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港股日报 | 恒生指数涨0.57%，南向资金净买入4.55亿港元，药品及生物科技板块领涨

据港交所行业分类，7月4日，药品及生物科技板块领涨，软件服务板块领跌。个股表现方面，涨幅前五的个股分别是易纬集团股权、中国金石、皇玺集团、荣晖控股、浙江世宝，分别上涨107.69%、60.66%、35.71%、30.51%和30.39%。跌幅前五的个股分别是汇思太平洋、新矿资源、智欣集团控股、大中华控股、人和科技，分别下跌41.67%、33.85%、28.45%、23%和21.19%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-07-04

ACY证券：从法国暴乱看科技发展

步，而投资市场的贪婪需要进行整理。目前科技板块中狂热游资来得快去的也快，纳指的长线投资者需要考虑对冲风险。 NAS100日线图从纳指日线图来看，单边上涨的趋势还未结束。价格正在测试15250前高点压力，目前中短线空单的值博率不算高。空单入场可以等待价格跌破14700的头部颈线位置后下行入场。下方第一支撑在14000-14200附近。今日数据 – 北京时间 09:45 中国6月财新制造业PMI 14:30 瑞士6月CPI月率 16:00 欧元区6月制造业PMI终值 21:45 美国6月Markit制造业PMI终值 22:00 美国6月ISM制造业PMI 联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-07-03

ACY证券2023-07-03

港股科技板块走强，港股科技50ETF（513980）涨幅超3%，连续5日获资金净流入

2023年7月3日，港股科技板块走强。截至下午三点，港股科技50ETF（513980）上涨3.22%。资金面上，南向资金持续流入港股，Wind数据显示，截至2023年6月30日，今年以来南向流入已超3200亿元，当前港股通持股占港股的总市值占比已经超过9%。从近期持续的资金流入中，可以看到港股的配置价值越来越被投资者认可。以港股科技50ETF（513980）为例，连续5个交易日获资金净流入，净流额超8亿元，备受资金“青睐”。 Wind数据显示，截至2023年6月30日，该基金最新份额87.21亿份，年初至今份额增长46.59亿份，份额较年初增长114.7%；基金规模43.11亿元，年初至今规模增长21.53亿元，较年初增长99.77%。港股科技50ETF（513980）紧密跟踪中证港股通科技指数，中证指数官网显示，该指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。指数成分股涨幅top10 数据来源：wind，截至2023年7月3日15时05分指数成份股中，截至15时05分，小鹏汽车-W上涨16.60%，长城汽车上涨8.58%,理想汽车-W上涨8.56%，再鼎医药上涨8.57%，华虹半导体、商汤-W等个股跟涨。从估值方面来看，Wind数据显示，2023年6月30日，港股估值再次接近去年10月底的低点，中证港股通科技指数当前（2023年6月30日）的PE-TTM为30.15，近三年分位数为6.5%。而按照整体法估计的2023年归母净利润增速为22.25%，2024年为38.97%，可以说当前估值极具吸引力。有券商研报指出，2023年2月-4月，港股盘整，主要受到资金获利了结压力，中美关系反复、美国信贷危机担忧、中国经济由强复苏转为弱复苏等影响。当前恒生科技指数重回历史低位，接近2021年历史低点，可以重点关注二三季度低位布局机会，伴随中国经济增长动力加速、美债利率下行有望驱动港股科技板块估值上行。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-07-03

商汤-W领涨超6%，恒生互联网ETF（159688）盘中上涨2.24%

增长动力加速、美债利率下行有望驱动港股科技板块估值上行。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-07-03

