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美股泡沫要爆？加拿大稳得住，房市才是软肋
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随着美国股市持续高歌猛进，市场关于“泡沫即将破裂”的警告正愈演愈烈。
Lisa10-24 23:21
半导体疯了！
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封装及半导体设备等，产业链相当齐全，受美股大涨影响，预计节后存在较大的补涨空间。科技股大涨将有力刺激市场活跃做多资金，进而带动A股大盘指数上涨，进而影响到港股的乐观情绪。从南下资金来看，今年流入资金已经超过11675亿，大幅超过2024年全年的8079亿！除半导体外，AI对互联网公司的影响还没有在市场充分定价，目前AI对互联网公司产生积极影响的还主要是巨头，如阿里云、腾讯广告、百度自动驾驶及快手可灵，未来有可能进一步扩容。正如摩根大通分析师刚刚上调了阿里巴巴目标价，理由是阿里叙事已从"国内电商市场份额流失方"转向"中国互联网一线资产"！如果互联网公司加入AI炒作，作为恒指第一大权重板块，预计会带动港股重回3万点上方！一场轰轰烈烈的全球大牛市正展现在世人面前！
老虎证券10-02 15:31
ETF盘中资讯|港股AI引爆，阿里巴巴续创4年新高！高“含BA量”港股互联网ETF（513770）续涨逾1%，逼近前高
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克中国金龙指数收涨2.83%，阿里巴巴美股大涨8%。今早（9月25日）港股AI继续攀升，核心ETF——港股互联网ETF（513770）场内价格续涨逾1%，逼近前高。权重股阿里巴巴-W再涨近1%，续刷4年新高；哔哩哔哩-W涨超4%，小米集团-W涨超2%，腾讯控股跟涨。昨日阿里云栖大会开幕，AI战略再加码，阿里巴巴宣布在3800亿的基础上追加投入，与英伟达合作Physical AI，并发布七款大模型。浙商证券表示，从AI进展角度看，港股互联网公司可以分为两类，一则，以通用大模型和云计算为核心方向，代表性公司有阿里巴巴、腾讯等；二则，以垂类应用为突破口，代表性公司有美图、快手等，两类公司的AI业务正迎来快速发展期。民生证券表示，在底层模型与云计算平台技术双重突破的背景下，伴随中企出海需求以及海外本地AI应用需求的快速提升，互联网大厂云出海元年开启，海外云计算市场从0到1蓝海市场蕴含远大商业机遇。值得注意的是，互联网龙头引领的港股AI核心资产近期受到内外资金一致加码。外资方面，华尔街明星基金经理木头姐Cathie Wood管理的方舟投资（Ark Investment）四年来首次买入阿里巴巴ADR（美国存托凭证），信号意义强烈，显示外资对中国科技龙头的兴趣回归。内资方面，昨日南向资金净买入137.05亿港元，其中阿里巴巴-W再获增仓53.39亿港元，为连续第24个交易日净买入，期间合计增仓额达674.516亿港元，南向资金积极“抢筹”港股AI核心资产。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类017125；C类017126）跟踪的中证港股通互联网指数，通过重仓港股互联网龙头，成为港股AI核心工具。截至目前，阿里巴巴-W为第一大权重股，占比高达分别为18.11%，其次为腾讯控股、小米集团-W，前十大持仓股合计占比超72%，龙头优势显著，为港股AI核心标的。今年以来，在AI概念加持下，互联网弹性更高，中证港股通互联网指数较恒生科技指数明显超额，领涨弹性突出，或值得重点关注。港股互联网ETF（513770）最新规模已突破110亿元，创历史新高；年内日均成交额近6亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
金融界09-25 10:42
【直击亚市】中国这一数据随时发布！CPI难挡下周降息，黄金迈向四周连涨
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点仅差0.3%。周五的强劲走势紧随周四美股大涨之后，当时标普500指数、以科技股为主的纳斯达克100指数以及MSCI全球股指均创下新纪录。微软股价在盘后交易中上涨，此前该公司与OpenAI宣布达成协议。Adobe在发布强劲的季度营收展望后，盘后股价也有所走高。 “亚洲股市几乎不需要更多理由就能继续上涨，”墨尔本Pepperstone集团研究主管Chris Weston表示。他指出：“日经225指数正大幅走高，有可能在不久的将来突破45,000点。” 在亚洲，阿里巴巴集团在港股一度大涨7.3%，此前该公司美股存托凭证周四上涨8%，市场对其增加AI基础设施预算的举措充满乐观。本周即将公布的经济数据包括日本工业产出和印度通胀数据。中国的货币供应量和新增贷款数据可能会在9月15日前随时发布。此外，现代汽车表示，由于美国移民当局突击检查一家电池工厂，受劳动力短缺影响，该工厂建设被推迟。周四公布的美国通胀数据显示，剔除食品和能源的核心CPI在8月上涨0.3%，符合经济学家预期。