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兴业投资：经济放缓忧虑&伊原油入市预期，国际油价下跌

或冻结招聘，尤其是科技行业的雇主，随着美联储加息以抑制需求和抑制通胀，这种情况可能在未来几个月继续下去。美国经济分析局(BEA)周四公布的第二次预估显示，美国经济第二季度折合成年率收缩0.6%，好于初值的萎缩0.9%，也超过了市场预期的萎缩0.8%。“在初步预估中，实际GDP下降了0.9%，”美国经济分析局在其报告中解释道，“这一更新主要反映了消费者支出和私人库存投资的向上修正，被居民固定投资的向下修正部分抵消。”尽管第二季度国内生产总值数据仍表明实际国内生产总值增长连续第二次下降，但该数据得到上修削弱了当前美国经济进入衰退的看法。政府衡量美国经济增长的主要指标在2022年上半年指向不同方向，这为有关经济健康状况的进一步辩论提供了基础。而另一个不太为人所知的衡量经济增长的官方指标国内总收入（GDI）在第二季度增长1.4%，第一季度增长1.8%。该数据通过计算生产商品和服务产生的所有收入来衡量经济活动，比如薪酬和公司利润。从理论上讲，国内生产总值和国内收入总值增长幅度应该持平，但两者出现差异很少是由于数据错误和遗漏造成的。国民收入和产品账户 (NIPA) 收入方面的增长更符合支出方面的“核心”部分，并进一步增加了经济正在放缓但尚未全面收缩的论点。美国银行策略师在一份分析报告中称，由于石油和汽油价格下跌，美国的通货膨胀似乎已经见顶，预计美元也已见顶。美国的通胀已经开始下降，而G10其他大多数国家的通胀仍在上升。由于其他央行也大幅加息，美联储不再是G10中最鹰派的央行。虽然美元被高估了，但预计美元短期内不会走软，并预计通胀在下降的过程中会保持粘性，让美联储保持警觉，并在更长时间内保持高利率政策。多位美联储官员对他们将在9月会议上支持多大幅度加息含糊其辞，但继续强调将进一步加息，并在停止加息后保持一段时间，直到将通胀从经济中挤出去：堪萨斯城联储主席乔治表示，加息可能导致失业率上升，并且已经开始抑制家庭和企业支出，但联储不会放松收紧政策的力度。现在说在9月会议上是加息50个基点还是75个基点合适“仍为时过早”。联邦基金利率目标区间最终可能需要超过4%才能产生预期的影响，可能需要在一段时间内保持利率在高位；费城联储主席哈克也发出了类似信息，尽管看似他对终端政策利率的预期比乔治要低一些。希望看到利率达到，比如说，3.4%之上--那是上次经济预测摘要中的中位数--然后也许会保持一段时间。至于下个月的决定，他说，他需要看看下一份通胀报告的情况。哈克说：“不管是50个基点还是75个基点，我现在都无法确定；亚特兰大联储主席博斯蒂克在接受《华尔街日报》采访时说，“在这个问题上，我会通过抛硬币”来决定是加息50个基点还是75个基点；圣刘易斯联储主席布拉德表示，现在的利率还没有高到足以开始遏制价格压力，他重申倾向于前端发力加息，年底将联邦基金利率目标区间升至3.75%-4.00%。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线转跌，20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在92.00-95.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月23日高点94.20，突破后将上探8月24日高点95.35，然后是8月25日高点95.70和8月3日高点96.55，以及7月25日高点96.90和7月31日低点97.60；而下方支持留意8月24日低点92.80，突破后将下探8月25日低点92.30，然后是8月15日高点92.00和8月19日高点91.65，以及8月22日高点91.00和8月23日低点90.50。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14均线转跌，20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在98.50-101.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月26日高点100.50，突破将上探7月13日高点101.20，然后是8月24日高点101.85和8月25日高点102.45，以及7月29日低点103.45和8月1日高点104.40；而下方支持留意8月26日低点99.65，跌破将下探8月25日低点99.10，然后是8月2日低点98.50和8月19日高点97.85，以及8月18日高点97.40和8月8日高点96.70。周五关注：美国7月个人支出美国7月个人收入美国7月个人消费支出(PCE)物价指数美国7月批发库存美国8月密歇根大学消费者信心指数终值杰克逊霍尔全球央行研讨会贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-08-26

