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中国内地投资者创纪录抛售港股，释放什么信号？
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净卖出创纪录的204亿港元（约合26亿美元）的港股，这表明内地庞大的投资者群体正在资金快速回流本土市场，在本土股市的急速上涨行情中寻找机会。（来源：彭博）这一金额超过此前2021年近200亿港元的纪录，当时因港股交易印花税上调引发抛售潮。当前，中国股市正经历一场总规模高达1万亿美元的反弹行情，市场乐观情绪认为，国内庞大的储蓄池将继续为股价上涨提供动力。尽管市场已有过热迹象，但A股月度平均成交额正有望创下历史新高，显示散户投资热情依旧高涨。不过，资金回流A股在一定程度上只是对今年早些时候涌入港股资金的一种平衡。上海Youpu投资执行董事Wang Mingli表示：“可能有部分资金在经历此前强劲流入之后，开始回流内地，作为仓位再平衡的一部分。”
欧罗巴08-28 17:27
【加密IPO】特朗普家族再添新军！矿企American Bitcoin计划于9月上市
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所有ASIC矿机，并于8月初斥资超3亿美元购入比特币大陆1.6万台蚂蚁矿机U3S21EXPH，总算力高达14.02EH/s。此外，American Bitcoin已经积累200多枚比特币（BTC）。截止发稿，特朗普家族已经拥有大量加密资产，包括上市企业（特朗普媒体科技集团、）、NFT（Trump Digital Trading Card、Trump Digital Trading Cards MugShot Edition、 America First）、MEME（TRUMP、MELANIA）、DeFi（WLFI）、稳定币（USD1）等等。原文链接
TradingKey08-28 17:00
牛回速归，芯动不如行动！“寒王”登顶，芯片ETF天弘(159310)、电子ETF(159997)尾盘飙涨超6%
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报显示，英伟达当季营收达467.43亿美元，同比增长56%；净利润为264.22亿美元，同比增长59%，毛利率为72.7%。根据中国半导体协会数据，2027年我国半导体第三方实验室检测分析市场空间有望达到180亿元-200亿元，在半导体行业整体技术快速迭代的发展过程中，半导体检测分析的需求增速将超过半导体行业整体市场增速。半导体行业整体景气度的提升，显著地推升半导体检测分析需求的爆发。国信证券指出，美国对华芯片出口限制升级背景下，国产算力自主可控链将加速发展。中信证券建议重点关注AI训练框架与CUDA解耦带来的国产化替代机会，以及云厂自研ASIC芯片的放量节奏。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 16:52
决策分析：英伟达在华业务令人不安！特朗普加紧对美联储控制，美元走弱
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1%，英国富时期货上涨0.1%。欧元兑美元维持在1.1642不变，连续三周上涨，使其本月累计涨幅达2%。投资者削弱了对法国政治危机冲击其国债借贷成本的担忧。盛宝银行新加坡首席投资策略师Charu Chanana表示：“在此前大幅上涨后，投资者仓位已经过度，没有多少容错空间。我们应该预期到会有溢出效应，尽管这不太可能动摇更广泛的投资者信心。亚洲芯片制造商——尤其是韩国和台湾企业——是与英伟达相关性最高的板块，因此可能会承压。” 在此前连续两日上涨并推动美股创下新高之后，标普500期货下跌0.1%，纳斯达克期货下跌0.3%。投资者对英伟达的担忧集中在其在华业务，该业务正被美中贸易摩擦所牵制。高盛分析师在研报中写道：“在业绩符合预期的背景下，考虑到投资者此前预期过高，我们预计股价将出现小幅下跌。管理层指出，本季度并未向中国交付任何 H20 产品。” 