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鲍威尔“鸽”声送大礼包、中国也疯狂！美元空头狂欢退潮，本周两大爆点

常明确”，美联储已准备好转向。别忘了英伟达财报市场还在关注英伟达周三收盘后的季度财报。交易员希望它能缓解对人工智能投资的担忧，并确认这波股市反弹并非单纯的科技泡沫。英伟达在标普500中的权重接近8%，居首位，其在人工智能发展中的核心地位使其成为市场风向标。公司40%的收入来自Meta、微软、谷歌和亚马逊等科技巨头，其芯片几乎无处不在。市场预计英伟达每股收益将大增48%，营收达459亿美元。期权市场显示，股价可能双向波动近6%，鉴于其市值高达4万亿美元，这将对大盘产生重大影响。分析师还希望获悉更多关于对华出货前景的消息，以及与特朗普达成的协议细节——该协议要求英伟达将部分高端芯片在华销售收入的15%上缴美国政府。特朗普上周五还宣布，美国将以89亿美元收购英特尔9.9%的股份（每股20.47美元），较当日收盘价24.80美元有约4美元折让。

欧罗巴08-25 18:42

【直击亚市】鲍威尔“鸽”派大变脸刺激全球！上海楼市“放大招”，美元空头降温

在本周迎来关键考验，包括美国通胀数据、英伟达财报，以及亚洲企业财报季高峰。 Vantage Markets 分析师Hebe Chen表示：“鲍威尔从愿景到现实的信号将成为粘合剂，弥合亚洲市场轻微震荡的裂缝。对投资者而言，这一新的乐观剂量可能会让风险偏好保持高涨，直至下一次美联储会议。” 上周五前市场情绪低迷，标普500指数连续五日下跌，创下1月以来最长跌势，原因是华尔街削减了对美联储即将降息的押注。鲍威尔的讲话终结这一担忧，推动标普大涨，创5月以来最大单日涨幅。彭博策略师指出，鲍威尔讲话为降息打开大门后，美元空头的狂欢情绪正逐渐降温。这凸显出未来数周的通胀数据和经济指标在9月中旬FOMC会议前的重要性，目前还远未确定决策者将立即重启宽松。不过，鲍威尔在其担任美联储主席期间最后一次杰克逊霍尔演讲中，详细阐述经济发出的混杂信号。他表示，关税对物价的影响已显现，但尚不清楚这是否会重新引发持续性的通胀。他称劳动力市场目前处于一种“奇怪”的状态：劳动力需求下降，劳动力供给也在减少。摩根大通资产管理香港多资产投资专家 Jin Yuejue表示：“美联储现在显然是将就业疲弱置于通胀之上，这是他们的立场。”她补充说，从讲话中释放出的信号“相当明确”，即美联储已准备好转向。在亚洲，中国股市受到关注，市场质疑在贸易关税和根深蒂固的地产危机背景下，行情还能走多远。尽管股市稳步上涨似乎降低了突然回调的风险，但部分分析师警告泡沫正在酝酿。 Lombard Odier Ltd.新加坡高级宏观策略师Homin Lee表示：“市场可能正确或错误地预期宏观基本面会改善。但如果通胀依旧接近零，企业定价能力受到疲弱内需的严重打击，牛市就不可持续。” 市场也在关注英伟达本周三盘后发布的季度财报。交易员希望其能缓解对人工智能支出的担忧，并有效确认这轮股市反弹并非单纯的科技泡沫。英伟达在标普500中的权重接近8%，居首位，其在人工智能发展中的核心地位，使其成为市场风向标。公司40%的收入来自Meta、微软、谷歌和亚马逊等科技巨头，其芯片几乎无处不在。与此同时，多家亚洲借款人本周正与投资者洽谈美元债发行，力图在数十年来最紧的信用利差下完成融资，因市场对美联储进一步降息的预期升温。

