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easyMarkets易信：美元地位再受考验，多重政策信号搅动全球市场

易信easyMarkets2024-12-02

一周展望：鲍威尔携手非农炸场！黄金投资者需要小心了？

布会在欧元区，尽管德国11月份的初步通胀数据低于预期，但它们仍然显示出一定的粘性，整体通胀率从2.0%上升到2.2%。欧元区的整体通胀率也从2.0%上升到2.3%。再加上欧洲央行委员施纳贝尔的鹰派言论（她说降息应该循序渐进），这降低了欧洲央行在其即将举行的会议上降息50个基点的可能性，尽管PMI数据令人失望。目前，市场预计欧洲央行在12月12日进行大幅降息的可能性约为20%。考虑到这一点，下周，欧元交易员可能会关注欧洲央行行长拉加德周三的讲话，她将在欧洲议会经济和货币事务委员会（ECON）之前发表开幕词。投资者可能渴望获得更多关于欧洲央行计划如何降息的信息。重要数据：“数据狂潮”来袭！非农数据会否重塑市场预期？周一09：45，中国11月才新制造业PMI 周一16：50-17：30，法国、德国、欧元区、英国11月制造业PMI终值周一18：00，欧元区10月失业率周一22：45，美国11月标普全球制造业PMI终值周一23：00，美国11月ISM制造业PMI、10月营建支出月率周二23：00，美国10月JOLTs职位空缺周三08：30，澳大利亚第三季度GDP年率周三09：45，中国11月才新PMI 周三16：50-17：30，法国、德国、欧元区、英国11月服务业PMI终值周三18：00，欧元区10月PPI 周三21：15，美国11月ADP就业人数周三22：45，美国11月标普全球PMI终值周三23：00，美国11月ISM非制造业PMI、10月工厂订单月率周三23：30，美国至11月29日当周EIA原油库存周四15：45，法国10月工业产出月率周四18：00，欧元区10月零售销售月率周四20：30，美国11月挑战者企业裁员人数周四21：30，美国至11月30日当周初请失业金人数、10月贸易帐周四23：00，美国11月全球供应链压力指数周五15：00，德国10月季调后工业产出月率、德国10月季调后贸易帐、英国11月Halifax季调后房价指数月率周五15：45，法国10月贸易帐周五18：00，欧元区第三季度GDP年率修正值、第三季度季调后就业人数季率终值周五21：30，美国11月季调后非农就业人口、美国11月失业率、加拿大11月就业人数周五23：00，美国12月一年期通胀率预期初值、美国12月密歇根大学消费者信心指数初值未来一周，投资者将对美国经济的健康状况有一个新的认识，一份备受关注的非农就业报告的发布可能有助于投资者确定美国未来几个月的利率走势。提前于周二公布的10月份职位空缺和周三公布的11月份ADP就业报告也可能提供有关美国劳动力市场表现的线索。虽然投资者在很大程度上欢迎经济强劲的证据，但12月6日的另一轮强劲就业数据可能会进一步削弱对美联储明年甚至是12月降息的预期，并加剧官员们对通胀的警惕。 Edward Jones高级投资策略师Angelo Kourkafas表示，就业数据“将提供更清晰的基本趋势图景，这一点很重要，因为围绕美联储的利率路径存在很多争论和不确定性。” 这从美联储基金期货仍然指向美联储在年底暂停加息的可能性很大可以看出。具体而言，美联储在12月按兵不动的可能性为35%，而在1月份暂停降息的可能性上升到约58%。同样有趣的是，预计美联储在两次会议上都不降息的可能性也有27%。市场预计，定于下周五公布的非农数据将增加18.3万人。上个月，非农就业人数仅增加了1.2万人，远低于预期。飓风米尔顿导致佛罗里达州大量劳动者失业，现在这些问题已经解决，本周非农就业人数可能更高，一些分析师更是预计，就业人数很有可能达到22万人左右。失业率也是在美联储12月会议之前需要关注的关键指标。如果失业率上升至4.2%，且就业人数意外疲软，那么美联储12月降息的可能性更大，这可能导致美元走弱。除了非农数据，下周，市场参与者可能还会关注美国11月的ISM制造业和非制造业PMI数据（分别于周一和周三发布）。由于10月份的通胀数据高于预期，PMI的价格分项指数可能会受到密切关注，以了解其粘性是否延续到11月。就业指数也将受到关注，以便在周五公布官方非农就业数据之前获得有关劳动力市场表现的早期线索。如果PMI数据证实全球最大经济体继续表现良好，那么美联储在年底按兵不动的可能性将会增加，从而为美元上涨提供动力。然而，潜在的反弹是否会演变成当前上涨趋势中强劲的冲动性上涨，仍取决于周五公布的非农数据。加拿大央行会否连续两次大举降息？与美国非农就业数据同时公布的是加拿大11月份的就业报告。