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多重AI利好叠加发酵，科创板块喜迎“开门红”，科创创业50ETF基金(588660)半日涨近3%，有望实现三连涨！
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ora2.0的发布在技术升级的同时引入社交属性，为OpenAI拓宽了商业变现渠道，同时社交属性会为AI应用的用户数量进一步赋能，进而对上游算力基础设施建设提出了更高的要求。OpenAI率先锁下三星、SK海力士、AMD的存储、GPU等相关订单意味着AI基建需求增长的确定性进一步强化，相关算力产业链有望在未来趋势中受益。高盛持续“看涨”国产半导体，近期再度上调中芯国际和华虹半导体港股目标价。该机构称中国不断扩大的AI生态为半导体带来机遇。报告表示，随着本土AI解决方案的发展，从模型到半导体，该机构预计中芯国际和华虹半导体将成为中国领先的晶圆代工厂，并在长期受益。中信证券指出，美国众议院“特别委员会”发布涉华半导体出口管制重要报告，指出美国在对华半导体限制中存在漏洞，还提出多项建议，持续扩大出口限制，保障美国及其盟国的技术领导地位。美国对华限制持续收紧，倒逼半导体设备及零部件的国产替代，同时国内先进存储和逻辑晶圆厂加速扩产，逐渐摆脱对海外设备的依赖，国产半导体设备及零部件公司将持续受益。科创创业50具备“聚焦高景气赛道、龙头主导行情、弹性与稳健兼具”的鲜明特征：行业分布上高度聚焦电子、电力设备、通信三大新兴赛道，合计权重超82%，精准贴合2025年AI算力爆发、新能源需求扩张、半导体国产化推进的市场主线，在前10大成分股中，电力设备领域，宁德时代（今年以来上涨55.11%）作为全球动力电池龙头，依托稳定的市占率与业绩增长实现稳健涨幅，阳光电源（YTD119.37%）则受益于光伏逆变器需求激增，涨幅翻倍；通信领域的新易盛（YTD326.89%）、中际旭创（YTD208.97%），作为光模块行业龙头，直接承接全球AI数据中心建设带来的订单爆发，涨幅断层领先；电子领域覆盖半导体全链条，胜宏科技（YTD518.20%）凭借AI服务器PCB业务的高增长暴涨超5倍，寒武纪-U（YTD93.86%）、海光信息（YTD64.22%）、澜起科技（YTD118.54%）等AI芯片、内存接口芯片标的，因技术突破与需求释放实现高弹性表现。这些成分股的表现凸显出双创50在成长风格行情中，既能通过高景气赛道标的捕捉超额收益，又能依靠行业龙头维持指数稳定性的独特优势，成为投资者布局科技核心赛道的优质标的集合。科创创业50ETF基金(588660)紧密跟踪中证科创创业50指数，中证科创创业50指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本，以反映上述市场中代表性新兴产业上市公司证券的整体表现。没有股票账户的投资者可以通过兴银中证科创创业50指数基金（A：012898；C：012899）把握科技板块投资机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 13:00
AI产业链迎来密集催化，人工智能ETF(515980)半日涨近3%冲击3连涨，最新规模超80亿元创成立以来新高！
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。华泰证券研报称，Sora2及其配套社交应用的发布标志着AI视频生成与社交互动进入融合阶段，有望重塑内容创作和分发生态，或迎来AI视频生成的“ChatGPT时刻”；随着多模态AI大模型能力持续提升，视频、社交、游戏、广告、电商等产业或迎来效率提升与商业模式变革，建议关注AI应用侧进展。华泰证券指出，AI商业化落地仍处于初步阶段，AI视频、AI Agent、自动驾驶、机器人多模态等应用场景对算力需求较大语言模型仍有较大提升空间。AI基础设施投资增速或将维持高位。关注AI产业链的投资机会，包括上游能源供应、中游芯片与云计算以及下游现象级应用的落地。