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除了库克，特朗普昨天还见了老黄，所以市场不怕“半导体关税”？
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”宣布药品和芯片关税政策，包括英伟达、苹果在内的相关企业加紧游说努力，试图在最终政策出台前争取有利条件。韩国贸易特使表示，三星电子和SK海力士将免于美国100%的芯片关税，因为该国在这一领域享有“最惠国待遇”。科技巨头正密集游说特朗普，寻求关税豁免。据央视新闻，当地时间8月6日，美国总统特朗普表示，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税。有媒体报道透露，周三当天，在和库克共同宣布苹果将在美新增1000亿美元投资的几小时前，特朗普还在白宫会见了黄仁勋。报道援引政府官员消息称，黄仁勋和库克都在游说特朗普，希望他们的产品能够免受即将实施的进口税影响，库克的投资承诺被视为向特朗普政府示好的重要信号。媒体消息透露，特朗普与黄仁勋的此次会面已是一个月内的第二次。上个月，黄仁勋也曾在白宫与特朗普会面，并参加了后者与高级政府官员举行的人工智能峰会。就在7月的白宫会晤后不久，据央视新闻，黄仁勋宣布，美国已批准H20芯片销往中国。特朗普在周二接受CNBC采访时表示： “我们将宣布有关半导体和芯片的措施，这是一个独立的类别，因为我们希望它们在美国制造。” 特朗普还表示，将在“下周左右”宣布药品和芯片关税政策，这使得相关企业加紧游说努力，试图在最终政策出台前争取有利条件。三星、SK海力士或免于100%芯片关税周四，韩国贸易特使吕翰九表示，三星电子和SK海力士将不会面临美国对芯片征收的100%的关税。吕翰九在一档电台节目中表示，在众多国家中，韩国将在美韩贸易协议框架下享受最优惠的芯片关税税率。公开信息显示，三星已在美国德克萨斯州奥斯汀和泰勒投资了两家芯片制造厂，而SK海力士则宣布计划在印第安纳州建设先进的芯片封装厂和AI产品研发设施。元大证券分析师白吉铉表示：“虽然三星和SK海力士都在美国进行了投资，但市场怀疑SK海力士的封装厂是否能够完全享受关税豁免。三星似乎不仅从中受益，而且还从加入苹果供应链的消息中受益。” 周三，苹果表示，三星电子将从其位于德克萨斯州的生产工厂为包括iPhone在内的苹果产品供应芯片。
金融界08-07 13:17
【直击亚市】特朗普祭出100%芯片关税！美联储降息风向变了，印度突然进退两难
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威胁对芯片出口商征收100%关税，但对苹果等在美国投资的公司给予豁免，周四(8月7日)亚洲股市以及美国股指期货上涨。 MSCI亚洲股票指数上涨0.9%，标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货合约上涨0.3%。英伟达盘后股价上涨，三星电子在首尔上涨1.7%，台积电上涨4.9%。#亚市直击# 中国股市表现平稳。中国出口增速出人意料地在上月加快，创下自4月以来的最快增速，表明中国外贸仍具韧性，尽管美国已加征高额关税。与此同时，日本30年期国债的拍卖需求比例与过去12个月平均水平持平，尽管日本国内政治不确定性上升，但这一结果缓解了市场对超长期债务的担忧。美债收益率小幅上升，10年期国债收益率上升两个基点至4.25%，美元指数在连续四天下跌后盘整。市场情绪受到提振，部分原因是特朗普宣布凡在美国境内生产商品的公司将可获得关税豁免，缓解了投资者对供应链受冲击的担忧。美联储可能降息的猜测也增强股市乐观情绪。股市从4月低点反弹，创下历史新高。摩根士丹利分析师Joseph Moore等人在一份报告中写道：“某种程度上，这一结果令人松口气。虽然100%关税令人难以接受，但如果企业有时间将生产迁回美国，真正的成本只是制造成本上升而已。” 特朗普周三晚在美国表示：“我们将对芯片和半导体征收约100%的关税。”他补充说：“但如果你是在美国制造的，那就不会收费。”这番言论是在苹果CEO蒂姆·库克与特朗普一同在白宫宣布1000亿美元美国投资计划时作出的。另据报道，特朗普目前已将智能手机、电脑和显示器等电子产品从本次国别关税豁免名单中剔除，这些产品将纳入未来对半导体相关进口的新一轮关税行动中。