加拿大央行在10月23日的最新会议上将利率下调50个基点，以支持经济增长并将通胀保持在2%附近，并补充说，如果经济发展大致符合其预测，则需要进一步降息。投资者迅速预计连续两次大幅降息的可能性很大，但高于预期的加拿大10月份CPI数据使他们改变了想法。目前，市场预计加拿大央行采取这种大胆举措的可能性只有25%，并越来越相信降息25个基点就足够了。考虑到这一点，周五强劲的报告可能会进一步降低加拿大央行连续两次大幅降息的可能性，从而支撑加元。尽管如此，乐观的就业报告可能不足以改变加元的走势并开始上涨趋势，当选总统特朗普对加拿大商品的更多关境税威胁可能会导致该货币遭受更多打击。澳洲联储可能维持利率不变更长时间？周三，澳大利亚将公布第三季度GDP数据，值得注意的是，澳洲联储是全球唯一一家尚未在本轮宽松周期中按下降息按钮的主要央行，市场参与者认为澳洲联储可能只会在明年5月开始降息。最新的月度通胀数据显示，澳大利亚加权CPI同比保持在2.1%，但整体通胀率从2.1%上升到2.3%。由于季度数据也显示第三季度的加权和修整后的平均通胀率分别为3.8%和3.5%，因此该央行可能需要一段时间才会开始考虑降息，而强劲的第三季度GDP数据可能会促使投资者进一步推迟对澳洲联储首次降息的时间。这对澳元可能是有利的，但与加元类似，它也可能将收到特朗普关境税的冲击。重要事件：改线上后又推迟，本届欧佩克+大会有何看点？因为各成员国正在就现有配额的遵守情况进行谈判，欧佩克+本周意外推迟了关于其未来减产计划的重要会议，。早些时候，欧佩克表示部分部长存在行程冲突，联合部长级监测委员会的会议将从本周日推迟到12月5日。然而，这一声明是在周三沙特和俄罗斯能源部长及其哈萨克斯坦同行举行三方会谈后的一天发布的。这个中亚国家一再因超过生产配额而激怒了其他22个成员国。沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼和俄罗斯能源部长亚历山大·诺瓦克周二访问了伊拉克首都巴格达，这是另一个经常超产的国家。分析公司Energy Aspects的分析总监Amrita Sen表示，合规性预计将成为本次部长级会议的“重点”。能源咨询公司Rystad的地缘政治分析主管、前欧佩克工作人员Jorge León表示，哈萨克斯坦的立场“有点问题”，该国希望在其国内新的腾格里油田开发后增加石油产量。今年早些时候，伊拉克和哈萨克斯坦向欧佩克提交了计划，即减少下半年的产量，以弥补上半年超过其商定数字的情况。哈萨克斯坦是该集团自去年11月以来一直奉行自愿减产政策的八个成员国之一，旨在支撑油价。该国一直在要求重新评估其生产能力，以便增加产量。去年关于配额的争端促使非洲第二大石油生产国安哥拉退出了欧佩克。 León表示，哈萨克斯坦正在争取更高的“基线”，即一个国家的基本原油生产能力，商定的实际减产幅度以此为衡量标准。他补充道，“问题是……一旦一个国家要求更高的基线，所有国家都会要求更高的基线。我认为哈萨克斯坦不会让步，欧佩克在这个话题上可能会存在一些小小的紧张氛围。” 一份关于三国会议的沙特新闻机构报道称，哈萨克斯坦能源部长重申了坚持其已商定好的配额的意图，在巴格达的会议也产生了类似的保证，即伊拉克准备坚持未来的配额。在延期的会议上，市场普遍预计欧佩克+将广泛同意目前的减产配额和至少再延长几个月的额外自愿减产。德商银行研究分析师表示，预计欧佩克+将进一步把增产计划推迟至少三个月，为油价提供支撑。该行分析师Barbara Lambrecht表示，“时间表冲突被认为是原因之一，但也有人猜测，是否像过去经常发生的那样，在制定联合生产战略方面存在困难。然而，我们怀疑这更多的是关于个别成员国配额有分歧，而不是整体战略。” 德国商业银行预计，该联盟将选择再次推迟减产，否则市场明年将面临大量供应过剩的风险。公司财报：市场情绪“嗨到不行”，美股回调正在路上？财报季接近尾声，美团（03690.HK）、Zoom（ZM.O）、戴尔（DELL.N）等将于下周放榜。尽管当选总统特朗普的减税和放松管制等政策可能会助燃通胀，但人们仍然认为这可能刺激经济增长，美股因此受到提振。最近几天，美股基本上没有理会特朗普对美国三大贸易伙伴加拿大、墨西哥和中国征收高额关境税的承诺。世界大型企业联合会周二发布的调查反映了更多的乐观情绪，该调查显示，56.4%的消费者预计明年股价将上涨，创历史新高。与此同时，根据LSEG Datastream的数据，标普500指数未来12个月的市盈率是预期市盈率的22倍以上，这是三年多来的最高市盈率。不过，对于亚德尼研究公司的策略师来说，日益高涨的乐观情绪可能是一个令人担忧的信号。亚德尼研究公司在周四的一份报告中表示，“股市上涨面临的比关境税更直接的风险是投资者变得过于乐观，从逆势角度来看，这表明可能会出现回调。”

