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非农恐引发剧烈波动！若突破这一阻力、黄金期货有望大涨20美元黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析
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五晚些时候的美国2月非农就业报告，分析美国利率未来可能的路径。华尔街日报调查的经济学家预测，2月非农就业人口可能新增22.5万人，从1月的51.7万人大幅降温。 Kitco资深分析师Jim Wyckoff说：“如果非农数字出乎市场意料，可以预料许多市场将剧烈震荡。” Razaqzada表示：“黄金价格想要实现更强劲的复苏，我们就必须看到周五的美国非农就业报告意外不及预期。如果发生这种情况，股票、黄金和债券都可能会得到支撑，因为交易员会质疑美联储激进加息的可能性。” 黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，黄金期货涨向1840美元/盎司阻力位。只有强势突破这一阻力，才能为期金涨向1860美元/盎司或1880美元/盎司铺平道路。否则，若保持在1840美元/盎司下方，那么黄金期货可能在未来几个交易时段继续在1840-1800美元/盎司之间交易。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货继续维持在支撑位20美元/盎司上方。只要高于20美元/盎司，那么我们不能否定白银期货涨向21.00-21.20美元/盎司的可能性。一旦跌破20美元/盎司，那么白银期货可能进一步看空并跌向19美元/盎司。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货已大幅跌向81美元/桶，阻力位84美元/桶保持坚挺。81-80美元/桶是关键支撑位。只要守住上述支撑，那么布油价格可能回升向85美元/桶。否则，一旦跌破上述支撑，那么观点可能转为看跌，布油价格料跌向77.50美元/桶。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货正像预期的那样朝着75-74美元/桶的支撑位回落。只要守住75-74美元/桶，那么回升向78-80美元/桶似乎是可能的。否则，一旦跌破75-74美元/桶，WTI油价将容易跌向72.00美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货已经从4.0550美元/磅的高点回落。铜期货可能会在一段时间内保持在4.1-3.9美元/磅区间内。 (铜期货日线图来源：Kshitij)
风枫2023-03-10
【美股收盘】美国股市周四收低银行板块成最大拖累非农前投资者“压力山大”
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205,000，这已经导致市场提高了对美国利率的预期。与1月份的工资增长4.4%相比，2月份的预计将增长4.7%。个股方面，Signature Bank也拖累该分项指数，在其加密银行同行Silvergate Capital计划自愿清算后，该银行股价暴跌。通用电气公司上涨，这家工业集团重申了其2023年的盈利预测。
一禾2023-03-10
加拿大房屋租金或下降，但加币面临贬值 2022年最后三个月加拿大人为何狂刷信用卡？
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主要紧缩周期中，加拿大利率的峰值都低于美国利率，差距在50-75个基点之间。加拿大国家银行(national Bank of Canada)策略师Warren Lovely和Taylor Schleich在近期GDP数据公布后的一份报告中表示：“仔细研究国民账户，越来越明显的是，对利率敏感的需求已经萎缩。” 他们的研究表明，在本轮加息周期开始时，加拿大经济中对利率敏感的需求占最终国内需求的26%，是有记录以来的最高比例之一，而美国的这一比例为21%。 05Lithium Royalty上市，为加拿大近10个月最大规模IPO Lithium Royalty Corp.筹集了1.5亿加元(合1.09亿美元)，这是加拿大10个月来规模最大的首次公开募股(IPO)，吸引了投资者对蓬勃发展的电池金属行业的兴趣。