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小心掉入“鸽派”陷阱！鲍威尔讲话堪称经典美元险跌破101、黄金力争突破1997 比特币沦为大输家
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在新闻发布会上表示：“我们仍然致力于将通胀率拉回到2%的目标，没有人应该怀疑这一点。” 声明中提到：“美联储将在决定下一步行动之前评估有关通胀、就业和经济增长的更多信息。”正如预期的那样，他强调美联储将保持警惕并保留选择余地。然而，市场参与者、经济学家和分析师希望获得新的理解和见解的内容却模棱两可，没有明确的答案，从而完全没有揭示出投资者希望获得的见解和更多的信息。首先也是最重要的，美联储加息周期即将结束吗？凭借自称为“高空钢丝之王”的查尔斯·布隆丁(Charles Blondin)技巧，他在两台高13英尺的起重机之间使用2英寸粗、2200英尺长的紧绳穿越尼亚加拉大瀑布，鲍威尔表示：“我想说，如果数据有依据，我们有可能在9月份的会议上加息，而且我们可能会选择在那次会议上保持稳定。” 从这里能发现，直接将此次FOMC和鲍威尔讲话定义为鸽派的观点，实际上是设置了一个陷阱让投资者跳入。鲍威尔确实澄清了他已经透露的信息，例如美联储今年不会降息。他承认，名义工资增长已经显示出一些迹象，表明通胀率将放缓至2%，但仍有很长的路要走。他说，高通胀带来了巨大的困难，这是众所周知的事实，大多数美国中产阶级也没有忽视这一事实。他发誓他们将继续通过会议做出决定。为了给目前饱受通胀之苦的美国人民带来希望，他表示“通胀报告比预期好一点”。许多分析师曾希望，近期通胀的下降将创造动力，促使美联储放松其高度限制性的货币政策。更重要的是，许多经济学家、分析师和投资者曾希望最近的经济数据能让央行行长相信，通胀已降至他们可以应对的水平，并且可以在某个时候保持利率稳定。但我们从明显鲍威尔的新闻发布会上了解到，这并不是市场所期望的，而且本质上没有说任何不为人所知的事情。考虑到经济在一定程度上仍然保持弹性，而且根据鲍威尔的说法，市场已经在很大程度上缓解了今年对经济衰退的真正担忧，这表明经济活动正在以温和的速度扩张，这与他们在6月FOMC上传达的内容相比，是一个巨大的进步。鲍威尔可以传达积极的消息和见解，但只能在同一句话中将其删除。鲍威尔在新闻发布会上表示，当美联储决定不需要进一步加息时，他明确表示央行将把利率维持在限制性水平，以让通胀继续逐步回落。经济学家的解读是，这一说法实质上传达了公众很可能要到明年春天才能看到降息。欧元/美元在连续六日下跌后上涨，受到美元疲软的支撑。该货币对守住20日简单移动平均线(SMA)上方，但在1.1100处遇到阻力。周四，欧洲央行将宣布货币政策决定。预计加息，焦点将集中在语言上。北欧联合银行分析师表示：“欧洲央行7月会议上加息25个基点看起来已成定局，因此所有焦点都集中在央行将就未来发出何种信号。欧洲央行是否会处于纯粹依赖数据的模式，还是想表明可能会进一步加息？” 英镑/美元连续第二天上涨，坚守在1.2900上方，而欧元/英镑依然低迷，徘徊在0.8560附近。美元/瑞郎连续第二天下跌，触及0.8600以下的周低点。黄金力争突破1997 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金突破旗形形态，突破此前高点1966美元，引发日线看涨逆转。接下来需要日收市价高于该价格水平才能确认强势。周三的近期回撤低点1952美元提供了坚实的支撑，因为多项技术确认该价格区域是一个关键支点。它包括34天均线、61.8%斐波那契回撤位和内部上升趋势线。此外，底部之后出现的看涨价格上涨提供了额外的看涨证据。然而，如果短期疲软出现，周三的低点1962美元就是近期支撑位。如果金价再次回调以测试较低的价格水平作为支撑，则有几个价格水平值得关注。第一个是由上升趋势线代表的动态支撑。到周四，价格支撑位在1560美元左右。此外，近期波动低点1952美元也有支撑。 (来源:FXEmpire) 如果金价收市走强，位于当天区间的上半部分，则将确认牛市趋势的延续。留意日收市价高于近期波动高点1983美元时是否会出现下一次强势确认。高于该波动高点的第一个上行目标是1997美元。这是近期跌势的127.2%斐波那契延伸。接下来是斐波那契汇合区域，其中包括2010美元的61.8%回撤位。从短线技术上讲，黄金准备继续发展其上行趋势，测试2082美元附近的前期高点，然后突破该高点并迈向新的历史高点。什么时候会发生这种情况是个问题。因此，近期的高点和当前的价格可能是一段时间内黄金的最低价格。在周四的突破之后，贵金属交易员将密切关注动能和价格行为，以确定走弱和走强的迹象。比特币沦为大输家资金回流传统市场，比特币沦为大输家，未能在这场鲍威尔经典讲话中获利。多头过去两天保护29134美元的50日简单移动平均线(SMA)，但未能启动强劲反弹。这表明空头正在继续施加压力。下降的20天指数移动平均线(EMA)为29840美元，相对强弱指数(RSI)处于负值区域，表明阻力最小的路径是下行。如果50日移动平均线失守，比特币可能会跌至27500美元，然后跌至26000美元。 (来源:CoinTelegraph) 如果多头想要阻止下跌，他们将不得不迅速将价格推升至20日均线上方。如果他们这样做，该货币对可能会升至31000至32400美元之间的上方阻力区。该区域可能是一个主要障碍，但如果多头克服它，该货币对可能会恢复其上升趋势。
会员
小萧2023-07-27
鲍威尔完成了“最后一加”？“美联储新喉舌”最新评论：美联储可能面临一个新难题
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这样的涨幅。美联储官员之所以关注核心通胀率，是因为他们认为核心通胀率比整体通胀率更能预测未来通胀。美联储希望通过其偏爱的个人消费支出(PCE)价格指数来衡量，将通胀率长期保持在2%。美联储对抗通胀的方法是通过加息来减缓经济增长，而加息会导致借贷成本上升、股价下跌和美元走强等金融环境收紧。美联储在2022年大幅提高利率，然后在年底放缓了加息步伐。鲍威尔上个月说，在6月份保持利率稳定提供了一种进一步降低加息速度和研究这些快速变动的影响的方法，特别是在人们担心今年春天银行业压力可能进一步限制信贷之后。近几个月来，官员们曾暗示，在继续加息的速度上存在分歧。根据本月早些时候公布的会议书面记录，虽然制定政策的联邦公开市场委员会(FOMC) 11名有表决权的委员都同意上月维持利率不变的决定，但18名有表决权和无表决权的委员中，有一些人在6月的会议上支持加息。 Timiraos指出，美联储官员每年召开八次会议，大约每季度召开两次。虽然鲍威尔上个月表示，他不排除在连续的政策会议上加息的可能性，但他表示，如果经济发展与目前的预期相符，预计将继续以较慢的季度速度加息。然而，一些美联储官员暗示，他们可能更倾向于在9月份的会议上再次加息。美联储官员6月份上调了利率预期，部分原因是他们预计通胀方面的进展将会放缓。如果通胀继续降温，这一事态发展将引发人们对今年晚些时候是否需要再次加息的质疑。 Timiraos称，那些认为美联储加息的影响尚未完全显现的官员更有可能倾向于等到11月或12月再决定第二次加息是否合适。如果到那时经济活动进一步放缓，官员们可能会决定不再加息，转而进入紧缩政策的新阶段——在通胀放缓的情况下保持利率稳定。这将导致经通胀调整后的实际利率走高。 “对于紧缩周期的最后一部分，随着时间的推移延长是有道理的。他们在微调。他们不知道确切的目的地。慢慢来是有道理的，”对冲基金公司Citadel全球固定收益经济研究主管Angel Ubide)。过去一年里，能源和大宗商品价格是通胀下降的主要原因。曾在2007年至2021年担任波士顿联储主席的罗森格伦(Eric Rosengren)说，其中一些价格最近出现回升，可能突显出官员们为何希望对通胀进一步下降的假设持谨慎态度。 Timiraos指出，如果未来几个月核心通胀放缓，假如官员们认为这种改善将是暂时的(比如因为工资增长保持坚挺)，那么对于美联储来说可能会面临一个新难题。曾在2018年担任鲍威尔副手直至2022年1月的克拉里达(Richard Clarida)表示：“这就是所谓的，‘小心你的愿望’。” 过去一年，经济学家们一直在争论，劳动力需求放缓是否会导致失业率上升，或者随着企业减少职位空缺而不裁员，失业率是否会上升。克拉里达说:“很多关于劳动力市场的辩论都离题了。如果我还在那里，我会担心的是:如果工资没有减速，生产力没有提高，那么我们就无法实现通胀目标。”