兴业投资2022-08-26

兴业投资：美元方向待定鲍威尔“含糊”或引不满

全球央行年会上的讲话。预计鲍威尔将重申美联储加息的立场，但鲍威尔可能很难太过鹰派，甚至可能像7月会议纪要那样暗示会放缓加息步伐。当前美元指数处于关键阻力水平下方，若鲍威尔不够鹰派，将增加下行风险；只有鲍威尔讲话推动市场对美联储9月加息75个基点的预期大幅增强，美元才有望打开进一步上行空间。技术面欧元/美元日图连续在低位释放企稳信号，随机指标倾向继续上行，但上方仍受下降均线压制。4小时图再度向上挑战1.0000关口但未能企稳，对进一步反弹持谨慎态度。小时图冲高回落，上方阻力1.0035。日内建议激进者在0.9950上方轻仓做多，紧设止损，上破1.0050跟进。支撑位：0.9950 0.9920 0.9900 阻力位： 1.0000 1.0050 1.0100 ?英镑/美元日图在前期低点1.1760附近窄幅整理，随机指标倾向进一步走高，但仍缺乏上行动能。4小时图处于下降旗形内震荡，当前处于关键支持水平，警惕整理形态发挥反转作用。小时图波动有限，缺乏方向。日内建议寻求1.1790上方做多，止损1.1750，上破1.1880看1.1920. 支撑位： 1.1790 1.1750 1.1700 阻力位：1.1880 1.1920 1.1975 美元/日元日图围绕137拉锯，随机指标倾向进一步走低，但维持在135.80上方仍倾向继续走高。4小时图波幅有限，短期均线走平并压制汇价。小时图维持在MA100下方整理，维持在该线下方看空。日内建议维持在137.20下方做空，止损137.40，先看136.00。支撑位： 136.00 135.80 135.00 阻力位： 137.20 137.40 137.70 黄金日图连续反弹但多带上影线，随机指标倾继续走高，上方关注MA20阻力。4小时图维持温和反弹态势，仍有进一步上行空间。小时图上行在1765一线遇阻但回调动能不强，关注能否重新站上1760。日内建议关注1750一线支持表现决定进一步方向。支撑位： 1750 1740 1730 阻力位： 1765 1770 1780 白银日图在19.00一线企稳连续小幅走高，随机指标倾向进一步走高，但仍受到下行均线压制。4小时图低位拉锯，重心略有上移，但反弹动能不强。小时图整体动能有限，维持温和反弹态势。日内建议关注19.10一线支持表现决定进一步方向。支撑位：19.10 18.90 18.70 阻力位： 19.40 19.80 20.00 2022-08-26

