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24小时环球政经要闻全览 | 8月5日

的IPO招股说明书中表示，预计第二季度营收将同比增长约40%。与过去几年上市的许多科技公司不同，Figma一直保持着稳定的盈利。 Figma 完全稀释后的估值约为560亿美元，几乎是Adobe在其2022年收购要约中同意支付金额的三倍。 Palantir业绩大增据CNBC，Palantir公布的第二季度营收同比增长48%，超过10亿美元，并称人工智能技术对其业务产生了“惊人的影响”。上季度，Palantir的营收达到10亿美元，超过分析师预期的9.39亿美元；调整后每股收益为16美分，超过预期的14美分。 Palantir表示，美国市场的增长尤为强劲，销售额飙升68%，达到7.33亿美元。 Palantir还将全年营收预期上调至41.4亿美元-41.5亿美元，超过预期的39.1亿美元。 Third Bridge分析师Jordan Berger表示，Palantir美国商业业务的“优异表现”是需求强劲的关键指标，尤其是对其AI产品的需求。 ChatGPT周活跃用户将达7亿较去年增长4倍 OpenAI周一宣布，ChatGPT本周的周活跃用户数将达到7亿，较3月的5亿有所增长，这标志着其用户量同比激增逾4倍。 OpenAI表示，这一数据涵盖了ChatGPT的所有人工智能产品，包括免费版、Plus Pro版、企业版、团队版和教育版，同时每日用户消息量已突破30亿条。与去年同期2.5倍的同比增长率相比，当前增长速度还在加快。 OpenAI旗下ChatGPT的付费商业用户已从6月的300万增至500万，年度经常性收入现已从6月的100亿美元增至130亿美元，有望在年底前突破200亿美元。惠誉因需求挑战下调英特尔信用评级据路透，惠誉周一发布报告称，将英特尔的信用评级下调一级至BBB，并将评级展望定为负面。惠誉认为，英特尔在维持其产品需求方面面临更大挑战，来自竞争对手恩智浦半导体、博通公司和超威半导体等同行的竞争日益激烈。惠誉分析师写道，“英特尔的信用指标依然疲软，需要更强劲的终端市场、成功的产品升级，以及未来12-14个月内净债务的削减”，才能恢复其近期的评级。惠誉补充称，尽管英特尔的市场地位优于其他评级相似的同行，但其财务结构相对较弱，面临“更高的执行风险”。

格隆汇08-05 08:00

美股强势反弹！市场对9月降息预期升温，中国资产领涨，投资者对中国股票兴趣攀升至近年来高点

科技因财报超预期暴涨34%，其第二季度营收同比增长46.2%至5940万美元，亏损收窄30.2%；公司预计第三季度营收将达7200万至7600万美元，同比增幅70%-79%。其他热门中概股如小马智行涨超7%，富途控股、禾赛科技涨超6%，小鹏汽车、腾讯音乐等均录得显著涨幅。值得注意的是，外资对中国资产的配置出现了积极变化。据中金公司最新数据，主动外资时隔41周首度回流港股市场，为去年10月以来首次。与此同时，A股市场外资流出规模明显收窄。高盛近日的报告将未来12个月MSCI中国指数目标点位从85点上调至90点，并维持对中国股票的“超配”评级。高盛指出，投资者对中国股票的兴趣已攀升至近年来的高点，主要受以下因素推动：对美国市场之外的多元化配置需求、人民币兑美元走强的预期、中国AI模型和应用的涌现、国内对私营部门的支持，以及中国股票估值相较于全球主要股票市场仍有折价等。

金融界08-05 07:59

机械工业上半年增加值增长9.0%！15.3万亿营收创新高，新兴产业占比超八成

中国机械工业联合会8月4日发布的2025年上半年经济运行数据显示，机械工业经济运行呈现稳中向好态势。上半年机械工业规模以上企业增加值同比增长9.0%，增速高于全国工业和制造业2.6个百分点和2个百分点。产品产销保持平稳增长，对外贸易展现出较强韧性。机械工业规模

