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新民意调研显示，如果保守党波利耶夫成为总理，一半的加拿大人会感到羞愧
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中，59%的人认为波利耶夫听起来“太像美国总统特朗普”，59%的人觉得竞选“过于负面”，70%的人表示保守党“没有清晰阐述国家计划”。与此同时，保守党选民似乎并不认为波利耶夫要为选举失败负责。根据安格斯·里德的数据，39%的人认为特朗普是主要责任人，22%的人认为是现任总理马克·卡尼，只有14%的保守党选民认为波利耶夫负主要责任。在受访保守党选民看来，保守党在竞选中最大的问题是没有在碳税议题消退后及时转向（61%同意）。纳诺斯研究公司的新数据也显示，波利耶夫的支持率同样出现下滑。根据本周最新数据，自由党支持率为44%，比保守党高出12个百分点，而保守党仅为32%。在“首选总理”问题上，波利耶夫落后卡尼27个百分点。这些数据与年初形成鲜明对比。当时在前总理特鲁多领导下，自由党支持率落后保守党20多个百分点。纳诺斯指出，波利耶夫必须迅速缩小与自由党之间的差距，尤其是与卡尼之间的差距。明年1月的党魁审查可能成为观察全国民调能否改善的关键节点。目前，波利耶夫只需面对党内成员的投票，而不是全国选民。来源：加美财经
加美财经08-23 00:00
重磅！鲍威尔杰克逊霍尔谢幕演讲“鸽声嘹亮”、开启9月降息之路！黄金和比特币狂飙、美元爆挫
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可。华尔街普遍预期届时会有降息行动，而美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）也多次公开猛烈抨击美联储，并要求大幅降息。目前，美联储自去年12月以来一直将联邦基金利率维持在4.25%-4.5%区间。政策制定者担忧关税对通胀影响的不确定性，因此保持谨慎，认为当前经济状况与略微紧缩的政策环境，为其争取了更多决策空间。强调美联储独立性鲍威尔在讲话中特别重申，美联储的政策决策不会受白宫施压影响。他表示：“FOMC成员将仅基于对数据及其经济前景含义的评估作出决定，我们绝不会偏离这一原则。” 讲话之际，美国政府与全球贸易伙伴的谈判仍在持续，前景未明。最新数据显示，消费者价格温和上升，但批发成本增长更快。特朗普政府则认为关税不会造成持久通胀，因此降息合理；而鲍威尔则指出，关税的影响结果多样，基准判断是“短期冲击”，但无法排除持续效应。五年政策回顾：吸取通胀教训此次讲话还涉及美联储五年一次的政策框架审查。鲍威尔回顾，2020年美联储在疫情期间引入“灵活平均通胀目标制”，允许通胀在长期低于2%后短期高于该水平，以支持就业。但不久后通胀飙升至40年高点，而当时政策制定者却误判为“暂时性”。鲍威尔坦言：“事实证明，所谓的‘适度超调’毫无意义。我们在2020年宣布政策变化几个月后出现的通胀既非有意也非温和。过去五年提醒我们，高通胀所带来的痛苦，尤其是对最脆弱群体而言，是沉重的负担。” 在本次审查中，美联储再次确认了2%的通胀目标。对此，市场仍有分歧：部分人士认为目标过高可能削弱美元，另一些则主张央行应更灵活。但鲍威尔强调：“我们相信，坚持这一目标是锚定长期通胀预期的重要因素。”
Dan197708-22 22:14
“针对”特朗普？！路透独家：美国银行正在游说监管机构制定国家标准，以遏制政府影响力
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务中的干预权力。这一游说行动是银行业在美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）执政期间，争取更有利监管环境的广泛努力之一。消息人士表示，这些潜在的监管变化将令银行运营更加便利，并削弱各州对所谓“去银行化”（debanking）规则的影响。所谓“去银行化”，是指银行因客户的政治或宗教信仰而拒绝提供服务。过去，各州曾因银行在枪支、气候变化、多元化等社会议题上的政策，惩罚并限制其在本州的业务。这一争论在美国银行（Bank of America）相关诉讼中成为焦点。2024年，美国最高法院裁定联邦法律在全国性银行事务上优先于州法律，即所谓“优先权”（preemption）。