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兴业投资：供应限制缓解&需求放缓，国际油价周四重挫

1979年以来的最低水平，未来新订单和资本支出计划指标均恶化。今日公布的数据凸显出，在物价普遍上升、借款成本上升之际，制造商对需求和经济前景的担忧日益加剧。此外，美国6月谘商会领先指标月率下跌0.8％，创出2020年4月疫情最严重时期的最大跌幅。对经济的日益悲观情绪促使企业重新考虑资本支出计划。费城联储银行的未来资本支出指数7月从一个月前的11.7降至4.4。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价上测中轨；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在94.60-99.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月20日低点98.15，突破后将上探7月15日高点99.00，然后是7月21日高点99.70和7月20日高点100.70，以及7月19日高点101.00和7月8日低点101.50；而下方支持留意7月22日低点96.15，跌破将下探7月18日低点95.85，然后是7月6日低点95.15和7月21日低点94.60，以及7月12日低点93.70和4月11日低点92.90。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价向中轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价上穿中轨；14小时均线上穿20小时均线，后者看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在103.55-106.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月21日高点106.75，突破将上探7月20日高点107.40，然后是6月23日低点108.00和6月24日低点109.20，以及7月1日低点109.80和7月4日低点110.40；而下方支持留意5月12日低点104.70，跌破将下探7月22日低点103.85，然后是7月19日低点103.55和7月15日高点102.60，以及7月21日低点101.50和7月14日高点100.35。周五关注：美国7月Markit制造业PMI初值美国7月Markit服务业PMI初值贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-07-22

兴业投资2022-07-22

【小萧说币】张忠谋2018年点醒市场！“加密货币是半导体未来动能” 但为何台积电却保守看待？

入网络。因此，最近在采矿硬件和设施上的资本支出可能会给矿工的资产负债表带来持续的压力，”Glassnode写道。比特币价格下跌和能源成本上升正在挤压矿商的利润率，这是一些矿商以当前价格出售比特币的部分原因。矿工尝试控制加密货币行业持续波动的敞口，减轻面临的进一步风险。花旗银行分析师Joseph Ayoub在7月5日的一份报告中写道：“由于电力成本不断上升和比特币价格的大幅下跌，对一些矿商而言，开采一枚比特币的成本可能高于价格。” “矿业公司退出的高调报道不断传出，矿工用他们的设备作为抵押进行贷款，比特币挖矿行业可能面临越来越大的压力。” Core Scientific是美国最大的公开交易的加密采矿公司之一，6月公司出售了几乎所有的比特币。首席执行官Mike Levitt告诉CNBC，就像其他业务一样，比特币矿工需要支付账单。他提到说：““我们开采、赚取或生产比特币，但我们的成本、支出和负债都是美元。挖比特币仍然有利可图，整个行业的利润率约为50%，比利润率最高时的80%有所下降。” 总结而言，加密货币在美国尚未出台正式的监管框架前，半导体供应链相信都还是会持续处于观望的态度。当然，这期间英伟达等对加密挖矿芯片的研发还是会持续，但也许他们还不会将这列入到重要动能上，毕竟在熊市没投降前，这趟浑水谁也不想要触碰。

