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港股周报：劲爆消息公布，恒指突破25000点大关！
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争中备受关注的“内卷”现象； 10. 美团“反内卷”行业恳谈会召开。本周老虎用户热门交易个股： Top1：维立志博，本周五，维立志博登陆港交所，公开发售超购3493倍，一手中签率0.27%，上市首日暴涨91.7%； Top5：华新水泥，上周六，我国正式启动雅鲁藏布江下游水电工程（墨脱水电站）建设，预计将耗资1.2万亿元人民币，年发电量约3000亿千瓦时，相当于3个三峡电站的发电能力，将成为世界上最大的水坝。受此影响，水泥、钢铁等板块大涨，华新水泥单日涨超85%； Top9：泡泡玛特，本周央视新闻专访泡泡玛特创始人王宁，讲述中国潮玩如何让全球买单，王宁称新款Labubu可能10月和大家见面，一度引发股价上涨：下周值得关注的大事件： 1. 第三轮中美贸易谈判将于下周一、周二在瑞典斯德哥尔摩举行，或将8月中旬临时降低关税水平的期限延后，关注贸易会谈公告； 2. 下周四，美联储利率决议，关注未来降息路径； 3. 下周四，中国将公布7月PMI数据，预计制造业PMI为49.7,上月值为49.7； 4. 下周，META、微软、苹果等科技巨头将发布财报，关注业绩指引及资本开支计划： $泡泡玛特(09992)$ $维立志博-B(09887)$ $中芯国际(00981)$ $腾讯控股(00700)$ $华新水泥(06655)$ $美团-W(03690)$
老虎证券07-25 17:08
中国监管部门两次约谈，电商巨头外卖大战仍不停火！生死存亡时刻？
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巴发放早餐满额免费券，60分钟内送达；美团赠送免费奶茶；京东外卖订单满11元可享10元优惠等。对于这些做法，阿里巴巴、京东和美团均未作出回应。恶性竞争中国监管机构一贯对不利于市场健康、理性发展的行为保持长期、强硬的干预态度，因此企业对此类行为通常不敢公开反对。新华社在周三社论中直接指出“0元购”造成的负面影响：“表面上看，平台企业在进行价格战以争夺即时零售市场，实则通过补贴制造一个‘泡沫市场’。说白了，这是一个‘没有赢家’的博弈。” 尽管2025年上半年中国经济总体增长达5.3%，但6月的社会消费品零售总额增速已从5月的6.4%放缓至4.8%，显示出消费动力减弱的趋势。此外，澳新银行经济学家预计，2025年全年居民消费价格指数（CPI）将下降0.1%，工业品出厂价格指数（PPI）下降3%，这将是自2009年以来中国首次出现年度通缩。 “中国目前的价格战对企业并无益处，消费者虽然获利，但从宏观经济角度看，这将不断压低市场对价格的预期，” 中欧国际工商学院的经济学教授Bala Ramasamy表示，“当前中国市场的竞争程度已经变得不现实，甚至有些‘有毒’，政府干预有其必要性，是为了更大范围的公共利益。” 即时零售的吸引力这场监管压力与电动车行业的价格战有所不同。电动车价格战部分源于产能过剩，而即时零售则是对消费结构和平台前景的根本性博弈。知情人士透露，监管机构在上周五的会议中提到了“0元订单未被食用导致的食物浪费”问题。 Sander 指出：“一切迹象都表明，监管部门对这种行为感到不满，尤其不满科技公司不断烧钱发放补贴，而这些优惠对长期增长几乎无益。” 对经历疫情后消费低迷的电商企业而言，即时零售战的吸引力难以忽视。根据中国国际贸易经济合作研究院的数据，即时零售市场的增速是传统电商的2.5 倍，预计到2030年销售规模将超过2万亿元人民币。不过，尽管消费者享受低价便利，商家却在社交媒体上抱怨价格战几乎压缩了全部利润空间，餐饮业者更表示堂食客户明显减少。餐饮数据研究机构 NCBD 创始人、行业分析师Wang Hongdong表示：“从监管角度看，主管部门总体上是支持竞争的，他们最反对的是垄断。因此，完全叫停外卖大战的可能性不大……但他们更可能会着手解决一些当前问题，比如对堂食业态的冲击。”
风起07-25 16:25
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中证中国内地企业全球综合指数报4007.76点，前十大权重包含建设银行等
