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资金动向 | 内资疯抢港股！连日超百亿净买入，加仓小米、腾讯、美团

四日净买入额超百亿港元。其中，净买入盈富基金37.44亿、恒生中国企业17.2亿、小米集团-W 10.99亿、南方恒生科技8.55亿、腾讯控股8.36亿、美团-W 7.66亿、英诺赛科3.63亿、石药集团2.52亿、快手-W 2.02亿；净卖出信达生物4.02亿、阿里巴巴-W 2.02亿、中芯国际1.77亿。据统计，南下资金已连续7日净买入腾讯，共计35.417亿港元；连续6日净买入小米，共计41.3539亿港元；连续3日净买入美团，共计26.1161亿港元。北水关注个股小米集团：小米集团董事长雷军在微博表示，7月小米汽车交付量超过30000台。此外，小米汽车7月新增18家门店，全国97城已有352家门店；8月计划新增18家门店，预计覆盖包头、龙岩等8座城市；截止7月31日，全国已有181家服务网点，覆盖全国106城。英诺赛科：公司宣布已于近日与英伟达达成合作，联合推动800 VDC（800伏直流）电源架构在AI数据中心的规模化落地。该架构是英伟达针对未来高效供电兆瓦级计算基础设施而专门设计的新一代电源系统，相比传统54V电源，在系统效率、热损耗和可靠性方面具有显著优势，可支持AI算力100-1000倍的提升。石药集团：里昂发表报告，石药集团与生物制药公司Madrigal完成另一项交易，涉及GLP-1小分子药物SYH2086，预付金额为1.2亿美元，里程碑金额高达19.55亿美元，另加按百分比计算的销售权利金。报告指，由于石药有10个已上市的创新品牌及30多个将于2028年前推出的创新产品，预期其核心盈利增长将于2026年起重新加速。国泰君安国际：香港《稳定币条例草案》8月1日正式生效。香港金管局在7月29日下午披露了稳定币牌照监管制度，稳定币牌照申请在即。业内预期，首批发牌数量肯定非常少，并调侃“申请门槛难度直追银行”。据悉，6月25日，国泰君安国际宣布斩获香港虚拟资产交易全牌照，引来市场高度关注与积极反馈。信达生物：香港交易所信息显示，贝莱德在信达生物的持股比例于07月28日从5.19%降至4.69%。瑞银发表研究报告指，信达生物日前注册一项有关IBI363的二期临床试验，反映公司对IBI363作为新一代免疫治疗基石药物的信心，并有望扩大适应症范围。该行预期信达生物上半年收入将按年增长36%，并实现盈亏平衡；目标价由105.1港元上调至120.1港元，维持“买入”评级。

