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字节跳动大动作，AI多模态有望迎来爆发期，一站式AI视频或成主流方向
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在深圳举办AI创新巡展，一举发布了豆包视频生成-PixelDance、豆包视频生成-Seaweed两款大模型。据悉，字节跳动新的AI视频模型在语义理解能力、多个主体运动的复杂交互画面、多镜头切换的内容一致性方面均有着非常大的突破，大幅度改善过去AI视频不够连贯真实的问题，有望加速拓展AI视频的创作空间和应用落地。光大证券指出，PixelDance和Seaweed大模型代表了AI生成内容（AIGC）领域的最新突破，特别是在视频制作方面。传统的视频制作耗时费力，且对专业技能要求高，而AI大模型的出现极大地降低了创作门槛，提升了视频内容生产的效率。这一技术进步有望加速视频创作的普及，赋能更多中小型内容创作者、企业，以及个人用户。豆包视频生成大模型基于大规模数据训练，能够智能生成高质量视频内容，从而满足多样化的创作需求。例如，PixelDance侧重于图像合成和动态效果，而Seaweed则擅长处理复杂的动态场景和多样化内容。 AI视频大模型的落地应用，将深刻影响多个行业，包括广告、影视、教育、游戏和直播等。广告和营销领域，AI生成视频能显著减少创作成本和时间，推动企业更快速地推出定制化内容；在教育领域，AI生成的教学视频能帮助更多师生实现个性化学习；而在游戏和影视领域，AI生成内容甚至能替代部分特效制作，提高内容创作效率。此外，随着用户对高质量短视频需求的增加，AI视频大模型无疑将满足市场日益增长的创作需求。截至9月，豆包语言模型的日均tokens使用量超过1.3万亿，相比5月首次发布时猛增十倍，多模态数据处理量也分别达到每天5000万张图片和85万小时语音。展望后市，光大证券分析，豆包大模型公布低于行业99%的定价，引领国内大模型开启降价潮，有望加速大模型的普及和发展，带动整个AI产业链的发展。落脚到A股市场，不止于视频生成，从AI生成到AI工作流，一站式AI视频生成+剪辑+故事创作有望成为AI视频产业的核心发展方向，关注在AI大模型、上游的AI语料&算力、下游的AI应用等环节占据领先地位的龙头企业。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：果麦文化、中文在线、华策影视、万兴科技等。
金融界2024-09-26
AI技术长期发展趋势确定，国内外大厂多领域加速布局，人工智能ETF(515980)冲击3连涨
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月24日，字节跳动旗下火山引擎发布豆包视频生成-PixelDance、豆包视频生成-Seaweed两款大模型，以及豆包音乐大模型、同声传译模型等产品。 9月25日，Google 发布两款新模型 Gemini-1.5-Pro-002和Gemini-1.5-Flash-002。模型升级的重点主要为1.5 Pro价格降低>50%、1.5 Flash的速率限制提高了2倍，1.5 Pro的输出速度提高2倍；过滤器切换为选择加入。OpenAI同日宣布，其高级语音模式，新增了自定义指令、语音记忆存储、5种新声音、语速以及新增了50多种语音（最初是40种），同时支持中文模式，将逐步推出。 AI人工智能发展是长期确定性趋势，进程预计将持续加速。据Statista预测，全球AI市场规模在2024年将达到2,982.5亿美元，并预计将以35.55%的年复合增长率持续增长，到2030年市场规模有望达到18,500亿美元。快速的增长趋势反应出AI技术的发展和应用正以惊人的速度扩展到各个行业和领域。华金证券认为，政策端鼓励AI生态发展，国内多领域大厂加速布局，重磅文件近期陆续发布有望持续催化网络安全和AI生态等相关产业，为相关技术突破和发展保驾护航，长效赋能国内AI发展，在规范下推动AI+应用落地。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、寒武纪(688256)、海康威视(002415)、澜起科技(688008)、德赛西威(002920)，前十大权重股合计占比51.54%。人工智能ETF(515980)，场外联接(A类：008020；C类：008021)。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-25
