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荃银高科收盘上涨3.30%，滚动市盈率89.89倍，总市值88.86亿元

种业股份有限公司的主营业务是优良水稻、玉米、小麦等主要农作物种子的研发、繁育、推广、服务，以及利用公司优质特色品种带动的订单农业业务。公司的主要产品是杂交水稻种子、杂交玉米种子、小麦种子、棉花种子、瓜菜种子、油菜种子。公司是首批获农业农村部颁证的农作物种子“育繁推一体化”企业、国家高新技术企业、国家企业技术中心、第六批农业产业化国家重点龙头企业、安徽省农业产业化重点龙头企业、合肥市重点龙头企业、中国种业信用明星企业、中国农业企业500强、合肥农业企业20强，是农业农村部和地方政府重点支持的种业企业之一，被中国种子协会认定为“中国种子行业十年AAA级信用企业”，被农业农村部认定为中国种业领军企业、“强优势”阵型企业（水稻）、“补短板”阵型企业（棉花）以及农业国际贸易高质量发展基地。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入8.35亿元，同比24.13%；净利润219.67万元，同比-87.62%，销售毛利率13.48%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 荃银高科 89.89 77.67 4.51 88.86亿行业平均 43.86 48.30 3.99 123.39亿行业中值 43.43 53.26 2.90 44.76亿 1 天邦食品 7.17 4.83 1.85 70.44亿 2 傲农生物 9.41 17.70 3.51 102.56亿 3 温氏股份 9.75 13.17 2.88 1215.67亿 4 立华股份 10.07 10.90 1.78 165.78亿 5 牧原股份 10.65 14.75 3.50 2636.88亿 6 京基智农 11.29 12.21 1.98 87.13亿 7 天康生物 12.95 14.96 1.27 90.52亿 8 禾丰股份 14.15 23.26 1.22 79.66亿 9 巨星农牧 14.23 21.58 3.53 111.91亿 10 唐人神 15.18 20.32 1.25 72.23亿 11 新希望 16.02 96.50 2.05 457.01亿 12 海大集团 18.70 20.45 3.75 920.89亿

金融界07-24 17:28

登海种业收盘上涨1.92%，滚动市盈率173.80倍，总市值88.79亿元

种子生产、分装、销售。公司的主要产品是玉米种（苗）、小麦种（苗）、水稻种（苗）、蔬菜种（苗）。公司是国家玉米工程技术研究中心（山东）、国家玉米新品种技术研究推广中心和国家认定企业技术中心、国家高新技术企业、国家创新型企业、农业产业化国家重点龙头企业、山东省泰山学者岗位、玉米产业技术创新战略联盟等多个国家和省级具有行业影响力的技术创新平台；公司先后获得国家星火一等奖、国家科技进步一等奖、山东省科技进步一等奖等25项国家及省部级奖励。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.63亿元，同比-30.04%；净利润2459.77万元，同比-18.37%，销售毛利率30.68%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 登海种业 173.80 156.81 2.45 88.79亿行业平均 43.86 48.30 3.99 123.39亿行业中值 43.43 53.26 2.90 44.76亿 1 天邦食品 7.17 4.83 1.85 70.44亿 2 傲农生物 9.41 17.70 3.51 102.56亿 3 温氏股份 9.75 13.17 2.88 1215.67亿 4 立华股份 10.07 10.90 1.78 165.78亿 5 牧原股份 10.65 14.75 3.50 2636.88亿 6 京基智农 11.29 12.21 1.98 87.13亿 7 天康生物 12.95 14.96 1.27 90.52亿 8 禾丰股份 14.15 23.26 1.22 79.66亿 9 巨星农牧 14.23 21.58 3.53 111.91亿 10 唐人神 15.18 20.32 1.25 72.23亿 11 新希望 16.02 96.50 2.05 457.01亿 12 海大集团 18.70 20.45 3.75 920.89亿

金融界07-24 16:47

中美第三轮谈判前的敏感转变：北京对美主要能源进口接近零！

虑采购更多美国产品。中国近月来对美国玉米等农产品的进口也出现下滑。不过，这一变化在一定程度上是季节性的，因为中国买家往往在当地收获后被吸引到南美。真正的考验将是今年晚些时候美国新作物收割季。根据美国农业部的数据，迄今为止，中国对2025-2026年度的美国产大豆和玉米的远期采购量为零。随着中国经济增长放缓，其整体农产品进口也在下降。这对美国供应商而言是额外障碍，他们必须在更小的市场中与其他出口国竞争份额。类似情况也出现在中国的化石燃料市场。国内产能过剩、需求疲软和清洁能源渗透等因素，使海运进口能源产品的吸引力整体下降。

