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放榜了！阳光电源位居H1全球储能出货量榜首，同类费率最低档的电池50ETF(159796)四连阳后首度回调，全天获3400万份大举净申购！

8月21日，A股市场走势分化，上证指数依旧收涨，再度刷新近10年新高，科创50收涨，创业板指回调。同类规模领先、费率最低档的电池50ETF（159796）收跌超1%，四连阳后首度回调。资金逢跌跑步进场，电池50ETF（159796）全天获3400万份大举净申购！电池50ETF（159796）标的指数成分股多数回调，先导智能跌超3%，阳光电源跌近3%，摸没合适的、亿纬锂能等小幅回调，三花智控等涨超1%，阿特斯、科达利等微涨。【电池50ETF（159796）标的指数前十大成分股】截至15:00，成分股仅做展示使用，不构成投资建议消息面上，8月18日，市场研究机构InfoLink发布了2025上半年度全球储能系统出货排名。2025 上半年度，全球储能系统出货量继续维持高增，全球出货量为167.1GWh，同比增长85.7%。其中，电池50ETF（159796）标的指数重仓股阳光电源位居榜首！此外，阳光电源在大储市场也表现突出，位列上半年全球大储（含工商业）系统出货首位。InfoLink对此表示，大储环节，阳光电源预计将在全年维度霸榜。储能行业也开启反内卷，此前，中国化学与物理电源行业协会发布《关于维护公平竞争秩序促进储能行业健康发展的倡议》（征求意见稿）。【需求侧：国内独立储能招标活跃，海外分布式储能利好频出】华安证券表示，国内装机在31后并网节奏整体稳定，七月同比增长明显。CESA口径下，2025年7月国内新增投运新型储能装机规模共计3.95GW/12.55GWh，同比+13%/+44%，环比-4%/+22%。用户侧储能新增装机0.55GWh/1.31GWh，占比10.45%。7月招标高景气度延续，独立储能成为绝对核心。25年7月国内储能招标规模为9.0GW/25.8GWh，容量同/环比+9.79%/+34.24%。月采招高景气度持续，总体节点后国内自发配储力度高于预期。内蒙古和河北落地订单规模领先，并且分别完成梁500千伏变电站电源侧2个2GWh项目落地。海外方面，25年欧洲各国大储集体高增长；美国全年并网约14-16GW，新兴市场支撑增长潜力；澳洲可再生新能源渗透率+高收益支撑储能规模上量。光储平价带动中东项目密集落地，中东大力发展长时储能，中国企业有望持续受益；非洲刚需叠加经济性改善，增长动能强劲。（来源于华安证券20250818《国内独立储能招标活跃，海外分布式储能利好频出》）【供给侧：制造优势抢滩海外市场，“反内卷”改革促进产能出清】中信证券指出，国内厂商积极完善产品布局和市场开拓，把握海外储能景气上行机遇。中国户储厂商凭借制造优势和资金实力，在加强与欧洲等成熟市场头部渠道商深度绑定，提升市场份额优势的同时，积极开拓澳洲、亚非拉等具备高增长潜力市场，并针对中高低端、并离网等多元应用场景，持续丰富产品矩阵。同时，海外工商储市场需求放量，也吸引了国内储能电池、逆变器和系统厂商加快产品升级和业务模式拓展（如相关公司均已针对海外不同市场和商业模式推出工商储产品和解决方案），以把握工商储从1到10的高增长机遇。（来源于中信证券20250819《电新｜海外用户侧储能：复苏拐点，前景广阔》）华泰证券认为，8月13日，中国化学与物理电源行业分会发布《关于维护公平竞争秩序促进储能行业健康发展的倡议》（征求意见稿），倡议已有149家企业参与，包含比亚迪、亿纬锂能等龙头企业，倡议提出企业应根据自身经营状况、成本评估和项目风险进行报价，避免不理性低价行为，防范“劣币驱逐良币”。倡议参与企业数量多，影响范围广，行业反内卷共识度高，有望带动产业链盈利改善，叠加国内储能市场化需求涌现，需求有望稳步向好。（来源于华泰证券20250816《周观点：储能倡议反内卷，看好产业盈利改善》）电池板块困境反转信号增强，固态电池等新技术持续突破！看好新能源核心赛道前景，欢迎关注费率处于最低档、规模同类领先的电池50ETF(159796)；场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块低位布局机会！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，不构成对阅读者任何形式的投资建议，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。电池50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-21 16:56