金融界2024-12-02

特朗普政策提振美元，日元反弹受东京通胀数据支持，欧元月度跌幅创2023年最大

明、美国的就业报告以及主要经济体的后续通胀数据。这些因素将继续推动外汇市场的波动，交易者需密切关注可能的趋势逆转和宏观经济风险。编辑观点与总结总体来看，外汇市场的波动反映了地缘政治与宏观经济因素的复杂交织。日元受东京通胀数据的影响强势反弹，美元继续保持强势，尽管市场对美联储降息的预期逐渐增强。欧元则因欧洲经济数据疲软和政策不确定性而承压，短期内可能面临继续下行的压力。未来一周的市场走势将主要取决于美国就业数据和美联储的政策调整。名词解释日元：日本的法定货币，是外汇市场中交易量较大的货币之一。美元指数：衡量美元对一篮子主要货币（如欧元、日元等）的汇率变化。 CPI（消费者物价指数）：衡量一定时间内消费者购买的商品和服务价格变动的指标，反映通胀水平。欧元：欧元区国家使用的共同货币，是全球第二大交易货币。美联储：美国的中央银行，负责制定美国的货币政策，影响全球金融市场。今年相关大事件 2024年11月：特朗普胜选后，市场预期新政府将推出财政刺激政策，推动美元走强。 2024年10月：日本东京CPI超预期，推动市场对日本央行加息的预期。 2024年9月：欧洲经济数据表现疲软，欧元面临压力，欧洲央行政策分歧加剧。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-02

日本央行行长植田东升：工资增长和日元走弱将决定货币政策走势

一步贬值。 2024年10月：日本东京通胀数据超出预期，推动市场加息预期上升。 2024年7月：日本央行意外加息，引发市场震荡。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-01

