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今日十大热股：华胜天成算力概念持续火热，合力泰5天4板电子纸概念爆发，歌尔股份领衔消费电子行情
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、拓维信息、寒武纪-U、歌尔股份、奋达科技、合力泰、北方稀土、中电鑫龙。此外，中国卫星、川润股份、天融信、浪潮信息、三七互娱等也热度靠前。利欧股份成为市场焦点的核心在于业绩大幅扭亏为盈的强劲表现。公司上半年预计净利润达3.5-4.5亿元，同比实现扭亏，主要受益于持有理想汽车股票的公允价值变动及出售收益，这一业绩反转为股价上涨提供了基本面支撑。华胜天成的热度源于其在人工智能计算领域的深度布局和业绩大幅改善。作为华为昇腾生态核心合作伙伴，公司深度参与天津、济南等国家级人工智能计算中心建设，直接受益于国产算力需求爆发，同时中报预告净利润同比大增148%-172%，释放出强烈的业绩改善信号。领益智造上榜的关键因素是其在新兴科技领域的多元化布局。公司通过收购江苏科达进入新能源汽车零部件赛道，同时加速人形机器人核心部件研发与量产，并与智元机器人等企业建立深度合作关系，这些战略布局与当前市场热点形成强烈共振。拓维信息的市场关注度来自于其华为生态合作伙伴身份和业绩的大幅改善。公司作为华为生态核心战略伙伴，深度参与鸿蒙、昇腾AI及鲲鹏等关键领域，技术壁垒优势显著，同时中报显示归母净利润同比暴增超2200%，实现业绩扭亏为盈。寒武纪-U的热度源于其在AI芯片领域的龙头地位和产业需求的爆发。公司作为国内AI芯片领军企业，受益于全球大模型训练潮推高的算力芯片订单需求，二季度环比增长近100%，同时定增39.85亿元获上交所审核通过，进一步强化了其资金实力和市场地位。歌尔股份成为焦点的原因在于AI消费电子升级浪潮和AR/VR行业的高景气度。全球智能眼镜出货量上半年同比激增110%，其中AI眼镜增长250%，公司通过收购Micro-LED厂商Plessey强化产业链布局，技术优势日益凸显，同时完成10亿元增持并启动回购计划提振市场信心。奋达科技的市场热度来自于其生产布局优化和AI硬件领域的技术突破。公司越南生产基地于7月实现大批量投产，缓解了关税政策对订单交付的影响，同时在AI硬件领域推出下棋机器人、桌面陪伴机器人等新产品，研发投入同比大增35.9%，强化了技术储备能力。合力泰上榜的核心驱动力是债务重整成功与电子纸业务爆发的双重利好。公司通过司法重整化解91.15亿元债务，资产负债率从193.91%骤降至27.52%，财务结构显著优化，同时电子纸业务收入占比提升至67.69%，越南及德国基地投产加速智慧零售市场布局，实现了从债务风险到业绩反转的华丽转身。
金融界08-27 09:30
透视中医药的新质生产力，同仁堂科技(01666.HK)“三重共振”下的价值新机遇
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，走势持续强劲。分析这轮医药行情背后，科技创新引发的中国资产重估是关键催化剂。聚焦到中医药板块，虽然今年其也有不错表现，但整体大幅逊色于创新药板块。眼下随着牛市愈演愈烈，市场各方挖掘机会，“追落后”或成为后续市场资金青睐的方向所在，中医药板块俨然也将是重要看点。结合本轮行情背后的“核心资产+科技叙事”逻辑，中医药作为相对传统的领域其并非与科技绝缘，实际上随着其创新发展同样展现出浓厚的科技底色。而近日发布业绩的同仁堂科技正是兼具政策确定性、消费刚需属性及科技赋能潜力的中医药行业的头部企业，不妨就此挖掘其价值潜力。 1、提质增效战略深化，多措并举巩固扎实经营基本盘 2025年上半年，同仁堂科技实现营收37.4亿元人民币；实现净利润4.8亿元；归母净利润3.4亿元。整体来看其取得了一份相对稳健的经营成绩单，特别是围绕"提质增效"战略取得的一系列具象化成果对外展现了同仁堂科技铸就业绩韧性的扎实基本盘。一方面，同仁堂科技将生产环节的优化作为提质增效的核心战场。公司通过持续优化及细化生产流程，统筹产能规划，提升生产管理水平，确保产品供应稳定。特别是在质量管理方面，同仁堂科技严守底线，着重提升质量管理水平，为企业的健康可持续发展筑牢根基。另一方面，在营销创新上，同仁堂科技积极推动精益运营激活产品价值。其将提升盈利能力作为核心目标，在品种规划、渠道梳理和宣传推广等方面不断深化，全方位提升营销质量。其中，公司集中优势资源，对“大品种、中线品种、御药品种、国药精品、阿胶、儿药”这六大系列产品定制差异化营销策略，强化市场铺货与推广力度，有效提升相关产品的市场占有率。渠道方面，同仁堂科技持续优化经销商层级，提升运营效率，同时积极推进终端建设，助力持续增强客户黏性，筑牢业绩护城河。 2、“传统品牌+现代科技+政策红利”多维共振，重估潜力可期站在当下来看，市场投资人对企业的估值不仅基于其历史业绩和当前财务表现，更关注其未来成长潜力和战略价值。同仁堂科技正处于“传统品牌+现代科技+政策红利”的三重共振起点，这一独特优势也赋予了公司在当下市场环境的高辨识度和稀缺特征，也使其在资本市场中具备显著的估值溢价潜力和重估机会。首先，从传统品牌和产品层面来看，同仁堂科技具有显著优势。同仁堂品牌始创于1669年，至今拥有350余年的历史，是中国中医药行业的标志性品牌，其品牌在国内外具有相当高的知名度和影响力，同时公司产品矩阵丰富，在多个细分市场占据领导地位。