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收评：股指冲高回落！创业板指跌超1%、北证50指数跌2.11%，存储芯片股逆势爆发，白酒及游戏板块普跌
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026年或成为折叠屏市场复苏的关键年，苹果传闻中的折叠产品将有望带动整体品类的讨论度，并可能在软件交互与硬件设计层面带来新的思考，进一步活化市场需求。同时今年推出的新型可穿戴设备也有望推动市场复苏。通过技术突破+生态整合+市场下沉，AR眼镜厂商正在推动AR眼镜从“小众极客玩具”迈向“大众智能终端”，随着AI+AR技术的成熟，智能眼镜有望成为继智能手机后的下一代主流计算终端。
金融界09-12 15:20
有望成为AI应用最先落地的场景之一，消费电子ETF(561600)涨超3.0%冲击3连涨
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9月苹果发布召开，推出iPhone 17系列手机以及纤薄款机型Air。此外，苹果还发布了具备AI支持的实时翻译功能的AirPods Pro 3，目前暂不支持中文。此前，国内AI耳机发展已经批量上市，受到海内外消费者的欢迎。根据洛图科技预测，2025年全年AI耳机在中国传统电商渠道的总销量将达152.7万副，同比增长超3倍。随着苹果AI耳机的发布，AI耳机有望进一步成为带动消费电子板块发展的驱动力。从AI眼镜来看，9月18日Meta的Connect大会期间或将上新AI眼镜，预计新品有望进一步带来AI眼镜的市场热度。国内来看，小米的AI眼镜销量也大超预期，小米已将其AI眼镜3年出货目标定在500万台。年内或还有阿里夸克AI眼镜和字节眼镜将发布，下半年比较值得关注。消费电子单价较低容易起量，有望成为AI应用最先落地的场景之一。截至2025年9月12日 13:53，中证消费电子主题指数(931494)强势上涨2.91%，成分股芯原股份(688521)上涨20.00%，北京君正(300223)上涨15.82%，景旺电子(603228)上涨10.00%，兆易创新(603986)，寒武纪(688256)等个股跟涨。消费电子ETF(561600)上涨3.01%，冲击3连涨。最新价报1.2元。拉长时间看，截至2025年9月11日，消费电子ETF近1周累计上涨9.42%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、京东方A(000725)、澜起科技(688008)、豪威集团(603501)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)、东山精密(002384)，前十大权重股合计占比54.8%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895；平安中证消费电子主题ETF发起式联接E：024557)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-12 14:10
ETF盘中资讯|200亿主力资金狂涌！兆易创新涨停，霸居A股吸金榜第二！果链含量42%的电子ETF（515260）拉升1%创新高！
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今日（9月12日）苹果产业链继续活跃，果链含量42%的电子ETF（515260）场内价格盘中拉升1%，现涨0.47%，继续刷新上市高点，实时成交额近4000万元，交投较为活跃。成份股方面，兆易创新涨停，江波龙涨超14%，中科曙光涨逾6%，工业富联涨超5%，沪电股份、胜宏科技等个股跟涨。资金面上，超200亿主力资金爆买电子板块！电子ETF（515260）成份股兆易创新获主力资金净流入22.32亿元，高居A股吸金榜第二！消息面上，苹果公司一直与运营商合作伙伴及监管机构保持紧密合作，目前正等待可以在中国推出 iPhone Air的最终批复。