这家总部位于多伦多的公司在IPO中以每股17加元的价格出售了882万股股票，在16加元至19加元的目标区间内。这将是自去年5月博士伦公司(phd + Lomb Corp.)通过两地上市和梦想住宅房地产投资信托(Dream Residential Real Estate Investment Trust)上市以来加拿大交易所最大的IPO。 Lithium Royalty公司在世界各地(包括加拿大、澳大利亚和美国)拥有多元化的锂项目特许权使用费组合。其中包括澳大利亚矿商Core Lithium Ltd.的旗舰项目，该公司将特斯拉(Tesla Inc.)视为未来的客户，以及Sigma Lithium Corp.的巴西矿。 Lithium Royalty Corp今年初投资810万加元(550万美元)购买了Core Lithium Ltd的加拿大锂项目的2.5％特许使用权。 06加拿大52%的受访者表示，增加移民对经济有利大多数加拿大人认为，增加移民对经济有利，近一半的人支持今年的移民目标。 Nanos研究集团为彭博新闻进行的民意调查显示，52%的受访者表示，加拿大总理特鲁多每年增加新永久居民人数的计划，将对加拿大的经济产生积极影响。相比之下，38%的人认为增加移民人数会有负面影响。特鲁多计划在2023年迎接46.5万新移民，高于去年创纪录的43.1万。尽管面临着与其他发达经济体相同的人口挑战，但新移民的不断涌入使加拿大成为七国集团中人口增长速度最快的国家。人口普查数据显示，移民约占加拿大3900万人口的四分之一。在Nanos的民意调查中，近一半的受访者表示，今年的移民目标是合适的，这一比例比2020年11月的调查结果高出了10个百分点。大约三分之一的人说，加拿大今年应该接受更少的永久居民，而15%的人希望国家能引进更多的人。
Dan19772023-03-10
加拿大央行与美联储政策分道扬镳！分析师：利差分化将导致加元贬值和通胀
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主要紧缩周期中，加拿大利率的峰值都低于美国利率，差距在50-75个基点之间。加拿大国家银行(national Bank of Canada)策略师Warren Lovely和Taylor Schleich在近期GDP数据公布后的一份报告中表示：“仔细研究国民账户，越来越明显的是，对利率敏感的需求已经萎缩。”他们的研究表明，在本轮加息周期开始时，加拿大经济中对利率敏感的需求占最终国内需求的26%，是有记录以来的最高比例之一，而美国的这一比例为21%。不过分析师表示，加拿大央行允许的利率分化程度可能是有限的。去年10月在加元触及1.3977的两年低点后，加拿大央行行长Tiff Macklem警告称，央行可能会更积极地收紧货币政策，从而应对货币走软。 Desjardins宏观策略主管Royce Mendes表示：“如果利差进一步分化，加元将进一步贬值，最终导致加拿大出现通胀。”
绿山墙的安妮2023-03-09
非农前大风暴！荷兰国际集团：拜登“债务爆雷”新信号突袭美元陷入短暂盘整期
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欧元：欧洲央行的分裂可能代价高昂面对美国利率上升，欧洲央行自去年底以来的鹰派立场无疑为欧元提供了支撑。欧洲央行的贸易加权欧元目前较8月底的低点上涨了近5%。较低的天然气价格在这方面当然也有所帮助。 “然而，我们惊讶地看到欧洲央行鸽派Ignazio Visco昨天公开批评欧洲央行同事就货币政策发表前瞻性声明。据推测，他是在针对欧洲央行鹰派罗伯特霍尔兹曼周一发表的言论，称他赞成四次加息50个基点。” 货币政策制定者之间的公开分歧从未受到货币市场的欢迎，欧元在维姆·杜伊森布格(Wim Duisenbrg)领导下的早年受到困扰，他努力收集不同的观点。据推测，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在这方面的工作只会变得更加艰难，因为欧洲央行在夏季采取更高的利率。 “目前预计欧元/美元将在1.0500-1.0600区间交易，明天的美国就业报告将决定是否需要跌破1.0500。” 英镑：英镑有可能被其他地方更加强硬的央行压垮英国货币政策委员会(MPC)成员Catherine Mann本周早些时候的评论在外汇市场引起共鸣。她表示，英镑可能会受到海外鹰派政策的压力。当然，美联储本周的鹰派言论对英镑/美元造成了影响，英镑/美元已跌至1.1800。 “在3月的外汇谈话中，我们强调了英镑兑美元跌至1.1650的外部风险。从现在更强大的美联储政策轨迹来看，这当然看起来像是前进的方向。” “考虑到英国央行可能比美联储或欧洲央行更早转向暂停货币政策，我们继续看好欧元/英镑在未来几个月上涨并保持在0.90附近。”