美国股市再创佳绩：特朗普政策与企业盈利驱动美国市场超越全球

com报道，在过去的一周中，尽管美国的通胀数据加速上涨、特朗普威胁对美国邻国加征关税，而华尔街一半的交易员还在度假，但标准普尔500指数（S&P 500）依然表现出色，超越了欧洲和亚洲的主要股指。根据Barclays收集的EPFR数据，美国股市的资金流入在过去一个月加速，而欧洲和新兴市场则出现了资金流出。这种趋势表明，投资者对美国市场的信心依然强烈。二、美国市场的长期表现美国股市的长期表现一再超越全球其他市场。自全球金融危机以来，除了两年外，美国市场在过去15年中大多数时间表现优于全球其他市场。即使在估值偏高的情况下，美国股市仍继续上涨，这使得美国在全球MSCI指数中的占比创下历史新高，而欧洲的占比则降至历史最低。例如，2024年，标准普尔500指数的公司利润增速仍然强劲，尤其是科技公司在其中的贡献尤为突出。虽然全球市场对美国股市的高估值有所担忧，但许多投资者认为，这种估值并未对美国股市的持续增长构成障碍。三、美国资本市场的未来展望从2025年开始，美国资本市场有望继续领先全球。这一预期背后主要是美国经济的强劲表现，以及特朗普政府的政策可能对美国市场产生的积极影响。无论是潜在的税收减免还是监管放松，都可能进一步推动美国市场的增长。此外，尽管全球央行再次进入宽松模式，欧洲和其他地区的低估值和周期性行业配置也让一些投资者对这些市场持乐观态度。然而，尽管如此，很多分析师仍认为，美国市场将继续领先全球市场。四、全球市场的挑战与机遇全球市场的表现相对滞后，尤其是欧洲，受到政治动荡和经济增长放缓的影响。欧洲的债务市场尤其受到影响，法国的债券收益率一度达到了自2012年以来的最高点。尽管如此，欧洲市场的低估值仍然吸引着部分投资者，尤其是那些关注周期性行业的投资者。全球经济增长放缓的风险依然存在，但低估值可能会为投资者带来新的机会。五、编辑总结美国资本市场的持续优于全球市场的表现，反映出美国经济的强劲增长和投资者对其政策的高度信任。虽然全球市场面临诸多挑战，尤其是欧洲和新兴市场的经济增长放缓，但美国的市场依然具备较强的吸引力，尤其是在企业盈利增长和政策支持的推动下。未来几年，美国股市仍然可能继续引领全球投资。六、名词解释 S&P 500指数：标准普尔500指数，是美国股市最重要的股指之一，由500家大型上市公司组成。 MSCI世界指数：是全球范围内衡量市场表现的重要指数，涵盖了23个发达国家的股票市场。 VIX指数：也称为恐慌指数，是衡量美国股市波动性的一个指标。美联储：美国联邦储备系统，负责美国的货币政策，包括利率调整和市场调控。今年相关大事件： 2024年11月：美国股市再度表现强劲，标准普尔500指数录得上涨，投资者信心进一步增强。 2024年10月：特朗普政府威胁对多个国家加征关税，导致市场波动。 2024年10月：美国通胀数据出现加速增长，影响全球市场情绪。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-01