中国移动、中国电信和中国联通也在等待监管机构批准其eSIM智能手机相关许可，从而面向用户提供iPhone Air。所谓eSIM就是嵌入式SIM卡。iPhone Air 采用eSIM 设计以节省内部空间，这有助于实现极致轻薄的形态。相比传统实体SIM卡，eSIM更灵活、更安全。若iPhone遗失或失窃，eSIM无法像实体SIM卡一样可被轻松移除，因而更加安全；iOS 26优化的新设置流程也能让用户更容易地在旅行途中管理eSIM。此前，9月10日凌晨举行的苹果秋季发布会，最大亮点无疑iPhone Air，这款机器是苹果有史以来最轻薄的一款iPhone，苹果在中国官网强调该机型仅提供eSIM选项，并且提到了中国联通的支持。业内人士指出，每次苹果新品发布，都可能为果链概念股带来投资机会。新机若销量、创新超预期，相关公司订单或增加，业绩也可能提升。数据显示，截至8月底，电子ETF（515260）成份股中，苹果产业链个股权重占比达42.78%。电子ETF基金经理蒋俊阳、曹旭辰认为，苹果发布会符合预期，且售价并未上调，亮点在全新超薄手机、整体手机外观大改和耳机手表新品。由于端侧AI发展的相对缓慢，今年电子ETF在AI板块中呈现出补涨状态，预期苹果在AI领域的进一步发力和小模型的持续迭代，端侧AI有望迎来爆品、实现估值提升。【创“芯”科技，硬核崛起】一键覆盖半导体+苹果产业链的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550 / C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。风险提示：电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-12 14:00
【一周科技动态】NVDA到ORCL/AVGO—从“单核”到“多核”；TSLA上冲400的重要缘由
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定上行，至9月11日收盘，过去一周 $苹果(AAPL)$ -4.07%， $微软(MSFT)$ -1.37%， $英伟达(NVDA)$ +3.21%， $亚马逊(AMZN)$ -2.43%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ +3.47%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ +0.3%， $特斯拉(TSLA)$ +8.94%。今年以来回报，仅AAPL和TSLA还在水下，但仍有可能回正。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点甲骨文的AI订单，到底有没有Bluffing？ $甲骨文(ORCL)$ 这次财报后，最大的看点是它和OpenAI签下了一份为期5年、价值3000亿美元的AI云计算协议。换句话说，从现在起，ORCL可能会成为和OpenAI新闻关联度最高的大型科技股，取代之前市场惯性里对应的MSFT和AMZN。目前的核心问题是ORCL是否能从“云公司”转型为“超大规模者”（Hyperscaler），这将决定其估值和增长路径。投资者目前给出的估值逻辑是：看好2029财年EPS在14~17美元之间（市场一致预期大约13.5美元），部分更乐观的投资人甚至看到了19~20美元。如果按30倍市盈率去推算，股价区间大概落在420~510美元。至于2030年的预测，普遍落在17~20+美元之间。不过，真正决定ORCL估值天花板的，其实是OCI（Oracle Cloud Infrastructure）的利润率。Safra在投资者日已经给过2030年的收入指引，但市场更关心的是，未来增长如何落到经营利润率上。如果OCI利润率能和并购整合后的整体业务利润率持平（约35%），那就能得出一组“炸裂”的每股收益数字。但不少投资人，包括机构自己，也承认没人真正看清楚OCI利润率到底能走到哪一步。换句话说，预测2029/2030财年的EPS，基本等于是在赌OCI毛利率到底能跑到20%还是35%。