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Grayscale Research：加密市场8月回顾及后市展望

去，基本面的改善应该会越来越明显。如果美国劳动力市场保持稳定，美联储降息和美国围绕加密货币行业的政治变化可能会让价格在今年晚些时候重新测试历史高点。我们认为，估值面临的主要下行风险是失业率进一步上升和可能出现的经济衰退。因此，投资者应密切关注即将发布的劳动力市场数据，包括定于 9 月 6 日发布的下一份月度就业报告。然而，即使出现衰退风险，Grayscale Research 也认为，人们对深度经济衰退的容忍度非常低，我们认为，政策制定者在出现问题第一个迹象时就有动机印钞和消费。货币和财政政策的不规范方法是一些投资者选择投资比特币的原因之一；因此，一段时期的经济疲软可能会强化比特币的长期投资论点。来源：金色财经

金色财经2024-09-04

全球股市风暴再起！美股大跌、日韩股市暴跌，恐慌指数飙升

这可能会损害美国股市。他指出，过去一年美国劳动力市场疲软，科技行业的盈利乐观情绪下降，而科技行业近年来在标准普尔500指数的回报中占据了很大比重。 “日元套利交易是否仍有支撑？我们需要密切关注日元套利交易的另一面，科技股价格下跌也可能使交易平仓。我们正在密切关注美国科技股每股收益乐观情绪的下降。”爱德华兹补充道。

格隆汇2024-09-04

美元汇率走势及即将公布的经济数据

济数据投资者本周将重点关注即将公布的美国劳动力市场数据，包括周五的就业数据。美联储主席杰罗姆·鲍威尔上月表示，考虑到劳动力市场的担忧，预计将很快开始降息。在此之前，周三的职位空缺数据和周四的失业救济申请报告将成为焦点。市场预期市场预计，美联储将在9月17日至18日的会议上有69%的概率降息25个基点（bps），31%的概率降息50个基点。Saxo货币策略主管Charu Chanana表示，本周的劳动数据对于决定9月份降息25个基点还是50个基点至关重要。经济学家预计，美国8月份将新增165,000个就业岗位，前一个月增加了114,000个岗位。美元指数（衡量美元对六种主要货币的汇率）早盘报101.69，接近周一的两周高点101.79。美元指数在8月份下跌了2.2%，因市场预期美联储将降息。编辑总结美元汇率近期保持在两周高点附近，投资者关注即将公布的经济数据，这些数据将影响美联储是否会采取更大幅度的降息。特别是周五的美国非农就业数据，将对市场预期产生重大影响。如果数据强劲，可能仅会降息25个基点，而弱于预期的数据则可能促使市场预期50个基点的降息。名词解释美元指数：衡量美元对一篮子主要货币汇率的指标。基点（bps）：金融市场中的计量单位，1个基点等于0.01%。美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定货币政策。今年相关大事件 2024年9月：美联储预计将开始降息，市场对此充满期待。 2024年8月：美元指数下跌2.2%，因市场预期美联储将降息。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-04

亚洲股市涨跌不一，日元稳定

季节性趋势可能会成为另一种阻碍。如果美国劳动力市场数据指向非常缓慢的冷却，可能会导致交易员调整对利率削减的预期，从而有利于美元。商品市场动态在商品市场方面，油价上涨，因为利比亚在一个关键油田宣布了不可抗力，导致全球每日供应减少近一百万桶。此外，美国正在为对委内瑞拉政府官员实施新的制裁做准备，以回应尼古拉斯·马杜罗在7月的有争议的连任选举。委内瑞拉已经下令逮捕总统候选人埃德蒙多·冈萨雷斯，进一步加剧了政府在选举后的镇压行动。本周重要事件瑞士GDP，CPI，周二美国建筑支出，ISM制造业指数，周二澳大利亚GDP，周三中国财新服务业PMI，周三欧元区HCOB服务业PMI，PPI，周三美联储褐皮书，周三欧元区零售销售，周四德国工厂订单，周四美国初请失业救济人数，ADP就业数据，ISM服务业指数，周四欧元区GDP，周五美国非农就业数据，周五市场主要动态股票标准普尔500指数期货在东京时间上午10:37几乎没有变化日本TOPIX指数上涨0.8% 澳大利亚S&P/ASX 200指数下跌0.1% 香港恒生指数下跌0.3% 上海综合指数几乎没有变化欧洲斯托克50指数期货几乎没有变化货币彭博美元现货指数几乎没有变化欧元兑美元小幅变化，报1.1064美元日元兑美元几乎没有变化，报146.96日元离岸人民币兑美元几乎没有变化，报7.1195人民币加密货币比特币上涨0.4%，报59,225.01美元以太坊下跌1%，报2,529.42美元债券 10年期美国国债收益率上涨1个基点，报3.91% 澳大利亚10年期国债收益率几乎没有变化，报4.00% 商品西德克萨斯中质原油上涨0.5%，报73.90美元/桶现货黄金下跌0.3%，报2,491.69美元/盎司来源：今日美股网

