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中美关税战突传“巨响”！特朗普对华90天豁免不足美企拟将生产转出中国
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《华尔街日报》(WSJ)报道，美国总统特朗普对华关税豁免90天的时间，间不足以让许多行业完成产品订购、生产和跨太平洋运输。消息透露，已经有美国企业开始探讨将部分生产转出中国。#中美关系# FranklinWH Energy Storage首席商务官文森特·安布罗斯(Vincent Ambrose)表示，90天的关税豁免期不足以让他紧急进货，因为制造和交付通常需要12周左右。该公司在加州和中国深圳生产家用储能系统。 (来源:WSJ) 安布罗斯表示，即使他能做到，也无法与亚马逊、苹果和沃尔玛等公司竞争前往美国的集装箱船上稀缺的舱位。他说：“这里确实没有机会匆忙推出一大堆产品。” 业内高管还表示，30%的关税仍足以抑制贸易，尽管其影响不如145%那么严重。由于先前的关税，部分中国产品被征收的关税高于30%的基准税率，这使得其他国家对制造业更具吸引力。国际航运协会波罗的海国际航运公会(BIMCO)首席航运分析师尼尔斯·拉斯穆森(Niels Rasmussen)表示：“是的，确实有缓解。但这会突然导致货运量激增吗？我对此表示怀疑。” 30多年前，Godfrey Chan在中国创办了一家纸制品制造厂，2023年在越南北部开设了一家工厂。他表示，贸易休战并未引发越南企业涌入中国。他生产的产品(包括印有鲜花、心形和圣诞节和生日等彩色图案的纸袋)如果在中国生产，关税总额将达到55%，而目前越南产品的关税仅为10%。他的越南工厂Max Fortune VN Paper Products接到了客户的大量订单，这些客户希望尽快拿到产品，而越南产品的关税远低于中国进口产品。他说：“你很容易就能看出区别。” 今年早些时候，特朗普政府对越南进口产品征收46%的关税，但在等待贸易谈判结果期间暂停征收关税90天。打字机制造商Leeb暂停了与中国制造商的另一笔订单，该订单原定于8月生产。他担心，如果关税暂停期结束后再次上升，他可能会购买过多库存，导致现金短缺。他试图与中国制造商协商降价，以减轻关税负担，但由于工厂利润率低，最终未能达成降价协议。为了应对关税上调，Astrohaus已将部分产品价格上调了10%，并优先处理预售订单。 Leeb最近参观了越南和印度尼西亚的工厂，首次探讨将部分生产转移到中国境外。“我现在必须认真对待这件事了，”他说。
圈内人05-26 16:34
比特币2025大会即将开幕，美国副总统万斯亲临现场演讲！
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3天，副总统JD Vance、美国总统特朗普两个儿子、参议员 Cynthia Lummis、丝绸之路创始人 Ross Ulbricht以及Strategy创始人Michael Saylor等将出席。比较值得关注的是，美国副总统将在第二天（5月28日）围绕主题「创新、金融主权与比特币的未来」发表演讲。类似总统特朗普，万斯也是一位比特币友好人士，曾经持有许多比特币。今年以来，美国已经举办多场加密货币相关的活动或会议，包括白宫加密货币峰会、加密货币政策圆桌会议（美国财政部举办）、特朗普晚宴等等。原文链接
TradingKey05-26 16:27
特朗普推迟对欧盟征税，美元又遭殃了！
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近两年来最低水平，此前美国总统唐纳德·特朗普决定推迟对欧盟征收更高关税的计划，此举提振了与全球贸易关系密切的其他货币。美元指数最多下跌0.4%，正在接近自2023年7月以来未曾见过的低点。澳元、纽元以及欧元等货币大幅上涨，因特朗普宣布将对欧盟征收50%关税的最后期限延后至7月9日。 “欧盟关税推迟使市场情绪反弹，尤其对澳元和纽元相对于美元构成支撑，”澳新银行驻悉尼分析师Felix Ryan表示。 2025年以来美元指数已下跌超过7%，恐抹去去年全部涨幅——而去年是该指数自2015年以来表现最好的一年。由于对关税的担忧以及特朗普计划延长其第一任期实施的减税政策引发了对美国财政状况的担忧，投资者对美元的需求正在减弱。 “虽然美元面临的逆风因素强劲，包括对美国财政政策和关税的担忧，但市场对美元对一些货币的持仓已相当悲观，”Ryan补充道，特别是相对于日元。对欧盟关税的暂缓推动周一G10和新兴市场货币的普遍上涨。澳元升至最高0.6537美元，纽元升至0.6032美元，双双创下自去年11月以来的新高。欧元上涨0.5%，达到自4月以来的最高水平。与此同时，台币升至自5月初以来的最强水平，菲律宾比索一度创下自2023年以来的新高。美国国债期货方面，10年期国债期货价格下跌，暗示收益率上升超过三个基点。周一因美国节假日，全球市场暂停美国国债现货交易。