凭借强大的品牌优势和产品力，不仅为公司带来了稳定的收入和利润预期，也为其在资本市场获得估值溢价的可能。特别是眼下牛市环境下，市场挖掘核心资产，公司的这一独特标签也将得到重视。其次，从科技赋能的角度来看，同仁堂科技通过智能化生产和研发创新投入，显著提升了生产效率和创新能力，为公司估值提升提供了有力支撑。公司持续深耕产品科研领域，聚焦大品种开展临床研究，推进新药研发。在中药创新药芪参颗粒等研发中，应用关键技术推动中药饮片炮制及质量评价的科学化、标准化。同时，积极开展经典名方研发，为产品生产制造和市场推广提供科研支持。可以说，同仁堂科技在创新药研发方面的投入将为其带来长期的市场竞争力，特别是在心脑血管和补益领域的创新药，协同公司既有业务生态，有望成为公司未来收入的重要增长点，并具有成长爆发力。最后，从政策红利的角度来看，国家对中医药行业的支持为同仁堂科技带来了显著的发展机遇。可以看到，近年来国家相继印发包括《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》、《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》、《“十四五”中医药发展规划》、《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》等多项重要文件显示政策层面对中医药行业发展的支持。特别是政策也在支持中医药走向国际市场，同仁堂科技作为中医药行业的头部企业，其产品在海外市场的推广和销售也有望得到更多政策助力，提升品牌国际影响力，在全球舞台进一步拓宽其成长天花板。 3、结语正如财报中所提到的，当前中医药行业正加速从传统经验型向科技引领型转变，有望成为新质生产力的重要代表，并迈进高质量发展的黄金阶段。在这一新背景下，同仁堂科技凭借其在提质增效战略的深化实施、科技赋能的持续推进以及政策支持下的市场拓展，有望在这一行业发展新阶段迎来更大的发展机遇。同时，公司也将持续提升其在中医药领域的市场地位和影响力，并在资本市场兑现价值成长。
格隆汇08-27 09:21
自由现金流ETF(159201)连续7天获资金净流入，合计“吸金”4.96亿元
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成涨停，锦泓集团、东方铁塔等跟涨；安孚科技、上汽集团、潍柴重机等领跌。自由现金流ETF(159201)昨日下跌0.35%。拉长时间看，截至2025年8月26日，自由现金流ETF近1周累计上涨4.42%，涨幅排名可比基金第一。流动性方面，自由现金流ETF近1周日均成交3.67亿元，排名可比基金第一。从资金净流入方面来看，自由现金流ETF近7天获得连续资金净流入，最高单日获得1.44亿元净流入，合计“吸金”4.96亿元。份额方面，自由现金流ETF最新份额达39.06亿份，创成立以来新高，位居可比基金第一。规模方面，自由现金流ETF最新规模达44.34亿元，创成立以来新高，位居可比基金第一。截至8月26日，自由现金流ETF近6月净值上涨13.22%。从收益能力看，截至2025年8月26日，自由现金流ETF自成立以来，最高单月回报为3.62%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为9.05%，涨跌月数比为4/1，上涨月份平均收益率为2.58%，月盈利百分比为80.00%，月盈利概率为80.00%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。截至2025年8月26日，自由现金流ETF近3个月超越基准年化收益为15.48%，排名可比基金第一。费率方面，自由现金流ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月26日，自由现金流ETF近1月跟踪误差为0.040%，在可比基金中跟踪精度最高。自由现金流ETF紧密跟踪国证自由现金流指数，国证自由现金流指数反映沪深北交易所自由现金流水平较高且稳定性较好的上市公司证券价格变化情况。数据显示，截至2025年7月31日，国证自由现金流指数前十大权重股分别为上汽集团、中国海油、美的集团、格力电器、洛阳钼业、中国铝业、厦门国贸、上海电气、正泰电器和中国动力，前十大权重股合计占比57.66%。自由现金流ETF(159201)，场外联接(华夏国证自由现金流ETF发起式联接A：023917；华夏国证自由现金流ETF发起式联接C：023918)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 09:21
无惧特朗普关税大棒！欧盟捍卫数字税：规范本土经济活动是主权权利