台湾地区方面表示，台积电已被豁免。韩国也表示，三星和SK海力士的芯片将不会被征收100%关税。 Global X ETFs驻悉尼投资策略师Billy Leung表示，特朗普的这项政策“并不太可能扰乱主要供应链”，因为目前尚未正式实施，也没有签署行政命令或公布具体法律机制。同日，特朗普另表示，他可能会在未来几天内提名一位临时联储理事，以填补即将空缺的董事会席位，而不是借此机会提前公布接替鲍威尔主席的人选。上周公布的数据表明，劳动力市场在过去几个月出现明显降温。旧金山联储主席玛丽·戴利表示，政策制定者可能需要在未来几个月调整利率，以防止劳动力市场进一步疲软。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡里也表示，经济放缓可能使短期内降息变得合适。政策制定者在7月底会议上维持利率不变，下一次会议将在9月举行，2025年还剩下两次会议。UBP亚洲外汇交易主管 Ignatius Pang表示，美联储年内可能降息两次。地缘政治方面，特朗普告知欧洲盟友，他计划最快下周分别与俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽连斯基会面，以再次尝试促成双方和平。美国方面对印度商品加征额外25%关税，使此前宣布的税率翻倍，原因是印度持续购买俄罗斯能源。 VanEck驻悉尼跨资产策略师Anna Wu表示：“印度目前可以说是进退两难。”她认为，短期内印度股市和卢比将面临压力。瑞士总统离开华盛顿时未能就降低美国对瑞士征收的39%关税取得成果。与此同时，美日贸易协议的新分歧浮出水面。日本首席谈判代表正在华盛顿施压，要求美方兑现承诺，将进口汽车的关税降至15%。大宗商品方面，在连续五日下跌后（为5月以来最长跌势），油价反弹。投资者密切关注美国对购买俄罗斯原油者的惩罚措施，以及特朗普为结束乌克兰战争所展开的外交努力。
云涌08-07 12:43
港股午评：恒指涨0.52%重回25000点上方，半导体及博彩股拉升，创新药、新消费概念股低迷
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新高，内房股普遍表现活跃，隔夜美股市场苹果股价大涨5%，刺激市场苹果概念股集体走强，其中，高伟电子涨超10%领衔。另一方面，此前连续上涨的生物医药股集体低迷，创新药方向跌幅明显，诺诚健华、康方生物、泰格医药、药明生物跌幅居前，军工股、钢铁股、新消费概念股、机器人概念股走低。企业新闻百济神州(06160.HK)：上半年营收175.18亿元，同比上升46%；产品收入为173.6亿元，同比上升45.8%；净利润4.5亿元，同比扭亏为盈。越秀地产(00123.HK)：前7月累计合同销售额约675.06亿元，同比增约11.7%。金地商置(00535.HK)：前7个月累计合约销售总额约69.8亿元，同比减少37.37%。新鸿基公司(00086.HK)：发布盈喜，预计中期净利润同比增加至不低于8亿港元。赤子城科技(09911.HK)：发布盈喜，预计中期收入约31.35亿-32.15亿元，同比增约38.0%-41.5%；净利润约为4.7亿-5.1亿元，同比增长约108.9%-126.7%。雅居乐集团(03383.HK)：前7月预售金额约为56.9亿元。统一企业中国(00220.HK)：上半年收入约为170.87亿元，同比上升10.6%；净利润约12.87亿元，同比上升33.2%。中国海外发展(00688.HK)：前7月累计合约物业销售额约1320亿元，同比下跌18.3% 保利置业集团(00119.HK)：前7月合同销售额约295亿元，同比减少13.49%。中国海外宏洋集团(00081.HK)：前7月累计合约销售额186.49亿元，同比下跌12.2%。机构观点中泰国际分析称，7月中国官方制造业和非制造业景气度均边际放缓，显示经济仍在修复但节奏反复。叠加美元指数反弹及港股估值短期修复到位，大盘面临一定的技术性回调压力。但综合来看，国内政策托底、企业盈利改善趋势延续以及积极资金流向形成共振，港股中期仍有望在基本面和政策面支撑下延续渐进式上行。光大证券表示，港股整体盈利能力相对较强，同时互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺，结合当前估值仍偏低，长期配置性价比仍较高。