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2024年美国产业整合狂潮蓄势待发，原油价格面临新一轮挑战
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岩油生产商，正在探索一项可以进一步集中美国页岩油产量的出售。能源咨询公司Wood Mackenzie的美洲上游研究总监Ryan Duman表示：“整合正在积极改变格局。只有极少数公司将决定（产量）增长是强劲、更稳定还是介于两者之间。” 整合将对油田服务商和管道运营商产生溢出效应。提供钻井、水力压裂和砂石以及将石油和天然气输送到市场的公司正在进入一个客户越来越少的时代，而对定价拥有更大的权力。一位不愿透露身份的美国石油生产商高管表示：“整合对生产商有利，但对服务公司没有帮助。它将挤压他们的利润，因为现有合同正在重新谈判。” East Daley Analytics的管道专家Rob Wilson表示，管道运营商将面临自己的整合浪潮，由于批准和建设的新油气管道较少。 East Daley估计，从二叠纪盆地扩建到现有管道将带来一些缓解，但到2025年中期，二叠纪盆地的管道容量将达到90%。最新的收购表明石油公司对未开发和成本较低的油气储备的追求。在2023年的重大交易中，埃克森以595亿美元竞购先锋自然资源公司，并以49亿美元收购Denbury公司。雪佛龙出价530亿美元购买赫斯公司，并以62亿美元购得石油对手PDC Energy。美洲石油将支付120亿美元收购CrownRock。在股价强劲的支持下，今年大部分重大收购都是股票交换，而不是如果石油价格像2016年和2020年那样下跌，将危及买家资产负债表的大笔现金支出。例如，埃克森目前持有约330亿美元的现金，是四年前的六倍多。 Wong & Partners律师事务所合伙人、并购专家Andre Gan表示，化石燃料再次吸引了新的投资。 2023 年利率上升使得用股票支付收购比用现金资助新的可再生能源项目对投资者更具吸引力。由于利率和供应链成本上升，美国和法国的海上风电项目被取消。生产商还意识到，美国向可再生燃料、电动车辆和更大能源效率的转变将减少化石燃料消耗，并压缩那些生产成本高的公司。过去两年，全球石油需求每年增长约230万桶/日，达到101.7万桶/日。这一增长使全球库存收紧，有助于支撑OPEC及其盟国保持产量受限的价格。 Wood Mackenzie预计，未来五年石油产量将平均每年增加约25万桶/日，是前五年水平的一半，因为大型石油公司专注于提高现金流而不是产量。缓慢增长有助于拥有未开发储备的公司控制开支并提高利润率。整合促使美国反垄断监管机构要求埃克森和雪佛龙提供有关它们的收购的额外信息，推迟了交易的完成。两家公司预计将获得批准，并指出美国石油市场的规模以及具有侵略性的小型竞争对手是竞争将保持强劲的迹象。更少、更大型的石油生产商致力于延长其化石燃料业务的寿命，可能会使这些公司与更注重向清洁能源转变的政府产生更大的紧张关系。与此同时，全球石油价格预计在2024年将保持相对稳定，2023年平均约为83美元/桶，低于2022年的99美元/桶。分析师预计，2024年石油价格将在70美元/桶至90美元/桶之间交易，高于2019年的64美元/桶的平均水平。
慧宣鑫语2023-12-27
AdvanTrade：2023年五大石油生产国
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岩盆地正在经历复苏。”据路透社报道。美国页岩油区块目前正在寻求以更少的资源做更多的事情，因为它寻求资本和运营效率，以向股东证明，它已经从不惜一切代价的增长转向有节制的增长，同时为投资者带来更高的回报。 EIA在12月的短期能源展望（STEO）中表示，今年美国原油产量平均为1293万桶/日，明年将进一步增至平均1311万桶/日。产量飙升也导致美国原油和石油产品出口激增。吉姆·伯克哈德（JimBurkhard）表示：“美国不仅比历史上任何国家生产更多的石油，而且其出口的石油（原油、成品油和液化天然气）数量也接近沙特或俄罗斯的总产量。”