与此同时，周度失业救济申请人数增至近四年来最高，进一步增强了市场对美联储在9月16–17日会议上降息的押注。在美国经济数据公布后，美国国债周四大涨，但周五在亚洲交易时段小幅回落。彭博美元指数上涨0.1%，但仍有望录得一个月来的最大单周跌幅。国际油价连续第二天下跌，因国际能源署预测明年供应过剩规模将进一步扩大，这一利空前景抵消了市场对全球地缘政治紧张局势的担忧。黄金则有望迎来连续第四周上涨。彭博策略师评论称：“随着CPI数据为美联储下周以及今年余下时间的宽松政策扫清障碍，新兴市场资产有望延续涨势。这种激进宽松的倾向正压低短端收益率、打压美元——而在衰退风险仍然不高的情况下，这种环境对新兴市场交易者而言十分有利。” 美国就业市场放缓促使市场预期美联储将采取更激进的宽松路径。互换合约定价显示，交易员预计到年底将累计降息两到三次。摩根士丹利财富管理的Ellen Zentner表示：“目前，通胀是副线，但劳动力市场仍是主线。周四的CPI数据似乎抵消了前一天的PPI，但不足以让美联储忽视就业市场走软的情况。这意味着下周将迎来一次降息——而且很可能还会有更多。”
云涌09-12 13:26
ETF盘中资讯|南向资金连续15日爆买，阿里巴巴领涨6%续创4年新高！513770同步突破，关注港股AI补涨契机
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中国资产深夜大涨，阿里巴巴美股大涨8%。做多情绪传导至港股，恒指、恒科指跳空高开，大型科技龙头集体走强，阿里巴巴-W领涨6%续创近4年新高。此外，哔哩哔哩-W涨超6%，腾讯控股涨近3%，快手-W涨超2%，美团-W跟涨。港股AI核心工具——港股互联网ETF（513770）场内价格一度涨逾2%，现涨1.78%，盘中再探历史新高，不足半日实时成交额2.8亿元，交投活跃。美国8月CPI数据进一步提振了美联储9月降息预期。在全球流动性宽松大潮下，港股科技或正迎来内外资金一致做多，其中AI主线受到重点关注。南向资金方面，截至9月11日，阿里巴巴已连续15个交易日获南向资金净买入，期间共计获净买入371.43亿港元。此外，阿里巴巴财报超预期、持续投入云和AI基建，Qwen大模型持续迭代等利好消息接踵而至，AI关注度再次提升，或让市场重新聚焦于科技巨头的长期价值。海外资金方面，国际金融协会（IIF）最新发布的报告显示，外国投资者8月净买入中国债券和股票合计达390亿美元；另据高盛主经纪商（Prime Services）的数据，全球对冲基金8月对中国股市（包括A股和港股）的净买入量创2024年9月以来的新高。伴随近期美股科技和A股科技的继续上涨，港股科技已处于全球估值洼地，有望率先受益。开源证券表示，港股相对A股补涨的契机或到来，当前A股逐步进入上涨后的估值消化阶段，港股的相对优势开始逐步凸显。国投证券表示，结合今年以来的A/H轮动上涨特征+9月大概率降息，这或暗示：“港股科技会跟上来”的观点可能在9月得到体现。近期港股互联网ETF（513770）资金面持续火热，上交所数据显示，其近20日已累计获资金净流入27.92亿元。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类017125；C类017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，重仓港股科技、互联网龙头。基金定期报告显示，截至二季度末，前4大权重股分别为小米集团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W，合计占比54.74%，前十大持仓股合计占比超72%，龙头优势显著，成为港股AI核心标的。今年以来，港股科技行情显然由AI主导，港股AI核心工具——港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数表现明显优于恒生科技指数，区间累计涨幅及最大涨幅均较恒生科技指数超额逾10个百分点，领涨弹性突出，或值得重点关注。港股互联网ETF（513770）最新规模已突破100亿元，创历史新高；年内日均成交额近6亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
金融界09-12 10:50
降息预期再度强化，港股互联网ETF(159568)一度涨超2%，阿里巴巴领涨
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ta有顶尖人才加入阿里。昨夜阿里巴巴（美股）大涨8%。【机构解读】最新CPI数据以及劳动力市场数据，再度强化降息预期——美联储即将于下周开启降息周期，全球流动性边际改善，高成长、高弹性的港股科技板块将率先受益。同时，海外AI人才流向国内互联网大厂将强化国内互联网平台企业在AI大模型领域的竞争力，推动行业从外卖平台内卷竞争转向AI科技成长叙事。在AI浪潮下，港股互联网企业凭借自身海量数据与高频应用场景优势，有望形成 “AI技术+商业生态”双壁垒，迎来业绩增长新契机。