兴业投资2022-08-26

欧元对美元汇率创近20年新低人民币汇率保持平稳仍有强支撑

是市场担忧欧元区经济风险尚未释放完毕，美联储加息缩表推升美元等。　　展望后期，庞溟认为，短期欧元或许出现技术反弹，但整体而言大概率将继续承压。从内因来看，无论欧洲央行在进取加息以抑制通胀与温和紧缩以呵护增长之间如何抉择取舍，均会左右欧元走势，但考虑到能源短缺问题持续、通胀飙升能否得到有效控制依然存疑、从负利率起步加息等因素，留给欧洲央行施展超预期货币政策以引导市场曲线的空间并不大。从外因来看，欧洲经济金融周期滞后于美国，美元曲线仍有向右端上升的动力，而美联储如果继续采取鹰派立场激进加息，欧洲央行加息步伐很可能难以同步跟进，息差和美元资产的“避风港”属性都将推动美元兑欧元继续保持强势地位。　　值得关注的是，相较于欧元，人民币对美元汇率虽亦有所承压，但整体表现更稳健更具有韧性。数据显示，在8月11日至8月24日期间，美元指数涨幅为3.25%，同期欧元对美元汇率下跌3.21%，而在岸人民币对美元汇率下跌1.98%，离岸人民币对美元汇率下跌2.29%。　　“与欧元区相比，人民币汇率在双向波动的弹性和幅度加大的新常态下，背后依托的诸多积极因素将长期存在，并反映出中国经济在稳增长、调结构、控风险、促改革各任务之间的成功实践与有效平衡。”庞溟表示。　　在周茂华看来，强势美元会对人民币及非美货币构成一定扰动，但国内外汇市场日趋理性，不会改变人民币基本稳定格局。基于国内经济与市场趋势向好、国际收支基本平衡等因素，人民币汇率保持平稳仍有很强支撑。

黄金小不懂112022-08-26

美元滞涨欧元仍在挣扎

五晚间。市场相信，鲍威尔多半能为9月份美联储加息倾向给出一些重要提示。另外，市场也想知道美联储可能会在何时停止加息。当然了，眼前市场能估计的也只有9月利率会议了。　　本周二大高盛发表了一份研报，预测美联储主席鲍威尔周五会“重申放缓紧缩步伐”的理由。该报告另外还预测，9月美联储加息幅度将是50个基点，且在11月和12月分别加息25个基点。也就是说，高盛相信年内余下时段，美联联总共还将加息100个基点。　　今年来美联储累计加息225个基点以压制通胀，且某种程度上无视美国经济陷入技术性衰退。迄今为止，美联会加息对通胀仅略起些压制作用，并不明显。　　当前市场认为美联储9月加息75基点的概率略超50%，由经验看，这样的概率并不足以使美联储果真加息75基点，除非短期内有显示美国经济强劲或通胀抬头的新证据。　　欧元积弱难返　　欧元对美元本周一度跌破平价，最低杀跌至0.9902美元，其后回升并回至平价水平。　　这已是欧元年内第二次跌破平价水平了，怎么看也不太妙。由技术角度看，一个重大关卡通常一次性难破，但如果反复测试，那么的确有理由看衰。就操作角度而言，投资者现阶段不宜做多欧元，即使其汇率极低。　　7月中旬时欧元一度失守平价，可自那以后有波较强的反弹，可现在又再次跌破平价。如果这回不能迅速反弹，那么欧元当有机会转为阴跌，不过欧元绝对位置较低，就算有些阴跌也未必真能跌去多少。　　由基本面看，欧元短期内确有比较强的下跌理由，典型的理由是能源危机。对欧央行来说，能源危机很大程度上与其与俄罗斯关系不正常相关。这也就罢了，关键是欧元区通胀率也极高，所以根本就无解。通胀高自然就需要大幅加息，可欧元区这样的通胀用加息手段来压制可能效果有限，搞不好甚至会走向反面。　　欧央行最近一次加息是在7月份，当时其一次性加息50基点。两周后欧央行又将召开利率会议，显然仍存在加息可能，市场人士一般预期欧央行还是会加息50基点。　　就算欧央行加息50基点，也只是紧随美联储，由于就业情况远不及美国，加上对进口能源依赖方面也远不如美国，故短期内还真看不到欧元有啥上涨理由。　　不过，欧元已经跌至平价水平，毕竟这是个极为重要的支撑，故投资者在看衰欧元时也不能过分做空，且应注意控制仓位。