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国家采取的措施“都是为了伤害或歧视美国科技”。 “有了这个真相，我通知所有征收数字税、立法、规则或条例的国家，除非这些歧视性行为被消除，否则我作为美国总统，将对该国出口到美国的产品征收大量额外关税，并对我们高度保护的技术和芯片实行出口限制。”特朗普写道。数字服务税是针对数字企业提供数字服务征收比例税的一种新兴税种，是指一国政府对数字企业提供的搜索引擎、网络广告等数字服务所产生的收入征税。目前，许多国家，特别是欧洲国家，正对数字服务提供商的销售收入征税。特朗普长期以来一直抱怨欧盟对美国科技巨头（包括Alphabet旗下谷歌、苹果公司和Meta）的科技和反垄断监管，并指责欧盟的《数字服务法》和《数字市场法》等规则具有歧视性，并针对美国。今年4月，欧盟委员会认定美国苹果公司和元宇宙平台公司违反欧盟《数字市场法案》，并对两家公司分别处以5亿欧元和2亿欧元罚款。欧盟委员会科技事务发言人托马斯·雷尼耶周二也为数字税进行了辩护，他表示，欧盟数字规则覆盖范围广泛，并非专门针对美国公司。他表示，《数字服务法》和《数字市场法》均适用于在欧盟运营的所有平台和公司，无论其设立地点在哪里。最新的分歧出现之际，欧盟正准备本周公布立法，正式确定与美国达成的联合贸易框架的细节，该框架将取消对某些美国出口产品的关税。在此之前，美国不会将针对欧盟汽车和汽车零部件27.5%的关税降至此前商定的15%。美欧贸易协议受到了多个欧盟成员国的批评，负责处理欧盟贸易事务的欧盟委员会此前曾称，该协议不对称，不利于欧盟。
金融界08-27 09:20
逸飞激光2025年上半年营收增长23.9%，毛利率连续两季度提升
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”人形机器人表现亮眼。这款机器人由华中科技大学丁汉院士团队主导开发，是一款高性能仿生机器人。目前，“荆楚”已具备多模态融合感知能力，能够通过视觉、听觉、触觉等多种方式感知环境信息，并识别人体的肢体动作与表情，实现自然流畅的交互。其应用场景既适用于文旅、政务等生活服务领域，也能在装配、检测、搬运等工业场景中发挥重要作用。与此同时，逸飞激光正积极推进全球化战略，加大海外市场开拓力度。公司通过搭建海外宣传矩阵，提升品牌国际影响力。2024年，其海外业务实现营收0.82亿元，占公司总营业收入的比重达到11.84%。进入2025年，逸飞激光继续深化国际市场布局，先后参加了韩国国际电池展、欧洲电池展等海外知名展会，提升了品牌知名度。报告期内，公司成功开拓了英国、日本、韩国、德国、土耳其等国家的客户，建立了稳定的业务合作关系，为后续海外市场拓展奠定了基础，其海外订单也实现稳步增长。逸飞激光在产业链协同、技术突破和工艺成熟方面的成就，离不开持续的研发投入。2025年上半年，公司研发费用达0.51亿元，同比增长51.59%；研发费用占营业收入的比重也从2024年上半年的9.72%提升至11.90%。截至报告期末，逸飞激光及其子公司共拥有677项有效授权知识产权，为公司的长期发展提供了技术支撑。制作：金融界上市公司研究院；数据来源：东财Choice 222.28万股回购+高管增持，递交“提质增效”的硬核答卷在上市公司聚焦提质增效、重视股东回报的大背景下，逸飞激光在2025年上半年通过上证E互动、投资者热线、接待投资者调研、业绩说明会等多种渠道，与广大投资者保持密切沟通，全方位、多角度地传递公司价值。值得一提的是，逸飞激光的第二期股份回购计划正稳步推进。截至2025年上半年末，逸飞激光已累计回购公司股份222.28万股，占公司总股本的比例达到2.34%，回购的资金总额高达7555.22万元。与此同时，为进一步提升投资者信心，截至2025年上半年末，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吴轩已增持约12.20万股，董事兼副总经理赵来根已增持约7.51万股，预计合计增持金额在1500万元至3000万元（含）。展望未来，逸飞激光将持续优化股东回报机制，通过稳健的经营和良好的业绩，为股东创造更大价值。
金融界08-27 09:20
机构风向标 | 景津装备(603279)2025年二季度已披露持股减少机构超10家
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债券A、天弘新价值混合A、华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A、天弘多元增利债券A、浙商智多兴稳健一年持有期A等。对于社保基金，本期较上一季度持股减少的社保基金共计1个，即大成基金管理有限公司-社保基金1101组合，，持股减少占比达0.50%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 08:51
机构风向标 | 寒武纪(688256)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比36.36%
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北京中科算源资产管理有限公司、北京艾溪科技中心(有限合伙)、香港中央结算有限公司、招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、北京艾加溪科技中心(有限合伙)、中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金、中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金、华夏国证半导体芯片ETF、国联安半导体ETF，前十大机构投资者合计持股比例达36.36%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了0.70个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计4个，包括嘉实上证科创板芯片ETF、易方达上证科创板50ETF、华夏上证50ETF、华夏上证科创板50成份ETF，持股增加占比达0.57%。