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经济低迷程度超乎想象！欧央行9月可能不加了？

一个亮点，随着工业部门进入衰退，欧元区私营部门活动的收缩加剧。继工业部门之后，欧元区两大经济体也陷入低迷，促使市场押注发生转变，并导致债券收益率和欧元大跌。这些数据还警告称，欧元区20国本季度的GDP将萎缩。最新数据显示，欧元区综合PMI降至47，进一步远离50的荣枯线。服务业活动自2022年底以来首次出现萎缩，而人们预计，直到最近需求还很强劲的服务业将继续扩张。英国的另一项数据也显示，私营企业遭遇了7个月来的首次萎缩。法国农业信贷集团10国集团外汇策略主管Valentin Marinov表示： “PMI数据非常疲弱，突显出欧洲最大经济体前景黯淡，以及欧洲央行9月政策会议前风险满满。” 这一数据在德国尤其可怕，自2020年5月第一波新冠疫情导致经济急剧停滞以来，德国的整体经济活动以最快的速度下降。此外，法国的产出也连续第三个月下降，而该地区其他国家的收缩则较为温和。汉堡商业银行首席经济学家Cyrus de la Rubia表示，数据显示欧元区第三季度经济将萎缩0.2%，而截至6月份的三个月经济增长为0.3%。法国外贸银行的经济学家Dirk Schumacher表示，这加强了那些主张在9月“暂停加息”的人的力量，从这些数据来看，经济显然表现不佳。欧洲债券上涨，10年期德国国债收益率下跌多达12个基点，至2.53%，为近两周以来的最低水平。交易员目前预计，欧洲央行下个月加息25个基点的可能性为40%，而此前为55%。外媒经济学家Maeva Cousin表示：“欧洲央行管理委员会仍然担心通胀前景的上行风险，我们目前的观点是，这将促使他们在9月份进行最后一次加息。但经济放缓的迹象很可能主导并迫使管理委员会暂停。” de la Rubia在一份声明中称，“不幸的是，欧元区服务业显示出下滑的迹象，与制造业的疲弱表现相当，服务企业自去年年底以来首次报告活动萎缩，而制造业产出再次下降”。尽管经济活动放缓应该会支持欧洲央行暂停加息，但这份PMI报告也对顽固的价格压力发出了警告。标普全球表示，8月份投入成本和销售价格通胀率上升，部分原因是工资上涨。这些措施仍表明，与过去两年半的大部分时间相比，压力要小得多。荷兰国际集团外汇策略师Francesco Pesole表示，“如果核心通胀意外上升，而经济前景正在恶化，欧洲央行可能会在9月匆忙进行最后一次加息，这实际上可能是他们最后一次加息的机会”。也有迹象显示，就业市场开始感受到压力。迄今为止，欧元区就业市场在经济前景恶化的情况下仍保持弹性。标普全球表示，由于企业对未来一年的前景更加悲观，招聘几乎陷入停滞。报告还称，企业还对“国内和出口市场经济的广泛放缓”表示担忧。

金融界2023-08-24

英国私营部门经济活动意外萎缩加息影响进一步显现

英国私营企业活动七个月来首次萎缩，显示加息对经济产生越来越大的冲击，以及对家庭构成的压力。标普表示，英国8月综合采购经理指数从50.8降至47.9，为31个月来的最低水平。下滑的幅度超过了经济学家此前的预期，他们原本预期仅温和放缓，PMI指数料可维持在50的荣枯分界水平上方。标普称，服务业和制造业8月均有所萎缩，暗示第三季度迄今GDP萎缩了0.2%。 “经济再度萎缩看上去已是不可避免，制造业下滑越来越严重，加上服务业春季的复苏进一步失速，”标普全球市场财智的首席商业经济学家Chris Williamson表示。 “虽然9月加息似乎是有可能的，但8月PMI数据将令外界进一步猜测，利率可能很快触顶，”他指出。数据公布后，英镑和英债收益率均跌至日内低点，收益率曲线中段领跌。