格隆汇昨天19:18

资金动向 | 北水爆买港股131亿港元，抢筹港股ETF、科技股

港股131.26亿港元。其中：净买入盈富基金24.05亿、恒生中国企业17.82亿、美团-W 13.98亿、快手-W 13.83亿、阿里巴巴-W 10.43亿、南方恒生科技9.73亿、小米集团-W 4.41亿、腾讯控股4.33亿、中芯国际2.21亿；净卖出老铺黄金2.78亿、石药集团1.13亿。据统计，南下资金已连续6日净买入腾讯，共计27.055亿港元；连续5日净买入阿里巴巴，共计26.7318亿港元；连续5日净买入小米，共计30.3639亿港元。北水关注个股中芯国际：近日，英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。此前，美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。美人工智能领域专家透露，英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。为维护中国用户网络安全、数据安全，依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》有关规定，国家互联网信息办公室于2025年7月31日约谈了英伟达公司，要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。美图：美图公司近日发布正面盈利预告，预计2025上半年经调整净利润同比增长约65％-72％，并表示其核心业务“影像与设计产品”收入上半年实现快速增长。多家大行点评称，这一盈利预警好于预期。大摩认为，美图将继续凭借其AI应用的商业化成果，通过全球化和生产力战略实现盈利，并将目标价提至14.4港元。中信里昂表示，美图有望保持全年业绩高速增长，目标价上调至14.1港元。老铺黄金：华泰证券发表研究报告，老铺黄金发布正面盈利预告，预计2025年上半年实现收入约120亿至125亿元，年增约241%至255%，净利润约22.3亿元至22.8亿元，按年增约279%至288%。老铺上半年业绩实现强劲增长，该行认为主要来源于在线、线下存量店铺贡献，上海港汇恒隆、新加坡首店、上海IFC等新增大店分别于5月及6月开业、有望于下半年明显贡献增量业绩；并继续看好老铺黄金的竞争优势及高成长势头，维持“买入”评级，目标价1200港元不变，对应2025年38.5倍市盈率。腾讯控股：招商证券国际发表报告，中国游戏市场在上半年实现强劲增长，凭借新产品、AI及精细化营运，该行重点覆盖公司的表现超越同行。对于第二季及全年展望，该行认为丰富的游戏储备有望持续推动增长，利润率扩张。该行预计腾讯、网易及哔哩哔哩第二季游戏收入将按年增长15%、18%及13%，2025财年按年增15%、13%及13%。

格隆汇07-31 19:40

刷爆历史记录！拐点来了？

8200.28亿港元。其中：净买入盈富基金72.8亿、恒生中国企业14.35亿、中国人寿9.54亿、中芯国际7.81亿、小米集团-W 7.7亿、美团-W 3.3亿、三生制药3.15亿、腾讯控股1.19亿；净卖出快手-W 6.66亿、药明生物1.97亿、国泰君安国际1.16亿。毋庸置疑，南向资金是港股今年最强的资金流，已经连续第25个月净买入港股，堪称最强过香江猛龙。同时，AH股溢价收窄成为近期市场焦点，今年以来AH溢价指数逐渐脱离过去几年130-150的运行区间，周五恒生AH溢价指数跌至123.52点，创2020年6月以来低点。