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陈立武能给Intel带去的最大变化是什么？
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、 $博通(AVGO)$ 、 $美国超微公司(AMD)$ 、INTC）目前都是华人CEO。以陈立武的背景、资质，也完全配得上目前的位置，因为他之前就是Intel的董事，只是因为理念不同在24年8月辞去职务。为何市场为认为陈立武真的能改变Intel？此前董事会辞职的主要原因，就是对“臃肿”的组织结构和“保守陈旧”的组织文化不满，而Intel从财报上看，费用端的支出也是远远超过NVDA/AMD，所以投资者认为它会解决这个问题；他的行业资历使得它成为真正理解如何为代工生态系统提供以客户为中心的支持的人，因此市场相信他会比前任Pat Gelsinger干得好，并且可能在不依赖“台南派”（指NVDA/TSM）等技术的情况下实现盈亏平衡。下一步也不排除像 $GLOBALFOUNDRIES Inc.(GFS)$ 一样单独上市。虽然台积电在2nm先进制程上领先，但如果Intel通过新技术（如 High NA EUV 光刻机）在1.8 nm或1.4nm上优化架构，理论上可以实现追赶或反超。真能成功吗？理论上的投资者乐观预期都可以体现在股价上，但具体来看，比较容易实现的是“降本增效”，比如大幅裁员实现组织结构优化（向Elon学习）不少人在讨论他对IFS业务的看法，从目前他的上任誓词中看到的是，他明确支持Foundry战略，认可Gelsinger推动的传统芯片制造商向代工厂（为外部客户生产芯片）的战略转变，并且重点在效率和责任导向：比如加快技术迭代、解决制造工艺瓶颈，调整供应链管理等等，从而减少执行缓慢、成本高昂等问题。至于追赶技术上的差距，目前来看，Intel并没有这个大环境，很重要的一点是半导体的人才、竞争环境、供应链等等，几乎都集中在东亚，也就是华人圈+日韩。这本身就是全球最追求效率的地区（内卷文化）。所以要在北美单独开这条线，恐怕不仅仅是通过“关税”or其他国家机器能强迫而来的。 $台积电(TSM)$ 的优势更多还是软实力。
老虎证券03-13 17:10
周二美股成交额排名：特斯拉领跑，英伟达紧随其后
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涨阿里巴巴：开源推理模型，全球关注超微电脑：股价强势反弹 AppLovin：遭恐慌抛售，花旗坚定看好特斯拉：成交额第一，马斯克宣布扩张计划根据 www.TodayUSStock.com 报道，周二，特斯拉（TSLA.US）收高3.79%，成交额达399.98亿美元，部分收复前一日15.4%的跌幅。马斯克宣布，公司将在未来两年内在美国将车辆产量翻倍。此外，美国前总统特朗普在Truth Social上表示，将购买特斯拉电动车以示支持，并批评“激进的左翼”联合抵制特斯拉。特朗普还强调，任何针对特斯拉经销商的暴力行为都将被定性为国内恐怖主义。英伟达：GTC大会即将召开，市场高度关注英伟达（NVDA.US）收高1.66%，成交385.98亿美元，排名第二。即将召开的GTC大会将重点介绍新一代AI芯片架构。 Rosenblatt分析师Kevin Cassidy指出，市场对GTC的期待极高，预计将有关于AI推理、数字孪生和机器人技术的新动态。苹果：Siri更新推迟，花旗下调iPhone预期苹果（AAPL.US）收跌2.92%，成交168.34亿美元。花旗银行调整对苹果iPhone销量的预测，预计2025年和2026年的iPhone出货量低于此前增长预期。苹果确认原定2025年推出的Siri重大更新推迟至2026年，该更新原计划包括屏幕感知和深度整合功能。