茂硕电源收盘下跌1.57%，滚动市盈率63.73倍，总市值35.77亿元

数30000户，较上次增加0户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股。茂硕电源科技股份有限公司的主营业务是开关电源的研发、生产、销售和技术服务，致力于为客户提供高品质、高性价比的LED驱动电源与消费类电子电源。公司的主要产品是SPS开关电源、LED驱动电源、光伏发电、储能业务。公司为国家级高新技术企业。公司秉承“创新技术，产品至上”的理念，自成立以来一直高度重视研发投入和研发团队建设，奠定了公司在行业内的技术领先地位。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入3.02亿元，同比14.70%；净利润59.80万元，同比-95.00%，销售毛利率19.31%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 茂硕电源 63.73 53.00 2.76 35.77亿行业平均 47.42 51.24 6.10 279.59亿行业中值 55.05 59.15 4.18 71.87亿 1 恒铭达 20.09 23.19 3.43 105.94亿 2 康冠科技 20.76 21.49 2.26 179.15亿 3 传音控股 21.20 16.86 4.50 935.54亿 4 立讯精密 21.95 22.89 4.25 3059.63亿 5 春秋电子 22.36 29.40 2.20 62.13亿 6 振邦智能 25.97 24.71 2.81 50.23亿 7 环旭电子 26.76 24.39 2.22 403.02亿 8 拓邦股份 27.97 28.86 2.81 193.76亿 9 奥海科技 28.19 28.31 2.62 131.62亿 10 智迪科技 28.36 30.23 3.19 34.90亿 11 视源股份 28.62 28.14 2.12 273.19亿 12 漫步者 28.70 28.24 4.38 126.88亿

金融界08-21 16:55

利君股份收盘上涨9.99%，滚动市盈率142.74倍，总市值157.09亿元

90户，较上次减少16567户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股。成都利君实业股份有限公司的主营业务是粉磨系统及其配套设备制造业务和航空航天零部件制造业务。公司的主要产品是辊压机、高压辊磨机、辊系（子）、选粉机、航空航天零部件制造。公司多次被评为“中国水泥机械龙头企业”、“标准化工作先进集体”等，起草了多项国家团体标准、参与了水泥建材行业多项行业标准编写；公司产品辊压机、高压辊磨机分别入选国家制造业单项冠军产品，为拥有国家制造业双单项冠军产品的企业之一。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.75亿元，同比-14.67%；净利润4638.92万元，同比-17.80%，销售毛利率44.92%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 利君股份 142.74 130.80 5.56 157.09亿行业平均 80.02 84.84 6.49 76.12亿行业中值 61.26 57.98 3.71 47.80亿 1 天地科技 7.73 9.93 1.01 260.32亿 2 广日股份 11.70 11.62 1.07 94.28亿 3 润邦股份 12.76 12.96 1.41 62.85亿 4 弘亚数控 15.17 14.90 2.72 77.08亿 5 华荣股份 15.48 16.52 3.41 76.38亿 6 康力电梯 16.17 16.86 1.67 60.23亿 7 锡装股份 16.31 16.77 1.75 42.79亿 8 杰瑞股份 17.01 18.00 2.16 472.82亿 9 一拖股份 17.96 16.60 1.97 153.04亿 10 伊之密 18.10 18.59 3.64 113.02亿 11 浩洋股份 18.32 15.45 1.88 46.60亿 12 富瑞特装 19.46 22.16 2.15 48.57亿