风起05-26 15:59
A股收评：三大指数飘绿，可控核聚变、游戏大涨，医药、汽车下跌
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元，全市场近3800股上涨。盘面上，特朗普签署行政命令计划在2050年前将美国核电产能翻四倍，核能核电、可控核聚变板块掀涨停潮，瑞奇智造、永鼎股份、雪人股份等十余股涨停。超导概念走高，百利电气涨停；游戏板块拉升，游族网络涨停；谷子经济、商汤概念及电源设备等板块涨幅居前。另外，医药板块全线回落，重组蛋白、减肥药及创新药方向领跌，海南海药触及跌停。汽车整车板块走低，比亚迪等领跌；银行板块普跌，重庆银行跌近3%。锂矿概念、超级真菌及能源金属等板块跌幅居前。具体来看：可控核聚变板块领涨，哈焊华通20CM涨停，常辅股份涨超16%，久盛电气涨超13%，国光电气、天力复合、大西洋、保变电气、合锻智能、永鼎股份、雪人股份、百利电气、融发核电涨停，兰石重装涨超8%，上海电气、金盾股份、金杯电工涨超7%。游戏股表现活跃，游族网络涨停，冰川网络、电魂网络涨超7%，盛天网络涨超6%，富春股份、姚记科技、巨人网络涨超5%，迅游科技涨超3%。消息面上，《广州市扶持游戏电竞产业发展若干措施》即将出台。另外，国家新闻出版署日前公布5月份国产网络游戏审批信息，5月共130款游戏获批；共14款进口游戏获批。移动支付板块大涨，星宸科技20CM涨停，润欣科技涨超13%，路桥信息涨超11%，远望谷、云内动力、湘邮科技涨停，科创信息、通行宝、翠微股份涨超7%，雄帝科技涨超5%。 PEEK材料板块走强，新瀚新材涨超12%，中广核技涨停，崇德科技涨超7%，华密新材、中欣氟材、聚赛龙涨超4%，同益股份、南京聚隆、富恒新材涨超3%。饮料制造板块走高，均瑶健康、会稽山涨停，妙可蓝多涨超7%，欢乐家涨超6%，李子园涨超5%，金枫酒业、皇氏集团、骑士乳业涨超4%，承德露露涨超3%。医药股领跌，海辰药业跌超9%，科源制药跌超8%，海南海药、诺泰生物跌超7%，一品红跌超6%，新天地、多瑞医药、哈三联、千红制药跌超5%，科伦药业、海创药业-U、拓新药业、信立泰跌超4%。汽车股大跌，比亚迪跌超5%，赛力斯跌超4%，众泰汽车跌超3%，海马汽车、长城汽车、长安汽车、北汽蓝谷、广汽集团、宇通客车跌超2%，中集车辆跌超1%。银行股走弱，重庆银行、青岛银行、渝农商行、沪农商行、中信银行跌超2%，齐鲁银行、上海银行、江苏银行、中国银行跌超1%。展望未来，中信证券认为，本轮A股公司密集赴港IPO是出海战略、制度便利和港股流动性改善三重力量助推。优质核心资产在港股正式交易后，短期会活跃对应A股的交易，部分核心资产的定价权可能会逐步南移。这个现象的背后是港股市场的吸引力在系统性提升，一是资产供给结构和质量在持续提高，二是流动性在海外资金回流的背景下趋势性改善，从历史上看，港交所每一轮制度的改革突破都带来了顺应时代特征的牛市。未来，更多优质龙头赴港上市可能成为A股市场风格重新转向核心资产的催化剂。
格隆汇05-26 15:47
Moneta每日新聞：美國財長透露多項貿易協定將陸續公佈，歐盟談判受阻
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形成統一的談判立場。他表示，作為回應，特朗普總統早前曾威脅如果與歐盟的談判持續無果，將自6月1日起對歐盟商品加征高達50%的關稅。貝森特稱：“總統此舉是為了對歐盟施加壓力，促使談判加快進展。” 值得一提的是，貝森特是特朗普政府中負責亞洲貿易談判的主要協調人，而商務部長霍華德·盧特尼克則負責歐洲事務的談判工作。貝森特沒有透露即將達成協議的具體國家名單，但透露與印度的談判已取得深入進展。此外，貝森特重申，特朗普於4月2日公佈的對等關稅措施，是基於對相關國家將誠意談判的假設。他多次強調，除非對方採取報復行動，否則美國不會進一步提升這些稅率。當被問及近期眾議院通過的減稅法案時，貝森特表示，參議院多數党領袖John Thune希望能儘快推動該法案，且預計法案內容不會有重大修改。（請注意：Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。）
