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【原油收市】供需矛盾助推原油价格飙升，坚守90美元/桶高位
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交易。没有人怀疑上个月底的OPEC+（石油产量）决定将在第四季度使石油市场保持非常紧张。” （2）美国银行分析师表示，他们现在认为油价可能很快就会升至 100 美元以上。以弗朗西斯科·布兰奇 (Francisco Blanch) 为首的分析师表示：“如果 OPEC+ 在亚洲需求旺盛的背景下维持持续的减产措施到年底，我们现在认为布伦特原油价格可能会在 2024 年之前飙升至 100 美元/桶以上。” （3）石油经纪商 PVM 的塔马斯·瓦尔加 (Tamas Varga) 表示，在本周的美国通胀数据和消费者支出增长中表明，利率可能会在更长时间内保持较高水平，并可能对经济和石油需求增长产生负面影响。（4）摩根大通全球能源战略主管兼欧洲、中东和非洲石油和天然气股票研究主管克里斯蒂安·马利克(Christian Malek)表示，他认为短期内石油价格可能会在80美元/桶至100美元/桶之间波动，而长期则在80美元/桶左右。“当我们进入明年时，这将在很大程度上取决于我们如何看待中国的发展……美国会做什么？页岩有何反应？” 马利克指出，如果美国想在明年关键的总统选举之前压低石油和汽油价格，那么它的选择似乎有限。“我认为对我们来说，今年整体的重要数据点之一是我们测试了 70 美元/桶。你必须测试边际成本，我们都可以预测它，我们做到了。我们的价格达到了 70 美元/桶，随后又反弹，因此，考虑到边际成本，我们正在考虑更高的长期价格，”他补充道。（5）盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管奥勒·汉森(Ole Hansen)表示，原油行业短期内看起来越来越超买，似乎需要回调。汉森表示：“我们不加入100 美元/桶元的阵营，但不排除布伦特原油价格在相对较短的时间内可能突破 90 美元/桶的可能性。” “从技术角度来看，布伦特原油自 7 月以来一直处于看涨上升趋势，需要在 89 美元/桶处保持支撑，因为突破可能会引发买入减产延期消息的交易商向 87.5 美元/桶进行多头清算，”他补充道。“然而，中期上升趋势仍然坚挺，趋势线支撑位在 85 美元/桶附近，可能是欧佩克积极管理供应所支撑的新的更高区间的底部。” （6）美国国家安全顾问沙利表示，美国与沙特官员将保持定期联系，以确保稳定和可负担的能源供应。【下周日重点关注财经数据与事件】 2023年09月17日英国9月Rightmove平均房屋要价指数同比 2023年09月18日加拿大8月新屋开工(万户) 加拿大8月工业品价格指数环比美国7月国际资本净流入(亿美元) 英特尔“创新 2023”大会，展示新一代处理器架构 2023年09月19日欧元区8月核心调和CPI同比终值美国8月新屋开工(万户) 中国9月一年期贷款市场报价利率(LPR) 欧元区7月季调后经常帐(亿欧元) 加拿大8月CPI同比日本8月进口同比日本8月出口同比日本8月季调后商品贸易帐(亿日元) 华为召开全联接大会孟晚舟作主题演讲英国8月核心零售物价指数同比英国8月核心CPI同比德国8月PPI环比 2023年09月20日美国9月15日当周EIA原油库存变动(万桶) 美国FOMC利率决策(上限) 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会欧元区7月工作日调整后建筑业产出同比美国9月15日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比中国8月Swift人民币在全球支付中占比微软发布会，新款Surface硬件有望登场 2023年09月21日英国央行政策利率美国9月16日当周首次申请失业救济人数(万人) 美国9月费城联储制造业指数美国9月9日当周续请失业救济人数(万人) 美国二季度经常帐(亿美元) 日本8月CPI(除生鲜食品)同比英国8月核心零售销售同比 2023年09月22日德国9月综合PMI初值欧元区9月综合PMI初值欧元区9月服务业PMI初值法国9月综合PMI初值英国9月综合PMI初值加拿大7月核心零售销售环比美国9月Markit综合PMI初值
Heidi2023-09-16
沙特减产与经济市场乐观情绪引发供应紧张促进油价连涨三周