瑞银指除非有大规模额外流动性进入A股，否则AH溢价会维持在现时所处中期区间内之低位。天风证券认为，同样的资产（资源股、金融、中字头）港股上涨幅度高于A股，背后原因可能一是以AI期权+民企改革+中国科技资产逻辑，港股率先完成重估；二是配置型机构以红利的名义重估港股旧经济，目前成为增量资金不断推动。该团队认为，如果这个趋势延续，那么AH溢价指数可能往下突破，相反，如果认为港股红利近期超额较多、 A股核心资产应该均值回归或者补涨，那么可以进行做多AH溢价的交易。 2 债市再次面临赎回压力本周债券市场出现明显回调，债市连续7日收益率上行，十年期国债收益率从1.66%一度上行至1.75%。据媒体报道，7月21日至25日，纯债型基金连续五个交易日呈现净赎回态势。其中，7月24日单日赎回近千亿规模，创“924”以来的新高，浙商银行债券投资部称之为“被商品和权益暴击的一天”。华安固收团队指出，7月24日的赎回力度明显强于今年2月，仅次于去年10月赎回潮，与去年8月的赎回力度大致相当，并未出现超额砸盘，预计7月25日的数据整体仍为净卖出。该团队认为，本轮债市调整已经持续4日且10Y国债上行幅度约为7bp，预计如果后续赎回指标企稳，债市回调将相对可控，当前的卖出力量主要为基金。实际上，保险机构已经连续3个月减持国债。华安固收团队统计数据发现，根据中债登口径，4月、5月、6月保险机构对国债持有量分别减少89亿元、74亿元、12亿元。减持规模虽然不算高，但考虑到此前保险机构主要是超长国债的主要配置机构之一，险资的转向值得关注。比较有意思的一点是，国债利率持续攀升的本周，ETF资金逆势抄底超长期限国债ETF，30年国债ETF博时、鹏扬基金30年国债ETF本周分别净流入52.72亿元和36.73亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议） 3 主动权益基金拐点来了？中基协最新发布的数据显示，截至2025年6月底，我国公募基金总规模为34.39万亿元，较5月的33.74万亿元增长6519亿元。这是自2024年初以来第九次创历史新高。在2022年12月后持续缩水的混合基金在6月呈现“规模、份额双增”的改善趋势，规模增长1213亿元至3.68万亿元，份额较5月的3.03万亿份小幅增长97.16亿份。背后主要得益于基金的新发市场6月呈现明显回暖迹象，新成立155只新混合基金，发行1221.24亿份。考虑到新发市场发行的1200亿份，意味着存量混合基金在6月依旧赎回，表明“回本赎回”现象依旧持续，但可以关注边际改善的趋势能否持续。同时6月的货币基金呈现“规模、份额双缩”的情况，6月规模、份额分别环比减少1675亿元、1645.56亿份。从市场规模最大的余额宝货币基金的近一年七日年化收益来看，可以明显看出收益曲线持续下滑，从2025年2月1.58%到如今的1.09%，逼近跌破1%。收益率持续下滑的情况下，专业的“薅羊毛党”也出现了。据专业的财经新闻媒体报道，近期，部分机构资金悄然通过第三方代销机构频繁进行申购、赎回货基的操作，以攫取可观的套利收益。这背后的套利逻辑就类似我们在假期倒数第二天进行的国债逆回购操作，本质是利用货基 “按日计息、申赎时间灵活” 的特性，结合代销机构的更宽松的申赎政策，以 “短时间占用资金、低操作成本” 赚取确定性收益。如此长期频繁操作的背后是对货基原持有人收益造成实质性摊薄。“如果是周四申购，下周三赎回，资金入账2天，却要分走6天收益。”某货基人士如是说道。