市场焦点2023-07-27
加拿大内阁大洗牌！住房移民国防部长换人！特鲁多：继续为中产创造美好未来
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反，大量工作岗位的被创造，因央行举措，通胀率达到预期水平。我们需要继续全力以赴，甚至更加努力，让加拿大人生活得更好，创造更多就业，发展经济。拥有一个全新的团队，会有新的声音……来应对国内外的各种挑战。” 特鲁多还不忘表示，最新的内阁是一个“超棒的团队”，对于未来非常激动和兴奋。特鲁多在周三的一份书面声明中也表示：新的内阁成员将共同努力，继续为中产阶级和所有加拿大人建设一个美好的未来。在央行多轮加息后，加拿大6月的通胀率已经降至2.8%，然而，很多居民表示，生活压力空前巨大。而一些经济学家认为，9月份央行可能会再次加息！（新闻回看：9月或再次加息！央行：经济表现优于预期，有必要再次提高利率）在此次大洗牌中，最受关注的是以下这些变化：前加拿大国防部长安妮塔·阿南德 (Anita Anand)担任加拿大国库委员会主席（Treasury Board president）。前多伦多警察局长，前加拿大应急准备部长比尔·布莱尔（Bill Blair）接替安妮塔·阿南德出任国防部长。这也是在极具争议的加拿大对俄乌冲突的援助、武装部队不当性丑闻、国防开支等问题压力下的一大变化。据悉，比尔·布莱尔出生于士嘉堡，在多大上学，在任职多伦多警察局局长时，曾与前任市长罗布·福特（Rob Ford，安省省长道格·福特的兄弟）发生过冲突，起因是布莱尔发现罗布·福特吸毒。布莱尔进入内阁后曾协调卡车抗议事件和应对去年飓风菲奥娜的自然灾害。前加拿大移民部部长肖恩·弗雷泽 (Sean Fraser)调任担任住房部长一职，而前住房部长艾哈迈德·胡森 (Ahmed Hussen)担任国际发展部长（minister of international development）。联邦政府目前面临着严峻的解决经济适用房短缺的问题，加拿大抵押贷款住房公司警告称，加拿大需要在目前的建设速度基础上再建造350万套住房，才能在2030年之前恢复住房的可负担能力。而此前，肖恩·弗雷泽作为移民部长也提出了各种大量吸引移民的计划。渥太华大学住房政策专家卡罗琳·惠茨曼（Carolyn Whitzman）表示，弗雷泽担任移民部长的经历有可能有助于他了解住房的问题，尤其是创纪录的人口增长给住房需求带来了极大的压力。多米尼克·勒布朗 (Dominic LeBlanc)也因其在联邦选举问题上以及皇家骑警对于2020年新斯科舍省大规模枪击事件的积极回应而出任公共安全部部长。前任公共安全部长马尔科·门迪奇诺（Marco Mendicino）因为“最狠禁枪法”在民间不是很好的反响以及其他安全问题而不再担任这一职务，并离开了内阁。（前公共安全部部长马尔科·门迪奇诺Marco Mendicino）加拿大前国际贸易部长伍凤仪（Mary Ng）仍担任国际贸易部长，但是不再负责小企业事务。前联邦内阁皇家原住民关系部长马克·米勒 (Marc Miller) 出任移民、难民和公民部长。马克·米勒于特鲁多就读于同一所学院——Jean-de-Brebeuf，曾被称为“特鲁多儿时的朋友，特鲁多最熟的朋友之一”也，曾是特鲁多竞选顾问和筹款总监。