会员
小萧2023-03-09
原油收盘：鲍威尔言论抵消库存下降利好原油连续两日收跌
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价格带来支撑，但受美联储主席鲍威尔关于美国利率前景的言论压力，石油期货连续第二次下跌。　　纽约商品交易所西德克萨斯中质原油4月期货下跌92美分，收于每桶76.66美元跌幅1.2％。洲际交易所欧洲期货交易所5月全球基准布伦特原油期货下跌63美分，至每桶82.66美元跌幅0.8％。　　纽约商交所4月汽油期货下跌0.4％，至每加仑2.6889美元；4月取暖油期货下跌2％，至每加仑2.7419美元。4月天然气下跌5.1％，跌至每百万英热单位2551美元。　　鲍威尔星期二在参议院银行委员会作证时警告说，要控制住通货膨胀，利率需要升得比以前认为的更高。他为未来会议上比此前预期更大幅度的加息打开了大门。鲍威尔星期三在众议院一个委员会作证时说，目前还没有决定3月份可能加息的规模。　　鲍威尔周二在参议院发表的言论“发出了一个明确的信息，即近期的经济数据将对未来加息步伐和最终利率的决策过程至关重要，”Sevens Report Research的联合编辑泰勒·里奇说。他对MarketWatch说，这让交易员关注周三的就业市场报告。　　"虽然ADP数据显示薪资增长放缓的有利证据，但今天上午公布的两份就业报告均显示劳动力市场依然健康且有弹性，"他说。这“支持了美联储继续采取激进政策的理由，并增加了今年晚些时候经济急剧放缓的风险。” 　　Richey说，"未来几个季度可能出现深度衰退，对石油和成品油来说显然是一个糟糕的经济环境，因为消费者需求将受到严重打击。" 　　鲍威尔周二的讲话让金融市场不寒而栗。短期美国国债收益率飙升，提振美元，而股市下跌。　　美国能源情报署周三公布，截至3月3日当周，美国原油库存减少170万桶。EIA此前曾连续10周报告每周原油供应增加。　　《华尔街日报》（The Wall Street Journal）的一项调查显示，分析师平均预计将增加70万桶。据消息人士援引该数据称，美国石油学会（American Petroleum Institute）周二晚间公布，上周美国原油库存减少380万桶。俄克拉荷马州库欣的原油库存。EIA称，美国纽约商品交易所（Nymex）交货中心本周减少90万桶。　　Kpler美洲首席石油分析师马特•史密斯（Matt Smith）表示:“该报告首次吸引了商业库存和库欣库存。”“在库欣的平局是在连续9次建造之后出现的，这是美国墨西哥湾沿岸出口强劲和炼油活动反弹的健康迹象。” 　　EIA报告显示，汽油周库存减少110万桶，而馏分油供应小幅增加10万桶。分析师调查曾预测汽油库存减少140万桶，馏分油库存减少100万桶。EIA数据将截至3月3日当周的原油库存下调至38.4万桶/天。此前一周，这一数字为226.6万桶。　　DTN高级市场分析师特洛伊·文森特（Troy Vincent）表示:“从大规模的积极调整到小幅的负面调整，不仅有助于证实上周公布的创纪录出口速度被严重夸大，也表明今天公布的周数据低估了出口。” 　　Kpler的Smith指出，原油出口量突破了450万桶/天，这是我们有记录以来的第一次，这是一个迹象，表明本月会有来自亚洲的强烈购买兴趣。
金融界2023-03-09
鲍威尔“放鹰”震动全球市场美元飙升的背后：顶尖机构押注美联储将加息至6%
