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日本央行决议什么信号？美元/日元暴跌潮后试图反攻！美联储“救星”再次现身……

示，委员们一致认为，可持续、稳定地实现物价稳定目标以及工资增长的目标尚未实现。一位委员表示，在目前情况下不能做出这样的判断，因为2%目标的实现是不可预见的。大多数成员提到，由于长期利率相对稳定，因此无需对YCC政策运营采取额外措施。这反过来表明日本央行将继续实行极其宽松的政策，加上乐观的市场情绪，削弱了避险日元，并成为美元/日元货币对的推动力。 10月份，日本央行维持利率不变，但将YCC政策调整至10年期国债收益率上限1%，以取代硬上限。投资者还必须考虑10月份最终确定的自分银行服务PMI数据，服务业占日本经济的65%以上。初步数据的向下修正，可能会迫使日本央行在更长时间内保持超宽松政策。根据快速调查，服务业PMI从53.8降至51.1。除了经济日历之外，中东冲突的最新情况也值得考虑，事态升级将刺激对日元安全的需求。周一，联邦公开市场委员会(FOMC)投票成员丽莎·库克将发表讲话。美国就业报告和ISM服务业PMI抹去投资者对12月美联储加息的押注，投资者可以对近期统计数据的反应做出回应，鹰派的利率前景可能会让市场感到意外。根据CME的Fed Watch工具数据，11月3日美联储12月加息的可能性为4.8%。一周前，美联储加息25个基点的可能性为19.2%。值得注意的是，2024年3月降息25个基点的可能性从13.7%，上升至25.5%。对美联储降息的押注增加，以及日本央行退出负利率的压力，将影响美元/日元走势。短期展望上，美联储转向以及日本央行面临从超宽松货币政策立场转变的压力，表明美元/日元跌至145。不过，中东冲突仍然是一个考虑因素，局势缓和可能会缓解对日元安全的需求，并减缓日元升至145的速度。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元位于50日和200日均线上方，发出看涨价格信号。美元/日元回到150将使多头在150.201阻力位上运行。中东冲突、服务业PMI和央行是周一的焦点。跌破149将支持向50日均线和148.405支撑位移动。然而，购买压力可能会在148420点加剧。50日均线与148.405支撑位汇合。 14日RSI为49.14，表明美元/日元将跌破50日均线和148.405支撑位，然后进入超卖区域。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元位于50日均线下方，同时保持在200日均线上方，发出近期看跌但长期看涨的价格信号。美元/日元若守住200日均线上方，将支持其向50日均线和150.201阻力位移动，卖压可能会在150.140处加剧。 50日均线与150.201阻力位汇合。然而，跌破200日均线将使148.405支撑位发挥作用。 14周期4小时RSI为35.87，表明美元/日元在进入超卖区域之前跌破200日均线。 (来源:FXEmpire)