金融界08-21 16:55

卫星化学收盘上涨4.01%，滚动市盈率9.96倍，总市值673.06亿元

59户，较上次增加52474户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股。卫星化学股份有限公司的主营业务是（聚）丙烯、丙烯酸及酯、乙二醇、环氧乙烷、环氧丙烷和聚乙烯等产品的生产和销售。公司的主要产品是功能化学品、高分子新材料、新能源材料、其他业务。公司荣获国家级绿色供应链管理企业、国家制造业单项冠军示范企业、国家级绿色工厂、国家重点行业能效“领跑者”企业。最新一期业绩显示，2025年半年报，公司实现营业收入234.60亿元，同比20.93%；净利润27.44亿元，同比33.44%，销售毛利率20.56%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 1 卫星化学 9.96 11.08 2.16 673.06亿行业平均 40.42 39.28 5.33 116.86亿行业中值 38.63 41.93 2.09 60.49亿 2 苏盐井神 13.07 11.96 1.48 92.00亿 3 鲁西化工 13.23 12.22 1.30 247.94亿 4 江盐集团 14.01 12.02 1.24 55.41亿 5 华鲁恒升 14.79 13.43 1.65 524.01亿 6 君正集团 15.17 16.76 1.66 470.00亿 7 氯碱化工 15.18 15.57 1.37 122.58亿 8 川恒股份 15.78 16.89 2.61 161.58亿 9 江天化学 16.14 15.51 4.79 46.17亿 10 宝丰能源 16.20 18.79 2.62 1190.94亿 11 博源化工 16.87 12.52 1.60 226.84亿 12 鲁北化工 17.59 16.61 1.36 43.34亿

金融界08-21 16:55

社保基金二季报持仓出炉，持有化工板块超60亿位列行业榜首

月21日，社保基金持有129只股票，持股市值合计达332亿元。在个股选择上，持有市值前十的个股为银行板块的常熟银行、PCB板块的鹏鼎控股、农业板块的海大以及化工龙头万华化学。序号名称持股数量(万股)-本期持股市值(万元)-本期 Wind行业 1 常熟银行 27779.13 204732.18 银行 2 鹏鼎控股 4301.00 137760.98 硬件设备 3 海大集团 2103.44 123240.26 食品饮料 4 万华化学 2120.99 115084.84 化工 5 信维通信 3700.00 82880.00 硬件设备 6 藏格矿业 1812.00 77318.04 化工 7 涪陵电力 8169.94 75163.43 公用事业Ⅱ 8 华东医药 1758.97 70992.21 医疗设备与服务 9 思源电气 935.74 68224.45 电气设备 10 华工科技 1437.52 67577.86 硬件设备从行业板块看，集中在化工、硬件设备、食品饮料、医药生物和银行。其中低位板块化工板块持股市值达60亿位列第一。近期化工板块再起攻势。成份股方面，今日钛白粉、氮肥、钾肥、聚氨酯等板块部分个股涨幅居前，中核钛白涨停。中原证券指出，随着化工行业反内卷整治的进一步深入，部分化工子行业产能重复建设、无序过度竞争的局面有望缓解，迎来景气的阶段性好转。建议继续关注农药、有机硅和涤纶长丝等行业。此外华创能源化工团队指出，反内卷，如果从出清落后产能入手，那么我们应该找最差的品种。但是如果从约束新增产能入手，应该找目前开工率最好的品种。两个思路的方向是截然相反的。约束新增产能的路线，大家担心需求强度不够，但不能低估库存周期的影响。过去三年海外的深度去库以及国内的信心低迷，给化工带来的巨大的需求压力，所以出现了部分品种开工率比20-21年高，但是单吨盈利反而创新低的局面。过去两年我们提【消失的库存周期】，是因为海外在2022年海运高点后深度去库3年，而国内地产信贷周期失灵，供给过剩和需求不足强化了通缩螺旋。目前看，我们已处在重启库存周期的临界点，美国耐用消费品库存同比即将回到0轴以上，一旦海外库存周期反转，而国内反内卷推动PPI回暖带来下游补库，甚至结构性行业出现需求爆发，化工品的弹性是非常可观的。目前化工很多产品的剩余开工率无法承受补库周期的冲击。从过往的周期看，在PPI拐点附近化工板块相比沪深300就存在超额收入，并且白马股和板块的差异不大，说明主要是资产配置的进入，消灭低配和低估。目前我们已经处在PPI月度同比的拐点上，但是同比回正可能还需要半年多。所以未来的半年，在增配化工的同时，重要的是把新的主线找出来。资金方面，从ETF表现来看，化工ETF（159870）近期规模增速显著，5天净流入10亿元，20天净流入26.8亿元，规模较一个月前翻三倍。这一投资布局反映出资金对特定行业和公司的配置偏好，为市场提供了重要的投资风向标。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-21 16:46