Moneta Markets亿汇05-26 15:11
中美摊牌决胜负！《经济学人》：中国国家主席习近平计划在“这领域”击败特朗普
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球霸权地位的关键。5月15日，美国总统特朗普与阿联酋达成了一项AI协议，他表示这将确保美国“在AI领域的主导地位”。美国计划到2030年在AI模型数据中心上投入超过1万亿美元。今年1月，这家中国公司发布了可与开放式AI模型功能匹敌的大型语言模型(LLM)，这标志着中国正在紧追美国。然而，最近召开的一次中国领导层会议表明，中国正在为另一种战略竞赛做准备。科技巨头百度前老板、现就职于清华大学的Zhang Yaqin表示：“美国公司注重模型，而中国公司则强调AI的实际应用。” 中国正是通过这种对实际应用(在工厂和消费者方面)的关注，在电子商务和电子支付领域取得领先地位。5月19日，芯片公司英伟达(NVIDIA)老板黄仁勋警告说，美国可能再次落后。他表示，如果美国公司在中国建立“丰富的生态系统”时不参与竞争，中国的技术和领导力“将会扩散到世界各地”。美国对AI的看法往往是抽象和夸张的。大型语言模型的认知能力有望与人类匹敌，支持者认为，通用人工智能(AGI)的这一界限将在几年内被突破。Open AI负责人Sam Altman认为，下一步可能是超级智能系统，它们在认知任务中实际上超越人类的能力。率先开发出可以递归地自我改进的模型可能创造的决定性优势堪比率先研制出核弹。智库CSIS的Barath Harithas指出，美国规划者认为“第一个获得AGI桂冠的国家将迎来百年王朝”。美国对半导体的出口管制是为了确保中国屈居第二。确实，一些中国企业家也相信这场军备竞赛。DeepSeek创始人梁文峰已将开发AGI作为公司的使命，并估计最快两年内就能实现。但不太引人注意的是，政府正在采取不同的方法。梁文峰的成就为他赢得了今年1月与中国国务院总理李强的会面。但几天后，一位负责党的科技工作的副总理似乎对美国的做法进行了谴责，他表示：“中国不会盲目跟风，也不会参与无节制的国际竞争。” 今年4月，中共中央政治局召开了第二次关于AI的学习会议(第一次是在2018年)。会上，习近平主席告诉他的副手们，中国应该把重点放在如何将AI应用于日常生活：更像电力而不是核武器。至少有十几位知名研究人员和政府官员对法学硕士的推理能力表示怀疑。前科技部部长、现任国家智库副总裁Wu Zhaohui建议，中国需要探索不同的通用人工智能路径。清华大学的Zhang指出，中国专家普遍认为AGI的到来将比美国专家花费更长的时间。 “尽管美国科技领袖常常将人工智能描绘成乌托邦式的愿景，但中国政府似乎更专注于利用它解决经济增长和产业升级等具体问题，”智库兰德公司的卡尔森·埃尔姆格伦(Karson Elmgren)表示。中国政府在3月份的年度工作报告中提到了一项名为“AI+”的新举措，该举措优先支持企业在现有运营中采用AI，包括在实体设施中使用自动化机器人。这类似于十年前的“互联网+”运动，旨在打造一个比西方更为成熟的数字消费经济。这种以应用为导向的做法反映了AI人才和芯片(即“基础理论和关键核心技术”)的短缺。国际货币基金组织(IMF)的一项新研究得出结论，AI有望在十年内推动美国经济增长5.6%，而中国仅为3.5%，这主要是因为中国服务业规模相对较小，这意味着即使AI在制造业快速普及，其生产率的提升也受到限制。但有一点很明显，中国正沿着不同的道路加速发展。苹果就是一个标志：为了扭转在华收入下滑的局面，苹果迫切需要一个本地合作伙伴来提供客户如今期望的AI服务。但最近的报道表明，美国政府可能会阻止苹果这样做。如果没有本地的AI应用，iPhone等美国科技产品就有可能在中国市场落败，甚至可能在未来在其他地方落败。
圈内人05-26 15:08
特朗普“变脸”黄金应声下跌，分析师警告：黄金长期仍看涨