颜辞2023-11-06

日本央行会议纪要：成员表示将继续耐心实施货币宽松政策

日本央行发布会议纪要称，尚未达到物价目标。成员表示将继续耐心实施货币宽松政策，以实现可持续的通胀目标，并与工资增长相协调。

金融界2023-11-06

中国或正处于“通缩之战的初始阶段”！下周全球各国有哪些看点？

。”他说，今年最后三个月，中国最广泛的物价指标GDP平减指数可能会出现负值。根据彭博社基于官方数据的估计，这是自2015年以来首次连续两个季度下降。未来几天将公布的其他报告可能会提供有关经济复苏轨迹的更多线索。下周二公布的出口数据可能会显示，10月份同比降幅收窄，不过这在一定程度上是因为与2022年同期相比，10月份的基数较低，当时中国仍在努力应对与大流行相关的封锁。上月的信贷数据也可能公布，由于大量政府债券冲击市场，其可能显示整体融资较一年前有所回升。越来越多的人预期，中国央行将通过下调存款准备金率来提供更多的流动性支持。存款准备金率是银行必须保留的现金准备金。一些分析师预测，随着政府债券发行量激增，银行间流动性面临压力，中国央行可能会在11月中旬进行月度政策贷款操作之前这样做。彭博经济评论称:“我们预计信号好坏参半。信贷增长可能表明，近期出台的激励措施正在鼓励借贷。贸易萎缩幅度似乎将小于上月，但这可能是由于统计基数效应，而不是国内外需求活跃的迹象。消费者价格通胀可能会维持在接近零的水平。” 在其他地方，包括美联储主席鲍威尔和欧洲央行行长拉加德在内的政策制定者将几十次公开露面。澳洲联储央行可能会加息，而波兰央行预计会降息。与此同时，彭博社的新经济论坛将于11月8日至10日在新加坡举行，届时一些世界上最有影响力的领导人将齐聚一堂，讨论全球经济面临的关键问题。今年的主题是“拥抱不稳定”，重点关注潜在的经济问题，如持续的通货膨胀、地缘政治紧张局势、人工智能的崛起和气候危机。美国和加拿大由于美国数据清淡，焦点将集中在美联储主席鲍威尔身上。鲍威尔下周四将参加一个关于全球经济中货币政策挑战的小组讨论。在11月1日美联储维持利率不变后，其他美联储官员也将亮相。周五公布的10月就业报告弱于预期后，投资者降低了未来几个月加息的可能性，并加大了明年早些时候降息的押注。（图源：彭博社）达拉斯联储主席洛根和堪萨斯城联储主席施密德下周二将在能源会议上发表讲话。另外两位地区联储主席博斯蒂克和巴金将于下周四讨论调查数据。未来一周将公布的经济数据中，密歇根大学将于下周五公布11月消费者信心指数初值。经济学家还将关注下周四公布的每周首次申请失业救济人数报告，以寻找就业市场疲软的更多迹象。再往北，加拿大央行将公布一份审议总结。尽管通胀风险增加，但由于经济放缓，加拿大央行上个月决定将利率维持在5%不变。加拿大央行还将发布两项调查:一项是对市场参与者的调查，将揭示对加拿大经济增长的预期;另一项是收集金融机构贷款行为的信息。亚洲预计澳洲联储下周二将把借款成本提高至4.35%的12年高点，以加大对抗通胀的力度。会议召开之际，该央行正在进行薪酬谈判，这可能导致该行员工首次罢工。澳洲联储将于下周五发布货币政策声明。日本央行行长植田和男下周一发表讲话时，可能会对近期允许债券收益率变动更具灵活性的决定提供更明确的解释。薪资增长数据是推动日本央行接近政策正常化的一个关键因素，该数据将于次日公布。在亚洲其他地区，预计第三季GDP数据将显示印尼经济放缓，而菲律宾的产出出现反弹。预计泰国、菲律宾和台湾的通胀数据都将显示物价增长放缓。欧洲、中东、非洲德国的经济数据将更加糟糕，下周一的工业产出数据和下周二的工业生产数据预计都将显示9月份出现收缩。德国央行行长纳格尔一直在反驳德国最近被称为“欧洲病夫”的说法，鉴于他将在未来一周每天公开露面，他将有充足的机会为欧洲最大的经济体辩护。市场将更感兴趣的是纳格尔对欧洲央行下一步举措的看法，他是计划发表讲话的12名管理委员会成员之一，其中包括行长拉加德和首席经济学家莱恩。欧洲央行还将公布消费者通胀预期的月度调查。欧盟财政部长将在下周下半周举行月度会议，讨论欧盟的赤字规则，这些规则应该在2024年重新生效，尽管规则本身有待审查。波兰、罗马尼亚和塞尔维亚将公布利率决定。前者可能会将基准利率下调25个基点，此前10月份曾进行过类似的降息。另外两国都可能会暂停。在英国，下周五公布的数据可能显示，第三季GDP出现收缩。彭博经济预计，这标志着经济衰退的开始。英国央行行长贝利和首席经济学家皮尔将发表讲话。投资者将在下周四密切关注埃及10月份的通胀是放缓，还是加速至又一个创纪录高点。9月份的同比降幅为38%，凸显出该国的生活成本危机。埃及央行面临着再次让埃及镑贬值的压力——至少在短期内，这可能会推高通胀率——但在12月的总统大选之前，这种情况不太可能发生。拉丁美洲该地区五大经济体中的四个——巴西、智利、哥伦比亚和墨西哥——将公布10月份的通胀数据。巴西的通货膨胀率在三个月前从3.16%跃升后，预计将回落，这五个国家的通货膨胀率将再次下降，尽管预计在2024年底之前，没有一个国家的通货膨胀率会回到目标水平。（图源：彭博社）巴西央行下周二将公布11月1日降息50个基点至12.25%的会议纪要。在会后的公报中，政策制定者坚持在即将召开的会议上降息50个基点的指引，同时对经济逆风和风险的扩散表示警惕。在11月的会议上，墨西哥央行几乎肯定会将关键利率维持在11.25%的水平，原因是经济增长强劲，通胀高于目标。（图源：彭博社）预计墨西哥央行将是拉美五大通胀目标央行中最后一个开始降息的央行;一位董事会成员表示，他们可能要到2024年年中才会搬迁。相比之下，秘鲁央行从9月份开始放松政策，在10月份消费者价格指数下跌后，市场普遍预计其将连续第三次降息25个基点至7%。