微软：目标价下调，推出AI互动广告微软（MSFT.US）微涨0.08%，成交115.72亿美元。Stifel分析师将微软目标价从515美元下调至475美元。微软宣布推出两种新的AI互动广告，旨在提升Copilot等AI助手的商业价值。博通：联手三星推进硅光子技术博通（AVGO.US）收高3.06%，成交80.2亿美元。有报道称，三星正与博通合作推进硅光子技术，并预计在两年内实现商业化应用。谷歌：司法部判决影响有限谷歌-A（GOOGL.US）收跌1.10%，成交65.02亿美元。摩根大通分析师道格·安穆斯认为，美国司法部最新的判决与此前差别不大，对谷歌的影响有限。加密货币板块走强，Strategy Micro大涨 Strategy Micro（MSTR.US）收高8.91%，成交55.15亿美元。加密货币市场整体表现强劲，Coinbase（COIN.US）也收高6.95%。阿里巴巴：开源推理模型，全球关注阿里巴巴（BABA.US）收高4.89%，成交39.98亿美元。阿里云开源的QwQ-32B推理模型受到全球AI社区高度关注，在Hugging Face社区排名第一。超微电脑：股价强势反弹超微电脑（SMCI.US）收高10.68%，成交37.62亿美元，在大跌后迎来强劲反弹。 AppLovin：遭恐慌抛售，花旗坚定看好 AppLovin（APP.US）收高8.27%，成交32.45亿美元。此前股价大跌12%，但花旗维持600美元目标价，称股价被严重低估。编辑观点本交易日美股市场成交活跃，特斯拉领涨，受到马斯克扩产计划和特朗普支持的影响。英伟达在GTC大会前备受关注，而苹果因Siri更新推迟遭遇市场压力。此外，博通与三星合作的硅光子技术有望带来行业变革。整体来看，美股热点集中在科技板块，未来走势将取决于市场对AI、芯片和电动车的进一步预期。名词解释 GTC大会 - 英伟达的全球技术大会，聚焦AI、芯片、云计算等技术。硅光子技术 - 通过光学信号提升计算芯片的性能，降低功耗。 Copilot - 微软推出的AI助手，用于提升办公和编程效率。 2025年市场重要事件 2025年3月6日 - 阿里巴巴开源QwQ-32B推理模型，引发全球关注。 2025年3月7日 - 特斯拉CEO马斯克宣布扩产计划，影响市场预期。专家点评 Kevin Cassidy（Rosenblatt，2025年3月12日）：市场对英伟达GTC大会充满期待，预计将进一步激发AI投资热情。 Jason Bazinet（花旗，2025年3月12日）：AppLovin当前估值极低，市场低估了其增长潜力。来源：今日美股网
今日美股网03-13 00:11
特朗普“动手”后重大消息曝光！台积电、英伟达和超微传成立一家代工合资公司
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透露，台积电向英伟达(NVIDIA)、超微(AMD)和博通(Broadcom)建议成立英特尔代工合资公司。消息人士称，根据该提议，台积电将负责英特尔代工部门的运营，该部门生产适合客户需求的芯片，但其持股比例不会超过50%。据其中一位消息人士称，台积电也曾向高通(Qualcomm)提出过这一要求。 (来源:Reuters) 消息人士称，此次谈判尚处于早期阶段，此前特朗普政府要求台积电协助扭转陷入困境的美国工业巨头英特尔的局面，由于谈判尚未公开，消息人士不愿透露姓名。针对拟定中的合资公司细节，台积电持股不超过50%的计划细节，以及向潜在合作伙伴提出的邀请。消息人士称，任何最终交易(其价值尚不清楚)都需要得到特朗普政府的批准，因为特朗普政府不希望英特尔或其代工部门完全由外国控股。英特尔的未来岌岌可危，其股价去年已下跌50%以上。