近期恒生指数已经突破了前期高点，上涨阻力较小，在稳增长政策的持续发力下，港股市场未来或许将继续震荡上行。东吴证券指出部分资金在港股回调时加仓，能够为整个港股上涨提供动能。市场共识是继续关注红利，自下而上寻找景气行业。存在分歧的是互联网科技股票，部分资金仍然顾虑消费因素的影响，但也有部分资金已经增配。中信证券研报认为，目前市场对部分细分行业呈现信心增强趋势，财报披露前的盈利预期仍在上修；科技股近期盈利预期有小幅下调，主要缘于外卖补贴扰动的几家互联网平台；其余子行业盈利预期普遍呈上修态势，尤以新能源汽车、半导体及消费电子最为突出。其中，新能源车与半导体的业绩预期分歧较大，隐含更高的弹性空间；消费电子业绩预期虽分化较小，但景气确定性强。综合来看，港股大市调整延续轮动结构，指数没有明确方向前，业绩也或成为短线行情的主要看点。
金融界08-07 12:18
ETF盘中资讯|苹果将供应链转移至美国，为何A股果链大涨？工业富联再创历史新高，电子ETF（515260）盘中涨逾1.7%
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隔夜，苹果美股大涨5%，8月7日早盘，带动A股果链龙头走高，立讯精密涨超3%，蓝思科技涨近3%，工业富联跳空高开，一度涨超9%，再创历史新高，现涨逾1%。半导体行业个股亦表现亮眼，士兰微涨逾4%，寒武纪涨逾3%。图：电子50指数涨幅前10大成份股热门ETF方面，拼盘“消费电子+半导体+PCB”等方向的电子ETF（515260）场内价格盘中涨逾1.7%，现涨0.21%。主力资金大举涌入电子板块！截至发稿，电子板块获主力资金净流入50.91亿元，在31个申万一级行业中，高居断层第一！从细分方向来看，消费电子和半导体行业获主力资金净流入均超29亿元，居于全部申万二级行业前二。消息面上，电子ETF（515260）标的指数布局的消费电子、半导体、PCB方向均有事件催化： 1、消费电子方面，苹果计划将供应链环节转移至美国苹果公司宣布将向美国本土追加投资1000亿美元，且未来4年投资总额将达到6000亿美元，旨在将更多苹果供应链环节转移至美国，并计划在美生产更多关键零部件。今年早些时候，美国总统特朗普曾警告称，如果苹果不将iPhone生产迁回美国，他将对其征收至少25%的关税。库克一直在积极争取为iPhone产品线争取关税豁免。在特朗普的第一任期内，苹果曾成功为其产品争取到关税豁免。如果库克这次再次成功，苹果有望避免沉重的关税负担，甚至可能获得相较三星等外国竞争对手的竞争优势。浙商证券研报指出，苹果作为消费电子终端龙头，竞争优势仍强大，在新一轮创新周期中有望继续引领行业增长，终端销量有望超预期，或将带来产业链上游相关设备在需求端的弹性超预期。 2、半导体方面，美国将征收100%关税当地时间8月6日，美国总统特朗普表示，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税，而如果在美国制造，将不收取任何费用。美国关税政策对中国芯片产业的影响？市场分析人士指出，短期中国芯片出口成本将大幅增加，在获取海外原材料、零部件时供应稳定性也可能受到影响。但长期来看，美国的关税壁垒会倒逼中国芯片产业加快自主创新和国产替代的步伐。 3、PCB（印制电路板）方面，高端PCB供需趋紧，上市公司扩产提速业内人士指出，随着多领域渗透率提升，高端PCB市场将持续扩容，具备跨场景技术能力与全球化布局的企业有望脱颖而出，密集的产能投放也将加速行业整合，推动高端PCB产业从产业链配套向“科技基石”角色升级。展望电子板块后市，国金证券指出，重点关注业绩增长持续性强的公司、AI-PCB及算力硬件、半导体自主可控、苹果链及AI驱动受益产业链。【创“芯”科技，硬核崛起】拼盘“PCB+半导体+消费电子”等方向的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-07 11:38
苹果加码“讨好”特朗普！官宣“美国制造计划”，再砸1000亿美元
