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特朗普关税冲击下美股期指涨跌不一：财报季即将来袭，市场情绪仍乐观

ials (MP.US) 涨超40% 稀土概念股受市场追捧行业动态科技股表现：明星科技股盘前普遍上涨，特斯拉（TSLA.US）、美国超微公司（AMD.US）、英伟达（NVDA.US）和阿斯麦（ASML.US）均录得1%-2%的涨幅，显示市场对科技板块的持续信心，尤其是在人工智能领域的长期增长预期推动下。加密货币概念股：加密货币相关股票盘前表现分化，BIT Mining（BTCM.US）暴涨超276%，SharpLink Gaming（SBET.US）涨超3%，但Bitmine Immersion Technologies（BMNR.US）跌超17%，反映市场对加密资产的波动性预期。中概股：热门中概股盘前多数走高，蔚来（NIO.US）涨超2%，阿里巴巴（BABA.US）涨近1%，拼多多（PDD.US）微涨，显示投资者对中国科技和消费板块的信心有所回暖。稀土与铜板块：受特朗普关税政策影响，稀土概念股MP Materials（MP.US）大涨超40%，铜板块如麦克莫兰铜金（FCX.US）和南方铜业（SCCO.US）也集体拉升，反映市场对稀缺资源价格上涨的预期。航空与房地产服务：达美航空（DAL.US）因乐观业绩指引大涨超12%，带动联合大陆航空（UAL.US）、美国航空（AAL.US）等航空股齐升。中资房地产服务股房多多（DUO.US）和贝壳（BEKE.US）分别上涨近16%和超5%，显示市场对相关行业的复苏预期。全球宏观美联储政策展望：华尔街日报记者Nick Timiraos指出，未来几个月的通胀数据将成为美联储降息决策的关键。特朗普的关税政策可能推高物价，但若通胀偏离预期，美联储内部在降息节奏上可能出现分歧。鲍威尔近期暗示降息门槛降低，温和通胀或疲软就业数据可能促使夏末降息。美元弱势：高盛分析称，美元已失去传统“避险”属性，政策不确定性、全球资金分散投资及财政风险导致美元与美股同步下跌的概率上升，弱势周期可能延续。日本车企困境：日本对美汽车出口价格暴跌19.4%，创历史最大降幅。车企为保市场份额牺牲利润，引发盈利能力担忧，或威胁日本经济薪资增长势头。总结分析特朗普新关税政策的突然实施为市场带来了短期不确定性，但美股期指的涨跌不一反映了投资者在贸易战压力下的分化情绪。一方面，科技股和中概股的盘前上涨显示市场对企业盈利和人工智能的长期信心未被关税政策撼动；另一方面，稀土和铜板块的暴涨表明市场对资源价格上涨的强烈预期。财报季即将来袭，摩根大通等银行的业绩将成为市场风向标，盈利数据是否能延续强劲势头将直接影响投资者情绪。美联储降息路径的不确定性叠加美元弱势，进一步为市场增添复杂性。总体来看，市场在短期波动中仍保持韧性，但需警惕关税政策对通胀和企业盈利的潜在冲击。投行点评关税政策可能推高短期通胀，但企业盈利能力仍是市场核心驱动力，财报季表现至关重要。 —— 摩根士丹利首席策略师 Michael Wilson，2025年7月美元弱势与全球资金分散化的趋势将削弱美股的避险吸引力，投资者需关注科技板块的结构性机会。 —— 高盛首席经济学家 Jan Hatzius，2025年6月稀土和铜等资源类资产的上涨反映了市场对供应链紧张的担忧，长期看仍有上行空间。 —— 花旗集团大宗商品分析师 Ed Morse，2025年7月来源：今日美股网