同时，亚洲瑞士宝盛银行研究主管 Mark Matthews 指出，英伟达的数据中心收入为411亿美元，略低于分析师预期的413亿美元。“虽然差距很小，但对这家公司来说未达预期是罕见的。” 汇市方面，美元走弱，投资者押注美联储下月降息。此前，美联储主席鲍威尔释放鸽派信号，而美国总统特朗普加紧对美联储的控制。美元兑日元下跌0.2%，至147.135。本周早些时候，特朗普宣布解雇美联储理事库克(Lisa Cook)，引发投资者对美联储独立性的担忧。库克的律师表示，她将起诉白宫。特朗普在其首个总统任期内曾多次施压美联储降息，近期更是加大力度，要求降息数个百分点，并威胁解雇鲍威尔（不过后来有所缓和）。基准10年期美债收益率降至4.2227%，低于周三美国收盘的4.238%。根据芝商所FedWatch工具，市场目前预计美联储在9月17日会议上降息25个基点的概率为88.7%，高于一个月前的61.9%。大宗商品方面，布伦特原油下跌0.8%，至每桶67.49美元。现货黄金下跌0.2%，至3391.60美元。
云涌08-28 16:28
60家公司半年报超预期，电子与汽车成主“战场”
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汇鸿集团大宗商品进出口额达10.77亿美元，同比增长27.91%，显示出其在镍矿、锌精矿、铜精矿等金属矿产及机电、油品化工、纸浆进出口等领域的资源整合能力和平台优势。同时，公司积极拓展东南亚、非洲及“一带一路”沿线市场，加快推进海外供应链建设，如在印尼注册成立金梅食品公司并投入运营、柬埔寨工厂二季度投产并完成首批纺织服装的生产和出运，体现了其深耕新兴市场的战略执行力。此外，公司还持续增强跨境电商新动能，提升跨境电商业务占比和质效，上半年实现跨境电商进出口1.31亿美元，同比增长266.59%。同德化工半年度业绩预告显示上半年归母净利润预计为650万元至950万元，而实际却达到了0.11亿元，超过预告上限16.74%。不过需要注意的是，该公司上半年营收和归母净利润出现了双降，分别同比减少19.32%和75.76%。据悉，同德化工从事的主要业务是民用炸药的研发、生产和销售(流通)，以及为客户提供爆破工程的整体解决方案等相关服务，产品主要应用于煤矿及非煤矿山的开采、基础设施建设等领域。对于业绩下滑的原因，公司解释称，上半年业务所在区域原煤产量同比下降，火工品销售和爆破服务量相应减少，营业收入同比下滑，同时，电力业务因原料瓦斯供应受限导致产能利用不足，亏损金额1147.32万元。除此之外，立新能源上半年实现归母净利润0.09亿元，也远超此前的业绩预告上限。这家深耕风力发电、光伏发电等清洁电力能源项目的公司，截至二季度末已投产运营的发电项目装机规模为2734MW(含独立储能)，其中，风力发电项目并网装机容量1720.5MW，光伏发电项目并网装机容量853.50MW，独立储能项目并网装机容量160MW。另外，公司已核准的在建风光电项目装机规模为1100MW、独立储能项目装机规模为1200MW。值得关注的是，从行业分布看，电子、汽车、基础化工三大行业成为“超预期公司”的集中地，分别有11家、7家、5家，合计占比达38.33%。对于电子行业，国盛证券认为，消费电子板块中长期成长逻辑依然稳固，AI创新产业趋势明确，端侧AI落地有望加速手机等终端换机周期，并将驱动对硬件的升级，看好板块修复弹性。国内供应链中具备强研发能力、强工程师红利、基本面稳固的消费电子板块龙头公司，有望深度受益于AI终端创新浪潮，看好其把握硬件升级带来的结构性增长机遇。对于汽车行业，方正证券表示，“反内卷”政策引导与行业自律双轮驱动下，行业经营环境持续优化。7月汽车市场整体折扣稳定在25%，政策规范效果初步显现。行业自律强化叠加政策引导，汽车产业竞争或将从价格竞争向价值竞争升级，经营环境持续优化。7月为传统汽车消费淡季，随着消费旺季临近，叠加头部车企密集新品投放，行业需求有望触底回升，推动板块进入景气上行周期。而对于基础化工板块，中国银河证券指出，当前时点基础化工行业估值处在2014年以来偏低水平，具有中长期配置价值。供给端，近几年化工行业资本开支及在建产能增速趋于放缓，但预计存量产能及在建产能仍需时间消化。需求端，下半年随政策刺激效果逐渐显现、终端产业回暖动能逐步转强，内需潜力有望充分释放。看好下半年化工品的结构性机会及行业估值修复空间。