风起07-24 15:15

深粮控股收盘下跌1.43%，滚动市盈率22.48倍，总市值79.29亿元

务。公司的主要产品是大米、小麦、稻谷、玉米、高粱、食用油、精品茶、饮料、调味品、面。公司荣获“中国服务业企业500强”“中国最具影响力粮油集团”“中国十佳粮油集团”“中国百佳粮油企业”“国家级重点支持粮油产业化龙头企业”“全国质量标杆”“粮食数字化技术应用十强”等荣誉，入选“第一批国家级粮食应急保障企业”“中国农业产业化头部企业百强”“粮食行业头部企业十强”“全国放心粮油示范工程示范企业”等，是深受市民信赖的“米袋子”。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入12.27亿元，同比14.33%；净利润9132.34万元，同比42.97%，销售毛利率17.57%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 7 深粮控股 22.48 24.38 1.58 79.29亿行业平均 46.62 80.66 3.13 95.33亿行业中值 38.59 54.96 2.31 79.29亿 1 建发股份 10.45 10.38 0.55 305.90亿 2 江苏国泰 10.75 11.04 0.79 122.07亿 3 苏美达 11.25 11.99 1.76 137.73亿 4 物产环能 11.59 10.26 1.34 75.77亿 5 中信金属 15.41 18.28 1.82 409.15亿 6 厦门国贸 21.64 22.03 0.68 137.85亿 8 农产品 29.78 29.15 1.75 112.00亿 9 五矿发展 29.86 71.40 1.80 89.72亿 10 东方创业 31.47 30.79 0.89 66.58亿 11 兰生股份 35.20 32.98 2.46 101.21亿 12 润贝航科 38.59 44.60 3.22 39.48亿

金融界07-23 16:17

可口可乐秋季推美国蔗糖新款产品，回应特朗普甜味剂偏好引市场关注

推动配方变更的背景与影响蔗糖与高果糖玉米糖浆的风味差异分析权威点评与总结常见问题解答可口可乐宣布秋季推出美国蔗糖新款可乐根据 www.TodayUSStock.com 报道，全球饮料巨头可口可乐公司（Coca-Cola）宣布，计划于2025年秋季在美国市场推出一款采用美国蔗糖作为甜味剂的新款可乐产品。这一消息引发市场高度关注。可口可乐官方表示，将会“很快”公布该创新产品的更多细节，显示出公司在保持经典口味基础上进行本土化创新的意图。特朗普推动配方变更的背景与影响本月16日，美国总统Donald Trump公开表示，他正与可口可乐公司沟通，希望其在美国销售的可乐配方中的甜味原料回归使用蔗糖，而非高果糖玉米糖浆（HFCS）。特朗普称，蔗糖是“更好”的甜味选择。特朗普的表态反映了对美国农业产业，尤其是蔗糖种植业的支持意愿，也反映出部分消费者对食品天然成分的偏好。蔗糖与高果糖玉米糖浆的风味差异分析可口可乐在美国市场长期使用的是成本较低的高果糖玉米糖浆，而在墨西哥和欧洲市场则普遍采用蔗糖作为甜味剂。两种甜味剂在食品科学上存在一定的风味差别：高果糖玉米糖浆的甜味峰值来得较早，能够增强水果和香料的风味，使口感更为鲜明。蔗糖的甜味较为宽泛且持续时间更长，口感更加圆润和自然。因此，使用蔗糖的可乐口味可能更接近传统“经典配方”，迎合部分消费者的口味偏好。权威点评与总结此次可口可乐采用美国蔗糖推出新品，既是响应总统倡议，也体现出公司对美国本土供应链的重视和对消费者多元化需求的积极应对。在当前全球供应链波动及消费者健康意识提升的背景下，食品饮料巨头的本土化创新策略值得关注。从市场角度看，蔗糖与高果糖玉米糖浆的替换可能带来口感细微调整，影响消费者体验，但也有助于可口可乐在健康及自然成分趋势中抢占先机。 “可口可乐在美国引入蔗糖配方，是对传统口味的致敬，也是对市场需求的灵活响应。” —— Morgan Stanley 食品饮料分析师，2025年7月22日 “蔗糖和高果糖玉米糖浆的口味差异虽然细微，但对部分消费者的购买决策影响明显。” —— Bernstein Research 食品科学团队 “此举不仅有利于提升可口可乐的品牌形象，也可能带动相关农业产业链的发展。” —— JP Morgan 全球消费品行业报告常见问题解答可口可乐为什么改用美国蔗糖？主要是响应消费者对天然成分的偏好及美国政府的支持，强化本土供应链。高果糖玉米糖浆和蔗糖的区别是什么？两者甜味表现不同，蔗糖甜味更自然持续，高果糖玉米糖浆甜味峰值更早。这会影响可口可乐的口感吗？有细微差异，使用蔗糖的版本口感更圆润、传统。新品何时上市？预计2025年秋季在美国市场推出。此举对可口可乐市场竞争有何影响？有助于吸引注重健康和天然成分的消费者，增强品牌竞争力。来源：今日美股网