会员

财经风云 1评论2023-11-05

欧洲央行行长拉加德：欧洲央行将在2025年实现把通胀率降至2%的目标

胀放缓“肯定是我们的预测”，央行决心让物价回到目标水平。她表示，“我们决心把通胀率降至2%”“根据我们的预测，我们将在2025年实现这一目标”。

金融界2023-11-05

黄金周评：多头意外惨遭两连击！下周鲍威尔携数据来袭一波大涨蓄势待发？

缓可能使官员们得以继续维持利率不变，而物价压力的任何加速都可能导致他们再次加息。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，美联储尚未在12月的会议上做出任何决定，即使它选择连续第三次暂停利率，也不意味着再次开始加息会变得更加困难。#美联储政策转向# 鲍威尔讲话期间，现货黄金一度跌破1970美元/盎司，为10月25日以来首次。数据方面，美国公布的经济数据显示，初请失业金人数达到七周以来的最高水平，而续请失业金人数升至4月份以来的最高水平。最值得注意的是，根据非农就业报告，美国经济在10月份增加了15万个就业岗位，低于市场普遍预期的18万个。失业率也从3.8%上升到3.9%。来自制造业的数据显示出复杂的情况，周五，ISM服务业PMI回落幅度大于预期，但仍处于扩张区间。非农数据公布之后，现货黄金一度触及2004.10美元高点，随后回落至1992美元一线交投。到目前为止，第四季的经济前景似乎不如上周公布的第三季GDP。市场欢呼称，这可能标志着全球紧缩周期的结束。鲍威尔携消费者信心指数来袭，美国CPI将接踵而至未来一周，就经济数据而言，市场将迎来平静的一周。美国几乎没有什么顶级报告出炉。焦点将是下周四公布的初请失业金人数，尤其是在近期就业数据公布之后。另一份相关报告将是密歇根大学下周五公布的11月消费者信心指数初值。财经网站FXStreet分析师Matias Salord指出，鉴于市场认为美联储已经结束了加息，美联储官员的讲话可能不再像以前那么重要。下周将公布的经济数据几乎没有可能改变这一预测。至于美联储下一步会做什么，以及更重要的是，它将把利率维持在足够严格的水平上多久，通胀数据将至关重要。接下来的消费者价格指数(CPI)报告将于11月14日公布，联邦公开市场委员会(FOMC) 2023年的最后一次会议定于12月12日至13日举行。如果美国国债收益率保持稳定，市场对美联储不会进一步加息越有信心，黄金的上行潜力就越大。美联储没有进一步加息，加上通胀放缓和美国经济数据走软，对黄金来说可能是利好消息。然而，由于经济增长差异，美元的基本面支持美元超过其他货币，美元走强可能导致黄金回调或涨幅受限。由于下周将公布的经济数据不多，分析师表示，投资者将继续消化美联储的货币政策决定。尽管美联储在本轮紧缩周期中连续第二次维持利率不变，但美联储主席鲍威尔仍维持其紧缩倾向。 “货币政策的限制性是否足以将通胀率降至2%？这就是我们问自己的问题，”鲍威尔在货币政策决定后的新闻发布会上说。德国商业银行大宗商品分析师Barbara Lambrecht表示：“美联储为再次加息敞开了大门。尽管我们相信利率已经见顶，但市场参与者仍可能在这方面保持谨慎。假设中东局势没有进一步升级，金价的上行潜力可能会受到严重限制。” 鲍威尔将参加在华盛顿举行的“全球经济中的货币挑战”小组讨论，届时市场将有机会听到他的更多讲话。本周的央行周过后，下周唯一的游戏将是澳洲联储。下周二，澳洲联储可能会提高利率。中国的贸易数据(下周二)和通货膨胀数据(下周四)也将受到密切关注。欧洲方面，欧盟统计局下周二将公布批发通胀数据。 Salord表示，总体而言，除非华尔街崩盘，否则债券市场仍将是黄金和美元的主要推动力。在本周上涨之后，如果债券继续上涨，黄金迟早会受益。黄金价格技术展望 Salord指出，金价未能维持在2000美元上方，也未能突破2010美元，因此失去了一些看涨势头。