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1.36%）、宁德时代（1.12%）、美团-W（1.1%）、拼多多（1.07%）、中国平安（0.92%）、招商银行（0.83%）。从中证中国内地企业全球综合指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比37.45%、深圳证券交易所占比30.71%、香港证券交易所占比22.54%、纽约证券交易所占比4.51%、纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比4.11%、北京证券交易所占比0.35%、纳斯达克股票市场证券交易所(Consolidated Large Cap)占比0.25%、新加坡证券交易所占比0.04%、纳斯达克证券交易所(Consolidated Capital Market)占比0.03%、全美证券交易所占比0.01%、韩国证券交易所(KOSDAQ)占比0.00%。从中证中国内地企业全球综合指数持仓样本的行业来看，工业占比16.81%、可选消费占比15.65%、金融占比15.01%、信息技术占比13.64%、通信服务占比11.63%、原材料占比8.10%、医药卫生占比7.42%、主要消费占比5.28%、公用事业占比2.52%、能源占比2.45%、房地产占比1.48%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。特殊情况下将对指数样本进行临时调整。如果新上市中国内地企业市值在全球中国内地公司中排名前十，将在其上市第十一个交易日快速纳入中证中国内地企业全球综合指数。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界07-25 16:07
港股回调，恒生科技指数ETF(159742)近10日累计涨幅近10%，港股科技板块在AI驱动及产业催化下或具配置价值
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9988)、比亚迪股份(01211)、美团-W(03690)、京东集团-SW(09618)、快手-W(01024)、中芯国际(00981)、理想汽车-W(02015)，前十大权重股合计占比70.32%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A：014438；博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C：014439)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-25 13:38
港股通科技ETF(159262)规模持续创新高，突破20亿元！自上市以来区间涨幅近13%，较同类弹性更大
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810)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、联想集团(00992)、哔哩哔哩-W(09626)、舜宇光学科技(02382)、金蝶国际(00268)，前十大权重股合计占比75.32%。值得注意的是，权重股中小米集团、阿里巴巴、腾讯控股三大AI领军企业合计权重近30%，叠加中芯国际、华虹半导体等核心“硬科技”标的，形成高浓度科技龙头组。国金证券发布研究报告称，2025年上半年港股市场表现强劲，年初在AI技术突破与科技重估下迎来开门红、领跑全球。4月初对等关税风波一度将指数“打回原点”，但此后港股继续涌现新热点，新消费、创新药、非银金融等板块轮动切换，呈现结构性牛市格局。展望下半年，该机构认为港股大方向依旧看多，“结构性”牛市颇具韧性。中泰证券指出，近期港股科技板块表现较好，受英伟达利好影响，港股算力板块整体走强。展望后市，英伟达恢复H20在中国的销售；加大AI资本开支导向也将利好云计算基础设施等板块。整体来看，AI上游算力、服务器等高景气度或延续至下半年，业绩支撑下科技板块或具有较高的长期性价比。港股通科技ETF(159262)，一键锚定AI时代“纯科技革命”发展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-25 13:08
港股午盘：股指高位回调，恒指半日跌1.11%，科技金融股低迷、港口、海运及物流股逆势走高
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大型科技股全线下跌，其中，快手跌4%，美团、京东、小米、阿里巴巴跌超2%，腾讯、百度跌超1%；内银股、内险股、高铁基建股等大多权重股表现低迷大市进一步承压；隔夜美股特斯拉大跌超8%，拖累特斯拉概念股走低，新能源汽车股亦多数呈现下跌行情；餐饮股、教育股、军工股、内银股、高铁基建股、苹果概念股、煤炭股、保险股、电信股齐跌。另一方面，因海岬型船大涨，波罗的海干散货运价指数周四劲升逾6%，港口及海运股表现活跃，物流股亦多数跟涨，航空股、内房股、半导体芯片股多数上涨。此外，新股维立志博-B首日上市半日大幅收涨逾98%。企业新闻元征科技(02488.HK)：预计中期净利润不低于1.9亿元。