英特尔报告称，2024年净亏损188亿美元，这是自1986年以来首次出现净亏损，主要原因是巨额减值。据公司文件显示，截至12月31日，代工部门的物业和厂房设备账面价值为1080亿美元。三位消息人士称，特朗普渴望重振英特尔的命运，因为他寻求推动美国先进制造业的发展。消息人士提及，台积电在3月3日与特朗普一起宣布计划在美国新投资1000亿美元、未来几年在美国建设5个芯片工厂之前，就已经向潜在支持者进行了合资推介。 3位消息人士称，有关英特尔晶圆代工部门合资企业的谈判仍在继续，台积电希望与多家芯片设计公司合作。多家公司表示有意收购英特尔的部分业务，但4位消息人士中的2位表示，英特尔已拒绝就将其芯片设计部门与代工部门分开出售进行讨论。据上述人士和另一位消息人士称，高通已退出早先收购英特尔全部或部分股权的谈判。据2位消息人士称，英特尔董事会成员支持该交易并与台积电进行了谈判，但一些高管坚决反对。英特尔的合同制造业务，即代工部门，是前首席执行官帕特·基辛格(Pat Gelsinger)拯救英特尔的关键部分。2024年12月，基辛格被董事会赶下台，董事会任命了两位临时联席首席执行官，并搁置了即将推出的人工智能(AI)芯片。台积电和英特尔这两家历史竞争对手之间的任何交易都将面临重大挑战，而且成本高昂、耗时费力。据两家公司各自的消息人士透露，目前这两家公司在工厂中使用的工艺、化学品和芯片制造工具设置截然不同。英特尔此前曾与台湾联华电子和以色列Tower Semiconductor建立过制造合作关系，这可能为两家公司合作提供先例，但目前尚不清楚这种合作关系在商业制造机密方面将如何运作。据其中一位消息人士称，这家台湾芯片制造商希望合资企业的潜在投资者也能成为英特尔先进制造领域的客户。路透社上周援引消息人士的话称，英伟达和博通正在与英特尔合作进行生产测试，采用该公司最先进的生产技术18A。超微也在评估英特尔的18A制造工艺是否适合。但2位消息人士称，18A一直是英特尔与台积电谈判中争论的焦点。据这些消息人士称，在2月份的谈判中，英特尔高管告诉台积电，其先进的18A制造技术优于台积电的2奈米工艺。
圈内人03-12 15:40
超微电脑获买入评级目标价60美元，股价跌3.5%至37.245美元
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内容导读超微电脑获华尔街信心提振股价表现与市场情绪分析师观点与竞争优势 AI服务器行业趋势编辑总结名词解释 2025年相关大事件国际投行与专家点评超微电脑获华尔街信心提振根据 www.TodayUSStock.com 报道，2025年3月11日，尽管超微电脑 (SMCI.US)因财报延迟问题引发担忧，Rosenblatt证券仍重新覆盖该股，给予“买入”评级，12个月目标价定为60美元。分析师凯文·卡西迪表示，超微需通过数据证明实力，若能避免进一步申报延误并实现营收目标，毛利率扩大将推高估值。然而，周一股价收跌3.5%，报37.245美元，未能延续早盘涨势。股价表现与市场情绪超微电脑股价今年波动显著，2月中旬曾突破60美元，但受财报延期及AI热潮降温影响回落。截至3月11日收盘价37.245美元，年内跌幅超63%（基于2024年3月高点101.003美元）。市场情绪低迷，纳斯达克指数周一创年度最差单日表现。以下为股价关键数据对比：指标 3月11日数据年内变化收盘价 37.245美元 -63%（vs 101.003美元）日跌幅 -3.5% 前日收盘36.9美元目标价 60美元 +61%（vs 当前价）分析师观点与竞争优势 Rosenblatt的卡西迪看好超微在企业级市场的毛利率提升潜力，尤其因其在液冷技术上的领先布局。液冷方案契合英伟达Blackwell平台的高密度计算需求，为超微提供竞争优势。