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【原油收盘】中国考虑放弃新冠清零？国际油价上涨超2%，美油接近90美元/桶大关

二(11月1日)国际油价上涨超过2%，美油接近90美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.92美元，涨幅2.22%，现报88.45美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行1.91美元，涨幅2.06%，现报94.72美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）油价跟随全球股市走高，此前社交媒体上一篇未经证实的帖子引发了中国正在考虑逐步取消新冠限制措施的猜测，尽管中国外交部表示不知道有这样的计划。美元走弱也支撑了价格，以美元计价的大宗商品对买家更具吸引力。尽管原油期货价格自6月初以来下跌了近三分之一，但受欧佩克+减产协议的提振，10月期货价格收高，达到5月以来首次月度上涨。欧佩克秘书长Haitham al Ghais周一表示，减产是必要的，经济的不确定性将导致本季度供应过剩。但欧盟对俄罗斯原油出口的制裁将于12月5日生效，给原油供应前景蒙上了一层阴影。代表美国石油和天然气公司的贸易组织表示，美国总统拜登有关石油公司正从俄罗斯在乌克兰的战争中获利的说法“绝对令人发指”。美国石油学会(American Petroleum Institute)首席执行官迈克·索默斯(Mike Sommers)周二在电话会议上对记者说：“这一声明本身就令人愤慨，我当然希望总统在未来重新考虑这类声明。许多在俄罗斯有合资企业的API成员公司在联邦政府下令撤出之前就退出了这些合资企业。” CIBC Private Wealth Management高级能源交易员Rebecca Babin表示：“中国新冠疫情政策的潜在变化不管是真实的还是推测的，将给原油交易带来波动。”但她警告称，如果“投资者确实认为中国正在改变新冠政策，那么油价的上涨将显著得多。” “我们正处在一个两个市场的故事中，”国际能源论坛秘书长Joe McMonigle在阿布扎比举行的Adipec会议上对彭博电视台表示。“现货市场非常紧张，票据市场的价格反映了糟糕的经济消息和严重的衰退。”

Sue2022-11-02

兴业投资：需求放缓&产量上升，美油承压走低

由于中国疲弱的工厂活动和新冠肺炎的限制措施，以及沙特或下调销往亚洲的原油官方价格，引发需求放缓担忧，同时美国原油产量增加，国际油价周一承压走低。但OPEC谨慎乐观的年度预测报告，限制了油价跌势。截止美国收盘，美国原油12月期货收跌1.99美元，或2.26%，报86.17美元/桶，盘中最高触及88.52美元/桶，最低跌至85.28美元/桶；布伦特原油1月期货收跌1.17美元，或1.25%，报92.79美元/桶，盘中最高触及94.28美元/桶，最低跌至91.45美元/桶。