A股午评：沪指1.73%收复2900点超5000股上涨大金融板块掀涨停潮
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天择涨停，字节跳动旗下火山引擎发布两款视频生成大模型；贵金属股走强，湖南白银涨超8%，中金黄金涨超6%，现货黄金站上2670美元/盎司续刷新高；地产股继续拉升，金融街、中交地产等多股涨停，昨日楼市再迎重磅政策组合拳；文化传媒、钢铁、互联网电商等板块涨幅居前。国企改革概念人气股大唐电信盘初直线跳水跌停，上演“天地板”行情。大金融板块掀涨停潮天风证券等近20股涨停天风证券、国海证券、中粮资本、五矿资本等多股涨停，瑞达期货、国投资本、太平洋等跟涨。消息上，央行首次创设货币政策结构性政策支持资本市场，其中包括证券、基金、保险公司互换便利，首期操作规模5000亿元，未来可视情况扩大规模。 Sora概念股持续走高中广天择涨停福石控股20CM涨停，华扬联众、中广天择涨停，因赛集团涨超12%，安诺其、华策影视涨超7%。消息面上，9月24日，字节跳动旗下火山引擎在深圳举办AI创新巡展，一举发布了豆包视频生成-PixelDance、豆包视频生成-Seaweed两款大模型，面向企业市场开启邀测。截至9月，豆包语言模型的日均tokens使用量超过1.3万亿，相比5月首次发布时猛增十倍，多模态数据处理量也分别达到每天5000万张图片和85万小时语音。现货黄金屡创新高贵金属股走强湖南白银涨超8%，盛达资源、兴业银锡、中金黄金涨超6%，莱绅通灵、山金国际、紫金矿业等涨幅居前。消息面上，现货黄金站上2670美元/盎司，续刷历史新高，日内涨0.5%。瑞银财富管理亚太区投资总监办公室表示，美联储开启降息，以及中东局势紧张加剧增加了黄金的吸引力。在机构和ETF需求的推动下，预计对黄金需求将一直保持强劲直至明年。到2025年年中，金价或达每盎司2700美元。除了投资实物黄金，投资者可以考虑通过结构性策略、ETF或金矿股票布局敞口。地产股继续拉升中交地产等多股涨停金融街、世荣兆业、阳光股份、万通发展合肥城建涨停，城投控股、荣盛发展、绿地控股、华侨城A等均涨超6%。消息面上，央行等多部门昨日“放大招”，楼市再迎重磅政策组合拳，对稳定市场信心注入了“强心剂”。中国人民银行行长潘功胜表示，人民银行会同金融监管总局出台五项房地产金融的新政策：1)引导银行降低存量房贷利率，预计平均降幅在0.5个百分点左右；2)统一房贷最低首付比例至15%；3)延长两项房地产金融政策文件的期限；4)优化保障性住房再贷款政策；5)支持收购房企存量土地。
格隆汇2024-09-25
午评：沪指半日涨1.73%，两市半日成交近8000亿元，超5000只个股上涨，大金融股持续大涨，Sora、kimi概念股拉升
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在深圳举办AI创新巡展，一举发布了豆包视频生成-PixelDance、豆包视频生成-Seaweed两款大模型，面向企业市场开启邀测。截至9月，豆包语言模型的日均tokens使用量超过1.3万亿，相比5月首次发布时猛增十倍，多模态数据处理量也分别达到每天5000万张图片和85万小时语音。机构观点光大证券分析称，放量大涨之后，沪指已远离上周创下的低点，“双底”大概率已经成型，接下来市场有望走出一轮中级反弹行情。央行创设股票回购增持专项再贷款，对于高股息企业而言，如果股息率超过贷款利率，就会有动力通过此专项贷款进行回购，因此，这一政策直接利好高股息企业；同时，考虑到市场整体上大概率已经见底，超跌的板块有望迎来一轮超跌反弹。综合来看，关注近期超跌的高股息板块个股。东莞证券分析，站在当前时点，市场已逐步走出前期弱势格局，特别是市场大幅反弹，提振市场信心，考虑到央行、证监会等部门将推出一批增量政策举措，或带动基本面改善和市场信心修复，叠加A股估值优势等优势，大盘有望在震荡中企稳向上。中航证券指出，参考历史经验，一方面，类平准资金有助于短期助力市场企稳回升，改善市场风险偏好；另一方面，此前市场已连续多日“地量”，历史上“地量”之后往往出现“地价”，此次市场成交量被重新激活，“地价”或已确认。 9月24日，国新办举办新闻发布会，中国人民银行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、中国证券监督管理委员会主席吴清介绍金融支持经济高质量发展有关情况，并答记者问。