标准普尔全球商品洞察副总裁兼石油市场、能源和交通研究主管在《福布斯》引用的研究中表示。沙特沙特是欧佩克和欧佩克+集团的领导者，今年已成为全球第二大石油生产国。2023年上半年沙特原油产量平均约为1020万桶/日，但自7月以来，该国一直额外自愿减产100万桶/日，下半年平均产量为900万桶/日。沙特旨在“市场稳定”的减产已被非欧佩克+产油国产量飙升所部分抵消，其中最引人注目的是美国，还有巴西、加拿大、圭亚那和挪威。俄罗斯俄罗斯是OPEC+联盟中沙特的主要合作伙伴，据信原油日产量约为900万桶。俄罗斯在入侵乌克兰后对其石油生产和出口数据进行了分类，称不会提供有关其石油部门的详细信息，西方可能会利用这些信息来追踪和压制俄罗斯的石油出口或石油收入。本月早些时候，有报道称，在欧佩克+要求莫斯科在跟踪其减产遵守情况方面提高透明度后，俄罗斯已承诺石油流量跟踪公司和价格报告机构提供有关其产量、库存和燃料产量的数据。在最新的OPEC+会议上，俄罗斯表示将在2024年第一季度将出口减产幅度加深至50万桶/日，以2023年5月和6月为参考出口水平，其中包括30万桶/日原油和20万桶/日的精炼产品。加拿大虽然俄罗斯和沙特一直在削减市场供应，但北美的产量却在增加——不仅来自美国，还来自加拿大。根据加拿大能源监管机构的数据，去年加拿大石油产量达到创纪录的486万桶/日。分析师目前预计，随着各公司加大艾伯塔省油砂新基地和回接基地的产量，2023年、2024年和2025年产量将有所增长。分析师表示，到2025年，加拿大的原油产量预计将增长8%。伊拉克根据OPEC的二手消息来源在其月度报告中的说法，OPEC第二大产油国伊拉克今年已成为世界第五大石油生产国，平均产量约为430万桶/日。 OPEC在12月最新报告中承认，虽然该组织11月原油产量数月来首次下降，但美国石油产量继续创出新高。欧佩克在报告中指出，“美国原油和凝析油产量以及液化天然气产量继续创下新高。由于陆上和海上生产持续表现出色，9月份美国液体总产量达到创纪录的21.6兆瓦/日。” OPEC预计2023年美国液体供应量将增长130万桶/日。该卡特尔表示，在美国、巴西、哈萨克斯坦、挪威、圭亚那、墨西哥和中国的推动下，2023年非欧佩克液体供应增长预测保持不变，仍为180万桶/日。 OPEC+以外的石油产量不断增加，使得该组织明年管理油价的任务比之前想象的更加困难。
金融界2023-12-23
美股收盘：三大股指小幅下跌中概股多数下跌网易跌超16%
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在西方石油同意以120亿美元的价格收购美国页岩油生产商CrownRock之后，伯克希尔哈撒韦公司以约5.887亿美元买入了近1050万股西方石油公司的股票。耐克下调了年度业绩指引。因消费行为更加谨慎、在线业务趋势疲软等因素，体育用品巨头耐克下调了年度业绩指引。耐克高管在财报后的电话会议上预测，耐克全年收入预计将增长约1%，低于之前预测的中个位数百分比增长。此外，目前的第三财季包含假日购物季的后半段，但由于和去年相比销售额将出现低个位数增长，耐克预计收入将略有负增长，而第四财季的销售额将出现低个位数增长。此外，耐克高管还在电话会上预计，毛利率仍将扩大1.4至1.6个百分点，不计重组费用，公司预计将实现全年盈利预期。
金融界2023-12-23
国内油价五连降！今晚24时起，油价小幅下调，加满一箱汽油少花2元
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期引发能源通胀，无论是传统油气资源还是美国页岩油，资本开支是限制原油生产的主要原因。考虑全球原油长期资本开支不足，全球原油供给弹性将下降，而在新旧能源转型中，原油需求仍在增长，全球或将持续多年面临原油供需偏紧问题，中长期来看油价或将持续维持中高位。根据“十个工作日”原则，下一轮成品油零售限价调整时间为12月19日24时。
金融界2023-12-05