人工智能ETF(515980)紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。在这样大的产业趋势背景下，人工智能指数更需要在市值居中或偏小的公司中，发掘潜力黑马公司，才能进一步跟上产业节奏。由此，华富人工智能ETF（515980）通过季度调仓、AI营收占比和成长性指标进行选股和加权，可以更灵敏把握产业内景气趋势变动，覆盖全面但不失锐度，例如最新的9月调仓中，指数及时止盈阶段性高估的光模块龙头，增配算力扩散受益的服务器，以及产品力提升的AI+消费电子应用。既为投资者提供全面覆盖AI产业的指数投资工具，也依靠独有的编制方式，进行基于景气度变化的子行业轮动，以期增厚收益。这种稀缺的“半主动”的Smart Beta指数产品，更适应当前景气趋势持续向上的产业趋势。华富人工智能ETF（515980），在全面覆盖人工智能算力和应用各方向的基础上，通过独家因子筛选高AI纯度的成分股，聪明聚焦在景气业绩正在落地的AI环节上，全面覆盖AI领域各个细分模块又不失锐度，助力投资者把握本轮由人工智能引爆的科技牛行情。没有股票账户的场外投资者可以选择华富人工智能ETF联接基金（A类008020，C类008021）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 12:50
究竟怎么回事！？金价亚盘一度暴跌40美元特朗普言论打击避险买盘
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进行谈判取得的重大突破。特朗普周三在社交媒体上发文称：“我非常自豪地宣布，以色列和哈马斯均已在我们和平计划的第一阶段上签了字。这意味着所有人质很快将获释，以色列将把军队撤至双方商定的界线，这是迈向稳固、持久和永久和平的第一步。” 根据协议，哈马斯将释放在2023年10月袭击中扣押的约20名仍在世的人员，以及20多名在押期间死亡人员的遗体。预计以色列在撤离军队的同时，释放近2000名巴勒斯坦囚犯。不过，金价在触及日内低点后已经明显反弹。周四亚市盘中，现货黄金缩减日内跌幅至0.3%，报4031.21美元/盎司。金价今年仍上涨逾50%，主要受全球贸易局势、美联储独立性以及美国财政稳定性等多重不确定因素推动。地缘政治紧张局势的加剧也在今年提振对避险资产的需求，而各国央行则继续以快速的速度购买黄金。
风枫10-09 12:30
AI生态加速扩张，算力需求成核心驱动！科创50ETF龙头(588060)涨超6%，科创成长ETF(588110)涨超4%；芯原股份、中微公司等股价创历史新高
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ora2.0的发布在技术升级的同时引入社交属性，为Open AI拓宽了商业变现渠道，同时社交属性会为AI应用的用户数量进一步赋能，进而对上游算力基础设施建设提出了更高的要求。Open AI率先锁下三星、SK海力士、AMD的存储、GPU等相关订单意味着AI基建需求增长的确定性进一步强化，相关算力产业链有望在未来趋势中受益。关于科创板块ETF，市场普遍认为，这类资产1）打包投资一篮子科创板龙头股票；2）当日涨跌幅限制±20%；3）开户就能投，对账户资产和投资年限没有要求；4）盘中交易便利，可以像股票一样交易。相关ETF：科创50ETF龙头(588060)，紧密跟踪上证科创板50成份指数，由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。定位科创板“硬科技龙头”标杆。场外联接(A类：013810；C类：013811；F类：021768)。科创成长ETF(588110)，紧密跟踪上证科创板成长指数，从科创板上市公司中选取营业收入与净利润等业绩指标增长率较高的50只上市公司证券作为指数样本，反映科创板具有高成长特征的上市公司证券的整体表现，聚焦科创板“业绩高增长”的优质标的。场外联接(A类：019785；C类：019786)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 12:21