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交易。没有人怀疑上个月底的OPEC+（石油产量）决定将在第四季度使石油市场保持非常紧张。”
金融界2023-09-16
沙特减产与经济市场乐观情绪引发供应紧张，促进油价连涨三周
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交易。没有人怀疑上个月底的OPEC+（石油产量）决定将在第四季度使石油市场保持非常紧张。” 截至截稿，油价变化不大。WTI上涨0.62美元/桶，报90.78美元/桶，而布伦特原油期货上涨0.22美元/桶，报93,92美元/桶。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）
Heidi2023-09-16
美国原油库存上升、燃料库存增长，但总体需求下滑
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仅是国内燃料需求。该机构还将其上周美国石油产量的估计提高到了新的3年高位，每天达到了1290万桶。直到几个月前，作为世界最大原油生产国的美国的原油产量在1210万桶/日到1220万桶/日之间波动。目前的修订意味着产量仅比2020年3月新冠疫情暂时使石油需求减少之前的记录高点低40万桶/日。此外，与国内需求一起，美国原油出口——这是EIA报告数月来的一大亮点——上周也从上周的493.2万桶/日下降到了309万桶/日。但是，随着炼油厂似乎因需求增加而向该国引入更多石油，上周原油进口增加。根据EIA的数据，美国原油进口上周平均760万桶万桶/日，比上周增加了81.2万桶/日。这种进口，明显是以竞争性价格进行的，引发了关于沙特阿拉伯所谓的激进供应削减的问题，沙特一直试图在其努力将EIA的每周报告转变为对石油更加看涨的画面中，向美国供应更少的原油。沙特的自愿减产100万桶/日对油价产生了夸大的影响，将全球基准布伦特原油和美国WTI原油价格推高到了10个月来的高位。
Heidi2023-09-14
美CPI意外反弹，“新美联储通讯社”发声！美元“涨声”欢迎，黄金闻讯跳水
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油价格上涨反映了沙特阿拉伯和俄罗斯削减石油产量等因素。荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley表示，今年夏季整体价格涨势的一些企稳，可能是“通胀长期走软趋势中的一个小插曲”。他说，随着就业市场降温，消费者在未来几个月可能会感受到更大的经济挑战，这可能会抑制支出，并支持物价上涨进一步放缓。与此同时，8月份食品价格环比上涨0.2%，涨幅与7月份持平。能源和食品价格严重影响许多美国人对通货膨胀的看法，并可能影响他们的行为，包括他们向雇主要求的工资。（图源：美国劳工部）美联储高级官员最近把注意力集中在劳动密集型服务价格的一个子集上，剔除了食品、能源、住房和商品。官员们认为，这一类别可以揭示工资压力是否正在传递给消费者价格，特别是因为他们预计住房和商品价格的上涨将放缓。 EY-Parthenon高级经济学家Lydia Boussour表示，运输服务一直是这一趋势的推动因素。8月份这类机票价格较前一个月上涨2%，其中航空公司机票价格在夏季早些时候大幅下跌后上涨4.9%。 “核心服务的价格更具粘性，”Boussour说。“我们真的希望看到这部分通胀放缓，以继续推动进一步的进展。” 汇市美元指数周三上涨，此前美国经济数据显示8月通胀上升，但对美联储升息路径的预期影响不大。美国劳工部公布的数据显示，由于汽油价格飙升，上个月消费者价格指数上涨0.6%，为2022年6月以来的最大涨幅。剔除波动较大的食品和能源部分，CPI上涨0.3%，受到二手车和卡车价格下跌的抑制。位于威斯康辛州Menomonee Falls的Annex财富管理公司首席经济学家Brian Jacobsen说:“总体通胀率上升是一种假象，因为它主要受到能源商品价格大幅上涨10.5%的推动。” “对美联储来说，这仍然是一个令人头疼的问题，因为他们必须解释，尽管人们在加油站看到了这样的情况，为什么通胀仍呈下降趋势。” 追踪美元兑一篮子货币走势的美元指数短线上涨40点，至104.98，现回落至104.68一线交投。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）该数据并未改变市场对美联储将在下周9月19-20日议息会议结束时宣布维持利率不变的预期。芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具显示，市场预计美联储将利率维持在当前水平的可能性为97%，高于周二的92%。对11月会议加息25个基点的预期从一天前的41.1%降至39.4%，本周这一预期一直在攀升。在欧洲央行周四宣布政策之前，欧元/美元汇率下跌0.13%，至1.0738。一位直接了解利率制定者讨论的消息人士周二对路透表示，欧洲央行预计明年欧元区通胀率将维持在3%以上，支持本周连续第十次升息的可能性。英镑/美元汇率大致持平于1.2497，此前数据显示英国7月份经济意外大幅萎缩，国内生产总值(GDP)较6月份萎缩0.5%，低于预期的萎缩0.2%。美元/日元上涨0.32%，至147.53，日元周一继续回吐大幅涨幅，导致日元创下两个月来最大单日涨幅。日本央行行长植田和男周末发表的言论，加剧了人们对日本央行可能改变负利率政策的预期，推动日元本周开盘飙升，但在有影响力的执政党议员世耕弘成(Hiroshige Seko)周二表示倾向于超宽松货币政策后，这些预期受到抑制。日元/美元承压，因为日本央行在全球央行中仍是鸽派的异类，尤其是自美联储于2022年3月开始激进的加息周期以来。自美元/日元上月突破145关口以来，交易员一直在密切关注日本采取干预措施提振日元的任何迹象。一年前，这一水平导致日本当局自1998年以来首次出手买入日元。周三公布的数据显示，日本8月批发物价指数连续第八个月放缓，令受过去原材料进口大幅上升打击的家庭和零售商松了一口气。黄金金价周三持稳，在美国消费者价格指数加速上升后金价应声回落。 CPI数据公布后，现货黄金一度下跌美元至1905.48美元低点，现反弹至1909美元一线交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） EverBank World Markets总裁Chris Gaffney表示:“贵金属投资者不太担心通胀上升，而是更关注在利率上升的环境下持有无息资产的机会成本。”但“现在的焦点转向了零售销售数据，一些投资者认为这是一个比我们今天得到的CPI信息更重要的指标。” 美股美国股市周三走高，此前公布的最新消费者价格指数显示，8月份物价压力有所上升，但仍在逐步缓解，这增强了美联储可能在9月政策会议上维持利率不变的希望。美国8月份消费者价格指数公布后，美国股指在小幅上涨和下跌之间徘徊，周三午盘小幅走高。截至撰稿，道琼斯工业股票平均价格指数上涨75点，涨幅0.2%。标准普尔500指数上涨0.3%，纳斯达克综合指数上涨0.5%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）摩根士丹利投资管理公司(Morgan Stanley Investment Management)广泛市场固定收益联席主管Vishal Khanduja表示，整体CPI数据不是一个大焦点，因为其月度涨幅在很大程度上可以用油价上涨来解释。然而，所谓的超级核心通胀率，即剔除能源和住房成本后服务业的通胀率，以及仍然棘手的核心通胀率，在8月份并没有像预期的那样放缓，但它们也没有显示出“市场紧张担心的加速，”Khanduja在电话采访中告诉MarketWatch。他说:“在CPI的各个组成部分中存在着推拉因素，这就是为什么我们从市场得到的反应非常温和。从CPI数据来看，我们可以令人信服地说，9月份加息的可能性不大。” 然而，金融顾问和资产管理公司deVere Group的Nigel Green表示，通胀上升给了央行采取鹰派政策的额外理由。Green周三在电子邮件评论中表示:“我们还预计美联储将开始为11月会议上的加息做准备。” 芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME Fed Watch Tool)的数据显示，联邦基金期货交易员仍然认为，美联储(Federal Reserve)在下周的政策会议上不加息的可能性为97%，而在11月会议上加息25个基点的可能性为39%，与一天前相比变化不大。 10年期美国国债收益率上升2个基点，至4.283%，而政策敏感的2年期美国国债收益率下降2个基点，至5.007%。独立顾问联盟(Independent Advisor Alliance)首席投资官Chris Zaccarelli表示，周三的报告令人失望，因为核心通胀率环比上升0.3%。他在电子邮件评论中表示:“这不是投资者所希望的理想数字，但市场仍可以在区间内交易，因为通胀高到足以让美联储继续发挥作用，但还没有热到让美联储放弃‘美联储几乎结束’的说法。” Zaccarelli还表示，只要经济保持弹性，且一旦股市度过9月和10月的季节性疲软，通胀不会“重“”，股市反弹势头仍有可能延续至年底。
