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美股盘前要点 | 苹果在美国追加千亿美元投资！特朗普称英特尔CEO必须立即辞职

访安排，将投资2000亿美元。 8. 谷歌承诺三年内投入10亿美元，支持美国AI教育和职业培训项目。 9. 亚马逊旗下自动驾驶汽车Zoox通过监管和安全调查。 10. 丰田将在日本建新工厂，计划在本世纪30年代初开始运营。 11. 通用汽车计划与现代汽车合作开发五款新车型，旨在降低成本以应对激烈竞争。 12. 索尼首财季收入同比增长2.2%至2.622万亿日元，净利润增长23%至2590.3亿日元；PS5主机销量250万台。 13. 礼来Q2营收同比增长38%至155.6亿美元，Zepbound销售额同比增长172%；口服药物Orforglipron平均减重近12%，不及预期。 14. Lyft Q2营收同比增长11%至15.9亿美元，略低于预期；净利润4030万美元，较去年同期的500万美元大幅增长。 15. DoorDash Q2营收同比增长25%至32.8亿美元，超预期；净利润2.85亿美元，扭转去年1.57亿美元的亏损。 16. 多邻国Q2营收同比增长41%至2.52亿美元，净利润飙升至4480万美元，合每股91美分，均超预期。美股时段值得关注的事件： 22:00 美国6月批发销售月率

格隆汇08-07 20:38

4个20CM涨停！半导体又涨疯了

20亿美元提升至660-720亿美元；谷歌亦将今年的资本开支计划从原本的约750亿美元上调至约850亿美元。这些头部云厂商的资本开支主要投向AI基础设施，反映出AI算力的投入依旧火热，这为半导体行业提供了需求端的强支撑。 03 尾声政策、产业、资金等多重因素共同作用下，A股的半导体板块行情大概率尚未走完。在题材浪潮中锚定价值，或不失为可行策略。对于短期投资者而言，可以关注事件催化带来的交易机会，重点布局那些具备明确题材、流动性好的标的，如AI芯片、存储复苏等方向。但需要注意的是，这类交易机会往往持续时间较短，投资者需设定严格的止盈止损纪律，避免盲目追高。（全文完）

格隆汇08-07 17:38

全球大模型迭代加速，机构研判港股科技龙头有望重新跑赢市场，港股通科技ETF南方(159269)溢价交易备受资金关注

商同时发布新款模型，引发资本市场关注。谷歌发布了全球首个实时可交互世界模型Genie 4，生成视频时长可达数分钟；Anthropic发布了Claude 4.1，编程测试得分刷新行业记录；OpenAI发布开源推理模型gpt-oss，200亿参数版本可在移动端本地部署且性能表现良好。模型厂商近期的快速更新迭代的影响包括：科技巨头在前沿模型领域的军备竞赛、推理&scaling law&多模态等带来的算力持续爆炸式增长、推理能力提升带来复杂应用场景解锁可能等。国泰海通证券表示，尽管6月下旬以来港股相对偏震荡，港股科技相较于创新药等阶段性跑输。但港股科技、消费类资产与当前AI应用、新消费等产业趋势相关度更高，且基本面更优，相较A股而言仍具有稀缺性。因此，港股科技、消费、红利等稀缺性资产在宏观偏弱环境下仍具备较强吸引力。预计下半年港股互联网巨头或将加大AI基础设施领域的资本投入，大模型迭代与AI应用落地进度有望提速。随着本轮AI浪潮的产业周期向上趋势进一步确认，有望推动相关的港股科技龙头重新跑赢市场。港股通科技ETF南方(159269)紧密跟踪中证港股通科技指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、比亚迪股份、美团-W、中芯国际、快手-W、信达生物、理想汽车-W、小鹏汽车-W。相关产品：港股通科技ETF南方(159269) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-07 14:48

全球基础大模型能力持续升级，科创人工智能ETF(588730)活跃4连涨，近5日“吸金”超3800万元

成、人物交互等方面表现突出。海外方面，谷歌DeepMind推出Genie 3世界模型，具备实时交互与环境一致性能力，有望率先应用于游戏、自动驾驶等领域；Anthropic发布Claude Opus 4.1，编程能力显著提升；OpenAI时隔六年再度发布开源模型GPT-OSS系列，支持低/中/高推理强度，推动AI应用向个人设备延伸。全球基础大模型能力持续升级，成本下探与效果提升有望持续推动多模态AI应用及AI Agent生态繁荣。科创人工智能ETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。科创人工智能ETF(588730)，管理费率为0.50%/年，托管费率为0.10%/年，均处行业同类产品较低水平；一键布局科创板优质AI龙头。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-07 13:38