蛮子2022-08-26

黄金市场正在酝酿大行情

轻举妄动。”有市场人士表示。　　事关美联储加息的任何言论均牵动着市场的神经，商品市场自7月以来陷入了大幅振荡的整理阶段。对于交易者而言，操作难度加大。在此背景下，是否存在新的价值洼地和交易机会？　　富国银行最新表示，若美元没有持续意外上行，金价年底将突破2000美元/盎司！　　事实上，无独有偶，近期曾有国外机构发表惊人观点，称2023年金价将达2400美元/盎司！　　“贵金属已达到关键的爆发点，即将迎来另一场重大走势。”Northstar & Badcharts公司创始人近期表示，尽管高通胀和地缘不确定性，黄金今年表现平平，但在某些条件下，黄金将经历一次突破性的反弹。　　该公司分析认为，黄金目前处于横盘交易区间，金价的底部约在1680美元/盎司，顶部略低于2000美元/盎司，只要保持在横盘交易区间，就不会有任何担忧，这只是通往更高价值的一个中转站。　　“如果金价能突破1800—2000美元/盎司的价格水平，那将是游戏规则的改变者，金价可能达到新高度。最终金价有望到2023年达到至少2400美元/盎司。”该公司创始人说。　　黄金9月迎来右侧机会？　　那么，黄金后市是否真的存在较大机会？对此，记者采访了一些业内人士。　　中电投先融期货首席投资策略官王晓光的观点较为乐观。他认为，黄金目前迎来战略性布局多单的机会。　　王晓光的理由有四个：第一，本轮美元牛市很有可能是相当长时间内的最后一轮美元牛市。随着后续美元见顶，配置黄金将会获得不错的回报。第二，美联储加息进入后期阶段，从真实利率这个角度，黄金也是将要驱动向上的。第三，经济增长方面，美国明年开始陷入衰退的概率极大，欧洲和日本已经“躺平”。从全球来看，未来半年到一两年之内，黄金的避险属性将凸显。第四，短期流动性不用担忧，黄金不至于因为流动性被抛售，这方面暂时中性。　　“美国处于经济下行叠加通胀高企的宏观环境中，是利于黄金定价的。”恒泰期货首席经济学家魏刚认为，黄金今年后半段有望实现由弱转强的转换。　　操作方面，王晓光认为，黄金大方向观点不变，维持战略性开始布局看多的观点，不过当下属于偏左侧的机会。等待9月份美联储加息之后，会有右侧配置机会，从未来三年时间看，黄金应该具备向上的驱动。　　资深职业交易员孔千予的观点偏谨慎，她认为，黄金当前并不具备出现类似于2019—2020年那样的单边趋势性行情的条件。　　“从盘面上看，黄金今年仍将以高位振荡的格局为主。一方面，美联储进入加息周期，美元指数突破105以后，全球所有的非美货币都会不同程度贬值。美元走强，这本身就对黄金突破前期高点形成压力。黄金作为类似于全球通用的金边无息债券，一部分投资者会在国际市场上逢高抛售黄金，换成高息的美元。另一方面，俄乌冲突以及全球非美货币的贬值，又会造成在黄金回到前期低点1675美元/盎司附近时，会有持避险观点的投资者在低位买入，并长期持有保值避险。” 孔千予说。　　美联储加息节奏是关键　　后市来看，美联储的动作仍是影响黄金走势的关键。部分观点认为，如果加息节奏放缓，将是金价中期走强最大的支撑因素。　　魏刚认为，对美联储而言，下半年越往后，经济下行压力对加息的掣肘就越显著，后面留给加息的时间和空间都将受限。而且今年11月美国将举行中期选举，执政党一方面要尽快把高通胀压下来，另一方面尽可能在选举前采取偏宽松的货币政策。因此，预计美联储下半年加息节奏前紧后松，继7月加息75个基点后，9月加息50个基点的概率较大，若通胀和就业数据继续较高，存在加息75个基点的可能，而11月、12月可能均加息25个基点。待到9月21日FOMC会议确定9月加息幅度后，加息节奏将显著趋缓。也就是说，美联储加息最激进的阶段即将过去。　　中原期货高级研究员刘培洋认为，从避险情绪来看，7月份以来，2年期与10年期美债收益率再次陷入持续倒挂，显示市场对于美国经济展望的担忧仍然存在。美国今年连续两个季度GDP增速为负，进入“技术性衰退”，一旦后续公布的最新经济指标持续走弱，市场对经济衰退的担忧也将支撑金价。　　金银比处于高位，白银会更强？　　从盘面上看，在近期的国际贵金属价格走势中，白银涨势强于黄金，白银后期是否具备更强的投资价值呢？　　Northstar & Badcharts公司特别强调投资者要关注金银比率。该公司认为，金银比率是一个指标，如果出现风险偏好，如果市场崩盘或暴涨，金银比率就会上升。一旦金银比率低于一定水平，金银的表现将超过美国股市，在美国股市复苏阶段的初期，白银的表现将超过黄金。　　“目前金银比价位于90点一线的相对高位，在经济衰退的预期下，白银价格或将受到需求端的拖累而走势更弱，金银比价有望进一步走高。”刘培洋认为，对于白银来说，大部分时间下和黄金价格趋势一致，受金融属性的影响最大。但白银的工业属性相比黄金的来说更强，一般来说，当经济处于衰退周期时，工业需求下降，白银的下跌比黄金来得迅速，金银比呈现上升趋势；反之，经济处于上升周期时，工业需求增加，白银的上升也会比黄金来得快，金银比呈现下降趋势。

