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政策推动传媒消费内需增长，传媒ETF(159805)盘中涨超2.5%冲击3连涨
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44.62%。自Sora之后，国内外视频生成大模型领域发展活跃。2024年上半年，视频生成大模型领域经历了快速的发展和迭代。德邦证券认为，AI进击MR成长IP裂变，看好结构增长和出海市场等机会。行业的整体加配机会已现良机，基于以下三点理由：1）预计今年基本面逐步修复；2）ARVR和AIGC赛道成长预期非常明显，当下正是布局时机；3）政策支持数字经济、文化产业和平台经济发展。《扩大内需战略规划纲要》强调文化、体育、互联网+社会服务、共享经济、新个体经济领域对于促进消费发展的重要性，结合二十大关于繁荣文化产业、网络强国、数字强国的表述，以及中央经济会议支持平台经济在引领发展、创造就业和国际竞争中发挥作用，看好未来发展。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-15
腾讯2024Q2业绩电话会高管解读财报
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种人工智能平台解决方案，图像生成引擎和视频生成引擎，它们对于创建广告内容的广告商特别有用，以及知识引擎，它对于部署客户服务聊天机器人的金融、教育和零售相关服务特别有用。现在我将把财务审查交给约翰。 John Lo 谢谢詹姆斯。大家好。2024年第二季度，总收入为人民币1611亿元，同比增长8%。毛利为人民币859亿元，同比增长21%。营业利润为人民币507亿元，同比增长40%。利息收入为人民币39亿元，同比增长13%，主要由于现金储备增长。财务成本为人民币31亿元，由于负债水平下降，同比下降5%。联营公司及合资公司的应占利润为人民币77亿元，而去年同期为人民币12亿元。按非国际财务报告准则计算，盈利份额为人民币 99 亿元，高于去年的人民币 39 亿元，这得益于部分国内联营公司和部分海外游戏工作室联营公司的业绩改善。所得税费用同比下降9%至人民币101亿元，主要由于去年同期基数较高，受海外子公司递延所得税调整影响。2024年第二季度境内企业所得税费用同比增加。非国际财务报告准则下的财务数据方面，营业利润为人民币584亿元，同比增长27%。归属于股东的净利润为人民币573亿元，同比增长53%。营业利润与净利润的同比增幅差异是由于非国际财务报告准则下来自联营公司和合资公司的利润份额增加，从去年同期的人民币39亿元增至本季度的人民币99亿元，以及之前提到的高基数影响导致的所得税减少。稀释每股收益为人民币 6.014 元，同比增长 55%，由于股票回购导致股数减少，增幅超过非国际财务报告准则下的净利润。2024 年第二季度，我们用于计算稀释每股收益的加权平均股数同比下降 1.9%。毛利率方面，整体毛利率为53%，同比上升6个百分点。分部来看，增值服务毛利率为57%，同比上升3个百分点，主要由于长视频及游戏业务利润率提升，加上营运成本得到有效控制。在线广告毛利率增至56%，较上年同期上升7个百分点，主要得益于高利润率的视频账户广告收入的增长以及长视频广告利润率的提高。金融科技及企业服务毛利率增至 48%，较去年同期上升 9 个百分点。推动因素包括：云业务成本效率提高、高利润率财富管理服务收入和视频账户电商技术服务费贡献增加，以及微信及其他企业服务变现能力提升。营业费用方面，销售及营销费用为人民币 92 亿元，同比增长 10%，主要由于新内容发布的推广及广告支出增加。销售及营销费用占收入的 6%，与去年同期持平。研发费用为人民币 174.3 亿元，同比增长 8%。不包括研发的一般及行政费用为人民币 102 亿元，同比增长 8%-9%，主要由于包括绩效奖励在内的员工成本增加。截至本季度末，我们拥有约 106,000 名员工，同比和环比均增长约 1%。非国际财务报告准则下的营业利润率为 36%，同比上升 5 个百分点，与毛利率的扩大一致。最后，我将重点介绍一些关键的现金流和资产负债表指标。营业资本支出为人民币 72 亿元，同比增长 144%，主要得益于对 GPU 和 CPU 服务器的投资。按季度计算，营业资本支出增长 8%。非营业资本支出为人民币 15 亿元，同比增长 53%，主要得益于在建工程。环比来看，两个非营业性资本支出较上一季度的高基数下降了 80%。因此，总资本支出为 87 亿元人民币，同比增长 121%。自由现金流为 404 亿元人民币，同比增长 35%，原因是利润总额增加。环比来看，自由现金流下降 22%，原因是春节假期后利润总额出现季节性下降。净现金状况为人民币 718 亿元，环比下降 22%，主要由于本季度回购人民币 342 亿元的股份和支付 2020 年股息人民币 289 亿元。[技术困难] 主要由我们的自由现金流产生资金。谢谢。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