今日美股网07-11 00:10

连续四季上调！北方稀土、包钢股份再抛涨价消息，后市价格还能飙？

7月10日，北方稀土、包钢股份再度抛出涨价消息，将第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%、不含税价格增减382.18元/吨。这已是两家企业连续四个季度上调稀土精矿价格。自去年四季度开始持续涨价周四晚间，北方稀土与包钢股份相继发布公告宣布涨价。公告指出，按照计算公式和2025年第二季度稀土氧化物市场价格计算，拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%、不含税价格增减382.18元/吨。据了解，北方稀土与包钢股份的精矿采购采用年度协议+季度调价模式。双方约定，自2023年4月1日起，在稀土精矿定价公式不变的情况下，每季度首月上旬，公司经理层根据稀土精矿定价公式计算、调整稀土精矿价格，重新签订稀土精矿供应合同或补充协议并公告。值得注意的是，这轮涨价始于去年第四季度。当时，稀土精矿交易价格从三季度的16741元/吨上调至17782元/吨；2025年一季度进一步上调至18618元/吨，二季度微调至18825元/吨，截至目前累计涨幅达14.14%。价格持续上涨的背景下，北方稀土上半年业绩表现亮眼。7月9日，其发布的业绩预增公告显示，2025年上半年预计实现归母净利润90,000万元到96,000万元，同比增加1882.54%到2014.71%。扣除非经常性损益的净利润为88000万元到94000万元，同比激增5538.33%到5922.76%。北方稀土表示，业绩大幅增长得益于公司紧抓市场企稳向好机遇，在复杂环境中积极应对不确定性，通过强化预算管理、降本提质增效、科学排产、加强市场研判等举措，充分依托国内大循环市场优势，多方面协同发力，为半年度业绩增长奠定了坚实基础。受业绩大幅预增提振，北方稀土今日强势涨停，总市值达976.4亿元。稀土价格有望继续上涨对于稀土价格上涨，北方稀土在此前接受机构投资者调研时曾作出解读。该公司指出，今年5月份，随着中美贸易谈判取得突破，稀土市场活跃度提升，主流产品价格震荡上行，成交量扩大。供应面，美国矿进口保持停滞状态，缅甸矿等受雨季影响进口量下降，分离企业生产稳定，金属厂部分减量，市场现货供应整体偏紧。需求面，国内市场消费需求稳定，下游部分企业申请到出口许可证，海外订单少量恢复，部分大厂陆续招标补货，支撑主流产品价格企稳运行。展望后市，北方稀土态度积极，其表示目前子公司内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司订单相对饱满，因此对未来稀土价格走势持乐观看法。国泰海通证券分析认为，稀土板块反转正从第二阶段向第三阶段过渡。复盘2020-2021年稀土板块行情，稀土板块股价上涨均大致分为三阶段：（1）商品价格底部确认，远期估值修复。（2）超额利润消化估值，行业龙头白马随订单成长。（3）景气度爆发，价格上涨加速，板块普涨。当前处于板块行情第二阶段，静待内外盘涨价共振。随着后续海外补库需求传导、叠加国内新能源汽车旺季来临，稀土价格有望继续上涨，带动板块像第三阶段过渡（即商品价格、股价共振上行）。随着稀土价格中枢抬升，国内稀土磁材企业有望迎来业绩、估值双击，优选资源、磁材端龙头企业。