GPT-5发布在即！海外AI大模型接踵而至，算力需求猛增！云计算ETF汇添富(159273)盘中翻红，溢价持续高企！

集发布。8月6日，在一天不到的时间内，谷歌、OpenAI、Anthropic三家公司在AI大模型上都有了新动作，谷歌正式发布Genie 3，Anthropic推出Claude Opus 4.1，OpenAI发布两款开放权重大模型——GPT-oss-120b和GPT-oss-20b。【中信证券：拥抱新模型+新算力，挖掘创新成长】中信证券指出，近期北美三大模型厂商同时发布新款模型，引发资本市场关注。谷歌发布了全球首个实时可交互世界模型Genie 3，生成视频时长可达数分钟；Anthropic发布了Claude 4.1，编程测试得分刷新行业记录；OpenAI发布开源推理模型GPT-oss，200亿参数版本可在移动端本地部署且性能表现良好。中信证券认为，模型厂商近期的快速更新迭代的影响包括：科技巨头在前沿模型领域的军备竞赛、推理&scaling law&多模态等带来的算力持续爆炸式增长、推理能力提升带来复杂应用场景解锁可能等。美股科技领域，建议继续围绕基础设施、AI应用等环节，重点布局AI计算芯片、HBM、AI网络设备、IDC、基础&应用软件、互联网服务等领域。（来源：中信证券20250806《前瞻研究全球AI人工智能产业重大事项点评》）展望2025下半年，中信证券认为AI核心技术（模型、算力）的创新将会持续加速，叠加应用场景广泛探索及生态建设提速，AI产业链有望迎来新一轮投资机遇。 1）算力趋势：系统级算力成下一代AI发展重要趋势。技术层面，下一代模型尺寸进一步提升、Mamba等新型模型架构、推理解决高并发与低延时等问题，对算力基础设施提出新要求，通过网络扩展及片间互连搭建起的系统级算力硬件成重要趋势。需求端，各大厂商资本开支维持高位、海外芯片恢复销售等因素，推动需求高增并兑现。 2）模型方向：多模态、长逻辑成为下一代模型主要发力方向。下一代模型或将拥有更大的模型规模，带动其在专业学科知识、基础推理、视觉识别等方面性能提升，推动多模态、长逻辑能力再提升。上半年以来，DeepSeek、Kimi K2、Grok 4等模型进展不断，近期以Kimi K2、Grok-4为代表，其分别作为基座模型、逻辑模型以提升工具使用能力为主要方向，长流程专业工作潜力支持Agent落地高价值场景。预计下一代大模型（如GPT-5）将在逻辑推理、原生多模态、记忆系统等关键能力继续突破，打开更多应用机会。 3）应用展望：Agent是最为广泛的应用方式，多模态进一步打开空间。预计未来Agent将具备更强工具使用能力，完成长流程复杂任务带动价值提升，独立行动实现“单点辅助”到“流程替代”的价值提升，应用范围有望进一步扩展;原生多模态+多模态推理将提升数理领域、图文结合、规划分析等领域能力，带动多模态应用全面提速。建议关注企业管理、办公/编辑工具、教育/医疗/法律、科研/仿真等领域AI落地机遇。（来源：中信证券20250805《计算机下半年投资展望》） AI驱动，云算未来！“算力ETF”哪里找？认准A+H算力龙头全覆盖的云计算ETF汇添富（159273）！一指横跨沪港深，全面布局AI算力驱动下的云计算历史性机遇，“既要”捕捉港股科技龙头的AI发展红利，“又要”踏准芯片浪潮下的CPO爆发契机！云计算ETF汇添富（159273）标的指数涵盖硬件设备、云计算服务、IT服务、应用软件、数据中心运营、平台软件等领域，软:硬件比例6:4，指数港股权重超26%，独有权重更是高达31%！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-07 11:48