东京CPI同比加速至2.6%，通胀压力推升日元，日本央行加息预期升温意义深远

元波动及日本央行加息猜测内容导读东京通胀数据分析经济其他表现支持加息预期财政与消费政策影响通胀日本央行面临的决策不确定性编辑总结与名词解释相关大事件东京通胀数据分析根据日本总务省的最新数据，东京核心消费者价格指数（CPI）在2024年11月同比增长2.2%，高于预期的1.8%。整体CPI则上涨至2.6%，主要受到食品价格上涨和能源补贴削减的影响。这表明通胀压力依然较高。指标同比增长率主要驱动因素核心CPI 2.2% 能源补贴减少整体CPI 2.6% 食品价格上涨经济其他表现支持加息预期根据TodayUSstock.com报道，就业市场依然紧张，10月求职者与职位比率上升至1.25，而失业率略微上升至2.5%。此外，工业生产较上月增长3.0%，零售销售小幅增加0.1%。这些数据与日本央行对经济温和复苏的预期基本一致。金融市场对日本央行在12月加息的预期大幅上升，隔夜掉期显示加息概率已达63%。财政与消费政策影响通胀前首相岸田文雄决定逐步取消能源补贴，而新任首相石破茂计划于2025年重新引入该措施。由于补贴政策对CPI数据有滞后影响，其反复调整对通胀构成复杂影响。此外，据帝国数据银行报告，2025年食品企业计划提价3933种产品，是今年初计划的2.5倍，进一步推高通胀预期。日本央行面临的决策不确定性日本央行行长植田和男暗示12月会议将围绕加息展开实时讨论。然而，国际经济不确定性和潜在外部冲击（如美国新任总统特朗普的关税政策）可能成为决策的重要变量。 2024年第四季度日本工业生产下降0.4%，11月和12月的产出预计分别下降2.2%和0.5%，这表明制造业可能面临新的挑战。编辑总结与名词解释东京CPI加速上涨表明日本国内通胀压力依然存在，这为日本央行可能的货币政策调整提供了依据。然而，财政政策变化和外部经济环境的不确定性使央行决策充满挑战。短期内，加息预期可能提振日元，但对出口型经济的影响需要密切关注。核心CPI：剔除生鲜食品价格的消费者价格指数。工业生产：衡量一国工业产出的经济指标。能源补贴：政府对能源产品价格的直接支持政策。相关大事件 2024年11月29日：日本政府公布东京CPI数据，通胀加速引发市场对日本央行加息的强烈猜测。 2024年11月28日：石破茂政府宣布重新实施能源补贴，试图缓解消费者负担。 2024年10月31日：日本央行会议决定维持基准利率0.25%不变。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-30

日元升至150兑美元，受东京通胀数据推动市场押注日本央行加息

日元升至150兑美元，受东京通胀数据推动市场押注日本央行加息日元突破150关口东京通胀数据推动加息预期美元疲软与日元强势对比编辑观点名词解释今年相关大事件日元突破150关口根据TodayUSstock.com报道，日元兑美元汇率在周五上涨了最多1%，达到六周来的新高150兑美元。东京的通胀数据超出预期，进一步推动了市场对日本央行（BOJ）12月加息的预期。这一涨幅使得美元在大多数主要货币对中表现疲软，尤其是在美国感恩节假期造成市场流动性较低的背景下，英镑和欧元对美元均有所回升。东京通胀数据推动加息预期东京的核心消费者物价指数（CPI）在11月同比上涨了2.2%，高于市场预期的2.1%增幅，并较10月的1.8%有所加速。这一数据增强了市场对日本央行在12月19日可能加息的预期。尽管如此，部分分析师仍然认为，日本央行可能会维持现有政策。瑞穗证券策略师小森翔一表示，虽然东京的核心CPI有所上涨，但由于服务消费增速较为缓慢，加之政府专注于“克服通缩”并准备增加预算，加息的可能性仍然较低。美元疲软与日元强势对比过去一周，美元兑大部分货币表现疲弱，主要受美国财政政策和国债收益率下滑的影响。与此同时，日元则受到了避险资金流入的支持，尤其是在特朗普总统针对墨西哥、加拿大和中国的关税警告发布之后。从技术面来看，美元兑日元的汇率被认为已经处于超卖状态，因此仍有可能在年底前回升至152以上。编辑观点日元的强势表现与市场对日本央行加息的预期密切相关，尽管部分分析师认为加息的概率较低，但东京通胀数据超预期仍可能给市场带来持续的上行动力。此外，美元的疲软和避险情绪的推动也对日元形成支持。未来几周，日元的表现仍将受到全球经济走势、美国货币政策和日本央行决策的影响。名词解释核心消费者物价指数（CPI）：是衡量一国或地区消费品和服务价格变动的指标，排除了食品和能源等波动性较大的项目。日本央行（BOJ）：是日本的中央银行，负责制定和实施货币政策。避险资金流入：指投资者在全球经济不确定性较高时，将资金转向被认为更为安全的资产，如日元、黄金等。超卖：指资产价格过度下跌，市场情绪过于悲观，通常意味着价格可能会反弹。今年相关大事件 2024年11月，美国感恩节假期导致市场流动性较低，美元疲软，日元汇率突破150关口。 2024年11月，东京核心消费者物价指数超出预期，增强市场对日本央行加息的预期。 2024年11月，特朗普总统提出对墨西哥、加拿大和中国的关税警告，推动避险资金流入日元。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-30