兴业投资2022-11-01

商品市场重挫背景下，原油仍是倔强的仔

低油价，就应该对其超额利润征收暴利税，美油走势近期表现明显更为谨慎，弱于布伦特原油、SC原油。　　欧佩克发布《2022年世界石油展望》，报告称，到2023年，世界石油需求将达到1.03亿桶/日，比2022年增加270万桶/日。2023年的总需求比去年的预测增加了140万桶。这样的预测与国际能源署和美国能源署的判断形成了明显的差异，尤其是相比之下美国能源署预计明年原油需求增长只有148万桶/日增长，不过市场已经习惯了供应方和消费方的不同立场发出的不同观点，对OPEC来说这也符合其为了强化市场信心，一贯的对需求更为乐观的预测风格；　　目前油价维持区间内波动，但考虑到接下来11月上旬将迎来美联储加息及美国中期选举的窗口，预计市场观望情绪为主资金更多是根据市场影响因素的变化和市场风险偏好的变化试探性交易居多，因此油价运行持续性预计较差，市场随时可能出现大幅波动，投资者在参与市场时务必谨慎。　　每日动态　　【1】WTI主力原油期货收跌1.37美元，跌幅1.56％，报86.53美元/桶；布伦特主力原油期货收跌0.96美元，跌幅1.02％，报92.81美元/桶；INE原油期货收涨0.19％，报684.8元。　　【2】美元指数涨幅0.82％，报111.59；港交所美元兑人民币涨幅0.53％，报7.2982；美国十年期国债跌幅0.25％，报110.7；道琼斯工业指数跌幅0.39％，报32732.95。　　近期要闻　　【1】欧佩克发布《2022年世界石油展望》，报告称，到2023年，世界石油需求将达到1.03亿桶/日，比2022年增加270万桶/日。2023年的总需求比去年的预测增加了140万桶。欧佩克还上调了到2027年的中期需求预测。上调油价预期反映出今明年的经济复苏将更加强劲，以及对能源安全问题的强烈关注，导致天然气等其他燃料替代石油的速度放缓。报告认为，供应限制将在中期持续，随着非欧佩克供应的增加，欧佩克2027年的产量将低于2022年。尽管如此，欧佩克仍对其未来的前景持乐观态度，认为其市场份额正在上升。美国紧张的原油供应预计将在本世纪20年代末之后见顶，而不是2030年左右。　　《展望》中调高了对全球中长期石油需求的预估，称尽管能源转型正在发生，但仍需要12.1万亿美元的投资来满足需求。这与其他预测机构的观点形成鲜明对比。例如国际能源署（IEA）认为，所有化石燃料的需求都将见顶，石油需求将在未来十年中期趋于平稳。欧佩克秘书长在报告前言中写道：“到2045年，石油行业的总体投资数字为12.1万亿美元。”报告称，这一数字高于去年的估计。“然而，由于行业低迷、新冠疫情以及以终止化石燃料项目融资为中心的政策，近年来全球石油行业长期投资不足，这是令人担忧的主要原因。” 　　【2】美国财政部周一表示，12月5日前装船、1月19日前卸货的俄罗斯石油不受价格上限限制。该指引解决了参与石油贸易的公司和投资者所面对的几个问题之一：在限价开始实施之前已经装运、定价高于上限、且限价措施实施时仍在途中的俄罗斯出口石油该怎么办？美国政府官员表示，俄油价格上限的水平仍在讨论中。美国官员也没有透露欧盟是否会调整制裁条款，使其跟美国的最新指引一样，豁免12月5日的时候仍在运输途中的俄罗斯石油。按照欧盟制裁措施的措辞，如果欧盟不修改其条款或发布指引，那么这些石油可能会在航程中失去保险；　　上周六拜登又发推称，石油企业第三季度赚了几十亿美元的利润，他们利用这些创纪录的利润给他们的富有股东买单，并没有投资于生产和降低美国人的成本上。这是不可接受的。这些企业是时候降低油价了。　　汽油价格和美国总体的高通胀目前是民主党人中期选举的拦路虎。美国总统拜登称，石油行业尚未兑现在美国投资的承诺。油企的利润太高了，如果油企利润转移，汽油价格可能会进一步下跌。石油公司应该提振美国的石油生产和炼油产能。如果石油公司不降低油价，就应该对其超额利润征收更高的税，将会与国会合作解决石油公司的超额利润问题。　　【3】沙特可能下调12月销往亚洲原油的价格；　　据外媒消息，由于原油消费需求低于预期，沙特可能下调12月大部分销往亚洲的原油的价格。预计沙特将12月销往亚洲的阿拉伯超轻质原油官方售价定为较阿曼迪拜均价升水6.85美元/桶，较11月上调了0.5美元/桶；预计将阿拉伯轻质原油官方售价定为较阿曼迪拜均价升水5.40美元/桶，较11月下调了0.45美元/桶；预计将阿拉伯中质原油官方售价定为较阿曼迪拜均价升水2.70美元/桶，较11月下调了1.30美元/桶；预计将阿拉伯重质原油官方售价定为较阿曼迪拜均价升水0.25美元/桶，较11月下调了2.20美元/桶。　　　　　　　　　　　　以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部=

金融界2022-11-01

FX168早自习：巴西总统大选结果出炉！卢拉险胜马斯克或对推特裁员50%

(10月28日)国际油价下跌接近1%，美油仍在88美元/桶附近徘徊。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.98美元，跌幅1.10%，现报88.10美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.07美元，跌幅1.13%，现报93.97美元/桶。周一(10月31日)关注重点： 09:30 中国10月官方制造业和非制造业采购经理人指数 17:30 英国财政大臣亨特宣布中期财政计划以及英国预算责任办公室（OBR）对经济和公共财政的最新预估 18:00 欧元区10月消费者物价指数初值 18:00 欧元区第三季度GDP初值 21:45 美国10月芝加哥采购经理人指数 22:30 美国10月达拉斯联储制造业指数更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-10-31

