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【直击亚市】中国这一数据随时发布！CPI难挡下周降息，黄金迈向四周连涨
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SCI全球股指均创下新纪录。微软股价在盘后交易中上涨，此前该公司与OpenAI宣布达成协议。Adobe在发布强劲的季度营收展望后，盘后股价也有所走高。 “亚洲股市几乎不需要更多理由就能继续上涨，”墨尔本Pepperstone集团研究主管Chris Weston表示。他指出：“日经225指数正大幅走高，有可能在不久的将来突破45,000点。” 在亚洲，阿里巴巴集团在港股一度大涨7.3%，此前该公司美股存托凭证周四上涨8%，市场对其增加AI基础设施预算的举措充满乐观。本周即将公布的经济数据包括日本工业产出和印度通胀数据。中国的货币供应量和新增贷款数据可能会在9月15日前随时发布。此外，现代汽车表示，由于美国移民当局突击检查一家电池工厂，受劳动力短缺影响，该工厂建设被推迟。周四公布的美国通胀数据显示，剔除食品和能源的核心CPI在8月上涨0.3%，符合经济学家预期。与此同时，周度失业救济申请人数增至近四年来最高，进一步增强了市场对美联储在9月16–17日会议上降息的押注。在美国经济数据公布后，美国国债周四大涨，但周五在亚洲交易时段小幅回落。彭博美元指数上涨0.1%，但仍有望录得一个月来的最大单周跌幅。国际油价连续第二天下跌，因国际能源署预测明年供应过剩规模将进一步扩大，这一利空前景抵消了市场对全球地缘政治紧张局势的担忧。黄金则有望迎来连续第四周上涨。彭博策略师评论称：“随着CPI数据为美联储下周以及今年余下时间的宽松政策扫清障碍，新兴市场资产有望延续涨势。这种激进宽松的倾向正压低短端收益率、打压美元——而在衰退风险仍然不高的情况下，这种环境对新兴市场交易者而言十分有利。” 美国就业市场放缓促使市场预期美联储将采取更激进的宽松路径。互换合约定价显示，交易员预计到年底将累计降息两到三次。摩根士丹利财富管理的Ellen Zentner表示：“目前，通胀是副线，但劳动力市场仍是主线。周四的CPI数据似乎抵消了前一天的PPI，但不足以让美联储忽视就业市场走软的情况。这意味着下周将迎来一次降息——而且很可能还会有更多。”
云涌09-12 13:26
Asset Entities狂飙超50%！宣布与Strive合并，打造比特币财库公司
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ies（ASST）股票当日大涨17%，盘后交易继续暴涨35%。【Asset Entities股价走势图，来源：TradingView】 Asset Entities股东批准与美国政治新星Vivek Ramaswamy旗下Strive合并，其目的在于打造一家专注比特币的数位资产财库公司。合并后，公司将以新公司名「Strive, Inc.」继续在纳斯达克交易。 Asset Entities合并事件与Gryphon Digital Mining高度相似，后者与川普家族旗下的公司American Bitcoin合并一家加密企业，专注于比特币（BTC）挖矿与财库公司。合并后，American Bitcoin股价急速飙升，此后暴跌，目前正在回升，预计Asset Entities股价有可能复制其走势。【American Bitcoin股价走势图，来源：TradingView】原文链接
TradingKey09-10 15:01
其实盘后ORCL财报Trading是非常精彩的，Quants之间的博弈
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美元（同比增长 24%），这一趋势已在盘后交易中得到体现
老虎证券09-10 14:51
Salesforce财报后的冷思考：AI颠覆将至，还是悲观过头了？
