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一波援军正在路上！
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微软1505万股、英伟达4149万股和苹果1586万股。万亿资管巨头贝莱德二季度增持了794.01万股英伟达，同时增持了苹果、亚马逊，但减持170.79万股微软，并小幅减持了META。
格隆汇08-14 16:58
比特币价格再创新高，哪些加密股直接受益？
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英伟达（NVDA）、微软（MSFT）与苹果（AAPL）。【比特币价格走势图，来源：TradingView】比特币价格创下新高，带动整个加密货币普涨上涨。其中，以太币（ETH）、瑞波币（XRP）与币安币（BNB）均涨超2%，索拉纳（SOL）涨超5%，艾达币（ADA）涨超17%。然而，还有许多上市公司直接持有比特币，后者价格上涨将提升这些公司的资产价值，最终会反应到股价中。目前，持仓最多比特币的是Strategy（MSTR），累计持有近63万枚，其次是Marathon Digital（MARA）、Twenty One Capital（CEP）。【比特币持仓前十的上市公司，来源：coingecko】原文链接
TradingKey08-14 15:00
AI技术持续推动制造业升级，科创100指数ETF(588030)近5日净流入1.12亿元，最新规模创近3月新高
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达到1150亿美元，CAGR约30%。苹果已率先导入3D打印工艺用于加工钛合金组件，推动消费电子领域渗透率加速提升。同时，钛原料及上游设备成本逐渐下降，消费电子领域大规模应用在即。国内产业链完善，形成较完整的出口导向型生态体系，海外市场持续高速增长，国内市场方兴未艾。3D打印正从“技术验证期”跃迁至“商业爆发期”，ToB、ToC端两开花。规模方面，科创100指数ETF最新规模达67.69亿元，创近3月新高，位居可比基金1/12。份额方面，科创100指数ETF近2周份额增长7200.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金3/12。资金流入方面，科创100指数ETF最新资金净流入5947.72万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1.12亿元，日均净流入达2237.60万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创100指数ETF最新融资买入额达2366.24万元，最新融资余额达2.00亿元。截至8月13日，科创100指数ETF近6月净值上涨21.65%，指数股票型基金排名341/3526，居于前9.67%。从收益能力看，截至2025年8月13日，科创100指数ETF自成立以来，最高单月回报为27.67%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为37.87%，上涨月份平均收益率为8.48%，历史持有1年盈利概率为64.00%。截至2025年8月13日，科创100指数ETF近3个月超越基准年化收益为0.67%。截至2025年8月8日，科创100指数ETF近1年夏普比率为1.45。回撤方面，截至2025年8月13日，科创100指数ETF今年以来相对基准回撤0.20%。回撤后修复天数为108天。费率方面，科创100指数ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月13日，科创100指数ETF今年以来跟踪误差为0.020%，在可比基金中跟踪精度较高。