【原油收盘】全球经济前景黯淡原油结束三天涨势，国际油价小幅下跌近1%

(10月28日)国际油价下跌接近1%，美油仍在88美元/桶附近徘徊。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.98美元，跌幅1.10%，现报88.10美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.07美元，跌幅1.13%，现报93.97美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）美元走强令以美元计价的大宗商品吸引力下降，中国经济增长前景日益黯淡，投资者押注中国将缓慢放弃新冠清零政策，而在欧洲，法国和西班牙经济放缓。由于有迹象显示美国成品油市场供应极度紧张，美国EIA发布的一份每周报告显示，美国燃料出口量达到创纪录水平，而东海岸的柴油库存降至危险的低水平。临近冬季，燃油库存紧张在本周的大部分时间里推动了原油价格的上涨。 Bok金融证券高级副总裁Dennis Kissler表示：“受美元走强和中国新冠限制措施进一步加强的消息影响，原油再次向下修正。”对经济衰退的担忧略有缓解，燃料供应依然紧张，“过去三天的价格上涨使原油市场重回牛市”。由于对经济放缓的担忧加剧，油价在经历了4个月的下跌后，10月份有望迎来上涨。石油输出国组织欧佩克及其盟友去年11月减产的决定，以及欧盟即将对俄罗斯实施的制裁，都令原油供应前景变得更加黯淡。此外，全球最大石油进口国中国的炼油企业已囤积了数百万桶原油，计划增加燃油出口。与此同时，埃克森美孚和雪佛龙两家公司净收入加起来超过300亿美元，而在全球消费者正艰难应对通胀飙升和能源短缺之际，政界人士抨击大型石油公司攫取巨额利润。

Sue2022-10-29

兴业投资：需求希望&衰退担忧缓解，美油日线三连涨

美国创纪录的石油出口和强劲的美国第三季度国内生产总值(GDP)数据缓解了市场对经济衰退的担忧，以及地缘政治紧张局势，推动国际油价周四继续上扬，再创两周新高，但对中国经济健康状况的担忧和美元反弹给油价反弹构成障碍。截止美国收盘，美国原油12月期货收涨0.41美元，或0.47%，报88.56美元/桶，盘中最高触及89.14美元/桶，最低跌至87.31美元/桶；布伦特原油1月期货收涨0.52美元，或0.55%，报94.63美元/桶，盘中最高触及97.23美元/桶，最低跌至93.11美元/桶。

兴业投资2022-10-28

FX168早自习：欧洲央行加息75个基点！美国第三季度GDP同比增长2.6%

0月27日)国际油价小幅上涨接近1%，美油接近90美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.77美元，涨幅0.88%，现报88.68美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.91美元，涨幅0.97%，现报94.70美元/桶。周五(10月28日)关注重点： 14:00 德国11月Gfk消费者信心指数 18:00 英国10月CBI零售销售差值 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国至10月22日当周初请失业金人数 20:30 美国第三季度实际GDP年化季率初值 20:30 美国第三季度实际个人消费支出季率初值 20:30 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值 20:30 美国9月耐用品订单月率 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-10-28

【原油收盘】美国GDP数据利好缓解经济衰退担忧国际油价小幅上涨接近1%

0月27日)国际油价小幅上涨接近1%，美油接近90美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.77美元，涨幅0.88%，现报88.68美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.91美元，涨幅0.97%，现报94.70美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）此前美国政府预计美国国内生产总值GDP年化增长率为2.6%。原油价格上涨使原油需求前景更加光明，缓解了今年前两个季度GDP下滑引发的经济衰退担忧。 Again Capital创始合伙人John Kilduff表示：“这个GDP数据很可靠，非常可靠。很多人都试图做出经济衰退的预测，但很明显，我们并没有陷入衰退。” 周三公布的EIA政府每周报告显示，上周美国石油出口总量达到创纪录的1140万桶/日，这让原油的供应前景更加乐观。油价飙升之际，美国国内燃油库存正处于历史性的季节性低点。由于对全球经济放缓和货币政策收紧的担忧，原油价格已经连续4个月下跌。10月原油价格继续震荡，因市场试图权衡需求前景与欧佩克宣布大幅减产后预期的供应紧张。投资者也一直在评估欧盟即将对俄罗斯实施的制裁的影响。据知情人士透露，欧盟和美国已提议对俄罗斯石油实施限价，但在可能于本季度实施之前，美国官员被迫缩减了限价计划。美国和欧盟现在可能不会通过严格限制价格来扼杀俄罗斯的石油收入，而是接受一个监管更宽松的限制，并以高于预期的价格实施计划。

