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龙源电力获国信证券增持评级，预测2024年目标价为20.39-21.46元/股
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10月29日，龙源电力获国信证券增持评级，近一个月龙源电力获得7份研报关注。研报预计2023-2025年公司归母净利润分别为74.7/90.0/103.0亿元（原预测值分别为85.0/94.9/103.3亿元），同比增长46.0%/20.5%/14.5%；EPS分别为0.89/1.03/1.18元，当前股价对应PE为22.79/19.6/17.1X。给予公司2024年19-20倍PE，对应公司合理市值为1709-1799亿元，对应20.39-21.46元/股合理价值，较目前股价有1%-6%的溢价空间。研报认为，公司新能源项目资源储备较为充足，未来储备的项目资源逐步投运将驱动公司业绩持续稳健增长。同时，公司积极参与碳市场建设，深度参与中电联牵头的分布式可再生能源发电和海上风电两个方法学的编制工作，为公司带来增量业绩。风险提示：用电量下滑；电价下滑；新能源项目投运不及预期；市场竞争加剧；行业政策变化。
金融界2023-10-30
凯文教育获安信证券买入评级，预测2023年目标价为5.6元
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10月29日，凯文教育获安信证券买入评级，近一个月凯文教育获得5份研报关注。研报预计2023-2025年公司营业收入分别同比增长64.4%、30.6%和20.7%；归母净利润分别同比增长82.6%、扭亏为盈和114.7%；动态PS分别为9.0倍、6.9倍和5.7倍。研报认为，随着在校生规模持续扩大，教育服务业务稳步增长，全力推出面向国内高考的精品素质高中，着力提高校舍使用率，助力基础教育扭亏为盈。同时，公司积极发展素质教育和职业教育，两大业务板块大有可为，助力公司迎来趋势性经营拐点。风险提示：招生不及预期，升学情况较差，学费增长缓慢，学生流失严重等风险。
金融界2023-10-30
江苏银行获国联证券买入评级，预测目标价为9.85元
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。研报认为，鉴于公司信贷投放强劲，维持目标价9.85元，维持为“买入”评级。风险提示：经济复苏不及预期，信贷投放不及预期，资产质量恶化。
金融界2023-10-30
农业银行获浙商证券买入评级，预测目标价为4.45元
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应PB0.53/0.49/0.46倍。目标价4.45元/股，对应2023年PB0.65倍，现价空间23%。研报认为，农业银行23Q1~3归母净利润同比增速在已披露业绩的五大国有行中居首位，资产质量呈现出向好的趋势。主要驱动因素包括规模延续高增，23Q3末贷款同比增长15.3%，延续今年以来15%以上的高增态势。拨备贡献加大，23Q1~3资产减值损失同比-9.7%，跌幅较23H1扩大6.7pc，对盈利支撑作用增强。主要拖累因素为息差环比下行。23Q3单季息差环比下降6bp至1.51%。风险提示：宏观经济失速，不良大幅暴露。
金融界2023-10-30
邮储银行获国联证券买入评级，预测目标价为6.64元
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于公司强大客户基础与强劲信贷投放，维持目标价6.64元。风险提示：经济复苏不及预期，资产质量恶化，监管政策变化。
金融界2023-10-30
舍得酒业获华福证券买入评级，预测目标价为136元
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司，给予公司2023年25倍PE，对应目标价136元。风险提示：白酒商务消费复苏不及预期、市场开拓不及预期的风险等。
金融界2023-10-30
航天彩虹获安信证券买入评级，6个月目标价为25.65元
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。给予2023年57倍估值，对应6个月目标价25.65元。风险提示：军品订单不及预期；国内列装不及预期。
金融界2023-10-30
中宠股份获华福证券买入评级，预测2023年目标价为37.94元/股
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10月30日，中宠股份获华福证券买入评级，近一个月中宠股份获得3份研报关注。研报预计公司2023-2025年营收维持前值37.81/43.97/51.26亿元，上调归母净利润到2.32/2.86/3.66亿元（前值为1.86/2.22/2.86亿元）。研报认为，公司业绩表现超预期，收入端受益于自有品牌建设加速及海外去库存影响消退，叠加公司海外工厂产能爬坡，营收实现增长。毛利率端同比和环比提升，一方面源于23Q3原材料成本持续处于低位；另一方面，自有品牌建设加速带来利润端的结构性优化，主粮板块业绩持续释放摊薄工厂投产带来的成本压力；最后，美国工厂产能紧张下，公司优先承接高毛利率订单，共同促进利润端表现优秀。风险提示：产能扩张不及预期，市场竞争加剧，原材料价格波动风险，业绩不达预期对公司估值溢价产生负面影响风险，汇率波动风险。
金融界2023-10-30
迈瑞医疗获招银国际买入评级，预测目标价为383.43元人民币
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CF模型，上调至383.43元人民币的目标价（WACC：9.0%，terminalgrowthrate：3.0%）。风险提示：三季度业绩凸显韧性，不改长期稳健预期。
金融界2023-10-30
王府井获华福证券买入评级，预测目标价为32.11元
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31亿元。合计目标市值364亿元，对应目标价32.11元。研报认为，公司不断完善业态布局，有税+免税双轮驱动，且有望受益于后续市内免税政策落地。风险提示：消费复苏不及预期；市内免税政策落地不及预期；免税运营商竞争加剧。
金融界2023-10-30

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