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为博瑞医药(688166)、百济神州(688235)、华虹公司(688347)、睿创微纳(688002)、翱捷科技(688220)、泽璟制药(688266)、东芯股份(688110)、中科飞测(688361)、芯源微(688037)、安集科技(688019)，前十大权重股合计占比23.52%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创100指数ETF(588030)，场外联接(博时上证科创板100ETF联接A：019857；博时上证科创板100ETF联接C：019858；博时上证科创板100ETF联接E：023990)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 14:09
硅谷大型闹剧：马斯克与奥尔特曼激情辩论 Grok无情拆老板台
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本周一，亿万富翁马斯克威胁起诉苹果，称其使用不公平手段在苹果商店中推广OpenAI的ChatGPT，而不是他名下公司xAI的Grok聊天机器人。这一指控迅速引发了关注，也吸引了OpenAI首席执行官奥尔特曼加入辩论。马斯克声称，X（推特）是全球排名第一的新闻应用程序，而Grok在所有应用中排名第五。但X和Grok都没有在苹果商店的必备列表上出现。奥尔特曼周二引用了一篇报道称，马斯克将自己的X帖子突出显示在X用户的推送之中，意在指责马斯克利用权力以谋私利，此举与马斯克指控苹果的理由如出一辙。马斯克随后在奥尔特曼的X评论区抨击，称奥尔特曼是一个骗子，这篇胡说八道的帖子获得了300万的浏览量，远远超过他的很多帖子，而他的粉丝数量却是奥尔特曼的50倍。两人在评论区的争吵迅速吸引了大批“围观人士”，还有人不嫌事大地在评论区向Grok提问马斯克与奥尔特曼两个人谁是对的，结果连Grok也不站在马斯克一边。据Grok回复，根据已证实的证据，奥尔特曼是正确的。马斯克对苹果涉嫌垄断的指控，因DeepSeek和Perplexity等应用已在今年在苹果商店排名第一而不攻自破。 Grok还指出，有证据表明，马斯克确实调整了X的算法，以扩大自己的影响力（例如，2023年超级碗事件）。与此同时，像DeepSeek这样的应用今年登陆App Store，揭穿了他的垄断指控。 Grok的言论堪称马斯克的拆台现场，这也让这两位科技大佬的口舌交锋变得颇为荒诞。而对于这场闹剧，苹果方面表示，该公司通过图表、算法推荐和专家根据客观标准挑选的精选列表来推荐数千款应用程序，并没有进行不公平的推荐或其他行为。这也是马斯克与奥尔特曼持续不断的斗争的最新爆发点。此前，马斯克已经起诉OpenAI和奥尔特曼，指控该公司的商业化转型违背了创始初衷。随后，OpenAI反诉马斯克，称马斯克的动机并非维护公司的创始使命，而是出于恶意，想要阻碍OpenAI的人工智能发展。双方的争执也不仅止于口水战。今年2月，马斯克曾令人震惊地提出以1000亿美元收购OpenAI的想法，但遭到了OpenAI董事会的拒绝。
金融界08-14 14:08
“算力ETF”——5G通信ETF（515050）暴涨，什么逻辑？
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据显示：5G通信ETF深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链，其中，光模块CPO概念股权重占比为31%，PCB电路板概念股权重占比为15.95%，高速铜联接占比11.37%，服务器、液冷占比近10%。光模块、PCB、服务器、交换机等环节与AI算力深度绑定，我国高阶光模块全球市占率高达70%，在本轮AI算力建设浪潮中充分受益。目前从供需两端来看，无论是云计算厂商资本开支投入预期，还是大模型、AI应用算力消耗量增速，都反映出，AI算力发展仍处于行业发展早期。 AI对云厂商业绩的正向催化已经体现：谷歌：二季度营收964.3亿美元，预期为940亿美元。其中谷歌云收入同比增长32%至136.2亿美元，运营利润率从11.3%大幅提升至20.7%。 Meta：二季度公司营收与利润均实现超预期增长。其中营收475亿美元，同比大增22%，实现净利润183亿美元。此外，Meta预计2025年第三季度营收将在475亿至505亿美元之间，中位数同比增长约16.5%。