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A股头条：央行重磅！继续实施好适度宽松的货币政策；低空经济领域新突破；国家疾控局局长到佛山指导基孔肯雅热防控工作
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。特朗普要求企业落实四项核心措施以降低药价：一，向医疗补助计划患者提供“最惠国价格”；二，保证新药上市时获得“最惠国价格”；三，通过贸易政策施压他国提高药价，并将海外收益回流美国以降低本土药价；四，通过直销模式确保患者获得与第三方保险公司同等的折扣价。特朗普强调，制药公司必须在9月29日之前作出具有约束力的承诺，否则美国政府可以制定法规来降低药价或采取其他措施，例如从海外进口更便宜的药品。他还补充说，将通过这些措施“终止欧洲和其他发达国家搭美国创新便车的现象”。评：最近A股医药股也涨幅不小，注意情绪的传导。市场策略目前，120分钟有顶部结构，其次24、26和28个交易日的对称，还有日线顶部序列。进行适当的风险控制如果防守对了，走调整周期不会是几天就能结束的，包括整个本周。如果防守不对，创新高买回来就是了。题材掘金广州无人驾驶进程加速正编制装备工作指引积极培育零部件企业广州市正编制无人驾驶装备工作指引，将从全市全域层面推动多种类型、多种场景无人驾驶装备的应用。广州市政府7月16日发布的《广州市人民政府关于省政协十三届三次会议第20250721号提案答复的函》，广州正积极推进跨区自动驾驶道路测试，已实现多区联通测试：已开放1340条一般测试道路，单向里程共2601公里，开放10条高快速测试道路，单向里程共263.27公里；2024年，测试车辆自动驾驶里程占比高达93.17%，较2023年上升3.67个百分点。17家企业累计测试总时长超过130万小时、累计测试总里程达2441万公里。该函件还特别提到加强零部件企业培育招引，表示2024年以来，广州新增对接汽车产业链招商和增资扩产项目64个，已签约40个。标的：宇瞳光学（300790）电连技术（300679）百余款首发新品将亮相2025世界机器人大 2025世界机器人大会将于8日至12日在北京经济技术开发区举办，主题为“让机器人更智慧，让具身体更智能”，200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相，首发新品超100款，首发新品数量是去年的近2倍。标的：春兰股份（600854）江苏北人（688218）公告精选【重大事项】拓山重工：近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化保利联合：目前经营正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化昂利康：公司目前在研的创新药项目仅有一个国药现代：公司副总裁李显林离任二连板文科股份：公司目前生产经营活动正常内外部经营环境未发生重大变化 *ST惠程：公司被债权人申请预重整乐山电力：顺价调整居民用气销售价格铭普光磁：拟约1.18亿元购买深圳ABB电动交通科技有限公司60%股权启迪环境：公司股东所持部分股份被司法拍卖过户完成金时科技：拟公开挂牌转让全资子公司湖南金时100%股权齐翔腾达：30万吨/年环氧丙烷装置恢复生产佳创视讯：控股股东筹划公司控制权变更事项股票停牌 ST帕瓦：公司共同实际控制人之一、董事张宝被立案侦查领益智造：深交所定于8月8日审核公司重组事项锦浪科技：向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所审核通过芯导科技：拟购买吉瞬科技100%股权、瞬雷科技17.15%股权，实现对瞬雷科技100%控制得利斯：签署《战略合作协议》在特色产品及冻干宠物食品研发等领域开展深入合作三一重工：截至7月底已累计回购股份7267.92万股支付总金额13.55亿元金开新能：金开伊吾与无问芯穹年初签订合同近期完成一期算力集群整体交付工作【业绩】上汽集团：7月份整车销量为33.75万辆同比增长34.2% 北汽蓝谷：子公司7月销量同比下降6.38% 长安汽车：7月新能源汽车销量8万辆同比增长74.05% 【增减持】长青科技：股东拟合计减持不超5.98%公司股份中旗新材：股东拟合计减持不超3%公司股份理工导航：股东拟减持不超3%公司股份高凌信息：股东拟合计减持不超过2.42%公司股份联影医疗：员工持股平台拟减持不超1.6231%公司股份方大特钢：股东徐惠工拟减持不超1%公司股份晨丰科技：杭州宏沃拟减持不超1%公司股份华仁药业：红塔创新计划减持不超过1%公司股份交易提示【可转债交易提示】【转债赎回】志特转债【最后交易日】志特转债 Z陆转债【转债除息】永02转债铭利转债科顺转债【限售解禁】