信义储电(08328.HK)：预计上半年纯利同比大幅减少60%至80%。三生制药(01530.HK)：拟向辉瑞配发3114.25万股净筹约7.85亿港元。建滔集团(00148.HK)：预期取得纯利超过约25.6亿港元同比上升超过70%。云顶新耀(01952.HK)：以先旧后新配售22,561,000股，集资约15.725亿港元，发行股份数占现有股本约6.87%，占经扩大后的总股数约6.43%。 OSL集团(00863.HK)：公司已订立配售及认购协议、一般授权认购协议及特别授权认购协议，根据该协议拟进行交易的所得款总额共估约23.55亿港元。浙江沪杭甬(00576.HK)：浙商证券上半年归母净利润11.49亿元，同比增长46.54%。天虹国际集团(02678.HK)：预计中期纯利同比增加约60%。绿色动力环保(01330.HK)上半年累计发电量25.39亿度，同比增长1.62%。 IMAX CHINA(01970.HK)：上半年净利润2389.3万美元，同比增加88.9%。机构观点中泰国际：港股目前资金面仍比较充裕，港股通持续净流入叠加外资流入积极性较高，资金市有望助力港股高位盘整。但大盘延续板块轮动迹象，市场在内外政策交织的窗口维持结构博弈，避险情绪与政策观望情绪仍一定程度或制约指数大幅上行。浦银国际：近阶段港股资金面改善主要由于金管局流动性投放、南向资金和外资持续净流入、IPO市场火热、以及港股公司加速回购，整体港元流动性环境仍保持宽松。接下来半年报业绩公布期即将开启，目前市场预期较高。后续若因预期差出现回调，预计将会从拥挤度较高的新消费、创新药和银行等板块，往拥挤度较低、估值偏低、业绩有望超预期的板块轮动，比如科技板块，AI产业链相关等。国金证券：展望下半年，我们认为港股大方向依旧看多，“结构性”牛市颇具韧性。人民币与南向资金仍是港股最有力的支撑。国际格局重塑、债务周期的不可持续性侵蚀美元信用是长期命题，支撑长期弱美元叙事的底层逻辑仍在。且随着上一轮财政周期的经济影响逐渐下降，美国就业、消费等硬数据走弱已成为既定事实，而新一轮财政周期还在起点，节奏及经济滞后影响仍存不确定性。长期视角下，港股期待人民币资产的“第三轮重估”。华泰证券：港股三季度市场或依然高波动，但压力因素比预期更低，行情启动时点可能更早。外部新一轮关税谈判下中国相对优势反而上升；美国金融去监管、联储继续降息、稳定币扩容、国债久期调整等多重因素助力下，美元指数有进一步下行空间，人民币升值利好港股表现；内部“反内卷”加码、互联网电商负面压力减轻以及房地产政策都有一定积极变化。
金融界07-25 12:17
GPT-5将在8月正式推出，AI应用有望进一步加速，线上消费ETF基金（159793）盘中蓄势
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700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)、恺英网络(002517)、巨人网络(002558)，前十大权重股合计占比52.54%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-25 11:18
港股多板块上涨推动恒指小幅走高，意味着市场信心开始修复
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层面，科技股表现不一，部分龙头如腾讯、美团录得小幅上涨，但网易、快手等下跌拖累科技指数整体表现。公司涨跌幅商汤-W +8.12% 网易-S -3.25% 快手-W -2.18% 腾讯控股 +0.91% 美团-W +0.90% 京东集团-SW -0.60% 阿里巴巴-W -0.50% 半导体股整体表现亮眼，受益于中国半导体产业链复苏预期。公司涨跌幅华虹半导体 +6.99% 中芯国际 +3.08% 上海复旦 +3.00% 硬蛋创新 -4.12% 生物技术股亦有亮眼表现，尤其是康方生物、锦欣生殖等公司涨幅超过6%。个股亮点纷呈，结构性机会显现多家公司个股表现抢眼，表现出显著的结构性投资机会，值得重点关注。公司涨幅催化因素东方甄选 +9% 付费会员增长、打造大单品新特能源 +9.02% 光伏概念强势回暖中国宏桥 +6% 铝价上涨预期，大摩看好泡泡玛特 +4% 或将纳入恒指成份股中通快递-W +4% 盈利韧性强，反内卷受益机构研报揭示板块前景，港交所、金沙中国受关注多家国际投行发布研报，表态对部分公司前景看好。机构公司评级目标价摩根大通 ASMPT 中性 67港元花旗金沙中国买入 24.5港元美银港交所买入 520港元其中，美银预期港交所上半年纯利增长31%，显示交易活跃支撑下，港交所盈利能力持续增强。权威点评与总结综合今日港股表现，多板块轮动上涨显示市场情绪边际改善。尤其是半导体、生技、光伏概念股表现强势，受益于政策预期和基本面修复。恒指收涨虽幅度有限，但结构性机会正逐步显现。