微软：同样交出亮眼成绩单，二季度营收764亿美元，同比增长18%，实现净利润272.33亿美元，同比增长24%。受益于AI业务，Azure等云服务全年收入首破750亿美元，同比大增34%，收入单季度增速高达39%。这些数字背后，不仅有利反驳了市场担忧AI基础设施投入无法真正变现的担忧，也全面展现了AI算力从基础设施投资到商业落地的完整闭环，海外AI算力基建正从"投入期"迈向"收获期"。 Token激增，AI需求处于爆发期：随着AI投入→收获形成正反馈，AI各场景的使用需求反过来将消耗更多AI算力。今年五月的I/O大会上，谷歌宣布，平台每月处理480万亿token，而目前每月已超过980万亿token，短短两月实现翻倍；此外，微软Azure AI 2025年第三财季处理Token超100万亿（同比+5倍）。不仅如此，用户AI需求呈现爆发式增长，据谷歌介绍，Gemini应用程序目前月活跃用户已经超过了4.5亿人，每日请求量较第一季度增长了50%以上。（小科普：Token是AI大模型处理语言时的“最小意义单位”，就像人类语言中的“词语”。简单来说，当你输入一句话给AI，它会把你的话拆成多个Token，然后逐个处理、组合、推理，最终生成回答，Token量直接决定算力成本。）究其原因，三大AI发展趋势推动Token量疯狂增长，当前来看AI算力需求尚处于爆发早期。一是AI产品全民化：谷歌/微软发展较为成熟的AI科技巨头不仅在算力投入上具备领先优势，而且具备从模型到应用的完整闭环，能够将AI嵌入搜索、邮箱、会议等场景中，进一步扩大用户基数；二是Agent型AI兴起：如DeepSeek R1需生成“思考中间Token”，单任务消耗翻倍；三是AI多模态进化：图像/视频也转为“视觉Token”，进一步推高算力需求。 AI算力军备竞赛仍在延续：这场围绕AI基础设施的军备竞赛远没有结束，科技巨头正以前所未有的规模押注AI基础设施。在公布业绩的同时，海外云服务提供商再度集体大幅上调资本开支，验证了AI产业的高景气度。Meta将全年资本支出预期指引上调至660-720亿美元，同比增幅高达68%-84%，并预告2026年资本支出可能突破1000亿美元。微软更是在单季度投入242亿美元资本支出后，预告下季度将首次突破300亿美元大关。谷歌预计2025年资本支出将约为850亿美元，较此前预估的 750亿美元提升了13%。国内光模块、PCB等AI算力方向具备较强竞争力：全球AI巨头的资本开支浪潮下，算力产业链迎来明确机遇。除了AI芯片，光模块、PCB作为数据中心的关键部件，将成为需求爆发的首要受益者。值得一提的是，目前国内厂商在光模块封装、PCB电路板、服务器领域具有较强竞争力，是AI算力产业链中国产替代率较高的环节，具备直接打入北美AI产业链的能力，也是这轮AI算力扩张浪潮中的重要玩家。除了5G通信ETF，创业板人工智能ETF（159381）光模块CPO概念股的权重则更为集中，跟踪创业板人工智能指数，选取创业板上市的AI主业公司，日内涨跌幅限制为±20%。值得注意的是，指数光模块权重超41%，前3大成分股囊括中际旭创（15.89%）、新易盛（14.86%）、天孚通信（4.77%）三大光模块龙头，前十大成分股包含北京君正、全志科技两大芯片设计公司，以及软通动力、润泽科技、光环新网、网宿科技、深信服等IDC、云计算、数据中心行业龙头公司。目前创业板人工智能ETF华夏(159381)年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，场内综合费率在可比基金中最低。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 13:49
港股午评：恒指微跌0.06%、科指跌0.45%，大金融股活跃，科技股分化，腾讯绩后涨超1%