今日美股网07-23 00:10

可口可乐：“快乐肥宅水” 依然是最稳避风港？

上看，虽然 Q2 可口可乐的核心原料（玉米糖浆、铝、PET 切片）价格仍然维持高位，但在公司期货对冲策略下成本压力并不大，另一方面，公司通过直接提价&增加高毛利产品的占比（无糖可口可乐、健康功能性饮品占比提升）提升了公司的吨价，二者共同驱动下 2Q25 公司毛利率小幅提升 1.3pct 达到 62.6%。费用端，得益于公司不断将 AI 运用到日常的经营（包括不同市场的定价、产品投放决策&制作营销广告等）以及在全球范围内持续剥离瓶状厂提升运营效率，费用率下降至 27.7%，为 3 年来最低水平，核心经营利润也超出市场一致预期。 5、业绩指引：公司预计 2025 年全年实现内生增长 5%-6%，和此前的预期相符。 6、财务指标一览海豚君整体观点：整体上，二季度虽然 “关税大棒” 对可口可乐的威胁已基本散去，但在去年同期高基数压力下公司的整体业绩依然平稳交卷。海豚君认为最亮眼的地方在于毛利率小幅提升的情况下二季度公司的经营利润率同比大幅提升了 12.8%，说明可口可乐在整体大盘进入到稳定增长期后，精细化运营能力再次上了一个台阶。而经营利润率的提升很大程度上源于可口可乐在业绩会里提到的一个重要驱动引擎——“de-averaging（去平均化）”，简单来说，就是随着 AI 掌握的针对每个地区、每个年龄段、每个消费场景消费者信息的增加，在产品投放过程会更加精确，更加 “私人化”，让每个消费者在合适的渠道以合理的价格买到真正合适的产品，减少消费者的决策成本。海豚君认为这背后反应的信息是，AI 实实在在帮助了类似可口可乐这种消费品公司通过精细化运营实现了降本增效。展望下半年，可口可乐的增长路径也很清晰：针对成熟市场，对于消费力受损更严重的低收入人群，可口可乐将在折扣渠道（奥乐齐、Doller tree 等）增加小容量包装、家庭优惠装的占比，缓解消费者可支配收入下降的压力，注重量的增长，而对于中高收入人群，可口可乐降持续聚焦健康化趋势，在产品组合中加大零糖、健康功能性饮品等高毛利品类的占比，通过整体价格端的增长对冲销量的疲软。而对于新兴市场，分销网络的扩张仍然是第一驱动力。结合公司电话会信息，下半年可口可乐将聚焦新兴市场的非零售店渠道，通过冷柜的投放加大游景点、户外休闲和家庭渠道等场景的覆盖，增加消费者触达。另一方面，针对旺季，可口可乐将加大产品的本地化创新精准匹配当地消费者的需求，以东南亚为例，下半年可口可乐将加大推出结合当地水果风味的碳酸饮料品牌，定价低于核心可乐产品 10%-15%。最后，从估值上看，当前可口可乐 27x，略高于过去 10 年平均水平（25x），再加上十年期美债收益率也没有持续下行，因此当前这个位置海豚君认为仍然不太具有性价比。但考虑到和其他大多数消费品公司相比，无论是横跨所有软饮料品类，还是全球化品牌 + 本地化运营，都使得可口可乐具有更强的抗风险能力，因此对于追求抗风险、抗周期，追求稳定回报的投资者来说仍然是一个好选择。更详细点评，海豚君持续更新中……. 海豚投研【可口可乐】过往研究：财报季 2025 年 2 月 12 日财报点评《可口可乐：还是巴菲特眼光辣，快乐肥宅水赢麻了！》 2025 年 4 月 29 日财报点评《可口可乐：关税越猛，“快乐肥宅水 “越金贵？》深度研究可口可乐：快乐肥宅水何以成 “股神” 最爱？可口可乐：早已过气？不妨碍” 稳稳的幸福” -