今年，大型银行正加大游说力度，以应对“去银行化”指控，并借机推动全国标准。特朗普本月已签署一项行政命令，旨在统一“去银行化”规则。银行业计划在与OCC早些时候的会面后，进一步加大游说力度。OCC对此拒绝置评。银行政策研究所（Bank Policy Institute）在一份声明中表示：“我们强烈支持全国优先权，并认为出台联邦立法或监管措施，以一致方式处理各州的账户关闭问题，是明智之举。” 美国银行家协会（American Bankers Association, ABA）也表示，越来越多的州试图绕过现有联邦法律，寻求掌控全国性银行的核心业务，如吸收存款、放贷与风险管理。ABA呼吁监管机构坚决捍卫全国银行优先权原则。摩根大通（JPMorgan）发言人表示：“我们支持一项明确禁止政治或宗教歧视的全国性标准。” 花旗集团（Citigroup）、富国银行（Wells Fargo）、美国银行（Bank of America）与摩根士丹利（Morgan Stanley）均拒绝置评，高盛（Goldman Sachs）未回应置评请求。知情人士称，部分银行认为，全国统一标准将简化监管，并有助于消除联邦与州两层监管体系带来的困扰。事实上，OCC拥有权力在州法律被认定为干扰全国性银行运营时进行“优先裁定”。然而，银行业的政治立场引发了部分州的强烈反弹。2021年，德克萨斯州曾禁止摩根大通（JPMorgan Chase）、美国银行（Bank of America）与高盛（Goldman Sachs）参与市政债券市场，理由是这些银行拒绝为能源或枪械企业提供融资。佛罗里达、加利福尼亚、田纳西等州也出台了类似规定，增加了合规压力并扰乱业务。州银行监管机构会议（Conference of State Bank Supervisors，CSBS）此前则坚持认为，双重监管架构对金融安全、消费者保护和市场竞争至关重要，单一的联邦监管体系可能带来风险。部分州官员强调，本地监管有助于制定符合社区需要的规则，保护消费者权益。知情人士补充称，目前各州的差异化监管给银行带来额外负担，迫使其不断调整内部政策，而全国统一标准将消除这些挑战。金融机构则辩称，它们应被允许基于自身商业模式与风险承受能力，自主做出放贷和运营决策。
Peng08-22 21:52
押注盈利韧性与降息预期！瑞银再度上调标普500年底目标至6600点
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的多家大型投行也纷纷上调指数目标。自美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）在4月宣布“解放日”关税后，美股曾触及低点，但在人工智能热潮推动下，得益于企业盈利的持续韧性，美股自此展开反弹。根据路孚特（LSEG）统计，截至8月15日，标普500指数成分股中已有459家公司公布财报，其中 80.2% 的公司业绩超出分析师预期。瑞银策略师在8月21日发布的报告中指出：“牛市格局仍在延续，未来一年股票大概率继续上涨。” 不过，瑞银仍维持对美股的“中性”评级，理由是市场对贸易进展可能已经反映过度，加之短期缺乏新的催化剂，以及估值水平偏高。瑞银同时上调了标普500企业每股收益（EPS）预测，预计今年EPS为 270美元（此前为265美元），并将2026年年中目标上调至 6600点（此前为6500点），EPS预测则从 285美元调高至 290美元。市场目前也在密切关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）将在杰克逊霍尔全球央行年会上发表的讲话，以寻找利率路径的更多线索。
Dan197708-22 20:49
不止巴菲特！联合健康获多位华尔街巨鳄共识，反弹仅是开始？