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X168财经报社(香港)讯突然之间，美国利率触及6%的前景变得足够现实，足以让投资者重新思考他们的策略。贝莱德和施罗德等顶尖机构都在参与有关如果美国利率达到6%的峰值将会发生什么的辩论。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周二(3月7日)的证词加剧人们对本月加息幅度更大的预期，交易员预计利率峰值将升至5.6%，而去年年底的预测还不到5%。美联储的政策利率目前在4.50%-4.75%之间。去年12月的点阵图显示，美联储官员们预计这一利率将升至5.1%左右的峰值，但投资者目前预计这一水平可能至少会再上升0.5个百分点。鲍威尔周二在美国参议院银行委员会的听证会上警告称，联邦基金的利率水平可能会比美联储决策者此前预期的要高。鲍威尔表示：“最新的经济数据强于预期，这表明利率的最终水平可能高于此前预期。如果整体数据显示有必要加快紧缩速度，我们将准备加快加息步伐。” 鲍威尔的鹰派发言令全球市场震动。美国国债交易员加倍押注经济衰退预期，美元飙升，而从标普500指数到MSCI亚太指数等股市回吐涨幅。全球最大资产管理公司贝莱德(BlackRock)全球固定收益部门首席投资官Rick Rieder在周二的一份报告中说，鉴于就业市场强劲，通胀居高不下，“我们认为，我们认为美联储有可能不得不将联邦基金利率提高到6%，然后在较长时间内保持这一水平，以减缓经济增长，将通胀降至接近2%的水平。” 鲍威尔的最新言论为美联储恢复加息50个基点铺平道路，这与澳洲联储和加拿大央行采取的较为温和的立场形成鲜明对比。随着债券市场显示美国经济衰退的可能性越来越大，这也加剧人们对美国经济硬着陆的担忧。掉期交易员目前预计，美联储将在未来四次会议上加息整整一个百分点。施罗德集团(Schroders Plc)澳大利亚固定收益部副主管Kellie Wood说：“现在6%的终端利率不是不可能的。预计今天澳元和亚洲市场将出现广泛抛售，由短期债券引领。” 根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的“美联储观察工具”，联邦基金期货合约交易员预计，美联储在9月份加息至6%及以上的概率为8.5%，1天前仅为1.6%。美联储上一次把利率调整到如此高的水平，还是在2000年互联网泡沫破灭的时候。美国2年期和10年期国债收益率之间的利差为自1981年以来首次超过一个百分点，当时的美联储主席保罗·沃尔克(Paul Volcker)推动加息以应对两位数的通胀。几十年来，债券收益率曲线倒挂通常被视为经济衰退的前兆。 (图片来源：彭博社) 随着美国经济衰退的前景加剧，大宗商品货币纷纷回落，澳元/美元周二大跌2%。彭博美元现货指数(Bloomberg Dollar Spot Index)周二上涨1%，周三亚市盘中攀升至1月初以来的最高水平。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二飙升近1.2%，周三亚市盘中触及105.87，创下去年12月初以来最高水平。随着美元飙升，主要非美货币纷纷重挫。美元/日元周二上涨超0.9%至137.20，是去年12月20日以来最高。欧元/美元大跌近1.2%至1.0553，至逾一周低点；英镑/美元重挫1.6%至1.1830，是去年11月以来最低。澳大利亚和新西兰银行集团(Australia & New Zealand Banking Group)外汇策略师John Bromhead表示：“在昨晚鲍威尔之前，我们更倾向于尝试在137-138水平附近做空美元/日元——我们认为我们可能会推迟这么做，因为美联储的终端利率很可能会上升到6%。” Apollo Global Management首席经济学家Torsten Slok认为，如果美国就业数据再次超预期强劲，美联储可能会在下次会议上加息50个基点，最终利率可能会超过6%。
tqttier2023-03-08
鲍威尔讲话后比特币下跌是抄底的机会还是逃顶？
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的终端利率，重新扩大加息步伐。因此，美国利率期货市场对下届联邦公开市场委员会加息50个基点的预期跃升至69.8%。前日为31.4%，上月为9.2%，可见开始迅速纳入。连线：纳斯达克等美股全线下跌主席鲍威尔国会证词反感，美元兑日元至137日元水平| 天天要闻第八届金融短观连接：加密货币投资者推荐的股票投资，日本和美国的代表性加密货币股票“10选” 虚拟货币市场加密资产（虚拟货币）市场，比特币较上日下跌1.58%至22107美元。市场人士避险情绪增强，美股指数下跌，带动下跌。一旦美元跌破21,500美元的支撑线（下支撑线），预计将进一步下跌。