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iPhone 17大热，苹果王者归来

%，对台积电的营收和毛利率都是利好。苹果产业链巨大的机会本质是“短期硬件增量+长期生态韧性”的双重支撑：短期：iPhone营收撑起增长“基本盘” 苹果2024财年（F24）营收中，iPhone占比51%，是绝对的“压舱石”。高盛预测，iPhone17的强劲需求会推动F4Q25（2025财年第四季度，对应2025年9-12月）iPhone营收同比增长8%-10%，进而带动整体营收增长6.4%。长期：服务收入是“第二增长曲线” 更核心的逻辑是苹果的“生态壁垒”。苹果的服务收入（包括AppStore抽成、AppleMusic、AppleTV+、iCloud等）具有“高粘性、高毛利、经常性收入”的特点——只要用户在用iPhone、iPad、Mac，就可能持续付费。未来5年苹果的毛利增长主要来自服务收入，而目前服务收入占比仅20%左右，还有很大提升空间。 04、总结：iPhone17是“信号弹”，苹果的长期价值在生态回到最初的问题：iPhone17交付周期拉长，到底意味着什么？对短期而言，这是“需求强劲”的信号，叠加25%的增产计划，会直接拉动苹果F4Q25营收和产业链订单，高盛给出了13.6%的上涨空间也反映了这种乐观预期。但对长期而言，iPhone17只是“信号弹”——苹果的核心价值早已不是某一款手机的销量，而是“20亿台设备+服务收入”的生态闭环。只要这个闭环不被打破，哪怕某一代iPhone销量波动，苹果的长期增长逻辑也不会动摇。因此，国内以立讯精密为核心的苹果产业链，依然值得投资人重点关注。如果，你对中国科技股投资感到困惑，如果，你对接下来如何应对科技板块波动感到迷茫，如果，你对应当关注哪些科技细分方向感到无所适从，那么，请扫码加入我们，获取更详细的产业链分析和投资策略，跟随格隆汇研究院一起，在AI的浪潮中把握确定性机会，分享产业革命的红利吧！注：文中所提公司仅为案例分析，不构成任何投资推荐。市场有风险，投资需谨慎，决策前务必做好独立研判。

格隆汇昨天21:00

ETF资讯|单日狂揽2.34亿元！电子ETF（515260）放量突破上市高点！苹果“大年”备受期待，科技自主可控有望崛起！

科技自主可控方向涨势如虹！覆盖半导体+苹果产业链的电子ETF（515260）场内涨幅一度上探2.36%，收涨1.1%，刷新上市以来的高点！全天成交额2.83亿元，上探2021年1月以来的阶段高点。 ETF放量突破上市高点，或为资金加仓信号！上交所数据显示，电子ETF（515260）昨日吸金2.34亿元，且近4日连续吸金，反映资金看好板块后市，逐步进场布局！值得关注的是，苹果公司近日举办了新品发布会，今年可谓苹果“大年”，从手机外观到生态产品，全系进行了升级。每次苹果新品发布，都可能为果链概念股带来投资机会。新机若销量、创新超预期，相关公司订单或增加，业绩也可能提升。数据显示，截至8月底，电子ETF（515260）成份股中，苹果产业链个股权重占比达43.34%。政策面上，商务部、市场监管总局启动调查“组合拳”。据市监局官网消息，市监局依法决定对英伟达实施进一步调查。此前，商务部13日公告，决定自9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查。成份股消息方面，关注两则利好： 1、龙芯中科首款GPU即将流片 9月15日，龙芯中科表示，龙芯首款GPGPU芯片9A1000的研发基本完成，三季度内会交付流片。该芯片图形能力对标RX550，具备数十T算力，后续9A2000/9A3000已规划，布局AI端侧推理。此前，被誉为国产黑马的龙芯中科，曾发布基于国产自主指令集龙架构研发的服务器处理器龙芯3C6000系列芯片，100%中国血统，从指令集IP(国产自主指令集龙架构)到设计、生产和软件生态，完全不依赖任何国外技术授权和境外供应链。 2、海光信息开放CPU互联总线 9月13日，海光信息向全栈产业伙伴开放CPU互联总线，国泰海通证券认为，这有望解决目前国产算力芯片生态离散化问题，智算生态有望加速统一。曙光AI超集群系统基于开放架构设计，打破“技术与生态墙”，有望充分发挥集群性能优势，加速国产算力芯片向训练场景突破。展望后市，华创证券认为，AI正在推动电子产业链价值重塑，以AI算力需求爆发为代表的趋势使电子产业链迎来新的增长空间。电子行业目前仍处于创新阶段，未来需经历终端创新突破、业绩释放、利润爆发等阶段，实现快速发展。【创“芯”科技，硬核崛起】覆盖半导体+苹果产业链的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550 / C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，汇聚AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业，前十大权重股囊括市场热议的“纪连海”（寒武纪、工业富联、海光信息）。风险提示：电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界昨天09:40