金融界08-04 07:47
周末重磅要闻出炉！美国7月非农就业人数增加7.3万人不及市场预期，特朗普要求解雇美劳工统计局局长
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特朗普要求企业落实四项核心措施以降低药价：一，向医疗补助计划患者提供“最惠国价格”；二，保证新药上市时获得“最惠国价格”；三，通过贸易政策施压他国提高药价，并将海外收益回流美国以降低本土药价；四，通过直销模式确保患者获得与第三方保险公司同等的折扣价。特朗普强调，制药公司必须在9月29日之前作出具有约束力的承诺，否则美国政府可以制定法规来降低药价或采取其他措施，例如从海外进口更便宜的药品。他还补充说，将通过这些措施“终止欧洲和其他发达国家搭美国创新便车的现象”。特朗普要求解雇美劳工统计局局长美国总统特朗普当地时间8月1日在社交媒体“真实社交”发文，指责劳工统计局局长埃丽卡·麦肯塔弗在2024年美国大选前“人为夸大”就业数据，要求立即将其解职，并由“更有能力的人选”接替。特朗普称该局曾在2024年3月和大选前数月严重高估新增就业岗位，认为此举旨在助推副总统哈里斯胜选。他同时批评美联储大选前下调利率“操控市场”，并暗示应撤换主席鲍威尔。美国劳工部长洛丽·查韦斯-德雷默当天宣布，美国劳工统计局副局长威廉·威亚特罗夫斯基将出任代理局长，接替埃丽卡·麦肯塔弗。美股三大指数集体收跌热门科技股普跌美股三大指数周五集体收跌，道指跌1.23%，本周累计下跌2.92%，纳指跌2.24%，本周累计下跌2.17%，标普500指数跌1.6%，本周累计下跌2.36%，热门科技股普跌，亚马逊跌超8%，Meta跌超3%，苹果、英伟达跌超2%，特斯拉、微软、谷歌跌超1%。加密货币、计算机硬件板块跌幅居前，Coinbase跌超16%，Strategy、Circle跌超8%，安高盟跌超7%，昆腾跌近6%，戴尔科技跌超4%，超微电脑跌近4%，罗技跌超3%。减肥药、贵金属板块走高，黄金资源涨近17%，金田涨超5%，礼来涨超3%，诺和诺德涨超2%。伯克希尔哈撒韦A：2025年Q2营收925.15亿美元高于预期伯克希尔哈撒韦A 2025年Q2营收925.15亿美元，市场预期919.63亿美元，上年同期936.53亿美元；Q2净利润123.7亿美元，市场预期107.03亿美元，上年同期303.48亿美元；Q2投资净收益49.7亿美元，上年同期为187.5亿美元；Q2 EPS为8601美元，市场预期7443美元，上年同期21122美元；截至二季度末现金及现金等价物达3441亿美元；连续第11个季度净卖出股票，第二季度未进行股票回购。美国7月非农就业人数增加7.3万人不及市场预期美国7月非农就业人数增加7.3万人，预估为增加10.4万人，前值为增加14.7万人。数据创9个月以来新低。
金融界08-03 19:18
【欧股收评】美关税风暴席卷全球，欧洲股市创三个月最大单日跌幅
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家大型制药公司致函，要求其下调美国处方药价格。 “欧洲是一个以出口为导向的市场……如果全球范围内关税普遍上升、贸易放缓，那将不可避免地影响到欧洲企业，”一位分析人士表示。泛欧STOXX 600指数下跌1.9%，创下自4月初特朗普首次宣布对全球经济体征收关税以来的最大单周跌幅。欧元区STOXX波动率指数跃升4.25点，创一个多月来新高。 STOXX指数自3月高点以来已下跌超过5%，尽管本周早些时候一度逼近该高点的2%以内，但随后由于诺和诺德股价创纪录暴跌，以及市场对美欧贸易协议影响的重新评估，走势逆转。