格隆汇07-26 16:57

资金动向 | 北水爆买港股近202亿港元，加仓中国人寿超9.5亿港元

日以来单日净买入额新高。其中，净买入盈富基金72.8亿、恒生中国企业14.35亿、中国人寿9.54亿、中芯国际7.81亿、小米集团-W 7.7亿、美团-W 3.3亿、三生制药3.15亿、腾讯控股1.19亿。净卖出快手-W 6.66亿、药明生物1.97亿、国泰君安国际1.16亿。北水关注个股中芯国际：天风证券表示，2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱动下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代持续推进。二季度各环节公司业绩预告亮眼，展望三季度半导体旺季期，建议关注设计板块存储、代工SoC、ASIC、CIS业绩弹性，设备材料算力芯片国产替代。小米集团-W ：7月25日，雷军发微博谈到小米人工智能物联网开发平台，他表示，小米人工智能物联网开发平台已和350多所院校合作，未来5年预计培养50000多名学生。我们将持续推动中国物联网行业实现高质量、健康发展。美团-W：美团-W近日在上海召开外卖行业高质量发展恳谈会。在恳谈会上，多家全国连锁品牌、上海本地餐饮及个体商户表达忧虑被迫参与价格战、外卖客单价下滑7到10元人民币(下同)、到手收入减少15%及补贴一停顾客可能减少消费等。与会专家呼吁，价格战导致中小商家生存空间被压缩，同时大量资源消耗在补贴中，抑制行业创新能力，建议保障中小商家的公平竞争机会，避免恶性价格战。三生制药：中信证券发布研报称，2025年以来政府多次提出优化药品集采、支持创新药等相关政策，同时商保创新药目录出台在即，医药政策环境向好。第十一批国家药品集采开始药品信息填报工作，中信证券认为第十一批国家药品集采规则和价格降幅有望得到优化，反内卷不再锚定最低价，严格管控质量，科学选择集采品种。腾讯控股：美银证券发布研报称，将腾讯控股2025年调整后净利润预测下调2%，2026年预测则基本保持不变。该行维持腾讯现金流折现法推算的目标价631港元，重申“买入”评级，主要考量其优质的基本面、货币化程度不足资产的长期增长潜力，以及人工智能领域的上升空间。药明生物：消息面上，药明生物发布业绩预告，预计上半年收益将增长约16%；利润及归属于公司权益股东的利润同比分别增长约54%和56%。摩根士丹利发布研报称，药明生物上半年表现较预期好，由毛利率按年扩张3.6个百分点推动。该行认为毛利率扩张主要归因于服务项目增加及利用率提升。国泰君安国际：国泰海通证券首次迎来子公司整合动作。根据最新公告，国泰海通证券董事会审议同意了国泰君安资管吸收合并海通资管及相关工作方案。同日，国泰君安资管公司名称变更名为“上海国泰海通证券资产管理有限公司”。