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美展现了黄金作为避险资产的独特韧性。特朗普“关税大棒”暂缓落地这场黄金价格波动的直接导火索，源自特朗普周日（5月25日）发布的重要声明。美国总统特朗普宣布将欧盟贸易谈判的最后期限延长至7月9日，同时撤销了原定于6月1日起对欧盟商品加征50%关税的威胁。这一决定标志着美欧贸易紧张局势出现阶段性缓和，导致市场避险情绪明显降温。欧盟执委会主席冯德莱恩的表态揭示了延期的关键原因：“欧盟需要更多时间来达成一项对双方都有利的全面协议。”值得注意的是，就在三天前的5月23日，特朗普还态度强硬地威胁要对欧盟汽车等商品加征高额关税，甚至考虑将关税大棒挥向美国境外生产的iPhone手机，这些言论曾推动金价单日暴涨逾2%。专业机构深度解读市场脉动 Capital金融市场分析师Kyle Rodda对此进行了专业解读：“市场最初的反应是如释重负，这直接导致黄金这类避险资产暂时承压。”但他同时强调，投资者不应过度乐观，“美国政府的贸易政策仍存在高度不确定性，这些政策正在产生反作用力，可能持续削弱美元和美国资产的吸引力”。 Rodda特别指出一个关键趋势：“我们观察到全球央行正在持续调整外汇储备结构，减持美元资产的同时增持黄金储备，这种战略性转变将在中长期为金价提供坚实支撑。” 多重因素交织影响金价走势除贸易局势外，还有多个重要因素正在影响黄金市场。外汇市场方面，美元指数近期持续走弱，已跌至近一个月低点。由于黄金以美元计价，美元的疲软使得其他货币持有者购买黄金的成本降低，这种汇率效应为金价提供了额外支撑。地缘政治风险也在持续发酵。最新消息显示，俄罗斯军队在2月9日夜间对乌克兰多个城市发动了开战以来最大规模的空袭，共发射367枚无人机和导弹，造成严重人员伤亡。这类地缘冲突通常会增强黄金的避险吸引力。资金流向揭示市场真实情绪全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust的持仓变化值得关注。数据显示，该基金持仓量从5月22日的923.89吨小幅下降至5月23日的922.46吨，降幅0.15%。这种细微变化反映出部分投资者正在获利了结，但整体持仓仍维持在较高水平，说明市场对黄金的长期信心并未动摇。后市展望：黄金牛市基础依然稳固综合分析表明，虽然短期内贸易紧张局势缓和导致金价回调，但支撑黄金走强的三大核心因素依然存在：全球货币政策宽松预期、地缘政治风险上升、以及美元长期走弱趋势。特别是美联储可能维持宽松货币政策的市场预期，将继续为黄金提供上涨动能。专业机构建议投资者应该以更长远的眼光看待黄金投资。在市场波动加剧的背景下，黄金作为资产配置“稳定器”的作用将更加凸显。短期回调反而可能为投资者提供更好的入场机会，建议关注3300-3320美元/盎司区间的支撑力度。
金融界05-26 14:56
1000ETF增强(560590) 盘中上涨，机构：新一轮东升西落交易可能很快来临
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国市场再度走强的关键驱动是美元走弱。受特朗普政策冲击、债务危机、以及基本面潜在风险等因素影响下，弱美元仍将是基准假设。预计6 月中下旬美元指数跌破前低97.9 后，A 股将开启新一轮“东升西落”交易，弱美元驱动的流动性外溢将利好非美市场，中国资产受益，科技成长风格占优。具体配置方向上，可以关注机器人，人工智能，AI 端侧（AI 眼镜等），国产算力产业链（先进制程），可控核聚变，军工信息化，无人驾驶，创新药，固态电池，AI agent，低空经济，卫星互联网等方向。有机构认为，2025年1-4月份财政数据公布，整体来看总量和结构均延续了上月的改善趋势，在政府债发行前置下，保持了较强的支出力度，对经济增长也起到了重要支撑。展望未来，内外需均存在一定压力，随着国内外形势的演变，增量财政政策值得期待。中信证券此前预计 2025 年 A 股将经历一轮年度级别上涨行情。认为 A 股已站在行情起跑线上，若房价和社融信号明确，市场有望迎来反弹及第二轮估值抬升，看好绩优成长股、内需消费概念、并购重组等领域。 1000ETF增强紧密跟踪中证1000指数，中证1000指数选取中证800指数样本以外的规模偏小且流动性好的1000只证券作为指数样本，与沪深300和中证500等指数形成互补。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-26 14:46