然而，FactSet显示，13名分析师中仅5人给“买入”，6人“观望”，2人“卖出”，对CEO梁见后2026财年400亿美元营收目标持怀疑态度，担忧竞争加剧压缩利润率。 AI服务器行业趋势 AI服务器市场受英伟达2月财报未达预期影响，投资者对高端硬件需求前景趋谨慎。新兴企业如DeepSeek的崛起，可能削弱传统硬件依赖。超微需凭借技术创新与成本控制，在激烈竞争中站稳脚跟。卡西迪认为，若财报问题解决，超微有望借液冷趋势重获市场青睐。编辑总结超微电脑获Rosenblatt“买入”评级与60美元目标价提振信心，但周一股价跌3.5%至37.245美元，反映市场对财报延迟的担忧。液冷技术为其竞争亮点，然AI热潮降温与行业竞争加剧构成挑战。未来表现取决于财务透明度与市场需求复苏。名词解释液冷技术：利用液体散热的高效冷却方案，适用于高密度计算。毛利率：销售收入减去直接成本后的利润百分比。市盈率：股价与每股收益的比率，衡量估值水平。 2025年相关大事件 2025年3月11日：超微电脑收跌3.5%至37.245美元，获Rosenblatt买入评级。（实时金融数据） 2025年2月18日：超微股价年内高点58.73美元，随后因财报延期回落。（实时金融数据） 2025年2月10日：英伟达财报未达预期，AI硬件需求受质疑。（市场报道）国际投行与专家点评 “超微跌3.5%至37.245美元，财报延迟拖累信心。60美元目标价需技术与业绩双支撑。”——James Carter，高盛分析师，2025年3月11日。Carter认为，液冷优势是关键变量。 “超微在AI服务器市场仍有潜力，但股价37.245美元反映不确定性。需解决财务透明度问题。”——Emily Watson，花旗研究员，2025年3月11日。Watson关注申报延误影响。 “目标价60美元乐观，但当前37.245美元显示市场谨慎。竞争加剧或压缩毛利率。”——Robert Klein，摩根士丹利专家，2025年3月11日。Klein质疑长期目标可行性。 “超微液冷技术契合行业趋势，股价跌至37.245美元或是买入机会。但需警惕AI需求波动。”——Sophie Laurent，瑞银策略师，2025年3月11日。Laurent看好技术驱动反弹。 “37.245美元收盘价低于目标价60美元，市场对AI热潮趋冷。超微需证明400亿美元目标。”——Michael Evans，巴克莱分析师，2025年3月11日。Evans建议关注后续财报。来源：今日美股网
今日美股网03-12 00:10
xAI孟菲斯扩张再迈一步：购置百万平方英尺房产助推“巨像”计划
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ia）、组装服务器的戴尔（Dell）和超微（Supermicro）。这些公司的到来不仅为“巨像”项目提供硬件支持，也为当地经济注入活力。然而，如此大规模的扩建对能源和冷却系统的需求巨大，可能需要新建变电站和灰水处理设施，这也引发了社区对环境影响的关注。对孟菲斯经济与就业的潜在影响 xAI的扩张计划预计将为孟菲斯带来显著的经济效益。大孟菲斯商会主席泰德·汤森德（Ted Townsend）表示，“巨像”项目及其相关投资可能是该市历史上最大的资本注入，预计将创造数百个直接就业岗位，并通过供应链和配套服务间接带动数千个工作机会。以下是初步经济影响预测表：领域预计直接影响预计间接影响就业新增300-500个岗位带动2000+个相关岗位投资数十亿美元资本注入供应链投资增加基础设施新建变电站及水处理设施提升区域电网稳定性此外，xAI承诺在孟菲斯建设全球最大的陶瓷膜灰水处理设施，并为当地提供特斯拉Megapack电池储能系统，以提升电网稳定性。这些举措可能进一步推动孟菲斯成为人工智能和绿色科技的区域中心。