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esforce却在财报发布后再次下跌，盘后交易时段股价跌幅近6%。之前一直有投资者认为，Salesforce需要拿出更有力的表现，才能扭转市场的看空论调。然而，即便Salesforce公布的第二季度业绩还算合理，市场却因Salesforce给出的指引似乎偏保守，直接表达了不满。虽说Salesforce当前低迷的估值已为应对失望情绪留出了一定空间，但管理层所展现的信心与其公布的业绩指引之间存在差距，这或许才是市场感到不安的原因。换句话说，Salesforce的业绩展望似乎未能充分体现出首席执行官Marc Benioff及其团队言论中所蕴含的乐观情绪，二者之间存在脱节。即便以下这些核心亮点不足以让市场为之狂热，但它们本应吸引投资者的关注，我们不妨重新梳理一番。 Salesforce增长举措的核心亮点 1. 2026财年下半年的业务管道预计将继续以高 teens（15%-19%）的速度增长，其中大型交易的增速有望接近20%。这一增长态势主要得益于其AI产品所积累的发展势头。 2. Salesforce仍在通过增加员工数量推动增长：超过20%的客户经理（AE）将助力加快面向企业客户的市场拓展举措。此外，公司还调整了销售支持人员配置以支持销售团队——通过引入AI客服代理，将销售支持人员数量削减了40%。这一调整不仅显著改善了客户支持沟通质量，还为未来业务管道提供了更清晰的预期，有助于抓住更多AI相关机遇。 3. 值得注意的是，其大型客户群体的增长势头依然强劲。管理层表示，数据云（Data Cloud）业务规模现已达到70亿美元，同时强调过去一年客户数量激增140%。 4. 多云（Multicloud）交易持续增加，凸显出交叉销售前景有望进一步改善。现有客户转化率同样令人鼓舞：公司表示，数据云与Agentforce业务的订单中，有40%来自此前部署业务的增长。 Salesforce 的业绩指引尚未说服投资者然而，看空或持怀疑态度的投资者可能会不满，并认为这种高调的业绩宣传理应在关键之处——即Salesforce的利润表中得到恰当体现。 Salesforce第三季度营收指引（恒定汇率基础上增长8%）与全年指引（恒定汇率基础上增长8.5%至9%）基本一致。这一展望未能体现出管理层乐观言论中的热情。尽管这家SaaS行业领军企业已将全年增长指引的下限从8%上调至8.5%，但市场下调其短期增长预期是合理的。显然，尽管Salesforce的运营利润率和自由现金流盈利能力依然强劲，但关于其商业模式是否可能面临结构性风险（即便目前尚未危及生存）的疑问，仍未完全消除。因为，当我们看到私有AI公司营收增长惊人，且估值接连创下纪录时，这与关注Salesforce参与度的典型SaaS投资者的思路，似乎存在一定矛盾。而且，Salesforce并非没有对外公布过其战略转型及进军智能体AI（Agentic AI）领域的相关举措与战略。就此而言，Salesforce认为，其运营的核心SaaS层面具有抗风险能力，能够抵御基础AI大语言模型（LLM）公司可能带来的颠覆。考虑到Salesforce多年积累的专有数据优势及管理能力，公司声称自己完全有能力基于其数据层开发出高性能的智能体AI系统——而LLM竞争对手无法获得这样的数据层——这一说法似乎具有可信度。不过，阻碍Salesforce估值提升的主要障碍，或许并非它面临短期颠覆威胁。相反，市场或许正在判断：随着LLM竞争对手的AI产品采用率不断提高，再加上这些对手可能通过重大并购交易进一步增强AI能力，它们是否有可能从Salesforce手中夺走软件行业的领军地位。需要注意的是，当Salesforce的估值跌至2400亿美元水平时，OpenAI、Anthropic等公司的估值却大幅飙升——这提醒投资者，智能体AI领域的竞争仍处于开放状态，胜负未定。而且，Salesforce面临的竞争对手实力雄厚，其雄心与财力都可能对Salesforce构成挑战。因此，估值脱节在一定程度上反映出，投资者认为Salesforce或许正迎来更糟糕的局面。但也有可能，这些投资者的悲观情绪过了头，以至于忽视了Salesforce仍保持稳健盈利，且已准备好与尚未盈利的竞争对手展开较量这一事实？目前谁也无法精准预测未来的走向。但当市场对Salesforce这类基本面强劲、盈利稳健的公司过度悲观时，这种情绪不会持续太久——因为市场终将意识到自己此前的判断有多不明智。 