【相关ETF】恒生科技指数ETF（159742.SH）及其场外联接(博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A：014438；博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C：014439)和港股互联网ETF（159568）港股互联网板块具备启动补涨行情的多重驱动因素，配置价值显著： 1、外部流动性支撑明确：美联储新一轮降息周期临近，市场流动性环境将边际改善，为高弹性的港股科技板块提供关键外部支撑； 2、行业内生竞争力升级：头部互联网企业持续加码AI技术研发与应用，AI领域竞争力不断强化，推动行业从传统业务向科技驱动转型，打开长期增长空间； 3、资金面形成正向助推：当前A股处于阶段性高位，“高切低”配置需求下，南下资金有望加速流入估值更具优势的港股互联网板块，为板块补涨提供资金动能。综合来看，多重驱动因素共振下，港股互联网板块补涨行情可期，建议重点关注恒生科技指数ETF及港股互联网ETF，把握板块阶段性配置机遇。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达35.63亿元。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-12 10:21
ETF盘中资讯|重磅数据来袭，中国资产爆发！阿里巴巴领涨6%，港股互联网ETF（513770）涨超2%，续刷历史新高！
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涨近3%，热门中概股集体大涨，阿里巴巴美股大涨8%。消息面上，美国劳工统计局当日公布的数据显示，美国8月CPI同比增长2.9%，核心CPI同比增长3.1%，均符合预期。芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，交易员普遍预计美联储将在9月降息25个基点，而降息50个基点的概率也在增加。 9月12日，港股接力上扬，恒指跳空高开1.74%，恒科指涨1.97%，阿里巴巴-W领涨6%续创近4年新高，腾讯控股、快手-W涨近3%，小米集团-W涨逾1%。港股AI核心工具——港股互联网ETF（513770）场内价格上涨2.27%，连涨5日，续刷上市以来新高！值得注意的是，外资正在加大对中国资产的配置力度。国际金融协会（IIF）最新发布的报告显示，外国投资者8月净买入中国债券和股票合计达390亿美元；另据高盛主经纪商（Prime Services）的数据，全球对冲基金8月对中国股市（包括A股和港股）的净买入量创2024年9月以来的新高。伴随近期美股科技和A股科技的继续上涨，港股科技已处于全球估值洼地。在外资加大配置中国资产的大潮下，高成长、高弹性的港股科技板块有望率先受益。财通证券表示，美联储态度转向+就业走弱下海外流动性宽松，AI行情有望扩散，重视拥挤度低位的港股科技龙头/AI应用。国投证券表示，结合今年以来的A/H轮动上涨特征+9月大概率降息，这或暗示：“港股科技会跟上来”的观点可能在9月得到体现。近期港股互联网ETF（513770）资金面持续火热，上交所数据显示，其近20日已累计获资金净流入27.92亿元。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类017125；C类017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，重仓港股科技、互联网龙头。基金定期报告显示，截至二季度末，前4大权重股分别为小米集团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W，合计占比54.74%，前十大持仓股合计占比超72%，龙头优势显著，成为港股AI核心标的。今年以来，港股科技行情显然由AI主导，港股AI核心工具——港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数表现明显优于恒生科技指数，区间累计涨幅及最大涨幅均较恒生科技指数超额逾10个百分点，领涨弹性突出，或值得重点关注。港股互联网ETF（513770）最新规模已突破100亿元，创历史新高；年内日均成交额近6亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
金融界09-12 09:50
禾赛科技二次上市，散户该不该冲？
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较发行价上限溢价9.4%。若招股期间美股大涨超228港元（如9月6日美股报28.5美元，折222港元），则港股上市后可能套利；反之，若美股低迷，破发风险上升。假设超购100倍，公开发售510万股，甲乙组各4.25万手。按10万人申购估算，一手中签率约30%，认购50手可稳中1手。那么，值不值得参与？对风险偏好低的散户，这是个低门槛的套利游戏。建议：如果美股在申购末日超228港元5%以上，就考虑加码；否则，小额试水或直接pass。最优策略还是现金申购为主，避免融资利息侵蚀薄利。乙组门槛较高，中签约5-10手，适合资金量较大的投资者。
老虎证券09-09 11:32
港股周报：重磅利好袭来，恒生指数一度逼近26000点大关！