爱仕达收盘下跌1.19%，滚动市盈率11935.62倍，总市值53.79亿元

447户，较上次增加9808户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股。爱仕达股份有限公司的主营业务是炊具、小家电、家居用品、工业机器人产品及基于工业机器人的智能制造系统集成。公司的主要产品是炊具、小家电、机器人。公司品牌在国内炊具行业享有较高的知名度和美誉度，先后被评为浙江省名牌、浙江省著名商标，2024年被浙江省经信厅评为“浙江省重点工业互联网平台”，2024年被浙江省商务厅评为“浙江出口名牌”。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入6.49亿元，同比-5.08%；净利润589.18万元，同比-71.28%，销售毛利率32.38%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 爱仕达 11935.62 356.89 3.25 53.79亿行业平均 28.39 29.95 3.51 230.50亿行业中值 31.16 35.02 3.01 74.19亿 1 格力电器 7.82 8.12 1.82 2612.50亿 2 海信家电 10.03 10.21 2.14 341.92亿 3 TCL智家 10.49 11.27 4.22 114.92亿 4 长虹华意 11.15 11.90 1.28 53.59亿 5 莱克电气 11.95 11.53 2.80 141.82亿 6 长虹美菱 11.96 11.97 1.36 83.73亿 7 华帝股份 11.98 11.54 1.44 55.95亿 8 海信视像 12.03 12.49 1.39 280.57亿 9 新宝股份 12.03 12.88 1.62 135.58亿 10 老板电器 12.33 11.87 1.62 187.29亿 11 海尔智家 12.34 12.81 2.04 2401.09亿 12 美的集团 13.16 14.32 2.40 5520.28亿

金融界08-21 16:44

港股收评：恒指跌0.24%，苹果概念股走弱，基建医药板块大涨

展望后市，招商证券研报指出，仍然对港股市场保持乐观态度。截至目前数据，港股中报盈利向好，业绩预喜率创三年来新高，“新经济”含量更高的港股盈利或先于A股持续改善。在前几次牛市中港股指数高度略逊于A股，所以在本轮配置时，建议聚焦与A股存在差异化的方向，节奏上建议先创新药（流动性宽松+BD数据持续向好），再互联网（外卖大战拐点出现），最后新消费（宏观经济与盈利拐点出现）。此外，对上周市场扰动较大的“汇率承压—流动性紧缩—Hibor上行”现象已经告一段落，港股或将走出阶段性流动性收紧。

格隆汇08-21 16:36

特朗普最新交易曝光！

以来，由科技股抛售潮持续发酵，推动美国股市连续第四个交易日下跌。这一切或许要指向麻省理工学院（MIT）的一份报告，以及OpenAI创始人的表态的添油加火。麻省理工学院（MIT）某研究分支机构周一发布的一份报告，该报告基于对52位企业领导者的结构化访谈、对300多个公开AI项目和公告的分析，以及对153位商业专业人士的调查。报告指出，美国公司已在生成式AI项目上投资了350亿至400亿美元，然而到目前为止几乎血本无归。 “95%的组织在生成式AI投资中获得的回报为零”，并且“只有5%的集成AI试点项目获得了数百万美元的价值”。报告援引了一位中端市场制造企业匿名首席运营官的话： “LinkedIn上的宣传天花乱坠，说一切都改变了，但在我们的实际运营中，没有任何根本性的变化。我们处理一些合同的速度是变快了，但仅此而已。” 然而，AI的确导致劳动就业产生变化。报告指出，在科技和媒体领域，“超过80%的高管预计在24个月内会缩减招聘规模。” 此外，OpenAI首席执行官SamAltman近日承认，投资者对AI“过度兴奋”，一场泡沫可能正在形成，一些投资者“可能会损失很多钱”。奥尔特曼说道：“我们是否正处于一个投资者整体对AI过度兴奋的阶段？我的看法是肯定的。AI是否也是很长一段时间以来最重要的事？我的看法同样也是肯定的。” 受此影响，今日，A股前期强势的AI硬件端全线下挫，液冷、CPO、PCB概念领跌。硅谷咨询公司Constellation Research首席执行官Ray Wang认为，奥尔特曼的观点有一定合理性，但风险因公司而异。 Wang称，“从AI和半导体的整体投资角度来看……我不认为这是一个泡沫。整个供应链的基本面依然稳健，而AI趋势的长期轨迹也支持持续投资。” 说一千道一万，本质还是美股科技股6月以来累计巨大涨幅，存在获利了结的压力。不然嘴上说着“AI开始存在泡沫”的奥特曼，身体却很诚实要投资万亿美元建立数据中心。当被问及几年后他是否仍会担任OpenAI CEO时，奥尔特曼称：“嗯，或许三年后就是AI在当CEO了。” 嗯~

