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早报 (11.29）| 拜登发声！希望特朗普重新考虑关税计划；普京发出强硬警告，将动用一切可用的打击手段；多只高位股提示风险

面上，大型科技股全线下跌拖累大市走低，网易、美团、百度跌超2%，阿里巴巴跌1.88%，小米跌1.59%。医药类股、体育用品股、啤酒股、餐饮股、有色金属股走低，航空股普涨。主力动向，南下资金昨日净买入港股78.1亿港元，净买入阿里巴巴5.6亿、美团5.48亿、中国移动3.45亿、康方生物3.35亿、吉利汽车3.11亿、中国海洋石油2.24亿、舜宇1.96亿、中芯国际1.14亿。龙虎榜中，单日净买入额榜前三为福能东方、利欧股份、锦龙股份，单日净卖出额居前的为国光电器、跨境通、汇金科技、光华科技、三维化学、汤姆猫。两市融资余额：截至11月27日，上交所融资余额报9420.57亿元，较前一交易日增加9.92亿元；深交所融资余额报8788.22亿元，较前一交易日增加22.20亿元；两市合计18208.80亿元，较前一交易日增加32.12亿元。

格隆汇2024-11-29

港股午评：恒指半日跌1.32%、科指跌1.28%，汽车股及黄金股普跌

上，大型科技股集体表现低迷，美团、百、网易、阿里巴巴皆跌超2%，小米、腾讯、京东均下跌；体育用品股、啤酒股、餐饮股等消费概念全线下跌，其中安踏跌超5%刷新近期调整新低，海底捞、华润啤酒等权重均表现低迷；车企致供应商降本10%！新一轮汽车价格战来了？汽车股走低；高金价下黄金企业业绩承压，黄金股普遍下跌，家电股、军工股、中资券商股、濠赌股、海运股齐跌。另一方面，比特币重上97000，加密货币概念股多数上涨，航空股、中医药股、苹果概念股少部分活跃，美兰空港逆势涨4%。铜铝出口退税取消在即，细价股中国金属利用拉升逾72%。企业新闻京基金融国际 (01468.HK)：公布中期业绩拥有人应占溢利680.6万港元，同比减少91.12%。成都高速 (01785.HK)：成温邛高速公司与温江区政府签订温江区段征地拆迁协议。中国生物制药 (01177.HK)：贝莫苏拜单抗注射液联合盐酸安罗替尼胶囊治疗子宫内膜癌适应症获批上市。康哲药业 (00867.HK)：创新药GLP-1R/GCGR双重激动剂CMS-D005获药物临床试验批准通知书。声扬集团 (08163.HK)：完成发行本金额为1.01亿港元的可换股证券。来凯医药-B (02105.HK)完成配售1763.6万股，净筹约2.3亿港元。翰森制药 (03692.HK)：肺癌新药“阿美替尼“第五项适应症申报上市。九源基因 (02566.HK)：每股定价12.42港元，公开发售获675.83倍认购。元亨燃气(00332.HK)：发布中期业绩，收入5.33亿元，同比减少83.29%，净亏损1.16亿元，同比由盈转亏。维珍妮(02199.HK)：发布中期业绩，收入约39.78亿港元，同比增长12.2%，净利润6761.9万港元，同比减少36.7%。机构观点开源证券：短期急速大涨后出现回落调整为正常获利了结，未来半年内有望迎来一揽子政策相继刺激中国经济基本面，能够为港股市场提供支撑，后期宏观景气及企业盈利回升有望带动更多主动长线资金回流，港股市场或仍具备较大的上涨空间。中泰国际：恒生指数已自10月高位23,241点累计下跌18.0%，成交明显缩量，而沽空比率逐渐上升，适逢接近12月高层会议，投资者再度博弈经济刺激的预期，引发迫空仓的反弹。总体上，港股仍处于“低迷时憧憬政策带来反弹，高涨时政策预期落空带来调整”的震荡行情。国泰君安：南向资金继续保持净流入，11月至今单月净流入规模创过去三年历史新高。恒生科技指数前向12个月盈利预测继续上行，现实分子端预期逐步企稳，当前港股具备较高配置性价比，考虑后续海外流动性改善叠加国内政策加码，港股市场仍有可为空间。