云涌08-25 13:12

九家机构集体上调英伟达目标价最高至240美元平均上涨空间超10%

遍看好，但高估值、高预期也带来压力。若英伟达财报增长低于市场预期，可能引发整体科技股调整。此外，美联储降息预期弱化、全球经济不确定性，都可能影响投资者对高估值科技股的风险偏好。编辑总结整体来看，英伟达获得多家机构一致上调目标价，反映出对其AI核心地位的高度认可。强劲的资本支出周期和核心客户需求支撑了增长逻辑。然而，中国市场政策与全球宏观环境的不确定性，也提醒投资者需保持理性判断。英伟达能否兑现高预期，将是未来股价走势的关键。常见问题解答问1：为什么九家机构几乎同时上调英伟达目标价？答：主要原因是AI需求持续扩张，Meta、微软等大客户不断加大资本支出，推动对英伟达芯片需求的强劲预期。同时，Blackwell系列产品供应改善，为业绩带来额外增长动能。问2：哪家机构给出的目标价最高？升幅最大的是谁？答：Cantor Fitzgerald将目标价定在240美元，为最高水平；汇丰的上调幅度最大，从125美元提升至200美元，涨幅达60%。问3：中国市场对英伟达有多大影响？答：中国市场长期是英伟达的重要收入来源。若H20芯片出货获批，可能显著增加三季度营收。即便需支付许可费，盈利能力依旧有望提升，成为关键变量。问4：当前投资英伟达的主要风险有哪些？答：风险主要来自高估值下的业绩兑现压力；若财报不及预期，可能导致股价快速回调。同时，宏观环境变化、美联储政策及国际市场不确定性都可能加剧波动。问5：未来英伟达股价是否仍有上升空间？答：在平均目标价上调至194美元后，仍有超过10%的上涨潜力。若AI需求持续强劲，Blackwell供应改善，中国市场恢复，股价有望进一步突破。但投资者需警惕预期过高带来的风险。来源：今日美股网

今日美股网08-23 00:13

英伟达财报公布在即，创业板人工智能ETF华夏（159381）涨超4%，光模块CPO含量超40%

8月22日，A股大盘指数站上3800点，再创阶段新高，AI科技股扛起冲锋大旗，炒股软件、GPU、服务器、光模块CPO等概念强势领涨，截至14：21，光模块CPO概念股权重超40%的创业板人工智能ETF华夏（159381）涨超4.4%，持仓股昆仑万维20cm强势涨停，深信服涨近15%，首都在线、锐捷网络均涨超10%。截至发文，该ETF盘中成交额超1.5亿元。聚焦苹果+英伟达产业链的5G通信ETF（515050）涨超3.7%。消息面上，下周英伟达将发布最新一季度财报，华尔街机构不约而同地上调其股价预期，体现了对人工智能（AI）芯片一哥的看好。本周还没满四天，已有至少九名不同机构的分析师提高了对这家AI芯片巨头的12个月目标价，将平均目标价推高3%至近194美元的历史新高。这轮目标价上调反映出分析师对英伟达持续增长能力的信心增强。按英伟达周三收盘价计算，新的平均目标价意味着超过10%的上涨空间。摩根士丹利、瑞银、Wedbush、KeyBanc等主要投行均参与了此轮上调。 5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，最新规模70亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链，覆盖了多个A