8月7日证券之星午间消息汇总：保育教育费按照什么标准免？财政部详解

03. 板块掘金 1、中信证券表示，谷歌、Meta、微软、AWS等定制ASIC芯片及英伟达GPU的AI服务器热设计功率密度提升，对液冷的需求明确。随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间扩容。国内液冷企业在技术、产品质量、成本、服务等综合能力优秀，看好国内企业出海的潜力。 2、中信建投研报指出，2025年7月底以来，我国GW星座发射频率显著提升，从01-05组星的一到两个月发射间隔缩短到05-07组星的3-5天发射间隔，组网速度明显加快，或表明我国卫星互联网开始进入快速组网期。此外，千帆星座的发射招标也已经启动，海南商发的1号和2号发射工位开启常态化发射工作，大型民营液体火箭也将陆续首飞，可重复使用实验稳步开展，民营火箭企业开始IPO辅导，我国商业航天产业进入快速发展期。 3、华泰证券研报称，区别于市场主要从AI发展阶段提出算力需求提升带来数据中心硬件需求增长，从新能源锂电设备复盘，向数据中心AIDC硬件板块推演。类比新能源汽车行业早期渗透率、销量快速提升时锂电设备板块的蓬勃发展，当前应重视数据中心相关硬件板块机会。看好相关板块机会，包括柴油发电机组、服务器电源、UPS、HVDC、BBU、超级电容、电能质量管理、液冷，以及铅酸电池、继电器、熔断器等配套部件。

证券之星08-07 11:48

AI巨头进入密集技术发布期，科创AIETF(588790)份额突破100亿份！

着生成式AI从技术探索迈向规模化商用；谷歌DeepMind同期发布Genie 3世界模型，实现动态环境实时交互与跨场景通用性，推动AI从工具向“可栖居世界”跃迁；而Meta、微软等七巨头年内资本开支近4000亿美元，重点投向AI基础设施与模型研发，如微软单季资本支出达300亿美元，谷歌上调至750亿美元（同比增43%），彰显算力军备竞赛白热化。本次谷歌Genie 3的发布标志着世界模型技术从理论层跃进至产业落地层，其核心突破在于通过物理一致性环境模拟引擎（支持720P实时场景生成与动态交互）解决了AI训练的数据瓶颈与成本桎梏。与此同时，OpenAI的开源策略使GPT-4级语言模型、Sora级视频生成能力成为普惠化基础设施。两大事件形成技术共振：Genie 3提供无限接近真实的物理规则训练场（如自动驾驶车辆在暴风雪中的失控模拟成本降至传统路测的1/200），而开源生态赋予开发者低门槛调用能力（初创公司可基于开源基座+Genie 3环境，以10万美元成本构建原需千万投入的智能体产品）。这直接触发了影视工业（迪士尼股价单日-7%）、游戏引擎（Unity市值蒸发15%）等传统赛道的价值重估，并为AI应用层铺就爆发式增长的基石。此次技术浪潮呈现出“高维突破+平民化渗透”的双轨特征——顶级模型强化复杂推理与多模态能力（如Claude 4.1编程性能升级），同时轻量化开源模型（如GPT-OSS的20B版本）大幅降低应用门槛，为下游场景爆发铺平道路。科创AIETF（588790）下游应用占比32%，为全市场同类型人工智能指数下游占比较多的产品。历史回测显示，当大模型类技术突破时，AI应用或在硬件行情主升后2-3个月内迎来补涨，投资者可持续保持关注。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-07 10:28