证券之星08-28 16:20
Moneta Markets 08月28日市場分析，美國製造業韌性顯現，日本面臨勞動力緊缺挑戰
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工資持續上漲與勞動力緊缺的結構性挑戰。美元兌日圓匯率對於全球經濟、金融市場和投資者都具有重要意義，特別是亞洲金融市場。我們從幾個層面來分析一下：美元位面：美國7月份耐用品訂單環比下降2.8%，總額降至3028億美元，這是過去四個月中的第三次下滑，但好於市場預期的4.0%降幅。運輸設備是主要拖累，環比大幅下挫9.7%，至1017億美元；若剔除國防相關專案，整體訂單也減少2.5%，降至2845億美元。不過，從更能反映企業真實投資動向的核心數據來看，情況並未那麼悲觀。扣除波動性較大的運輸行業後，訂單反而環比增長1.1%，至2011億美元，遠超市場預期的0.3%增幅。儘管數據偏弱，但基礎性的商業投資依舊保持穩定，減輕了外界對製造業陷入全面衰退的擔憂。日圓位面：日本央行行長上田和夫在傑克遜霍爾研討會上表示，勞動力短缺已成為日本“最為緊迫的經濟挑戰之一”。他指出，以往主要出現在大型企業的薪資上漲，如今正逐漸擴散至中小企業。上田強調，若不遭遇嚴重的需求下行衝擊，日本勞動力市場將維持緊張局面，並持續推動工資走高。他將這一趨勢歸因於自上世紀80年代以來的人口結構變化，導致勞動力供給長期收縮，進一步加劇工資上漲壓力。在他看來，這種結構性轉變迫使經濟供給側加快調整，包括提升勞動參與率、促進勞動力流動性以及推動資本對勞動的替代應用。技術分析：從技術圖形來看，美元兌日元走勢維持中性整理格局。在下行方向上，如果146.20的支撐位被跌穿，有可能延續自150.90以來的下跌走勢，這也意味著自139.87啟動的反彈階段已經結束；若價格進一步跌破142.67支撐，將更清晰地確認這一看跌信號。相反，若匯價突破148.76阻力位，則走勢轉為上行，有機會再次挑戰150.90的高點。美元兌日圓匯率受多種因素的綜合影響，包括經濟資料、貨幣政策、全球事件和技術分析。交易者需密切注意這些因素，並優化自己的決策。同時提醒所有交易者，外匯市場具有高度的不確定性，匯率可能隨時發生變化。（請注意：Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。）
Moneta Markets亿汇08-28 16:17
Moneta每日新聞：美國對印度加征50%關稅，印度出口面臨沉重打擊
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硬措施。印度每年向美國出口約900億美元商品，而此次加稅將波及其中近三分之二。全球貿易研究機構測算，如果美國訂單大幅流失，印度本財年出口額可能減少400億美元，直接拖累經濟增速近1個百分點。尤其在紡織、傢俱、珠寶和水產等勞動密集型行業，衝擊最為明顯。受影響的群體遍佈印度各地：南部的蝦農、西部的鑽石工人以及北部的地毯織工，都擔心生計受到威脅。紡織業內人士表示，眼下已有訂單在買賣雙方之間爭論誰來承擔關稅成本。美國對印度成衣的關稅稅率現已超過60%，印度製造業在國際市場上的競爭力正急劇下滑。面對外部壓力，印度政府試圖凝聚國內共識。總理莫迪在演講中強調，印度絕不會犧牲農民、漁民和畜牧業者的利益。然而，業內普遍擔憂，美國市場的重要地位難以被其他出口目的地取代，即便國內呼聲高漲，也無法立即彌補失去的國際訂單。美國市場在印度服裝、珠寶及相關產業的全球佈局中佔據關鍵地位，一旦份額被削弱，想要重新奪回將十分困難。這場關稅衝突更可能演變為一場長期的結構性挑戰。（請注意：Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。）
Moneta Markets亿汇08-28 16:15
ETF甄选 | AI相关题材继续爆发，科创芯片、5G通信、人工智能等相关ETF表现亮眼！