老虎证券2024-08-15
每日重要事件盘点：8月1日
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更自然实时对话。 3.由生数科技发布的视频生成模型 Vidu 今日面向全网公测，支持文生视频、文+图生视频。 4.三星:HBM 的销售额同比增长了 50%以上。代工业务在第二季度盈利改善，预计下半年移动需求反弹，人工智能和高性能计算应用需求将持续增长汽车: 1.Uber 与比亚迪合作将在平台上增加 10 万辆电动汽车。两家公司还将合作开发未来比亚迪自动驾驶汽车。 2.印发《财政部关于实施老旧营运货车报废更新的通知》。苹果: 苹果最新专利探索 Heart 1D，通过检测和验证用户心跳数据，实现 iPhone 等设备解锁。医药: 国家药监局发布优化创新药临床试验审评审批试点工作方案:探索实现 30 个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批，缩短药物临床试验启动用时。固态电池: 中国科学院青岛能源所科学家取得全固态锂电池研究新突破。轨交: 中国中车:近期签订若干项合同合计金额约 459.9 亿元。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年8月1日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-01
蔚来NWM智驾解码：当"超级AI"遇上"老司机"
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120秒预测视频方面的能力为什么比其他视频生成AI软件更强？正常版：NWM不仅能生成长时间的预测视频，还能还原物理世界中的动态和静态物体关系，生成更符合真实场景的内容，并且包含了驾驶决策信息。大白话版：其他软件可能只能生成一段简单的视频，而NWM不仅能生成长时间的视频，还能让视频中的每个细节都符合现实情况，并且能告诉你车应该怎么走。——————————问题10：NWM在仿真世界中的应用是如何进行的？正常版:NWM通过生成仿真视频来测试和验证智能驾驶系统的性能。在仿真环境中，NWM可以重建和推演各种复杂的驾驶场景，包括不同的天气、道路和交通状况。这样，NWM不仅能够验证驾驶决策的准确性，还能发现和改进系统在实际应用中的不足，提升整体的智能驾驶体验。大白话版:NWM就像是电影中的特效团队，他们可以在电脑中创建出一个完全逼真的虚拟世界。这个世界不仅有真实的天气变化、车流、人群，还有各种突发情况。通过在这个虚拟世界中不断测试驾驶策略，NWM可以确保每次遇到紧急情况时，车都能做出最正确的反应，就像电影中的英雄总是能在关键时刻化险为夷。——————————问题11：NADArch 2.0架构相比之前的架构有哪些改进？正常版：NADArch 2.0架构引入了世界模型（NWM），在算法层面上实现了从原始传感器数据直接生成驾驶决策，减少了信息损耗。相比之前的架构，NADArch 2.0在空间认知和时间预测方面更强，使得智能驾驶体验更加拟人化。大白话版：NADArch 2.0就像给你的手机装上了一个超级AI助手，不仅能直接处理所有传感器数据，还能预测未来的情况，做出更智能的决策。之前的手机助手只能回答简单问题，现在这个新助手可以提前告诉你天气、交通状况，甚至帮你规划最好的出行路线。——————————问题12：NADArch 2.0架构是如何通过群体智能和生成式仿真数据驱动模型快速迭代的？正常版：NADArch 2.0架构通过收集大量真实驾驶数据，并利用生成式仿真技术创建虚拟测试环境，驱动模型的快速迭代。群体智能系统能够整合大量用户的数据，筛选出重点场景进行三维重建和仿真测试，从而不断优化和提升智能驾驶系统的性能。大白话版：就像一群人一起玩拼图游戏，每个人都贡献自己的一块拼图，最后拼成一副完整的画面。NADArch 2.0收集了无数司机的驾驶数据，就像拼图游戏里的拼图块，然后用虚拟现实技术创建一个测试世界，在里面反复测试和改进，让这个系统越来越聪明，越来越安全。——————————问题13：在引入世界模型后，智能驾驶体验如何变得更拟人化？