格隆汇07-11 00:07

7月10日上市公司晚间重要公告一览

金融界07-10 21:07

【美股盘前】特朗普的巴西关税政治化！达美航空涨12%，因蚂蚁支持稳定币Circle升4%，台积电二季度营收超预期，稀土股MP暴涨

成数十亿美元协议，MP大涨40%，带动稀土概念股上扬。比特币价格创历史新高，蚂蚁集团计划引入Circle稳定币至全球货币平台，Circle股价一度拉升约5%，现涨幅为3%。费列罗将以30亿美元收购早餐谷物巨头家乐氏，WK Kellogg盘前涨超50%。台积电Q2营收超预期，股价盘前升超1%。 1、盘前异动股涨幅最大的三只股票： - BIT Mining Lt (BTCM)涨273.98% - Steakholder Foods (STKH)涨77.14% - Air Industries Gro (AIRI)涨58.05% 跌幅最大的三只股票： - Mereo BioPharma AD (MREO)跌33.67% - Creative Medical T. (CELZ)跌25.13% - Basel Medical (BMGL)跌22.65% 2、市场要闻特朗普公布第二波关税巴西最震惊美国总统特朗普最新发出了针对8个国家的对等关税税率信函，巴西以50%的最高关税税率和特朗普插手巴西内政（关税决定与巴西对前总统博尔索纳罗司法审判直接挂钩）引发关注。专家警告特朗普将关税政策武器化的风险，其对巴西的做法可能向其他贸易国发出信号——任何引起特朗普关注的问题都可能会成为贸易议程中的部分。美元压力山大高盛指出三大阻力高盛报告称，美元正在经历数十年来最显著的避险属性弱化周期，三大阻力将制约美元复苏：政策不确定性居高不下、资本分散化趋势增强和财政担忧抬头。IMF报告显示，今年一季度美元在外汇储备的占比小幅下降至57.7%，欧元占比从19.8%升至20.1%，瑞郎暴增三倍至0.8%。台积电二季度业绩超预期全球最大晶片代工厂台积电10日公布，二季度公司营收年增38.6%至9337.96亿新台币（约合319.5亿美元），环比增长20.8%，大超公司指引的281亿至292亿美元，以及市场预期的9278.31亿新台币；上半年营收同比增长40%。二季度净利润年增38.4%，至3564亿新台币。蚂蚁拟引入Circle稳定币据彭博报道，蚂蚁集团计划在Circle的USDC稳定币在美国合规后，将其纳入蚂蚁旗下区块链平台，这被视为蚂蚁国际引入更多受监管加密货币战略的一部分。此外，蚂蚁也正在制定全面的稳定币牌照申请战略，已确认将在8月香港稳定币条例生效后立即申请稳定币发行商牌照。 MP Materials与美国防部合作稀土公司MP Materials宣布，已经与美国国防部达成一项变革性的公私合营伙伴关系，得到数十亿美元投资和长期承诺，MP Materials将建造公司第二个国内磁体制造设施。达美航空业绩超预期、恢复全年指引达美航空最新公布，二季度总营收166.5亿美元，与去年166.6亿相近，但高于预期的154.6亿美元；调整后每股盈利2.10美元，低于去年的2.36，仍高于预期的2.06。公司恢复全年利润指引，称航空业根据需求调整运力的努力将提高定价能力，下半年收入改善。 3、重要数据/事件美国上周初请失业金人数今年票委、圣路易斯联储行长穆萨莱姆讲话亚马逊Prime Day大促活动【来源：TradingKey】原文链接