会议预告了大量未来即将出台的政策举措，政策包括降准、降息、降低存量房贷利率、降低二套房首付，创设新工具支持股票市场发展，以及支持房企收购存量土地等。此轮政策前瞻性强、协同发力，超出市场预期。新闻发布会后，资本市场反馈积极，效果显著。西部证券指出，9月24日新闻发布会预计将为市场带来更多流动性支持，从而带来投资者风险偏好改善，促进市场平稳运行。资本市场改革深化、行业高质量发展有望促进非银板块基本面及估值修复。目前非银板块估值及持仓均位于行业底部，建议关注市场情绪改善下板块修复机会。中信建投也指出，这一次政策转折对市场的影响是深远的。首先，从信号意义上来说，这次政策的变化标志着政策完成了从保持定力到全面发力支持经济的转折。其次，政策的实施将有助于优化股市的上市公司结构和投资者结构，提高股市的整体质量和效率。这将为股市的长期稳定发展奠定坚实的基础。虽然股市的最底层逻辑还是要看经济面，但当前A股估值已处于历史底部区域。在重磅利好刺激下，市场来一波全面估值修复，是值得期待的。
金融界2024-09-25
隔夜美股全复盘(9.20)| 标普道指再创新高！瑞银策略师预计美联储最终降息幅度可能超过市场预期，引发股市泡沫
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能，这些功能基于谷歌DeepMind的视频生成模型。亚马逊涨 1.85%，Meta涨 3.93%，礼来涨 1.11%，博通涨 3.9%，特斯拉涨 7.36%，诺和诺德涨 2.14%。 TMUS涨1.5%，美国最大规模无线电信运营商之一T-Mobile US公布了其未来三年的增长目标，预计随着客户数量的增加和人工智能等新技术的推动，其利润将增加。BA跌0.34%，劳资谈判陷入僵局，波音将暂时让数千名员工休假。 03 每日焦点 1、大摩：存储器市场寒冬将至供过于求问题将延续至2026年 9.19 摩根士丹利最新报告直言存储器市场“寒冬将至”，DRAM市场恐从周期性高峰回落，预期最快将于四季度反转向下，开始面临供过于求压力，不仅接下来市况（订单、价格）更具挑战，供过于求问题更会一路延续至2026年。 2、瑞银策略师预计美联储最终降息幅度可能超过市场预期引发股市泡沫 9.19 瑞银策略师认为，存在着美国利率最终下降幅度超过市场目前定价的明显风险，这有可能吹大股市泡沫。Andrew Garthwaite为首的瑞银团队表示，自1981年以来，美联储以50个基点启动政策放松周期都伴随着经济衰退，但这一次他们认为这是美联储激进而不是经济衰退的迹象。Garthwaite指出市场定价体现利率将在2.8%左右见底，这个水平是美联储曾经暗示的中性利率水平，“因此存在着利率最终下降幅度超过预期的明显风险”。瑞银团队认为，短期债券主导的收益率曲线变陡有利于防御性股票和消费品行业，但不包括奢侈品，预计小盘股将跑赢，因为它们的浮动利率债务是大盘股的三倍。美联储降息后1万亿美元将回流中国？ 9.19 据凤凰网财经，美联储官宣降息50基点，将联邦基金利率目标区间从5.25%至5.5%调低至4.75%至5%。市场预计，美联储开启持续降息周期，有望进一步减轻人民币汇率面临的由利差形成的外汇流出压力，并打开国内货币政策空间。此前，“美元微笑理论”提出者，英国知名对冲基金Eurizon SLJ Capital的首席执行官史蒂芬·詹预测，随着美联储降息，中国企业可能会选择出售高达1万亿美元的美元计价资产，此举或将显著推动人民币对美元汇率升值约10%。降息前夕，上海交通大学上海高级金融学院教授胡捷表示，关于中国海外资金的具体规模，确实存在不同的解读和看法。“中国在外的资金有多少，这确实是一个复杂的问题，不同的人可能会基于不同的数据和视角得出不同的结论。”胡捷强调。尽管美元降息可能为资金回流创造有利条件，但真正的资金流动情况还需考虑多方面因素，包括国内经济环境、政策导向以及国际市场的变化等。当前阶段，我对于资金回流的规模和速度没有那么乐观。 3、特斯拉国内车机FSD按钮位曝光，目前处于不能启用状态 9.19 有小红书用户发现，他的特斯拉在更新之后出现了“完全自动驾驶能力（驾驶员监督版）”选项，也就是已经在北美推出的FSD（Supervised），版本号v12.3.6（海外3月推送），但启用按钮目前仍处于灰色状态。其他网友也放出了类似的按钮照片。此前特斯拉9月5日发文称，中国版及欧洲版FSD（完全自动驾驶能力）预计明年第一季度上线，目前仍待监管批准。 