然而，科技股的分化提醒投资者需关注行业基本面和估值匹配度，短期或仍有波动。 ASMPT先进封装业务增长可持续，但主流芯片订单的持续性仍有疑问，整体维持中性判断。 —— 摩根大通，2025年7月24日金沙中国在赌台优化与套房增加下有望重新赢得市场份额，维持买入评级。 —— 花旗，2025年7月24日预计港交所上半年盈利同比增长31%，手续费收入增长抵消了利息波动的不利影响。 —— 美银证券，2025年7月24日常见问题解答 Q1: 为什么恒生指数今天上涨但恒生科技指数下跌？ A1: 恒生指数受金融、能源等权重股上涨带动，而恒生科技指数则因网易、快手等科技股下跌拖累，导致指数表现分化。 Q2: 港股通南向资金净流入说明了什么？ A2: 表明内地投资者对港股依旧抱有信心，尤其是在优质成长股和价值股上具备配置意愿。 Q3: 半导体板块为什么普遍上涨？ A3: 主要受中国半导体产业政策支持及先进封装需求上升带动，尤其是中芯国际、华虹等龙头表现亮眼。 Q4: 东方甄选上涨的主要原因是什么？ A4: 公司通过打造大单品和优化会员体系，实现用户黏性提升，被机构看好其电商平台转化潜力。 Q5: 港交所为何被上调目标价？ A5: 因上半年成交活跃带动手续费大增，加之市场预期改善，使得美银将目标价提升至520港元。来源：今日美股网
今日美股网07-25 00:10
中证香港内地股50指数上涨0.2%，前十大权重包含建设银行等
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7.71%）、建设银行（7.35%）、美团-W（5.96%）、中国移动（3.92%）、工商银行（3.87%）、比亚迪股份（3.53%）、网易-S（3.07%）、京东集团-SW（3.06%）。从中证香港内地股50指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比100.00%。从中证香港内地股50指数持仓样本的行业来看，可选消费占比32.48%、金融占比21.67%、通信服务占比21.10%、信息技术占比10.33%、能源占比5.30%、医药卫生占比3.48%、房地产占比2.40%、原材料占比1.43%、主要消费占比0.98%、工业占比0.55%、公用事业占比0.30%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日，每次调整的样本比例一般不超过10%。根据样本空间内未入选公司的总市值排名设置备选名单。下列指数在定期调整时设置缓冲区：➢中证海外（不含香港）内地股指数定期调整时的缓冲区为，排名在前24名的新样本优先进入指数，排名在36名之前的老样本优先保留。➢中证香港内地股50指数定期调整时的缓冲区为，排名在前40名的新样本优先进入指数，排名在60名之前的老样本优先保留。权重因子随指数样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当指数样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界07-24 22:28
中证香港100指数上涨0.51%，前十大权重包含小米集团-W等
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4.94%）、建设银行（4.71%）、美团-W（3.82%）、友邦保险（3.52%）、香港交易所（2.64%）、中国移动（2.51%）、工商银行（2.48%）。从中证香港100指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比100.00%。从中证香港100指数持仓样本的行业来看，金融占比30.81%、可选消费占比26.92%、通信服务占比18.40%、信息技术占比7.13%、医药卫生占比3.75%、房地产占比3.56%、能源占比3.39%、公用事业占比2.22%、主要消费占比1.71%、工业占比1.20%、原材料占比0.91%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。定期调整设置缓冲区，排名在80名之前的新样本优先进入；排名在120名之前的老样本优先保留。根据未入选证券的总市值排名设置备选名单，备选名单中证券数量一般为指数样本数量的5%。权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。如果香港市场新上市公司市值在香港上市公司中排名前十，将在其上市第十一个交易日快速纳入指数。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界07-24 22:27

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