TradingKey07-10 20:29

大超预期！龙头利润爆增20倍

今天指数在稀土、光伏、大金融等板块助力下，重新冲上3500点。市值976亿的龙头—北方稀土午间封板涨停，半天成交额位居A股首位。业绩是超预期的，今天的表现是不意外的。北方稀土上半年实现归母净利润9亿元到9.6亿元，同比增加1882.54%到2014.71%；预计同期扣非净利润8.8亿元到9.4亿元，同比增长5538.33%到5922.76%。作为短期催化剂和长期战略价值兼具的板块，稀土板块走势上半年在关税反复博弈中获益不小，相关企业基本面也在政策引导下逐步回暖。正值中报披露期，这正好成为了资金埋伏的高价值洼地，借道稀土相关ETF基金（如稀土ETF嘉实）去布局成为资金重要选择。 01超预期今天盘面多个板块开花，多元金融、光伏设备、钢铁等概念板块涨幅居前。银行股再度发力，工商银行、中国银行、建设银行、农业银行等多股刷新历史新高。具体来看，光伏概念股整体再度大涨，拓日新能、京运通、协鑫集成等多股盘中涨停，艾能聚、晶澳科技等多股盘中涨幅居前。消息面上，近日多晶硅期货持续大涨，今天上午国内多晶硅期货主力合约再度上行，盘中一度大涨逾6%。而且涨幅传导了硅片，据证券时报报道，市场消息显示，多家硅片企业上调了硅片报价，不同尺寸的硅片价格涨幅在8%—11.7%。房地产板块午后加速拉升，华夏幸福、光大嘉宝、渝开发、深深房A、绿地控股涨停。港股内房股同样持续拉升，龙光集团一度涨超65%，远洋集团盘中涨超35%，富力地产、正荣地产、佳兆业集团、绿地香港跟涨。消息面上，国家发改委城市和小城镇改革发展中心表示，以“两重”“两新”资金为抓手，加大新型城镇化重点领域投入。近期北京市人民政府印发《北京市深化改革提振消费专项行动方案》，其中提到，优化住房消费新供给。优先向轨道交通站点和就业密集地区供应住宅用地，完善“保障+市场”住房供应体系。进一步发挥住房公积金促进作用，支持缴存人在提取公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款。股价拉升之下，部分房地产企业业绩也有显著增长。深深房Ａ半年报显示，上半年公司实现归母净利润同比增长1411.70%–2034.17%。今天“牛市旗手”再度上涨，大金融股早盘就开始拉升，尤其是券商股，早上中银证券短线拉升涨超8%，红塔证券涨超4%，哈投股份、国投股份、太平洋、锦龙股份等个股跟涨。港股市场，申万宏源香港大涨超10%，国泰君安国际、招商证券等跟涨，耀才证券金融狂飙近14%，并创下历史新高。消息面上，稳定币可能是一个催化剂。富途和老虎证券均已在香港提供虚拟资产交易，昨夜美股纷纷上涨。叠加香港金局与证监会持续推进人民币股票交易柜台纳入港股通，预计将提升港股人民币交易规模。同时，债券通南向通投资者范围扩大至券商、基金、保险公司和财富管理公司，非银机构可参与境外债券投资，提升投资弹性与收益率。有券商分析师表示，券商板块已经到扩表时间窗口，自身的并购预期也在持续的催化当中。半年报逐渐揭幕，不少企业释放了超预期的业绩预告，尤其能在景气赛道里面再度刷新人们期望的，今天的北方稀土就是一个例子。北方稀土上午成交额达到了73.56亿元，高居A股市场首位。并且带动了稀土板块拉升，宁波韵升、九菱科技、金力永磁、大地熊、中国稀土等跟涨。今年以来，稀土行业受到政策引导行业规范、进口矿趋紧、需求预期向好的叠加影响，基本面已逐步回暖，一季度相关企业业绩回暖已经初露端倪，但这份半年报预告还是大超预期。我们应该认识到，短期催化剂和长期战略价值，奠定了稀土板块高景气度的持续性。这种难得的投资机会，现下是可以好好把握的。 02长期战略价值尽显年初迄今，稀土产业指数累计涨幅17.7%，远远跑赢沪深300。稀土产业指数中，北方稀土权重高达13.27%。跟踪这只指数的基金中，规模最大的稀土ETF嘉实(516150)今日涨3.4%，年内涨幅也达到了18.19%。短期催化剂毫无疑问，肯定是和美方的贸易政策博弈。稀土是中国重要的谈判砝码，每当到了谈判节点，自然有不少资金会提前押注。 8日美国商务部长霍华德.卢特尼克和财政部长贝森特双双表示，美国代表团预计将于下月与中方官员会面，就贸易问题展开磋商。虽说近期关税贸易持续释放积极信号，给A股市场情绪带来提振，但并没有完全抹掉不确定。昨夜美国公布将在8月1日实施的关税名单里囊括了日韩等多个亚洲国家，但是中国并不在其中，遥想稀土在接下来的贸易谈判中还会占据重要的位置。而事实上，稀土扮演的角色就是这么重要。稀土在国防、新能源、新材料、航空航天、电子信息等领域有着不可替代的地位，几乎所有高科技武器核心部位都要用到，被称为“工业维生素”、“军事的核心”。但因其资源分布不均、提纯加工难度大，导致价格长期居高不下。而我国是全球稀土资源最丰富的国家，全球储量占比40%，全球产量占比70%，且拥有全球最完整的稀土产业链（涵盖开采、选矿、冶炼、分离、加工等环节），冶炼分离产能的全球占比高达92.3%。美国、欧盟这些，虽然想减少对我国稀土的依赖，但短期内根本没办法突破技术壁垒实现大规模自主生产。2020年至2023年，美国从中国进口的稀土化合物和金属占到该国总进口量的70%。今年4月，中国对部分中重稀土相关物项实施了出口管制，涉及镝、铽、钐、钆、镥、钪、钇等7类主要产品。如果管制措施一直趋严，对全球稀土市场的供应格局影响是非常大的。5月，国家出口管制工作协调机制办公室组织多部门在深圳市召开打击战略矿产走私出口专项行动现场会，对稀土等战略矿产走私出口的情况进行严打部署。中国稀土行业协会发布的数据显示，7月9日，稀土价格指数为185.7点，较年初的163.8点增加13.37%。同日，氧化镨钕的均价来到45.4万元/吨，较年初39.8万元/吨上涨14.07%。据SMM7月9日发布，截至7月8日，轻稀土和重稀土的主要产品氧化镨钕、氧化镝已经连续四个交易日出现上涨。持续的供给管制规范了国内稀土秩序和加强出口控制，保障了合法生产企业的利益，从而推动了稀土价格上涨，稀土企业一季报的表现已然揭示了景气度反转的迹象。不只是北方稀土，中国稀土今年一季度实现了扭亏，营业收入为7.28亿元，同比增长141.32%；归属于母公司所有者的净利润为7261.81万元，去年同期还有接近3个亿的亏损。长期来看，稀土价格中枢的提高是有需求支撑的。稀土资源在新能源汽车、风电、5G通信、半导体、军工、航天等高科技领域得到广泛应用，这种战略资源属性，再加上我国加工产业链在全球的领先地位，让稀土板块具备了长期投资价值。在新能源汽车领域，稀土永磁材料用来制造电机，能提高电机的效率和性能，一辆新能源汽车电机大概需要2-4kg的稀土永磁材料。在风力发电领域，稀土永磁直驱电机能提高风能转换效率，降低发电成本，每兆瓦的风力发电机大约需要600-800kg的稀土永磁材料。人形机器人也需要用上电机，据估算，单台人形机器人可能需要2-4kg的稀土永磁材料，如果未来人形机器人实现大规模量产，假设卖出1亿台，那将带来35万吨的增量需求。而供给端呢，行业整合、供给管制多项措施并举，大大提升了在位企业的市场竞争力。我国对稀土开采实行严格的配额制，2024年稀土开采配额增速放缓，只增加了5.9%。同时，缅甸矿进口受到限制，进一步减少了稀土的供应。行业库存降到了3年低位，而美国MP矿扩产却需要4年时间，短期内根本没办法弥补供应缺口。《稀土管理条例》的实施，让不合规产能加速退出市场，头部企业能获得更多市场份额和资源优势。国内稀土行业的六大集团整合有利于加强资源保护和价格调控，提高行业集中度，减少行业内的无序竞争。在中美经贸高层会谈后，我国对稀土出口的管制放松，预计稀土及磁材的出口需求将逐渐回暖。据我的钢铁网消息，截至2025年5月18日拿到稀土出口许可证的企业包括中科三环、宁波韵升、正海磁材、天和磁材、英斯特、大地熊等至少6家稀土磁材企业，另外北方稀土、广晟有色、英洛华等公司的稀土出口许可证正在申请中。 03尾声总的来说，在需求不断增长，供给相对受限的情况下，稀土行业的供需格局会持续优化，价格中枢有希望不断抬升。行业景气度保持向上趋势不变，给稀土企业带来长期稳定的利润增长空间，也给投资者提供了长期投资机会。越来越多的人们开始意识到中国稀土产业在世界稀土资源开发和供应中的不可替代性，市场对稀土出口政策及相关板块的讨论度持续升温，资金在借道ETF布局稀土板块。 Wind数据显示，稀土ETF嘉实(516150)年内资金净流入额5.7亿元，最新规模24.5亿元，年内日均成交额6742万元，资金流入额、规模和活跃度均位居同类第一。稀土ETF嘉实(516150)跟踪稀土产业指数，精选了稀土开采、稀土加工、稀土贸易和稀土应用等稀土全产业链上的龙头企业，权重股包括北方稀土、中国稀土、中国铝业、格林美、领益智造、包钢股份、卧龙电驱、金风科技、厦门钨业、盛和资源等公司。此外，稀土ETF嘉实联接(A:011035,C:011036)为布局稀土板块的场外投资者提供了工具。如果不善于挖掘稀土板块的个股机会，建议选择更全面的工具进行投资。