金融界2023-08-24

PMI数据不佳欧元区两大经济体将面临更多麻烦

务业紧随制造业进入深度衰退。德国和法国私营部门活动萎缩程度大于预期，这两个国家的企业都看到了需求的减弱，并报告了订单积压的减少，这表明未来会有更多的麻烦。这一结果进一步证明，全球需求萎缩、高通胀和欧洲央行激进的货币紧缩周期正在对经济造成影响。投资者大举买入德国国债，导致10年期德国国债收益率暴跌9个基点，至2.56%，而交易员则大幅削减了对利率的押注，目前认为欧洲央行进一步加息25个基点的可能性为60%，而此前的预期为80%。法国外贸银行经济学家舒马赫表示：“这加强了那些主张在9月暂停加息的人的力量。”

金融界2023-08-24

Tornado Cash联创被逮捕和制裁美政府指控他们了啥

的领域，并领导部门与国内外政府机构以及私营部门的合作努力，积极调查和起诉涉及加密货币和数字资产的犯罪。起诉书中的指控仅为指控，被告在未被证明有罪之前享有无罪推定权。来源：金色财经

金色财经2023-08-24

欧美连传坏消息！美数据“造假”遭实锤？金融市场短线坐上“过山车”

球针对欧元区的另一项数据显示，在欧洲，私营部门活动以2020年11月以来的最快速度萎缩。由于服务业活动进一步显著下降(制造业产出指数的改善仅部分抵消了这一下降)，8月份欧元区私营部门活动收缩加剧，综合PMI初值下降1.6个百分点至47.0，低于普遍预期的48.5。（图源：彭博社）与此同时，美国劳工部周三公布的数据显示，截至今年3月的一年内，美国就业人数的增长可能不如此前公布的强劲。根据该部门的初步预测，在此期间，新增就业人数可能会被向下修正30.6万人，这一下修幅度小于部分经济学家的预期。最终的修正数据将于明年初公布。去年，美国政府的就业报告显示，几乎每个月的就业增长都高于预期。这种持续的强势一次又一次让经济学家感到意外，也是美联储稳步加息背后的一个关键原因。虽然初步估计显示，美国就业市场的强劲程度被夸大了，但这并没有从根本上改变美国就业市场富有弹性且强劲的局面，尽管就业市场正逐渐降温。下调幅度最大的是运输和仓储，以及专业和商业服务行业。零售和批发贸易就业人数预计将被上调。欧洲和美国疲软的制造业数据令交易员对今年的加息预期有所回落，目前预计2024年及以后还会有更大幅度的降息。与美联储11月议息日期挂钩的OIS目前预计政策峰值在5.445%左右，周二收盘时为5.46%，这是对今年加息预期的小幅下调。进一步来看，预计明年年底前将进一步降息约110个基点，而周二收盘时为95.5个基点；预计到2024年7月会议前将额外降息两次，而周二收盘时预计到2024年9月会议前会降息两次。对今年9月会议的定价变化不大，加息25个基点的概率约为16%，周二收盘时为20%。股市由于债券收益率下降，美国股市周三小幅走高。眼下，交易员正关注人工智能(AI)软件热潮前沿芯片制造商英伟达公司(Nvidia Corp.)的财报，该公司将在收盘后公布财报。道琼斯工业股票平均价格指数上涨63点，涨幅0.2%。标准普尔500指数上涨0.6%，以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨1%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）有消息称，欧元区经济活动收缩幅度超过预期，创下33个月以来的新低，欧洲和美国债券收益率下跌，令股市受到提振。周一，10年期美国国债收益率触及16年高点，美国国债收益率的大幅上升被认为是科技股主导的股市全面回调的原因。周三早盘，10年期美国国债收益率下跌近11个基点，至4.217%，延续了受欧洲影响的跌势，此前美国PMI数据弱于预期。美国8月标准普尔PMI初值为47，低于7月的49。该指数低于50表明经济活动在收缩。服务业PMI指数从之前的52.3降至6个月低点51。不过，周三市场的主要关注点还是英伟达的财报，该公司将在收盘后公布财报。英伟达的股价今年已上涨212%，而标准普尔500指数的涨幅为14.3%，这家芯片制造商的股价体现了投资者对大型科技股的热情和对人工智能的兴奋，这两股热情在2023年的大部分时间里共同推动了股指的走高。