4、美东港口4.5万码头工人计划罢工，是否影响旺季？ 9.19 据一财，为反对自动化并寻求涨薪，美国东部和墨西哥湾等共36个港口约4.5万码头工人计划自10月1日起罢工。 “我现在觉得他们有点像玩真的。”在加利福尼亚州长年从事美线运输的罗杰对记者表示，这次拜登政府表态不会介入，且不会援引启动《塔夫特—哈特莱法案》来中断罢工，特别是在选举期间，启动这样的法案是会得罪所有工会的。罗杰对记者解释道，美国海运进口差不多一半的货量经由美东和墨湾港区，罢工影响之大不言而喻，且10月1日一旦开始罢工后不会马上停止。丹麦海事数据分析公司Sea-Intelligence的预测显示，预计一天罢工造成的积压需要4-6天才能清理完毕，而为期两周的罢工可能意味着港口要到2025年才能恢复正常运营。 5、阿里CEO吴泳铭：机器人将是下一个迎来巨变的行业 9.19 阿里巴巴集团CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭在今日举行的2024云栖大会上发表主题演讲。他认为，过去22个月，AI发展的速度超过任何历史时期，但我们依然还处于AGI变革的早期。生成式AI最大的想象力，绝不是在手机屏幕上做一两个新的超级app，而是接管数字世界，改变物理世界。吴泳铭核心观点如下： 1）AI发展速度已经超过任何历史时期，但依然处于AGI变革的早期。 2）下一阶段先进模型的投入门槛是几十亿、几百亿美金级别。 3）生成式AI最大的想象力，绝不是在手机屏幕上做一两个新的超级app，而是接管数字世界，改变物理世界。 4）机器人将是下一个迎来巨变的行业。未来所有能移动的物体都会变成智能机器人。 5）未来几乎所有的软硬件都会具备推理能力，它们的计算内核将变成GPU AI算力为主、CPU传统计算为辅的计算模式。 6）过去一年，阿里云投资新建了大量的AI算力，但还是远远不能满足客户的旺盛需求。 7）人们对新技术革命，往往对短期高估，又对长期低估，但它会在你的怀疑中成长，在你在迟疑中错过大趋势。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）11:00 日本央行公布利率决议（2）14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会（3）次日02:00 美联储哈克发表演讲
格隆汇2024-09-20
OpenAI重金押注，机器人NEO世界模型发布！AI人工智能ETF(512930)强势拉升涨超1%
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NEO背后的“世界模型”。据了解，基于视频生成（Sora）和自动驾驶世界模型（端到端自动驾驶，E2EAD）领域的进展，1X训练出了一个世界模型，作为自家机器人的虚拟模拟器。这种“世界模型”方法的优势在于，可以一键获得真实世界所有复杂数据，而无需手动创建资产。光大证券指出，目前人形机器人的平衡、运动能力普遍达到较为成熟的水平，制约行业进一步放量的核心因素在于训练，特别是实现进一步能力泛化的训练。根本原因在于，与文本、图片等海量资源不同，高质量的机器人运动素材较为稀缺。目前将2025年定义为人形机器人的能力成熟之年，即通过大规模的场景部署实现训练素材的富集并进一步反馈至机器人能力端。在此期间，密切关注规模化部署的完成、训练方法的创新、节点性成果的取得，以及由此带来的行业催化。相关产品AI人工智能ETF(512930)、线上消费ETF平安(159793)及消费电子ETF(561600)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、中际旭创(300308)、韦尔股份(603501)、新易盛(300502)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、金山办公(688111)，前十大权重股合计占比53.57%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、三七互娱(002555)、京东健康(06618)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、昆仑万维(300418)，前十大权重股合计占比54.34%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、寒武纪(688256)、歌尔股份(002241)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比52.15%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-19
