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新基金 | 博时基金疫苗生物ETF（561710）将于10月17日正式首发

2022年10月17日，博时基金旗下疫苗生物ETF（证券代码：561710；认购代码：561713）将正式首发，计划募集截止日为2022年11月02日，拟任基金经理为王祥。业绩比较基准为中证疫苗与生物技术指数收益率。疫苗生物ETF（561710）紧密跟踪中证疫苗与生物技术指数，该指数从两市选取不超过50家业务涉及疫苗研发、疫苗生产、疫苗耗材、疫苗生产设备以及其他生物科技领域个股作为样本，反映沪深市场疫苗与生物技术主题个股整体表现。截至2022年10月13日，该指数近4年以来涨幅达62.45%。中证疫苗与生物技术指数（931992）前十大权重股主要布局疫苗研发、生产、耗材、生产设备等主题个股。截至2022年10月13日，该指数前十大重仓股包括：沃森生物、智飞生物、万泰生物、华兰生物、康泰生物等，权重占比66.57%。根据基金合同，疫苗生物ETF（561710）投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%；投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的10%。 Choice数据显示，疫苗生物ETF（561710）拟任基金经理王祥，2015年加入博时基金，曾任基金经理助理。现任管理基金数6只，在管基金规模141.54亿元，其代表产品为博时上证自然资源ETF，自2016年11月2日上任以来，任职回报率为58.35%。

有连云2022-10-14

【长文预警】医药暴涨九个点，低谷时逆势加仓的人是怎么想的？

，生物医药板块也同样值得关注，例如创新疫苗、血液制品等等。以疫苗为例，长期以来，国人接种的疫苗多是来自进口，国产疫苗厂家只扮演着“中间商”角色，直到最近这些年，国产13价和23价肺炎疫苗、HPV等重磅产品才一一面世，中国疫苗产业也在公共卫生防控之下产能、出口额大增，加速了走向全球的进程。具体这里就不过多介绍了，详细可以戳视频了解，戳视频>> 四、医药怎么投? 说完投资逻辑，那究竟该怎么投? 这里我们要再梳理一遍，医药板块的几大特征。一是，细分子行业多，医疗服务、医药商业、医疗器械、化学药、生物制药等等，各子行业之前逻辑迥异，例如医疗服务板块主要关注门店扩张、品牌与上下游优势，创新药主要关注重磅产品研发上市进度，医疗器械的国产替代及出海情况则是业绩增量的重点…… 第二，研究壁垒高，PD-1、单抗、多联多价，各类专业名词眼花缭乱，且由于医药行业高度依赖重磅产品，对技术路线研究不深入的投资者，盲选的投资风险会比较大。第三，国产医药企业正在快速成长，尚未形成消费品牌一样的高壁垒，乾坤未定、格局待成。这些特点指向的是，参与医药投资，尤其适合指数基金，因其能够集合众多优质公司，并且成分股不断优胜劣汰。以ETF参与更是比较好的选择，其打包降低风险属性、低费率属性、随时交易属性，都适合长期看好医药赛道的投资者，像生物医药ETF(159859)就是包含生物医药、医药研发服务、医疗器械等多个细分领域龙头的不错选择。场外投资者也可以按需选择天弘国证生物医药ETF发起式联接(A：011040，C:011041)或者天弘中证医药100(A：001550;C：001551)，来参与布局。另外，格外看好创新药产业链的投资者，可以布局细分赛道指数基金，如创新药沪港深ETF(517380)，场外投资者则可以选择天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接(A：014564;C：014565)。以上指数估值目前都属于“地板价”，已经消化了前期高估值和悲观预期，当估值回归理性，投资价值也在凸显。不可否认，当前投资医药需要一颗“大心脏”，但面临市场上为数不多的超跌机会，医药板块蛰伏后有望王者归来。

有连云2022-10-14

拜登曝“中美半导体未来布局”！台积电砍资本难独善其身 “IBM演讲透露脱钩中国重磅信号”

试想我们将要提供的东西和投资类型：癌症疫苗、爱滋病的治疗方法、发明下一个从未想像过的大事”。美国制造重返主流眼前，缺芯片是拜登政府的痛处之一，他在这次演讲中甚至提到，美国之所以通货膨胀、新车价格上涨，一个很重大的原因就是缺乏汽车芯片。他说，过去30年美国产的芯片在全球市占30%，如今只剩下10%。芯片法案的目的就是让芯片制造美国化，拜登提到说，美国将在基础设施领域“从世界排名第13 位上升到第1 位”，除了IBM将在纽约哈德逊河谷投资200亿美元以外，记忆体巨人美光也宣布将在纽约州的雪城(Syracuse)投资1000亿美元盖晶圆厂，美光在美国本土生产的记忆体将成长5倍。台积电的对手，英特尔正在俄亥俄州投资200亿美元设厂，在北卡罗来纳州，科锐公司(Wolf speed)正在投资50 亿美元用于制造电动汽车芯片和设备。