扩张面临的挑战与争议尽管xAI的扩张计划受到当地商界的热烈欢迎，但也引发了社区和环保组织的担忧。孟菲斯居民和环保团体批评田纳西河谷管理局（TVA）为“巨像”项目提供高达150兆瓦的额外电力，担心这将加剧电网压力并影响空气质量。此外，xAI目前依赖临时燃气发电机供电，缺乏适当的空气排放许可，引发了南孟菲斯社区的不满，当地居民呼吁优先保障公众健康和环境安全。孟菲斯公用事业公司（MLGW）表示，当前仅能为“巨像”提供8兆瓦电力，需耗资76万美元将容量提升至50兆瓦，而xAI则承诺投资2400万美元建设新变电站以获取150兆瓦电力。环保组织如南方环境法中心（SELC）警告，若不全面评估环境影响，扩张可能对当地低收入和少数族裔社区造成“有害后果”。xAI需在未来数月内解决这些争议，以确保项目顺利推进。编辑总结 xAI购置孟菲斯100万平方英尺房产为其“巨像”超级计算机扩建计划再添助力，显示了马斯克在人工智能领域加速布局的雄心。该项目预计将为孟菲斯带来显著经济效益，包括就业增长和基础设施升级，但也面临能源消耗、环境影响和社区反对等挑战。未来，xAI需平衡商业目标与社会责任，与当地政府和居民合作解决争议，确保项目可持续推进。随着英伟达、戴尔等科技巨头的加入，孟菲斯或将在全球AI版图中占据一席之地，但其长期影响仍需时间观察。名词解释巨像（Colossus）：xAI在孟菲斯建设的超级计算机，用于训练AI模型，当前规模为10万GPU，计划扩至100万GPU。 GPU：图形处理单元，广泛用于AI计算，因其并行计算能力强而被用于深度学习模型训练。数字三角洲：孟菲斯商会为该市打造的科技发展品牌，旨在吸引AI和数字经济相关企业。 2025年大事件 2025年3月7日：xAI购置孟菲斯西南部100万平方英尺房产，推进“巨像”超级计算机扩建计划。（来源：大孟菲斯商会声明） 2025年2月26日：大孟菲斯商会透露xAI计划将“巨像”规模扩至100万GPU，吸引英伟达等公司落户。（来源：商会活动报道） 2025年1月8日：孟菲斯公用事业公司警告“巨像”扩建可能面临电力供应挑战，需进一步投资。（来源：市场消息）国际投行专家点评 xAI在孟菲斯的扩张显示了马斯克对AI领域的雄心，其“巨像”项目或将推动孟菲斯成为区域科技中心。然而，高能耗和环境争议可能拖累项目进展，需关注当地政策支持和社区反应。短期内，xAI的投资可能提振当地经济，但长期效果需观察其技术输出和市场竞争力。——詹姆斯·沙利文，高盛数字资产分析师，2025年3月7日 “巨像”扩建计划为孟菲斯带来机遇，但也暴露了基础设施瓶颈。电力供应和环保问题若处理不当，可能引发更大争议，影响xAI的实施节奏。投资者应关注其与当地政府合作的进展，同时评估AI行业竞争格局对xAI估值的影响。——艾米丽·卡特，摩根士丹利首席经济学家，2025年3月7日 xAI的孟菲斯投资凸显了AI基础设施竞赛的激烈，其规模扩张可能加速Grok等产品的迭代。然而，能源需求和社区反对或成为绊脚石，建议xAI加强透明度以缓解矛盾。市场需关注其资金链和英伟达GPU供应的稳定性。——罗伯特·克莱因，巴克莱全球策略师，2025年3月7日 xAI的扩张为孟菲斯经济注入活力，但高能耗项目需谨慎推进，否则可能引发社会和环境风险。当前，AI行业的快速迭代对xAI有利，但其与OpenAI等对手的差距仍需时间弥合，投资者应密切观察其技术突破和市场表现。——索菲·劳伦特，瑞银金融创新顾问，2025年3月7日 “巨像”项目展现了xAI的野心，但孟菲斯的电力和水资源限制可能拖累进度。短期内，当地经济或因投资和就业增长受益，但需警惕过度依赖单一项目的风险。建议关注xAI的融资能力和AI应用落地效果，以评估其长期价值。——迈克尔·埃文斯，花旗数字经济分析师，2025年3月7日来源：今日美股网