5月最强风口！可控核聚变“火力全开”，这股盘中狂飙180%！
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%的核心部件。另外在上周五，美国总统特朗普签署核能“复兴令”，进一步催化市场热情。该行政令包括扩大美国核能规模、核能产业链、缩短核电项目审批周期等。其中，要求美国能源部在2030年前启动10座大型核电站建设，并在2050年前将美国核电产能翻四倍。特朗普称，“核能是一个热门行业，将把它做得非常大。” 早在上任之初，特朗普就宣布了“国家能源紧急状态”。他表示，需要足够的电力来满足AI数据中心日益增长的需求。据说，特朗普希望第二任期结束前“测试和部署”新的核反应堆。浙商证券指出，特朗普新政将进一步强化全球核电发展叙事蓝图，带动产业资本开支强度提升。产业化提速全球正刮起核能复兴风暴，终极能源风口已至。聚变行业协会（FIA）统计的数据显示，截至2024年年中，全球私营聚变商业公司累计获得总投资额71.2亿美元，同比增加9亿美元，资本市场融资规模屡创新高。据国际原子能机构预测，2030年全球可控核聚变市场规模有望达到4965亿美元，2050年或突破万亿美元。梳理来看，可控核聚变产业链主要包括上游原材料供应、中游技术研发与设备制造、下游应用与运营等环节。涵盖了超导材料、磁体制造、真空系统、能源转换等多个环节。来源：RimeData 来觅数据据公开资料整理近年来，我国对可控核聚变领域支持力度不断加大，核聚变技术也突破不断。 5月1日，我国BEST堆工程总装正式启动，聚变堆建设进入到了全面攻关阶段，力争在2027年完成全面建设并有望率先实现聚变发电的实验演示。 5月16日，中国聚变能源发布竞争性谈判采购公告，采购人为核工业西南物理研究院，核聚变行业进入实质性阶段，产业化进程加速。在政策与技术共振之下，上市公司正积极布局可控核聚变领域。早前，中国核电和浙能电力就分别增资10亿元和7.5亿元参股中国聚变能源有限公司，为未来聚变堆商业化应用打下基础。光大证券称，核电市场空间巨大，产业链投资机会丰富，关注受益ITER项目交付及国内新实验堆建设的核心设备供应商中游设备以及上游的原材料供应商。国金证券也表示，可控核聚变兼具高能量密度、原料易得及环保优势，Q值突破1实现能量盈亏平衡，行业累计融资超71亿美元。随着高温超导磁体技术突破及EAST项目创造"亿度千秒"新纪录，重点关注中游设备尤其是高温超导磁体环节。该行看好可控核聚变行业在“十五五”期间资本开支进入加速释放周期，相关设备公司的订单有望释放，建议重点关注板块资本开支提升带来的投资机会。高盛分析指出，由于供应端结构性投资不足、AI数据中心及其他电气化趋势推升需求，以及全球对稳定清洁能源以实现脱碳目标的迫切需求，相信核电主题将在2030年代持续跑赢市场，并很可能延续至2040年。随着创新、投资和政策支持的不断增强，核技术正迎来显著的增长拐点，尤其是在全球对可靠、全天候、清洁电力需求日益增加的背景下。
格隆汇05-26 14:36
特朗普延迟欧盟关税，比特币狂飙再逼近11万美元大关
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TradingKey - 特朗普同意对欧盟征收50％关税的期限延迟一个月，比特币价格反弹走高，再次逼近11万美元大关。周一（5月26日），比特币（BTC）价格延续反弹行情，再次逼近11万美元大关。截止发稿，比特币上涨1.55%，最高涨至109,844美元，暂报109,522美元。【比特币价格走势图，来源：TradingView】上周五，美国总统特朗普威胁从6月1日起对欧盟征收50％关税，导致比特币价格大跌近4%，跌至10.7万美元附近。今早，特朗普宣布延迟欧盟关税期限，比特币应声反弹走高。特朗普今日凌晨在社群媒体上发文表示，「今天我收到了来自欧洲委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩的电话，请求延长有关与欧盟贸易的50%关税的截止日期，我同意了延长至2025年7月9日。」【特朗普发布的内容，来源：Truth】原文链接
TradingKey05-26 14:26

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