格隆汇08-21 16:36

通富微电收盘下跌1.47%，滚动市盈率64.38倍，总市值438.13亿元

78户，较上次减少34545户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股。通富微电子股份有限公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。公司的主要服务是集成电路封装测试、模具及材料销售。2024年，公司入选中国制造业民营企业500强（第372名），入选江苏民营企业200强（第99名），江苏民营企业制造业100强（第69位）。公司还荣获2024年江苏省制造业领航企业、江苏省潜在独角兽企业、江苏省工程研究中心、南通市新型工业化优秀企业。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入60.92亿元，同比15.34%；净利润1.01亿元，同比2.94%，销售毛利率13.20%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 通富微电 64.38 64.66 2.96 438.13亿行业平均 111.82 127.74 13.30 329.48亿行业中值 75.46 78.44 5.06 134.23亿 1 扬杰科技 27.55 32.40 3.56 324.76亿 2 新洁能 31.74 33.02 3.45 143.50亿 3 盛剑科技 33.70 34.16 2.43 40.95亿 4 天德钰 34.16 40.55 4.94 111.46亿 5 盛美上海 37.20 45.35 6.35 522.97亿 6 聚辰股份 37.49 43.74 5.49 126.97亿 7 路维光电 38.29 43.11 5.70 82.28亿 8 晶晨股份 38.65 44.97 5.30 369.64亿 9 华海清科 39.13 40.32 6.13 412.67亿 10 雷电微力 41.87 38.23 4.28 131.01亿 11 江丰电子 42.83 53.26 4.55 213.34亿 12 北方华创 42.96 46.34 7.97 2604.84亿

金融界08-21 16:35

广电运通收盘上涨1.63%，滚动市盈率39.07倍，总市值356.86亿元

3469户，较上次减少319户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股。广电运通集团股份有限公司的主营业务是为全球客户提供具有竞争力的智能终端、运营服务及大数据解决方案。公司的主要产品是智能设备软件、开发及服务、运维服务及其他。在金融科技领域，公司连续17年位列国内智能金融设备市场占有率第一，是国内最大的金融智能自助设备供应商和服务商，综合实力全球前三，业务范围遍及全球120多个国家和地区。在智慧交通领域，公司是国内少数掌握自动售检票系统（AFC）关键设备及模块的核心技术企业，智慧出行产品及解决方案已覆盖10多个国家、国内40多个城市、100多条地铁和高铁线路。公司是国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业、服务型制造示范企业及制造业单项冠军示范企业，连续9年入选中国软件和信息服务业综合竞争力百强企业，入选2024年十大服务外包领军企业及中国软件诚信示范企业。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入21.50亿元，同比7.16%；净利润2.41亿元，同比-2.63%，销售毛利率30.89%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 8 广电运通 39.07 38.80 2.80 356.86亿行业平均 56.69 61.45 4.91 209.79亿行业中值 75.91 80.68 4.46 69.25亿 1 大华股份 16.78 20.63 1.62 599.50亿 2 同为股份 20.22 21.11 3.42 42.32亿 3 海康威视 22.28 23.38 3.57 2800.43亿 4 诺瓦星云 25.93 25.04 4.01 148.54亿 5 锐明技术 26.45 30.79 4.92 89.31亿 6 道通科技 35.11 40.26 7.35 258.02亿 7 视声智能 37.93 42.13 7.07 20.09亿 9 浪潮信息 39.31 42.05 4.75 963.66亿 10 安联锐视 42.58 40.04 2.74 28.56亿 11 博实结 43.84 45.11 3.87 79.23亿 12 神州数码 44.10 43.06 3.03 324.12亿

金融界08-21 16:35

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