Sue2022-10-28

兴业投资：美元走软&需求回暖，美油站上88美元关口

整体走软的推动，国际油价周三大幅飙升，美油站上83美元关口，布油突破96美元，纷纷创近两周新高，此外，美国国内炼油厂的运营水平提高，汽油库存下降预示需求回暖，也推高了油价。但主要央行为遏制通胀而继续加息将抑制需求，这或限制油价进一步涨势。截止美国收盘，美国原油12月期货收涨3.32美元，或3.91%，报88.15美元/桶，盘中最高触及88.39美元/桶，最低跌至84.16美元/桶；布伦特原油12月期货收涨2.96美元，或3.18%，报96.02美元/桶，盘中最高触及96.14美元/桶，最低跌至92.04美元/桶。美元指数周三连续第二天下跌，跌幅超1%，从111.135高点跌至109.774，这对油价有利，因美元走软对非美货币的原油买家来说更加便宜。美元指数是衡量美元相对一篮子货币价值的指标。近期美元的强势一直是明显抑制石油市场涨势的一个因素。RJO Futures高级市场策略师Eli Tesfaye表示：“从整体上看，这是美元推动的走势，如果你试图从中解读出其他东西，那是愚蠢的。” 尽管上周原油库存超预期增加，但汽油库存大幅减少，预示后市需求增加，也推动油价走高。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至10月21日当周，美国原油库存增加258.8万桶至4.402亿桶，预期增加102.9万桶，前值减少172.5万桶；汽油库存减少147.8万桶，预期减少80.5万桶，前值减少11.4万桶；精炼油库存增加17万桶，预期减少113.8万桶，前值增加12.4万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加66.7万桶，前值增加58.3万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少341.7万桶至4.017亿桶，降至1984年5月25日当周以来最低，为连续第59周下降。此外，上周美国国内原油产量持平于1200万桶/日。近几个月来，美国原油库存保持在接近平均水平的稳健水平，原因是政府将该国的大部分战略石油储备出售以商用。但美国的汽油和馏分油库存远低于正常水平，分析师担心，随着英格兰等已淘汰燃煤电厂的地区依赖馏分油在冬季供热，未来几个月库存不足的问题可能会变得更加严重。美国原油出口创纪录高位，以及美国炼厂炼油量高于往年同一时期的水平，也支撑油价走高。上周美国原油出口量增至510万桶/日，创下纪录高位，导致美国原油净进口量降至纪录低位。交易商将出口猛增归因于美国原油和布兰特原油价差扩大，瑞穗银行(Mizuho)能源期货主管Robert Yawger表示：“上周的出口数据巨大，创下纪录高位，但这并不令人意外，因为美国原油较国际指标布伦特原油有很大折扣。”美国炼厂的产能利用率仍然稳定在近89%，为2018年以来同一时期的最高水平。此外，在OPEC+决定减产的背景下，以及伊朗核协议会谈中断，市场也开始为未来几个月供应紧张作准备，原油价格也受到提振。美国国务卿布林肯表示，短期内不会推进伊核协议谈判。另外彭博社援引高盛一份报告称，石油禁运导致的俄罗斯产品短缺将对通胀产生影响。沙特阿美(Saudi Aramco)首席执行官Amin H. Nasser周三表示，石油市场正因俄罗斯的折扣而重新调整。在计划对俄罗斯石油实施价格上限之前，市场仍存在很多不确定性。石油投资仍不足以满足全球需求。然而，市场对经济进一步下滑将削弱燃料需求的担忧，对原油价格进一步上涨构成了不利影响。主要央行继续提高利率遏制通胀将拖累经济增长，进而削弱需求。IMF总裁格奥尔基耶娃表示，各国央行应当继续提高利率，来与通胀对抗，直至达到“中性利率”目标为止，而眼下，各国距此目标仍相去甚远，加息的积极效果则可能要到2024年时才会全面彰显。各国央行需要继续加息的原因在于，通胀率继续走高会吞噬经济增长的成果，在此过程中低收入人群将受害最深。路透调查中受访经济学家再次下调了主要经济体的增长预测。略感安慰的是，与以往的经济衰退相比，大多数已经或即将陷入衰退的主要经济体失业率相对较低。最新调查显示，增长率和失业之间的差距至少是40年来最小的。这可能会削弱经济衰退的强度，多数受访者表示，主要经济体的经济衰退将是短暂和轻度的。但低失业也可能使通胀率盘居高位的时间超过大多数人目前的预期。全球多数主要央行达到预期终端利率的进程已逾三分之二，但由于通胀率仍远高于其目标水平，这些终端利率预估有可能过低了。荷兰合作银行(的全球策略师Michael Every表示，人人都在谈论的“全球经济衰退风险”已经成为主流预测观点。看一下所有主要经济体的趋势，这一点是显而易见的。能源价格在今年飙升60%后，预计2023年将下降11%，但全球增长放缓可能导致更大降幅。世界央行在《大宗商品市场展望》报告中预测，2023年布伦特原油均价料为每桶92美元，2024年料降至80美元，但仍远高于60美元的五年平均水平。美元指数美元指数周三早盘略微整固后自111.135水平继续下滑，跌破110.00心理关口，触及9月20日以来新低109.63水平，因市场参与者的风险偏好显着改善，美元的避险需求下降。此外，市场预期经济放缓将令美联储在下周利率决定后放松货币紧缩政策，美债收益率下降，也削弱了美元吸引力。在失守关键支撑位110.00水平后，美元指数已转入下跌轨迹，预计未来将进一步走软。尽管人们持续押注美联储(Fed)将采取强硬立场，但美债的回报率已大幅下降。