标普500明年或飙升至5,000点以上！美银：出现6个迹象才表明熊市结束牛市开启
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款的增长途径。由于地缘政治紧张局势和美国页岩油供应过剩，石油行业将迎来艰难的一年，这可能会给消费者、企业和国会带来问题。或者，正如Hartnett简洁地指出的那样，“3C”可能引发“3P”：投资者的看跌定位、企业利润衰退以及美国政府的政策恐慌。这三个因素的结合将拖累股市，Hartnett预计股市将在明年上半年的某个时候受到打击。 “我们认为经济‘硬着陆’的风险高于预期；债券收益率从5%跌至4%的软着陆是看涨风险，但收益率从4%跌至3%的更严重衰退是看涨风险，”Hartnett写道。
Dan19772023-12-01
GTC泽汇资本观察：原油套保对冲交易量下滑62%
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市场流动性造成更严重的影响。特别是对于美国页岩油区不断增长的并购热潮，这种担忧是合理的。据《华尔街日报》报道，埃克森美孚公司(NYSE:XOM)计划以600亿美元的巨额交易收购与之同为页岩油运营商的Pioneer Natural Resources(NYSE:PXD)。埃克森美孚今年早些时候与先锋公司就可能的收购进行了初步的非正式谈判，并讨论了与至少一家其他公司的潜在合作，因为该公司寻求扩大其在美国页岩油区已有的强大业务。与先锋公司的合并将是埃克森美孚自1999年收购美孚以来最大的并购交易。先锋公司是二叠纪盆地第二大原油生产商，该公司与埃克森美孚共同组建的实体将使埃克森美孚成为二叠纪盆地最大的原油生产商，预计日产能约为120万桶油当量/天，超过目前领先者西方原油公司(NYSE:OXY)。几个月前，埃克森美孚宣布同意以近50亿美元的全股票交易收购Denbury Resources（NYSE：DEN）。埃克森美孚于11月初完成了登伯里交易。几周后，雪佛龙公司（纽约证券交易所代码：CVX）与赫斯公司（纽约证券交易所代码：HES）达成最终协议，以价值530亿美元（即每股171美元）的全股票交易收购赫斯公司的所有已发行股票。与此同时，《华尔街日报》报道称，康菲原油公司（纽约证券交易所股票代码：COP）正在页岩油领域寻找潜在交易，并补充说，规模较小的生产商越来越多地表示，如果价格合适，他们愿意被收购。也就是说，二叠纪盆地最大的私人生产商之一CrownRock已聘请银行家就一项要价100亿至150亿美元的潜在交易提供建议。GTC泽汇资本分析认为，对冲流动性不太可能受到整合速度加快的不利影响。
金融界2023-11-24
覃连胜：11.21国际黄金原油行情走势欧盘操作思路
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不确定性。其次，其他非OPEC产油国如美国页岩油产量仍在增加，这可能对全球原油市场平衡造成一定的压力。此外，原油价格还可能受到市场情绪和投资者情绪的影响。　　在此背景下，投资者需要密切关注市场动态。OPEC+会议的结果将对未来的原油价格走势产生重要影响。同时，投机性买盘的增加也可能支撑原油价格。然而，全球经济放缓和供应压力仍然是制约原油价格上涨的因素。因此，投资者需要谨慎操作，不要盲目跟风，同时控制好仓位，避免过度交易。　　昨日国际原油价格延续上涨，打破了此前弱势单阳修正的局面。这表明市场情绪已经发生变化，多头开始占据主导地位。今日，我们关注开跌口，即阻力位78.50-60区域，如果价格能够成功突破该区域，则有望进一步上涨。下方考虑76.7顶底转换*再多，关键分水岭昨日欧盘回踩低点76.3，日内看上升的条件不能跌破昨日欧盘低点。如果日内如期走上升，上升需要79.6-80*才能考虑空　　【寄语】：当你看完覃连胜这篇文章的时候，覃连胜就能明白，你正在寻找一位能够带领你稳定赚钱的老师，我不仅是一位指导老师，也是你生活中值得一交的朋友，欢迎志同道合之士前来促膝长谈！