今日美股网2024-09-04

黑色9月开启！金价较日高直落超30美元、失守2480 美股暴跌制造业PMI数据疲软，非农才是“重中之重”

：美国劳工统计局、彭博社）即将公布的美国劳动力市场数据将使政策制定者了解到在两周多一点时间里几乎肯定会降息之后进一步降息的必要性。本周五即将发布的 8 月份就业报告预计将显示，根据彭博对经济学家的调查中值估计，美国这个全球最大经济体的就业人数将增加约 165,000 人。虽然就业人数增幅高于 7 月份 11.4 万的温和增幅，但最近三个月的平均就业人数增幅将放缓至略高于 15 万，为 2021 年初以来的最小增幅。8月份失业率可能从 4.3% 小幅下降至 4.2%。

Dan19772024-09-03

黄金又夺回2500、每一步上涨都更为危险？今日PMI风暴开启大行情

升。然而，本周才是美元能否稳住阵脚或在美国劳动力市场疲软的情况下再度走弱的真正考验。因此，黄金仍然处于蓄势待发的状态，但是否能够突破2500美元的大关很大程度上将取决于美国数据，特别是美元情绪将是本周的关键驱动力。如果黄金出现更显著的技术性回调，或许是加仓的机会。毕竟，今年以来黄金还没有经历过这样的调整，这让每一步上涨都显得更为危险。交易员目前认为，在美联储9月17日至18日的政策会议上，50个基点降息的概率为31%，四分之一点降息的概率为69%。上周数据显示，美国7月消费者支出有所增加，这对50个基点降息的预期形成了反向压力。高盛表示：“黄金仍然是我们应对地缘政治和金融风险的首选对冲工具，并因即将到来的美联储降息和新兴市场央行的持续购买而获得额外支持。我们建议设立黄金多头交易。” 黄金被认为是一种在动荡时期的安全资产，并且在低利率环境下表现良好。据路透社技术分析师Wang Tao表示，现货黄金可能会测试2473美元的支撑位，如果跌破该水平，可能会进一步下探至2434美元。

欧罗巴2024-09-03

日本央行最早明年1月加息！PIMCO：正抓紧时机积极押注“这资产”……

应该考虑就业增长趋势等子因素，尤其是在美国劳动力市场受到越来越严格的审查的情况下。积极的数据可能会进一步减少投资者对美联储9月降息50个基点的押注。美联储降息25个基点的预期上升可能预示着美元/日元将跌向147.500。相反，较弱的数据可能会加剧人们对降息50个基点的猜测，可能导致美元/日元跌向145。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元仍低于50天和200天EMA，确认了看跌价格趋势。美元/日元重返147可能推动多头在147.500水平上行动。此外，突破147.500可能预示着向148.529阻力位迈进。相反，跌破145.891支撑位可能使144.500水平发挥作用。跌破144.500可能预示着跌向143.495支撑位。 14天RSI为45.41，表明美元/日元跌破143.495支撑位，然后进入超卖区域。 (来源:FXEmpire)

颜辞2024-09-03

市场和经济动态：标普500八月上涨与劳动力市场前景

了非农业部门的新增就业岗位数量，是衡量美国劳动力市场健康状况的重要指标。 3. 美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定货币政策，通过调整利率来管理经济增长和通胀。 2023年相关大事件 1. 2023年8月25日：美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话，暗示九月会议将可能降息25个基点，并关注未来的通胀和就业数据。 2. 2023年7月14日：美国七月非农就业报告显示新增就业岗位低于预期，引发市场对经济放缓的担忧。 3. 2023年9月1日：最新通胀数据发布，显示通胀率进一步回落，为美联储在九月会议上的政策决策提供了更多灵活性。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-03