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披露的信息，自2025年1月上任以来，美国总统唐纳德·特朗普已购入超过1亿美元的公司、州及市政债券。这些披露进一步揭示了这位美国亿万富翁总统的庞大资产持有情况…… 美国联邦政府道德办公室8月12日的文件并未列出每笔购买的具体金额，仅给出了大致范围。其中包括花旗集团、摩根士丹利、富国银行等公司债券，以及Meta、高通、家得宝、美国T-Mobile和联合健康集团的债券。目前联合健康的反弹幅度并不大，但这种情况很快就会改变，而且这并非归因于巴菲特、伯里、特朗普或其他任何特定人物。这只是每当像联合健康这样规模的公司股价暴跌时，资产轮动所呈现的自然规律。以其巨头股票组合2022-2023年的表现为例：2022年一季度/二季度跌幅最大的股票，在次年往往会以最强劲的势头复苏，这正是市场情绪转变和资产重新配置的结果。图表：YCharts 联合健康很可能会重现投资管理界的这种资产重新配置过程，因为在第二季度财报发布后，其2025年之后的前景显得更加光明。从联合健康最新的财报中我们能了解到什么？首先，首席执行官Stephen Hemsley回归。在他2006年至2017年的任职期间，联合健康的回报率不仅超过了行业中位数，也跑赢了更广泛的市场指数。更新后的管理团队迅速重新确立了全年调整后每股收益“至少16美元”的指引，并设定了销售额同比增长11%的目标。其次，具体到第二季度，尽管联合健康的净利润远低于市场共识逾8%，但其营收同比增长了近13%。该公司正积极调整2026财年所有主要业务线的保险产品定价：在医疗保险优势业务板块中，退出服务超过60万名会员的计划（主要是管理程度较低的PPO产品）；同时，由于“商业保险部门的医疗成本上升”，转向定额给付型/自保型产品。管理层表示，如果在平价医疗法案（ACA）框架下无法达到必要的费率，他们愿意退出部分市场。总体而言，他们在2026年将采取更为保守的策略，注重利润率提升，这对于该细分领域的投资者来说是个好消息，因为该领域本身体量小，利润率天然较低（每一个基点的利润率对最终的每股收益都至关重要）。考虑到营收有望增长，即便在成本削减方面未能达标，相信规模效应也会逐渐显现，每股收益应会再次给市场带来惊喜（尤其是在经历了一季度和二季度业绩不及预期导致的一系列负面调整之后）。来源：Seeking Alpha 有一个事实似乎未被广泛讨论，即如今联合健康的状况与2019-2021年的情况惊人地相似。当然，并非指市场情绪方面——在这一点上，联合健康2025年的颓势即便与新冠疫情期间相比，也无法相提并论。但从市场定价来看，情况确实相似。例如，2020年联合健康的平均股价约为301.26美元，而该公司2020财年的每股收益为16.88美元。来源：YCharts 2020财年每股收益同比增长11.7%，这正是当前股价在300美元左右这一背景下的关键差异所在。诚然，基本面情况有所不同，但2021财年该公司每股收益同比增长12.67%至19.02美元，这与当前市场对联合健康的普遍预期（超出其内部设定的2025财年“至少16美元”的目标）颇为相似。来源：Seeking Alpha 2021年联合健康的平均股价约为403美元/股，且随着该公司季度财报的持续发布，全年股价均呈上涨态势。来源：YCharts 金融理论认为，股票市场是一个前瞻性机制。若真是如此，那么2026-2027财年每股收益的复苏恰恰应该是推动当前（而非未来）股价上涨的动力。近几周抄底者的乐观情绪日益升温，看涨格局正愈发稳固。总结当然，这并非认为联合健康能完全规避风险，显然事实并非如此，因为其在运营层面的复苏路径确实显得有些混乱。医疗成本率居高不下，业绩指引的下调也与稳定保险公司的形象不符。后续任何情况都有可能发生。但如果投资者的投资期限超过2-3年，联合健康当下无疑是一个极具吸引力的投资标的。更重要的是：市场趋势的转变并非源于巴菲特、伯里等华尔街传奇人物的举动，而似乎是基于由Stephen Hemsley掌舵的管理团队更新后的战略举措。 $联合健康(UNH)$
老虎证券08-22 19:16
今日！鲍威尔重磅亮相：9月降息押注骤降英伟达停产中国特供芯片
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，而今年的讲话更受关注，因为他近期遭到美国总统特朗普的强烈批评，引发外界对美联储独立性可能面临威胁的担忧。爱德蒙·罗斯柴尔德资产管理公司投资组合经理Nabil Milali表示，如果鲍威尔在讲话中对9月降息采取谨慎语气，并将决策权交由即将公布的就业和通胀数据，那么市场对降息的定价可能会降至五五开。他补充说，鲍威尔也可能选择在讲话中为美联储的独立性辩护。“我们认为，这次会议的非官方主题就是央行的独立性。” 7月美国生产者物价大幅上涨，促使投资者降低了对美联储降息的押注。