金融界2024-11-28

港股开盘：恒指跌0.23%、科指涨0.12%，汽车股走高吉利涨3.5%

涨1.4%，小米集团-W跌1.06%，网易跌1.42%，美团-W涨0.4%，快手-W涨1.15%，汽车股反弹，吉利汽车开涨3.5%，理想汽车涨2.3%，京东开涨1.4%。医药外包概念股普涨，康龙化成、泰格医药涨超1%；医药股个别重挫，九源基因跌超39%。企业新闻维珍妮 (02199.HK)：中期业绩收入约39.78亿港元，同比增长12.2%，净利润6761.9万港元，同比减少36.7%。京基金融国际 (01468.HK)：公布中期业绩拥有人应占溢利680.6万港元，同比减少91.12%。成都高速 (01785.HK)：成温邛高速公司与温江区政府签订温江区段征地拆迁协议。中国生物制药 (01177.HK)：贝莫苏拜单抗注射液联合盐酸安罗替尼胶囊治疗子宫内膜癌适应症获批上市。康哲药业 (00867.HK)：创新药GLP-1R/GCGR双重激动剂CMS-D005获药物临床试验批准通知书。声扬集团 (08163.HK)：完成发行本金额为1.01亿港元的可换股证券。来凯医药-B (02105.HK)完成配售1763.6万股，净筹约2.3亿港元。翰森制药 (03692.HK)：肺癌新药“阿美替尼“第五项适应症申报上市。九源基因 (02566.HK)：每股定价12.42港元，公开发售获675.83倍认购。机构观点国泰君安发布研报称，南向资金继续保持净流入，11月至今单月净流入规模创过去三年历史新高。恒生科技指数前向12个月盈利预测继续上行，现实分子端预期逐步企稳，当前港股具备较高配置性价比，考虑后续海外流动性改善叠加国内政策加码，港股市场仍有可为空间。中金发布：配置层面，短期仍以谨慎为主，19,000点附近是关键支撑位。在整体震荡格局假设下，“在低迷的左侧逐渐布局，在亢奋的右侧适度获利”转向结构，似乎是一个有效的策略。行业上，建议重点关注行业出清、政策支持、稳定回报三类。光大证券：近三次美国大选对港美股走势的影响多基于基本面与资金面的博弈，相比特朗普第一次任期，当前港股面临更大的基本面压力，但流动性环境和估值水平位于更加有利的位置。伴随着大选落地，全球市场波动性降低，该行认为港股的交易主线也将越来越明朗。市场从恐慌性规避风险开始回归基本面，内资持续流入下，港股有望和A股实现主线共振。

金融界2024-11-28

11月28日证券之星早间消息汇总：中办、国办发文表示要有效降低全社会物流成本

%，爱奇艺涨超8%，理想汽车涨超6%，网易有道、京东涨超5%，小鹏汽车、哔哩哔哩、腾讯音乐涨约4%，阿里巴巴、百度、蔚来涨超1%。 2.美国联邦贸易委员会(FTC)对微软启动反垄断调查，涉及云计算、软件许可、网络安全产品和人工智能产品等方方面面。据知情人士透露，在对竞争对手和商业伙伴进行了一年多的非正式访谈之后，反垄断执法机构起草了一份详细的要求，迫使微软交出信息。一位消息人士称，这份长达数百页的要求已在FTC主席Lina Khan签字后发送给微软。据另外两位知情人士透露，FTC反垄断律师下周将与微软的竞争对手会面，以收集有关这家公司商业行为的更多信息。微软和FTC不予置评。 3.美国商务部长雷蒙多表示，美国人工智能安全研究所与OpenAI和Anthropic合作，开展人工智能模型的自愿预部署测试，并与英国安全研究所合作，发布了首个联合政府高级人工智能模型的预部署测试。