格隆汇07-25 19:18

早报 (07.09）| 铜价爆拉！特朗普宣布：进口铜关税50%，药品200%；知名车企宣告破产；结婚+生娃发钱了，最高奖励20万

7.17亿、建设银行3.94亿；净卖出盈富基金9.8亿、腾讯控股6.21亿、恒生中国企业5.44亿。龙虎榜中，单日净买入额前三为中油资本、超声电子、奕东电子，分别为2.54亿元、1.53亿元、1.12亿元。涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为中油资本、塞力医疗、美迪西。两市融资余额：截至7月7日，上交所融资余额报9288.28亿元，深交所融资余额报9116.67亿元，两市合计18404.95亿元，较前一交易日增加63.13亿元。

格隆汇07-09 08:08

【AI浪潮+南向洪流】港股互联网ETF(159568)涨近2%！中金：新经济权重攀升撬动估值中枢

6日以来最大单日净买入额。其中：净买入盈富基金24.99亿、美团-W 7.17亿、建设银行6.21亿、腾讯控股5.42亿(终结连续25日净卖出态势)、快手-W 5.3亿、中芯国际5.11亿、小米集团-W 3.28亿、阿里巴巴-W 2.84亿、国泰君安国际2.54亿、信达生物2.47亿。港股互联网ETF（159568）跟踪指数覆盖互联网软件、移动互联网、互联网服务、家庭娱乐等细分领域。前十大权重股包括阿里巴巴-W（18.55%）、小米集团-W（15.77%）、腾讯控股（14.95%）、美团-W（11.43%）等，合计权重78.61%，头部集中度高，指数深度受益AI应用端发展。该指数近一年指数涨幅47.38%（截至2025年6月17日），跑赢恒生指数，核心驱动为AI大模型商业化加速与互联网龙头利润释放。叠加成分股平均研发投入占比达12%，腾讯、阿里等头部企业年研发支出超百亿，深度布局AI Agent、Sora视频生成等前沿领域。指数超万亿港元市值企业占比50%（阿里、腾讯、小米），500-10000亿港元中坚力量占比29%（美团、快手、京东健康、阿里健康、哔哩哔哩、商汤、金山办公），形成"巨头引领+中部创新"格局，值得投资者重点关注。【未来港股“新经济”板块市值占比有望进一步攀升】中金表示，资产之变：“A+H”上市与中概潜在回流催生优质资产增量，“新经济”权重提升撬动估值及换手中枢。1）新增资产增厚：中国香港作为连接中外的关键枢纽，是中国优质企业对接全球资本的重要平台。我们认为，在当前中国扩大开放与全球地缘政治存不确定性的背景下，境内重点企业以“A+H上市”走向国际、境外优质中概资产回流的双重需求，有望持续为港股注入优质标的，进而吸纳增量流动性。2）存量资产升级：伴随上市机制持续优化、产业转型下中国新经济企业不断涌现、以及存量企业盈利增长与估值重塑，我们认为未来港股“新经济”板块市值占比有望进一步攀升。我们测算2015-2024年港股“新经济”资产换手率、市盈率中枢分别为传统资产的1.3倍、4.3倍，结构重构有望推动港股估值中枢上移与交易活跃度提升。【“南向涌入+散户交易”双轮驱动或推动港股换手率中枢上移】中金表示，资金之变：“南向涌入+散户交易”双轮驱动或推动港股换手率中枢上移。过往港股受境外机构投资主导，换手率较全球主要市场偏低；而展望未来，交易习惯偏高频的南向及本地零售投资者，或将成为换手率上行的关键助力，进而支撑市场流动性。具体来看，我们测算2017-2025年至今南向资金交易换手率平均为非南向资金的2.4倍，在互联互通优化及港股资产吸引力提升下，其持仓占比稳步抬升将利好换手率中枢；同时2023-1H25港股互联网券商成交额市占率从4.5%升至5.1%，反映零售参与度边际持续提升，其高换手率特征亦将为换手率中枢上行提供支撑。【A股龙头密集赴港上市，港股IPO市场呈强劲复苏态势】华福证券表示，A股龙头密集赴港上市。2025年上半年，共有24家A股公司赴港上市，覆盖医药、电力设备、食品饮料、金融等核心产业。其中，恒瑞医药、宁德时代、海天味业、三花智控、安井食品等行业龙头领衔登陆港交所，反映出优质资产跨境流动趋势延续。若监管流程进行顺利，下半年或迎来新一轮A股龙头赴港申报潮。中概股回流有望为港股带来增量资金。2025年2月，特朗普发布《美国投资优先备忘录》，提到可能限制美国资金对中国企业的投资，并重提《外国公司问责法案》，部分在美上市的中概股面临潜在摘牌风险，回归港股市场或成为对冲政策不确定性的核心路径。香港财政司长陈茂波于4月13日提及香港已建立起便利在海外上市的企业在港交所进行双重上市或第二上市的监管框架。中概股回流预期下，有望为港股带来增量资金。【港股绝对估值处于相对低位水平、估值分位数处于历史中上水平，中长期配置价值仍然较高】银河证券表示，近期全球宏观风险再次升温预期，市场的风险偏好受到影响。特朗普威胁对日本加征关税加剧贸易担忧，加上中东地缘风险持续，共同推动避险情绪升温。美国就业市场仍然强劲，美联储降息预期降温。中国6月经济景气度总体回升。在全球权益市场中，港股绝对估值处于相对低位水平、估值分位数处于历史中上水平，中长期配置价值仍然较高。展望后市，建议关注：第一，科技板块依然具备较高投资机会。科技板块政策支持力度较大，盈利增速居前，估值处于历史中低水平，未来上涨空间仍然较大。第二，在国内促消费政策刺激下，消费行业业绩增速预期改善，当前估值水平相对较低的港股消费股有望上涨，重点关注医药行业和可选消费行业。第三，在海内外不确定性因素的扰动下，高股息标的可以为投资者提供较为稳定的回报。产品风险等级：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-08 10:27

早报 (07.08）| 突发！特朗普点名14国，最高税率40%；外资唱空机器人；芯片巨头启动上市辅导

6日以来最大单日净买入额。其中：净买入盈富基金24.99亿、美团-W 7.17亿、建设银行6.21亿、腾讯控股5.42亿(终结连续25日净卖出态势)；净卖出泡泡玛特2.35亿。龙虎榜中，单日净买入额前三为青岛金王、京北方、融发核电，分别为1.95亿元、1.61亿元、1.35亿元。涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为青岛金王、逸豪新材、好上好。两市融资余额：截至7月4日，上交所融资余额报9257.03亿元，深交所融资余额报9084.79亿元，两市合计18341.82亿元，较前一交易日减少62.85亿元。