中旭未来(9890.HK)战略性亏损，短期业绩承压不改长期成长潜力
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I技术融合于游戏内美术制作、创意文案、视频生成、智能助理、协同办公等多个模块，并进一步运用AI算法和AIGC技术优化游戏运营和推广，为玩家创造新玩法和新体验。相信随着AI应用的深入，中旭未来能够进一步提升核心优势，实现降本增效，从而增强发展确定性。综合上述，中旭未来此次出现的亏损或许属于“战略性亏损”。即在明确战略目的的前提下，为了实现战略目标而进行的亏损，通过亏损来获得长期的竞争优势。这也预示着否极泰来的可能性。对于其未来的发展，我们不妨拭目以待。
格隆汇2024-08-26
生成式人工智能的崛起：重新定义创意产业和日常生活
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高生产效率并激发新的创意。 2.图像与视频生成：随着图像生成模型如Midjourney和Stable Diffusion的成熟，AI在设计和艺术创作领域的应用日益广泛。如今，设计师们能够通过AI生成高质量的视觉内容，节省时间和成本。此外，AI生成的视频内容也开始进入广告和娱乐领域，进一步推动了创意产业的革新。 3.音乐与声音合成：生成式AI在音乐创作中的应用也引起了广泛关注。通过AI技术，音乐人可以快速生成旋律、伴奏，甚至完整的音乐作品。AI生成的音乐已经在游戏、电影和广告等领域得到了应用，极大地拓展了创作的可能性。生成式AI的广泛应用场景生成式AI不仅在创意产业中发挥重要作用，还开始渗透到更多的行业和日常生活中： 1.教育与培训： AI生成的教育内容正在改变传统的教学模式。个性化学习方案、虚拟辅导员和AI生成的学习材料帮助学生获得更灵活和有效的教育体验。此外，生成式AI还可以用来创建模拟考试题、生成课程内容，从而减轻教师的负担。 2.医疗与健康：在医学领域，生成式AI被用于合成医学图像、模拟手术场景、生成患者个性化治疗方案等。AI生成的医学影像能够辅助医生更准确地诊断疾病，同时AI生成的治疗建议也在提高医疗服务的效率和精准度。 3.软件开发与自动化：生成式AI在编程领域的应用同样备受瞩目。通过自动生成代码和优化算法，AI正在逐步成为开发者的重要助手，提升了软件开发的效率和质量。这一趋势预示着未来更多的企业将依赖AI来加速创新和自动化进程。挑战与未来展望尽管生成式AI的发展令人兴奋，但它也带来了新的挑战和风险： 版权与知识产权：随着AI生成内容的普及，如何定义和保护这些内容的版权成为一个亟待解决的问题。这涉及到原创性、创作者权益和法律框架的调整。 伦理与社会影响：生成式AI在某些情况下可能被用于制造虚假信息或深度伪造（deepfake），这对社会信任和信息安全构成了威胁。如何规范AI的应用，避免负面影响，已经成为行业和监管机构关注的重点。 技术透明度与公平性：生成式AI的算法和决策过程通常是“黑箱”式的，这可能导致不公平或歧视性结果。因此，确保AI的透明度和公平性是技术发展的关键。结语：生成式AI的未来生成式AI正以惊人的速度改变着各个行业和人们的日常生活。随着技术的不断进步，我们可以期待看到更多创新应用的出现。从创意产业到教育、医疗和软件开发，生成式AI的潜力几乎是无限的。然而，随着技术的普及和应用范围的扩大，社会各界需要共同努力，确保生成式AI的发展符合伦理规范，保障公平和安全。只有这样，生成式AI才能真正发挥其积极作用，为全球社会带来更大的福祉和进步。
用户1724224343386b832024-08-21
格隆汇公告精选(港股)︱快手-W(01024.HK)第二季度经调整净利润达47亿元毛利率增长至55%以上 AI矩阵已无缝嵌入多个业务场景