亚洲股市下跌，日元有望创四个月来最佳周表现，因市场押注日本央行加息

。日元强势上涨日元在东京发布强劲的通胀数据后大幅上涨，突破150兑美元，周内累计涨幅达到3%。日元的上涨也为其迎来了四个月来的最佳周表现。数据显示，东京11月的核心消费者物价指数（CPI）加速上涨，表明价格压力正在扩散，日元因此受到支持。美元兑日元的汇率下跌0.9%，至150.17日元，周内跌幅为3%，为自7月以来最大跌幅。日本央行加息预期由于东京通胀数据强劲，市场普遍预期日本央行将在12月再次加息。当前交易员认为，日本央行加息的概率为60%，之前这一概率还不确定。 ING分析师指出，随着经济的稳步复苏和日元贬值的担忧加剧，日本央行可能会加快加息步伐，以应对日益严峻的价格压力。美元走势与市场情绪美元本周对主要货币普遍下跌1.4%，原因之一是市场重燃了对美联储12月降息的预期。目前，市场认为美联储降息25个基点的概率为63%，相比上周的55%有所上升。此外，全球其他地区的货币政策动态也在影响美元走势，尤其是欧洲央行的潜在降息和法国政府的财政政策调整。编辑观点日元的强势表现与日本央行可能加息的预期密切相关，而美元的疲软则为日元的升值提供了支撑。日元的上涨反映了市场对日本经济复苏的信心，同时也表明了市场对通胀压力的警惕。全球市场的不确定性以及美国的货币政策预期都在推动日元的表现，但短期内日元是否能够维持当前的强势还取决于日本央行的决策以及其他宏观经济因素。名词解释核心消费者物价指数（CPI）：指排除了波动较大的食品和能源价格后的消费品价格指数，反映了物价水平的变动趋势。日本央行（BOJ）：是负责日本货币政策的中央银行，决定利率和货币供应量。美联储降息：指美国中央银行降低利率，以刺激经济活动并应对通货膨胀或经济衰退风险。 MSCI指数：摩根士丹利资本国际（MSCI）编制的股市指数，广泛用于衡量全球各国和地区的股票市场表现。今年相关大事件 2024年11月，东京核心CPI超出预期，推动日元上涨，并加强市场对日本央行加息的预期。 2024年11月，美元对主要货币下跌，市场重新预计美联储将在12月降息。 2024年11月，美国感恩节假期造成股市和国债市场休市，全球市场交易量下降。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-30