蚂蚁集团发布万亿参数旗舰模型 Ling-1T，恒生科技指数ETF(159742)涨超1.2%，冲击3连涨
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，该模型已从实验性产品升级为面向大众的社交应用，支持多镜头连续性、角色一致性及音视频同步，显著提升内容的真实感与观赏性。华鑫证券认为，Sora2通过引入物理引擎和多样化风格选项，推动AI生成内容向更高质量演进，并有望重塑创意产业生态，带动数字营销、影视创作等领域效率提升。此外，其打包为消费级社交产品的模式也为行业提供了商业化落地的新范式。东吴证券指出，OpenAI推出的Sora 2 App上线三天即登顶美区App Store榜首，支持用户“客串”生成内容，显示出强劲的用户参与意愿；同时，xAI推出视觉生成模块Imagine，Anthropic强化AI Agent能力，表明多模态理解与生成技术已跨越商业化临界点，AI正从工具演变为内容交互的基础平台，推动Tokens消耗增长与算力需求上升。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达45.95亿元，创近1年新高。份额方面，恒生科技指数ETF最新份额达52.34亿份，创近1年新高。资金流入方面，恒生科技指数ETF最新资金净流入4969.98万元。拉长时间看，近4个交易日内，合计“吸金”1.77亿元。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2025年10月8日，恒生科技指数前十大权重股分别为阿里巴巴-W、中芯国际、腾讯控股、网易-S、美团-W、比亚迪股份、小米集团-W、快手-W、京东集团-SW、百度集团-SW，前十大权重股合计占比69.87%。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 10:41
9月32个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金19.5亿美元
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西游手游轻享服》通过降低玩法门槛、强化社交回流与优化消费节奏，成功激发老玩家回归热情与新玩家付费意愿，游戏9月收入环比增长46%。同样于8月末推出的科幻射击新游《天命：群星》表现亮眼，9月收入环比飙升3倍，不仅夺得本月美国手游收入增长榜冠军，还跻身中国出海手游收入增长榜第2名，成为网易本季度最具爆发力的新作之一。 9月全球合成手游持续发力，柠檬微趣凭多款精品稳固全球市场表现，整体收入环比提升10%，蝉联收入榜第4名。《Gossip Harbor》通过推出“Roadtrip Dreams”及“Golden Moon Banquet”等主题活动，有效激发玩家活跃与消费，带动其全球收入环比再涨12%。以美食烹饪与餐厅经营为主题的《Flambé: Merge & Cook》则表现突出，9月收入环比再增24%，创下历史新高。 9月，米哈游《原神》、《崩坏：星穹铁道》等多款作品迎来重磅版本更新，亮眼的收入表现带动发行商本期收入环比增长33%，跃升至收入榜第5名。其中《原神》于9月10日推出全新6.0“月之一”版本“空月之歌·呈示”，通过全新地图、角色与五周年庆典活动，为玩家注入强劲活跃与消费动能，助推游戏9月收入激增94%，强势夺得出海手游收入增长榜冠军。在《Last Z: Survival Shooter》和《Dark War Survival》两款游戏的共同带动下，Florere Game9月收入环比再增15%，位列本期发行商收入榜第6名。相比2025年1月，该发行商月度收入已实现近250%的显著增长，展现出持续强劲的增长势头与产品生命周期延展能力。 8月末，沐瞳科技推出全新复古橡皮管风格飞行弹幕射击手游《发条总动员》(英文名：ACECRAFT)。凭借独特的美术表现、上手轻松的射击体验，以及融合轻度Roguelike机制的创新玩法，游戏迅速收获玩家喜爱，登顶中国、日本等多市场iOS手游下载榜。凭借这款新品的亮眼表现，沐瞳科技9月整体收入环比增长10%，排名跃升至收入榜第11位。 