正常版：引入世界模型后，智能驾驶系统能够更好地理解和预测复杂的驾驶环境。它可以在多种可能的驾驶场景中选择最优的驾驶策略，使得驾驶体验更接近人类的驾驶方式，处理各种突发情况更加自然和灵活。大白话版：想象你的车就像变成了一个有经验的老司机，他不仅仅看路，而是能想象和预测各种可能发生的事情。例如，看到前面有个孩子在路边玩球，老司机会预料到孩子可能会突然跑到马路上，于是提前减速。同样，当道路变窄或者有突发情况时，他能快速反应并做出最安全的决策。这就像是你的车有了人类的直觉和判断力，不再只是机械地执行指令，而是能提前考虑各种情况，开车变得更聪明、更安全。——————————问题14：蔚来是如何利用群体智能和生成式仿真数据来加速模型迭代的？正常版：蔚来通过收集大量真实驾驶数据，结合生成式仿真技术，创建各种复杂的驾驶场景进行测试和训练。群体智能系统能够将这些数据整合，筛选出关键场景，利用仿真技术进行重建和测试，从而快速迭代和优化智能驾驶模型。大白话版：就像一家餐馆收集了所有顾客的反馈意见，并且在虚拟厨房里反复尝试改进菜谱。每次有新菜品上线，都会根据顾客的反馈进行调整和优化，确保每道菜都达到最佳口味。蔚来也是这样，通过收集大量司机的驾驶数据和使用虚拟测试环境，不断改进和优化智能驾驶系统，让它变得越来越好。来源：微博宇宙出行指南
老虎证券2024-07-31
AI+DePIN大爆发 MEXC交易所上线WBC首日暴涨598 %
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脑区：文本生成/图像生成/语音对话/视频生成 WorldBrain在神经网络系统beta版中引入的智能分级交互革新和激励机制，用户可根据智能层级，享受定制化沟通体验。这种分级激励不仅吸引用户参与，还促进社区的活跃度和创新思维，推动新兴技术的应用和发展。通过智能交互贡献，用户可以深度参与到WorldBrain生态系统中，共同塑造去中心化人工智能的未来。 WBC生态开启循环增值收益 WBC的循环增值玩法为投资者提供了一种创新的资产增值途径。在WBC价格低迷时购入，通过WorldBrain官网或APP激活账户，投资者可以利用100枚WBC生成1000神经网络算力，每日领取WBC奖励。这种模式预计能让投资者享有长达24年的持续产出。账户激活后，投资者可选择质押更多WBC以提升算力，进一步增加WBC收益。系统每日根据算力派发WBC奖励，实现资产的稳定增长。在WBC价格高涨时，投资者可在交易所卖出WBC，实现资产的流动性和增值。 WBC循环增值玩法结合MEXC交易所市场交易与WorldBrain官网智能交互奖励，为投资者提供了一个长期且可持续的收益模式。在AI+DePIN这一新兴领域中，目前尚未出现独角兽级别的领头羊，WBC以有望角逐市场领先地位。WBC凭借其技术创新、稳健的社区基础和前瞻性的生态发展策略，展现出成为该领域标杆项目的潜力。作为去中心化AI平台WorldBrain的生态通证，WBC不仅象征着前沿的投资机遇，更是通往未来AI世界的一张关键通行证。投资者和用户通过WBC，不仅能分享到技术进步带来的直接经济利益，还能积极参与塑造这一领域的未来，共同见证并推动AI技术的革命性发展。来源：金色财经
金色财经2024-07-29
每日重要事件盘点：7月29日
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行。 AI应用： 1.智谱 AI 发布视频生成工具“清影”：30 秒快速生成，免费开放体验。 2.字节大模型同传智能体，媲美人类的同声传译。电网：今年国家电网公司全年电网投资将超过6000亿元，比去年新增711亿元，是自2015年以来电网投资额增速首次超10%，新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。卫星： 1.千帆星座I-2批次卫星顺利完成出厂专项评审。 2.航天科技集团：重点布局商业航天、低空经济等重点产业领域。 3.周末央视对话聚焦民营火箭企业。 4.美股商业航天龙头股ASTS(AST SpaceMobile)已从底部完成十倍涨幅。 5.普天科技聘任两位副总裁，来自中电科54所。设备更新： 1.未来5年央企大规模设备更新改造总投资将超3万亿元。 2.三部门将酒店电视纳入地方消费品以旧换新工作范围。苹果：苹果Jeff拜访了广东两家供应商，富士康和领益。汽车： 1.乘联分会：7月狭义乘用车零售预计173.0万辆同环比均降2%左右。 2.赛力斯拟入股引望（华为车BU）。锂电： 1.宁德二季报平稳；单位毛利24Q2平稳在1毛9到2毛，后续降价趋缓；三季度排产订单饱满。 