海豚投研07-22 22:28

佳隆股份收盘上涨1.88%，滚动市盈率101.14倍，总市值25.36亿元

是鸡粉、鸡精、鸡汁、吉士粉、青芥辣酱、玉米粳。公司“佳隆及图”注册商标被认定为“中国驰名商标”，并被广东商标协会重点商标保护委员会纳入“广东省重点商标保护名录”。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入5379.21万元，同比-1.76%；净利润233.99万元，同比19.04%，销售毛利率27.69%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 佳隆股份 101.14 102.67 2.27 25.36亿行业平均 41.26 43.30 5.80 141.36亿行业中值 31.61 33.04 2.58 53.73亿 1 红棉股份 12.00 11.77 3.19 60.39亿 2 元祖股份 13.25 12.37 1.89 30.77亿 3 中粮糖业 14.68 12.42 1.82 212.82亿 4 承德露露 14.68 14.00 2.57 93.26亿 5 维维股份 15.88 13.73 1.59 56.44亿 6 甘源食品 15.91 14.28 3.04 53.73亿 7 巴比食品 16.34 16.20 1.95 44.80亿 8 洽洽食品 16.48 13.32 2.04 113.11亿 9 安井食品 17.00 16.50 1.83 245.00亿 10 天新药业 17.29 19.17 2.58 124.85亿 11 光明乳业 17.30 16.55 1.23 119.51亿 12 中炬高新 17.77 16.62 2.56 148.40亿

金融界07-21 16:58

粮食ETF(159698)冲击四连阳，全国早稻收获进入高峰期

高产量，因此转基因也将迎来产业化发展，玉米、大豆转基因在2024年进入商业化元年，预计2026年开始进入“亿亩时代”，后续将越推越快。拥有转化体安全证书，又拥有传统优势品种的企业，将在产业化竞争中拥有更大优势，种业龙头业绩或持续增厚。粮食ETF紧密跟踪国证粮食产业指数，国证粮食产业指数反映沪深北交易所粮食产业相关上市公司的证券价格变化情况。数据显示，截至2025年6月30日，国证粮食产业指数(399365)前十大权重股分别为大北农(002385)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、荃银高科(300087)、苏垦农发(601952)、亚盛集团(600108)、农发种业(600313)、藏格矿业(000408)、盐湖股份(000792)、神农种业(300189)，前十大权重股合计占比51.06%。粮食ETF(159698)，场外联接A：021086；联接C：021087；联接I：022848。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-21 14:58

CFTC：截止7月15日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货和期权持仓报告

15日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货和期权分类持仓报告：合约单位:（5000 蒲式耳的合同）总持仓量:1917080 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 274083 426508 675058 788276 598146 1737417 1699712 179663 217368 较7月8日当周总持仓量变化(-27963) 4208 -16969 15653 -43410 -25956 -23548 -27271 -4415 -692 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 14.3 22.2 35.2 41.1 31.2 90.6 88.7 9.4 11.3 (交易商总数：798) 147 183 227 367 353 661 639

Elaine07-21 00:00

CFTC：截止7月15日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货持仓报告

15日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货分类持仓报告：合约单位:（5000 蒲式耳的合同）总持仓量:1470395 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 293548 423005 386123 649577 492310 1329248 1301438 141147 168957 较7月8日当周总持仓量变化(-28569) 6389 -5916 4303 -36975 -28578 -26283 -30191 -2286 1622 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 20 28.8 26.3 44.2 33.5 90.4 88.5 9.6 11.5 (交易商总数：755) 127 170 184 319 307 575 566

Elaine07-21 00:00

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