Salesforce前景如何？你猜怎么着？尽管Salesforce的前瞻EBITDA倍数仍维持在13.2倍左右（较其10年平均值低两个标准差），但买家并未完全放弃这只股票。值得注意的是，该股的长期上涨趋势并未动摇，这种乐观情绪与Salesforce基本面强劲的观点相契合。从Salesforce的股价表现来看，我们不难发现，230美元价位的买入支撑力依然稳固。因此，如果本周剩余时间该股再次出现下跌，这将为那些错过了此前回调买入机会的投资者，提供又一次建仓契机。 $赛富时(CRM)$
老虎证券09-05 18:20
博通盘后暴涨6%！OpenAI百亿美元订单终于曝光
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体巨头博通（AVGO.US）股价在周四盘后交易中飙升近6%，强势延续其年内涨势。公司公布的超预期财报，以及重磅客户揭晓——ChatGPT开发者OpenAI，推动股价上行。【来源：谷歌财经】业绩方面，博通第三财季表现亮眼：营收达159.5亿美元，同比增长22%，略超市场预期；调整后每股收益1.69美元，同样高于分析师预测。公司对第四季度的营收指引为174亿美元，远高于市场共识的170亿美元，为增长前景注入强心剂。更关键的驱动力来自人工智能。博通首席执行官陳福陽（Hock Tan）在财报电话会上宣布，公司已获得第四位定制AI芯片的主要客户，该客户承诺了价值超100亿美元的订单。尽管双方未公开客户身份，但金融时报消息称，这位神秘客户正是OpenAI。Tan表示，新客户将从明年开始“非常强劲地”出货，这将推动公司本季度AI收入有望达到62亿美元，实现连续11个季度的增长。此次合作标志着OpenAI正式加入科技巨头自研芯片的行列。为突破算力瓶颈、降低对英伟达的依赖，OpenAI正与博通联手设计其首款自研AI芯片“XPU”，并计划于明年量产。这款芯片将主要用于OpenAI内部庞大的AI模型训练和推理需求，而非对外销售。此举与谷歌、亚马逊等公司开发TPU、Trainium芯片的战略如出一辙。博通在定制芯片领域经验丰富，曾为谷歌打造TPU。此次与OpenAI的合作，不仅验证了其技术实力，更使其在AI硬件竞争中占据了关键位置。市场分析认为，随着业绩与重磅订单的双重利好兑现，市场对博通在AI时代的领导地位信心进一步增强。原文链接
TradingKey09-05 13:01
AI收入超预期！芯片巨头博通交出满分财报神秘百亿订单带来惊喜
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令投资者们感到惊喜，并推动该公司股价在盘后交易中上涨超4.5%。博通交出亮眼财报财报显示，在截至8月3日的第三财季，公司业绩表现好于LSEG调查的分析师共识预期：营收159.6亿美元，同比增长22%，创下纪录新高，预期为158.3亿美元。调整后每股收益1.69美元，预期1.65美元；净利润为41.4亿美元，合每股0.85美元，而去年同期净亏损18.8亿美元，合每股0.40美元。去年同期的亏损是由于该公司将知识产权转移到美国产生了45亿美元的一次性税收拨备；自由现金流达到创纪录的70亿美元，同比增长47%。博通表示，预计第四财季收入为174亿美元，高于华尔街分析师预期的170.2亿美元。截至周四收盘，博通股价今年累计上涨了32%，在过去12个月里几乎翻了一番，公司市值已经超过了1.4万亿美元。新的大买家带来惊喜博通首席执行官陈福阳在与分析师的电话会议上表示，由于“新的大买家”的加入，预计2026财年的人工智能收入前景将“显著”改善。他表示： “上个季度，一家潜在客户向博通提交了生产订单，因此我们将其列为XPU（博通定制AI加速器）的合格客户，事实上，他们已经与我们签下了超过100亿美元的订单。鉴于此，我们现在预计2026财年的AI收入前景将较上个季度的预测大幅改善。” 今年3月，陈福阳就曾透露，该公司正在与三家大型云客户开发新的人工智能芯片。后来陈福阳又曾暗示，除了现有的三个大客户外，还有四个新的潜在客户与该公司“深度合作”，以开发自己的定制芯片。如今，“神秘大客户”终于签下大单，因此陈福阳信心满满地在财报会上预测： “从2026年开始，我们的出货量将相当强劲。” 这让投资者们愈发乐观地认为，该公司的定制处理器可能会在未来几年威胁到英伟达在人工智能芯片领域的主导市场份额。财报显示，该公司的人工智能业务的发展速度已经超出了分析师的预期：今年第四财季，博通AI半导体收入预计为62亿美元，而预期为58.4亿美元。
