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疯狂星期四，沪指险守3000点！“股王”重挫，食品ETF（515710）全天溢价高企！百亿资金爆买，半导体迎真拐点？

金融界2023-10-19

惠柏新材发行价22.88元/股，超募近2亿元，华林证券网下曾报出35元/股最高价

收到317家网下投资者管理的7324个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为19.49元/股-35元/股。报价信息表显示，浦银安盛基金管理有限公司管理的14只产品报出19.49元/股最低价，报价已被低价剔除；华林证券股份有限公司管理的2只资产管理计划报出35元/股最高价，已被高价剔除。经核查，有4家投资者管理的4个配售对象未按要求在规定时间内提供有效的核查材料，上述配售对象的申报为无效申报的报价已被认定为无效报价，对应的申报数量为 2800万股。此外，经惠柏新材和东兴证券协商一致，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于29.05元/股，拟申购价格为29.05元/股、申购数量等于700万股的配售对象且申购时间同为10月17日14:47:16:906的配售对象，按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除62个配售对象。以上过程共剔除73个配售对象，剔除的拟申购总量为4.94亿股。最终剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为308家，配售对象为7247个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计，所有网下投资者报价中位数为25.76元/股；合格境外机构投资者报价中位数最高，为27.8元/股；信托公司报价中位数最低，为25.06元/股。惠柏新材主营业务为特种配方改性环氧树脂系列产品的研发、生产和销售，主要包括风电叶片用环氧树脂、新型复合材料用环氧树脂、电子电气绝缘封装用环氧树脂等多个应用系列产品。招股书中披露的募集资金需求为3.42亿元，本次发行价22.88元/股对应融资规模为5.28亿元，较原计划募资额多出近2亿元。 2022年惠柏新材出现增收减利的情况。据招股书，2020-2022年及2023年上半年（以下简称“报告期”），其营业收入分别为14.32亿元、16.89亿元、17.75亿元和7.15亿元；归母净利润分别为5649.83万元、6735.17万元、6429.06万元和3056.41万元。值得一提的是，惠柏新材存在经营活动产生的现金流量净额波动风险。报告期内，该公司的净利润分别为5649.3万元、6731.04万元、6428.05万元和3056.41万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-1899.09万元、-1.03亿元、-1.45亿元和-1.58亿元，经营活动产生的现金流量净额波动较大。惠柏新材称，报告期内，公司处于快速成长期，存货、经营性应收项目、经营性应付项目变动较大，导致公司报告期内经营活动产生的现金流量净额波动较大。随着公司销售收入和生产规模的扩大，公司将可能需要筹集更多的资金来满足流动资金需求，如果公司不能多渠道及时筹措资金，可能会导致生产经营活动资金紧张，从而面临资金短缺的风险。

金融界2023-10-19

打新必读：德冠新材申购，中贝转债申购

代码为“113678”。本次发行的优先配售日和网上申购日为2023年10月19日（T日）。 2023年1至6月份，中贝通信的营业收入构成为：5G新基建占比80.14%，智慧城市与5G行业应用占比18.53%，产品销售收入占比0.91%，其他业务占比0.41%。