然而，在短期和周线图上，黄金仍偏于上行。如果金价跌破1980美元，可能会出现更深的调整，届时我们可以预期20周简单移动平均线(SMA)切入位1930美元，将提供支撑。反之，金价需要周线收盘价突破2025美元，才有可能测试其历史高点。黄金处于强劲阻力区，该区域在4月份曾限制金价的上涨空间。如设法克服这个区域，那么黄金似乎有可能加速走高。相反，如果短期内未能做到这一点，则可能引发回调。日线图上，金价在2005美元和1980美元之间波动，前景仍偏于上行。然而，相对强弱指数(RSI)接近超买水平，表明其将进一步盘整。价格远高于20日简单移动平均线(SMA)和其他关键移动均线，支持看涨倾向。（图源：FXStreet）黄金价格预测调查 FXStreet预测调查显示，多数专家预计金价在未来一周和几个月内不会进一步偏离当前水平。下周的平均价格是2005美元，一个月的平均价格是1999美元。未来一个季度的平均价格为1998美元。（图源：FXStreet）最新的Kitco News每周黄金调查显示，截至11月10日当周，散户投资者的看涨情绪与上周基本一致，而黄金的表现几乎消除了市场分析师的所有看跌预测，他们目前的立场是中性和看涨。本周，15名华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。9位专家（即60%）预计下周金价将上涨，而只有一位分析师（即7%）预测金价将下跌。其余5人（即33%）对未来一周的黄金持中立态度。与此同时，Kitco的在线民意调查共收到了701票，此次调查与上周几乎相同。446名散户投资者（即64%）预计金价下周会上涨。另有157名受访者（即22%）预计价格会更低，而98名受访者（即14%）对贵金属的近期前景持中立态度。（图源：Kitco） Barchart.com高级市场分析师Darin Newsom预计黄金未来一周将进一步上涨。“不要与趋势发生冲突，”他说，“12月黄金日线图上的趋势仍然向上，尽管它需要突破近期高点2019.70美元/盎司才能避免横盘整理。” SIA Wealth Management 首席市场策略师Colin Cieszynski表示：“我看好未来一周的黄金。” “看起来国债收益率和美元的反弹可能暂时结束，它们的回撤消除了黄金的阻力。与此同时，两场战争仍在继续，总体上利率上升的经济影响可能会产生足够的不确定性。从而保持对黄金作为避险资产的支持。” Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler对贵金属的看法已从中立转为看涨，他认为下周可能会突破2000美元/盎司。 Chandler表示：“在政治紧张局势加剧的背景下，美元走软和利率下降可能会支撑黄金。” “我们预期的盘整正在向上解决，现货市场金价重回2000美元/盎司。我的下一个目标是接近2050美元/盎司。” Forexlive.com首席货币策略师Adam Button表示，他认为周五疲软的非农就业报告确保美联储加息周期已经结束，而且即使避险贸易消退，金价仍保持在2000美元/盎司附近，这一事实非常利多。“我认为很明显，金价并未受到紧张局势进一步加剧的支撑。金价一直保持稳定，”他表示。“如果你比较一下石油，本周石油价格下跌了4～5美元/桶。我们发动了地面攻势，但什么也没发生，但黄金坚挺。政治溢价超出了黄金的水平，目前仍处于2000美元/盎司的水平。” Button表示，市场讨论现在将转向美联储降息，唯一的问题是何时降息以及降息幅度。 “如果你看看过去两周，我们的定价已经从明年降息50个基点变成了近100个基点。现在是97个基点，”他说。“黄金市场可以看到美联储降息在遥远的地平线上。”他表示，金价多年上涨的催化剂将是美国利率下降和美元走低，而这些因素已经开始显现。“我认为本周市场发出的信息是美联储已经完成了，” Button说。“这对黄金来说是个好消息。”