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当地时间8月6日，苹果公司宣布未来将在美国追加1000亿美元投资。加上今年2月宣布的5000亿美元，累计投资将达到6000亿美元。此消息发布后，苹果股价应声大涨超5%，总市值达到3.16万亿美元。苹果追加投资1000亿美元周三，苹果公司与美国总统特朗普共同官宣了一项重磅计划：未来将在美国追加1000亿美元投资。这被市场广泛解读为苹果对特朗普政府政策要求的一次“策略性示好”，意在为自身争取关税豁免空间。此次投资计划的核心是全新推出的“美国制造计划”（AMP），其版图既涵盖对现有项目的扩容，还涉及与美国本土企业的合作。苹果首席执行官蒂姆·库克表示：“我们很荣幸地宣布，未来四年内，将在美国的投资增加到6000亿美元，并启动全新的‘美国制造计划’。这包括与全美10家公司开展新的、更广泛的合作。这些公司生产的零部件用于销往全球的苹果产品，我们感谢总统的支持。” 据苹果介绍，首批AMP合作伙伴包括康宁、相干公司、环球晶圆美国公司（GWA）、应用材料公司、德州仪器（TI）、三星、格芯、安靠公司和博通。在众多合作项目中，苹果与三星电子在德克萨斯州奥斯汀工厂的携手尤为引人瞩目。双方将聚焦德克萨斯州奥斯汀工厂，合力研发一项突破性芯片制造技术，且这项技术将优先在美国落地。另一项重大投资是康宁位于肯塔基州哈罗兹堡的工厂。苹果已承诺向该工厂投资250亿美元，该工厂将为所有iPhone和AppleWatch供应精密玻璃，产能扩张预计带动当地员工数量激增50%。事实上，这家工厂早在首款iPhone问世时就已为苹果提供玻璃，是苹果长期合作伙伴之一。不过，白宫内部消息人士透露，尽管千亿美元投资规模亮眼，却仍未触及特朗普及其核心幕僚的“终极构想”——他们期待的是iPhone全产业链彻底转移至美国本土。上一季度因关税损失约8亿美元早在今年2月，苹果就已宣布，计划未来四年在美国投资5000亿美元。这笔有史以来苹果给出的最大支出承诺，涵盖了人工智能、芯片工程、数据中心建设、先进制造技术等多个关键领域。具体而言，苹果计划在休斯顿新建服务器制造工厂、在密歇根州设立供应商学院、扩大与现有供应商的合作规模，并增加在美国的研发投资。苹果此番大规模回归美国本土制造，实则是形势所迫。当下，苹果iPhone的生产仍深度依赖中国生产线，众多关键零部件由中国制造，而美国本土缺乏完整的产业链和制造能力。尽管美国市场销售的多数iPhone已转至印度组装，截至今年3月的12个月内，印度组装的iPhone价值达220亿美元，产量同比激增近60%。但这一布局如今再遇阻力，特朗普周三宣布对印度商品加征25%关税，新关税政策将于8月7日后21天正式生效，届时部分印度出口产品的关税将被提高至50%——这一税率已跻身美国对所有贸易伙伴征收的最高关税行列。同时，特朗普在新闻发布会上还透露，他打算对芯片及半导体加征100%的关税。不过他同时表示，只要企业承诺将生产转移至美国本土，哪怕相关工厂尚未建成，甚至还未启动建设，都能获得关税豁免。其实，关税压力早已直接冲击苹果。今年年初，特朗普公开放话，如果苹果不把iPhone生产迁回美国，就要对其征收至少25%的关税。重压之下，苹果于上周透露，在刚刚过去的6月季度，公司因关税损失约8亿美元，但低于此前预估的9亿美元。苹果预警，若关税政策持续不变，到9月季度，关税支出恐将飙升至11亿美元。然而，面对层层加码的关税压力，苹果却难以彻底将产业链迁回美国。 Wedbush证券分析师艾夫斯（DanIves）认为，苹果在短期内于美国生产iPhone的可能性几乎为零。一旦实施，整个供应链模式都得推倒重来，这极有可能导致每部iPhone售价疯涨至3500美元。
格隆汇08-07 11:29
特朗普威胁“100%芯片关税”！为何日本巨头受打击、但三星和台积电上涨？
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。三星电子的股价逆势上涨2.47%。苹果公司周三宣布，其设备（包括iPhone）将使用由三星在德克萨斯州工厂生产的芯片。全球最大芯片制造商台积电开盘亦表现强劲，股价上涨超过4%。台积电近期宣布在美国进行大规模投资，其中包括最初在亚利桑那州建设三座工厂的650亿美元投资，以及在3月追加的1000亿美元投资计划。特朗普周三在白宫椭圆形办公室表示：“我们将对芯片和半导体征收非常高的关税。” 他补充说，像苹果这样已经在美国建厂或承诺建厂的公司将不会被征税。“换句话说，我们将对芯片和半导体征收大约100%的关税。但如果你是在美国制造，那就不会被收费。” 耶鲁大学预算实验室的经济学主管Ernie Tedeschi指出：“关键在于细节。”目前尚没有清晰的框架说明这项芯片关税如何具体实施。 