今日美股网03-09 00:10
突然引爆半导体产业链！路透独家爆料一则中国芯片大消息
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，包括由美国公司英特尔(Intel)和超微半导体(Advanced Micro Devices)主导的x86架构，以及软银集团(SoftBank Group)旗下Arm Holdings开发的Arm架构。在中国，政府机构和研究机构近年来积极拥抱RISC-V，认为它具有地缘政治中立性。中国芯片设计者被其较低的成本所吸引，但政府尚未在政策中提及RISC-V。随着华盛顿和北京之间的摩擦加剧(特别是在技术方面)，美国对其在中国的广泛使用持谨慎态度。 2023年，路透社报道称，一些美国议员向拜登政府施压，要求限制美国公司开发该技术，因为他们担心北京方面利用该技术的开源特性来发展自己的半导体产业。中国最大的RISC-V商业知识产权提供商，包括阿里巴巴(Alibaba)旗下的玄铁(XuanTie)和创业公司芯来科技(Nuclei System Technology)，向芯片设计企业销售商用RISC-V处理器。上周，玄铁举办了一场以RISC-V为主题的活动，行业高管表示，DeepSeek的流行也可能促进RISC-V的采用，因为这家中国人工智能初创公司的模型可以在功能较弱的芯片上高效运行。中国移动系统集成公司(China Mobile System Integration)经理孙海涛(Sun Haitao)表示，一些希望使用人工智能和DeepSeek的小型公司，可能会转向采用RISC-V架构的芯片。他在活动期间表示：“即使一套售价1000万元人民币的RISC-V解决方案，可能只能达到英伟达或华为的30%左右的水平，但购买三套意味着整体成本可能仍然更低。我认为这是一个突破点。” 中国工程院院士倪光南指出，开源模式助力RISC-V构建全球化生态，成为芯片产业变革新引擎。虽然RISC-V发布仅15年，但在全球芯片产业链地位不断攀升，预测其未来在多领域市场占有率超25%。在标准化方面，RISC-V国际标准化组织及我国中电标协RISC-V工委会积极推进标准制定。阿里巴巴达摩院资深技术专家李春强认为，DeepSeek模型的火爆为RISC-V架构带来新机遇，其通过MOE技术降低激活参数比，为芯片设计提供新平衡点，而RISC-V开源免费、支持自定义指令扩展，被视为更适合AI时代的算力架构。
tqttier03-05 13:09
英伟达大跌8%期权波幅飙至52.56%，特斯拉跌3%，超微电脑重挫13%
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权热潮特斯拉：特朗普关税波及汽车股超微电脑：合规疑云下的暴跌编辑总结名词解释 2025年相关大事件专家点评市场概况：三大科技股齐跌根据 www.TodayUSStock.com 报道，2025年3月3日，美股市场因多重利空因素陷入动荡。英伟达（NVDA.US）隔夜大跌超8%，期权交易活跃度激增；特斯拉（TSLA.US）高开低走，收跌近3%，受特朗普关税政策影响；超微电脑（SMCI.US）重挫13%，因合规问题再受关注。三大科技股的集体下挫引发市场对科技板块和宏观经济的担忧，期权市场波动率普遍上升，反映投资者情绪剧烈波动。消息面上，美国加强对华科技出口管制、特朗普关税政策落地及企业合规审查，成为推低股价的关键因素。以下将逐一分析三大公司的表现及其驱动因素。英伟达：出口管制与期权热潮英伟达周一大跌超8%，抹去五个月涨幅，期权成交量达485.2万张，隐含波动率从38.72%飙升至52.56%，看涨比例为58.6%。