格隆汇07-08 08:08

全球资本“投票”港股：IPO排队200家、千亿资金涌入，陈茂波：这只是开始！

向、合成等结构满足风险对冲需求。例如，盈富基金（2800.HK）近一月净值增长1.18%，单日成交突破125亿港元；华夏恒生生科ETF（3155.HK）近一年涨幅达86.04%，成为全球生物科技投资的风向标。高盛亚洲股票资本市场主管王亚军指出：“当全球投资者寻求中国资产配置时，港股ETP提供了低成本、高透明度的工具。今年以来，通过‘港股通’流入的北向资金中，超30%流向了ETF产品。” IPO“超级周期”：200家企业排队，中东资金加速入场如果说ETP激活了存量市场，IPO则打开了增量空间。2025年上半年，港股IPO数量同比激增47%，募资额暴涨699%，总集资额达2808亿港元，其中不乏“巨无霸”项目：某中东主权基金旗下的新能源平台募资超200亿港元，东南亚电商独角兽X集团募资150亿港元，而某内地生物科技公司更以“未盈利上市”机制募得120亿港元。 “这仅是开始。”陈茂波透露，目前港交所IPO申请队列已达200家，较年初翻倍，其中30%来自中东、东南亚等新兴市场。“中东资本正通过港股布局中国科技与消费升级，而东南亚企业则看中香港的国际化平台与资金池。”摩根大通香港上市部主管白思佳表示。制度创新是IPO爆发的底层逻辑。2024年以来，中国证监会与港交所推出一系列改革：允许特专科技公司“未盈利上市”、优化第二上市规则、缩短招股周期至T+2……这些措施使港股成为中概股回归与新兴企业融资的首选地。数据显示，2025年上半年，通过“18C章”特专科技机制上市的企业达8家，累计募资超300亿港元。全球资本“再平衡”：港股从“边缘市场”到“核心资产” 港股的狂飙，本质上是全球资本对中国资产的重估。王亚军分析，随着美联储进入降息周期，国际资金正从美元资产向新兴市场转移，而港股凭借“中国资产+国际规则”的独特定位，成为跨市场配置的枢纽。 “港股通”数据印证了这一趋势：2025年上半年，南向资金净流入超5000亿港元，较去年同期增长200%；而通过“互联互通”机制流入的海外资金达3000亿港元，创历史新高。其中，科技、医疗、高股息板块成为资金“聚集地”：腾讯控股（0700.HK）上半年涨幅达35%，药明生物（2269.HK）涨幅超50%，而恒生高股息率ETF（3110.HK）近一月吸金超50亿港元。 “全球投资者正在用脚投票。”陈茂波强调，香港正通过三大举措巩固优势：一是推动ETF产品多元化，覆盖创新科技、碳中和、生物医药等主题；二是加强海外市场推广，近期已在迪拜、新加坡举办多场路演；三是优化交易机制，计划将“港股通”标的扩展至未盈利生物科技公司与特专科技公司。挑战与机遇：流动性盛宴能否持续？尽管港股势头强劲，但挑战依然存在。野村证券警告，若美国重启贸易战或地缘政治风险升级，外资可能阶段性撤离；而内地经济增速换挡也可能影响企业盈利预期。不过，多数机构对港股长期前景保持乐观。 “港股的流动性革命具有结构性支撑。”中金公司研究部负责人指出，一方面，中国经济的转型升级将催生更多优质企业，为市场提供“源头活水”；另一方面，香港作为国际金融中心的制度优势难以替代，其普通法体系、资本自由流动与监管透明度仍是全球资本的“安全港”。欧冠升透露，港交所正研究推出“新股通”机制，允许国际投资者在IPO阶段直接参与港股打新，并计划将衍生品市场与ETP联动，打造“一站式”资产配置平台。“我们的目标是到2030年，将港股日均成交额提升至5000亿港元，管理资产规模突破10万亿港元。” 结语：港股的“黄金时代”才刚刚开始从日均成交翻倍到IPO募资暴增，从ETP创新到全球资本涌入，港股正以一场“流动性革命”重塑亚太金融格局。在这场变革中，香港不仅证明了自己作为“中国窗口”的价值，更以开放与创新的姿态，成为全球资本配置中国资产的核心枢纽。正如陈茂波所言：“当全球投资者寻找增长时，他们会发现，港股市场既有中国经济的韧性，又有国际规则的保障——这是独一无二的组合。”而这场盛宴，或许才刚刚拉开帷幕。