金融界08-05 07:37

华民股份1亿元跨界投资机器人：光伏业务连续三年亏损后的战略转型

公告中坦言，需探索多元化业务布局以优化营收结构，但未提及在机器人领域的技术储备或人才团队配置。此次1亿元投资规模与其光伏初期投入相当，但持股比例仅8%，话语权相对有限。光伏业务的困境与挑战华民股份光伏转型之路充满波折。2022年8月，因耐磨材料主业连续多年低迷，华民股份以5600万元收购建鸿达集团持有的鸿新新能源80%股权，正式进入光伏领域。这家1995年成立、2012年上市的企业，试图通过切入单晶硅棒和硅片环节，在新能源浪潮中寻找第二增长曲线。初期布局显得雄心勃勃。华民股份迅速规划了云南大理20GW高效N型单晶硅棒、14GW单晶硅片项目，以及安徽宣城10GW异质结专用单晶硅片项目，总投资超过50亿元。2023年，公司密集与一道新能、正泰新能、通威新能源等头部企业签订超200亿元供货合同。然而现实残酷。2024年光伏行业价格战愈演愈烈，单晶硅片价格较2023年高点下跌超过40%，全行业陷入亏损泥潭。华民股份的大订单神话迅速褪色：与一道新能签订的44亿元框架合同仅履行2617万元便宣告终止；与正泰新能、通威新能源等核心客户的合同履行金额也仅为4.03亿元、2.67亿元，远低于签约金额。业绩数据显示，2023年华民股份营收11.75亿元，归母净利润亏损1.98亿元；2024年营收和利润双降。2025年一季度，华民股份的亏损仍在延续，归母净利润亏损3306万元。公司资产负债率从转型前的10%左右飙升至2025年一季度的85.09%。鸿新新能源的表现更是与承诺相去甚远。根据收购协议，建鸿达集团承诺其2022年至2024年累计净利润不低于3800万元，但实际上2022年亏损1867.29万元，2023年亏损1.95亿元，2024年亏损2.83亿元，亏损幅度进一步扩大。根据业绩承诺完成情况，建鸿达集团须向公司支付业绩补偿金额5600万元，但截至目前公司仅收到建鸿达集团支付的业绩补偿款200万元。华民股份表示，公司光伏业务亏损的核心原因是受行业价格波动影响，光伏行业面临内卷加剧与海外贸易壁垒的双重挑战，产业链各环节产品价格持续走低。

金融界08-05 07:08

金时科技预挂牌转让湖南全资子公司100%股权，标的连续两年零收入亏损1888万元

根据2024年年报数据，金时科技主要营收构成为储能设备和储能系统锂离子电池热失控探测预警及防控装置，营收占比分别为68.7%和30.24%。公司已形成以新能源应用领域为核心的储能设备制造、新能源相关产品制造，并能提供储能安全解决方案的多元化业务格局。尽管已成功进入储能赛道，金时科技的盈利能力仍面临严峻考验。2022年至2024年，公司归母净利润分别为-3658.69万元、-4457.14万元和-439.7万元，连续三年出现亏损。2024年公司储能相关业务实现营收3.76亿元，同比增长1008.39%，营收主要集中在第四季度。从全年表现看，金时科技录得扣非归母净利润-0.63亿元，较上年亏损额进一步扩大。

金融界08-05 07:08

瀚川智能起诉绵阳埃克森追讨2.44亿元货款，涉及百亿新能源项目

智能在2024年面临严重业绩困境。公司营收同比下降约65%，净亏损进一步扩大至11.03亿元。本次涉案金额约为瀚川智能2024年营收的一半，对公司财务状况造成重大冲击。截至2024年末，公司已根据企业会计准则对该应收账款计提坏账准备1.34亿元。公司表示，若后续部分或全部应收账款未能收回，将继续计提坏账准备，可能对公司损益产生不利影响。瀚川智能同时起诉绵阳埃克森的两位股东，认为绵阳发投、埃克森新能源作为股东滥用股东地位逾期缴纳认缴出资，损害债权人利益，应在逾期未缴出资范围内承担连带清偿责任。