格隆汇07-10 19:19

7月10日沪股通上涨0.46%，板块个股华夏幸福、重庆建工涨幅居前

亿 22.05 7 600111 北方稀土 27.01 10.02 11.80亿 15.04 8 603093 南华期货 25.26 10.02 1.16亿 9.91 9 603848 好太太 17.49 10.0 1842.97万 7.48 10 600233 圆通速递 13.97 10.0 1.61亿 12.21 11 600113 浙江东日 31.68 10.0 615.97万 1.11 12 600475 华光环能 18.4 9.98 9223.64万 21.56 13 603439 贵州三力 13.02 9.97 7839.36万 19.50 14 601718 际华集团 4.33 9.9 3.91亿 17.23 15 600606 绿地控股 1.89 9.88 1.50亿 24.92 16 688136 科兴制药 46.92 9.83 2838.06万 3.95 17 688690 纳微科技 24.88 8.08 2814.35万 5.99 18 603938 三孚股份 15.58 7.67 3635.80万 11.80 19 600366 宁波韵升 11.77 7.39 1.51亿 6.37 20 601155 新城控股 14.93 7.03 1125.46万 1.93 板块跌幅居前的股票包括：宏和科技（-10.01%）、嵘泰股份（-7.53%）、龙溪股份（-7.21%）、长城军工（-6.23%）、永安期货（-5.84%）、湘财股份（-5.71%）、湖南天雁（-5.57%）、南亚新材（-5.29%）、中毅达（-5.05%）、燕东微（-5.03%）、纳芯微（-4.81%）、东鹏饮料（-4.8%）、妙可蓝多（-4.68%）、XD杭齿前（-4.63%）、金证股份（-4.56%）、四川路桥（-4.54%）、华强科技（-4.34%）、桂冠电力（-4.04%）、航天南湖（-3.75%）、博敏电子（-3.74%）