美元攀升至两周高点，关注本周关键就业报告

了非农业部门的新增就业岗位数量，是衡量美国劳动力市场健康状况的重要指标。 3. 美元指数（Dollar Index）：衡量美元相对于一篮子主要货币的价值变化，是全球外汇市场的一个重要参考指标。 2023年相关大事件 1. 2023年8月25日：美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话，暗示九月会议将可能降息25个基点，并关注未来的通胀和就业数据。 2. 2023年7月14日：美国七月非农就业报告显示新增就业岗位低于预期，引发市场对经济放缓的担忧。 3. 2023年9月1日：最新通胀数据发布，显示通胀率进一步回落，为美联储在九月会议上的政策决策提供了更多灵活性。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-03

最详细前瞻来了！美联储9月降息25还是50个基点，非农是“仲裁者”

讲话中，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，美国劳动力市场已“显著降温”，并称“就业的下行风险有所增加”。随着通胀从2022年的峰值大幅下降，鲍威尔暗示降息即将到来。摩根资产管理公司全球配置策略的投资组合经理Phil Camporeale在电话采访中表示，周五即将发布的就业报告可能成为美联储在9月政策会议上决定降息幅度的“仲裁者”，决定是降息25个基点还是50个基点。 Camporeale预计，8月份的就业情况将比7月份更为强劲，这可能会促使美联储在9月份开始以每次25个基点的步伐逐步降低利率。他指出，更大幅度的降息将表明对劳动力市场和经济的担忧加剧。 8月非农更为强劲？巴克莱分析师在8月29日的美国经济研究报告中预测，8月份的失业率可能会降至4.2%，这部分原因是7月份失业率因飓风贝瑞尔导致的临时失业增加而有所上升。他们还预测8月份的就业增长将比7月份更强劲。 Camporeale表示，一份“不错的就业报告”可能会导致美国国债收益率上升，并推动股市反弹。上周五，美国三大股指——道琼斯工业平均指数、标普500指和纳斯达克综合指数均上涨，投资者对一份符合华尔街预期的通胀报告作出反应。三大指数在8月份均有所上涨，道琼斯指数和标普500指数均连续第四个月上涨。在债券市场，随着投资者预期美联储将降息，8月份国债收益率下跌。上周五，10年期美国国债收益率连续第四个月下跌至3.910%，但仍较年初有所上升。两年期美国国债收益率也连续第四个月下跌，这是自2020年7月以来最长的下跌周期，8月份结束时为3.926%。先锋集团的全球利率负责人Roger Hallam表示，虽然美国劳动力市场最近有所放缓，但“目前仍不算疲软”。 “但如果本周五的就业报告出现意外下行，9月份美联储降息50个基点的门槛可能‘相对较低’，他补充说，“然而，如果经济数据相对温和，债券收益率可能会略有上升。” 与此同时，根据上周五的CME FedWatch工具，联邦基金期货市场的交易员正在押注美联储今年可能会降息1个百分点。 Camporeale表示，这是“有点过于激进”。他说，“如果真的发生这种情况，那就像是美联储在应对增长恐慌”，类似于7月份就业报告意外疲软后市场的高度焦虑。 Elliott认为，“经济是否需要降息还是个问题”，因为经济表现“相当不错”，资产价格“达到历史高点”，而通胀率仍“略高于”美联储的2%目标，尽管美联储已经加息。美联储发出降息信号自2023年7月以来，美联储将政策利率维持在5.25%至5.5%之间，鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话中将这一水平描述为“限制性”，并表示这有助于显著降低美国经济中的通胀。他还表示，劳动力市场已“不再是通胀压力的来源”，美联储不希望其进一步降温。鲍威尔还提到“政策调整的时机已经到来”，这对Camporeale来说是“音乐般的声音”。他说，“我已经等了两年才听到杰克逊霍尔的这句话”，美联储正在发出转向降息的信号。 Camporeale表示，他“超配股票，尤其是美国股票，并表示他最近增加了对等权重标普500指数的投资，因为他预计市场反弹的广度会增强。在固定收益方面，他表示他喜欢高收益企业债券，这些债券的评级低于投资级，为投资组合提供额外的收益。 “经济衰退的概率仍然较低”，Camporeale表示，“消费者仍然具有韧性，支撑着经济，通胀数据也在朝着正确的方向逐步缓解。”

风起2024-09-02

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