此外，7名新的议员晋升成为内阁成员，其中4名来自大多伦多地区，多伦多Parkdale-High Park议员阿里夫·维拉尼（Arif Virani）出任加拿大司法部长兼总检察长，士嘉堡议员加里·阿南达桑加里 (Gary Anandasangaree)成为皇家与原住民关系部长，代表约克中心（York Centre）的多伦多地区议员雅杜·萨克斯（Ya'ara Saks）出任心理健康和成瘾部长兼卫生部副部长，密西沙加的瓦德兹（Rechie Valdez）出任小企业部长（Minister of small business）。目前，只有8位部长不变，其中包括大家最为关心的：财政部长方慧兰（Chrystia Freeland），外交部长梅兰妮·乔莉（Mélanie Joly），环境及气候变化部长史蒂文·吉尔博（Steven Guilbeault），创新、科学和工业部长商鹏飞（François-Philippe Champagne），女性、性别平等和青年部长玛西·伊恩（Marci Ien）。 7位不再担任部长职务的成员除了超级生活报道过的交通部长 Omar Alghabra、公共服务和采购部长 Helena Jaczek、心理健康和成瘾部长 Carolyn Bennett，以及 BC 省的自由党部长——渔业和海洋部长 Joyce Murray外，今天又有三位，分别是前公共安全部长马尔科·门迪奇诺，前司法部长戴维·拉梅蒂（David Lametti）和前国库委员会主席莫娜·福蒂尔（Mona Fortier），他们均不再担任原先职务，一些人甚至离开了内阁。即将就任的部长们已前往渥太华，宣誓就职。同天，保守党党魁博励治（Pierre Poilievre）在安省蒂明斯（Timmins）的新闻发布会上表示：“特鲁多执政8年后，所有的成本都增加了。” “特鲁多政府是失败的。好笑的是，对所有失败负责的一位人士并没有挪位子，而他就是贾斯汀·特鲁多本人。” Ref： https://www.cbc.ca/news/politics/cabinet-shuffle-trudeau-1.6916367 https://www.ctvnews.ca/politics/seven-rookies-promoted-most-ministers-on-the-move-in-major-trudeau-cabinet-shuffle-1.6494560 作者：天乐
超级生活2023-07-27
物极必反？美国银行：押注美股崩盘的成本降至2008年以来最低水平
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此之低。” 他们补充说:“在3-4%的通胀率、经济衰退的真正威胁、极端宏观波动、标普估值高企(尽管利率高企且美联储看跌期权不稳定)的环境下，空前低的保护成本令人震惊。”“我们发现，以低于2017年的价格买入较长期标准普尔看跌期权和看跌期权价差是明智的，2017年股市的自满情绪打破了几项历史纪录。” 近几个月来，随着新一轮牛市的开始，美国股市的波动幅度大幅收窄，芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX)最近跌至3年来的最低水平。此外，高利率往往会降低看跌期权的成本。美国的借贷成本在过去5个季度大幅上升，美联储将基准利率上调了500个基点，以抑制通胀。交易员们正准备迎接本周又一次25个基点的加息。许多领先的市场思想家警告称，由于高利率、过高的股票估值和衰退风险，美国股市可能会暴跌。不过，标准普尔500指数今年迄今上涨了近19%，使其自2008年底(全球金融危机爆发之年)以来的涨幅超过400%。
忆芳2023-07-27
分析师评美联储利率决议：美联储不太可能再次加息
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rson Wealth增持股票，因为当通胀率下降时，股票通常表现良好；减持长期国债，因为美联储一直在加息。Varghese说：“短期资产的风险回报更好。”
金融界2023-07-27
道琼斯指数创35年最长连涨纪录这对股市和经济意味着什么?