金融界07-10 18:07

龙虎榜 | 城管希1亿顶板中科金财，五大主力狂砸欢瑞世纪

股上涨。市场热点聚焦在硅能源、房地产、稀土永磁、多元金融、减肥药概念。今日共59股涨停，连板股总数18只，20股封板未遂，封板率为75%（不含ST股、退市股）。焦点股方面，森林包装与华光环能晋级6连板，塞力医疗走出8天5板，宏和科技、长城电工、新中港等人气股跌停。下面我们来看下今日龙虎榜情况：龙虎榜单日净买入额前三为中科金财、晶澳科技、协鑫集成，分别为3.12亿元、1.82亿元、1.44亿元。龙虎榜单日净卖出额前三为金一文化、丽人丽妆、先达股份，分别为1.79亿元、1.15亿元、1.09亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为晶澳科技、京北方、汇金股份，分别为1.32亿元、1.11亿元、1236.29万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额前三为跨境通、新城市、同宇新材，分别为5554.54万元、5054.34万元、1293.75万元。部分榜单个股题材：中科金财（稳定币+数字货币+金融科技）今日涨停，成交额36.57亿元，换手率35.03%。深股通专用席位买入2.73亿元并卖出1.36亿元，东北猛男净卖出2523万元，城管希净买入1亿元。 1、据2025年6月3日机构调研，公司深入探索稳定币业务，计划与银行合作在跨境支付、短剧出海等场景推动稳定币应用，积累技术储备与场景布局。 2、据2025年4月10日互动易，公司持续探索数字人民币创新业务，与邮储银行、兴业银行等建立合作，开发智能合约及跨境支付平台。 3、据2025年4月29日投资者关系管理信息，公司为金融机构、政府与企业提供金融科技、数据中心、人工智能综合服务，2025年一季度营收同比增加41.38%。晶澳科技（光伏概念+高效组件）今日涨停，成交额24.57亿元，换手率6.48%。深股通专用席位买入1.28亿元并卖出1.57亿元，机构净买入1.32亿元。行业原因： 7月9日据证券时报：有市场消息显示，当日多家硅片企业上调了硅片报价，不同尺寸的硅片价格涨幅在8%-11.7%。具体来看，183N硅片报价由0.9元/片调涨至1元/片，涨幅11.1%；210RN硅片由1.03元/片调涨至1.15元/片，涨幅11.7%；210N硅片由1.25元/片调涨至1.35元/片，涨幅8.0%。公司原因： 1、据2024年年报，晶澳科技作为光伏组件制造商入选国家级制造业单项冠军企业，具有行业领先地位和竞争优势。 2、据2024年年报及2025年5月8日互动易，公司开发了高效海上光伏系列产品，功率最高可达650W，效率最高23.3%，具备“抗盐雾抗紫外”等优势，增强市场竞争力。协鑫集成（光伏组件+区块链+蚂蚁金服概念+碳交易）今日涨停，成交额14.22亿元，换手率8.69%。深股通专用席位买入6764.14万元并卖出6332.39万元，1机构净卖出648.05万元，成都系净买入3778万元，天童南路净买入2746万元。 1、据2024年年报，协鑫集成联合协鑫科技、蚂蚁集团创新推出全球首个融合颗粒硅技术、区块链与数智化技术的光伏产业碳管理平台“协鑫碳链”。公司发布了基于碳链平台的6款“SiRo”碳链数智化组件产品，经德国莱茵TV权威认证显示：其最低产品碳值较行业基准降低21.3%，并规划1-2年内实现碳值再降13.5%的技术目标。该系列产品成功获得 ISO14067产品碳足迹认证，标志着公司构建了从原材料溯源到碳足迹认证的全链条区块链管理体系。 2、7月8日互动：公司产品覆盖高效电池、大尺寸光伏组件、储能系统等，并为客户提供智慧光储一体化集成方案，包含绿色能源工程相关的产品设计、定制、生产、安装、销售等一揽子服务内容。公司暂不涉及碳化硅以及多晶硅生产业务。重点交易个股：京北方：今日跌7.11%，全天换手率19.07%，成交额41.24亿元，振幅8.61%。龙虎榜数据显示，2机构净买入1.11亿元，深股通专用席位买入2.19亿元并卖出2.19亿元，赵老哥净卖出4403万元，流沙河净卖出4403万元。汇金股份：今日跌17.70%，全天换手率23.06%，成交额12.97亿元，振幅11.88%。龙虎榜数据显示，1机构净买入1236.29万元。跨境通：今日涨停，全天换手率59.87%，成交额40.91亿元，振幅6.24%。龙虎榜数据显示，1机构净卖出5554.54万元，深股通专用席位买入2.05亿元并卖出1.50亿元，成都系净买入5064万元，天童南路净买入6921万元，中山东路净卖出5707万元。新城市：今日涨停，全天换手率30.89%，成交额11.68亿元，振幅26.48%。龙虎榜数据显示，机构净卖出5054.34万元，作手新一净卖出2297万元。同宇新材：今日涨128.05%，全天换手率83.97%，成交额16.24亿元，振幅73.92%。龙虎榜数据显示，1机构净卖出1293.75万元。龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有6只，信雅达的沪股通专用席位净买额最大，净买入1.19亿元。涉及深股通专用席位的个股有12只，中科金财的深股通专用席位净买额最大，净买入1.36亿元。游资操作动向：成都系：净买入跨境通5064万元、厚普股份3937万元、美锦能源3890万元、协鑫集成3778万元，净卖出金一文化6499万元 T王：净买入亿晶光电5844万元、先达股份5372万元、朗迪集团4129万元、九芝堂3444万元、丽人丽妆3326万元天童南路：净买入跨境通6921万元、协鑫集成2746万元，净卖出欢瑞世纪2277万元作手新一：净买入普联软件2922万元，净卖出欢瑞世纪3095万元、新城市2297万元城管希：净买入中科金财1亿元，净卖出跨境通7480万元东北猛男：净买入九芝堂2797万元，净卖出中科金财2523万元佛山系：净卖出欢瑞世纪5597万元、良品铺子4130万元赵老哥：净卖出京北方4403万元中山东路：净卖出跨境通5707万元流沙河：净卖出京北方4403万元上塘路：净卖出金一文化4442万元