金融界09-05 10:00
Credo Technology Q1营收2.231亿美元，同比增长274%，市场预期强劲
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元，同比增长274%，环比增长31%。盘后交易中，公司股价一度上涨超过6%，反映出市场对其业绩的积极反应。财报显示，经调整净利润达到9830万美元，显示公司盈利能力稳健。毛利率方面，按照公认会计原则（GAAP）计算为67.4%，而按照非GAAP标准为67.6%，均维持在较高水平。收入及增长分析 Credo Technology的营收增速主要得益于其核心产品市场需求上升以及业务拓展。同比增长274%说明公司在去年同期基数较低的情况下实现了显著扩张，而环比增长31%表明公司季度业绩呈现持续向好趋势。分析人士指出，公司能够在激烈竞争的半导体与高性能通信领域保持快速增长，得益于技术创新和市场份额提升。毛利润率及盈利能力对比 Credo Technology毛利率保持稳定，高于行业平均水平。下表展示了公司GAAP与非GAAP毛利率的对比：指标 GAAP 非GAAP 行业平均毛利润率 67.4% 67.6% 约60% 这一水平显示出公司在成本控制和产品定价方面具有优势，同时经调整净利润接近1亿美元，进一步体现了盈利质量。 2026财年第二季度展望展望2026财年第二季度，Credo Technology预计收入在2.3亿至2.4亿美元之间。GAAP毛利率预计在63.5%-65.5%，非GAAP毛利率预计在64.0%-66.0%。公司管理层对未来业绩保持谨慎乐观态度，强调将继续优化产品组合和拓展客户基础。公司首席财务官Mark Liu表示：“我们对第一季度的表现感到满意，并预计第二季度将延续增长势头，同时保持毛利率稳定。” 编辑总结 Credo Technology在2026财年第一季度实现营收2.231亿美元，同比大幅增长274%，环比增长31%，显示出强劲的业务拓展能力。高毛利率和接近1亿美元的经调整净利润进一步凸显盈利稳健性。展望第二季度，公司预计收入和毛利率保持稳健水平。整体来看，Credo Technology在技术创新和市场拓展方面具备优势，短期内有望维持良好增长态势。常见问题解答问1：Credo Technology第一季度营收增长的主要原因是什么？答：营收大幅增长主要源于核心产品需求上升、业务拓展成功以及市场份额提升，公司在半导体和高性能通信领域的技术优势也助力业绩增长。问2：GAAP与非GAAP毛利率有何区别？答：GAAP毛利率按公认会计准则计算，包含全部会计项目，而非GAAP毛利率剔除某些一次性费用或非经常性项目，通常用于反映公司核心盈利能力。问3：为什么Credo Technology股价盘后上涨？答：盘后股价上涨超过6%主要是市场对公司营收同比增长274%和盈利能力超预期的积极反应，投资者对公司未来增长前景持乐观态度。问4：公司预计第二季度收入和毛利率如何？答：公司预计第二季度收入在2.3亿至2.4亿美元之间，GAAP毛利率63.5%-65.5%，非GAAP毛利率64.0%-66.0%，显示业绩延续稳定增长。问5：投资者应如何解读此次财报？答：投资者应关注公司高增速和高毛利率体现的核心竞争力，同时结合市场需求和行业竞争环境，合理评估其短期和中长期投资价值。来源：今日美股网
今日美股网09-05 00:10
【直击亚市】日本也加入债市抛售潮！特朗普请求加速裁决，市场处十字路口