证券之星2024-11-28

隔夜美股全复盘(11.28)| 加密货币支持者阿特金斯成为SEC主席热门人选

涨 1.66%，拼多多跌 0.51%，网易涨 0.41%，京东涨 5.26%，理想涨 6.78%，富途涨 3.07%，小鹏涨 4.57%，新东方涨 1.6%，蔚来涨 1.62%，瑞幸咖啡跌 2.95%，名创优品涨 6.26%。大型科技股多数收跌。苹果收跌 0.06%，全球智能手机销量在2024年强劲反弹，但苹果几乎没有实现增长，这突显出基于安卓系统的竞争对手在中国和新兴市场取得进展的速度。英伟达跌 1.15%，越南总理称将与英伟达尽快洽谈投资越南事宜。微软跌 1.17%，据悉美国反垄断监督机构对微软展开广泛调查。亚马逊跌 1.02%，谷歌收涨 0.12%，Meta跌 0.76%，特斯拉跌 1.58%，礼来跌 0.14%，沃尔玛涨 0.62%。 PONY跌7.69%，小马智行昨晚登陆纳斯达克，确定发行价为13美元/ADS，据悉将在美国IPO筹资2.6亿美元。DELL跌12.25%，戴尔三季度营收、四季度业绩指引均不佳。 03 每日焦点 1、加密货币支持者阿特金斯成为SEC主席热门人选 11.28 据知情人士透露，美国当选总统特朗普的过渡团队已与资深金融监管人士、保守派金融界的幕后人物保罗•阿特金斯（Paul Atkins）进行了面谈，将其作为美国证交会（SEC）主席的候选人。知情人士说，阿特金斯是接替即将卸任的根斯勒的头号竞争者。他们说，特朗普预计将在未来几天做出选择，目前还没有做出任何决定。阿特金斯在乔治·布什政府期间担任SEC委员，之后他创立了Patomak Global Partners，是一家为主要金融业客户提供咨询服务的公司。他是数字资产和金融科技公司的坚定支持者。他还在国会作证，讨论如何重组该机构的运作，并减少一些业内人士认为重复或过于繁重的监管规定。其他候选人早前有报道称，现任SEC委员马克·乌耶达（Mark Uyeda）、商品期货交易委员会前主席希思•塔伯特（Heath Tarbert）以及Willkie Farr & Gallagher LLP合伙人罗伯特•斯特宾斯（Robert Stebbins）也在该职位的考虑范围内。特朗普提名的俄乌问题特使凯洛格是何许人也？ 1. 凯洛格是一位功勋卓著的退役美国陆军三星上将，据称他拥有丰富的军事和国际事务经验。 2. 凯洛格在2003年退休前的最后一个军职是参谋长联席会议指挥、控制、通信和计算机主任。在美国9·11恐怖袭击期间，他也担任这一职务。 3. 凯洛格在特朗普的第一个任期内担任前副总统迈克·彭斯的国家安全顾问和其他一些职位。 4. 今年4月，凯洛格与人合著了一项研究，主张和平解决乌克兰冲突，并建议以乌克兰参加与俄罗斯的和平谈判为条件，向乌克兰提供军事物资。 5. 凯洛格还呼吁让乌克兰能够“从强势的立场”与俄罗斯谈判，并讨论“对俄罗斯的能源销售征税，以支付乌克兰的重建费用”。 6. 凯洛格在2月份表示，特朗普重返白宫可能会使一些国防开支未达到GDP的2%的北约成员国在发生外部攻击时失去第5条款保护的权利。他还表示，如果特朗普赢得大选，他可以在2025年6月召开北约峰会，讨论北约的未来。