资本开支高增驱动算力景气，液冷产业链迎确定性机遇，机构聚焦硬件升级窗口

科技巨头的AI战略落地正加速产业投资。谷歌、微软、Meta等企业近期披露的财报显示，AI技术对业绩贡献显著提升。其中，谷歌2025Q2资本开支达224亿美元，全年规划从750亿美元上调至850亿美元，2026年将进一步加码；微软预计2026财年Q1资本开支超300亿美元，重点投向云基础设施；Meta将2025年资本开支区间调至660亿-720亿美元，并计划2026年维持同等增幅。机构分析认为，北美云厂商资本开支高增趋势明确，AI算力需求持续释放，叠加芯片功耗提升与全球IDC能效标准趋严，液冷技术替代风冷的进程正加速推进。据中研网数据，2024年全球液冷市场规模突破500亿元，中国占比达35%，预计2025年将超2000亿元。英伟达Blackwell架构液冷方案及微软的技术投入推动行业渗透率快速提升。券商观点指出，液冷赛道兼具技术迭代与市场扩容双重逻辑：一方面，生成式AI带动算力需求激增，高密度数据中心对散热效率要求升级；另一方面，整柜模式占比提升及国产替代窗口打开，液冷核心部件企业有望受益。长江证券强调，北美云商订单高增验证AI商业落地加速，液冷产业链景气度将持续上行。中金公司指出，在生成式AI浪潮的驱动下，算力需求持续攀升，带动服务器芯片功耗提升；同时，全球主要国家/地区对IDC能效管控加严，数据中心原有的风冷散热无法支撑高算力密度及能效管控下的散热需求，散热技术方案向液冷升级迭代。看好AIDC液冷板块有望迎来斜率向上的投资机会。华泰证券认为，AI技术发展推动算力需求高增，全球科技巨头及云厂商持续加码数据中心投资，驱动数据中心硬件升级与需求增长。随着数据中心规模不断扩大，供电安全稳定要求与能耗明显提升，供配电、温控系统及配套部件的重要性与需求快速增长，部分环节迎来国产替代与海外市场突破窗口，看好相关板块机会。

金融界08-07 07:58

苹果承诺追加1000亿美元投资！股价单日狂飙5.09%，创5月来最大涨幅

涨2.98%，Meta上涨1.12%，谷歌C类股上涨0.82%，英伟达上涨0.65%。微软成为少数下跌的大型科技股，跌幅为0.53%。知名零售商和消费电子板块表现突出，成为当日涨幅居前的板块。Shopify大涨21.97%，沃尔玛上涨4.08%，罗斯百货上涨3.36%，好市多上涨2.64%，柯尔百货上涨2.17%。与此同时，减肥药和化学制品板块出现明显下跌，陶氏化学跌4.83%，诺和诺德跌3.9%，礼来跌2.56%。业绩不及预期的公司股价承压，AMD跌6.42%，超微电脑跌18.29%，Snap跌超17.15%。

金融界08-07 06:59

亚马逊云科技支持OpenAI开放权重模型，推动生成式AI开发提速

态的边界，而亚马逊云科技也借此增强了与谷歌云、微软Azure的生成式AI竞争力。有分析指出，此举可能重塑企业AI基础设施的采购逻辑：从购买“闭源API服务”向“自主管理开源模型”迁移。厂商主力模型生态是否支持开放权重 Amazon Web Services Bedrock + SageMaker 是 Microsoft Azure OpenAI GPT API 否 Google Cloud Gemini / PaLM 部分权威点评与总结此次OpenAI开放权重模型接入Amazon云科技平台，是一次平台级、生态级的重要突破，预示着大模型技术从“闭源封闭”向“开放共享”的阶段性转变。对开发者而言，这意味着成本可控、灵活性提升、安全性增强；对AWS而言，则是对生成式AI竞争格局的一次有力反击。未来是否有更多主流模型进入开放生态，将成为市场关注焦点。 “OpenAI模型开放权重并与AWS结合，是开放生态在企业级AI落地中的一大步。” —— Forrester Research，2025年8月6日 “AWS此次动作表明，它希望通过技术中立与模型自由化建立新的竞争壁垒。” —— Gartner 云计算分析部，2025年8月6日 “未来主流大模型将进入‘开放即增长’时代，模型自由与商业化不再冲突。” —— IDC AI研究中心，2025年8月6日常见问题解答 Q1：什么是开放权重模型？ A1：开放权重模型是指开发者可以下载其完整参数与结构，可进行本地训练、部署和定制的模型。 Q2：OpenAI为何现在选择开放模型权重？ A2：为扩大模型影响力、拓展企业市场，并增强对抗其他开源大模型如Mistral或LLaMA的能力。 Q3：AWS接入开放模型对客户有何意义？ A3：提供成本更低、可定制性更高的模型选择，适合需要合规、自主管理的企业用户。 Q4：gpt-oss与ChatGPT模型有何区别？ A4：gpt-oss为开放权重基础模型，适合开发者二次训练；ChatGPT为闭源服务，无法修改结构。 Q5：企业能否将gpt-oss用于私有化部署？ A5：可以，通过下载模型权重或在AWS封闭环境中微调部署，符合行业合规需求。来源：今日美股网

今日美股网08-07 00:11

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