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成大模型方面取得了重大进展。公司开启了视频生成大模型可灵AI的全面测试，并向全球用户推出会员体系，进一步升级模型功能。公司先进的文生图AI生成模型可图已正式开源，以鼓励共建一个协作、繁荣的生态。目前，公司的AI矩阵已经无缝嵌入多个业务场景，支持内容创作、内容理解与推荐和用户互动。这一强大的组合为商家和营销客户提供了更高效的工具，从而大大提升了公司的商业竞争力。 2024年上半年，近2万名商家在快手平台借助AI矩阵实现优化经营，在2024年第二季度，来自营销客户的AIGC营销素材消耗单日峰值达人民币2,000万元。 2024年第二季度，快手应用的平均日活跃用户和平均月活跃用户分别达到了3.95亿及6.92亿，分别同比增长5.1%和2.7%，快手应用的日活跃用户日均使用时长达122分钟。公司在用户流量端实现加速增长，快手应用用户总使用时长同比增长9.5%。在搜索业务方面，2024年第二季度，公司持续优化看后搜功能，并在搜索结果的呈现形式上引入单列样式，提升用户体验的同时，也释放了商业化潜力。公司的搜索用户渗透率进一步提升，2024年第二季度使用快手搜索的月活跃用户达到近5亿，同时单日搜索次数同比增长超20%。 2024年第二季度，尽管整体消费情绪疲软，但公司的线上营销服务收入同比增长22.1%至人民币175亿元。公司优化智能营销解决方案，为营销客户提供更深链路的转化，也带来了营销客户更高的出价，从而推动了收入增长。此外，公司先进的算法极大地支持了人群兴趣探索和匹配效率优化，显著提升了具有线上营销潜力的有效用户数。 2024年第二季度，电商业务GMV同比增长15%至人民币3,053亿元。从需求侧来看，2024年第二季度电商月活跃买家数同比增长14.1%至1.31亿，月活跃用户渗透率创新高至18.9%。公司坚持用户为先的战略，并通过精准的产业打法，快速捕捉和响应快速变化的消费者偏好。具体而言，公司将继续专注于拉新促活举措的不断迭代，通过产品和补贴策略进一步扩展覆盖人群，鼓励用户重复购买。从供给侧来看，2024年第二季度月均动销商家数同比增长超过50%，主要得益于公司大力推进新商家的冷启、成长与长效经营，同时赋能老商家的全域经营。在变现能力方面，2024年第二季度海外收入达到人民币11亿元，同比提升141.4%。公司的海外线上营销团队通过优化产品能力、提升客户体验，积极拓展各行业客户。因此，海外业务的线上营销收入同比增长超200%，环比持续攀升。随着海外变现效率的提升，经营杠杆效应持续释放，2024年第二季度海外业务的营业亏损为人民币2.77亿元，同比减少64.5%。 2024年下半年，公司将继续保持高质量增长，着重关注技术创新，借助公司的综合AI矩阵探索内容和商业的巨大潜力。公司相信，这些战略举措将使快手在竞争激烈的市场环境中保持领先地位，实现长期增长，为公司的用户、创作者和合作伙伴带来更多价值与机遇。【重大事项】数科集团(02350.HK)与广州施瑞康健康科技订立谅解备忘录建议成立一间合营公司汉思能源(00554.HK)附属就自动驾驶及智慧出行技术展开合作订立合作备忘录【财报业绩】中国电信(00728.HK)：上半年净利润218亿元同比增长8.2% 小鹏汽车-W(09868.HK)中期净亏损收窄至26.5亿元毛利率进一步提高徽商银行(03698.HK)中期净利润约89.86亿元同比增长5.9% 舜宇光学科技(02382.HK)中期股东应占溢利约10.79亿元同比增加约147.1% 泡泡玛特(09992.HK)：上半年经调整纯利达到10.18亿元同比增加90.1% 泸州银行(01983.HK)上半年净利润8.08亿元同比增长19.71% 固生堂(02273.HK)中期收入同比增加38.4%至13.65亿元拟派中期息每股0.13港元连连数字(02598.HK)公布中期业绩数字支付业务TPV增长120.1% 进一步拓展全球业务布局归创通桥-B(02190.HK)公布中期业绩非《国际财务报告准则》经调整溢利7820万元国际业务飞速发展同程旅行(0780.HK)2024年Q2财报：用户价值持续提升，二季度收入42.5亿元创新高金山软件(03888.HK)第二季度扣除股份酬金成本前营运溢利8.76亿元同比增长14% 药明合联(02268.HK)中期拥有人应占纯利4.88亿元同比劲增175.5% 华住集团-S(01179.HK)二季度营收同比增长11.2%至61亿元上调2024年全年开设酒店的指引百富环球(00327.HK)中期溢利为4.6亿港元同比下降30.3% 中石化油服(01033.HK)：上半年净利润4.52亿元同比增长38.6% 康基医疗(09997.HK)中期纯利增加11.9%至2.86亿元越秀服务(06626.HK)中期净利2.78亿元同比增长12.1% 