日元因东京通胀数据超预期上涨至一个月新高，市场预期日本央行加息加强

中日股市上涨，日元因通胀数据而走强：市场回顾日元与日本通胀数据亚洲股市波动与中国市场表现欧洲市场表现与科技股澳大利亚与巴西经济动态汇率与商品市场变化编辑观点名词解释今年相关大事件日元与日本通胀数据根据TodayUSstock.com报道，周五，日元因东京通胀数据超出预期而上涨。数据表明，日本整体物价上涨幅度超过预期，但如果排除鲜食和能源项目后，物价涨幅与预期一致。日元一度突破150关口，涨幅创一个月以来最高水平。投资者对日本央行可能会在下个月加息的预期增强，市场预测加息概率超过60%。亚洲股市波动与中国市场表现亚洲股市表现波动，澳大利亚、日本和韩国股市普遍下跌，而中国大陆和香港股市表现较好。中国股市的上涨主要受益于投资者对市场复苏的乐观预期，尽管整体市场仍然面临一定的不确定性。上海综合指数小幅上涨0.1%。欧洲市场表现与科技股欧洲股市在经历两天的下跌后，迎来了反弹，科技股领涨。投资者对美国可能放宽对中国半导体设备销售的限制产生乐观预期。法国政治动荡引发了该国股市和债市的负面反应，法国国债收益率一度与希腊持平，为历史首次。市场普遍关注法国的预算僵局，担忧政府可能面临倒台。澳大利亚与巴西经济动态澳大利亚央行行长米歇尔·布洛克表示，澳大利亚核心通胀依然过高，并打消了市场对于近期降息的预期。此外，巴西货币雷亚尔因政府削减支出计划未能达成预期而跌至历史最低点，而墨西哥比索在美国假期交易量较低的情况下有所回升。汇率与商品市场变化日元因日本通胀数据超预期而上涨，美元指数下跌0.2%。与此同时，其他主要货币如欧元和人民币变化不大。商品市场方面，原油价格小幅上涨，市场关注即将召开的欧佩克+会议。此外，金价连续上涨，已上涨至2644.94美元/盎司。编辑观点本文总结了当前市场的主要动态，尤其是在日元、股市以及商品市场方面的变化。从全球范围来看，日元的强势主要源自日本通胀数据的表现，这也加剧了市场对日本央行加息的预期。亚洲股市虽然表现波动，但中国市场相对稳健，反映出投资者对该市场的信心。欧洲市场的波动和法国的政治危机可能会持续影响其短期表现。总体来说，全球市场的风险偏好较低，但科技股表现优异，反映了投资者对科技行业未来增长的乐观情绪。名词解释日元：日本的法定货币。通胀：指物价水平的普遍上涨。加息：指中央银行提高利率，以抑制经济中过高的通胀。欧佩克+：由石油输出国组织（OPEC）及非OPEC产油国组成的石油生产国家联盟。美元指数：衡量美元对一篮子其他货币的价值。今年相关大事件 2024年11月28日：美国股市接近历史新高，投资者在感恩节假期后重新开始交易。 2024年11月25日：日本东京的最新通胀数据超出预期，推动日元上涨。 2024年11月24日：美国考虑对中国半导体设备销售实施较为宽松的限制。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-30