特朗普任命哈塞特和格里尔，经济团队两大关键职位尘埃落定 11.27 美国当选总统特朗普在当地时间周二提名凯文·哈塞特（Kevin Hassett）担任国家经济委员会主任，提名贾米森·格里尔（Jamieson Greer）担任美国贸易代表，填补了其经济团队中的两个关键职位。这两个职位将直接左右特朗普的大部分经济议程：征收新关税和减税。格里尔是罗伯特·莱特希泽（Robert Lighthizer）的长期得意门生和副手，莱特希泽曾担任特朗普的美国贸易代表四年。他的当选突显出关税将在特朗普的经济议程中发挥核心作用。哈塞特也是特朗普的白宫元老，曾担任特朗普的高级顾问和经济顾问委员会主席。他是共和党标志性税收政策的有力捍卫者，特朗普誓言要在明年许多减税措施到期时延续这一政策。 2、美国反垄断监管机构对微软展开广泛调查，涉及AI产品等 11.28 美国联邦贸易委员会（FTC）对微软启动反垄断调查，涉及云计算、软件许可、网络安全产品和人工智能（AI）产品等方方面面。彭博援引知情人士报道称，在对竞争对手和商业伙伴进行了一年多的非正式访谈之后，反垄断执法机构起草了一份详细的要求，迫使微软交出信息。这份长达数百页的要求已在FTC主席Lina Khan签字后发送给微软。FTC反垄断律师下周将与微软的竞争对手会面，以收集有关这家公司商业行为的更多信息。目前调查的一个重点是微软将其流行的办公生产力和安全软件与云产品捆绑在一起。在发生了一系列涉及微软产品的网络安全事件后，FTC对微软云计算业务的审查力度加大。微软在网络安全方面的失误，再加上其作为政府承包商的地位，被FTC视为对市场的影响力存在问题。调查的部分重点是微软与安全软件Microsoft Entra ID（以前称为Azure Active Directory）有关的做法，该软件有助于验证用户登录基于云的软件。 IDC：苹果错失2024年智能手机市场的大反弹 11.27 据市场追踪机构国际数据公司（IDC）的一项独立研究显示，在连续两年下滑后，全球智能手机销量在2024年强劲反弹，但苹果(AAPL.O)几乎没有实现增长，这突显出基于安卓系统的竞争对手在中国和新兴市场迅速崛起。IDC称，到2024年，苹果及其竞争对手的手机出货量将增长6.2%至12.4亿部。但iPhone销量可能仅增长0.4%。不过，据IDC估计，到目前为止，苹果仍然是利润的领头羊，平均售价超过1,000美元，而安卓竞争对手的平均售价在295美元左右。法官称不会因特朗普任命司法部官员而推迟审判谷歌搜索反垄断案 11.27 据路透，法官周二表示，关于美国司法部提出的削弱谷歌在在线搜索领域主导地位提议的审判不会被推迟。美国司法部已提议强制要求谷歌出售Chrome浏览器，并可能分拆Android移动操作系统。当选总统特朗普曾于10月对拆分谷歌表示怀疑。华盛顿的美国地区法官Amit Mehta表示，如果特朗普任命的司法部官员打算修改提议，他不会推迟原定于明年4月举行的审判。法官在听证会上表示：“如果要重新评估所要求的补救措施，就需要迅速完成。”美国司法部在2020年起诉了谷歌，Mehta于8月裁定谷歌在在线搜索和相关广告领域拥有非法垄断地位。 3、郭明錤：受益英伟达GB200订单需求美国电阻龙头MOSFET产能满载 11.27 知名分析师郭明錤最新报告显示，受益英伟达GB200订单情况超乎预期，美国电阻公司威世(Vishay)目前2025年的MOSFET产能已满载，预计将贡献营收约20–30%，毛利率高于平均水准。