本期较上一季度新披露的公募基金共计2个，包括苏新中证A500指数增强A、山证资管创新成长混合发起式A。本期较上一季未再披露的公募基金共计379个，主要包括华夏国证半导体芯片ETF、国联安半导体ETF、银河创新混合A、易方达中证人工智能主题ETF、科创ETF等。外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股增加占比小幅上涨。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 08:51
机构风向标 | 久立特材(002318)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比52.87%
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司、香港中央结算有限公司、浙江久立特材科技股份有限公司回购专用证券账户、基本养老保险基金一零零一组合、基本养老保险基金一五零一一组合、全国社保基金一零一组合、全国社保基金一一五组合、兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金、中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金、浙江久立电气材料有限公司，前十大机构投资者合计持股比例达52.87%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了1.99个百分点。公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，即广发稳健增长混合A，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计1个，即南华中证杭州湾区ETF。本期较上一季未再披露的公募基金共计69个，主要包括南方优选成长混合A、南方创新驱动混合A、大成优选混合(LOF)A、富国文体健康股票A、景顺长城能源基建混合A等。对于社保基金，本期较上一季未再披露的社保基金共计1个，即全国社保基金四零一组合。养老金视角，本期较上一期持股增加的养老金基金共计1个，即基本养老保险基金一五零一一组合，持股增加占比小幅上涨。外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股增加占比达0.19%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 08:50
华为AI SSD新品即将亮相，昇腾生态加速切入存储新赛道
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型训练和推理过程中发挥着关键作用。大型科技公司在扩大AI服务器建设时，纷纷选择增加SSD的采购量，以满足日益增长的数据处理需求。2023年AISSD需求在整个NAND Flash (闪存)的占比仅为0.2%，预计到2026年将提升至12%。
金融界08-27 08:50
盘前公告淘金：寒武纪业绩爆发！上半年营收激增43倍；蜀道装净利润暴增超59倍，航天科技增21倍，北方稀土增19倍
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：上半年净利润同比增长5972% 航天科技：上半年净利润同比增长2162% 天保基建：上半年净利润同比增长2107% 北方稀土：上半年净利润同比增长1952% 鑫磊股份：2025年上半年净利润同比增长904.10% 柳钢股份：上半年净利润同比增长580% 澄天伟业：上半年净利润同比增长562% 同飞股份：上半年净利润同比增长466.71% 光线传媒：上半年净利润22.29亿元，同比增长372% 胜宏科技：中期盈利大增366.89%，毛利率达36.22% 完美世界：上半年净利润5.03亿元，同比增长384.52% 中科磁业：上半年净利润2090.43万元，同比增长271.78% 神农集团：上半年净利润3.88亿元，同比增长212.65% 大金重工：上半年净利润同比增长214.32% 福斯达：上半年净利润同比增长140.45% 国货航：上半年净利润12.40亿元，同比增长86.15% 紫金矿业：上半年净利润232.92亿元，同比增长54.41% 东兴证券：上半年净利润8.19亿元，同比增长42.12% 复星医药：上半年净利润17.02亿元，同比增长38.96% 东山精密：上半年净利润7.58亿元，同比增长35.21% 深圳华强：上半年净利润2.36亿元，同比增长33.45% 海螺水泥：上半年净利润43.68亿元，同比增长31.34% 【回购】宏润建设：拟1.5亿元至3亿元回购股份工大科雅：拟以不低于3000万元且不超过5000万元回购公司股份用于股权激励或员工持股计划
金融界08-27 08:40

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