万国国际矿业(03939.HK)中期净利同比增加约72.9%至2.54亿元诺诚健华(09969.HK)公布中期业绩第二季度奥布替尼销售收益增加48.8% 丰富的在研产品线取得重大进展民生教育(01569.HK)中期溢利减少约63.1%至约1.13亿元大成糖业(03889.HK)中期由亏转盈1.66亿港元中广核新能源(01811.HK)中期权益股东应占溢利1.8亿美元同比减少7.3% 味丹国际(02317.HK)中期扭亏为盈至833.1万美元金猫银猫(01815.HK)预期上半年净亏同比有所收窄鸿承环保科技(02265.HK)盈喜：预期中期溢利上升约90.5%至约95.2% 【运营数据】中国移动(00941.HK)：7月移动业务客户总数累计达10.008亿户中国电信(00728.HK)发布7月运营数据：7月5G套餐用户达3.3975亿户中国联通(00762.HK)发布7月运营数据：5G套餐用户累计到达2.79亿户【医药创新】翰森制药(03692.HK)：B7-H3靶向抗体药物偶联物HS-20093获FDA突破性疗法认定【收购出售】京能清洁能源(00579.HK)拟1.83亿澳元出售京能清洁能源澳洲40%股权顺泰控股(01335.HK)拟5000万元出售江苏金格润科技100%股权世纪建业(00079.HK)拟738万港元出售香港物业【股权激励】极兔速递-W(01519.HK)授出8599.4万股B类奖励股份【回购注销】腾讯控股(00700.HK)8月20日耗资10.01亿港元回购270万股友邦保险(01299.HK)8月20日耗资1.9亿港元回购370万股汇丰控股(00005.HK)8月19日耗资1.31亿港元回购197.64万股渣打集团(02888.HK)8月19日耗资822.8万英镑回购107.7万股快手-W(01024.HK)8月20日耗资5000万港元回购112.9万股贝壳-W(02423.HK)8月19日耗资299.37万美元回购59.45万股恒生银行(00011.HK)8月20日耗资2097万港元回购22.8万股中石化油服(01033.HK)拟于公开市场以自有资金回购H股股份保诚(02378.HK)8月19日耗资385.4万英镑回购58.3万股福莱特玻璃(06865.HK)8月20日耗资1505.71万元回购86.43万股A股新秀丽(01910.HK)8月20日耗资1445.6万港元回购72.8万股永达汽车(03669.HK)8月20日注销3566.5万股
格隆汇2024-08-20
第四范式vs Palantir：东西方AI新势力，闯入高增长征途
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利用先知AI平台的算力优化技术，实现了视频生成的快速高效，有效解决了数字人制作成本高、表情僵硬等问题，同时降低了企业运营成本，展现了技术创新的巨大潜力。另一方面，在构建“范生态”的过程中，第四范式坚持开放合作的原则，与标杆用户及合作伙伴紧密协作，共同打造了一系列具有行业示范意义的大模型，如学术翻译大模型、健康管理大模型、智慧水利大模型等。这些大模型作为生态的核心组件，不仅推动了技术在特定行业的深入应用，还通过示范效应吸引更多行业参与者加入，共同推动技术进步和产业升级。这种由技术引领、行业参与、共同推进的模式，充分展现了“生态”的强大生命力和广阔前景。随着“范生态”的构建与行业大模型应用边界的不断拓展，第四范式不仅为自身发展开辟了广阔空间，更为整个AI行业带来了前所未有的想象空间。这种想象空间不仅体现在技术创新的深度与广度上，更在于其激发的商业模式变革、产业链重构以及社会价值创造的无限可能。目前，第四范式已成功赋能交通运输、数据中心、金融、能源电力、运营商、信息技术、智能制造、零售等14个行业，总用户数185个，标杆用户数86个，标杆用户平均收入为1148万元，同比增长26.9%。未来公司在公共安全、公用事业、教育等领域同样具备巨大的发展潜力。展望未来，第四范式若能持续依托先知AI平台，深化AI领域布局，不断推出创新产品和服务，并与更多生态合作伙伴携手共进，其有望复制Palantir的成功路径，加速迈向J曲线新阶段。在全球科技竞赛的赛道上，中美两国的科技巨头正以前所未有的速度推动着AI等前沿科技的边界拓展。在科技与未来的对话中，第四范式无疑将是值得期待与关注的参与者之一。（全文完）
格隆汇2024-08-16

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