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美四大云厂商资本开支共计 711.1亿美元，以Meta为代表的云厂商资本开支超预期，根据北美四大云厂商调整后的资本开支指引，预计2025年资本开支合计3190亿美元至3270亿美元，同比增长30.2%至33.5%，海外云厂商资本开支超预期将带动算力产业链高景气度延续。在AI基础设施投入>增加tokens与DAU>继续加大基建投入的商业模式逐渐跑通的背景下，通信企业业绩具有较高的前景。相关ETF：通信ETF(515880)、通信设备ETF(159583)、通信ETF南方(159511)、5GETF(159994)、通信ETF(159695) 【机构：“人工智能+”行动的意见将为AI产业链带来长期确定性机会】万联证券认为，国务院正式发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出到2027年实现人工智能与六大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%；到2030年普及率将超90%。该政策标志着人工智能产业已进入规模化、商业化应用阶段，未来将在科技、产业、消费、民生、治理能力及全球合作六大领域形成广泛融合。该政策将为AI产业链带来长期确定性机会。东莞证券认为，人工智能是科技行业成长的核心驱动力，也是世界各国科技竞争的主战场，以DeepSeek为代表的国产大模型持续降本增效，有助于加速AI应用场景落地，而国家政策的大力支持，也将推动AI手机与PC、智能网联新能源汽车与智能机器人等新一代智能终端加速普及，上游算力、下游终端与应用公司有望受益。相关ETF：创业板人工智能ETF国泰(159388)、创业板人工智能ETF华夏(159381)、创业板人工智能ETF南方(159382)、创业板人工智能ETF华宝(159363)、人工智能ETF(515980) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 16:10
核心产品拥有43项专利、估值超3亿美元，应世生物拟冲击港股IPO！
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多研发费用2.52亿元，最新估值超3亿美元作为一家初创的生物医药企业，目前应世生物暂未取得任何收入。招股书显示，在过去的2023年、2024年和2025年前三个月，应世生物的营业收入均为零，报告期内研发费用分别为人民币1.36亿、1.00亿和 0.16亿元，期内净亏损分别为人民币2.09亿、1.85亿和336.9万元。截止到2025年前3个月，应世生物银行借款约为0.64亿元，贸易应付约为0.46亿元，期末现金及等价物约为1.34亿元。对于目前的资金状况，应世生物在招股书中表示，公司预期在有需要时筹集下一轮融资，最低缓冲期为12个月。据了解，自成立以来，应世生物共经历了6轮融资。包括iPharma融资、A-1轮融资、A+轮融资、B轮融资、B+轮融资及C轮融资，累计融资超1.3亿美元最新一轮在2025年8月22日，完成约3400万美元C轮融资，由复健资本、比邻星创投、澄翔资本、昆仑资本及老股东恩然创投联合投资，投后估值3.06亿美元。核心产品ifebemtinib拥有43项专利应世生物业务模式建立在研发并推进创新疗法，以攻克当前限制实体瘤治疗疗效的多种耐药机制。通过破坏肿瘤的防御机制，旨在提高不同治疗方式的疗效，使其更持久，从而实现商业成功。截至目前，公司的产品管线核心产品为ifebemtinib(一种接近商业化的高选择性FAK抑制剂)，在2017年从Boehringer Ingelheim收购，并自主开展转化医学研究及临床研究。正在中国进行多项临床开发项目，其针对三种适应症已获得NMPA突破性疗法认定，针对一种适应症已获得FDA快速通道认定。Ifebemtinib有望成为中国首个、全球第二个获批的选择性FAK抑制剂。以及IN10028，第二代选择性FAK抑制剂，以保持公司在该赛道的领先地位。