小萧2022-10-14

生物医药ETF直逼涨停券商称医药有较大反弹空间

逼涨停，医疗ETF（159828）以及疫苗ETF（159643）等多只医药ETF领涨市场。多家券商表示，医药板块有较大反弹空间。医药板块今日板块内个股涨幅巨大，多只个股冲击涨停，双成药业、通策医疗涨停，百花医药、南华生物已经连续两连板，药明康德等股涨幅巨大。消息面来看，截至10月13日，已有19家医药上市公司披露了前三季度业绩预告，其中16家公司业绩预喜。业内人士表示，医药板块三季度业绩延续较快增长，当前行业整体估值较低，性价比突出。今年以来，医药板块出现了深度调整，以创新药沪港深ETF（517110）为例，截至10月12日，今年跌幅超34%，此外，生物医药ETF（512290）今年跌幅也高达33%。西南证券发布研报指出，医药板块目前处于“三重底”，估值和持仓处于底部，政策面预期缓和。医药板块估值(TTM为23倍)和持仓(22Q2剔除主动医药基金占比6.94%)均处于历史底部。政策面：有关部门表态创新器械暂不集采；全国脊柱集采落地，降价幅度温和；冠脉支架续约价格较好；医疗服务关于种植牙价格政策超预期。西南证券表示，看好医药板块反转，重点关注医疗新基建、穿越医保、公共卫生防控复苏三大板块。财信证券认为，目前医药板块政策边际向好，板块配置价值凸显。中银证券则直言，医药板块修复情绪随时可能出现，具备较大反弹空间。中银证券发布研究报告称，再平衡接近尾声，医药板块修复情绪随时可能出现。目前估值再平衡已逐步结束，板块进入健康平稳发展时期，具备较大反弹空间。中银证券具体分析，从2021年10月以来，板块下跌幅度达到约30%，从时间和空间上来看，本轮调整逐步接近结束状态。估值上来看，A股医药板块估值PE22.8倍(TTM)，已经低于2019年1月4日的历史最低值。以目前的估值水平，板块情绪修复随时可能出现。对于医药板块的触底反弹行情，投资者可以重点关注创新药沪港深ETF（517110）、生物医药ETF（512290）、医疗ETF（159828）以及疫苗ETF（159643）等医药类ETF，一键布局医药龙头股。