瑞士因公共假期休市，但在英国上市的Watches of Switzerland股价仍下挫6.8%。同时，一只追踪瑞士股市的美国交易所交易基金（ETF）也跌至三个月以来低点，日内跌幅达1.2%。大多数地区股市亦全线收跌，德国蓝筹DAX指数下挫2.7%，丹麦OMXC指数下跌1.8%，触及近两年低点。银行股在本周初曾短暂上涨，但周五下跌3.4%，成为表现最差的板块，录得自4月初以来最大单日跌幅。加剧市场低迷氛围的还有一项来自美国的经济数据——7月非农就业增长大幅放缓，推高了市场对美联储下月降息的押注，同时也促使交易员将欧洲央行年内转鸽的预期纳入考量。不过也有亮点出现，意大利饮料巨头甘露（Campari）因第二季度营业利润增长，股价上涨7.9%，位列STOXX 600指数涨幅榜首。而丹麦制药企业诺和诺德（Novo Nordisk）则因本周早些时候发布盈利预警，股价周五下跌1.8%，全周跌幅创下历史新高。该公司是减重药Wegovy的制造商。 “我们看到本周诸如诺和诺德这样的公司暴露出各类问题。欧洲制药板块目前处于筑底阶段，这也是为什么它并未对关税或政策不确定性做出剧烈反应，”瑞银全球财富管理（UBS Global Wealth Management）多资产策略师安西·措瓦利（Anthi Tsouvali）表示。
埃尔瓦08-02 01:24
今日有爆点：非农操作指南热乎出炉！特朗普关税成全球贸易转折点，美元强势站上100大关
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等制药股领跌，因特朗普要求药企降低美国药价。此前特朗普向17家大型跨国制药企业的高管致信，要求它们降低在美国市场的处方药价格。丹麦上市的诺和诺德股价暴跌4.9%，跌至近四年新低，且有望录得历史最大单周跌幅。该公司是减重药物Wegovy的制造商。 Nataxis资产管理公司全球市场策略主管Mabrouk Chetouane表示：“特朗普正在迫使这些外国公司降低出口至美国的药品和医疗产品价格，以弥补政府对医保补贴削减带来的成本。这对医疗保健板块将带来极大压力，因为美国是这些企业利润率极高的市场之一。” 欧洲斯托克600连续第三个交易日走低，并有望全周收跌。该指数自3月高点以来已下跌4.4%，此前本周曾一度逼近该高位的2%以内水平。但由于诺和诺德的盈利预警引发创纪录跌幅，加之投资者重新评估美欧贸易协议的潜在影响，市场情绪转弱。标普500指数和纳斯达克100指数期货走低，亚马逊盘前大跌，因其营业利润预期不及市场预期。周四，美国股市走低，回吐因科技企业财报而带来的早盘涨幅。微软一度因营收表现强劲，市值突破4万亿美元。苹果则因销售超预期在盘后上涨，而亚马逊因前景不及预期而下跌。此前，韩国股市大幅下跌，为4月初以来最大跌幅，原因是政府计划提高企业和投资者税负，引发了市场谨慎情绪。特朗普关税成全球贸易重大转折点周四晚些时候，美国总统唐纳德·特朗普签署行政命令，对进口自多个国家地区的商品加征10%至41%不等的关税。其中，对印度输美商品设定为25%，对台湾为20%，泰国为19%，韩国为15%。此外，对不属于美墨加协议范围内的加拿大商品关税从25%上调至35%；墨西哥则获得90天的宽限期，以便谈判更广泛的贸易协议。未被列入清单的国家则将面临10%的基础税率，这些举措在周五的贸易协议最后期限前发布。特朗普持续推动重塑国际贸易体系的努力，引发市场对增长与通胀影响的担忧，甚至开始掩盖此前由人工智能热潮带来的乐观情绪。 Camarco公司副顾问Kim Heuacker表示：“特朗普关税的实施将成为全球贸易的重大转折点，也带来这些新旧贸易壁垒实际影响的巨大不确定性。当前美国股市估值偏高，在这种背景下越来越难以被合理解释。” 尽管特朗普对许多贸易伙伴维持4月征收的10%基础税率，使投资者对极端加税的担忧有所缓解，但他将部分加拿大商品关税上调至35%的决定，可能会为本已紧张的美加关系增添新的火药味。据彭博经济研究估算，如果上述税率全面落实，美国平均关税水平将上升至15.2%，高于此前的13.3%，远高于2024年特朗普重新执政前的2.3%。法国外贸银行亚洲区研究主管兼首席经济学家Wei Yao表示：“8月1日宣布的这轮对等关税，比市场预期略为严厉。” 