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低，双焦期货继续下挫，煤炭股普遍下跌，苹果概念股、汽车股、钢铁股、纸业股、电力股普遍表现低迷。企业新闻耐世特(01316.HK)：上半年收入约22.4亿美元，同比增加6.8%；净利润约为6348万美元，同比增加304.46%。新秀丽(01910.HK)：上半年销售额16.62亿美元，同比下降6%；净利润1.18亿美元，同比下降30.2%。腾讯控股(00700.HK)：2025二季度收入1845亿元，同比增长15%；净利润556亿元，同比增长17%。上半年实现总收入3645.26亿元，同比增长14%，净利润1034.49亿元，同比增长16%。电能实业(00006.HK)：上半年营收3.52亿港元，同比下降22%；净利润30.4亿港元，同比增长1.2%。兖矿能源(01171.HK)：发布盈警，预计中期净利润约46.5亿元，同比减少约38%。宜搜科技(02550.HK)：发布盈喜，中期收入约3.75亿-3.85亿元，同比增约35%-39%；净利润约980万-1050万元，同比增约188%-208%。再鼎医药(09688.HK)：上半年总收入约2.16亿美元，同比增长15.35%；净亏损8916.5万美元，同比收窄33.33%。惠理集团(00806.HK)：上半年收入2.21亿港元，同比下降6.3%；净利润2.52亿港元，同比增长572.7%。多点数智(02586.HK)：上半年收入约10.78亿元，同比增长15%；净利润约6200万元，同比扭亏为盈。机构观点中信证券：展望8月份，半年报业绩期将是港股行情是否延续的重要节点。结合政策方面“反内卷”的广泛影响与快速落地，预计短期市场可能由前期的流动性驱动转往业绩驱动与政策验证的共振阶段。兴业证券：长期继续坚定看多做多港股。全球投资者特别是中国投资者对于中国股市的牛市思维正在持续增强。兴业证券维持此轮港股行情将走出超级长牛的判断。中短期，维持下半年港股行情震荡向上，持续创新高的判断。美联储降息可能只是时间问题，聚焦联储降息和美元走软对港股流动性的进一步刺激动能。国元国际：从中长期视角来看，虽然此前国内高层会议显示短期内出台超预期宽松政策的可能性较低，但为了应对关税影响，下半年在经济动能减弱时仍可能会有相关政策出台。政策预期仍能支撑港股估值，预计港股中长期内保持韧性。光大证券：港股整体盈利能力相对较强，同时互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺，结合当前估值仍偏低，长期配置性价比仍较高。近期恒生指数已经突破了前期高点，上涨阻力较小，在稳增长政策的持续发力下，港股市场未来或许将继续震荡上行。
金融界08-14 12:18
重要出行提示！北京部分地铁车站封闭，156条公交有调整，出行请注意
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桥北至白家庄区间。 103.663路（苹果园南-小马厂），8月16日17：00至活动结束，发苹果园南至远洋山水小区南区间。 104.666路（郝家府公交场站-大北窑东），8月16日15：40至活动结束，发郝家府公交场站至双桥东区间。 105.667路（刘庄北站-大北窑东），8月16日16：10至活动结束，发刘庄北站至通州北苑路口东区间。 106.668路（京东运乔建材城-北京站东），8月16日14：30至15：30，开往北京站东方向甩永安里路口西，开往京东运乔建材城方向甩大北窑西至永安里路口西；15：30至末车，发京东运乔建材城至通州杨庄北口区间。 107.669路（万盛北街-大北窑南），8月16日16：00至活动结束，发万盛北街至双井桥东区间。 108.671路（四惠枢纽站-西苑），8月16日15：40至活动结束，发西苑枢纽站至小庄路口东区间。 109.687路（马家堡公交场站-地铁阜通站），8月16日16：40至活动结束，发马家堡公交场站至双井桥南区间，地铁阜通站至白家庄区间。 110.804路（杨洼-恒惠路），8月16日14：30至活动结束，发杨洼至通州北苑路口东区间；活动结束至末车，发郎家园至杨洼区间。 111.805快（廊坊-大北窑南），8月16日15：00至末车，发廊坊至潘家园桥北区间。 112.806路（太玉园公交场站-恒惠路），8月16日15：00至活动结束，发太玉园公交场站至通州北苑路口东区间；活动结束至末车，发大北窑东至太玉园公交场站区间，临时增设大北窑东站。 113.807路（土桥公交场站-恒惠路），8月16日15：00至活动结束，发土桥公交场站至通州杨庄北口区间；活动结束至末车，发大北窑东至土桥公交场站区间，临时增设大北窑东站。 