会员

市场焦点2023-11-05

非农低于预期美国债券市场崩溃但美股奇迹般地狂涨

月增长乏力，需求疲软。消息称10月份的物价压力有所缓解，通货膨胀趋势也有所下降，利率已经见顶。美银策略师表示，从技术面来看，不再止住标普500指数在年底出现反弹。在经历了连续三个月的大幅下跌之后，情绪牛熊指标已连续第三周发出买入信号。全球资产管理工会资本集团表示，美联储决定维持不变利率，并暗示其预期的紧缩周期已经结束。这为投资者创造了全球股市买入机会。在美联储最后一次加息后的12个月中，全球股市按美元计算的平均回报率超过12%。在加密货币领域，时机很重要。一些经验丰富的投资者已经开始发布动态，这可能是周期性投资的信号。情绪上也有所不同，比特币的吸引力减弱，山寨币的跌幅缩小，甚至表现出现激增，这可能意味着资金开始回流。老牌投资者在过去两年的牛市中预计，到今年年底，大多数加密货币将翻倍，到2024年底，普遍会增长3-5倍，到2025年底，可能会增长10倍以上，这是一种常见的周期性表现，需要保持稳健的投资策略。来源：金色财经

金色财经2023-11-04

最新民调：63%加拿大人对总理不满意！这个男人将成为“特鲁多终结者”？

去几年，人们非常关心生活成本的上升以及物价飞涨，也许他们感到特鲁多的自由党政府没有提供足够的帮助。特鲁多也是加拿大联邦负债最多的总理。也是近100年来，首位在和平年代，创下人均负债率最高的总理。公开报道显示，博励治是加拿大前总理史蒂芬哈珀的忠实支持者，不止一次表示“在哈珀的带领下，加拿大通胀低、税收低、房价可负担”，暗指加拿大目前的境遇，都是特鲁多的自由党政府造成的。我们可以把攻击特鲁多视为一种竞选策略，但怀疑博励治的人担心他会把加拿大从一个极端推到另一个极端。在他的管理下加拿大真的能变成更好的国家吗？