金融界08-05 07:08

西藏天路减持中国电建2500万股获利4575万元！占去年净利润43.87%

大波动，在2020年至2024年期间，营收和归母净利润均有三年出现同比下滑。

金融界08-05 06:58

Palantir财报将发布，美股AI应用软件股盘前普涨

关注。以下为投资者需关注的核心指标：营收增长：AI企业是否维持双位数增长率？ AI平台商业化：如Palantir的AIP是否扩大客户基础？毛利率与运营效率：是否控制成本、优化投入产出比？未来展望：管理层对下季度或全年指引是否积极？若财报结果优于市场预期，有望进一步推动股价上行，反之则可能引发短期调整。权威点评与总结本周AI应用软件股走势将高度依赖即将发布的财报表现。Palantir作为代表性企业，其AI平台推广进展及盈利能力预期将为整个板块定调。Unity、SoundHound等公司也面临业绩验证期。市场整体依旧看好AI长期潜力，但短期波动风险不可忽视。建议投资者结合财务数据与估值判断布局时机，聚焦已实现商业化且现金流健康的AI平台型公司。 Palantir的AI平台已被多家企业采用，若增长势头延续，本季财报可能成为多头新起点。 —— Wedbush分析师 Dan Ives，2025年8月 Unity需展现其在游戏引擎之外的AI商业化能力，否则当前估值偏高。 —— 摩根士丹利，2025年8月 AppLovin凭借广告技术与AI结合有望受益于生成式AI趋势，但竞争加剧可能压缩利润空间。 —— 高盛，2025年8月常见问题解答 1. Palantir是做什么的？ Palantir主要提供大数据分析与人工智能平台，客户包括政府、军方及大型企业，核心产品为Foundry与AIP。 2. 为什么AI软件股在财报前集体上涨？投资者预期其业务扩展与AI商业化将反映在财报上，因此提前布局等待利好兑现。 3. 哪些AI软件公司本周会发布财报？包括Palantir、Unity Software、SoundHound AI、多邻国、AppLovin、Tempus AI等。 4. AI公司的财报应重点关注哪些指标？关注营收增长、AI平台用户数、盈利能力与未来指引，是判断公司前景的关键。 5. 哪些AI股值得中长期持有？建议优先关注具备可持续收入模式、技术壁垒高且客户粘性强的企业，如Palantir与AppLovin。来源：今日美股网

今日美股网08-05 00:10

招银国际上调微软目标价至601.5美元，维持“买入”评级

现持乐观态度。导读目录微软第四财季营收及净利润表现云服务业务增长亮点分析招银国际营收与利润预测调整目标价上调及投资评级点评编辑总结与常见问题解答微软第四财季营收及净利润表现微软截至2025年6月底止第四财季实现营收764亿美元，同比增长18.1%，超过招银国际及市场共识预测分别达3.6%和3.5%。净利润同比大幅增长23.6%至272亿美元，业绩优异主要得益于运营效率的提升。云服务业务增长亮点分析核心基础设施业务受大型客户推动加速增长，Azure及其他云服务收入同比增长39%，高于之前指引的34%-35%。云服务业务表现强劲，是微软整体业绩超预期的关键驱动力。招银国际营收与利润预测调整招银国际将微软2026年至2027年营收预测分别上调2%至4%，营业利润预测提高3%，反映云服务和生产力及业务流程（PBP）业务收入超预期增长，展现微软未来稳健的盈利能力。目标价上调及投资评级点评指标原预测值调整后预测值变化幅度目标价 510.3美元 601.5美元 +18% 2026财年市盈率未披露 38.8倍新预测 2027财年市盈率未披露 33.6倍新预测基于盈利增长潜力和现金流增强，招银国际维持微软“买入”评级，认为其股票具备较强投资价值。编辑总结与常见问题解答微软第四财季营收和利润双双超预期，尤其是云服务业务表现亮眼，显著推动整体盈利能力提升。招银国际基于最新业绩调整未来预测，显著上调目标价，表明其对微软未来增长前景的信心。投资者可重点关注微软在云计算及生产力工具领域的持续创新及客户扩展。【常见问题解答】问：微软第四财季营收同比增长多少？答：同比增长18.1%，达到764亿美元。问：云服务业务增长表现如何？答：Azure及其他云服务收入同比增长39%，超出先前指引。问：招银国际为何上调微软目标价？答：因微软业绩超预期，盈利和现金流增长潜力提升。问：微软未来两年市盈率预测是多少？答：2026财年38.8倍，2027财年33.6倍。问：招银国际对微软的投资评级是什么？答：维持“买入”评级。来源：今日美股网