此外，郭明錤指出，GB200大量采用Vishay的vPolyTan（聚合物钽电容），目前在2025年已面临供不应求，预计此产品毛利率显著高于平均水准。台积电前董事长：先进制程移美或使美方赔数百亿美元，留台制造才都划算 11.27 美国当选总统特朗普即将上任，外界关注美国可能要求台积电加速将2纳米以下先进制程在美落地生产，台积电前董事长刘德音11月26日指出，台积电的先进制程到美国其实划不来，美若执意这样做或赔数百亿美元，对美国不见得是好事。他认为最先进的产品在台湾制造，才是“双赢”。 4、分析师：美国啤酒品牌或需涨价12%才能抵消特朗普关税 11.27 Roth MKM分析师比尔•柯克和尼克•安德森在一份研究报告中表示，美国啤酒品牌Constellation Brands必须将啤酒价格提高12%，才能完全抵消唐纳德•特朗普威胁要对墨西哥进口商品征收关税所导致的25%的商品销售成本上涨。不过，分析人士表示，可能不需要采取这种极端措施，因为这些威胁可能只是启动关税谈判的一种策略。分析人士说，Constellation也有可能获得豁免，因为联邦政府实际上要求Constellation在墨西哥进行生产，这是2013年一项反垄断和解协议的一部分。加拿大正研究对美国潜在的报复性关税 11.28 据美联社：加拿大一位高级官员表示，如果特朗普兑现其对加拿大产品征收全面关税的威胁，加拿大已经在研究对美国某些产品征收报复性关税的可能性。高盛：预计特朗普加关税建议将导致PCE上升0.9% 11.27 高盛经济师Jan Hatzius称，倘若美国总统当选人特朗普按照他所说，上任后对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税并对中国商品额外征收10%的关税，推算美国核心个人消费开支(PCE)指数将上升0.9%。PCE被美联储视为通胀指标，其变动幅度可能影响利率政策。根据高盛估计，中国、加拿大与墨西哥三国占美国整体进口货量的43%，加征关税可让美国收取略少于3000亿美元的关税税款。不过Hatzius估计，特朗普政府最终对加拿大及墨西哥货不会全面加征关税。 5、加密货币交易量超股市比特币大涨给韩国小盘股带来压力 11.28 比特币涨势迅猛，这给韩国的小盘股带来了压力。自11月5日特朗普赢得大选以来，比特币已经飙升了近35%，而以小盘股为主的科斯达克指数却下跌了8%，可能成为今年亚洲表现最差的指数。分析人士称，下跌的部分原因是小投资者正在抛售股票转投比特币，加剧了该股指今年以来市值蒸发约五分之一的溃败。目前，韩国加密货币交易所的交易量已经超过了基准股指KOSPI指数的交易量。NH Investment & Securities数字资产分析师Hong Songuk说，由于比特币现货ETF在韩国被禁止，投资者纷纷押注于从事比特币期货交易的杠杆基金，其他投资者则买入MicroStrategy(MSTR.O)的股票。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）11.28周四感恩节休市一天