这两种假设之间差距极大。不同投行的观点中，除了对巨额订单的惊讶（已知）之外，更关注其落地的可能性以及方式。乐观方（ $花旗(C)$ 、 $高盛(GS)$ ）更关注增长故事的潜力和市场的低估。谨慎方（如 $摩根大通(JPM)$ 、 $摩根士丹利(MS)$ ）深入地剖析了潜在的巨大风险，包括客户高度集中（依赖OpenAI等少数巨头）、客户自身长期支付能力存疑、巨额资本开支和融资需求对财务状况的压力（自由现金流为负、净债务高企）。而ORCL财报后意外大涨，其实可以看作资金“新欢”的一次换挡。过去几年，市场的AI共识是“英伟达为王”，因其GPU是算力核心。但当Oracle披露与OpenAI的3000亿美金大单、并释放出OCI利润率潜在的重估空间后，市场开始意识到：AI产业链的价值捕捉不会只停留在芯片环节。资金从NVDA这位“旧爱”，开始部分流向ORCL、AVGO（博通）等“新欢”。 $博通(AVGO)$ 靠网络与定制芯片切入AI基建，ORCL则靠数据库+云服务承接增量需求。投资者的偏好从“押注硬件龙头一家独大”，逐渐转向“寻找多点开花的基础设施提供商”。 AI的故事正在从GPU单核驱动走向云、数据、网络的多核驱动。资金也开始偏爱能与AI需求直接挂钩、具备确定性订单的“第二梯队巨头”，而不是继续all in NVDA。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：当Tesla的叙事变成“Optimus为市值增长的引擎” 9月初，TSLA董事会给Elon Musk提出了企业史上最激进的激励计划方案，可能会在11月6日的股东大会上通过，若马斯克达成所有目标，其潜在价值将高达1万亿美元，远超当前全球任何高管薪酬。而这一方案的核心目标是将Tesla市值在十年内从1.3万亿美元提升至8.5万亿美元，相当于再造六个英伟达，其实现路径高度依赖人工智能与机器人技术的颠覆性突破。那要如何实现？ Optimus 的战略中枢地位。公司计划2026年量产 Optimus，当年产量达100万台时，边际成本可降至2-2.5万美元，仅为波士顿动力Atlas机器人的1/6，将为市值增长的核心引擎，可能贡献特斯拉80%的长期价值。第三代Optimus已完成设计 Robotaxi与FSD的协同效应，100 万辆自动驾驶出租车投入运营，其调度系统复用 FSD 的占用网络模型（Occupancy Network），通过多摄像头融合实现三维环境重建，年收入可达9510亿美元，远超Uber当前规模，且特斯拉可通过分成模式获得40-60%的收益 xAI 的 “暗牌” 价值。Grok 模型已集成至特斯拉车辆，其多模态交互能力可提升 FSD 的复杂场景决策效率。若特斯拉收购 xAI（估值 1750-2000 亿美元），双方可共享算力资源 ——xAI 的 Colossus 超算拥有 10 万块英伟达 H100 芯片。此外，还有可能SpaceX. TSLA在过去5个交易日中表现较其他Mag7公司更强，单日+6%，这一波有望再冲400。从期权方面看，9月19日（月期权）押注Call的比例并不低。给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2867.47%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报283.65%，超额收益2583.81%，再次创下新高。今年以来大科技收益再创新高，回报为15.66%，超过SPY的12.88%。
老虎证券09-12 13:31
港股午评：恒指涨1.53%创阶段新高，科指站上6000点，科技股强势、有色金属股活跃，能源股集体走低