她补充道，市场反应不及4月那波全球资产暴跌时剧烈，“我们现在对15%-20%的关税已经有更高的接受度，这要归功于之前更极端的威胁使大家心理有了准备。” 彭博Markets Live策略师Garfield Reynolds指出：“这些关税将损害全球贸易与经济增长，并可能使股市自近期高位回落。持续的不确定性也会抑制企业决策，进一步打压增长。尽管多数新关税低于4月2日曾被警告的极端水平，但很多税率缺乏明确逻辑，增加了政策的不可预测性。” 美国国债收益率持平，2年期国债收益率下跌1个基点，至3.9428%；10年期国债收益率则在隔夜下跌后回升2个基点，至4.382%。美元在录得自特朗普1月就任以来的首次月度上涨后基本持稳。瑞士法郎走弱，因美国对瑞士出口商品加征39%的关税。日元在隔夜曾为跌幅最大货币，但随后小幅反弹0.2%，至170.5。日本央行周四维持利率不变，并上调短期通胀预期，但行长植田和男在记者会上语气偏鸽派。美国非农来袭隔夜数据显示，美国6月通胀有所升温，加征的新关税推高商品价格，引发市场对通胀持续加剧的担忧。同时，周度初请失业金数据显示劳动力市场仍具韧性。据CME“美联储观察工具”（FedWatch）显示，联邦基金利率期货当前仅反映出39%的9月降息概率，低于本周三美联储维持利率不变前的65%。市场接下来将把注意力转向周五即将公布的7月非农就业报告。该报告预计将显示企业在招聘方面更加谨慎。就业增长可能较6月放缓。市场预期7月新增非农就业人数为11万，低于前值14.7万；失业率预期为4.2%，高于前值4.1%。平均小时薪资同比增速预计为3.8%，高于前值3.7%；环比增速预期为0.3%，高于前值0.2%。野村国际财富管理首席投资官Gareth Nicholson表示：“考虑到目前存在的各种不确定性，在非农数据公布前，交易员和市场做市商选择部分获利了结是完全合理的。” 美联储主席鲍威尔此前表示，美联储当前关注的重点是劳动力需求与供给之间的平衡，并指出失业率反映了这一平衡。因此，本次非农数据中失业率的表现将是关键关注点。瑞穗证券首席策略师Shoki Omori表示：“从数据来看，美国经济表现依然强劲。” 他补充称：“如果美国经济已经运行在潜力水平之上，那么这可能推动中性利率略微上行，从而支撑短端美债收益率，也利多美元。” 非农操作指南来了高盛在周五美国非农就业报告公布前发布一份针对股市反应的明确操作指南，认为标普500指数将根据就业数据的不同表现出现温和波动。根据高盛的预测，如果就业新增人数落在其基准预期 +10万附近，将属于市场的“中性区间”，预计标普500将上涨约+0.40%。以下是高盛预测的具体股指反应区间：少于5万：标普500下跌约 -0.75% 5万–7.4万：标普500下跌约 -0.50% 7.5万–9.9万：标普500上涨约 +0.25% 10万–12.4万（高盛基准预测为 +10万）：标普500上涨约 +0.40% 12.5万–15万：标普500上涨约 +0.25% 高于15万：标普500变动约 ±0.25%（方向性影响有限）目前期权市场隐含标普500到周五收盘的变动约为 0.79%，显示市场预期反应为中等强度。高盛的分析框架表明，市场最可能“奖励”的是一个“刚刚好”的就业数据（“金发姑娘”效应），既不会引发对经济衰退的担忧（数据太低），也不会加剧对通胀再起的担心（数据过高）。一旦就业人数大幅超过15万，反而因可能引发美联储重拾鹰派政策而对股市产生不确定影响。
欧罗巴08-01 18:34
医保局首次确认“新药首发价格机制”，创新药ETF沪港深（159622）迎政策利好周线6连涨！