10日就业数据，14日CPI（美国消费者物价指数），22日美国联邦公开市场专员。随着FOMC会议的临近，预计市场将出现抛售，为波动性增加（价格波动）做准备。根据 CoinMetrics 的数据，美国股市（标准普尔 500 指数）与比特币（BTC）价格之间的“正相关性”正在消退。相关系数降至0.30，为2010年4月以来的最低水平。2010年9月创下历史新高0.66。相关系数是表示相似程度的统计指标。值为 1.0 表示完全相关，负值表示逆相关。在过去的历史中，比特币与标准普尔 500 指数之间的相关系数（60 天）很少达到 0.3，甚至出现过负值（负相关）的情况。2018年，加密货币泡沫破灭，暂时跌至-0.22。另一方面，2020年3月新冠冲击发生时，股票、比特币等风险资产普遍暴跌，相关系数飙升至0.4。根据研究公司 Arcane Research 的数据，自 2020 年 7 月左右以来，比特币与传统金融市场的相关性显着增加，当时由于新冠冲击后大规模货币宽松的影响，风险资产开始飙升。机构投资者的涌入似乎正在产生影响。市场不确定性由于去年 11 月破产的主要加密资产（虚拟货币）交易所 FTX 的影响，加密市场的不确定性仍然很大。本月2日，美国银行控股公司Silvergate Capital宣布无法在截止日期前提交财务报表等方面的财年年报（Form 10-K）。据透露，美国主要交易所Coinbase、稳定币发行方Paxos、Crypto.com等主要加密资产相关公司相继终止汇款交易和资金结算合作。 3日，它决定废除自己的支付网络“SEN（Silvergate Exchange Network）”，该网络可以用比特币作为抵押品筹集美元，称“已经出现过度风险”。最重要的是，据说该公司已从美国联邦住房贷款银行借款 36 亿美元。于是，各大衍生品交易所Bybit宣布暂停通过银行转账（包括SWIFT）进行美元结算。今年 1 月，加密货币借贷公司 Genesis Global Capital 宣布已根据美国破产法第 11 章申请破产保护。由于估计有 10 亿至 100 亿美元的债务，Genesis 的母公司 Digital Currency Group (DCG) 受到了担忧。DCG 拥有发行比特币共同基金 (GBTC) 的 Grayscale。 2 月 8 日，英国《金融时报》报道称，灰度以约 2200 万美元的价格出售了部分持股，包括以太坊投资信托基金 (ETHE)，以偿还债权人。新闻中报道。连接： DCG 出售灰度提供的加密货币共同基金的部分股份 = 报告另一方面，本月7日，就Grayscale起诉美国证券交易委员会（SEC）不允许比特币投资信托（GBTC）转换为交易所交易基金的问题举行了口头辩论（交易所交易基金）。它进行了。法院对 SEC 的裁决提出质疑。 Grayscale 声称，比特币实物 ETF 的批准将使其置于芝加哥商品交易所 (CME) 的监管之下，这将为投资者提供更大的保护。SEC 已经批准了比特币期货 ETF，但一再拒绝批准实物 ETF。来源：金色财经
金色财经2023-03-08
华尔街银行在采用ChatGPT前仍有“工作要做”
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。” 　　Moynihan表示，他预计美国利率将达到5.25或5.5％左右，并“长期”保持在这一水平。　　“我认为你会看到经济放缓，”他表示。“但这将更像是一场技术性衰退。美国国内生产总值（GDP）不会大幅下降。” 　　Moynihan表示，随着全球经济水平正常化，他预计全球经济将增长2.5 - 2.6％，而世界第二大经济体中国将以5％的速度增长。
金融界2023-03-07
美银CEO：使用ChatGPT前还有“工作要做” 料美国利率可能达到5.5%
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。　　Moynihan还表示，他预计美国利率将触及5.25％或5.5％左右，并“长期”维持在该水平。　　“我认为你会看到经济放缓，”他说。“这将更多地是一场技术性衰退。美国GDP不会大幅下滑。” 　　他说，随着全球经济水平正常化，他预计全球经济将增长2.5％至2.6％。
金融界2023-03-07

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