一则传言暴拉中国股市！日元大破位，欧元本周跌麻了

欧洲政治动荡和经济放缓的担忧。稍早日本通胀数据走强刺激日元破位，一度升穿150关口。摩根士丹利资本国际全球股指开盘稳定，保持3.2%的月度涨幅。欧洲股市整体变化不大，矿业板块因中国经济刺激措施的乐观预期而表现优异，英美资源集团股价上涨2.6%。欧洲斯托克600指数在动荡一周的最后一天开盘温和，料录得六周以来第五周下跌。投资者评估法国的政治不确定性。尽管欧洲可能成为美国的关税目标以及法国的政治困境等因素削弱了投资者对欧盟的信心，但该指数仍有望在三个月里实现温和的月度上涨。尽管受到关税担忧和经济前景暗淡的影响，但欧洲央行可能降息的预期提供了部分支撑。法国CAC 40指数开盘基本持平，本周累计下跌1%。总理米歇尔·巴尼耶（Michel Barnier）屈服于极右翼的压力，放弃了在2025年预算中提高电力税的计划。与此同时，法国11月通胀率较10月小幅上升，符合预期，而德国10月零售销售降幅大于预期。美股有望再涨周五美股期货上涨，标普500指数期货上涨0.3%，有望延续其5.1%的月涨幅，有望创下自2月份以来最强劲的一个月。特朗普在11月5日的大选中获胜，以及减税、放松管制和进口关税的承诺，让投资者更加预期美国和华尔街股市将继续跑赢其他地区。特朗普计划对来自墨西哥和加拿大的所有产品立即征收25%的关税，并对来自中国的进口商品追加10%的关税，这对亚洲经济体和欧元区出口强国德国构成压力。 “美国经济仍然具有韧性。就业强劲，通胀缓和，利率开始下降，“J.Stern & Co首席投资官Christopher Rossbach表示。他预计人工智能相关股票将进一步上涨，其中包括主导芯片制造商英伟达。此前亚洲股市表现欠佳。澳大利亚和日本股市下跌，而韩国股市在央行意外降息后领跌，因投资者将重点转向经济增长放缓。印尼股市本月下跌5%，创下2020年9月以来最差表现；韩国股市也下跌3.9%，创下2021年以来最长的五连跌。中国股市大涨中国股市因市场猜测北京将在12月政策会议上提供更多经济支持而上涨，同时延长部分美国产品的关税豁免。在中央经济工作会议召开之前，有关当局将发布进一步刺激措施的猜测正在酝酿之中。中国最高领导层的会议列出来年的经济重点。随着特朗普(Donald Trump)当选美国总统对经济增长构成重大风险，投资者正寄希望于北京方面应对贸易紧张局势升级的任何影响。投资者指出，在网络聊天群中流传的一张未经证实的截图显示，中央经济工作会议将比预期提前举行，并将2025年的财政赤字目标设定在高于平常的比率。新加坡Timefolio Asset Management的基金经理Nigel Peh说，“中国社交媒体上到处都是各种各样的传闻。”Peh补充说，这些猜测包括推出平准基金、降低存款准备金率，以及将房价纳入地方政府的绩效指标。汇市方面：美元指数本周录得三个月来的最大周跌幅，投资者重新评估美国大选后的“特朗普交易”。欧元兑美元本月已下跌逾3%，至1.058美元，基准德国国债收益率已连续四周下跌，因债券价格上涨反映出预期中的货币宽松政策。市场对欧元跌至1美元或更低水平的押注本周也有所缓和，追踪美元兑主要货币的指数下跌1.5%，不过分析师预计欧元兑美元汇率此后将变得更加波动。交易员们已经完全消化欧洲央行12月降息25个基点至3%的预期，尽管本周董事会成员伊莎贝尔·施纳贝尔的鹰派言论抑制有关降息50个基点的猜测。由于东京通胀数据超出预期，日元升至逾一个月高位，短暂突破150水平。受东京消费者物价指数（CPI）数据支撑，市场预测日本央行12月加息25个基点的可能性超过60%。马来亚银行外汇策略师Alan Lau表示，如果美元/日元汇率持续跌破150.00水平，可能进一步测试142.00水平。巴西雷亚尔因政府削减开支计划未达预期而跌至历史低点。债市方面：随着感恩节假期后现金交易恢复，美国国债收益率回落，美国10年期国债收益率本周下跌了17个基点，周五为4.24%。特朗普提名对冲基金经理Scott Bessent为财政部长后，市场对美国过度借贷的担忧有所缓解。美国个人消费支出（PCE）数据显示核心服务价格仍然坚挺，表明通胀放缓趋势停滞。投资者正在重新校准对未来美联储利率削减的预期。市场对美联储降息转为谨慎，但市场仍预计12月将基准利率从4.5%-4.75%下调至4.25%-4.5%。德国10年期国债收益率连续四周下滑，目前稳定在2.113%。法国10年期国债收益率周五为2.96%，与希腊基准借贷成本的差距缩小。投资者要求向法国提供贷款而不是向德国提供贷款的赔付率目前为83个基点，高于法国总统埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）今年6月提前举行大选前的48个基点左右，那次选举导致极右翼势力的强烈投票和悬浮议会。极右翼领导人勒庞（Marine Le Pen）本周加大推翻法国脆弱联合政府的威胁力度，而总理巴尼耶（Michel Barnier）正在努力争取支持，以提高税收和削减开支，以缩小巨额预算赤字。大宗商品方面：油价保持稳定，市场关注OPEC+推迟四天的关键虚拟会议以寻求更多产量计划线索。黄金价格连续第四个交易日上涨，但本月整体走低，恐结束连续五个月的涨势。

欧罗巴2024-11-29

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