美国10年期国债收益率在上周创下4.38%的14年高点后，已下滑至4%。通胀压力尚未显现出枯竭的迹象，因此，美联储宣布更大幅度加息的可能性非常高。根据CME FedWatch工具，美联储下周宣布加息75个基点的可能性为92.5%，但已被市场消化。12月加息的可能性介于50个基点和25个基点之间。美元汇率继续走弱。三菱日联金融集团经济学家预计，由于预计美联储加息步伐将放缓，美元将继续向下修正。尽管在11月2日的下次FOMC会议上再次加息75个基点仍被认为是板上钉钉的事情，但市场参与者现在更有希望看到，美联储将在12月14日的今年最后一次FOMC会议上放缓加息步伐。美国利率市场目前的定价显示，12月再次加息75个基点的可能性略低于50%。在此之前，《华尔街日报》上周末发布了一篇报导，称美联储官员正在考虑小幅加息50个基点。这使得美元在短期内很容易出现进一步回调，特别是如果美联储发言人确认即将到来的加息步伐放缓的话。美国人口普查局公布的数据显示，美国9月份新屋销售年率下降10.9%，折合年率为60.3万套，高于市场预期的下降13.9%，或58.3万套。美国9月份新屋销售大幅下滑，部分扭转了8月份的增幅，原因是抵押贷款利率上升和房价高企导致房屋需求减弱。预计未来几个月的新屋销售可能会继续下降。美国人口普查局周三公布的数据显示，美国9月国际贸易逆差从8月的873亿美元扩大49亿美元，至922亿美元。9月份商品出口为1776亿美元，比8月份减少28亿美元，而9月份商品进口为2698亿美元，比8月份多22亿美元。接下来，引发全球市场决定性波动的一个关键因素将是美国国内生产总值(GDP)数据。根据预测，美国经济在2022年第三季度的增长率为2.4%，而此前一个季度的增长率为-0.6%。如果数据低于预期，则可能加速美元指数的波动。除此之外，投资者还将关注美国耐用品订单数据。预计9月整体耐用品订单将增加0.6%，而8月下降0.2%。在美国核心消费者价格指数(CPI)持续加速的情况下，耐用品需求的上升可能对美元指数构成支撑。技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价升穿中轨；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展，14和20日均线看涨；随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在86.50-89.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月27日高点88.50，突破后将上探10月6日高点89.30，然后是10月14日高点89.70和10月12日高点90.05，以及10月10日低点90.55和10月11日高点91.30；而下方支持留意10月27日低点87.90，突破后将下探10月20日高点87.10，然后是10月25日高点86.00和10月23日高点85.60，以及10月19日高点85.00和10月26日低点84.15。布伦特原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展，14和20日均线看涨；随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在94.35-97.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月11日高点96.45，突破将上探9月5日高点96.95，然后是8月30日低点97.50和8月26日低点98.05，以及10月10日高点98.60和8月31日高点98.95；而下方支持留意10月10日低点95.60，跌破将下探10月20日高点94.75，然后是10月25日高点94.35和10月17日低点90.80，以及10月19日高点92.80和10月26日低点92.05。周四关注：美国9月耐用品订单美国第三季度GDP初值美国第三季度PCE物价指数初值美国每周申请失业金人数 2022-10-27

兴业投资2022-10-27

FX168早自习：加央行意外仅加息50基点人民币汇率突然暴拉逾1300点

10月26日)国际油价大幅飙升近3%，美油接近90美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行2.79美元，涨幅3.27%，现报88.11美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行2.27美元，涨幅2.47%，现报94.01美元/桶。周四(10月27日)关注重点： 14:00 德国11月Gfk消费者信心指数 18:00 英国10月CBI零售销售差值 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国至10月22日当周初请失业金人数 20:30 美国第三季度实际GDP年化季率初值 20:30 美国第三季度实际个人消费支出季率初值 20:30 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值 20:30 美国9月耐用品订单月率 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-10-27

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