该股最新下跌3.2%，但本周迄今累计上涨逾4%。分析师表示，英伟达的数据和预测可能会在短期内决定更广泛的市场情绪。 “如果公司盈利再次表现出色，业绩指引再次强劲，将有助于重新点燃最近几周停滞不前的科技股涨势。如果他们不这样做，我们预计短期市场将出现波动，”deVere集团首席执行官Nigel Green在电子邮件评论中表示。英伟达股票期权的定价显示，交易员认为该股在本周剩下的时间里可能会上涨约10%。 Hargreaves Lansdown资金和市场主管Susannah Streeter表示:“这家芯片巨头的数据和前景将引发一场剧烈波动。” Green警告说，在对人工智能的热情推动下，围绕英伟达和其他大型科技股的炒作可能会达到危险的水平，“因为这可能会导致投资者认为这些股票是积累长期财富的灵丹妙药——但事实并非如此，至少它们本身不是。” 汇市欧元区和英国黯淡的商业活动数据一度令欧元和英镑兑美元重挫，将美元推升至两个月高位。由标准普尔全球编制的HCOB欧元区综合采购经理人指数初值从7月份的48.6降至8月份的47.0，为2020年11月以来的最低水平。服务业分项指数从50.9降至48.3，为今年以来首次低于荣枯分水岭50。德国综合PMI降至2020年5月以来的最低水平，制造业产出下滑加剧，同时服务业活动再度萎缩。德国数据公布后，欧元/美元一度跌至1.0802，为6月15日以来的最低水平，现回升至1.0851一线交投，日内由跌转升。（欧元/美元30分钟走势图，来源：FX168）北欧联合银行(Nordea)首席分析师Niels Christensen表示:“服务业活动大幅下滑，我们看到欧元环境疲软。” “如果通胀数据继续放缓，那么欧洲央行可能会在9月份暂停紧缩周期。” 英镑/美元的情况也类似，一度跌至一周多来的最低水平1.2621，现反弹至1.2700略下方交投。此前标准普尔全球/CIPS采购经理人指数8月份跌至47.9，为2021年1月以来的最低水平，同时调查还显示价格和成本压力有所缓解。 “这种组合……应该给英国央行在9月份做出下一次利率决定之前提供一些思考的机会，并表明加息不再是必然的，”EY ITEM俱乐部首席经济顾问Martin Beck说。数据公布后，美元升至两个月高位，投资者期待美联储主席鲍威尔本周在杰克逊霍尔研讨会上的讲话，以寻找有关货币政策路径的线索。美元指数一度升至103.98，为6月8日以来的最高点，现回落至103.50一线交投。该指数衡量美元兑六种主要货币的汇率，对欧元的权重最大。该指数8月份上涨了2%，有望结束连续两个月的下跌。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）最近一系列强劲的美国经济数据帮助缓解了人们对经济衰退迫在眉睫的担忧，但由于通胀率仍高于美联储2%的目标，投资者担心美联储可能会在更长时间内将利率维持在较高区间。 “鲍威尔没有理由关闭进一步加息的大门，或做出进一步加息的坚定承诺，”Nordea的Christensen表示。 “美国经济正在放缓，但比欧洲要好得多，这可能会让美元占上风。” 市场预计，美联储在下个月的政策会议上保持不变的可能性约为85%，但美联储在今年年底前再次加息的可能性一直在小幅上升。与此同时，美元/日元下跌0.8%，至144.61低点，但距离上周触及的9个月高点146.565不远，这让交易员们提心吊胆，密切关注任何干预的迹象。美元/日元去年升穿145日圆后，引发了市场干预。市场越来越多地猜测，如果日元进一步走弱，日本政府可能很快会再次入市支撑日元。 “尽管美元/日元接近去年秋季的汇市干预水平，但我们认为干预低于150的可能性不大，并认为该货币对需要接近155，日本财务省才会考虑扣动扳机，”瑞穗资深分析师Colin Asher表示。令投资者担忧的另一种亚洲货币是人民币，今年以来人民币兑美元汇率已下跌逾5%，主要原因是投资者担心中国房地产危机不断加深，这给中国在疫情后步履蹒跚的经济复苏带来了进一步的下行压力。周三，人民币兑美元即期汇率开盘报7.2870，最新报7.2899。