华数传媒：6月28日接受机构调研，财通证券、景和资管等多家机构参与

智家、科技、新媒体”三大产业板块。其中科技板块即智慧城市数字化业务已成为公司业务发展的重要引擎，全年该板块收入约31.95亿元、同比增长21.37%，中标百万级以上项目515个，合计金额26.66亿元、同比增长42%。具体业务包括数字政务方面，参与城市大脑、城市物联感知平台、“最多跑一次”、应急管理、户外电子屏监管应用平台等建设；数字社会方面，参与智安小区、未来社区、数字乡村、智慧医养等建设，拓展数字社会多场景应用，服务数字社会美好生活；数字法治方面，深耕天网工程、雪亮工程，全面提升城市社会治安防控管理水平，建设智慧警务、智安校园、基层治理等平台，依托综治数字平台，助推治理现代化；数字文化方面，建设全省教育文化专网、数智文化礼堂、云上老年大学、数字文旅等平台。问：公司未来的发展前景？答：公司将贯彻落实国家广电总局推进智慧广电建设、浙江奋力推进“两个先行”、杭州打造“数智杭州、宜居天堂”的决策部署，坚持新发展理念，立足新发展阶段，全力构建“1334”发展格局，以“领先的数字化社会赋能者”为战略愿景，以“网络智能化、业务融合化、产业生态化”为战略方向，通过提升技术、内容、服务三大核心能力，实施跨域多元发展和创新驱动发展，打造“数字化、移动化、年轻化”的品牌，成为领先的“智慧广电运营商、数字服务提供商和融媒应用平台商”。2023年，公司将深化体制机制改革，深入推进融合发展，以“创新提质年”活动为主抓手，以“持续深化改革攻坚、全面加快转型发展”为两大着力点，聚焦“网络智能化、产品融合化、产业生态化”三大战略方向，努力确保实现营收增长效益稳定、“一个华数”改革基本成型、新发展框架初步形成、发展基础进一步夯实四个目标。问：公司在内容方面的规划？答：公司联合国内外众多优质节目内容供应商建设节目内容合作体系，拥有百万小时的数字化节目内容媒体资源库，并持续通过采购、聚合等方式丰富内容资源。问：公司数据中心建设情况？答：公司拥有部分自建的数据中心，主要为公司主营业务智慧家庭、智慧城市数字化以及全国新媒体业务等提供支撑，后续将根据业务需求适时拓展。华数传媒（000156）主营业务：有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市业务等。华数传媒2023一季报显示，公司主营收入21.28亿元，同比上升7.83%；归母净利润1.54亿元，同比上升1.66%；扣非净利润1.24亿元，同比下降1.2%；负债率44.26%，投资收益3594.68万元，财务费用-4566.11万元，毛利率29.02%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入5401.41万，融资余额增加；融券净流出118.24万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，华数传媒（000156）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-03

中信证券：三大博弈收敛，聚焦中报行情

点与一季报相似，各大行业看点如下。1）科技板块中，预计AI相关的算力、应用维持高景气，但业绩或将在下半年才能逐步兑现，中报业绩较好的细分领域预计主要为经济复苏带来的传统主营业务需求转暖的领域，包括运营商、通信设备、信创、半导体设备，还有部分出口导向的消费电子。2）预计消费行业中报业绩增速在大类行业中领先，盈利较好的板块包括明显受益于节假日出行回补的出行链（机场、酒店、景区、餐饮），内需修复、出口库存持续去化的家电、家居、品牌服饰，以及前期相对冷门的纯内需品种，例如啤酒、黄金珠宝、零食。3）制造和周期板块中，在商品价格、工业企业利润整体承压的背景下，预计上游资源品盈利较好的主要为油气、火电，中游制造中报预期较强的集中在新能源，包括光伏一体化、辅材，电力设备，部分销量领先的新能源车及其供应商。 3）继续围绕“三大安全”领域展开配置，提高其中有业绩优势的品种权重。配置上，建议坚持业绩为纲，忽略激烈博弈过程中的波动和反复，继续坚守科技、能源资源和国防三大安全领域中有催化或业绩优势的品种：1）科技安全领域，围绕数字经济主题，关注中报预期较好的运营商、通信设备、信创、半导体设备，尚处于产业早期阶段的AI算力、AI应用有望在下半年开始逐步兑现业绩；此外，关注存储、面板的行业周期底部反转机会。2）能源资源安全领域，传统能源关注中报业绩预期较好的油气、火电，新能源车关注自动驾驶技术进步推动下有产品革新力的整车厂及供应商，从下半年盈利弹性的角度，建议关注充电桩、风电、机器人等。3）国防安全领域，从业绩增长的持续性角度推荐军用通信、战场感知、航发和导弹产业链。风险因素中美科技、贸易和金融领域摩擦加剧；国内政策及经济复苏进度不及预期；海内外宏观流动性超预期收紧；俄乌冲突进一步升级。