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美股下跌。谷歌母公司Alphabet在盘后交易中股价上涨逾7%，此前一名联邦法官裁定谷歌不会被迫出售其Chrome浏览器。#亚市直击# 日本超长期国债领跌，30年期收益率上升8个基点至3.28%，与此同时，受国内政治不确定性影响，日元进一步走软。美国30年期国债收益率维持在接近5%的水平，周二的飙升曾打压华尔街科技股。澳大利亚国债也出现回落。美元连续第二天走强。美国国债周二大幅下跌，追随欧洲长期债券的跌势，这发生在债市历来艰难的月份开端。全球长期政府债务的脆弱性反映了巨额支出的累积，这需要不断增加的债券销售来融资，同时也折射出对主权债信任的缺口。 “美国30年期国债收益率若突破5%，很可能会让这些问题进一步受到关注，”野村控股驻悉尼策略师Andrew Ticehurst表示。他指出，长期国债正面临来自多国财政赤字与债务指标恶化的巨大压力，而在美国，还受到与美联储相关的担忧影响。尽管近期抛售不断，全球债券（以彭博全球综合指数衡量）今年迄今仍上涨6.7%。不过，周二该指数的跌幅为6月6日以来最大。全球借款方周二发行了至少900亿美元的投资级债务，部分市场接近或刷新纪录，这是今年最繁忙的一周之一。与此同时，日本债券投资者也因国内政治不确定性而担忧。此前，日本首相石破茂在执政党内的关键权力支持者表示，如果石破批准相关决定，他将辞职。周四30年期国债拍卖前的谨慎情绪以及自民党内部的不确定性正在加剧超长期债券的卖压。 “作为债券投资者，我在日本保持久期低配，并且在全球范围内回避长期债券，”Gama资产管理全球宏观投资组合经理Rajeev De Mello表示。“我对30年期国债拍卖非常谨慎。全球和本地因素都在推高收益率。” 在澳大利亚，因第二季度经济增长加快，债券价格下跌，这强化了央行本月维持利率不变的理由。全球交易员正面临一系列担忧，从关键经济数据和美国关税，到美联储独立性、货币政策和全球财政前景。与此同时，股市似乎处在一个十字路口。 “收益率曲线趋陡的压力将持续存在，”澳大利亚国民银行策略师Kenneth Crompton表示。“一系列不断累积的因素将增加美国收益率曲线中的风险溢价。” 此外，美国总统特朗普表示，其政府将请求最高法院加速裁决，以期推翻联邦法院认定其关税多数属非法的裁决。特朗普称：“股市下跌是因为股市需要这些关税。他们希望有这些关税。”
云涌09-03 12:56
谷歌保住搜索“江山”！法院驳回分拆诉求，盘后股价大涨近7%
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除。受此利好消息鼓舞，谷歌股价在美股盘后交易中应声上涨近7%。免于被拆分在针对谷歌的反垄断案中，美国地区法官阿米特·梅塔（Amit Mehta）在周二作出了最终判决，明确拒绝司法部提出的强制要求谷歌剥离Chrome浏览器及Android操作系统的措施。梅塔在文件中指出，“谷歌不会被要求剥离Chrome，法院也不会在最终判决中包含对Android操作系统的附带剥离。” 这一裁定意味着，谷歌成功避免了被“拆分”的最坏结果。去年，谷歌被梅塔认定为在搜索领域构成非法垄断，成为美国遏制科技巨头权力的标志性案件。今年四月，法院再度举行听证会，讨论谷歌应采取哪些整改措施。在本周公布的裁决中，梅塔特别指出，自案件审理结束以来，互联网搜索行业已发生显著变化。他强调，生成式人工智能（GenAI）技术的兴起是促使他对谷歌采取相对宽松限制措施的核心原因。他写道：“（生成式人工智能）的出现改变了这个案件的进程”，诉讼的目的不仅是促进搜索引擎市场的竞争，也旨在防止谷歌将其在传统搜索领域的主导地位延续至GenAI领域。梅塔也指出，司法部主张的强制剥离“有些过了”，因谷歌并未利用这些资产实施非法限制。尽管谷歌无需剥离核心资产，法院仍对其施加了一系列限制性措施，包括必须向符合条件的竞争对手提供部分搜索数据，并禁止签订或维持与Chrome、谷歌搜索、谷歌助手及Gemini应用等服务分销相关的独家协议。不过，该裁决并未禁止谷歌向分销商支付任何款项，并指出广泛的付款禁令将造成下游损害。谷歌则对数据共享要求表达了隐私担忧，该公司在一篇博客文章中回应称，法院施加的限制“可能影响用户及其隐私”，公司正在仔细评估裁决内容。谷歌还表示：“法院确实承认，剥离Chrome和Android业务将超出本案对搜索分发的关注范围，并将损害消费者和我们合作伙伴的利益。” 早些时候，谷歌表示将提起上诉，因此有关共享搜索数据的裁决可能不会立即生效。