金融界2023-10-19

上海艾录(301062.SZ)：“艾录转债”将于10月23日开启申购

，共计500万张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年10月23日(T日)。

金融界2023-10-19

浙江国祥IPO暂停背后：金鹰基金等机构虚高报价

交易所公开信息显示，“共有8732个配售对象参与了浙江国祥IPO的询价报价，报价区间为7.80—103.50元/股。按照询价报价规则，在剔除无效报价及前1%的最高报价后，8547个有效配售对象报价区间为7.80—81.94元/股，对应拟申购总量为510.74亿股，网下整体申购倍数为回拨前网下初始发行规模的2700倍，报价申购较为踊跃。投资者报价平均数与中位数的孰低值为73.6元/股。浙江国祥与主承销商基于网下投资者的报价情况，最终确定发行价格为68.07元/股。” 发行公告显示，基金管理公司报价加权平均数约为74元/股。面包财经梳理发现，报价最高的公募基金是金鹰基金。金鹰基金旗下金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金、金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金等17只产品报出了92.52元/股的价格，被剔除有效报价区间。按照金鹰基金给出的报价，市盈率高达69.71倍，明显高出行业均值及合理区间。另外，浦银安盛基金旗下15只产品报价为85.45元/股，较浙江国祥发行价溢价25.53%，报价均被剔除有效价格区间。富国基金旗下286只产品报价为80.75元/股，较发行价溢价18.63%，在有效价格区间内。金鹰基金：参与申购的产品年内净值普遍下跌面包财经梳理发现，目前金鹰基金旗下公募基金共有65只（初始基金口径），合计规模约680亿元。今年以来（截至2023年10月16日，下同），金鹰基金参与浙江国祥IPO报价申购的产品净值普遍下跌，多只产品今年以来业绩在同类居于尾部。其中，金鹰民族新兴、金鹰产业升级A、金鹰改革红利等5只基金年内浮亏超过25%，业绩表现较差。具体来看，年内下跌较为明显的金鹰民族新兴，成立于2015年6月2日，现任基金经理为韩广哲，倪超。截至2023年6月末，该基金的规模约7.04亿元。该基金今年以来净值下跌30.68%，跑输业绩比较基准超28个百分点，同类排名2196/2227，排名垫底。浦银安盛、富国基金旗下多只参与申购并给出较高报价的产品，今年以来业绩也表现欠佳。篇幅所限，后续研究将进一步分析相关基金公司过去两年在其他IPO中的报价行为以及对应产品的业绩表现。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经2023-10-18

德冠新材发行价31.68元/股，一名自然人网下曾报出55.16元/股最高价

台共收到591家投资者管理的7392个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为15.54元/股-55.16元/股。报价信息表显示，浙大网新科技股份有限公司报出15.54元/股最低价，一名自然人报出55.16元/股最高价。经核查，27家网下投资者管理的34个配售对象，分别因未按要求提交相关资格核查文件、属于禁止配售范围、拟申购金额超过其向保荐人（主承销商）提交的资产规模报告及相关证明文件中的总资产规模，报价已被确定为无效报价予以剔除。此外，经德冠新材和招商证券协商一致，将拟申购价格高于39.55元/股、价格为39.55元/股且申购数量小于900万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为39.55元/股，申购数量等于900万股且申购时间同为10月16日14:29:51:466的配售对象中，按网下发行电子平台自动生成的委托序号顺序从后往前剔除1个配售对象。以上过程共剔除113个配售对象。剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为487家，配售对象为7245个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计，所有网下投资者报价中位数33.22元/股；信托公司报价中位数最高，为35.47元/股；合格境外投资者报价中位数最低，为28.95元/股。德冠新材主要从事功能薄膜和功能母料的研发、生产与销售，为客户提供功能性 BOPP薄膜、BOPE薄膜、功能母料。该公司招股书中披露的募集资金需求金额为10.88亿元，本次发行价格31.68元/股对应募集资金总额为10.56亿元，低于前述募集资金需求。 2020-2022年及2023年1-6 月，德冠新材营业收入分别为10.21亿元、13.14亿元、12.89亿元和5.39亿元，年复合增长率为12.35%；净利润分别为 9019.43 万元、1.92亿元、1.64亿元和6645.67万元，年复合增长率为34.81%。值得一提的是，近年来受到产能约束的影响，功能薄膜产品收入增长受限，行业内的企业加大BOPP薄膜项目的投产，加剧了市场竞争。德冠新材称，若公司未来在激烈的市场竞争中不能在产品研发、工艺改进、产品质量、市场开拓等方面保持竞争力，将导致公司在细分市场竞争时处于不利地位，面临市场份额减少、盈利能力下降的风险。