2.卖方：铁锂产业链订单增加比较明显，预计8月份迎来一个小旺季，但价格仍然下跌，加量保供和跌价让利。储能：卖方：2024H2海外大储进入大规模交付期，美国大储H1并网高增，有效消化在建项目，H2将出货大幅增长，另外受关税预期影响，H2可能出现抢装抢发货；新兴市场方面，以阳光电源中东大项目为代表的订单进入交付期，拉美、欧洲预计也有多个项目进入并网投运阶段。福耀事件：福耀美国主要是配合美国政府机构针对一家第三方劳务服务公司正在进行的调查工作。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年7月29日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-29
隔夜美股全复盘(7.27)| PCE超预期，三大股指高开高走，中概股指数涨1%
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ief的新工具可以总结视频会议，并根据视频生成后续电子邮件草稿，这是摩根士丹利与OpenAI合作开发的第二个生成式人工智能用例。在此之前，摩根士丹利于2023年9月推出了人工智能知识助理工具，帮助财务顾问快速追踪摩根士丹利的研究信息。追踪金融行业AI采用情况的 Evident 公司联合创始人兼首席执行官Alexandra Mousavizadeh表示，摩根士丹利直接与模型构建者合作，而非仅仅使用现成技术，这种做法在金融服务行业越来越普遍。其他例子包括法国巴黎银行，该公司本月宣布与模型构建者Mistral AI建立合作关系。道明银行本月也表示正在与Cohere合作。Mousavizadeh表示，大多数银行都在与市场上的多个模型构建者合作，包括Meta Platforms的Llama、Anthropic的Claude、谷歌的Gemini和OpenAI的GPT。 4、FDA就“减肥神药”的错误用量发出提醒 7.26 美国食品药品监督管理局（FDA）在周五发出警告，患者和医生应注意诺和诺德(NVO.N)减肥和糖尿病药物复方制剂的剂量错误。该监管机构表示，他们收到了关于不良事件的报告，其中一些需要住院治疗，这些事件可能与患者错误地自行服用复方药物以及医疗保健提供者错误计算剂量导致的过量服用有关。诺和诺德的减肥药物Wegovy以一次性预填充注射笔的形式提供，每周给药一次，提供预设剂量。其糖尿病药物Ozempic以多剂量预填充注射笔的形式提供，供单一患者使用，设计为每周注射一次。FDA敦促医疗保健提供者和复方药剂师为患者提供适合预期剂量大小的注射器，并指导患者如何使用注射器测量剂量。美股异动｜Viking Therapeutics盘前续涨近5% 候选减肥药VK2735开发进程加快 7.26 临床阶段生物制药公司Viking Therapeutics (VKTX.US)美股盘前续涨近5%，报67.91美元。该股昨日收涨超28%，创5月20日以来的两个月新高。消息面上，Viking Therapeutics公布的候选减肥药VK2735开发进程加快，在获得美国食药监局FDA的书面回复后，决定将其提前推进到第三期、也是终期临床试验阶段。机构BTIG的分析师Justin Zelin指出，提前推进到三期临床试验的决定可能会使Viking Therapeutics的减肥药开发时间缩短一年，此前市场普遍估计该药物将于2029年上市。 5、台积电德国工厂预计2027年底量产，目标产能4万片/月 7.26 据台媒报道，台积电计划于2024年底在德国德勒斯登启动新工厂建设，预计最快27Q4开始量产，目标在28年实现月产能4万片。该工厂将采用28/22至16/12纳米制程技术。台积电将与博世、英飞凌和恩智浦共同投资成立欧洲半导体制造公司（ESMC），其中台积电持股70%，博世、英飞凌和恩智浦各持10%，总投资额预计超过100亿欧元，德国政府将提供约50亿欧元补贴，新工厂将由台积电负责运营。
格隆汇2024-07-27
7月版号狂欢！105款国产游戏获批，机构：关注板块低位配置窗口
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注商业化表现落地情况；(2)AI方面，视频生成大模型持续迭代，关注在游戏传媒板块的应用端映射公司。万联证券研报指出，游戏版号常态化发放，头部厂商持续发力。版号持续常态化发放给市场带来了较强的信心，利好整体板块的估值修复，头部厂商腾讯、网易等持续发力，维持较多新游上线数量，游戏类型维持创新，带动游戏行业景气度持续回暖。建议关注版号储备丰富、研发能力较强、产品优质的头部公司。