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使美联储在9月降息。受此影响，上周五美股大涨，纳斯达克指数涨超1.8%，并在本周一路上涨，逼近历史最高点。在美股上周五大涨带动下，恒生指数周一涨超1.9%，最高点位25918.86点，逼近26000点整数关口。然而，受港A市场近日涨幅较大影响，周二、周三两市出现回调，叠加1—7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额40203.5亿元，同比下降1.7%不利影响，恒生指数一度跌破25000点大关。财报方面，周三盘后，美团公布二季报，调整后净利润14.9亿元人民币，同比下降89%，预计三季度核心本地商业重大亏损，引发股价暴跌，带动阿里巴巴、京东集团等科网股走低。 $美团-W(03690)$ 虽然恒指表现不佳，但受乐观财报驱动，港A半导体股票大涨，其中，寒武纪二季度营收17.7亿，同比暴增4424.9%，单季度净利润高达6.8亿，大超市场预期。受此影响，寒武纪本周股价涨超20%，一度超越贵州茅台，成为A股单价最高个股，引发半导体板块集体大涨，中芯国际周四涨超10%！ $寒武纪(688256)$ $中芯国际(00981)$ 科技股飙升提振了市场情绪，南下资金本周净流入221.7亿：板块方面，本周电讯业领涨，医疗保健表现不佳：本周港股大事件： 1.美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上表示，尽管通胀仍受关注，但就业市场风险上升可能使美联储在9月降息； 2.8月25日，老铺黄金年内第二次上调产品售价，涨幅在5%-13%左右； $老铺黄金(06181)$ 3.上海调整楼市限购政策，外环外符合条件不限套数，单身买房视同家庭； 4.双登股份本周上市，获近3900倍认购，暗盘一手赚超6000港元； $双登股份(06960)$ 5.特朗普扬言将降低药价1500%； 6.农夫山泉上半年母公司拥有人应占溢利约为76.22亿元，同比增长22.1%； 7.国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》； 8.苹果秋季发布会定档9月9日； 9.蜜雪集团上半年营收148.7亿元，同比上涨39.3%；净利润27.2亿元，同比上涨44.1%； $蜜雪集团(02097)$ 10.美团第二季度调整后净利润14.9亿元人民币，同比下降89%； 11.佳鑫国际资源首日暴涨177.8%； $佳鑫国际资源(03858)$ 12.理想汽车第二季度营收302亿元，同比下降4.5%； $理想汽车-W(02015)$ 13.迷你LABUBU60秒全部售罄； 14.英伟达二季度营业收入467.43亿美元，同比增长56%； 15. 1—7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额40203.5亿元，同比下降1.7%。本周老虎用户热门交易个股： Top1：美团，本周三盘后，美团公布二季报，调整后净利润14.9亿元人民币，同比下降89%，预计三季度核心本地商业重大亏损，引发股价暴跌； Top3：佳鑫国际资源，本周四，佳鑫国际资源登陆港交所，上市首日暴涨177.8%，公司是扎根于哈萨克斯坦的钨矿公司； Top4：中芯国际，本周三，寒武纪公布二季报，营收暴增4424.9%，引发股价暴涨，股票单价超茅台，登顶A股股王，带动半导体板块走强，中芯国际周四股价涨超10%； Top6：蔚来，8月20日，蔚来发布全新ES8，售价低于市场预期，销量表现亮眼，股价持续上升； $蔚来-SW(09866)$ Top9：泡泡玛特，本周四，泡泡玛特“迷你版LABUBU”开售，60秒全部售罄，79元隐藏款被炒到上千： $泡泡玛特(09992)$ 下周值得关注的大事件： 1. 本周日，中国将公布8月PMI数据，其中，预计制造业PMI指数为49.5，关注是否符合预期； 2. 下周一，美股因劳动节休市一天； 3. 下周，蔚来、博通等公司将发布财报：
老虎证券08-29 16:51
【直击亚市】库克回应“不会辞职”！特朗普威胁限制芯片出口，美元走弱黄金反弹
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周五，美联储主席鲍威尔暗示可能降息后，美股大涨，但随着市场对降息节奏的疑虑加剧，乐观情绪有所消退。决策者正面临棘手局面：通胀仍高于2%的目标并在上升，劳动力市场却显露疲软迹象。这种拉扯方向相反的现实，加上未来走势不确定性，使局面更加复杂。美联储偏好的核心个人消费支出（PCE）物价指数上月可能小幅走高，同比上涨2.9%，为五个月来最快的年增速。此外，股市的下一个重大考验将是人工智能热潮的支撑能否延续。英伟达公司将在周三收盘后公布业绩。该公司在标普500指数中的权重接近8%，且处于人工智能发展的核心地位，已成为整体市场的重要风向标。其他方面，在法国总理弗朗索瓦·贝鲁宣布进行信任投票后，法国国债期货低开，该投票可能最快下月导致法国政府垮台。
云涌08-26 13:20

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