金融界2023-10-18

东方金诚：金融债交投活跃度持续升温，商业银行次级债仍为金融债配置主力

金比例、加强融券交易行为管理及优化战略配售、员工持股计划出借证券的出借方式和比例等，对融券业务进行进一步的规范和监督。当前市场缺乏情绪支撑，相关交易制度的优化和完善，有助于提振投资者信心。展望四季度，在稳增长政策引导下经济有望加速复苏，再加上活跃资本市场相关政策的落地见效，市场活跃度有望提升。 1.3保险业寿险保费增速边际回落符合预期，财险延续弱增长，车险保费收入增速小幅改善 2023年8月，保险行业单月实现原保险保费收入3167亿元，同比增加0.98%。分险种来看，8月财产险原保险保费收入为1035亿元，同比增长3.93%，延续弱增长趋势。其中车险原保费收入704亿元，同比增长6.88%，增速环比增长1.85个百分点。预计得益于新车销量边际回暖带来保费增速小幅改善。8月人身险原保费收入为2132亿元，同比减少0.39%。其中寿险原保费收入为1465亿元，同比减少1.05%，增幅环比下降39.04个百分点，增速放缓主要源于原3.5%预定利率产品的陆续停售后，客户储蓄需求转弱。赔付支出方面，8月保险行业当月赔付支出1600亿元，同比增加28.34%。8月，保险公司赔付支出/原保费收入比为50.53%，同比增加10.77个百分点。保险资金运用方面，截至2023年8月末，保险行业保险资金运用余额26.97万亿元，环比增加0.34%。同期末，保险行业银行存款、债券、股票和证券投资基金、其他投资占比分别为10.18%、43.63%、12.94%和33.25%。 2.监管动态监管政策持续加码，引导金融机构回归业务本源，加强力度支持实体经济，推动市场健康发展 2023年9月10日，国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》，在保持综合偿付能力充足率100%和核心偿付能力充足率50%监管标准不变的基础上，根据保险业发展实际，优化了保险公司偿付能力监管标准，有利于引导保险公司回归本源，持续增强保险业服务实体经济质效，实现高质量发展。 2023年9月28日，中国证券监督管理委员会发布《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订征求意见稿）》，主要包括在总则中明确重要性判断原则、减少冗余信息披露、压缩模版化披露空间、细化重要报表项目附注披露要求、增设专节明确研发支出附注信息披露要求等内容。征求意见稿将进一步提高财务报告的质量和透明度，有利于增强市场的信心和稳定性，推动资本市场的健康发展。 3.金融债市场 3.1一级市场发行量金融债发行规模有所回升，国有大行和城农商行次级债发行量起，金融机构持续“输血”补充资本 9月金融债发行数量和规模有所回升，当月共发行108只、4097.50亿元，环比分别增长10.44%和1.89%，主要系受商业银行次级债新发热度持续上升影响。金融债当月总偿还量3381.16亿元，环比上升41.26%，净融资额为716.34亿元，环比下降45.58%。 9月，商业银行累计发行36只债券，规模合计2612.00亿元，环比分别上升9.09%和10.72%。其中，商业银行债合计发行18只、993.00亿元，环比分别下降10.00%和7.02%，包括绿色金融债3只、65.00亿元和小微债8只、210.00亿元，发行主体以城商行及大型农商行为主，发行人主体级别均在AA+以上。此外，商业银行资本补充需求持续上升，当月部分国有大行次级债发行规模量起影响。9月商业银行次级债合计发行18只、1619.00亿元，环比分别上升38.46%和25.41%，包括3只、311.00亿元永续债，其中建设银行发行300.00亿元；另发行15只、1308.00亿元二级资本债，其中农业银行和中国银行各发行600.00亿元。 9月证券公司债发行规模维持小幅上升趋势。当月累计发行债券65只、1305.50亿元，发行数量环比上升4.36%。其中，证券公司债合计发行40只、876.50亿元，分别环比下降18.37%和12.17%，包含2只、35.00亿元次级债；证券公司短期融资券合计发行25只、429.00亿元，分别环比上升19.05%和69.57%，证券公司短期资金需求增加。 