格隆汇2024-07-23
科技成长长期配置价值凸显，恒生科技指数ETF(159742)盘中涨近2%，冲击4连涨
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二代、蚂蚁机器人、商汤Vimi可控人物视频生成大模型等，AI应用落地商业化进展加速可期。科技成长相关板块变化较多，相关基金产品也有较大的波动。2024年以来，科技主题的平均回报为-6.68%，表现落后于大周期和金融主题，但优于大消费、医药及制造主题。由人工智能引发的新一轮产业趋势的商业落地愈发明晰，科技成长长期配置价值凸显，值得继续关注。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2024年7月11日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、小米集团-W(01810)、京东集团-SW(09618)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、网易-S(09999)、联想集团(00992)、中芯国际(00981)，前十大权重股合计占比68.78%。恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(A类：014438；C类：014439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-12
Storj 高管团队转向 AI Prodia 究竟是什么？
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展的 AI 基础设施，特别是用于图像和视频生成等计算密集型任务。从图像生成到 AI 推理解决方案 Prodia 目前主要面向从小型到大型企业，特别是那些需要进行大量推理计算的企业。当前的主要关注点是图像生成，但 Prodia 正在扩展其能力，逐步涉足视频、文本和其他格式。该项目的目标是简化 AI 应用的扩展过程，AI 被视为驱动一切的核心技术，但必须变得更简单、更快速、更经济实惠。Prodia 的解决方案消除了基础设施管理的负担，使开发人员能够专注于产品功能，而无需担心容量问题或向亚马逊等大型云提供商妥协。目前，Prodia 的主要业务集中在图像生成。下一步，Prodia 将扩展到视频领域。Prodia 特别关注高需求领域，MidJourney 和 Stable Diffusion 等平台的大规模使用证明了这一点。Prodia 认为这些都是用户切入 AI 应用的良好起点。 Shawn Wilkinson 认为，「未来十年将会出现全面整合的趋势，从软件到硬件，从人工智能到区块链，这些技术将无缝融合。人工智能将像智能手机一样成为生活中不可或缺的一部分，每个人都将受益于 AI 技术的进步，生活的方方面面都会得到改善。」未来发展重心在发布了新的 API 并获得了融资后，Prodia 将从现在到年底的主要关注点放在进一步拓展其 AI 模型和解决方案上，未来将重点扩展到视频生成领域。视频生成的计算需求是图像生成的 300 到 500 倍，Prodia 的分布式系统方法，将部分计算工作分布在更广泛的 GPU 云上，解决开发人员和扩展人员的部分需求。Prodia 的愿景是创建一个由用户而非大型云提供商控制的社区驱动系统。用户可以运行 AI 生成任务，利用自己的计算能力参与 GPU 云。这样的系统不仅能提供灵活性和强大的计算能力，还能降低成本。不过如果想达到这种标准，就需要性能优化与扩展性以及用户体验与可用性。优化计算任务的分配和执行，可以确保系统能够高效利用所有参与节点的计算能力。系统架构必须具备良好的扩展性，才能够根据参与节点的数量和任务量进行灵活扩展。在用户体验方面，开发易于使用的界面和工具，以及提供足够的技术支持和文档，可以帮助用户顺利参与系统并运行 AI 生成任务。结语 Prodia 作为 AI 赛道中的新兴力量，正在以其创新的分布式计算技术和强大的生成能力扩张，但技术的快速迭代和市场的动态变化，意味着 Prodia 必须保持灵活性和前瞻性，以应对未来的不确定性。总的来说，当需要大量 GPU 进行训练时，大型云提供商仍然是一个不错的选择，但对于长期运行的应用程序，Prodia 提供了一个更具可持续性和经济效益的模式，其能否在竞争激烈的 AI 红海市场中保持一定地位，还有待观察。来源：金色财经
金色财经2024-07-11

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