ETF日报｜风回科技，自主可控成主线！电子ETF放量新高，金融科技ETF涨近2%！港股科技双雄热度不减，513770溢价8连涨

科技自主可控方向涨势如虹！覆盖半导体+苹果产业链的电子ETF（515260）场内涨幅一度上探2.36%，收涨1.1%，刷新上市以来的高点！全天成交额2.83亿元，上探2021年1月以来的阶段高点。 ETF放量突破上市高点，或为资金加仓信号！电子ETF（515260）场内频现溢价区间，显示买盘资金更为强势！伴随成交大幅放量，或有巨额资金进场布局！值得关注的是，上交所数据显示，电子ETF（515260）近3日连续吸金，合计金额2023万元。重点关注三只焦点成份股：①龙芯中科盘中20CM触板，收盘涨超14%；②中科曙光盘中多次触板，收盘涨超8%，全天获主力资金净流入34亿元，登顶A股吸金榜；③胜宏科技今日涨超5%，年内狂飙727%，全天成交额超221亿元，高居A股成交榜首位。图：电子50指数涨幅前十大成份股政策面上，商务部、市场监管总局启动调查“组合拳”。据市监局官网消息，市监局依法决定对英伟达实施进一步调查。此前，商务部13日公告，决定自9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查。成份股消息方面，重点关注两则利好： 1、龙芯中科首款GPU即将流片 9月15日，龙芯中科表示，龙芯首款GPGPU芯片9A1000的研发基本完成，三季度内会交付流片。该芯片图形能力对标RX550，具备数十T算力，后续9A2000/9A3000已规划，布局AI端侧推理。此前，被誉为国产黑马的龙芯中科，曾发布基于国产自主指令集龙架构研发的服务器处理器龙芯3C6000系列芯片，100%中国血统，从指令集IP(国产自主指令集龙架构)到设计、生产和软件生态，完全不依赖任何国外技术授权和境外供应链。 2、海光信息开放CPU互联总线 9月13日，海光信息向全栈产业伙伴开放CPU互联总线，国泰海通证券认为，这有望解决目前国产算力芯片生态离散化问题，智算生态有望加速统一。曙光AI超集群系统基于开放架构设计，打破“技术与生态墙”，有望充分发挥集群性能优势，加速国产算力芯片向训练场景突破。华创证券认为，AI正在推动电子产业链价值重塑，以AI算力需求爆发为代表的趋势使电子产业链迎来新的增长空间。电子行业目前仍处于创新阶段，未来需经历终端创新突破、业绩释放、利润爆发等阶段，实现快速发展。【创“芯”科技，硬核崛起】覆盖半导体+苹果产业链的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550 / C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，汇聚AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业，前十大权重股囊括市场热议的“纪连海”（寒武纪、工业富联、海光信息）。三、豪掷32亿美元，阿里巴巴加码AI，腾讯重大宣布！港股互联网ETF（513770）溢价8连涨，内外资一致奔涌今日港股科技龙头整体延续升势，截至收盘，美团-W领涨3%，哔哩哔哩-W涨超1%，小米集团-W、腾讯控股跟涨，阿里巴巴-W早盘一度涨逾1%，收盘微跌0.71%。港股AI核心工具——港股互联网ETF（513770）早盘冲高，场内价格一度涨逾1%，再探历史新高，后随市回调，午后成功翻红收涨0.32%，日线8连涨。盘中持续溢价交易，收盘溢价率高达0.58%，显示资金热度居高不下。