你的眼里是百倍杠杆的利润，而我考虑的是万丈深渊的风险，思路决定出路，看待行情不同的角度决定了你会为了利润铤而走险，而我会为了避开风险而放过一单的利润，覃连胜团队已经制定好一整套的盈利、回本方案，等你参与进来，为你的每一分利润保驾护航。覃连胜这里有专业的团队，每一次建议都是多名分析师共同分析得出。我们对工作的责任心，客户操作，分析长相伴。　　本文由覃连胜【微信：cpi612】【公众号：波浪控盘】供稿，本人解读世界经济要闻，剖析全球投资大趋势，对原油、黄金、白银等大宗商品等有深入的研究，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，仅供参考，风险自担，转载请注明出处。
江沐洋一微pjy6232023-11-21
信达证券：中长期油价或将持续维持中高位
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期引发能源通胀，无论是传统油气资源还是美国页岩油，资本开支是限制原油生产的主要原因。考虑全球原油长期资本开支不足，全球原油供给弹性将下降，而在新旧能源转型中，原油需求仍在增长，全球或将持续多年面临原油供需偏紧问题，中长期来看油价或将持续维持中高位。建议关注：中国海油、海油工程、杰瑞股份等。
金融界2023-11-13
传奇石油大亨展望乐观：美国页岩油繁荣将迎来新阶段！
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亿万富翁、页岩油气巨头大陆资源公司的联合创始人哈罗德·哈姆（Harold Hamm）正在展望美国原油生产的下一个潜在突破。随着油田枯竭成为该行业日益担忧的问题，而成本上升意味着钻探商需要更高的原油价格才能获利，石油公司将转向新的生产技术。据报道，哈姆在最近的一次能源会议上表示：“我们未来需要利用的是第三代页岩（ Generation 3 rock）。这是一种更坚硬的岩石，在页岩革命的早期在很大程度上被忽视了，其中包含许多我们迄今为止无法生产的东西。这样做也是为了从第一次和第二代页岩中获得更多产量。” 哈姆的观点表明，石油高管们乐观地认为，新技术可以再次被利用，从目前的边际油田（中、小型油田或地层构造复杂及地处边远的油田）榨取原油。这也说明了该行业对化石燃料生产将长期存在的信心。哈姆因在北达科他州巴肯页岩区应用水平钻井技术开采大量石油而名声大噪。他正是利用了他所说的第二代页岩。哈姆指出，俄克拉荷马州正在进行第三代页岩的开发工作，这让他感到乐观。但他补充说，更广泛的开发将需要新技术，并且为了在通货膨胀加剧的情况下保持行业盈利能力，石油交易价格必须为每桶75至85美元，这较之前的每桶
金融界2023-11-09
商品期货收盘多数上涨，能化系领涨，焦炭、燃油涨超4%
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期引发能源通胀，无论是传统油气资源还是美国页岩油，资本开支是限制原油生产的主要原因。考虑全球原油长期资本开支不足，全球原油供给弹性将下降，而在新旧能源转型中，原油需求仍在增长，全球或将持续多年面临原油供需偏紧问题，中长期来看油价或将持续维持中高位。市场资讯：中东战局升级风险推动油价反弹创一个月来最大周涨幅原油创下一个月来最大单周涨幅，此前伊朗表示巴以冲突可能拉开新战线。在外界广泛预计以色列将对加沙发动地面攻击之际，交易员还进行了空头回补。WTI升破每桶87美元，巩固了巴以冲突爆发后油价5美元的周涨幅。在上周末哈马斯突袭以色列的消息传出后，周一油价飙升，但原油期货在接下来几个交易日中回吐涨幅，因为交易员认为中东的原油供应不会立即面临风险。但油价在周五再次飙升，伊朗外长警告称对加沙的持续封锁可能开辟冲突的新战线；以色列要求加沙城北部所有平民撤离，这暗示可能很快展开地面行动。11月交割的WTI合约上涨4.78美元，结算价报每桶87.69美元。12月交割的布伦特合约上涨4.89美元，结算价报每桶90.89美元。
金融界2023-10-16

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