ORTUS Advisors日本股市策略主管Andrew Jackson表示，尽管“100%关税”这一消息最初可能会让日本半导体设备市场出现动荡，但从长期看，这一举措对行业可能是利好。因为很多日本的芯片制造设备对那些准备在美国扩产的芯片制造商来说是不可或缺的。 The Futurum Group首席执行官Daniel Newman表示，截至目前，大公司是“明显的赢家”，他提到苹果、英伟达和台积电等公司是那些“最有能力出资”的企业。 “这些就是特朗普总统想要争取的大单，”Newman说。他补充道，那些规模较小、缺乏相同影响力的公司将不得不寻求谈判。
风起08-07 11:18
苹果股价大涨5%！加码美国投资换“关税豁免金牌”，苹果正重返正轨
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radingKey - 时隔近三个月，苹果股价再次迎来超5%的单日大涨。为避免特朗普关税带来额外成本，苹果CEO库克“故技重施”，再次以制造业回归换关税豁免的办法寻求从政策逆风中复苏。 8月6日周三，库克在白宫宣布，苹果将在未来四年内追加对美国投资1000亿美元，叠加2月宣布的5000亿美元，使其对美投资达到6000亿美元，创下苹果有史以来最大的对美投资规模。在这一计划中，苹果将增加20000个新工作岗位，向长期玻璃供应商康宁公司投资25亿美元，在休斯顿建造新的服务器制造工厂和在密歇根建立供应商学院等。白宫方面表示，苹果将启动新的制造业计划，旨在将更多供应链转移到美国，这彰显了特朗普“美国优先”经济议程和美国制造业的又一重大胜利。实际上，这并非苹果第一次用制造业回归的计划来“取悦”特朗普以避免关税。在特朗普第一任期，苹果就曾发布多项对美国投资的计划。 2019年，苹果承诺在德州组装一款新的Mac Pro，尽管苹果从2013年开始就在该州生产之前的型号，但这一举措仍令苹果免于关税。此外，在特朗普周三宣布的对印度关税税率提升至50%、并计划100%晶片关税的措施中，苹果都被排除在被针对对象之外。特朗普表示，对于苹果这样的公司来说，如果你在美国建造或已经承诺建造，将无需支付关税费用。近几年，为降低关税和供应链风险，苹果加速将iPhone生产环节从中国转移至印度，并计划在2026年底实现每年在美销售的6000万部iPhone生产全部源于印度。美国对印度的高额关税对苹果的豁免，将为苹果的利润压力带来一定程度的缓和。受此影响，8月6日苹果股价大涨5.09%至213.25美元，创下5月12日以来的最大单日涨幅（+6.31%），使得2025年内跌幅收窄至不足15%。据TradingKey数据，华尔街分析师给出的苹果目标价为234.93美元，意味着仍有约16%的上涨空间。欲了解更多苹果股票的机构持仓，可查看明星投资者。【华尔街分析师对苹果股票目标价，来源：TradingKey】 Wedbush分析师Daniel Ives表示，“今天对苹果来说是朝着正确方向迈出的有益一步。在白宫和苹果之间的道路似乎充满紧张的几个月后，这有助于拉近与特朗普的关系。” 虽然华尔街仍对苹果将iPhone产业链迁移回美国的可行性表示怀疑，但Laffer Tengler Investments的CEO Nancy Tengler表示，这一宣布是应对特朗普要求的明智解决方案。原文链接
TradingKey08-07 11:00
CPT Markets外汇评析：美元进入超卖水平注意反弹，美将对半导体征收100%关税！道琼指数上涨，关注今日初请失业金人数！
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体的进口商品征收100%的关税，对于像苹果这类已经在美国建厂，或承诺要在美国设厂的公司，那么将不会被征收关税。经济数据方面，美国7月全球供应链压力指数为0.07，前值由0修正为0.14。周四，美国经济日程将公布当周初请失业金人数报告、6月批发销售月率以及7月纽约联储1年通膨预期。技术面分析：美元指数在跌破98.500的支撑水平后进一步回落，目前RSI指标为31，须注意进入超卖水平后反弹的可能。下跌方面，美元指数目前的支撑为98.00水平，再来是7月28日的低点97.502以及7月24日低点97.126。上涨方面，美元指目前的阻力为斐波纳契0.5的99.162，再来是8月1日的高点100.282。