9月保险公司债发行规模量起，当月累计发行3只次级债，规模合计110.00亿元，发行人分别为建信人寿、泰康养老和人寿再保险。此外，当月其它金融机构债合计发行4只，70.00亿元，其中“23奇瑞徽银绿色债02”为全国首单汽车金融公司绿色金融债券，发行规模10.00亿元。 9月金融债发行主体仍以高等级金融机构为主，当月主体AAA级债券发行占比94.62%，环比上升1.25个百分点，主体级别中枢有所上行。 3.2发行利率及利差分析资金面延续收紧，同业存单发行规模小幅回升，资金利率运行中枢和各期限同业存单发行利率均明显上行在地方债发行提速以及信贷投放持续增长，叠加缴税高峰的影响，9月资金面明显偏紧，资金利率在月初小幅下行后持续上行。9月14日，央行宣布决定于2023年9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.4%。本次为年内第二次降准，预计释放中长期流动性超5000亿元。9月金融债发行加权平均利率为3.02%，环比上升11BP，金融债收益率整体小幅上行，短端调整幅度更大。9月商业银行二级资本债信用利差明显收窄，主要系受国有大行发行量大幅增加和国债收益率上行等因素影响。随着信贷持续修复，银行负债端资金补充需求增加，9月同业存单发行规模回升且发行利率亦止跌回升，当月共发行1833只、2.10万亿元，分别环比下降8.44%和上升7.96%。当月同业存单总偿还量2.11万亿元，净融资额为-135.20亿元。从期限来看，当月3M和6M发行规模分别环比上升63.85%和174.74%，9M和1Y发行规模分别环比下降72.06%和29.36%。发行利率方面，9月同业存单平均发行利率2.40%，环比上升22BP。 3.3二级市场金融债交投活跃度持续升温，商业银行次级债仍为金融债配置主力 9月，金融债交投活跃度持续升温，当月累计成交2.03万亿元，环比上升4.47%。从交易结构来看，商业银行次级债占比最高为62.79%，环比上升8.31个百分点。 3.4金融债兑付情况 9月金融债总偿还量上升至今年以来的最高点，短期偿还压力有所上升 9月金融债总偿还量环比上升41.26%至3381.16亿元，主要系部分国有大行和股份制银行次级债赎回规模增加。当月分别赎回11只、1674.00亿元商业银行次级债券和1只、20.00亿元其它金融机构债。10月金融债总偿还量为2341.58亿元。 4.总结国有大行和城农商行次级债发行量起，金融机构持续“输血”补充资本；9月资金面延续收紧，资金利率中枢进一步上行。10月为传统的信贷小月，资金缺口较小，在央行政策呵护下，10月资金面或维持紧平衡状态。此外，在助力信贷投放以及经济修复提速背景下，金融机构资本补充需求依然旺盛。权利及免责声明：本研究报告及相关的信用分析数据、模型、软件、研究观点等所有内容的著作权和其他相关知识产权均归东方金诚所有，东方金诚保留一切与此相关的权利，任何机构及个人未经东方金诚书面授权不得修改、复制、逆向工程、销售、分发、储存、引用或以任何方式传播。未获书面授权的机构及人士不应获取或以任何方式使用本研究报告，东方金诚对本研究报告的未授权使用、超授权使用和非法使用等不当使用行为所造成的一切后果均不承担任何责任。本研究报告中引用的标明出处的公开资料，其合法性、真实性、准确性、完整性均由资料提供方或/及发布方负责，东方金诚对该等资料进行了合理审慎的核查，但不应视为东方金诚对其合法性、真实性、准确性及完整性提供了任何形式的保证。本研究报告的结论，是在最初发表本报告日期当日按照东方金诚的研究流程及标准做出的独立判断，遵循了客观、公正的原则，未受第三方组织或个人的干预和影响。东方金诚可能不时补充、修订或更新有关信息，也可能发出其他与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但没有义务和责任更新本报告并通知报告使用者。本研究报告仅用于为投资人、发行人等授权使用方提供第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议；投资者应审慎使用本研究报告，自行对投资行为和投资结果负责，东方金诚不对其承担任何责任。本声明为本研究报告不可分割的内容，任何使用者使用或引用本报告，应转载本声明。并且，相关引用必须注明来自东方金诚且不得篡改、歪曲或有任何类似性质的修改行为。