会员
市场焦点2023-09-14
IMF：圭亚那今年经济料将增长38% 保持全球最快
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批准的油田将在2024-27年间投产，石油产量将继续快速增长，预计第六个油田将在2028年上半年投产。” 相对于圭亚那80万的人口，该国的石油储量如此之大，以至于一些预测显示，圭亚那将超过科威特，成为全球人均产量最大的原油生产国。
金融界2023-09-12
人民币利空大逆转！美元惨遇追低一度跌穿104.50 荷兰国际集团：中国房地产“拐点”突现
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团队认为市场可能会看到OPEC在8月份石油产量下降。这可能会使布伦特原油价格进一步走高，并往往再次有利于美元/欧元、美元/日元走高。 “因此，我们可能会看到美元指数逐渐逼近104.50-105.00短期区间的顶部，”ING展望预测。但该机构维持对美元的中期看跌看法，因为人们普遍认为美国明年的经济活动并不普遍，而且美联储的态度比目前预计的2024年宽松90个基点要温和得多。欧元：受到周四欧洲央行的支撑 ING认为周四的欧洲央行事件风险对欧元/美元来说是暂时的利好，因此，他们认为欧元/美元短期内难以在1.0700区域附近找到一些支撑，即使油价确实推高。在其他方面，ING最近基于仓位而倾向于欧元/日元走低。周四的欧洲央行可能会看到欧元/日元短暂回升至158.50区域，但对日本央行今年晚些时候可能改变利率政策的一些兴奋表明，美元/日元、欧元/日元的150和160水平被证明是高位。英镑：工资数据并不像看起来那么鹰派英国刚刚公布了工资和就业数据，从表面上看，7月份除红利周收益按预期增长7.8%，三个月/同比增长使得英国央行有理由保持鹰派立场。 “我们认为，不要根据该数据过度追低欧元/英镑，目前正从短暂下跌逆转至0.8570，周四温和鹰派的欧洲央行可能会警告欧元/英镑本周晚些时候将突破0.8600，”ING最后补充称。
会员
小萧2023-09-12
伊拉克石油部长：伊拉克本月迄今石油产量为423万桶/日
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拉克北部石油出口的协议；伊拉克本月迄今石油产量为423万桶/日，出口量为335-340万桶/日。
金融界2023-09-10
原油收盘：供应紧张担忧加剧原油集体收涨布油创年内新高
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的影响。调查显示，沙特阿拉伯8月份的石油产量为895万桶/天，环比下降10万桶/天，为2021年5月以来的最低水平。与此同时，俄罗斯在8月份将日产量减少了2万桶，至940万桶，并指出俄罗斯在7月份曾承诺减少50万桶的日产量，但明确表示这与出口有关，而不是生产。德国商业银行大宗商品分析师Barbara Lambrecht周五在一份报告中称，下周将密切关注国际能源署、石油输出国组织和美国能源情报署的月度报告。到目前为止，国际能源署大概一直认为，自愿减产将从10月份开始逐步取消，第四季度全球供应将比需求减少130万桶/日。目前的缺口接近200万桶/日，可能几乎与当前季度一样高。“这应该会给价格提供良好的支撑，因为未来几个月工业类股将进一步跌至5年平均水平以下。” 周二，石油输出国组织(OPEC)和美国能源情报署(Energy Information Administration)将分别发布月度石油报告，国际能源署(IEA)将于周三发布月度石油报告。
金融界2023-09-09
AdvanTrade：油价上涨可能引发新一波通胀
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anTrade指出，非OPEC+产油国石油产量的增加抵消了部分延长减产的影响，将油价限制在每桶90美元左右。
金融界2023-09-08

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