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在市场关注中降临创新药板块，这次事关新药价格。 7月31日，国家医保局价格招采司司长王小宁在央视出镜，提到：国家医保局制定了“新上市药品首发价格机制”，并将从两个方面入手：“一个是设置创新药的价格稳定期，还有一个是从挂网流程鼓励创新药在市场的推进”。这是国家医保局第一次在官方场合确认新药首发价格机制的存在。此前，2024年初，业界曾流传一份《关于建立新上市化学药品首发价格形成机制（征求意见稿）》，一时引发业界轰动，不过后续似乎并未在落实在当年的医保价格谈判中。而这一次，“新药首发价格机制”在央视官宣，后续可期待今年的医保谈判有什么切实的体现，重磅政策支持下，药企在创新药定价的话语权有望迎历史性改变。本次机制革新受市场关注背后，中国创新药的定价，是个老问题了。目前获FDA批准在美国上市的国产原研创新药至少有8款，但中美价差高达十几倍到几十倍不等。例如，君实生物的特瑞普利单抗，其国内价格经国家医保谈判后价格降为1884.86元/240毫克/疗程，而同期其在美国批发采购定价为8892.03美元/240毫克/疗程，两者相差33倍；和黄医药的呋喹替尼成功在美国的定价每盒25200美元，相当于国内定价的20倍以上。为什么价格会相差这么大呢？定价机制不同。在美国，创新药实行自由定价，价格由医保部门、医院或中介组织与药企谈判确定，政府进行监管但不直接介入，这种定价模式下美国市场的药价普遍偏高，但也带来了创新激励。在中国，对于创新药来说，要想在中国国内成功实现商业化，需要进医保目录，这样才能进入最大的公立医院支付系统（覆盖60%以上终端市场）。机构研究显示，进入医保的创新药平均销量增长达300%，峰值渗透率提升至非医保品种的5倍。因此，目前中国创新药的价格主要是通过医保谈判形成，创新药企的定价权不显，大多数创新药只能走以价换量的路线。比如，2024年医保谈判中，70%新增药品为国产创新药，平均降价幅度达44%；而在过专利期药品的集采过程中，入围药品则以“阶梯降价+销量承诺”换取准入，以实现对创新药支付的“腾笼换鸟”。创新药一直都有“双十定律”，一款新药从实验室走向临床再到上市，平均耗时10-15年,耗资常常超过20亿美元，成功率不足10%。因此，对于研发出一款成功创新药的企业来说，新药横空出世并不意味着成功，能够在市场上卖个好价钱、卖出量才是真正的成功。对于创新药企想要高定价的想法，医保局也表达了理解与尊重。央视采访中，王小宁表示：“我们支持高水平的创新药，在上市初期取得和高投入高风险相符的收益回报，实际上就是比较满意的一个价格水平。”因此，通过“新上市药品首发价格机制”将话语权适当交回市场手中，通过企业自主性，或许能从源头解决创新药定价问题。此外，一件相关的年内重磅大事值得大家进一步关注：日前，2025年国家医保局新增商保创新药目录。2025年医保目录及商保创新药品目录调整已经于7月正式启动，预计新版目录将于10月至11月公布。在遴选范围上，基本医保目录坚守“保基本”定位，覆盖临床必需的基础药品；商保创新药目录则聚焦创新程度高、临床价值大、患者获益显著，但因超出“保基本”定位暂时无法纳入基本目录的药品。对同时符合两类目录准入条件的药品，先参与基本医保谈判，谈判失败则自动进入商保目录价格协商环节。此前，一些具有突破性临床价值的创新药，如细胞治疗、基因编辑药物等，因价格高昂难以纳入基本医保目录，而在商保目录环节，创新药企和商保或将有更高的议价权。因此，今年医保目录和商保创新药目录的题材也会迎来持续的炒作机会。创新药行情还能走多久？往后看，一方面，国内创新药潜在重点临床数据催化密集，伴随学术会议召开有望陆续读出。另一方面，预期BD资金和二级热度上涨将反哺国内新药研发需求起量以及一级创新药项目融资活跃度提升，内需CXO有望受益。宏观层面，美元加息周期对新药投融资造成的压力逐步缓解，与之强相关的海外新药前端研发需求开始回暖，相关公司订单改善趋势延续，业绩确定性较强。创新药主线和左侧板块困境反转依然是2025年医药板块的最大投资机会。看好创新药板块的投资者可借道创新药ETF沪港深（159622），一键布局50只头部沪港深创新药企业，4成港股，6成A股，截至2025/7/31，前十大成份股为：药明康德、恒瑞医药、百济神州、信达生物、药明生物、康方生物、石药集团、中国生物制药、科伦药业、华东医药。注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。融资融券业务具有财务杠杆作用，属于中高风险业务，投资者可能承担由于投资规模放大、对市场及个股走势判断错误等可能导致的投资损失扩大风险。投资者在从事融资融券交易期间，如果不能按照约定的期限清偿债务，或上市证券价格波动导致担保物价值与其融资融券债务之间的比例低于维持担保比例，且不能按照约定的时间、数量追加担保物时，将面临担保物被强制平仓的风险。