有连云2022-10-14

医疗板块表现强势，创业板ETF博时（159908）涨超3%

部医美、眼科口腔消费类器械、 HPV 疫苗等。

有连云2022-10-14

医药板块底部反弹

日医药股集体反弹， CRO、医疗器械、疫苗纷纷表现强势，创新药沪深港ETF（517110）、生物医药ETF（512290）、疫苗ETF（159643）均涨超3%，医疗ETF（159828）收涨2.12%。消息面上，药明康德三季报预告再超预期，预计前三季实现净利润73.78亿元，净利润同比增长107.12%。随着A股即将进入密集的三季报业绩披露期，预计CXO以及部分医疗器械、疫苗板块的公司将延续业绩高增长。近期医药行业利好持续释放。9月7日和13日相关会议决定，对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持。以实现扩大市场需求发展后劲的目标。目前已有多地在推进医疗设备购置贴息贷款的落地，将在未来一年内增加较大的设备采购更新需求，有利于国产医疗设备企业的销售放量。全球研发热度不减，国内研发出现疫后反弹；投融资上半年整体偏紧，下半年边际改善。短期来看，公共卫生事件影响走弱，后续随着药企的人才招聘、临床研发、生产销售、授权合作以及国际化等工作进程将加速，未来半年药企也将恢复正常运营。医药板块反弹主要是情绪面和基本面的修复，公共卫生事件仍有不确定性，但随着公共卫生事件防控与经济建设的统筹管理逐步推进，整体影响将会趋弱，医药行业将在曲折中有望迎来复苏。目前医药板块政策边际向好，板块配置价值凸显。其中疫苗算是医药板块中目前渗透率较低，未来天花板较高的细分领域。疫苗板块长期景气，主要受益于我们国内疫苗渗透率低，未来提升空间较大。我国大部分二类苗渗透率较国外仍有较大提升潜力，如HPV疫苗、四价流感疫苗、13价肺炎结合疫苗等全球销售额前十的疫苗渗透率仍不足10%。叠加9价HPV疫苗扩容大幅提高潜在目标人群。目前医药板块整体估值都在历史底部，处于较优的中长期布局时间点。在各地公共卫生事件封控措施缓解的大背景下，国内医疗健康需求有望强势复苏。伴随着进口替代、消费升级和医疗大基建加速的趋势，疫苗和生物科技领域有望持续向好。(详见《黄岳：处在估值底部的医疗板块后续投资机会如何？》) 信创板块10月13日表现亮眼，软件ETF（51523）、计算机ETF（512720）分别收涨3.15%、2.68%。今年以来计算机指数已回调超30%，板块投资性价比已凸显，在国内经济逐步复苏的背景下，板块有望迎来业绩拐点。从政策端来看，9月27日，相关部门联合发布《关于开展2022年度智能制造试点示范行动的通知》。试点示范行动以智能制造优秀场景和智能制造示范工厂为抓手，以典型场景为基本要素，通过揭榜挂帅等方式推动示范工厂建设，将有利于探索智能制造最佳实践的标准化、模块化、精准化的推广路径，加快我国智能制造的发展，为我国数字经济的持续蓬勃发展提供有力支撑。 2022年三季度随着公共卫生事件消退，整体交付逐渐恢复正常，叠加二季度订单延期至三季度确认，预计2022Q3计算机将迎来单季度改善高峰；计算机板块目前估值处于历史7.18%分位，中长期来看现阶段无论从估值还是机构配置角度，投资性价比凸显。投资者可积极关注软件ETF（51523）、计算机ETF（512720）投资机会。下跌方面煤炭板块表现较为疲软，煤炭ETF（515220）下跌了4.26%，成交金额为4.2亿元。煤炭板块10月13日的大跌，或与昨日部分煤企披露的三季报略低于市场预期有关。煤炭ETF（515220）的前十大成分股中的山西焦煤、中煤能源分别披露三季报业绩预告，其中山西焦煤前三季度的利润同比增速为155%-167%，而中报的净利润同比增速为192%，环比出现下滑；中煤能源前三季度的利润同比增速为54.9%-71.1%，而中报的净利润同比增速为79%，也是出现了环比下滑的迹象。国盛证券指出，煤炭价格Q3均价环比下跌以及电煤长协比例的提高对煤企利润产生一定的压制是造成业绩环比下降的原因之一。10月13日这两个权重股的跌幅均超过了7%，也拖累了煤炭板块的整体表现。对于煤炭这一周期板块而言，价格关键变量，煤炭价格自6月下旬以来持续回落，并于9月中旬触底反弹，后续煤价是否能继续走高并持续维持在高位将很大程度上决定煤炭企业的业绩变动。从基本面来看，供给端由于停、缓建煤矿复工复建手续复杂、时间长，增产难度较大，国内供给量或持续保持稳定；需求端，全国大幅降温带动冬季储煤需求提前，下游电厂增加采购规模，9月下旬中国港口协会监测沿海重点枢纽港口货物吞吐量同比增加8.1%，长江枢纽港口吞吐量同比增加10.3%。除了冬季储煤需求外，在经济下行压力较大的背景下，随着增长政策的发力，钢铁用煤的需求或进一步增强，煤炭整体的供需格局依然是偏紧的。此外，在当前经济下行压力比较大的环境之下，煤炭企业具备高盈利的稳定和持续性，外加高现金流带来高比例分红，高分红+高股息率有望为煤企带来估值修复空间，感兴趣的投资者可关注煤炭ETF（515220）的投资机会。 (详见《徐成城：全球能源困局，煤炭就算跌了还会涨》)