9月20日，灵犀互娱《三国志·战略版》推出六周年主题服“世家争锋”及丰厚庆典福利，迅速引爆市场，当日流水再创新高，带动游戏9月全球收入环比翻倍。同时，女性向剧情卡牌手游《如鸢》迎来一周年庆典，限时活动“三国志魂魂版”的上线有效提升玩家活跃与消费，使游戏9月收入环比增长50%。多款产品的强势表现助推灵犀互娱整体收入环比上涨38%，位居本期发行商收入榜第14名。榜单之外，入围全球收入TOP100的中国手游发行商还包括：ONEMT和 Mattel163共32家厂商。中国App Store手游收入TOP 20 腾讯《王者荣耀》、《三角洲行动》、《和平精英》和《金铲铲之战》包揽本期中国App Store手游收入榜TOP4。得益于全新赛季“烈火冲天”的上线、联动至臻外观“骇爪×维什戴尔”的推出，以及一周年庆典活动的助力，腾讯战术射击手游《三角洲行动》在中国iOS市场热度飙升，创下日流水新高。游戏9月收入环比大涨78%，强势跃居本期收入榜亚军。凭借“无畏契约”IP的强大号召力，以及全新皮肤套装“盖亚的复仇”和瓦手新英雄“盖可”的上线，腾讯射击新游《无畏契约：源能行动》自8月19日推出以来持续保持强劲热度，9月收入环比大涨近120%，成功跻身本期中国iOS手游收入榜第9名。值五周年庆典之际，米哈游《原神》推出6.0“月之一”版本“空月之歌·呈示”，并同步上线多位全新角色与限时活动，成功掀起玩家热度。受版本更新与周年活动带动，游戏9月中国iOS市场收入环比劲增53%，强势重回收入榜第17名。
金融界10-09 10:41
冰淇淋界黑马崛起：崔渐为带领野人先生挑战哈根达斯霸主地位
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元的价格能否持续吸引消费者值得关注。在社交平台上，不少消费者评价该品牌"较贵"，"原价我就不会买，买一送一的话还可以试试"、"口味浓郁上头，入口即化，就是量少，偏贵"。同时，野人先生也面临同行的激烈竞争。DQ、波比艾斯、罗曼林等品牌都在高速扩张，而传闻中陷入出售的哈根达斯若找到新买家，可能会获得更强的发展动力。对此，崔渐为表示："有些坎可能很多品牌也碰到过，未来还会重复上演。作为创业者，我不会预测这些东西的发生，兵来将挡，水来土掩，是我做得不好就解决，也接受很多误解。" 展望未来，崔渐为计划在产品力、供应链和组织力三方面建立护城河。随着规模扩大带来成本优势，他相信产品价格"一定有再往下探的可能性"。至于是否接受投资，他的态度是"不排斥、不拒绝、不主动"。冰淇淋市场的新格局在中国冰淇淋赛道上，传统巨头与新兴品牌正在经历一场洗牌。哈根达斯传出被高盛收购的消息，曾经的国产高端品牌钟薛高则因债务问题申请破产审查。欧睿国际数据显示，2025年中国冰淇淋市场格局中，除了哈根达斯和DQ的市场份额分别为14.4%和30%外，Baskin-Robbins、Cold Stone、爱茜茜里等意式冰淇淋品牌市场占有率均不足1%。这为野人先生等本土品牌提供了巨大发展空间。艾媒咨询数据显示，2024年中国冰淇淋市场规模达1835亿元，其中Gelato以10%的增速突破120亿元市场规模，显示出强劲的增长潜力。冰淇淋消费是否会像咖啡那样经历一场从量变到质变的升级？野人先生能否真正成为"冰淇淋界的星巴克"？在这个传统与创新交织的市场中，崔渐为的野人先生正在书写着自己的答案。
金融界10-09 10:41
谷歌发布Gemini 2.5 Computer Use模型，科创100指数ETF(588030)涨超1%，华虹公司领涨