加拿大乐活网2023-11-04

路透“4张图表”深度“解析”非农：对美联储来说，这份报告并不都是乐观的

3.4%可靠地放缓至2%的目标。尽管与物价稳定一致的工资增长水平部分取决于生产率（最近生产率有所提高），但美联储普遍对3%左右的工资增长感到满意，但如果数字高得多，则感到不安。10月份工资年增长率持续下降，放缓至4.1%，而环比增长率为0.2%，年化增长率约为2.4%，处于美联储的舒适区。（图源：路透社）失业率也为美联储官员提供了空间，让他们可以将经济视为正在针对大流行的冲击进行稳步调整，而不是陷入通胀现状——这将迫使政策制定者进一步加息——或者急于冲向通胀。经济衰退——这将加大央行的政治压力，并挫败其“软着陆”的希望。通胀最终如何展开尚无定论，一些经济学家仍然相信，失业率必须大幅上升才能完全缓解物价压力，这一观点是基于对商品需求和服务以及生产它们的工人需求下降而出现的经济“闲置”。但到目前为止，通胀令人惊讶地在就业方面几乎没有带来什么痛苦，这与供应链的改善和整体供应面状况的改善相一致，这些状况使经济在不增加涨价压力的情况下生产更多产品。（图源：路透社）这份报告并不都是乐观的。在周三美联储最新政策会议结束后的新闻发布会上，美联储主席杰鲍威尔强调了最近劳动力人数（无论是在工作还是在找工作）的增长表明经济正在走向更好的平衡。就业市场上更多的人让企业填补了仍然大量的空缺职位，同时缓解了对工人的竞争，这种竞争迫使工资上涨，并在大流行期间导致大量员工辞职和重组。尽管劳动力的月度数据可能会出现波动，但10月份的劳动力数量下降了20万以上，这是自4月份小幅下降以来的首次下降，也是2022年6月以来的最大下降。如果劳动力增长加上空缺职位的减少，则可能表明就业市场正在接近平衡。但如果消费保持强劲并推动职位空缺数量仍然很高，那么劳动力增长停滞可能会重新引发工资压力。（图源：路透社）

Dan19772023-11-04

英央行官员Haskel：失业率可能需要达到6%

个百分点才能遏制劳工薪资大幅上涨带来的物价上行压力。这些言论有助于解释在MPC大多数委员投票决定维持利率不变的情况下，为何Haskel仍在敦促英国央行进一步加息。 “最近的薪资数据与‘潜在’失业率（U*）上升的观点一致，”Haskel在为将于周五晚些时候发表的演讲准备的讲稿中表示，“主要信息是劳动力市场将工人与职位空缺相匹配的能力似乎已经恶化。在劳动力市场受损的情况下，利率必须在更长的时间内高企。” Haskel表示6%的预估恰好位于潜在失业率的“合理范围”内。但他强调这可能位于“区间上限”。他称在新冠疫情前，潜在失业率仅略高于4%。一种可能性是劳动力“错配”已经恶化：例如，工人拥有的技能不太适合空缺的职位。他表示，英国劳动力市场数据错综复杂，但大多数指标表明自疫情以来劳动力市场有所收紧。这使得就业市场更加“缺乏弹性”，加强了工人的议薪优势。

金融界2023-11-04

夏季狂欢后遗症，Z世代的现金储备严重缩水

力，因为他们面临着学生贷款偿还和更高的物价。决策情报公司Morning Consult为彭博新闻社进行的一项民意调查显示，这一年龄段中表示自己有现金支付意外开支的比例下降至28%，比今年第一季度下降了11%。 Morning Consult经济学家Sofia Baig在接受彭博新闻社采访时表示，“Z世代消费者确实支持了我们在夏季看到的支出激增”，尤其是在度假和服装等非必需品类方面。“她说，随着学生贷款的恢复和现金的耗尽，“他们开始感受到更多的压力，特别是在这些紧急开支的情况下。” 总体而言，表示可以用现金支付意外开支的美国成年人同期下降了3%，扩大了Z世代成年人与其他老一代人之间的财务差距。尽管物价高涨且借贷成本迅速上升，但由于消费者需求强劲，美国经济上季度仍保持弹性。通胀率已经放缓，美联储在周三的会议上维持基准利率稳定，但强劲的经济数据为进一步加息打开了大门。调查显示，越来越多的Z世代成年人（年龄从18岁到20多岁不等，与其他几代人相比，对信贷的依赖程度较低）更频繁地使用各种形式的债务来支付紧急费用。大约29%的人预计会在信用卡上存入意外费用，以便在下一张账单中全额支付，而27%的人会随着时间的推迟还清时间。虽然一些Z世代成年人表示他们会向亲戚借钱或出售部分财产，但其中19%的人表示无法立即支付这些费用。 Z世代受访者最常承担的紧急费用与教育、车辆维修和医疗费用有关。 Morning Consult 的这项调查于10月10日至16日进行，共有超过11,000名受访者参与。

Heidi2023-11-03

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