格隆汇2024-11-28

中华交易服务中国海外民企指数报4858.53点，前十大权重包含小米集团-W等

.23%）、比亚迪股份（3.77%）、网易（3.47%）。从中华交易服务中国海外民企指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比51.81%、纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比27.55%、纽约证券交易所占比20.63%。从中华交易服务中国海外民企指数持仓样本的行业来看，可选消费占比57.67%、通信服务占比23.29%、信息技术占比6.36%、金融占比4.69%、医药卫生占比3.40%、主要消费占比1.71%、房地产占比1.43%、工业占比0.95%、原材料占比0.49%。

金融界2024-11-27

中东紧张局势缓和！以色列批准停火协议，降息悬了？美联储会议纪要释放重要信号

，小鹏汽车、哔哩哔哩、拼多多跌超1%；网易涨0.95%，百度涨超1%，名创优品涨2.96%。值得注意的是，受特朗普的关税威胁，美股汽车板块集体重挫，通用汽车、福特汽车分别大幅收跌8.99%、2.63%。墨西哥总统辛鲍姆提到，墨西哥对美国的主要出口商是通用、Stellantis和福特。高盛首席经济学家Jan Hatzius在一份报告中指出，特朗普的关税提议将显著推高美国的消费者价格。根据高盛的计算，这些关税将每年带来不到3000亿美元的收入。中东紧张局势缓和当地时间11月26日晚，以色列总理办公室发表声明称，以色列安全内阁批准了以色列与黎巴嫩真主党之间的停火协议。根据报道，会议中有10人投票支持该协议，1人反对。以色列总理内塔尼亚胡随后发表视频讲话，强调以色列将保持完全的军事行动自由，对真主党任何违反停火协议的行为都将采取武力回应。停火期限取决于真主党。内塔尼亚胡表示，以色列接受停火协议基于三方面考虑：一是应对伊朗的威胁，二是让部队休整并补充武器储备，三是切断敌方南北战线间的联系和孤立哈马斯。值得注意的是，26日稍早前，以色列国防军发动了自黎以冲突开始以来对黎巴嫩“最猛烈的袭击”。美国总统拜登在白宫发表讲话，称该停火协议旨在永久停止敌对行动。拜登表示，他已经与以色列和黎巴嫩方面进行了交谈，双方都接受了美国关于结束以色列和真主党之间“毁灭性冲突”的提议。停火协议从当地时间27日上午4点开始生效，为期60天的停火旨在执行联合国安理会第1701号决议。美联储会议纪要释放重要信号北京时间11月27日凌晨3点，美联储公布了11月的货币政策会议纪要。纪要显示，多位决策者支持更循序渐进地降息，甚至在讨论决策风险时首次有官员提到暂停行动的可能性。美联储官员在本月早些时候的会议上讨论了如果降低通胀的进展停滞不前，可能会放缓或暂停降息的问题。美联储在此次会议上宣布降息25个基点，将联邦基金利率目标区间下调至4.5%—4.75%。这是继9月份降息50个基点以来的第二次降息。会议纪要指出，如果数据与预期一致，通胀继续接近2%，经济仍接近最大就业率，那么随着时间的推移，“逐步转向较为中性的政策立场可能是适当的”。会议纪要还提到，部分参会官员认为，经济活动和劳动力市场的下行风险已经减弱，但货币政策需要平衡政策放松过快的风险，以免阻碍通胀的进一步发展。同时也要关注放松过慢的风险，以免过度削弱经济活动和就业形势。大部分参会官员认为，中性利率水平的不确定性使美联储对货币政策限制程度的评估变得复杂，因此“逐步减少政策限制是适当的”。

金融界2024-11-27

隔夜美股全复盘(11.27)| 戴尔盘后大跌近11%，系本季营收和下季指引不及预期

格隆汇2024-11-27

重點關注丨料日內市場有望迎來超跌反彈，華住集團今日放榜

0个交易日，科技指数30个成分股中，仅网易-S（09999.HK）股价录得上涨，科技板块的成分股出现较大分化。11月以来，科技板块公司2024Q3业绩基本披露完毕，只有美团-W（03690.HK）将在本周五公布业绩。预计今日科技指数将迎来超跌反弹。油气板块压力油气开采板块可能承压。隔夜布油跌2.75%，收于73.10美元/桶，美油跌3.03%，收于69.08美元/桶。消息面上，中东地缘局势缓和，黄金和原油价格齐跌。此外，伊朗官员称OPEC+几乎没有恢复先前减产产量的空间，几天之后，OPEC+将开会讨论恢复减产产量的计划。长期看，油气价格可能仍将承压。重点关注 1) 汇丰控股（00005.HK）：公司公告，斥资2.38亿港元回购333.68万股股份，每股回购价格为70.85-71.7港元。截至11月26日，年初至今公司累计回购了395.92亿港元。公司财报公布今日，华住集团-S（01179.HK）、周大福（01929.HK）、维他奶国际（00345.HK）、中教控股（00839.HK）、六福集团（00590.HK）、知乎-W（02390.HK）等公司将发布财报。新股动态顺丰控股（06936.HK）：今日暗盘交易。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-27

中华交易服务中国海外民企指数报4882.64点，前十大权重包含拼多多等

.32%）、比亚迪股份（3.79%）、网易（3.42%）。从中华交易服务中国海外民企指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比51.74%、纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比27.50%、纽约证券交易所占比20.75%。从中华交易服务中国海外民企指数持仓样本的行业来看，可选消费占比57.64%、通信服务占比23.15%、信息技术占比6.61%、金融占比4.66%、医药卫生占比3.37%、主要消费占比1.72%、房地产占比1.40%、工业占比0.96%、原材料占比0.49%。

金融界2024-11-26

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