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纷上涨。另一方面，香港本地消费股走低，苹果概念股、煤炭股、石油股、光伏股多数低迷，其中，昨日大涨近13%的鸿腾精密跌超6%，新特能源、中国神华、中国石油股份均下跌。企业新闻恒大物业(06666)：于2025年9月10日收到中国恒大集团及CEG Holdings Limited的共同及个别清盘人发出的接洽函。潜在交易还处于初步阶段，清盘人未与任何有意方进行谈判。清盘人拟于2025年11月前后邀请经挑选的有意方就潜在交易提交最终建议书，并将与该等有意方磋商最终交易文件的条款，以就潜在交易达成具约束力的交易文件。9月12日上午9时起恢复公司股份于联交所的买卖。中广核新能源(01811)：前8月发电量约12850.5吉瓦时，同比减少1.6%；8月份发电量1543.7吉瓦时，同比减少5.7%。新天绿色能源(00956)：前8月发电量987.87万兆瓦时，同比增加10.55%；8月份发电量78.48万兆瓦时，同比增加23.53%。远洋集团(03377)：前8个月协议销售额为164.4亿元，同比减少25.9%；8月份协议销售额约为17亿元，同比减少17.5%。合生创展集团(00754)：前8月合约销售金额约99.02亿元，同比减少15.6%；8月合约销售金额约3.34亿元，同比减少38.4%。越秀交通基建(01052.HK)：前7月广州北二环高速路费收入累计约6.03亿元，同比减少0.7%。华油能源(01251.HK)：附属与中关村科技租赁订立融资租赁协议。日清食品(01475.HK)：拟3068万元竞得珠海地块，拟用于作建设新生产设施。鲁大师(03601.HK)：附属认购招商银行结构性存款产品，涉资5000万元。越秀地产(00123.HK)：拟获授2亿港元的定期贷款融资。康宁杰瑞制药-B(09966.HK)：KN026(安尼妥单抗注射液)新药上市申请获国家药监局受理。机构观点中金指出，港股市场今年的突出特点是结构胜于指数、主线不断轮动。在基本面和指数大幅上行动力不足的情况下，投资者应该把握港股的结构性优势，以盈利趋势主导的景气方向为主，同时辅以一定的中美映射主题作辅助。花旗表示，上调年底恒生指数目标7%至26800点，并预期明年上半年及年底进一步升至27500点及28800点。开源证券指出，随着A股进入估值消化阶段，美联储宽松预期升温为港股估值提供边际支撑，港股优质资产的相对优势有望逐步显现。在此基础上，港股整体估值极低、资产质量优良，同时企业分红和回购力度增强，叠加外部流动性环境逐步宽松，主动外资有望开始转为流入。中银国际指出，在当前国产替代加速与AI产业周期快速发展的基本面环境下，科技股有望受益于本轮人民币资产重估机遇。由于宏观“弱复苏”的格局未变，科技大市值公司后续仍有上涨空间，绝对景气优势依然明显。结合近期港股科技股走势与大市情绪的联动效应，多重催化下市场或迎来情绪与动能的双重转强。中国银河证券策略首席分析师杨超认为，后市建议关注港股三大方向的投资机会：一是业绩增速较高，但估值整体仍然处于中低水平的可选消费、日常消费、公用事业等板块；二是政策利好增多或政策利好持续发酵的板块，例如AI产业链、消费等；三是在海内外不确定性因素的扰动下，有望为投资者提供较为稳定回报、分红水平较高的金融板块。
金融界09-12 12:20
iPhone 17新机正式发布，倍思推出全品类苹果配件为新机提供安心守护
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9月10日凌晨，苹果秋季发布会如期而至，iPhone 17系列新品正式亮相。随着新机的发布，苹果配件市场迅速升温。作为深受果粉信赖的数码配件品牌，Baseus倍思也在第一时间推出了一系列适配iPhone17的产品，覆盖手机壳、手机膜、数据线、充电器、移动电源等多个品类。与此同时，倍思今年还进一步升级服务保障，发布“倍安心”新机守护计划，以三重保障承诺为iPhone新机用户提供全方位的安心守护。壳膜防护再升级，保护之上如若零感作为此次苹果发布会最大的看点之一，厚度仅5.64mm的iPhone Air，不仅传递出iPhone轻薄化的产品迭代趋势，同时也对手机壳产品的防护性能与品质提出更高的要求。为此，倍思基于iPhone系列新品量身定制，创新推出了倍思零感支点壳。通过轻质骨架式结构设计，壳体厚度仅0.8mm、重量仅28.5克，在确保出色防护的同时，让用户获得近乎“无感”的握持体验。