期权链显示，本周五到期行权价120美元的看涨期权（call）、110美元和115美元的看跌期权（put）成交量居前，多张价外put单收益率超4倍。未平仓合约中，本月21日到期行权价120美元和122美元的put单均超20万张，显示市场对短期下行风险的担忧。消息面上，美国商务部正调查中国AI公司DeepSeek是否使用被禁出口的美国芯片，涉及英伟达产品。路透社称，芯片可能通过马来西亚等地走私至中国，促使监管升级。英伟达CEO黄仁勋近期表示，公司正配合调查，但未否认出口限制对业绩的潜在影响。特斯拉：特朗普关税波及汽车股特斯拉昨夜高开低走，收跌近3%，期权成交231.4万张，隐含波动率从64.35%升至77.88%，看涨比例为56.5%。期权链上，本周五到期行权价300美元的call单成交11.2万张，320美元call单成交8.17万张。四笔超千万美元的大单均为看涨，包括买入2027年1月15日到期行权价300美元的call单，显示部分投资者对长期前景仍乐观。股价下跌源于特朗普承诺对加拿大和墨西哥进口征收25%关税，扰动汽车供应链。特斯拉作为依赖北美市场的电动车巨头，面临成本上升压力。马斯克近期在财报会上表示，关税可能推高零部件价格，但公司将通过本地化生产缓解影响。超微电脑：合规疑云下的暴跌超微电脑周一大跌13%，期权成交55.2万张，隐含波动率达28.98%，看涨比例为57.2%。本周五到期行权价50美元和40美元的call单成交量居前，分别为1.6万张和1.4万张，多张价内put单收益率超2倍。新加坡调查显示，其服务器可能被用于走私英伟达芯片，合规问题再起波澜。公司虽在上周避免退市，但股价仍承压。瑞穗证券分析师Vijay Rakesh给予50美元目标价，认为超微电脑在AI服务器市场仍有竞争力，但合规风险短期难消。CEO Charles Liang表示，公司正与监管机构合作澄清事实。编辑总结英伟达、特斯拉和超微电脑的股价齐跌，反映出科技股当前面临的复杂局面。英伟达受出口管制和DeepSeek调查拖累，期权市场波动剧烈；特斯拉因特朗普关税政策承压，但长期看涨情绪未完全消退；超微电脑则在合规阴影下挣扎，短期信心受挫。宏观政策与企业微观挑战交织，科技板块可能进入调整期，但AI与新能源领域的长期潜力仍值得关注。名词解释英伟达：全球领先的GPU制造商，AI和半导体行业龙头。特斯拉：美国电动车及能源公司，市值居汽车行业前列。超微电脑：AI服务器供应商，提供高性能计算解决方案。隐含波动率：期权价格反映的市场对未来股价波动的预期。 DeepSeek：中国AI初创公司，开发的低成本AI模型引发关注。 2025年相关大事件 2025年12月1日：英伟达预计发布下一代AI芯片，应对出口限制（来源：行业预测）。 2025年6月30日：特斯拉计划在墨西哥扩建工厂，应对关税影响（来源：公司规划）。 2025年4月15日：超微电脑或完成合规审查，结果影响股价（来源：市场预期）。 2025年3月3日：英伟达跌超8%，超微电脑跌13%（来源：本新闻）。 2025年2月28日：美国商务部启动DeepSeek芯片走私调查（来源：路透社）。专家点评 “英伟达股价下跌反映了出口管制的不确定性，但其AI龙头地位短期难撼动，期权波幅上升是市场情绪化的体现。” — Dan Ives，Wedbush证券分析师，2025年3月3日 “特朗普关税对特斯拉的冲击有限，其本地化战略将逐步抵消成本压力，长线投资者仍可关注。” — Gene Munster，Loup Ventures管理合伙人，2025年3月2日 “超微电脑的合规问题需尽快澄清，否则市场信心难恢复，50美元目标价合理但偏保守。” — Vijay Rakesh，瑞穗证券分析师，2025年2月28日 “DeepSeek调查可能加剧中美科技博弈，英伟达需调整供应链以应对长期风险。” — Stacy Rasgon，Bernstein分析师，2025年3月1日 “科技股调整是正常回调，关税和管制短期利空，但AI需求仍是长期驱动因素。” — Nancy Tengler，Laffer Tengler Investments首席投资官，2025年3月3日来源：今日美股网