还有三种创新候选抗体偶联药物ADC，即OMTX705(靶向TME中的CAF，与抗PD-1等多种疗法具有协同作用)、IN30758(聚焦于FAK上游信号通路，与FAK抑制剂具有协同作用)、IN30778(靶向在多种实体瘤中高度表达且丰富的独特肿瘤相关抗原)。截至2025年3月31日，应世生物在中国建立了南京、上海、北京和深圳团队，并拥有跨中国、美国、加拿大高水平转化医学与临床开发团队，研发运营人员有58名，约50%的研发人员拥有硕士及以上学位，超过15%拥有博士学位。截至目前，应世生物在中国拥有5项已获授权专利，在美国拥有10项已获授权专利，在其他司法管辖区拥有35项已获授权专利，拥有123项待批专利申请，包括14项待批中国专利申请、11项待批PCT专利申请，以及其他司法管辖区的98项待批申请。公司核心产品ifebemtinib，拥有43项专利，其中中国4项、美国9项、其他司法管辖区30项，以及116项专利申请。 FAK抑制剂预计10年后全球市场规模超25亿美元招股书披露显示，癌症治疗市场涵盖化疗、靶向治疗、免疫治疗及其他疗法。近年来，全球与中国癌症治疗市场均呈现显著增长。 KRAS突变NSCLC的选择性FAK抑制剂其目的在于克服肿瘤耐药、提高现有疗法的疗效并延长患者生存。数据显示，全球市场从2020年的1670亿美元增至2024年的2621亿美元，复合年增长率为11.9%；预计到2035年将达到6127亿美元，自2024年起的复合年增长率为8.0%。中国市场从2020年的258亿美元扩张至2024年的372亿美元，复合年增长率为9.6%；预计2035年将达到1653亿美元，自2024年起的复合年增长率为14.5%，保持强劲增长势头。根据灼识咨询资料预测，KRAS突变NSCLC的选择性FAK抑制剂在中国的市场规模预计将于2035年增至5.238亿美元，自2029年起的复合年增长率为29.7%。全球市场预计将于2035年达到26.643亿美元，自2029年起的复合年增长率为70.1%。全球首个选择性FAK抑制剂有望于2029年在中国及全球获批，用于治疗KRAS G12C突变阳性CRC。到2035年，全球选择性FAK抑制剂市场规模将达到2.641亿美元，中国FAK抑制剂市场规模将达到9930万美元。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 16:10
Meta高薪挖人却留不住人？多位AI研究人员被爆已离职
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abh Agarwal，他于4月以百万美元的年薪从谷歌跳槽到Meta。 Agarwal在X上发帖表示，决定离开Meta的超级智能TBD实验室是一个艰难的决定，尤其那里拥有众多人才和丰富的计算资源。但在谷歌大脑项目、DeepMind和Meta工作了七年半之后，他认为有必要选择“另一种风险”。这句话似乎也是在回应扎克伯格之前的言论。扎克伯格曾表示，在这个变化如此之快的世界里，人们承担的最大风险就是不承担任何风险。砸钱很合理值得注意的是，上周有消息称，Meta已经冻结其AI部门的招聘。还有人则透露，Meta内部正处于混乱之中，这可能是导致人才流失的一个重要原因。据一位Meta的发言人称，该公司目前正在进行一些基本的组织规划。在招募了新员工并完成年度预算和规划工作后，Meta超级智能团队将迎来稳固的架构。 Meta对这些员工的离职也回应道，在紧张的招聘环节中，有些人选择留在现有工作岗位，而不是开始新的工作，是一件很正常的事情。此前，Meta已经为其人工智能团队招募了近50名员工，其中包括从苹果、Anthropic、xAI、谷歌和OpenAI等公司挖来的员工。据称，该团队的薪酬总额高达1亿美元，但扎克伯格否认了这一数字。尽管认为报道不够准确，但扎克伯格也指出，人工智能人才领域是一个热门市场，高薪吸引合适的人才是十分合理的策略。他还补充道，Meta需要的是精干的团队，能够把任务厘清。所以对于最优秀、最有才华的人才，Meta确实会提供额外的报酬。他还强调，从这个角度考虑，在招募人才上的花费与超级智能的总体投资相比实际上仍然很小。
金融界08-28 16:00

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