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容仅供参考，仅代表撰文时市场表现，基于市场环境的不确定性和多变性，不作为任何投资建议，所涉观点后续可能发生调整或变化。本文引用数据仅供参考，不作为投资建议和收益承诺。基金投资人在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要及其更新等产品法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性,并请提前进行风险承受能力测评，选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品进行投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。中证沪港深创新药产业指数业绩如下：2015年32.9%；2016年-4.0%；2017年53.8%；2018年-29.0%；2019年56.0%；2020年47.4%；2021年-12.5%；2022年-22.3%；2023年-14.6%；2024年-16.3%；2025年1-6月24.8%。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。（中证沪港深创新药产业指数基日：2014-12-31）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-01 11:37
香港医药ETF(513700)涨超1.3%，医保局明确表示支持高水平的创新药
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下制剂出海奠定基础。 3、国家医保局医药价格和招标采购司表示，支持高水平的创新药，在上市初期取得和高投入高风险相符的收益回报，实际上就是比较满意的一个价格水平。而且对于高水平的创新药，设置一定价格稳定期。第二方面，从挂网流程方面我们给予积极支持，包括采取一省受理各地通行这种联审通办的模式，来助力新药快速推向临床。截至2025年8月1日 10:03，中证港股通医药卫生综合指数(930965)上涨0.81%，成分股固生堂(02273)上涨5.17%，亚盛医药-B(06855)上涨4.38%，石药集团(01093)上涨3.43%，康方生物(09926)上涨3.17%，锦欣生殖(01951)上涨2.70%。香港医药ETF(513700)上涨1.38%，最新价报0.74元。华安证券指出，在医药板块，创新的硬科技依旧会是市场的主要方向之一，创新板块包括创新药、创新器械、AI医疗等，也包括新技术的脑机接口、机器人和干细胞等细分的方向。在创新药板块引发市场对医药板块关注的同时，我们一方面着眼于创新药标的持续挖掘，接下来我们认为药品公司的思路会聚焦“药品龙头公司（具备技术平台+大市值）+存量药品业务稳定而有额外新增量如投资参股、BD等参与了创新（原料药公司参与的创新品种有新进展，例如华海药业、仙琚制药、吉贝尔等）”；另外一方面也需要关注筹码结构出清而低估值的标的，拉长到2025年底维度看，一些标的也相对容易跑出绝对收益（冷门的IVD、器械等）。香港医药ETF紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证港股通医药卫生综合指数(930965)前十大权重股分别为信达生物(01801)、药明生物(02269)、百济神州(06160)、康方生物(09926)、中国生物制药(01177)、石药集团(01093)、京东健康(06618)、三生制药(01530)、翰森制药(03692)、药明康德(02359)，前十大权重股合计占比62.91%。香港医药ETF(513700)，场外联接A：021088；联接C：021089；联接I：022844。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-01 10:28
中药暴力反弹！众生药业、太龙药业等涨停，中药ETF(560080)放量暴涨3%！机构：产业进入变革期，创新中药贡献稳定增量