黄金小不懂112022-08-26

美元好日子可能快要到头了！知名投行预言：美联储明年将被迫降息美元将进入周期性下跌时期

Markets Insider) 随着美联储加息力度超过全球其它主要央行，吸引低利率国家的投资者重返美国，美元今年迄今飙升。此外，投资者对全球经济的疑虑也提振了被视为“避风港”资产的美元。富国银行经济学家在8月23日的一份报告中告诉客户，他们预计美元将在2022年继续走高。他们认为，美联储将在9月份连续第三次加息75个基点，从而进一步推动美元升值。然而，他们认为，美元可能会在第四季度达到峰值，然后进入相对于其他全球货币的“周期性下跌”时期。富国银行预计，美国将在2023年初陷入衰退。该投行并预测，美国经济大幅放缓将促使美联储放慢收紧货币政策的步伐，并在明年底之前开始降息。以Nick Bennebroek为首的富国银行经济学家们表示：“随着降息的信号发出、定价和实施，我们预计美元将在2023年呈现走低趋势。” 他们认为，随着美联储退出加息周期，美国与海外的利率水平差距将缩小。经济学家们表示：“由于明年利差将重新回到有利于外币的局面，美元兑大多数十国集团(G10)货币以及某些新兴货币应该会进入周期性下跌时期。” 富国银行预计，随着美元走强，今年第四季度欧元/美元将跌至0.96，周五(8月26日)亚市盘中，该货币对报0.9970附近。欧元是全球交易量第二大的货币。但富国银行预计，随着明年美元开始贬值，这将推动欧元/美元在2023年底走高至1.02。随着美联储以上世纪80年代以来最快的速度加息，美元指数今年迄今已经上涨13%以上。周五，美元指数几乎持稳在108.50附近，距离7月份创下的20年高点不远。强势美元使美国的进口产品更便宜，有助于抑制通胀。但强势美元也降低了美国公司海外收益的价值，并通过降低海外国家的货币价值和增加其美元债务的偿债成本，给这些国家增加压力。

tqttier2022-08-26

知名公募明确“提升港股配置比例至上限”，港股机会来了？耀才证券总裁 “一潭死水”预言打破

选股的风险；第二，从中期维度说，还是看美联储加息周期什么时候结束，什么时候能够对于海外的流动性产生一个转变、转机；第三，从短期维度来说，一些投资者对于中国经济会不会出现新的向下压力有一些担忧，这就要看中国经济的高频数据。