阻力位: 100.282 支撑位: 97.502 道琼指数(US30)：新闻事件：周三，道琼工业指数上涨至44193点。苹果公司（Apple）宣布，将加码在美国投资1000亿美元，用于扩大国内制造与供应链布局。美国总统表示，将对包含半导体的进口商品征收100%的关税，对于像苹果这类已经在美国建厂，或承诺要在美国设厂的公司，那么将不会被征收关税。经济数据方面，美国7月全球供应链压力指数为0.07，前值由0修正为0.14。周四，美国经济日程将公布当周初请失业金人报告、6月批发销售月率以及7月纽约联储1年通膨预期。技术面分析： CPT Markets分析师指出，道琼指数自43340点水平反弹后，目前正在持续测试EMA50均线形成的阻力水平。上涨方面，道琼指数目前的阻力是44600点水平，再来是2024年12月5日的高点45073点。下跌方面，道琼指数的初步支撑为44000点，再来是8月1日的低点43340点。阻力位: 45073 支撑位: 43340 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT Markets Limited08-07 10:16
ETF盘中资讯|苹果向美国本土再投资1000亿元！果链龙头携手冲高，工业富联涨超5%，电子ETF（515260）盘中拉升1.6%
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苹果宣布将向美国本土追加投资1000亿美元，且未来4年投资总额将达到6000亿美元。隔夜，苹果美股大涨5%。浙商证券研报指出，苹果作为消费电子终端龙头，竞争优势仍强大，在新一轮创新周期中有望继续引领行业增长，终端销量有望超预期，或将带来产业链上游相关设备在需求端的弹性超预期。或受相关催化，8月7日早盘，消费电子&PCB携手冲高，果链龙头工业富联、蓝思科技、立讯精密涨超5%，PCB龙头鹏鼎控股涨超3%，东山精密涨逾1%。热门ETF方面，拼盘“PCB+半导体+消费电子”等方向的电子ETF（515260）场内价格盘中涨逾1.6%，现涨0.93%，冲击日线4连阳。【创“芯”科技，硬核崛起】拼盘“PCB+半导体+消费电子”等方向的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-07 10:07
特朗普称美将对半导体征收约100%的关税，消费电子ETF（561600）涨近1.5%冲击4连涨
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称，如果在美国制造，将不收取任何费用。苹果公司宣布，将向美国新增1000亿美元投资承诺，此举大幅加快了其在美国的投资步伐，未来四年投资总额将达6000亿美元。公告中还包括一项雄心勃勃的全新“美国制造计划”，该计划致力于将更多苹果供应链及先进制造业务引入美国。中国企业受影响相对较小。截至2025年8月7日 09:35，中证消费电子主题指数(931494)强势上涨1.61%，成分股工业富联(601138)上涨8.51%，蓝思科技(300433)上涨7.01%，立讯精密(002475)上涨5.99%，歌尔股份(002241)，东山精密(002384)等个股跟涨。消费电子ETF(561600)上涨1.46%，冲击4连涨。最新价报0.9元。根据Canalys数据，2025年Q2全球平板电脑出货量达3900万台，同比增长9%，苹果、三星、华为稳居前三。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、工业富联(601138)、豪威集团(603501)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、东山精密(002384)、歌尔股份(002241)，前十大权重股合计占比51.57%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895；平安中证消费电子主题ETF发起式联接E：024557)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-07 09:48

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