金融界2023-10-18

打新必读：红墙转债、广泰转债申购

27094”。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2023年10月18日（T日），申购时间为T日9:15-11:30,13:00-15:00。广泰转债：申购代码：072111，评级：AA-，转股价值：95.95。威海广泰（SZ 002111）10月17日晚间发布公告称，本次发行的可转债简称为“广泰转债”，债券代码为“127095”。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2023年10月18日（T日），申购时间为T日9:15-11:30,13:00-15:00。

金融界2023-10-18

高华科技（688539）186.55万股限售股将于10月18日解禁上市，占总股本1.4%

5万股限售股份解禁上市，为公司首发机构配售股份，占公司总股本1.4%。最近一年内，该股累计解禁2822.73万股，占总股本的21.26%。本次解禁后，公司还有1.02亿股限售股份，占总股本76.8%。具体如下图所示：本次解禁涉及股东明细见下表：高华科技财务数据及主营业务：高华科技2023年中报显示，公司主营收入1.44亿元，同比上升9.46%；归母净利润4030.16万元，同比上升4.5%；扣非净利润3293.9万元，同比下降9.23%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入8052.38万元，同比下降0.7%；单季度归母净利润2593.28万元，同比下降5.75%；单季度扣非净利润1919.93万元，同比下降27.19%；负债率9.15%，投资收益121.79万元，财务费用-295.99万元，毛利率58.16%。高华科技（688539）主营业务：高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-10-18

券商救主？证券板块拉升，证券指数ETF(560090)涨1.49%，盘中强势突破3条均线！

借端，根据有关法规规定可以对战略投资者配售股份出借予以调整，为突出上市公司高管专注主业，取消上市公司高管及核心员工通过参与战略配售设立的专项资产管理计划出借，适度限制其他战略投资者在上市初期的出借方式和比例。此外，8月下发的股票类业务最低结算备付金缴纳比例下调于本周一（10月16日）正式实施，根据机构测算，本次调降将为券业释放约300亿元流动资金，带来约20亿元的增量利润，并长期打开行业发展空间。中信建投证券表示，资本市场逆周期调节加强，宏观经济与金融政策边际向好趋势确立，证券板块基本面持续改善，板块估值与政策、基本面向好的预期差有望迎来修复，增持正当时。【上市证券公司投资收益大幅改善，增厚业绩！】 A股2023年半年报披露已经正式收官。整体上看，证券指数ETF（560090）跟踪的中证全指证券公司指数50只成份股中，10家营收超百亿元，多达39家净利同比增长，占比高达78%，其中32家实现了营收及净利润的双增。（数据来源：上市公司半年报）【估值端：边际有提升，但依然处于相对底部】由于板块前期快速上涨，证券板块估值确实有一定的抬升。截至10月16日，证券指数ETF（560090）标的指数市净率（PB）为1.31倍，处于上市以来11.52%的百分点，依然处于历史底部位置。与此同时，截至二季度基金重仓持股比例仅为0.26%，持仓比例极低，板块配置优势凸显。目前，证券板块是为数不多的Beta较强同时2023年基本面趋势确定性向上的板块，证券指数ETF（560090）把握市场阶段性行情！证券指数ETF（560090）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，是直接高效布局证券板块的投资工具。无证券账户可布局证券指数ETF联接基金（A类：501047；C类：501048）。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。证券指数ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证全指证券公司指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-17

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