114.809路（佰富苑-大北窑东），8月16日15：00至末车，发佰富苑至玉带河西街西口区间。 115.812路（燕郊总站-八王坟西），8月16日15：00至末车，发燕郊总站至潮白人家小区区间。 116.814路（上上城五期-大北窑南），8月16日15：00至末车，发上上城五期至潮白人家小区区间。 117.815快（诸葛店-郎家园），8月16日15：00至末车，发诸葛店至欧逸丽庭区间。 118.817路（大厂-郎家园），8月16日14：30至末车，发大厂至兴达广场小区区间。 119.818路（天洋城总站-大北窑南），8月16日15：00至末车，发天洋城总站至白庙新村区间。 120.823路（安平香汐花园-郎家园），8月16日15：00至末车，发安平香汐花园至通州靛庄区间。 121.848路（海子角-大北窑南），8月16日15：50至活动结束，发海子角至双井桥南区间。 122.865路（小红门牌坊村-四惠枢纽站），8月16日16：00至活动结束，发小红门牌坊村至大郊亭桥南区间。 123.887路（南口北站-地铁回龙观站），8月16日首车至活动结束、8月17日8：00至活动结束，发地铁回龙观站至西贯市区间。 124.890路（下苇甸-北京西站南广场），8月16日16：30至活动结束，开往北京西站南广场方向甩卧龙岗、芳园西街南口。 125.901快（燕山东岭-前门西），15：00至活动结束，发燕山东岭至六里桥北里区间。 126.920路（地铁苹果园站-延庆南菜园公交场站），8月16日首车至活动结束、8月17日7：30至活动结束，发地铁苹果园站至前沙涧区间。 127.930路（三河总站-郎家园），8月16日14：00至活动结束，发三河总站至北京胸科医院区间。 128.938快（香河总站-大北窑南），8月16日15：00至活动结束，发香河总站至潘家园桥北区间。 129.951路（磁家务公交场站-地铁八宝山站），8月16日16：00至活动结束，发磁家务公交场站至园博园六号门区间。 130.973路（东窑村-大瓦窑公交场站），8月16日15：10至活动结束，双方向甩八王坟北至九龙山。 131.985路（牌坊村东口-甜水园西里），8月16日15：00至活动结束，双方向甩九龙山至景辉街东口。 132.979路（梧桐苑公交场站-玉泉路口南），8月16日17：45至活动结束，双方向甩卧龙岗至芳园西街南口。 133.988路（马泉营-四惠枢纽站），8月16日15：30至活动结束，开往四惠枢纽站方向甩八王坟北至八王坟东；16：50至活动结束，开往马泉营方向甩八王坟东至八王坟北。 134．专10路（弘燕公交场站-大北窑南），8月16日16：20至活动结束，发弘燕公交场站至双井桥东区间。 135．专113路（四惠枢纽站-百子湾家园东站），8月16日17：00至活动结束，双方向停驶。 136．专141路（华纺易城公交场站-八王坟东），8月16日16：30至活动结束，发华纺易城公交场站至康家沟区间。 137．快速公交1线（德茂庄-前门），8月16日15：30至活动结束，发德茂庄至沙子口区间。 138．夜1路（老山公交场站-四惠枢纽站），8月16日23：20至活动结束，发老山公交场站至翠微路口区间。 139．夜2路（祁家豁子-万源路），8月16日23：20至活动结束，发祁家豁子至德胜门区间，万源路至天坛西门区间。 140．夜3路（地铁海淀五路居站-青年路小区），8月16日23：20至活动结束，发地铁海淀五路居站至三塔寺区间。 141．夜4路（清河火车站-大观园），8月16日23：20至活动结束，发清河火车站至铁狮子坟区间，区间内甩铁狮子坟北行站。 142．夜5路（北京站东-城通街），8月16日23：20至活动结束，发城通街至太平路口东区间，区间内甩太平路口东西行站。 143．夜6路（青年路小区-国家体育馆），8月16日23：20至活动结束，发国家体育馆至东直门内区间。 144．夜8路（地铁北宫门站-小马厂），8月16日23：20至活动结束，发地铁北宫门站至动物园区间。 145．夜12路（城南嘉园北-四季青桥南），8月16日23：20至活动结束，发城南嘉园北至建功北里区间，四季青桥南至月坛公园区间。 