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Sora 2.0，并同步推出一款全新的社交应用“Sora”，目前，该应用已登顶苹果免费应用榜单第一名。 2、10月2日，OpenAI与三星电子和SK海力士签署意向书，邀请两家存储芯片巨头参与其全球数据中心建设计划。 3、10月6日，OpenAI与AMD宣布双方将通过“技术+股权”的深度绑定模式，构建长期战略协同的关系，OpenAI将部署总计6吉瓦的AMD GPU算力，用于支持OpenAI下一代人工智能基础设施建设。 4、Google计划在印度首度大手笔投资100亿美元，用于建设1吉瓦的数据中心与其附属电力基础设施。 5、10月8日，英伟达CEO黄仁勋证实对马斯克旗下初创公司xAI进行了投资，并称对这一交易感到非常兴奋，唯一的遗憾是没给xAI更多投资，他希望能参与马斯克的所有业务。 6、10月8日谷歌发布了 Gemini 2.5 Computer Use，该模型是基于 Gemini 2.5 Pro 的视觉理解和推理能力构建，是首个专为界面控制设计的大语言模型。 7、【电力设备】：中国科学院金属研究所科研团队在固态锂电池领域取得突破，为解决固态电池界面阻抗大、离子传输效率低的关键难题提供了新路径，该研究成果已于近日发表在国际学术期刊《先进材料》上。【机构解读】国庆期间AI催化不断，海外权益市场在假期普遍上涨，其中科技股是主要驱动力。而节后A股市场科技成长占优的风格可能延续： 10月下旬四中全会即将召开， “十五五” 规划可能继续大力支持发展新质生产力和科技创新；此外，10月底APEC会议即将于韩国召开，中美两国元首有望会晤，短期中美贸易谈判继续并有望迎来新的积极进展。在政策加力支持、外部环境改善、市场积极情绪延续背景下，科技成长风格仍可能有较好表现。【相关ETF】科创100指数ETF(588030)，场外联接(博时上证科创板100ETF联接A：019857；博时上证科创板100ETF联接C：019858；博时上证科创板100ETF联接E：023990)。规模方面，科创100指数ETF最新规模达71.79亿元，创近1月新高，位居可比基金2/12。份额方面，科创100指数ETF近2周份额增长3.54亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/12。资金流入方面，科创100指数ETF最新资金净流出4252.74万元。拉长时间看，近4个交易日内，合计“吸金”4.68亿元。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，上证科创板100指数前十大权重股分别为华虹公司、百济神州、东芯股份、睿创微纳、翱捷科技、安集科技、中科飞测、源杰科技、芯源微、云天励飞，前十大权重股合计占比24.32%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 10:32
ETF盘中资讯｜AI主线机遇？OpenAI两项重磅利好！芯原股份Q3业绩炸裂！科创人工智能ETF（589520）盘中拉升1.6%创历史新高
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对上。华泰证券指出，Sora2及其配套社交应用的发布，标志着AI视频生成与社交互动进入融合阶段，有望重塑内容创作和分发生态，或迎来AI视频生成的ChatGPT时刻。随着多模态AI大模型能力持续提升，Sora2有望使AI视频产业链受益，建议关注AI应用侧进展。 3、AMD与OpenAl里程碑式协议 OpenAI跟AMD达成价值数百亿美金的芯片交易，OpenAI将在未来数年部署60GW的AMD GPU芯片，同时AMD将向OpenAI提供最多10%的认股权证。 AMD周三收涨11.4%，股价史上首次突破230美元，最近三日累计大涨43%。本周一OpenAl宣布与AMD达成合作，将部署合计算力6千兆瓦的AMD芯片。本周已有26位华尔街分析师上调AMD的目标价，其中最高目标价300美元，预示AMD将在本周三日大涨后再涨近30%。 4、英伟达投资xAI？黄仁勋：市场对Blackwell芯片的需求非常高有媒体报道称，英伟达首席执行官黄仁勋已确认，英伟达已投资埃隆·马斯克旗下的初创公司xAI。黄仁勋表示，过去六个月AI计算需求大幅上升，英伟达新一代架构Blackwell的芯片需求“非常非常高”。他认为这标志着“新一轮工业革命”开始。对于英伟达投资XAI，黄仁勋表示，唯一的遗憾是没给马斯克更多投资。平安证券指出，在美国限制先进芯片出口中国，以及打压国产算力芯片、国产大模型的行业大背景下，国产算力替代的紧迫性持续提升。