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ell)在周三的新闻发布会上说，他预计通胀率要到2025年才会回落到央行设定的2%的水平。考克斯在电子邮件评论中表示:“美联储仍决心将通胀率降至2%，这可能意味着利率将保持在这一水平附近，直到出现问题。” 尽管道琼斯指数出现了历史性的连续上涨，但其表现仍落后于美国其他主要股指。与标准普尔500指数和纳斯达克综合指数不同，道指面临的最大问题可能是，道指在所谓的美国七大科技巨头中的权重没有那么大。今年美国股市的大部分上涨都是由这七家科技巨头推动的，甚至促使纳斯达克交易所在纳斯达克100指数的市值因人工智能热潮而激增后，降低了它们在这些公司中的权重，以应对过度集中的风险。 “七巨头”指的是微软公司、苹果公司、Alphabet Inc、英伟达、亚马逊、特斯拉和Meta Platforms Inc.。只有微软和苹果是道指成分股。由于道琼斯指数是以股价为权重的，保险巨头联合健康集团(UnitedHealth Group Inc.)的股价也因此下跌。惠普的影响力超过了苹果和微软。但过去三周蓝筹股指数的上涨缩小了这一差距。在这轮涨势开始之前，这只蓝筹股今年迄今的涨幅不到2%。FactSet的数据显示，截至周二收盘，这一蓝筹股指数在2023年上涨了7%，最近还连续突破了52周高点。当然，到2023年，道指仍将大幅落后于标准普尔500指数和纳斯达克综合指数，其中标准普尔500指数上涨18.6%，纳斯达克综合指数上涨34.3%。道琼斯指数周三上涨82.05点，至35,520.12点涨幅0.2%。与此同时，纳斯达克综合指数下跌17.27点，至14,127.28点跌幅0.1%，而标准普尔500指数收盘时跌幅不到1点。
金融界2023-07-27
美联储7月FOMC声明及鲍威尔新闻发布会要点总结
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缓和，但回到2%还有很长的路要走，预计通胀率到2025年前后才会回落至2%；通胀报告“略好于预期”，会议期间的数据大致符合预期。 5、美联储工作人员不再预测美国经济会陷入衰退；不使用“乐观”这个词，但存在实现软着陆的路径；当前的支出和GDP数据显示经济强劲。
金融界2023-07-27
美联储如期加息并调高经济评估为进一步提高利率打开大门
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6月份基本相同。声明指出，“在确定对通胀率假以时日回到2%目标或许合适的额外政策紧缩程度时，委员会将考虑货币政策的累计紧缩、货币政策在影响经济活动和通胀上的滞后性，以及经济和金融状况的发展”。总体而言，这些措辞暗示美联储对9月份再次加息、暂停升息或按兵不动持开放态度，具体要看经济数据的表现。上调评估 FOMC在周三声明中仍以“高企”来描述通胀，但对经济增长情况的描述从“和缓”上调至“温和”。该行重申，银行体系“稳固且具有韧性”，同时警告称，在今年早些时候美国三大地区性银行倒闭之后，信贷紧缩料将对经济造成压力。虽然6月的CPI显示通胀率已从去年9.1%的高点回落至3%，但决策者对不包括食品和能源的“核心”通胀率表示出担忧，因为核心通胀下降速度一直较慢。他们特别提到了服务业通胀，由于劳动力市场紧俏，美联储认为这个领域的通胀仍然很高。
金融界2023-07-27
美联储7月FOMC声明全文浏览