金融界07-08 07:59

早报 (06.21）| 要打持久战？伊朗与欧洲三国密谈3小时；美联储报告：评估关税影响为时尚早；Circle上市11天涨超6倍

泡玛特6.54亿、中国银行6.49亿、盈富基金6.17亿、中国海洋石油5.28亿、阿里巴巴-W 4.32亿。龙虎榜中，单日净买入额榜前三为科恒股份、强力新材、楚天龙，分别为1.83亿元、1.65亿元、1.64亿元。涉及机构专用席位的个股中，单日净买入额前三为利民股份、赛升药业、海科新源。两市融资余额：截至6月19日，上交所融资余额报9152.56亿元，深交所融资余额报8885.16亿元，两市合计18,037.72亿元，较前一交易日减少74.16亿元。

格隆汇06-21 08:17

资金动向 | 北水再抛售腾讯、泡泡玛特，连续8日加仓建设银行超50亿港元

泡玛特6.54亿、中国银行6.49亿、盈富基金6.17亿、中国海洋石油5.28亿、阿里巴巴-W 4.32亿。据统计，南下资金已连续16日净卖出腾讯，共计185.8564亿港元；连续3日净卖出泡泡玛特，共计21.0136亿港元；连续8日净买入建设银行，共计50.0928亿港元。北水关注个股建设银行：消息上，市场短期进入政策观察期，6月LPR报价保持不变，业内预计下半年或会继续降息带动LPR下调。另外有分析指出，银行业在资本补充、政策支持及业务创新方面持续发力，有助于增强金融体系稳定性并提升服务实体经济能力。中芯国际：市场研究机构TrendForce报告显示，今年首度，全球首十大晶圆代工厂中，台积电凭借先进制程导入速度和良率控制的绝对优势，以67.6%市场份额稳居榜首。但中芯国际正迅速追赶南韩三星电子，市场份额已攀升至6%，并持续增长；而三星电子的市场份额则降至7.7%。腾讯控股：伽马数据发布《2025年5月中国游戏产业月度报告(完整版)》。2025年5月，中国游戏市场规模为280.51亿元，同比增长9.86%，环比增长2.56%。新品、次新品及成熟期产品中均有产品带来增量。2025年5月，中国客户端游戏市场规模为58.19亿元，同比增长1.58%，环比增长0.34%。5月，中国移动游戏市场规模为211.77亿元，同比增长11.96%，环比增长3.69%。泡泡玛特：消息面上，此前摩根士丹利分析师将泡泡玛特股票从其重点关注的中国和香港市场股票名单中剔除，表明大摩对于该股的态度转变。不过摩根大通最新将泡泡玛特的目标价由250港元上调至330港元，评级为增持。摩根大通还将该股列入其“积极催化剂观察名单”，预计该公司2025年上半年利润将达到35亿元人民币，超过2024年全年利润，并重申，该股是摩根大通中国消费品板块的首选股。中国海洋石油：花旗发表研究报告指，伊朗与以色列战事升级，引发市场对中东局势不稳期间及过后石油供应与运输或中断的担忧。回顾自1990年波斯湾战争以来六次主要地缘政治危机对石油供应的干扰，花旗目前预期，以5月出口量为基准，若伊朗110万桶的日均出口量中断，油价或被推高约15%至20%，至约75至78美元区间，对比局势升级前即6月12日布油月均价格为约65美元。

格隆汇06-20 19:58

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