考虑到iPhone用户常见的磁吸充电需求，倍思零感支点壳在壳体内嵌入了可360°旋转的磁吸支架，不仅支持MagSafe磁吸充电，更让手机壳可作为支架使用。通过双轴联动隐藏结构实现开合顺滑、稳定支撑，轻松适配追剧、视频通话、移动拍摄等多场景需求。尽管极致轻薄，倍思零感壳在防护性能上也丝毫没有妥协。倍思基于大量实测数据结合人体工程学原理，研发推出4D防护技术，通过缓冲气囊、全包式精孔等多重防护，让用户在享受裸机般手感的同时，告别磕碰焦虑。全新的iPhone17系列在屏幕性能方面也有着大幅提升，全系均使用120Hz的ProMotion高刷，在视觉体验上更加流畅；Pro系列的机型还新增了抗反射涂层，进一步提升屏幕在强光下的可视性。因此，用户在选购手机膜产品时除了防护性能以外，往往会也同样关注贴膜后的视觉效果与触控响应速度。通常更厚的手机膜意味着更强的防护能力，然而超出一定范围则会严重影响手感和触控体验。倍思通过反复调试推出了全新的无边3D热弯零感膜，0.21mm的黄金厚度，搭配自研的流体贴合技术，实现了与原屏弧边1:1的无缝贴合。既保留裸机般顺滑触控，又有效抵御日常刮擦与跌落冲击。此外，倍思零感膜表面采用了进口AF防指纹油与荷叶仿生疏水科技，指纹不留痕、油污易擦拭，能够保持屏幕始终清晰如新。针对Pro系列新增的抗反射性能，倍思零感膜也特别增加了AR抗反射涂层技术，即使在贴膜后也能保持跟iPhone原装屏幕一样的抗反光能力。低温闪充安全加倍，完美适配iPhone新机近年来iPhone支持的快充速率不断提升，最新发布的17系列仅需20分钟即可充至50%，然而自iPhone 12系列不再随附充电器以来，用户不得不自行选购充电产品。出于产品颜值、充电速率等需求，第三方充电器越发受到果粉的追捧，倍思在前不久也推出全新的45W充电器新品——倍思同芯充Pro。这款充电器同样搭载了苹果同厂PI芯片，不仅全面适配iPhone 17系列快充功率，还能智能识别设备、动态调整输出，更好地保护电池健康。在散热方面，倍思同芯充Pro搭载了最新的气动涟漪散热微结构与石墨烯、高分子硅基等散热材料，配合每秒2000次的温度监测，充电安全性与稳定性显著提升。在今年iPhone17 Pro正式发布之后，倍思也在第一时间上新了同色系的充电器版本，为果粉带来“同芯、同色、同速”的顶配快充体验。倍思同芯充Pro满足了用户日常高效充电的需求，而同样搭载了苹果同厂PI芯片的倍思超能充，则进一步解决用户出行补电的难题。倍思超能充采用创新的三合一设计，集充电宝、充电器和充电线于一体，出行补电只需带这一个产品，大大降低了用户的出行负担。这款充电宝仅粉笔盒大小，却容纳了10000mAh的高能量密度电芯，最多能够支持三台设备同时充电。在用户最为关心的安全性上，倍思超能充拥有九重安全保护，搭配航空级的气凝胶隔热层与铜箔散热材料，能够全方位保障用户外出用电的安全，同时3C认证也符合民航/高铁的安全规定，可随身携带畅快出行。三重保障，解决新机体验后顾之忧倍思始终关注用户在配件选购和使用中的实际需求，在新机发布前夕，倍思重磅推出“倍安心”新机守护计划，以“充坏包赔、贴坏包赔、发黄包赔”三大核心保障权益，消除用户在配件体验上的后顾之忧。针对充电器产品，倍思承诺“充坏包赔”：消费者在使用过程中，若因充电器质量问题导致电子设备损坏，倍思将视设备情况，为用户承担全额维修费用或免费更换同型号的全新设备；针对水晶系列透明手机壳，倍思推出了“发黄包赔”的保障权益，用户一年内如出现手机壳发黄、变色等情况，均可免费申请换新；而“贴坏包赔”则适用于所有官方渠道购买的手机膜，用户在贴膜过程中不小心贴歪、贴坏等，均可申请补发一张全新的同款手机膜。该计划延续倍思此前“倍安心”安全用电保障计划的理念，实现从充电安全到壳膜防护的全场景覆盖，直击用户对配件质量的顾虑，以实际行动兑现“以用户为中心”的承诺。今年，倍思成功入选“全球品牌中国线上500强”，并荣获“手机数码配件品牌第1名”。这一亮眼成绩的背后，是倍思始终基于用户需求出发、持续研发创新的结果。随着iPhone 17系列新机引发的换机热潮，倍思也以“实用而美”的理念，为用户提供一站式配件解决方案，真正做到“选倍思”等于“选安心”，让每一位用户都能更加无忧、畅快地享受科技新体验。