格隆汇07-10 17:50

7月10日中证500上涨0.63%，板块个股中银证券、海思科涨幅居前

17.38 10 000831 中国稀土 37.03 5.92 2.18亿 6.47 11 600392 盛和资源 13.73 5.86 1.75亿 8.28 12 002244 滨江集团 10.1 5.43 5698.62万 9.93 13 603225 新凤鸣 11.65 4.95 1553.14万 5.77 14 300748 金力永磁 24.02 4.48 5294.27万 2.16 15 000987 越秀资本 8.0 4.44 -10704.87万 -4.69 16 000898 鞍钢股份 2.66 4.31 4692.43万 16.59 17 601965 中国汽研 19.54 4.1 -331.14万 -1.22 18 300757 罗博特科 142.1 4.09 1.11亿 10.17 19 002430 杭氧股份 20.54 4.0 7012.62万 17.66 20 000683 博源化工 5.09 3.88 1667.07万 4.60 板块跌幅居前的股票包括：乖宝宠物（-11.11%）、永安期货（-5.84%）、湘财股份（-5.71%）、燕东微（-5.03%）、胜宏科技（-4.96%）、纳芯微（-4.81%）、春风动力（-3.52%）、兴森科技（-3.47%）、广合科技（-3.43%）、神州细胞（-3.06%）、科达利（-3.01%）、中兵红箭（-2.69%）、爱玛科技（-2.65%）、中科星图（-2.55%）、国睿科技（-2.51%）、北方导航（-2.43%）、中瓷电子（-2.14%）、光环新网（-2.09%）、杭钢股份（-2.02%）、完美世界（-2.01%）