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、河北、广西等多地发布通知，对挂网中成药价格虚高问题进行规范，涉及小柴胡颗粒、安宫牛黄丸等常用品种，要求企业将价格调整至合理水平。此次治理依据7月9日发布的《医药价格风险线索通报(第一批)》，针对全国挂网中成药中部分品种价差超5倍的问题，引导价格回归。中药市场长期存在价格虚高、价差大等问题，与成分、剂型差异及市场竞争不充分等相关。中信证券指出，当下中药企业院内市场面临集采有序开展，院外面临周期性需求低迷的压力，未来需大力推进研发，以旧产品的稳定现金流支持新产品开发工作，方能行以致远。根据米内网数据，中成药集采涉及品种占所有中成药市场规模约20%-30%，我们预期未来中成药集采仍将持续增面扩围。院外市场整体呈现品牌集中度提高的趋势，经过2024Q3-2025Q1的行业去库存、抓动销等行为我们判断2025Q2之后整个中药行业在零售端的库存水平已经进入健康状态动销进入相对稳健的动态过程。过去几年中药企业研发投入持续增长，通过稳定现金流支持研发支出，将是中药企业未来发展主旋律，创新中药贡献稳健增量，创新化药/生物药有望提供额外估值弹性。中药板块兼具内需新消费和医药双重属性，看好中药配置价值和补涨机会的投资者，不妨关注全市场规模领先的中药ETF（560080），场外可关注汇添富中证中药ETF联接基金（A：501011；C：501012）。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-01 10:18
创新药概念反复走强！众生药业、联环药业、新天药业等多股涨停，券商高呼医药真创新和真国际化带动板块稳步向上
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动用“一切可用手段”保护美国家庭免受“药价暴利”的影响。特朗普的药价施压短期或引发市场情绪波动，但中国创新药企通过技术升级、成本控制及市场多元化，正从“被动应对”转向“主动突围”。行业洗牌加速下，具备“真创新+强执行”能力的企业有望在全球医药价值链重构中占据更高地位。 2025年中国创新药海外授权（License-out）交易额已突破480亿美元，恒瑞医药与GSK达成125亿美元合作、三生制药获辉瑞400亿人民币首付款等案例频现。这一趋势不仅验证了中国药企的研发实力，更通过里程碑付款模式为企业提供持续现金流。昨晚，创新药企业集中发布利好公告。恒瑞医药获得HRS-5041片临床试验批准通知书；舒泰神取得关于BDB-001注射液的I/II期临床研究总结报告；华海药业全球首款靶向IL-17A与IL-36R的双抗药物HB0043获得药物临床试验许可；海思科创新药HSK3486获FDA上市许可申请受理，亚虹医药创新药APL-1401Ⅰb期临床试验获积极初步结果，微芯生物CS231295片临床试验申请获得FDA批准。为贯彻落实《支持创新药高质量发展的若干措施》，推动创新药械高质量发展，更好满足人民群众多元化就医用药需求，近日，国家医保局召开医保支持创新药械系列座谈会投资专场。国家医保局近期正式确立的“新上市药品首发价格机制”成为关键催化剂。根据政策设计，创新药上市初期可通过自评得分获得差异化定价权，高价值品种可享5年价格稳定期，避免过早纳入集采。策明确支持“与高投入、高风险相符的收益回报”，为药企尤其是中小Biotech提供了明确的盈利预期，极大缓解了研发投入的不确定性。中信证券表示，我国创新药发展已经取得阶段性成效，《支持创新药高质量发展的若干措施》有利于进一步完善支持创新药高质量发展。拥抱创新驱动和国际化+自主可控+院外营销模式改革将是下半年相对更有确定性的布局方向。考虑到创新药板块除海外斩获外，新增国内政策大力支持，医药真创新和真国际化时代将迎来回报，有望带动板块稳步向上。建议横向维度上，下半年围绕创新驱动和国际化+自主可控+院外营销模式改革三个领域进行布局，尤其是最具贝塔效应的创新药领域。国金证券表示，创新药全球竞争力凸显，对外授权提速，陆续步入扭亏阶段的产业向上趋势。