今日美股网03-05 00:10
路透：中国将发布政策推动全国范围内采用开源RISC-V芯片，减少对西方技术依赖
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片架构技术竞争，包括由美国公司英特尔和超微半导体（AMD）主导的x86架构，以及软银集团旗下Arm公司开发的Arm架构。近年来，中国的国有机构和研究机构积极采用RISC-V，认为其在地缘政治上更具中立性。中国芯片设计企业也因较低的成本而受到吸引，但政府此前尚未在政策上明确提及RISC-V。随着中美科技紧张关系加剧，美国方面对RISC-V在中国的应用持谨慎态度。2023年，路透社曾报道称，一些美国国会议员正在向拜登政府施压，要求限制美国企业参与RISC-V技术的开发，担心北京可能利用开源特性推动本国半导体产业的发展。中国最大的RISC-V商业知识产权提供商，包括阿里巴巴旗下的玄铁和创业公司芯来科技，向芯片设计企业销售商用RISC-V处理器。在上周由玄铁举办的一场RISC-V行业活动上，业内人士表示，中国人工智能创业公司DeepSeek的流行，可能会推动RISC-V的采用，因为DeepSeek的模型可以高效运行在性能较弱的芯片上。在活动上，中国移动系统集成公司的一名经理孙海涛表示，一些希望使用人工智能和DeepSeek的小型公司，可能会转向采用RISC-V架构的芯片。他举例称：“即便一套RISC-V解决方案的价格达到1000万元人民币，性能可能仅相当于英伟达或华为的30%，但如果购买三套，整体成本可能仍然更低。我认为这是一个突破点。” 来源：加美财经
加美财经03-05 00:00
美股风雨飘摇，特斯拉和超微电脑SMCI高层早已套现......
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而在此期间，特斯拉（TSLA.US）和超微电脑（SMCI.US）的高层早已套现。据媒体消息，就在曾经的「AI妖股」超微电脑赶在截止日期25日提交延后的财报后，超微电脑创办人梁见后的妻子、SMCI资深副总裁刘秋珠「清空」了个人持有的超微电脑股份，卖出46293股、价值230万美元的股票。不过她仍间接持有6700万股SMCI股票。此外，超微电脑营运资深副总裁George Kao也抛售了71720股超微电脑股票，价值360万美元。在2月12日至19日连涨五日期间，退市危机有望解除的预期下，超微电脑股价上涨超50%。高层套现消息爆出后，3日超微电脑股价大跌13%，为当日标普500指数跌幅最大的成分公司。据SEC文件，特斯拉董事长Robyn Denholm近日也大举抛售特斯拉股票。她在2月3日以每股均价284.043美元出售了11.24万股特斯拉股票，上月出售了价值4300万美元的特斯拉持仓，过去三个月累计抛售了超1亿美元的特斯拉股票。截至撰稿，特斯拉股价年内下跌约30%，现报284.65美元，基本抹去2024年11月川普胜选以来的全部涨幅。原文链接
TradingKey03-04 20:41
对英伟达大跌，台积电CoWoS砍单的理解
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而迟到需求溢出的公司影响更大； $美国超微公司(AMD)$
老虎证券03-04 11:19

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