财经风云2023-08-23

这次PMI数据尤其可怕！服务业活动开始萎缩，欧元区经济下行加速

68财经报社(香港)讯八月份，欧元区私营部门的经济活动进一步萎缩，因服务业不再是经济的亮点，紧随制造业进入低迷期。欧元区8月Markit综合采购经理人指数初值降至47，进一步低于表明经济增长的门槛50，这一结果再次逊于彭博调查中任何一位经济学家的预测。与此同时，欧元区服务业活动自去年年底以来首次出现萎缩，而市场预期，直到最近需求还很强劲的服务业将继续扩张。这些数据在德国尤其可怕，自2020年5月第一波疫情导致经济急剧停滞以来，德国的整体经济活动以最快的速度下降。法国的PMI连续第三个月下降，而该地区其他国家的收缩则较为温和。 “不幸的是，欧元区的服务业正显示出下滑的迹象，与制造业的糟糕表现相匹配，”汉堡商业银行首席经济学家Cyrus de la Rubia在一份声明中表示，“服务企业自去年年底以来首次报告活动萎缩，而制造业产出再次下降。” 他说，数据显示，欧元区经济在第三季度将收缩0.2%，而在截至6月份的三个月内，欧元区经济增长0.3%。该报告出炉之际，欧洲央行正处于一个关键时刻，该央行尚未决定是在9月份再次加息，还是暂停加息。尽管经济活动放缓应该会支持后一种结果，但标普全球周三发布的PMI报告也对顽固的价格压力发出了警告。标准普尔全球表示，8月份投入成本和销售价格通胀的总体比率上升，部分原因是工资上涨。这些措施仍表明，与过去两年半的大部分时间相比，压力要小得多。 “欧洲央行行长拉加德发出警告，称经济可能面临工资上涨和生产率下降的局面，从而导致更高的通胀，”de la Rubia说，“这些担忧似乎即将变成现实，至少对庞大的服务业来说是这样。” 也有迹象显示，就业市场开始感受到压力。迄今为止，就业市场在经济前景恶化的情况下仍保持弹性。标普全球表示，由于企业对未来一年的前景更加悲观，招聘几乎陷入停滞。商业信心下降，主要是由于工作积压减少。报告称，企业还提到了对“国内和出口市场更广泛的经济放缓”的担忧。周三早些时候公布的德国和法国经济数据显示经济萎缩。澳大利亚早些时候的数据显示，经济衰退正在加剧，而日本的一项指标则显示出强劲的增长。英国的PMI数据也不及预期，而美国的数据预计将显示稳定增长。

超启2023-08-23

荷兰国际银行：英国央行过度紧缩的风险已经上升

在英国央行持续加息的周期中，8月份英国私营部门产出大幅下滑，对此，荷兰国际集团经济学家詹姆斯·史密斯警告说，英国央行过度紧缩的风险已经上升。史密斯指出，英国央行一直专注于降低通胀，但由于工资持续增长，通胀仍然很高。而考虑到英国抵押贷款市场的高度固定特性，英国央行加息的大部分效果尚未显现。这样看来，英国经济似乎正逐渐陷入停滞，甚至可能陷入衰退，不过本季度应该会出现温和增长。史密斯表示，在紧缩周期接近尾声之际，糟糕的PMI数据将让英国央行停下来思考一下。

金融界2023-08-23

中俄最高领导人齐发话！“去美元化”已不可逆转巴西总统突喊：支持黄金共同代币

“为了投资增长并推动发展，我们必须确保私营部门具有更高的可信度、可预测性和法律确定性，以及政治和社会确定性。出于这个原因，我提倡在我们能够做到的情况下加强金融一体化的想法，”他继续补充。卢拉强调：“我们需要拥有一个不会取代我们本国货币的贸易单位。” 他继续指出：“我们不能接受以保护环境为借口强加贸易壁垒和歧视性措施的绿色新殖民主义。” 以本国货币结算，人民币在金砖国家联盟中就扮演起至关重要的角色，也是追逐美元的主要货币。经济学家本·斯泰尔(Benn Steil)在题为“去美元化的实际成本”评论文章中分享了他对人民币作为美元替代品的看法。但从巴西的观点可以看出，成员国似乎更倾向于发展出黄金支持的共同代币，以贵金属为储备，为金砖国家联盟推进去美元化。他解释说，美元主导地位的最大威胁不是来自竞争性替代品，而是来自美国政府本身，他以最近围绕联邦债务上限的僵局，以及惠誉评级下调为例。在评论人民币作为美元的潜在替代货币时，他认为：“占全球储备不到3%的中国人民币并未对美元霸权构成严重威胁。” “人民币距离可靠的保值手段还很远，10年前，当由永久升值预期驱动的资本流入结束时，人民币的国际化就陷入了停滞，”他继续补充。他总结称：“因此，虽然美元的持续主导地位不应被视为理所当然，但目前还没有可行的单一替代方案。相反，许多评论家指出，多元货币世界可能会出现，而美元在其中的作用将大大减弱。”