有连云08-22 14:45

标普500指数连续5日下跌！中概股逆势走强，市场聚焦杰克逊霍尔年会，沃尔玛拖累消费板块

玛财报、周五的鲍威尔讲话，以及下周初的英伟达财报，或将共同构成8月底市场波动的核心变量。

金融界08-22 08:14

英伟达财报临近，Wedbush看好AI牛市延续数年，科技股抛售是买入良机

原因分析韦德布什对科技股回调的看法英伟达财报预测及潜在影响人工智能投资趋势与市场机遇其他高贝塔科技股的表现与分析科技股牛市周期展望编辑总结常见问题解答科技股连续抛售原因分析根据 www.Todayusstock.com 报道，近期投资者对人工智能（AI）热潮的可持续性产生担忧，导致美国科技股在周三连续第二天出现大幅抛售。市场情绪的不确定性和对估值的重新评估成为主要驱动因素。这种抛售并非源自行业基本面恶化，而更多属于投资者的短期情绪波动和获利了结行为。韦德布什对科技股回调的看法华尔街投行韦德布什认为，当前科技股回调实际上提供了难得的买入机会。该行分析师指出，AI热潮尚处于早期阶段，随着AI技术应用不断扩展，未来数年科技牛市有望延续。韦德布什强调，近期股价波动主要是空头短期操作，而非结构性市场转变。英伟达财报预测及潜在影响英伟达预计将于8月27日公布2026财年第二季度财报。分析师普遍预计，当季营收将达459.2亿美元，每股收益1.01美元。韦德布什在报告中指出，随着AI应用需求持续增长，英伟达的季度业绩有望成为投资者的积极催化剂，推动下一波AI行情。指标市场预期韦德布什分析营收 459.2亿美元业绩有望推动AI股价上涨每股收益 1.01美元反映AI芯片需求强劲 AI芯片需求供应量的10倍显示长期供需紧张人工智能投资趋势与市场机遇韦德布什指出，目前全球AI投资主要集中在少数美国大型科技公司，这些公司今年在资本支出上投入约3500亿美元。随着更多企业和政府加入AI投资，未来市场将获得更多推动力。分析师认为，AI应用案例尚处于大规模拓展初期，这意味着市场仍有巨大增长空间。其他高贝塔科技股的表现与分析除英伟达外，Palantir、AMD等高贝塔科技股近期也遭遇抛售。韦德布什将其定性为典型的获利了结现象，而非市场结构性变化。报告指出，对于投资者而言，这是重新布局核心赢家及IVES AI 30榜单企业的机会。科技股牛市周期展望韦德布什分析师强调，随着芯片、软件和基础设施投入持续增加，科技股牛市周期有望延续数年。他们认为，质疑声会持续存在，空头可能利用波动制造紧张情绪，但AI基础设施、软件、芯片、电力及应用领域的数万亿美元投入将维持市场长期上行势头。编辑总结近期科技股抛售主要由投资者短期情绪和获利了结引起，并非市场基本面恶化。韦德布什认为，人工智能早期阶段的增长潜力巨大，英伟达财报有望成为下一波行情催化剂。整体来看，全球AI投资仍处于起步阶段，未来数年科技牛市有望延续，投资者可关注核心AI企业和高潜力科技股。常见问题解答问1：为什么科技股会在近期连续抛售？答：主要是投资者对AI热潮可持续性产生担忧，加之短期获利了结和市场情绪波动，导致科技股出现连续抛售。这并不意味着行业基本面出现问题。问2：韦德布什为何认为当前是买入机会？答：该行认为AI热潮仍处于早期阶段，未来数年科技牛市有望延续。近期股价下跌为投资者提供了低成本布局核心AI企业的机会。问3：英伟达即将发布的财报有何重要性？答：财报预计显示营收459.2亿美元、每股收益1.01美元。随着AI芯片需求强劲，财报可能成为推动科技股上涨的“积极催化剂”。问4：其他科技股如Palantir和AMD的抛售是否意味着市场转向？答：韦德布什认为，这属于获利了结行为，而非结构性变化。投资者仍可通过重新布局核心AI企业捕捉长期收益。问5：未来科技股牛市周期会持续多久？答：分析师预计，随着芯片、软件、基础设施以及AI应用的大规模投资，科技牛市周期至少在未来2到3年内仍将保持强劲。来源：今日美股网