上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）近20日已累计获资金净流入28.16亿元。龙头消息方面，阿里巴巴近日公告计划发行32亿美元的零息可转换票据，为今年迄今最大规模的同类交易。募集资金约80%用于增强云基础设施，包括扩大数据中心、升级技术及优化服务。此前阿里宣布未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施。腾讯控股亦时隔四年启动债券发行计划。此外，AI大模型快速迭代。在今日的腾讯全球数字生态大会上，腾讯首发“腾讯云智能体战略全景图”以及混元3D 3.0基模等等多项AI技术和产品最新进展，AI正成为腾讯新的收入增长引擎和业务基因，腾讯还宣布通过腾讯云也将自身累积的技术沉淀与AI实践全面开放。阿里巴巴今日最新推出了FunAudio-ASR端到端语音识别大模型，幻觉率爆降70%至10.7%。分析指出，芯片供给和模型迭代是云计算加速的核心基础，也是互联网板块AI叙事下估值重估的重要催化。随着政策拐点和AI新逻辑的出现，互联网板块估值修复信号已然发出。资金方面，近期南向资金持续爆买港股，昨日再度净买入144.73亿元，其中阿里巴巴-W获52.85亿港元净买入，为连续第17个交易日净买入，期间合计净买入468.09亿元。反映了南向资金对港股AI核心资产的青睐。美联储9月开启降息渐成市场共识，重塑全球资金流动格局，有望进一步驱动外资回流港股，利好港股等中国资产，尤其是对流动性敏感的科技方向。招商证券表示，AI仍是港股主线。从基本面看，AI云业务保持高增速。Q2国内云厂商AI需求旺盛驱动收入加速增长，中国民营企业云服务收入增长4年来首次超过国有电信公司。近期市场逐渐呈现“重模型、轻应用”的特征。值得关注的是，港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类017125；C类017126）跟踪的中证港股通互联网指数重仓港股科技、互联网龙头。截至最新，腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W分别是其前三大权重股，占比分别为15.61%、13.37%、12.53%，前十大持仓股合计占比近70%，龙头优势显著，为港股AI核心标的。今年以来，港股AI核心工具——港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数表现明显优于恒生科技指数，截至上周五区间累计涨幅及最大涨幅均较恒生科技指数超额逾15个百分点，领涨弹性突出，或值得重点关注。同期港股互联网ETF（513770）标的指数市盈率PE为25.25倍，位于近10年27.05%分位点的历史低位水平，不仅显著优于美股、A股科技，比同期恒生科技市盈率历史分位（32.46%）还要低。港股互联网ETF（513770）最新规模已突破110亿元，创历史新高；年内日均成交额近6亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，港股通创新药ETF、港股互联网ETF、创业板人工智能ETF华宝、科创人工智能ETF华宝风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，此外文中提及的ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