有连云2022-10-14

全线涨停潮！医药股热度空前，“吃药”将成最强方向？

润约28亿元，同比增长约20%。　　疫苗方向，万泰生物预计2022年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为37.5亿元到39.5亿元，同比增加216%到232%。万泰生物称，公司二价宫颈癌疫苗继续保持产销两旺，收入及利润高速增长是公司业绩增长的一大原因。　　创新医疗器械暂不集采　　除了业绩利好之外，涨幅最大的医疗器械板块还有另外一条利好消息。　　10月12日，国家医保局发布《国家医疗保障局关于政协十三届全国委员会第五次会议第02866号 (社会管理类263号)提案答复的函》，再次回应有关医疗器械创新产品采购问题。　　国家医保局指出，在近期开展的脊柱类耗材集采中，3D打印脊柱产品由企业自主选择是否参加。下一步，国家医保局将对类似3D打印骨科耗材等创新产品，考虑技术特点、生产成本、使用情况、临床功效等特性，采取“一品一策”的方式，确定合适的采购规则。　　此前，国家医保局公布了《对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复》，其中明确指出，由于创新医疗器械临床使用尚未成熟、使用量暂时难以预估，尚难以实施带量方式。　　这被看作是创新医疗器械不纳入集采的重要信号，业内普遍认为医疗器械行业企业正逐步摆脱集采“阴影”，创新医疗器械或将迎来政策“暖风”。　　医药板块估值已至历史低位　　近一年多来，医药板块的惨烈是投资者有目共睹的，自2021年春节后医药板块大幅震荡调整至今，区间最大回撤超过50%，医药行业目前估值处于极低水平。　　中银证券医药生物首席分析师邓周宇指出，从时间和空间上来看，本轮调整逐步接近结束状态。估值上来看，A股医药板块估值PE22.8倍(TTM)，已经低于2019年1月4日的历史最低值。以目前的估值水平，板块情绪修复随时可能出现。　　从持仓集中度来看，公募基金对医药板块持仓占比也近十年低位：截止2022年二季度末，剔除医药主题基金后，市场整体的医药行业持仓占比仅为6.94%，为2013年以来的历史最低。　　在消化了前期高估值和对集采的悲观预期后，当估值回归理性，医药板块的投资价值也在凸显。Wind数据显示，近一个月以来，跟踪中证医疗指数的ETF份额增长达到了52.81亿份，份额环比增长15.78%。　　医药板块有哪些机会？　　当前时点，不少机构都认为医药板块值得关注。A股即将进入密集的三季报业绩披露期，预计CXO以及部分医疗器械、疫苗板块的公司将延续业绩高增长；血制品、中药等板块预计将有稳健的增长；医疗服务、化学制药等板块的业绩则受到疫情以及集采等政策的影响，期待后续业绩的恢复。　　在投资主线上，可关注“创新药械、自主可控、疫后复苏”三大主线。　　在疫情的影响下，预计三季度医药行业仍有部分子板块和个股延续高速增长。贴息政策推动设备更新需求，将利好国产设备龙头；脊柱国采落地后，市场对于政策的担忧也有了一定程度的解除。医药行业的基本面、政策面和情绪面都有望迎来触底反弹。　　国信证券推荐策略组合为：(A股)恒瑞医药、迈瑞医疗、爱尔眼科、爱博医疗、威高骨科、普洛药业、惠泰医疗；(H股)康诺亚、康方生物、中国中药、威高股份、先瑞达医疗。

证券之星2022-10-14

火爆！医疗股火爆大涨，板块狂掀涨停潮！医疗ETF（512170）放量飙升7.5%

（回购0.5-1亿元），以及千亿HPV疫苗龙头万泰生物（回购2-4亿元）、器械板块主营一次性橡胶手套的英科医疗（回购2.5-5亿元）和牙科连锁龙头通策医疗（回购1-2亿元）。医疗ETF（512170）成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械直接受益于公共卫生防护、医疗物资出口等需求；同时覆盖8只CXO龙头概念股。医疗服务概念则直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等高成长领域，具备长期国民级需求增长。【风险提示】医疗ETF跟踪的标的指数为中证医疗指数（399989），中证医疗指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。

有连云2022-10-14

拜登初选第一炮！美国新冠紧急状态延至明年1月筹款活动见面会“要求捐款1万美元”