小萧2022-07-22

特斯拉二季度出售比特币套现超60亿元，马斯克称对未来再次持有比特币持开放态度

度财报显示，在资金流方面，二季度特斯拉资本支出17.3亿美元，同比增长15%，高于市场预期16.6亿美元；二季度自由现金流6.21亿美元，同比零增长，低于市场预期6.252亿美元；二季度现金和现金等价物183.2亿美元，同比增长13%，低于市场预期的189.2亿美元。从比特币抽身，获得超过9亿元现金流，对于特斯拉来说，有利于减小现金压力。　　特斯拉的“加密货币史” 2021年2月，特斯拉宣布已购买价值 15 亿美元的比特币，持仓42902枚比特币，成本价为34963.4美元，此举曾一度使得比特币价格飙升。在2021年第一季度，特斯拉已经减持10%比特币，获利变现2.72亿美元，净赚1.01亿美元。当时马斯克曾表示，是为了测试流动性，证明比特币的流动性足以让它成为资产负债表上的现金替代品。 2021年 3 月，特斯拉还曾接受比特币作为新能源汽车特斯拉的的付款方式，但在大约六周后，取消比特币支付选项，马斯克在社交媒体平台上表示，是担心开采比特币对环境造成影响。　　马斯克曾作为坚定的比特币信徒，其减持比特币，比特币巨鲸是否会追随？据OKlink数据，上市公司持仓比特币榜首为Block.one，持仓数量14万枚，占比特币总量0.73%；第二为MicroStrategy持仓数量为129699枚，占比特币总量0.68%。 Tesla，Inc的42000枚比特币曾排在第三位，目前Tesla，Inc目前剩余持仓比特币为10500枚，排在第六位。按照现价，持仓总额为2.4亿美元。　　目前全球45家上市公司，公开持仓比特币总量为437331枚，目前持仓总价值约为90亿美元。　　于佳宁认为，从长期看，数字资产正在逐步成为“新主流资产”，全球诸多主流金融机构开始尝试数字金融业务，主流投资机构也开始将数字资产纳入资产配置范围，马斯克这多次表示将继续探索区块链应用，这些趋势对于也数字资产市场有着重要的意义，原因在于区块链是具有典型网络效应的应用，区块链的用户越多、使用频率越高，流动性越好，数字资产的价值就越发凸显，不断扩大的应用范围和规模将释放更大的市场空间。

小小新新2022-07-22

日本央行“鸽声嘹亮” 不惧货币贬值、毫不犹豫放宽货币政策

疲软而获利增加的公司来说，重要的是增加资本支出并提高工资。这将有助于收入增加导致支出增加的良性循环。当我们看到像现在这样快速的货币波动时，公司可能会犹豫增加资本支出。因此，日元急剧下跌是不可取的。我们将与政府密切合作，仔细监控货币走势及其对经济的影响。”

Dan19772022-07-21

加拿大皇家银行警告：加拿大的劳动力短缺将持续到潜在的经济衰退

育的负担能力和鼓励企业增加机械和设备的资本支出。 Janzen和Fan补充道：“从长远来看，不断涌入的移民、更好地整合他们的才能和不断增加的资本投资，将证明是成功解决加拿大系统性劳动力短缺问题的关键。”

楼喆2022-07-21

值得注意！为“过冬”做准备苹果公司宣布放缓慢部分部门的招聘和支出增长速度

15.4万名员工。 2021年，苹果的资本支出超过了110亿美元，比2020年增长了52%，而包括营销支出、工资和设备成本在内的整体运营费用去年增长了13%，达到约440亿美元。该公司每年都在陷入困境的电动汽车研发、Apple TV+流媒体服务的新内容以及混合现实头盔上投入数十亿美元。除了可折叠设备和增强现实眼镜等产品外，该公司还在开发自己的组件，比如蜂窝调制解调器芯片。

夏洛特2022-07-19

【比特日报】屹立2万不摇！比特币矿机跌破两年低点普京禁俄罗斯加密支付美证监会立场突变

入网络。因此，最近在采矿硬件和设施上的资本支出可能会给矿工的资产负债表带来持续的压力，”Glassnode写道。加密货币市场走势：比特币连续第三天攀升，抹去本周早盘的跌幅。按市值计算的最大加密货币在过去24小时内上涨1.5%，最近的交易价格约为21000美元。在一个厌恶风险的市场中，一些分析师仍然对比特币的飙升持谨慎态度，通胀在周三达到40年高位，陷入困境的Celsius Network周三申请破产。 Oanda高级市场分析师厄拉姆(Craig Erlam)写道，比特币最近的弹性并不一定意味着进一步的复苏。“鉴于更广泛的风险环境和行业破产报告，近期前景仍然令人担忧，”厄拉姆写道。“如果有的话，如果比特币最终跌破，后者可能是一个更大的问题。” Glassnode在时事通讯中写道，衡量美元相对于一篮子外币的美元指数正接近2002年以来的最高水平。由于美联储加息导致对美元计价的固定收益证券的需求增强，或欧元等外币贬值，欧元兑美元最近跌至1.0002美元的20年低点，推动这一增长。美元指数与比特币价格主要呈负相关，因此指数的进一步上涨可能意味着加密货币的价格下跌。