周大股2022-08-26

【黄金收盘】大日子在即！美联储官员奏响“鹰”派大合唱美元却未涨反跌、黄金顽强上涨

004年6月到2006年7月的两年间，美联储加息17次，金价上涨了42%。虽然他不排除金价进一步测试1700美元附近的支撑位，但他指出道富银行的基本情况是预计今年金价将在1800-2000美元区间内交投。“当前宏观经济和地缘政治方面的不确定性，可能导致价格在年底前回到这一交易区间，”Milling-Stanley表示。 2.Capital.com首席市场策略师David Jones表示，至少在短期内，黄金仍容易受到抛售的影响，而美元显然是黄金需要关注的一个因素。 Jones补充称，在鲍威尔周五在杰克逊霍尔经济政策研讨会上发表讲话前，市场有一些谨慎情绪，一旦讲话结束，投资者应该对黄金前景有更好的了解。 3.Exinity Group首席市场分析师Han Tan在一份最新市场报告中表示：“如果鲍威尔的评论迫使市场进一步消化美联储更大规模加息的影响，这可能会引发股市和金价的进一步下跌，而美元将继续在(外汇)领域发挥主导作用。” 不过，Tan表示，“如果鲍威尔表现得比预期更为鸽派，对美国经济前景采取更为谨慎的态度，这可能表明美联储将放弃更大规模的升息，使得风险资产恢复夏季涨势。” 下一交易日重点关注 06:30 新西兰联储主席奥尔接受采访 08:00 杰克逊霍尔全球央行年会举行 14:00 德国9月Gfk消费者信心指数 20:30 美国7月核心PCE物价指数年率 20:30 美国7月个人支出月率 20:30 美国7月核心PCE物价指数月率 22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值 22:00 美联储主席鲍威尔发表讲话

夏洛特2022-08-26

美联储加息17次黄金却大涨42%！金价较纪录高点大跌15% 多头即将绝地反击？

004年6月到2006年7月的两年间，美联储加息17次，金价上涨了42%。虽然他不排除金价进一步测试1700美元附近的支撑位，但他指出道富银行的基本情况是预计今年金价将在1800-2000美元区间内交投。“当前宏观经济和地缘政治方面的不确定性，可能导致价格在年底前回到这一交易区间，”Milling-Stanley表示。与此同时，各国央行继续购买黄金。Franklin Gold and Precious Metals Fund首席投资组合经理Steve Land表示，这与2008-09年金融危机后的趋势相符。世界黄金协会的数据显示，今年第二季度，全球各国央行的官方黄金储备较第一季度增加了180吨。 Land表示:“日益增长的地缘政治不确定性已促使各国央行增持黄金，减少持有其他国家的货币或债务。” 不过，他补充说，黄金市场“很难预测”。黄金是一种金融工具，往往会在经济不稳定时期或在对通货膨胀的恐惧中受益。黄金是一种“奢侈品”，世界上每年生产的大部分黄金都作为珠宝出售，“在经济低迷时期会感到压力。” 他表示:“黄金市场通常存在许多抵消压力，使其相对于其他资产的价格走势独特。”这有助于使其成为“多元化投资组合中引人注目的一员”。

夏洛特2022-08-26

决策分析：离衰退还远？黄金多空在1760处拉锯美股上涨美国二季度GDP小幅上修

或冻结招聘，尤其是科技行业的雇主，随着美联储加息以抑制需求和抑制通胀，这种情况可能在未来几个月继续下去。同时公布的美国第二季度GDP修正值录得年化环比下跌0.6%，跌幅较初值的0.9%缩窄了0.3个百分点。经济分析局称，此次GDP修正主要反映了消费者支出和私人库存投资的向上修正。数据公布之后，现货黄金一度跌至1752.17美元，较日高回落逾10美元。之后又回升，截止发稿，现报1758.56。随着美元从近期高点回落，金价周四小幅上涨。不过，由于杰克逊霍尔研讨会召开前，市场情绪谨慎，金价涨幅因此受限。投资者也在等待周五的个人消费支出。PCE报告是美联储最喜欢的通胀指标之一，可能会影响其未来的行动。

Dan19772022-08-26

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