146．夜13路（北京朝阳站-地铁海淀五路居站），8月16日23：20至活动结束，发北京朝阳站至青年路口北区间。 147．夜14路（北京西站-国家体育馆），8月16日23：20至活动结束，发国家体育馆至西直门外区间。 148．夜18路（左家庄-城南嘉园北），8月16日23：20至活动结束，发左家庄至地坛西门区间，城南嘉园北至板章路区间。 149．夜20内（北官厅-北官厅），8月16日23：20至活动结束，发玉桃园至北官厅区间。 150．夜20外（北官厅-北官厅），8月16日23：20至活动结束，发北官厅至西直门南区间。 151．夜24路（和平东桥南-北京南站南广场），8月16日23：20至活动结束，发北京南站南广场至北京站西区间。 152．夜25路（石各庄-华威路南口），8月16日23：20至活动结束，双方向甩朝阳公园南门至九龙山。 153．夜28路（惠新东桥南-地铁宋家庄站），8月16日23：20至活动结束，发惠新东桥南至东直门北小街北口区间，地铁宋家庄站至榄杆市区间。 154．夜29路（东小营公交场站-北京站东），8月16日23：20至活动结束，开往北京站东方向甩建国门南，开往东小营公交场站方向甩北京站前街至北京站口东，北京站东站位挪至南侧29路站台。 155．夜34路（金蝉西路南口-慧忠里），8月16日23：20至活动结束，发金蝉西路南口至四惠桥区间。 156．夜36路（和平东桥南-富丰桥西），8月16日23：20至活动结束，发和平东桥南至安德路西口区间，富丰桥西至北京西站区间。（来源：北京发布综合自北京地铁、北京公交集团）
金融界08-14 11:58
比特币再创历史新高！市值超越谷歌荣登全球第五大资产
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五位，目前仅落后于黄金、英伟达、微软和苹果。持币渐成潮流过去一年中，比特币价格可谓稳步上涨，这得益于美国总统特朗普上台后，华盛顿对币圈形成的友好立法环境。以Strategy(原名MicroStrategy)为代表的多家上市公司，纷纷进一步大肆囤积比特币，从而推动了这一全球最大加密货币需求的增长。如下图所示，截至本周三收盘，Strategy的比特币持仓价值已达到了创纪录的772亿美元。这一在企业间越来越流行的持币策略，近期甚至已蔓延至了部分其他加密货币——如以太坊，这导致数字资产整体上涨。而美股与比特币的同步走高，也显示投机市场角落正和主流基准指数，正开始从同一乐观“源泉”中汲取动力。本周二公布的美国通胀数据大致符合预期——增强了业内对美联储将在9月降息的押注，从而放松了金融条件，并鼓励资本从蓝筹股流向波动性更大的数字代币。 “加密货币与股票开始呈现正相关，以太坊的这种关联性甚至比比特币更强，”Ergonia研究主管Chris Newhouse表示，“总体情绪看起来是积极的。” 加密货币研究平台DYOR首席执行官Ben Kurland则指出，“通胀缓和、降息预期增强以及前所未有的机构通过ETF参与，这三者的结合创造了强大的顺风，这次的不同之处在于需求基础的成熟度——这次上涨不仅仅是散户的狂热，而是有来自资产管理公司、企业和主权财富基金的结构性买入。”
金融界08-14 11:48
【TradingKey财经早餐】50基点降息呼声趋强，比特币纳指标普创纪录，小盘股跑赢七巨头，币圈IPO Bullish火爆，CoreWeave跌20%
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a跌1.26%，特斯拉跌0.43%，仅苹果涨1.60%和亚马逊涨1.40%。商品：降息前景乐观提振金价走势，黄金价格收涨0.38%，报3411.92美元/盎司。国际能源署IEA警告明年原油市场平衡越来越臃肿，WTI油价下跌0.60%，报62.79美元/桶，布伦特油价跌0.74%至65.63美元/桶。外汇：美元兑日元（USD/JPY）跌0.49%，报147.12；欧元兑美元（EUR/USD）涨0.33%，报1.1712；英镑兑美元（GBP/USD）涨0.64%，报1.3586。加密货币：比特币价格24h涨3.05%，报123869.52美元；以太坊价格24h涨2.95%，报4739.36美元；瑞波币价格24h涨0.54%，报3.27美元；狗狗币24h涨4.05%，报0.2455美元。