小萧2022-07-16

又一个周期逆转信号！全球第二大存储芯片商拟削减扩张支出

储芯片商SK海力士已经在考虑削减明年的资本支出，并且重新考虑其扩张计划了。　　除SK海力士以外，台积电也正考虑削减今年扩张支出，美光科技则是已经在减产。众多芯片巨头的动作或许可被看做是芯片行业周期的转换信号。　　全球第二大存储芯片商正重新考虑扩张计划　　知情人士称，SK海力士基本上还将坚持今年约21万亿韩圆的支出计划，来扩大DRAM芯片和NAND芯片的产能。　　但同时，随着市场对芯片需求减少的不确定性不断上升，他们已经在重新考虑明年的扩张计划，考虑将2023年的资本支出削减约四分之一至16万亿韩元（合122亿美元）。不过他们尚未就产能扩张计划做出最终决定。　　随着美联储为首的全球主流央行收紧货币政策，越来越多科技公司已经感受到利率上升带来的宏观经济风险。随着利率上升、经济下行，很多消费者对于昂贵电子产品的兴趣将会下降。　　纵观内存芯片行业历史表现，其周期性一直相当明显，因此该行业投资者对于供应过剩或短缺的迹象尤其敏感。　　因此许多行业观察人士认为，像海力士这样的主要企业削减产能是一个值得关注的信号，表明它们已经预计到需求将放缓，正在采取行动保护价格。　　巨头调整产能或是周期逆转信号　　面临宏观经济不利的局面，正考虑减小扩张规模的芯片巨头并非只有SK海力士一家。　　台积电也在周四的财报会上表示，该公司今年的扩张支出可能较最初预期削减至多9%。不过，作为苹果的主要上游供应商，台积电首席执行官魏哲家在电话会上声称，他并不担心高端智能手机的库存可能会增加。　　而更悲观的是美国存储芯片巨头美光科技。美光科技在6月底作出了对第三季度业绩的悲观预估，并警告，预计2022年全球智能手机销量将比去年下降约5%，PC销量跌幅则上看10%、由于需求疲软，公司已经在减产。美光首席商务官Sumit Sadana直言，市场逆转令美光措手不及。　　包括SK海力士、三星电子和美光科技在内的芯片类股今年以来已经下跌了25%以上。不过，最近三星和台积电股价有所企稳回升，可能显示投资者们认为它们已经进入了超卖区间。

酷酷2022-07-15

受汽车销售影响，音频娱乐巨头 Sirius XM 预期较为悲观

期。（1）由于调整后的EBITDA和资本支出与之前的估计基本持平，小摩继续期待第二季度的FCF为4.28亿美元。然而，它将2022年全年的FCF略微下调至15.5亿美元（与指引一致），因为EBITDA下降，因此CAPEX为4亿美元没有变化。（2）小摩维持其2Q和2022年分别1美元和5亿美元的回购预期，因为它预计SIRI在今年早些时候的特别股息之后，将优先考虑去杠杆化，达到3倍以下。 3、目标价：$6.00，“减持”评级小摩继续维持对SIRI的“减持”评级，目标价为6美元。虽然看好SIRI在数字音频广告方面的长期机会，但它认为净增量放缓（由于汽车销售疲软）和CAPEX（小天狼星支出）上升的组合影响了近期的情绪和增长。最近宣布的特别股息也将导致股票回购的步伐放缓，因为SIRI仍然在其低至中3倍的杠杆范围。

外汇黄金一点通2022-07-14

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