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之前发布的计划所述。委员会坚决致力于让通胀率回归2%的目标。在评估适当的货币政策立场时，委员会将继续关注后续公布的信息对经济前景的影响。如果出现可能阻碍委员会目标实现的风险，委员会将准备酌情调整货币政策立场。委员会的评估将把广泛信息纳入考量，包括劳动力市场状况、通胀压力与通胀预期等方面的指标，以及金融与国际形势的发展。投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括：美联储主席鲍威尔、副主席威廉姆斯、美联储金融监管副主席巴尔、理事鲍曼、理事库克、芝加哥联储主席古尔斯比、费城联储主席哈克、美联储理事杰斐逊、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、达拉斯联储主席洛根、美联储理事沃勒。
金融界2023-07-27
又见大行情！鲍威尔意外高“鸽”一曲？美元“飞流直下”、市场“涨”声雷动
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进一步提高利率，”鲍威尔说，他指出核心通胀率仍在3%以上。鲍威尔重申美联储的“数据依赖方法” 鲍威尔周三在美联储将利率上调25个基点后表示:“我们将继续采取依赖数据的方法来确定可能合适的政策收紧程度。” 鲍威尔补充说:“我们已经覆盖了很多领域，我们的紧缩政策的全面影响尚未显现。” 鲍威尔:劳动力市场仍然“非常紧张” 鲍威尔说，“劳动力市场仍然非常紧张”，对劳动力的需求仍然“大大超过了现有劳动力的供应”。然而，他确实指出，劳动力市场不像去年那么热。 “有一些持续的迹象表明，劳动力市场的供需正在更好地平衡。自去年以来，劳动力参与率有所上升，尤其是25岁至54岁的个人。名义工资增长已经显示出一些放缓的迹象，今年到目前为止，职位空缺有所下降。” 鲍威尔说，通胀距离2%的目标还有很长的路要走鲍威尔说，虽然通货膨胀率已经从峰值回落，但将其降至央行目标的努力远未结束。 “自去年年中以来，通货膨胀有所缓和。尽管如此，将通货膨胀率降至2%的过程还有很长的路要走，”鲍威尔在新闻发布会上说。市场反应鲍威尔称美联储可能在9月份“保持稳定”后，股市随之走高，主要股指转为上涨。标准普尔500指数上涨0.24%，纳斯达克综合指数上涨0.3%。道琼斯工业股票平均价格指数上涨180点，涨幅0.5%，连续第13天回升。（道指15分钟走势图，来源：FX168）美国国债收益率跌幅扩大，美国2年期国债收益率最低跌至4.847%，美国10年期国债收益率最低报3.857%。美元指数DXY跌破101，最低至100.89，短线跌幅逾40点。非美货币对普涨，欧元兑美元短线上扬近50点，至1.1107高点，英镑兑美元短线上扬60点，报1.2960，美元兑日元短线下挫逾70点，失守140关口。（美指15分钟走势图，来源：FX168）现货白银站上25美元/盎司，为7月20日以来首次，现货黄金短线上扬12美元，刷新日高至1978.41美元/盎司。（现货黄金15分钟走势图，来源：FX168） “美联储传声筒”Nick Timiraos表示，美联储主席鲍威尔称，放慢节奏并不意味着我们必须在每一次会议上都采取行动。放慢步伐可能意味着在3次会议中2次采取行动。美联储如期加息25个基点，理由是通胀仍然高企。到目前为止，市场的反应相当温和。对此，Oanda高级市场分析师Edward Moya表示，声明不出所料。美联储很可能已经结束加息了。他们仍将推动可能需要采取更多紧缩措施的说法。为了使他们的政策有效，他们必须推动这种叙事。一旦我们看到经济疲软，他们就会改变态度。市场在很大程度上越来越相信美联储不会在9月份加息。我们可能会在第四季度看到第一个负GDP数据，将开始看到市场相信温和的衰退。然后，市场将积极定价2024年初的降息。我们将看到一个强有力的理由。
财经风云2023-07-27

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