今日美股网08-05 00:10

AMD财报前瞻：传统CPU业务持续强劲成为市场关注焦点

Instinet MI350定价可能对营收构成的上行空间。导读目录华尔街预测营收增长但EPS承压 CPU业务稳健增长仍是核心支柱 AI产品尚未成为主要财务驱动市场观点分歧：高估值是否透支利好？编辑总结与权威点评华尔街预测营收增长但EPS承压市场普遍预期AMD第二季度将实现74.3亿美元的营收，同比增长27%，显示其在多个业务板块的拓展正在奏效。然而，受限于研发投入上升与产品组合利润率压力，每股收益（EPS）预估仅为0.48美元，同比下降30%。财务指标市场预期同比变化营收 74.3亿美元 +27% 每股收益（EPS） 0.48美元 -30% 虽然盈利能力略显承压，但AMD在过去八个季度中七次盈利超出市场预期，营收亦全数超标，令市场对其“惯性超预期”保持信心。 CPU业务稳健增长仍是核心支柱当前季度，AMD传统CPU业务的表现是市场的核心关注点之一，尤其是在数据中心、高性能运算和客户端PC市场上，该公司继续挑战英特尔的主导地位。市场认为，由于企业客户对非AI产品的稳定需求、加之美国关税政策引发的提前采购潮，CPU业务的收入可能超出当前预期。此外，AMD旗下 MI350 芯片的市场定价成为重要信号，若其价格结构优于预期，或为本季度营收增添上行动能。 AI产品尚未成为主要财务驱动尽管AMD在AI芯片领域投入巨大，但从财务角度来看，其AI相关业务尚处于增长初期，对总营收的贡献有限。相较于Nvidia的H100系列，AMD的MI300系列市场份额仍较小，预计在未来几个季度才会有显著体现。分析人士指出，投资者当前对AI产品更倾向于“看中未来潜力而非当下利润”。因此短期内，投资者更看重公司在传统芯片业务中的稳定性。市场观点分歧：高估值是否透支利好？截至目前，AMD股价在过去一年上涨27%，年初至今更大涨46%。不过，部分分析师认为当前股价可能已计入多数利好，特别是考虑到AI概念的热炒与CPU业务的短期爆发式增长。市场评级方面，尽管大多数投行仍维持“买入”评级，但亦有部分机构建议投资者“适度获利了结”。机构评级目标价摩根士丹利增持 182美元花旗买入 190美元 Rosenblatt 中性 175美元编辑总结与权威点评 AMD在传统CPU领域仍具备强劲增长动能，而AI业务短期难以支撑整体业绩。市场应关注其财报后对全年展望的调整幅度。 —— Christopher Danely，花旗，2025年8月4日尽管市场预期高涨，但AMD目前估值已反映部分未来增长，短期内波动或将加剧。 —— Vivek Arya，美银证券，2025年8月3日关税扰动造成采购节奏变化，AMD有机会“意外超预期”，但长远仍需AI业务兑现增长潜力。 —— Stacy Rasgon，Bernstein，2025年8月2日编辑总结：总体来看，AMD即将发布的二季报将成为判断其估值合理性的重要时间节点。虽然传统CPU业务稳健增长、AI布局逐步成型，但高估值意味着任何略低于预期的财报细节都可能引发市场调整。投资者应关注其毛利率、未来指引以及AI营收占比等核心变量，以判断其后续走势。【常见问题解答】问：AMD第二季度营收与利润预期分别是多少？答：华尔街预计营收为74.3亿美元，同比增长27%；EPS为0.48美元，同比下降30%。问：投资者为何更关注CPU业务而非AI？答：CPU是当前主要收入来源，而AI芯片业务尚未形成规模化利润。问：为什么有人认为AMD估值偏高？答：由于股价年内已涨46%，部分投资者认为市场已计入大部分利好。问：关税政策对AMD有何影响？答：关税变动可能促使客户提前采购，短期拉动营收增长。问：分析师对AMD整体评级如何？答：大多数投行维持“买入”评级，但存在分歧，部分机构建议减持或中性持仓。来源：今日美股网

今日美股网08-05 00:10

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