金融界09-16 20:30

9月16日长盈精密涨8.94%，华夏磐益一年定开混合基金重仓该股

、智能音箱、折叠屏、无线耳机、电子烟、苹果产业链、太赫兹、VR&AR、华为产业链、新能源汽车、宁德时代概念股、5G、无人机、氢能源/燃料电池、国产芯片概念热股。9月16日的资金流向数据方面，主力资金净流入4.88亿元，占总成交额8.84%，游资资金净流出3.92亿元，占总成交额7.09%，散户资金净流出9633.89万元，占总成交额1.74%。融资融券方面近5日融资净流入934.23万，融资余额增加；融券净流入4.04万，融券余额增加。重仓长盈精密的公募基金请见下表：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为28.0。根据2025基金半年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共7家，其中持有数量最多的公募基金为华夏基金的华夏磐益一年定开混合。华夏磐益一年定开混合目前规模为4.42亿元，最新净值1.4089（9月15日），较上一交易日上涨0.54%，近一年上涨81.86%。该公募基金现任基金经理为张城源。张城源在任的基金产品包括:华夏磐泰混合(LOF)A，管理时间为2016年12月26日至今，期间收益率为78.53%；华夏磐利一年定开混合A，管理时间为2020年7月29日至今，期间收益率为87.1%；华夏磐锐一年定开混合A，管理时间为2020年12月22日至今，期间收益率为73.19%；华夏磐益一年定开混合的前十大重仓股如下：以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星09-16 16:31

ETF盘中资讯|国产黑马强势归来！龙芯中科20CM触板，果链含量42%的电子ETF（515260）劲涨2%创新高，近3日吸金超2000万元

芯”科技，硬核崛起】一键覆盖半导体+苹果产业链的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550 / C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。风险提示：电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界09-16 10:10

ETF盘中资讯|iPhone 17预售比去年难抢！苹果“大年”备受期待，果链含量42%的电子ETF（515260）近2日吸金1768万元

，电子ETF（515260）成份股中，苹果产业链个股权重占比达42.78%。电子ETF基金经理蒋俊阳、曹旭辰认为，苹果发布会符合预期，且售价并未上调，亮点在全新超薄手机、整体手机外观大改和耳机手表新品。由于端侧AI发展的相对缓慢，今年电子ETF在AI板块中呈现出补涨状态，预期苹果在AI领域的进一步发力和小模型的持续迭代，端侧AI有望迎来爆品、实现估值提升。【创“芯”科技，硬核崛起】一键覆盖半导体+苹果产业链的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550 / C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。风险提示：电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界09-15 15:10

ETF盘中资讯|200亿主力资金狂涌！兆易创新涨停，霸居A股吸金榜第二！果链含量42%的电子ETF（515260）拉升1%创新高！

今日（9月12日）苹果产业链继续活跃，果链含量42%的电子ETF（515260）场内价格盘中拉升1%，现涨0.47%，继续刷新上市高点，实时成交额近4000万元，交投较为活跃。成份股方面，兆易创新涨停，江波龙涨超14%，中科曙光涨逾6%，工业富联涨超5%，沪电股份、胜宏科技等个股跟涨。资金面上，超200亿主力资金爆买电子板块！电子ETF（515260）成份股兆易创新获主力资金净流入22.32亿元，高居A股吸金榜第二！消息面上，苹果公司一直与运营商合作伙伴及监管机构保持紧密合作，目前正等待可以在中国推出 iPhone Air的最终批复。中国移动、中国电信和中国联通也在等待监管机构批准其eSIM智能手机相关许可，从而面向用户提供iPhone Air。所谓eSIM就是嵌入式SIM卡。iPhone Air 采用eSIM 设计以节省内部空间，这有助于实现极致轻薄的形态。相比传统实体SIM卡，eSIM更灵活、更安全。若iPhone遗失或失窃，eSIM无法像实体SIM卡一样可被轻松移除，因而更加安全；iOS 26优化的新设置流程也能让用户更容易地在旅行途中管理eSIM。此前，9月10日凌晨举行的苹果秋季发布会，最大亮点无疑iPhone Air，这款机器是苹果有史以来最轻薄的一款iPhone，苹果在中国官网强调该机型仅提供eSIM选项，并且提到了中国联通的支持。业内人士指出，每次苹果新品发布，都可能为果链概念股带来投资机会。新机若销量、创新超预期，相关公司订单或增加，业绩也可能提升。数据显示，截至8月底，电子ETF（515260）成份股中，苹果产业链个股权重占比达42.78%。电子ETF基金经理蒋俊阳、曹旭辰认为，苹果发布会符合预期，且售价并未上调，亮点在全新超薄手机、整体手机外观大改和耳机手表新品。由于端侧AI发展的相对缓慢，今年电子ETF在AI板块中呈现出补涨状态，预期苹果在AI领域的进一步发力和小模型的持续迭代，端侧AI有望迎来爆品、实现估值提升。【创“芯”科技，硬核崛起】一键覆盖半导体+苹果产业链的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550 / C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。风险提示：电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界09-12 14:00