掉期市场已大幅下调激进短期宽松的预期，目前仅计入下月70%左右的降息概率，今年总降息次数少于两次。一周多前，市场还押注9月将有一次完整的25个基点降息，甚至部分交易员预期会有50个基点的动作。鲍威尔表态决定9月降息在去年怀俄明州的研究会议上，鲍威尔承诺，当失业率开始上升时将降息并支持就业市场，而在2022年，他则强调了美联储抗击通胀的决心。纽约梅隆银行EMEA宏观策略师Geoff Yu在一份报告中表示：“在劳动力市场走弱，但工资增长和通胀并未相应放缓的情况下，如何权衡风险，可能会成为鲍威尔今日讲话的重点。” 在美联储官员对9月降息表现冷淡之后，投资者正关注鲍威尔讲话以判断降息可能性。鲍威尔预计将在美东时间上午10点发表讲话，这一表态可能对9月降息预期起到关键作用。 IG集团高级技术分析师Axel Rudolph表示：“鲍威尔需要在向市场提供鸽派安抚与承认美国持续存在的通胀之间找到平衡。过去几天市场可能过于悲观，因此我们或将在周末前迎来一波反弹……但鲍威尔可能仍会像往常一样，发表较为中性的言论，并强调美联储的决策取决于数据。” 风险加剧的背景是特朗普政府施压要求降息，以及美联储内部决策委员会分歧加大。为了保留灵活性，鲍威尔可能强调，美联储9月的政策举措将取决于下月初公布的就业与通胀数据。 Panmure Liberum策略师Joachim Klement表示：“如果美联储9月不降息，市场会下跌，因为市场预期美联储必须有所动作。如果降息过多，市场可能解读为美联储丧失独立性，这可能引发更高的通胀。这就像‘金发姑娘与三只熊’，但现在有两只熊和一头牛。”
欧罗巴08-22 19:09
在这场领导人峰会前夕，中国暗讽美国……
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古到沙特阿拉伯等观察员国与对话伙伴。美国总统特朗普的关税政策迫使各国在与华盛顿关系紧张的背景下重新调整对外关系。中国和印度近期同意探索划定有争议的边界，这标志着双边关系重大重启。特朗普本月在阿拉斯加会晤普京，试图推动俄乌停战，但为乌克兰建立安全保障的努力已遇阻力。峰会预期成果刘彬表示，习近平将在会上宣布新的举措和行动，支持上合组织发展，并提出改善全球治理体系的新方法和新路径。 “习近平主席将与其他成员国领导人共同签署并发表《天津宣言》，并批准上合组织未来十年的发展战略，”刘斌说。今年峰会的其他重要与会者还包括伊朗总统马苏德·佩泽什基安和印尼总统普拉博沃·苏比安托。部分领导人，如普京和白俄罗斯总统卢卡申科，预计还将留在中国，出席 9月3日由习近平主持的军事阅兵，以纪念二战结束 80周年。届时中国预计将展示最新武器装备。
超启08-22 15:12
黄金ETF基金(159937)近15个交易日净流入超8100万元，机构：金价总体向上的走势不会发生趋势性扭转
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从而弱化降息预期，施压金价。此外，日前美国总统特朗普将继续推动美俄乌三方会晤并推动俄乌之间停战协议进展，地缘政治风险进一步升温的可能性不大。总体来看，本周金价还将有小幅回调压力，但长期来看，在缺乏明确驱动因素前，金价总体向上的走势不会发生趋势性扭转。资金流入方面，黄金ETF基金最新资金净流入221.58万元。拉长时间看，近15个交易日内有8日资金净流入，合计“吸金”8155.13万元，日均净流入达543.68万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。黄金ETF基金连续4天获杠杆资金净买入，最高单日获得2472.23万元净买入，最新融资余额达35.60亿元。截至8月21日，黄金ETF基金近5年净值上涨80.84%，排名可比基金前2，贵金属基金排名6/32，居于前18.75%。从收益能力看，截至2025年8月21日，黄金ETF基金自成立以来，最高单月回报为10.62%，最长连涨月数为6个月，最长连涨涨幅为16.53%，涨跌月数比为73/58，上涨月份平均收益率为3.23%，年盈利百分比为80.00%，历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年8月15日，黄金ETF基金近1年夏普比率为2.40。回撤方面，截至2025年8月21日，黄金ETF基金今年以来相对基准回撤0.47%。