申港证券认为，随着算力基础设施的持续投入，国产算力在模型侧和算力芯片方面或将持续突破，有望维持较好景气度，展望中期，国产算力有望获得领先于海外算力的增长弹性。【国产替代之光，科创自立自强】站在当前时点，关注科创人工智能ETF（589520）及其联接基金（联接A：024560，联接C：024561）的三大亮点： 1、政策点火，AI腾飞：顶层文件引爆，AI或成为贯穿本轮行情的引领板块。端云融合是AI发展的核心趋势，成份股均为细分环节收入最大或卡位最好的公司，受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。 2、国产替代，自主可控：科技摩擦背景下，信息安全、产业安全重要性凸显。人工智能作为核心技术，实现自主可控至关重要。标的指数重点布局国产AI产业链、具备较强国产替代特点。 3、20CM高弹性，进攻性强：相较直接投资科创板个股，ETF能够低门槛布局，并且20%涨跌幅限制，在行情爆发时效率更高。前十大重仓股权重占比超七成，第一大重仓行业半导体占比超一半，集中度高，具备较强进攻性。图：科创人工智能ETF（589520）标的指数前十大权重股（数据截至2025.9.30）注：截至2025年8月底，科创人工智能指数前十大重仓股权重占比71.66%；按照申万二级行业口径，半导体是第一大重仓行业，行业权重占比54.1%。风险提示：科创人工智能ETF华宝及其联接基金被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界10-09 10:30
ETF盘中资讯｜港股AI短线回调，港股互联网ETF（513770）下探2%，资金高溢价介入，阿里巴巴组建机器人AI团队
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化。消息面上，阿里巴巴通义千问负责人在社交平台透露，阿里已成立“机器人和具身AI小组”。这标志着阿里从AI软件向硬件应用领域的战略延伸，寻求在快速增长的具身AI市场中占据一席之地。此前，阿里云领投了中国机器人初创公司自变量机器人（X Square Robot）的1.4亿美元融资。而在不久前的2025云栖大会上，阿里巴巴CEO吴泳铭表示，未来五年全球AI投资总额加速增长到4万亿美元，阿里必须保持同步。除了2月公布的未来三年为云和AI硬件基础设施投入3800亿元，阿里还计划追加投入。近期，国际机构重启对中国科技核心资产的高度关注，阿里巴巴、腾讯等科技龙头企业的目标价被显著上调。高盛强调阿里云在AI基础设施和应用方面取得的进展；花旗亦看好腾讯在AI领域的能力提升。招商证券表示，互联网板块仍是港股最具弹性的主线，流动性宽松提振估值，AI预期替代“内卷竞争烧钱”叙事。阿里、腾讯的云业务在行业顺风环境下超预期高速成长，科技巨头盈利支撑强劲。自研AI芯片训练大模型或重塑全球AI芯片竞争格局，增强变现能力可持续性。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类017125；C类017126）跟踪中证港股通互联网指数，阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W是其前3大权重股，最新权重占比分别为18.92%、15.60%、11.54%，前10大持仓汇聚各领域互联网龙头公司，合计占比超73%，龙头优势显著，为港股AI核心标的。今年以来，在AI概念加持下，互联网板块的弹性明显更高，中证港股通互联网指数较恒生科技指数明显超额，领涨弹性突出。此外互联网估值更低，中证港股通互联网指数最新市盈率PE仅26.69倍，位于近10年32.79%分位点的中低位水平，不仅显著优于美股、A股科技，比同期恒生科技市盈率历史分位（38.31%）还要低。港股互联网ETF（513770）最新规模已突破117亿元，创历史新高；年内日均成交额超6亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
金融界10-09 10:21

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