金融界09-12 12:10
午评：沪指半日涨0.24%再创阶段新高，有色金属股集体大涨，芯片股活跃，白酒及游戏类股多走低
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026年或成为折叠屏市场复苏的关键年，苹果传闻中的折叠产品将有望带动整体品类的讨论度，并可能在软件交互与硬件设计层面带来新的思考，进一步活化市场需求。同时今年推出的新型可穿戴设备也有望推动市场复苏。通过技术突破+生态整合+市场下沉，AR眼镜厂商正在推动AR眼镜从“小众极客玩具”迈向“大众智能终端”，随着AI+AR技术的成熟，智能眼镜有望成为继智能手机后的下一代主流计算终端。
金融界09-12 11:41
AI产业链继续狂飙，人工智能ETF科创(588760)盘中涨超3%，跟踪标的权重股芯原股份20cm涨停！
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，发展人形机器人等终端产品。海外方面，苹果推出采用第三代 3nm 制程技术的手机芯片 A19 Pro 及 A19。另外，英伟达也计划推出助力AI视频与软件生成任务的新产品。行业消息方面，芯原股份作为国内AI ASIC设计服务龙头，近期在手订单持续增长，2025年Q2在手订单金额达30.25亿元，创历史新高，其中AI算力相关订单占比约64%。东吴证券指出，公司拟收购芯来智融97%股权，将进一步补齐CPU IP短板，实现处理器IP全覆盖，强化其在AI ASIC/SOC领域的竞争优势。随着AI芯片定制设计业务的快速起量，公司营收和盈利能力有望逐步修复，成为AI芯片国产化趋势中的关键参与者。场内ETF方面，截至2025年9月12日 10:36，上证科创板人工智能指数强势上涨2.73%，人工智能ETF科创(588760)上涨3.56%，冲击3连涨。前十大权重股合计占比71.66%，其中第四大权重股芯原股份20cm涨停，寒武纪上涨2.67%，复旦微电、道通科技等个股跟涨。拉长时间看，截至2025年9月11日，人工智能ETF科创近1周累计上涨8.12%。兴业证券策略团队表示，近期国内AI行情休整后重新演绎，海外映射是重要催化因素。甲骨文最新财报云服务收入大幅超预期，提振全球算力以及云服务需求的预期，带动产业链股价大涨。近期国内AI行情的演绎也集中在上游算力配套设施以及IT服务、云计算、SAAS等中游服务相关领域。规模方面，人工智能ETF科创近1周规模增长1.82亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一。份额方面，人工智能ETF科创近1周份额增长1.14亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金第一。从资金净流入方面来看，人工智能ETF科创近3天获得连续资金净流入，最高单日获得6042.37万元净流入，合计“吸金”1.17亿元。人工智能ETF科创（588760），一键布局科创板30家人工智能企业龙头，行业兼顾软硬件，更符合当下AI发展趋势。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-12 11:01
盘中价格创新高，消费电子ETF(561600)冲击3连涨
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.191，创历史新高。消息面上，9月苹果发布召开，推出iPhone 17系列手机以及纤薄款机型Air。此外，苹果还发布了具备AI支持的实时翻译功能的AirPods Pro 3，目前暂不支持中文。此前，国内AI耳机发展已经批量上市，受到海内外消费者的欢迎。根据洛图科技预测，2025年全年AI耳机在中国传统电商渠道的总销量将达152.7万副，同比增长超3倍。随着苹果AI耳机的发布，AI耳机有望进一步成为带动消费电子板块发展的驱动力。从AI眼镜来看，9月18日Meta的Connect大会期间或将上新AI眼镜，预计新品有望进一步带来AI眼镜的市场热度。