颜辞2023-08-23

“黑天鹅”事件要来了？美元/日元遇PMI意外爆表下跌！日本央行“这门槛”后将出手……

调整的押注将利空美元/日元。美国初步私营部门采购经理人指数将影响市场风险情绪和美元，美国服务业PMI影响力更大，服务业占经济比重超过70%。经济学家预测服务业PMI将从52.3降至52.2。尽管市场预计小幅下跌不会产生影响，但跌破50.0会令投资者感到恐慌。市场预计美国经济将避免衰退，一些投资者押注美联储最后一次加息。服务业PMI将影响投资者对美联储利率的情绪，投资者必须关注子组成部分，包括通货膨胀和人员配置水平。招聘步伐放缓和通胀疲软将缓解美联储再次加息的压力。投资者还应关注FOMC成员与媒体的评论，谈论美联储加息的鹰派言论将引起人们的兴趣。周二，根据芝商所Fed Watch工具的数据，美联储9月维持原状的概率为84.5%，而服务业PMI将影响这一数字。 2022年，当美元突破145日元线并引发干预时，人们开始猜测东京将很快介入市场以支持其货币。日本前央行官员Atsushi Takeuchi表示：“当局通常不会制定具体的底线，但出于政治原因，像150这样的关键门槛很重要，因为它们很容易理解。” 他继续补充说，由于日本企业和家庭对日元走势的强烈关注，公众情绪是当局何时进行干预的关键。但他表示，随着家庭逐渐习惯物价上涨，对日元疲软的焦虑似乎出现在不到一年前。由于日本重新开放边境，入境旅游业和国内服务业企业正在复苏，日元疲软的好处也变得更加明显。 “在日本，何时进行干预一直是一个极其政治性的决定。如今，最终由首相做出决定，”Atsushi周二告诉路透社。“公众对日元疲软的不满并未升级到2022年的程度，我认为岸田并没有面临做出回应的巨大压力。” 但他强调，如果日元加速下跌并突破150兑美元汇率，当局可能会进行干预。在介入之前，当局可能会发出口头警告并进行利率检查，以争取时间，希望市场能够自行纠正。“即使干预不会迫在眉睫，作为政策制定者，你也不希望显得对市场走势漠不关心。” 日本历史上一直致力于防止日元大幅升值，以免损害其出口依赖型经济。Atsushi在2010年至2012年期间参与了数次日元抛售干预行动。他现在是理光可持续发展与商业研究所的首席研究员。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图显示美元/日元低于146.6-147.3阻力带。尽管周二看跌，美元/日元仍高于50日和200日均线，发出近期和长期看涨价格信号。从14日RSI来看，63.49反映了看涨情绪，支持突破146.6-147.3阻力带的较低水平。然而，美元/日元跌破145.0-144.3支撑区间的上限将导致144下方发挥作用。 (来源:FXEmpire) 从4小时图来看，美元/日元面临146阻力。美元/日元徘徊在146.6-147.3阻力带下方。然而，美元/日元维持在50日和200日均线上方，证实了近期和长期看涨的价格信号。 14-4小时RSI读数为52.66，反映看涨情绪，买压超过卖压。RSI表明将突破146.6-147.3阻力带的较低水平，重新定位147。然而，跌破50日均线将支持回调至145.0-144.3支撑带，从而进入144下方。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-08-23

令人震惊！美国非农报告“造假”传闻将获证实非农就业人数增幅恐大幅下修50万

glander指出：“美国公布的7月份私营部门未季节性调整(NSA)非农增幅为18.2万，但我们认为这可能被夸大了20万之多。” (图片来源：渣打)

tqttier2023-08-23

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