卫生服务的提供方式。该声明启用了对新冠疫苗、测试和治疗的免费紧急授权。 (来源:PBS) 它将医疗补助的覆盖范围扩大到数百万人，一旦紧急情况结束，其中许多人将面临失去医疗补助的风险。它暂时为医疗保险接受者开放了远程医疗服务，使医生能够为这些就诊收取相同的费率，并鼓励医疗网络采用远程医疗技术。自今年年初以来，共和党人一直在敦促政府结束公共卫生紧急状态。与此同时，拜登总统敦促国会再提供数十亿美元的援助，以支付新冠疫苗和检测费用。联邦政府上个月停止通过邮件发送免费的新冠测试，称资金已用完。公共卫生官员敦促5岁及以上的人在今年秋天在预计的冬季冠状病毒激增和令人讨厌的流感季节到来之前，在接种流感疫苗的同时接种更新的新冠加强剂。据白宫新冠协调员Ashish Jha博士称，截至上周末，约有1300万人获得针对Omicron变种病毒更新后的助推器。美国政府已表示，将在结束公共卫生紧急事件之前提早60天发出通知。拜登要求捐款1万美元拜登总统正在路上，试图利用他的政治权力来提升民主党人对下个月初选的希望，这也是他本周末将来到俄勒冈州的原因之一。他将在周六早上举行私人筹款活动，为蒂娜·科特克竞选州长席位筹集竞选资金。除了参加筹款活动的500美元标价外，客人还将被要求为每对夫妇捐赠10000美元，用于与总统会面和合影的活动。 (来源:KOIN) 俄勒冈州参议院共和党人称这次旅行“荒谬”，称这是旨在救助民主党人并就经济状况向俄勒冈人的宣讲。拜登进城时的一个大问题是交通问题，Trimet表示，从美国时间周五早上6点开始，MAX和巴士服务将在周六下午6点之前在市中心中断。 PDX和Gateway之间的红线将在周五下午5时30分至7时30分之间延迟，拜登的大部分活动将在波特兰的东侧进行。拜登民调败部复活今年4月19日《纽约时报》评论(Charles Blow)指出，拜登声望下跌至33%，这是根据民意调查Quinnipiac University Poll所获得的数据，离历代总统就任后同时期最低点只差一个百分点。今年11月拜登任内的期中考，极不乐观。如大家所预期，届时由拜登民主党主导的蓝色国会两院将全面染红成共和党天下。民主党在众议院将大幅流失席次丧失主导权。此外，民主党勉强占多数的参议院将换成共和党过半。两党参议院席次目前为50:50，民主党副总统担任参院主席必要时可投关键一票赢得多数。不料，拜登低迷的民调继续下滑至7月31%后到8月下旬开始上扬。支持度超过40%以至于今。而且，9月10日的《经济学人》显示在6月以前预估参议院换手的可能率下跌了30%。中期选举后，参议院不只可能维持红蓝各半，尚且有希望蓝多于红。跟空气握手，给人弱势形象的拜登，居然败部复活。 (来源:The Economist) 针对为何会如此，美国通货膨胀由6月9.06%降至8月的8.26%。汽油价格也下降。人民生活消费压力稍减。8月中拜登在国会通过“气候、税、健康法案”(Climate, Tax & Health Bill)让人民尤其是老人在健康保险上获得优惠。 6月下旬，美国最高法院推翻1973年通过允许堕胎的判例“罗诉韦德案”(Roe v. Wade)。而审议法官中共和党总统任命的占六比三多数。民调显示，60%以上美国人民反对禁止堕胎，人民对共和党的反弹转化为有利拜登的民调。军营演说口误：脑瘤过时孩童“于伊拉克牺牲” 拜登近来屡传健康出问题，也被发现多次疑似口误或反常行为，周三(12日)拜登前往科罗拉多州军营进行演说时，竟称自己的儿子博‧拜登(Beau Biden)在伊拉克牺牲，不过博·拜登其实是在2015年因脑瘤过世。根据《福斯新闻》、《华盛顿检查者报》等外媒报道，拜登周三前往科罗拉多州的赫尔军营(Camp Hale)进行纪念碑揭幕，然而其在发表演说时，却指自己的儿子在伊拉克失去生命。拜登指称：“我说这个是因为我是一个儿子拥有铜星勋章、杰出服务勋章，并且在伊拉克丧生的父亲。” (来源:Bend Bulletin) 然而，虽然博‧拜登确实曾在德拉威尔当预备役，且因为在伊拉克服役获颁铜星勋章，不过他是在2015年因为脑瘤过世并非战死，并且据称博‧拜登患上脑瘤的原因是长期于国外服役接触军事焚化坑之有毒物质所致。事实上，由于长子的过世，拜登过去就大力推动退役军人的医疗健保法案，他也曾在上个月提及，接触焚化坑的军人，经常会头痛、头晕甚至得到癌症等，死于癌症的军人比死于战争还多。#高通胀/经济衰退#

小萧2022-10-14

医药全线反攻，疫苗ETF（159643）涨幅超3.7%，新产业、迈克生物、安图生物涨超10%

10%，九强生物、万孚生物等多股跟涨。疫苗ETF（159643）涨幅超3.7%，成交额超900万元。疫苗板块长期景气，主要受益于我们国内疫苗渗透率低，未来提升空间较大。我国大部分二类苗渗透率较国外仍有较大提升潜力，如HPV疫苗、四价流感疫苗、13价肺炎结合疫苗等全球销售额前十的疫苗渗透率仍不足10%。叠加9价HPV疫苗扩容大幅提高潜在目标人群。目前医药板块整体估值都在历史底部，处于较优的中长期布局时间点。在各地公共卫生防控措施缓解的大背景下，国内医疗健康需求有望强势复苏。伴随着进口替代、消费升级和医疗大基建加速的趋势，疫苗和生物科技领域有望持续向好。

有连云2022-10-14

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