今日十大热股：甲骨文引爆AI浪潮，立讯精密首板涨停领衔，工业富联、胜宏科技、青山纸业持续爆炒，首开股份罕见走出翻倍行情

屏，立讯精密受到多重利好因素共振影响，苹果产业链预期升温成为主要驱动力，iPhone新品带动供应链需求预期。公司在AI硬件布局方面的突破，特别是AI服务器、光通信和汽车电子领域的进展被市场视为第二增长曲线。H股上市进程和英特尔战略入股子公司等事件进一步强化了技术合作想象空间。工业富联作为AI服务器龙头，受益于苹果新品发布和甲骨文云服务订单暴增的双重催化。其上半年AI服务器业务增长60%，云服务商服务器增长1.5倍。液冷服务器技术壁垒与英伟达订单预期形成有效催化，推动股价突破万亿市值，创历史新高。青山纸业的异动同样与AI相关，子公司恒宝通的光模块业务被市场与AI算力需求挂钩。短期资金博弈和概念炒作推动股价暴涨，但基本面与股价表现存在背离。利欧股份机械制造业务中的液冷用泵技术因AI算力需求而受关注，H股上市筹划引发想象空间，中报显示净利润扭亏为盈，为股价上涨提供基本面支撑。沃尔核材的热度源于高速通信线业务的高增长，在手订单充足且绑定优质客户。公司计划年底新增产能扩张，技术迭代开发高速线样品。铜缆高速连接概念板块走强带动公司股价，体现了市场对AI算力硬件需求爆发背景下公司成长性的认可。胜宏科技作为AI算力产业链核心供应商，深度绑定英伟达成为其HDI板主力供应商。公司在新能源汽车领域突破头部客户，单车PCB价值量大幅提升。量产高阶PCB的技术能力和市占率形成壁垒。卧龙电驱受益于业绩超预期增长和机器人赛道布局的双重利好。公司通过参股和战略合作切入人形机器人核心零部件领域，成为头部企业供应商。H股上市计划和政府补贴政策直接刺激下游需求，叠加新兴概念热度推动股价持续上涨。金信诺的业务转型成效显现，高速业务大幅增长，海外市场扩张成功。800G DAC铜缆通过英伟达认证，PCIe 6.0技术领先同业，军工领域专利实力突出。恰逢铜缆高速连接、光通信概念板块集体上涨，形成板块联动效应推动股价封涨停。此外，地方利好消息不断，首开股份自7月21日以来走出惊人涨幅，区间最大涨幅达114.84%，今日再创新高。公司通过子公司间接持有宇树科技股权，而宇树科技正冲刺IPO。其次是房地产政策预期，作为北京地产龙头企业，公司在城市更新、棚户区改造等领域具备显著优势，受益于政策面的边际改善预期。

金融界09-12 09:51

ETF日报|AI算力爆发，资金重返硬科技！高“光”159363涨近9%，电子ETF共振新高，创新药突遭暴击，影响有多大？

金融界09-11 22:10

新机发布推动“金九银十”消费电子热潮，盘点那些高浓度“果链”指数

验及销量的拉动有超预期的可能，建议关注苹果产业链。平安证券指出，随着四季度手机传统旺季来临，看好AI智能化背景下消费电子机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-11 16:10

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