费率方面，黄金ETF基金管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。跟踪精度方面，截至2025年8月21日，黄金ETF基金近3月跟踪误差为0.002%，在可比基金中跟踪精度较高。黄金ETF基金(159937)，场外联接(博时黄金ETF联接A：002610；博时黄金ETF联接C：002611；博时黄金ETF联接E：021499)，相关指数基金(博时黄金ETF场外D类：000929；博时黄金ETF场外I类：000930)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 14:45
中国突传重磅消息！路透独家：国家主席习近平或将缺席10月东盟领导人峰会
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亚洲领导人重要峰会，这打破了人们对其与美国总统特朗普(Donald Trump)在该峰会上可能会晤的期待。 (截图来源：路透社) 马来西亚总理安瓦尔(Anwar Ibrahim)本月曾表示，习近平和特朗普预计将出席10月26日至28日在吉隆坡举行的东南亚国家联盟(东盟)领导人峰会。这曾引发分析人士猜测，特朗普和习近平可能在特朗普第二任期内首次面对面会晤。目前，中美双方正处于贸易战的僵局中。据两位地区消息人士称，中国国务院总理李强预计将代表中国出席10月份的东盟峰会。李强今年5月曾与海湾国家领导人共同出席了东盟峰会。由于事态敏感，两位消息人士不愿透露姓名。东盟十国现任主席安瓦尔的办公室已将相关问题转交给马来西亚外交部，但马来西亚外交部尚未立即回应就习近平出席峰会一事置评的请求。中国外交部未立即回应路透社的置评请求。安瓦尔上个月在马来西亚议会表示，在与特朗普的电话通话中，特朗普确认他将出席此次活动。特朗普本月早些时候表示，如果达成贸易协议，他将在年底前与习近平会面，并补充说“我们即将达成协议”。据路透社此前报道，中美领导人总统的助手讨论了在10月30日至11月1日韩国举行的亚太经合组织(APEC)峰会期间在亚洲举行秋季会晤的可能性。此次东盟峰会将是特朗普自2019年在越南首都河内与朝鲜最高领导人金正恩(Kim Jong Un)会晤以来首次访问东南亚。预计他还将出席亚太经合组织峰会。
tqttier 1评论08-22 13:33
【直击亚市】鲍威尔今日高调亮相！美联储鹰声打压降息前景，英伟达决定刺激中国
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理由是关税对经济影响存在较大不确定性。美国总统唐纳德·特朗普作为美联储的常年批评者，要求鲍威尔及其同僚大幅降息，部分政府官员甚至呼吁下月一次性降息50个基点。克利夫兰联储主席贝丝·哈马克（Beth Hammack）表示，如果明天就要做决定，她不会支持降息。周三和周四的其他多位美联储官员也表达类似鹰派立场。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，他仍认为今年一次降息是合适的。堪萨斯城联储主席杰弗里·施密德（Jeffrey Schmid）称，通胀风险仍大于劳动力市场风险。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比（Austan Goolsbee）则表示，尽管近期一些通胀数据好于预期，但他希望某个“危险”的数据点只是偶发情况。最新数据显示，美国初请失业金人数增加，进一步表明劳动力市场放缓，但强劲的制造业采购经理指数让交易员削减了降息押注。该制造业指标录得自2022年以来的最快增速。 eToro 美国投资分析师 Bret Kenwell 表示：“美联储处于一个艰难位置：一方面通胀上升，另一方面劳动力市场降温，这两个指标都在朝与美联储双重使命相反的方向发展。” 市场还需考虑全球增长超预期的可能性，这可能带来额外的通胀压力，限制央行降息空间。道明银行驻新加坡宏观策略师 Alex Loo 表示：“投资者似乎已经预期鲍威尔的讲话将偏鸽。因此，如果鲍威尔采取鹰派立场，甚至仅仅维持中性、不对9月降息作承诺，市场反应可能会出现不对称性，从而推动美元进一步走强。”
云涌08-22 13:17

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