金融界07-10 17:47

ETF甄选 | 三大指数集体收涨，稀土、房地产、光伏等相关ETF表现亮眼！

居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，稀土、房地产、光伏等相关ETF今日表现亮眼！【北方稀土半年度业绩大增，机构：稀土行业供需格局有望迎来拐点】消息面上，北方稀土7月9日盘后公告，预计2025年半年度实现归母净利润9亿元到9.6亿元，同长增加1882.54%到2014.71%；预计同期扣非净利润8.8亿元到9.4亿元，同比增长5538.33%到5922.76%。中信证券分析称，稀土行业供需格局有望迎来拐点。新能源汽车、消费电子、变频空调、风电等需求有望持续提升，机器人、低空经济和工业电机等新兴领域有望打开远期需求成长空间。相关ETF：稀土ETF(159713)、稀土ETF(516780)、稀土ETF嘉实(516150)、稀土ETF易方达(159715) 【加大新型城镇化重点领域投入，机构：当前房地产政策力度有望进一步加码】消息面上，国家发展改革委城市和小城镇改革发展中心近日表示，锚定到2035年基本实现新型城镇化目标。其中要以“两重”“两新”资金使用为抓手，加大新型城镇化重点领域投入。一是加大“两重”建设力度，支持符合条件的新一轮农业转移人口市民化、潜力地区城镇化水平提升、现代化都市圈培育、城市更新和安全韧性提升等标志性重大项目建设，因势扩围下沉至人居环境、市政设施、产业配套等城镇化补短板强弱项重点领域。二是针对老一代、新生代、新世代等不同类型农业转移人口群体的消费特征和需求，制定差异化的消费品以旧换新接续政策，纳入“两新”专项支持范围。三是允许人口流入城市利用超长期特别国债、地方政府专项债等资金，加大闲置存量土地回收和存量商品房收购力度，持续扩大农业转移人口保障性住房供给国盛证券认为，当前房地产政策已进入深水区，政策力度有望进一步加码。该机构指出，地产作为早周期指标具备指向性作用，配置地产即是在配置经济风向标。从竞争格局看，拿地和销售表现优异的企业仍集中于头部国央企及少数混合所有制与民企，品质房企将在“好房子”的政策导向中更具优势。此外，需求侧的拆迁、供给侧的收储以及闲置土地处置等政策正在推进中，预计一二线城市将更为受益。相关ETF：房地产ETF基金(515060)、房地产ETF(159768)、房地产ETF(512200)、地产ETF(159707) 【多家硅片企业上调硅片价格，机构：行业有望迎来供需拐点】消息面上，市场消息显示，多家硅片企业在9日下午上调了硅片报价，不同尺寸的硅片价格涨幅在8%—11.7%，而且是一线及二三线企业普遍上调。中国有色金属工业协会硅业分会数据，本周硅料成交均价普遍环比上涨逾6%。兴业证券指出，光伏行业当前面临供需失衡与价格持续下探的困境，多晶硅料环节价格已逼近龙头企业现金成本线，行业普遍亏损，需通过供给侧协同优化及约束非理性竞争来缓解内卷。光伏玻璃环节因产能刚性和自律减产经验，预计2025年7月起通过“冷修”等方式主动缩减供给，修复价格体系。行业库存分化明显，硅料库存高位，硅片因抢装需求库存下降，电池片持续垒库。当前PB估值处于周期底部，随着产能出清及政策引导，行业有望迎来供需拐点。相关ETF：光伏ETF易方达(562970)、光伏ETF基金(516180)、光伏ETF基金(159863)、光伏ETF(159857)、光伏ETF(515790) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-10 17:28

双面因素交织，有色ETF的十字路口如何抉择？

主题指数，其成分股只涉及铜、铝、铅锌、稀土金属工业有色金属主。其铜+铝占比更是超过50%！中证工业有色金属主题指数行业分布数据来源：Wind 截至：2025.07.09 而这些金属之前可是产能过剩的“大户”，本轮供给侧改革产能出清后，这类企业也有望率先受益。此外，工业有色金属的营业收入增长率虽然存在波动，但整体趋势向好，显示出行业的需求稳健，净利润增长率波动较大，与金属价格周期性变化有关。因此想最大化借助政策红利的投资者或可以考虑。中泰证券研报表示，在长期供需格局重塑背景下，基本金属价格下行空间或有限，寻找下一个介入机会，尤其是对于供应刚性品种铝和铜尤为如此。新兴需求在铜、铝下游结构中的占比已从量变走向质变，有望支撑有色金属长期价格中枢向上抬升。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-10 15:58

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