国内来看，小米的AI眼镜销量也大超预期，小米已将其AI眼镜3年出货目标定在500万台。年内或还有阿里夸克AI眼镜和字节眼镜将发布，下半年比较值得关注。截至2025年9月12日 10:14，中证消费电子主题指数(931494)强势上涨1.87%，成分股芯原股份(688521)上涨17.69%，景旺电子(603228)上涨10.00%，兆易创新(603986)上涨6.96%，工业富联(601138)，立讯精密(002475)等个股跟涨。消费电子ETF(561600)上涨1.98%，冲击3连涨。最新价报1.19元。拉长时间看，截至2025年9月11日，消费电子ETF近1周累计上涨9.42%。数据显示，截至2025年8月29日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、京东方A(000725)、澜起科技(688008)、豪威集团(603501)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)、东山精密(002384)，前十大权重股合计占比54.8%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895；平安中证消费电子主题ETF发起式联接E：024557)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-12 10:30
今日十大热股：甲骨文引爆AI浪潮，立讯精密首板涨停领衔，工业富联、胜宏科技、青山纸业持续爆炒，首开股份罕见走出翻倍行情
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屏，立讯精密受到多重利好因素共振影响，苹果产业链预期升温成为主要驱动力，iPhone新品带动供应链需求预期。公司在AI硬件布局方面的突破，特别是AI服务器、光通信和汽车电子领域的进展被市场视为第二增长曲线。H股上市进程和英特尔战略入股子公司等事件进一步强化了技术合作想象空间。工业富联作为AI服务器龙头，受益于苹果新品发布和甲骨文云服务订单暴增的双重催化。其上半年AI服务器业务增长60%，云服务商服务器增长1.5倍。液冷服务器技术壁垒与英伟达订单预期形成有效催化，推动股价突破万亿市值，创历史新高。青山纸业的异动同样与AI相关，子公司恒宝通的光模块业务被市场与AI算力需求挂钩。短期资金博弈和概念炒作推动股价暴涨，但基本面与股价表现存在背离。利欧股份机械制造业务中的液冷用泵技术因AI算力需求而受关注，H股上市筹划引发想象空间，中报显示净利润扭亏为盈，为股价上涨提供基本面支撑。沃尔核材的热度源于高速通信线业务的高增长，在手订单充足且绑定优质客户。公司计划年底新增产能扩张，技术迭代开发高速线样品。铜缆高速连接概念板块走强带动公司股价，体现了市场对AI算力硬件需求爆发背景下公司成长性的认可。胜宏科技作为AI算力产业链核心供应商，深度绑定英伟达成为其HDI板主力供应商。公司在新能源汽车领域突破头部客户，单车PCB价值量大幅提升。量产高阶PCB的技术能力和市占率形成壁垒。卧龙电驱受益于业绩超预期增长和机器人赛道布局的双重利好。公司通过参股和战略合作切入人形机器人核心零部件领域，成为头部企业供应商。H股上市计划和政府补贴政策直接刺激下游需求，叠加新兴概念热度推动股价持续上涨。金信诺的业务转型成效显现，高速业务大幅增长，海外市场扩张成功。800G DAC铜缆通过英伟达认证，PCIe 6.0技术领先同业，军工领域专利实力突出。恰逢铜缆高速连接、光通信概念板块集体上涨，形成板块联动效应推动股价封涨停。此外，地方利好消息不断，首开股份自7月21日以来走出惊人涨幅，区间最大涨幅达114.84%，今日再创新高。公司通过子公司间接持有宇树科技股权，而宇树科技正冲刺IPO。其次是房地产政策预期，作为北京地产龙头企业，公司在城市更新、棚户区改造等领域具备显著优势，受益于政策面的边际改善预期。
金融界09-12 09:51

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