wind 风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-04-25

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