2025年开年以来，中国新药获批上市的数量与质量都继续提升，中国创新药商业化以及国际领先新药引进到中国的节奏都在加快，经历数年低迷的创新药板块已处于价值洼地。兴业证券表示，创新药板块景气度可持续，“创新+国际化”创新药产业趋势不变，始终是医药板块的核心方向，政策支持+全球竞争力持续加强+商业化盈利兑现。同时，可关注基本面开始改善的创新药产业链，海外业务方面订单和业绩已开始恢复，国内业务具备自主可控逻辑，上游业绩已出现复苏趋势。国内方面，2025年需求有望迎来复苏，若经济基本面预期转好，消费医疗领域（医疗服务、中药OTC与连锁药店等）基本面有望实现回升。同时，医疗器械2025年亦有望迎来改善。
金融界08-01 10:18
科创生物医药ETF(588250)涨2.5%，海外BD超预期+舒泰神治疗范式突破
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下制剂出海奠定基础。 3、国家医保局医药价格和招标采购司表示，支持高水平的创新药，在上市初期取得和高投入高风险相符的收益回报，实际上就是比较满意的一个价格水平。而且对于高水平的创新药，设置一定价格稳定期。第二方面，从挂网流程方面我们给予积极支持，包括采取一省受理各地通行这种联审通办的模式，来助力新药快速推向临床。截至2025年8月1日 09:50，科创生物医药ETF(588250)上涨2.5%，中银证券指出，医药企业逐步走出集采影响，关注医药板块的重估机会。当下医药板块，一方面政策端的态度正在逐步转向，集采规则逐步优化；另一方面，医药板块经过几年的研发投入，再研管线逐步进入收获期，并且近期医药行业海外BD的趋势正在加速，这也进一步体现出当下我国创新药在全球的竞争力，医药行业正逐步走出低谷，伴随后续政策面以及企业盈利面的逐步改善，医药板块有望迎来估值重塑的机会。科创生物医药ETF紧密跟踪上证科创板生物医药指数，上证科创板生物医药指数从科创板市场中选取50只市值较大的生物医药、生物医学工程、生物农业、生物质能、其他生物业等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性生物医药产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板生物医药指数(000683)前十大权重股分别为联影医疗(688271)、博瑞医药(688166)、百济神州(688235)、百利天恒(688506)、惠泰医疗(688617)、艾力斯(688578)、泽璟制药(688266)、君实生物(688180)、益方生物(688382)、特宝生物(688278)，前十大权重股合计占比49.14%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-01 10:08
美欧达成贸易协议框架导致关税调整，意味着全球贸易格局或迎关键变局
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全球医药产业链重组，但短期内也可能推高药价，影响市场反应。” —— 高盛全球宏观策略部，2025年7月30日 “欧盟对美国能源的采购承诺虽雄心勃勃，但实际执行难度极大，需关注俄欧能源关系变化和供应链调整情况。” —— 瑞银国际能源分析师，2025年7月28日常见问题解答问：此次美欧贸易协议的主要内容是什么？答：协议包括美国对欧盟输美产品统一征收15%关税，欧盟承诺增加对美投资6000亿美元及采购7500亿美元美国能源。问：美国为何对非美国产药品征收高额关税？答：美国意在推动药品本土生产，保障供应链安全，减少对国外药品依赖。问：数字服务税为何成为双方谈判重点？答：欧盟征收数字服务税影响美国科技公司利益，美国认为此举不公平，需协商解决。问：欧盟能否兑现7500亿美元采购美国能源的承诺？答：存在较大挑战，因欧盟当前能源高度依赖俄罗斯液化天然气，短期内转向难度大。问：全球对等关税设定会对国际贸易有何影响？答：可能导致部分国家关税调整，影响全球供应链及跨境投资，短期内贸易摩擦或仍持续。来源：今日美股网
今日美股网07-31 00:12

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