金融界2023-07-02

多样化投资仍是投资中常胜最关键因素

汉邦金融2023-07-02

2023下半年，A股延续“螺蛳壳里做道场” ！王贵重、余定恒、秦毅、陈颖、崔宸龙、赵诣、邓栋等把脉下半年投资路径

？陈颖认为，下半年以人工智能为代表的科技板块仍有很多未被挖掘的细分行业和个股。我们将更多地从人工智能应用场景的角度，去挖掘阿尔法的机会。关注的板块主要包括计算机、传媒和电子等。谈及新能源行业，赵诣称，不论是从基本面还是估值面，我们都是非常有信心的。新能源行业经过过去两年的扩张周期，供给在大部分环节已经出现供过于求的局面，随着上游原材料价格的快速下跌，在买涨不买跌的心理预期下，全产业链进入去库存阶段，原材料价格的大幅下跌将使得终端产品的成本出现大幅的下降。这也将传导给终端的消费者，意味着随着产品价格的逐步企稳，更低的产品价格有望随着刺激需求进一步扩大。在全产业链库存较低的情况下，或将进入新一轮需求提升叠加补库周期，头部公司在这轮降价周期中也经承受住了很好的压力测试。考虑到产业链公司股价出现大幅调整，估值处于历史底部的情况下，对于新能源行业的公司我们越来越乐观，但后续行业公司间的分化会非常明显，更需要精选个股。会重点关注三类企业：第一类，产品品质高、竞争力强的企业。第二类，成本管控能力强的企业。第三类，扩产周期长的企业。这类企业生产的产品一直处于供需平衡的状态，未出现产能过剩的情况。前海开源基金投资部总监崔宸龙认为，包括TMT、新能源，军工等成长板块，以及随着经济逐步复苏的复苏链的投资机会。怎么看下半年债券市场投资机会？宝盈基金固定收益部总经理邓栋分析，今年国内整体的流动性不会有明确的收紧，甚至今年晚些时候到明年，会有国内外流动性宽松的叠加。在大类资产的大方向上，我们仍然认为权益好于债券，现阶段债券市场在基本面弱修复的背景下，由于流动性充裕，资产荒，以及市场对中长期经济相对悲观预期影响等原因，表现超预期强势，但现在整体的收益率也处于一个偏低的位置，基本上持平于2022年的低点，预期未来半年，随着稳增长政策的不断出台，叠加经济周期自身去库存进入尾声，PPI也将触底反弹，债市将会进入收益率低位震荡的状态，不排除短期中枢缓步上行，但整体来说收益率大幅上行的风险不大。更长期来看，随着中国人口红利的消失，潜在增长的中枢下移，债券市场也将长期处于收益率中枢下行的过程。鑫元基金固定收益部认为，当前经济仍面临一定周期性压力，弱修复走势仍将延续。从资金层面来看，税期流动性略有收敛后央行迅速增加逆回购投放，资金面边际转松，同时，票据利率小幅下行并持稳。具体到未来各券种投资机会，鑫元基金固定收益部分析：利率债方面，下半年政策刺激预期将会成为债券市场的压制力量，但广谱利率下行的长期趋势和中国经济的L型企稳也约束了利率调整的上限。预计下半年短久期资产收益率或维持震荡，长久期资产风险不高，但赔率偏低。信用债方面，受益于估值修复与广义资金持续流入，信用债收益率年初以来持续下行，当前利差已压缩至低位。当前市场环境下，流动性整体充裕导致配置需求仍在，预计利差快速大幅走阔的概率较低，信用债整体仍具备配置价值，但在区域、品种之间可能出现一定分化。转债方面，目前转债整体价格及股性估值处于历史较高水平，但处于近一年多均衡偏低水平。在流动性较为宽松的低利率环境下，转债整体大幅压缩估值的概率较低。除信用因素外，债券市场对转债影响相对较小。从股债性价比指标看，权益市场性价比相对优于债券市场，在企业利润企稳修复的过程中，权益对转债将会构成一定支撑。

金融界2023-06-30

交投活跃，2000ETF(159907)盘中成交额超2007.04万元

于受过去抱团股影响较小，2023年叠加科技板块的高景气，收益领先于主流宽基指数。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-29

全球免疫药物巨头再生元制药暴跌8%，创近3年最大单日跌幅！纳指生物科技ETF（513290）深V反转！什么情况？

技行业的基本面。而对于美股创新药/生物科技板块，东吴证券医药首席分析师朱国广在2023年医药策略《风雨过后，天晴有彩“红”》中认为，“美股创新药/生物科技板块近 20 年共出现 4 次周期性较强的回调，分别为 2001 年、2008 年、2015 年和 2021 年。”叠合各个周期的走势规律，参照过往周期行情的变化，朱国广认为，“当前时点”的美股生物科技板块也正处于 2021 年以来的回调周期底部区间，随着明年（2023年）FOMC加息放缓，在 2023 年有望在加息结尾处迎来上扬的行情。公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳斯达克生物科技指数（NBI），是布局全球前沿创新药的高效工具，截至2022年底，纳指生物科技ETF（513290）标的指数近20年累计收益748%，较标普500指数有明显超额收益。习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895），同样跟踪纳斯达克生物科技指数，可在互联网代销平台7*24申赎，最低10元即可买入，便捷高效。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-28

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