市场要闻美联储主席候选人角逐：美国财长贝森特周三表示，若数据准确，联霍尊会可能会更早降息，9月降息50基点可能性很大；美联储主席人选已有10-11位，曾考虑耶伦等。美国总统特朗普表示，他可能会提前任命下一任美联储主席，人选范围已经缩小至三到四位。 15%收入“上贡”或成模板：贝森特周三证实，英伟达与AMD已经与美国政府达成上缴15%在华晶片收入的协议以换取出口许可证批准，“随着时间推移，我们可能会在其他行业看到这种做法。” 桥水Q2持仓变化：据桥水基金最新提交的13F文件，该基金二季度新建约47.4万股ARM、5.88万股Intuit和78.7万股EQT；增持154%的英伟达股票、111.9%的微软、84.1%的谷歌、89.6%的Meta和531%的Uber等；减持6%的亚马逊、18.9%的AMD、12%的Paypal等；清仓阿里巴巴和一季度新进的京东。瑞银看空美国“一切”：在美联储降息在即和美股创新高之际，瑞银却罕见持有坚定的看空立场，预计GDP增速将从二季度的2.0%放缓至四季度的0.9%、关税政策等因素继续推动美元熊市、关税风险被低估和科技股集中化等因素使得美股存在下行风险。德银也表示，市场高估了未来基准利率下降程度，建议做空10年期美债。 CoreWeave财报的两面性：与英伟达深度捆绑的AI云计算公司CoreWeave二季度营收创纪录且超预期，但利润指引逊色引发股价暴跌20%。分析师指出，市场对该公司期望太高，IPO后禁售期解除、资本支出延迟等因素构成风险。公司在财报电话会上强调业绩亮点：业绩创纪录、产能大幅扩张、预期成本节省、融资能力增强、客户需求强劲、上调全年收入指引等。 Bullish IPO一度暴涨约200%：Coindesk母公司、加密货币交易所Bullish IPO首日交易火热，盘中最高上涨约200%，收涨83.78%。这是继Coinbase后第二家在美国上市的加密货币交易所，其专注于机构客户，预计将从特朗普放开401(k)计划投资于加密货币的政策中受益。 BTC创新高、ETH测试新高：美联储降息前景、特朗普政府各项利好政策和机构资金对ETF需求的持续增长正在推动比特币和以太币奔赴更高的记录。以太币距离2021年11月的历史最高点4891.70美元只剩约3%的距离，渣打上看年底7500美元；比特币已于14日刷新历史最高124,457.12美元。原文链接
TradingKey08-14 11:08
全国首台国产商业电子束光刻机在杭“出炉”，半导体ETF(159813)涨超2.5%冲击4连涨
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域的业务相继落地，叠加美股“七姐妹”（苹果、微软、英伟达、Alphabet、亚马逊、MetaPlatforms、特斯拉）业绩持续高速增长，这种担忧已得到有效缓解。下游客户的业绩增长得益于在AI领域的投入，这也将进一步推动下游市场对于AI投入的热情。AI在业绩和资本支出相互正激励的推动下仍将保持增长趋势。半导体ETF紧密跟踪国证半导体芯片指数，为反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数。数据显示，截至2025年7月31日，国证半导体芯片指数(980017)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、寒武纪(688256)、海光信息(688041)、北方华创(002371)、豪威集团(603501)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、长电科技(600584)、紫光国微(002049)，前十大权重股合计占比67.23%。半导体ETF(159813)，场外联接A：012969；联接C：012970；联接I：022863。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 10:18

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