苹果公司也将受益值得关注的是，此次裁决也推动了苹果周二盘后股价的上涨，这背后与谷歌、苹果之间一项关键合作密切相关。根据双方长期协议，谷歌每年向苹果支付数十亿美元，以成为Safari浏览器的默认搜索引擎。一旦该合作终止，苹果将失去一项重要收入来源，而谷歌也会失去能触达全球数以亿计的iPhone用户的机会。而法院此次判决并未禁止此类商业模式，而是在“默认设置”与“排他性协议”之间作出了明确区分，实际上为两家公司继续合作保留了空间。 S&P Global Visible Alpha的TMT研究主管梅丽莎·奥托 (Melissa Otto) 表示，梅塔法官的裁决“似乎并不像市场预期的那样严厉”。奥托表示，预计谷歌搜索本财年的收入将接近2000亿美元，其中数百亿美元预计将流向分销合作伙伴，因此对于涉案的主要企业参与者来说，这是一个双赢的局面。韦德布什证券分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）也认为，这项裁决对苹果和谷歌来说都是一次胜利。他指出，“虽然理论上谷歌被禁止在搜索领域达成‘独家交易’，但这为苹果继续其交易奠定了基础，甚至未来双方可能会扩展人工智能相关的合作。” 就在今日裁决公布约一周前，彭博社报道称，苹果正在与谷歌进行初步洽谈，探讨是否有可能开发一个定制的人工智能模型，用于支持明年推出的新款Siri。知情人士透露，他们确认谷歌已经开始为苹果的服务器训练相应模型。
格隆汇09-03 10:51
美商务部前官员透露特朗普关税B计划，白宫确认政策仍有效
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。市场与企业对关税裁决的反应在美股盘后交易中，对该裁决几乎没有显著波动。B.Riley Wealth首席市场策略师阿特·霍根指出，“市场或美国企业最不需要的就是贸易方面的不确定性。” 下表展示了裁决公布前后相关市场表现对比：指标裁决前裁决后变化标普500指数 4500点 4498点 -2点道琼斯工业平均 35000点 34995点 -5点美元指数 106.5 106.7 +0.2 白宫声明解读及政策延续性白宫发言人Kush Desai在声明中表示：“特朗普总统依法行使了国会赋予他的关税权力，以保护我们的国家安全和经济安全免受外国威胁。”该声明确认，尽管裁决结果不利，但总统关税政策仍然有效，并强调政府将争取在法律框架内获得最终胜利。从政策延续性来看，这表明白宫有意通过行政手段保持贸易壁垒的稳定，以避免对国内产业和国家安全造成冲击。关税政策与替代法规对比分析针对裁决可能失效的关税措施，政府有意通过其他法规维持政策效果。下表为关税政策与可能替代法规的对比：政策类型法律依据实施效果适用范围原特朗普关税总统贸易权力直接征收进口关税特定国家或产品替代法规B计划其他行政法规或紧急经济措施维持关税影响但法律更稳健覆盖范围可能更广或更灵活编辑总结整体来看，尽管法院裁定特朗普政府部分关税措施非法，但政府和白宫已提前准备应对方案，表明贸易政策将维持一定的连续性。市场短期波动有限，但企业对政策不确定性保持关注。未来几个月，替代法规的出台将成为判断关税政策稳定性的重要因素。常见问题解答问：特朗普关税为何被裁定非法？答：主要是因为部分征收措施未严格遵循法律程序或超出总统授权范围，因此法院认定部分关税措施与现行法律不符。问：B计划具体内容是什么？答：B计划目前尚未完全公开，但根据美商务部前官员分析，可能通过其他法规手段维持关税效力，确保国家安全和贸易保护目标。问：市场为何对裁决反应有限？答：市场已经预期裁决结果，同时企业和投资者更关注政策的连续性和不确定性，因此短期波动不大。问：白宫声明意味着关税政策不会改变吗？答：声明表明政策会保持一定延续性，但具体执行仍取决于法院最终判决和替代法规的出台。问：替代法规是否会影响企业成本？答：可能会，因为B计划可能继续对部分进口产品征收额外关税或实施其他贸易限制，企业需调整供应链和采购策略以应对成本变化。来源：今日美股网
今日美股网08-31 00:10

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