今日美股网08-22 00:11

英伟达、台积电等AI芯片巨头见顶了吗？

伟达代工的富士康，服务器依然供不应求，英伟达财报超预期是大概率事件。从科技巨头二季度资本开支来看，二季度环比依然在增长：既然业绩无忧，是否是估值端太高了？从市净率上看，台积电为6.5倍，逼近年初高点时7倍的估值，但相比2021年牛市高点时的9倍市净率，仍有不小的空间：英伟达同样如此，目前市销率为29倍，略低于2021年牛市高点时的33倍，明显低于2024年中时40倍的估值：拉长时间看，台积电和英伟达估值在历史上算是高的，只不过还没有超过上一轮牛市高点而已。因此，一个关键的问题是，台积电和英伟达估值有没有可能超越上一轮牛市高点？与2021年相比，当时的牛市由流动性泛滥+消费电子销量提升带动。本轮半导体牛市则主要是靠AI驱动，流动性方面无法与2021年时媲美，毕竟当前美国十年期国债收益率仍高达4.3%。从营收增速上看，台积电今年的增速媲美上一轮牛市，都在35%左右：英伟达是AI领头羊，营收增速远超上一轮牛市（265%vs83.8%），按照分析师预测，英伟达过去一个季度的营收增速仍有望超过50%！由此来看，AI芯片巨头在业绩方面不弱于2021年，但在资金流动性上稍弱。不过，AI毕竟是第四次工业革命，投资者乐观程度完全可媲美互联网泡沫，这点，上一轮牛市时完全不具备。因此，台积电、英伟达等AI巨头，在估值端是有望超越2021年的，只是，AI能否带来类似互联网的泡沫，犹未可知。更现实的问题是，自今年4月低点以来，台积电一度较最低点大涨近85%；英伟达较四月低点涨超112%。考虑到涨幅巨大及时间较短，中途也没有像样的回调，累积了大量的获利盘，结合当前较高的历史估值，部分资金获利了结完全可以理解。从技术分析角度看，在度过一**涨后，趋势转为震荡，这样的调整或需以月度为单位，至于调整过后，震荡区间到底是顶部还是发动新一轮攻势的地基，需要投资者凝聚更乐观的预期。比如英伟达将于8月27日发布财报，管理层如果能向投资者传递超乐观情绪，股价或重拾升势。或者，AI行业出现重磅产品，引发科技巨头新一轮AI基础设施竞赛。又或者用时间消化估值，如按照分析师的预测，待到10月底，英伟达市销率将降至23倍，落入近年来估值中枢。届时，没了高估值羁绊，若科技巨头依然加码AI基础设施，需求端未出现拐点迹象，AI芯片巨头或仍能创下历史新高！

老虎证券08-21 16:46

美股震荡加剧，AI财报全面超预期——科技股稳居市场强势核心

而是大企业成长趋于理性的自然结果。” 英伟达财报成关键看点市场当前目光聚焦英伟达（Nvidia），这家AI芯片龙头公司将于8月27日发布财报。据彭博供应链数据，Meta、微软、谷歌和亚马逊四家公司贡献了英伟达超过40%的营收。尽管市场担忧科技股涨幅过快可能引发短期调整，但Meta、微软、谷歌与亚马逊都表示将在未来持续加大AI资本支出力度，为英伟达后续业绩带来实质支撑。 “AI的应用场景正在落地，部分公司已经获得了实质性回报，这说明这已不再是纯粹的炒作。”Nell指出，“科技正在不可逆地成为市场的核心力量，这一趋势贯穿我整个职业生涯，我没有理由相信它现在会停止。”

丰雪鑫9908-03 01:53

英伟达CEO黄仁勋访华前会晤特朗普：AI政策与芯片出口管制引市场热议

贸易谈判期限将是关键节点，投资者需关注英伟达财报及特朗普政策动向，警惕关税与地缘政治风险对科技股的潜在冲击，同时把握AI热潮带来的长期机会。投行与机构点评英伟达与特朗普的会面可能为芯片出口政策带来转机，但关税风险仍将压制短期股价表现。 —— 摩根士丹利科技分析师 Joseph Moore，2025年7月 DeepSeek的突破凸显中国AI产业的潜力，英伟达需加快本土化战略以应对出口限制。 —— 高盛科技策略师 Toshiya Hari，2025年7月英伟达的4万亿市值反映AI热潮的持续动能，但地缘政治不确定性将考验其全球布局。 —— 瑞银全球市场分析师 Jonathan Golub，2025年7月来源：今日美股网

今日美股网07-12 00:11

特朗普力推降息并赞关税成效：英伟达涨47%，美股与加密货币创新高

对科技股与加密货币的短期冲击，同时关注英伟达财报及AI板块的长期潜力。投行与机构点评特朗普将市场上涨归因于关税政策过于简化，英伟达与比特币的涨势更多源自AI与加密热潮，而非单一政策。 —— 摩根士丹利科技分析师 Joseph Moore，2025年7月美联储独立性若受损，可能引发市场剧烈波动，投资者应关注7月底FOMC会议的政策信号。 —— 高盛首席经济学家 Jan Hatzius，2025年7月英伟达4万亿市值与加密货币新高反映风险资产热潮，但关税与利率不确定性可能带来回调压力。 —— 瑞银全球市场分析师 Jonathan Golub，2025年7月来源：今日美股网

今日美股网07-12 00:11

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