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A股头条:中特估重磅，事关央企上市公司并购重组！耶伦称美希望与中国合作！专家称新一轮购房刺激政策将出台

，符合市场预期，利率达2008年10月金融危机紧急降息前的最高水平。存款利率上调至3.50％，前值为3.25％；主要再融资利率上调至4％，前值为3.75％；边际贷款利率上调至4.25％，前值为4％。欧洲央行2022年7月开启加息进程，至今已连续8次加息，累计加息400个基点。评：虽然欧洲央行还在加息，但是美联储加息周期结束了，其他看美联储颜色行事的，基本也就到头了。　　10、欧洲天然气期货大涨30％报道称荷兰今年将关闭欧洲最大的天然气田　　欧洲天然气期货上涨30％，上破50欧元/兆瓦时，创4月以来新高。此外外媒报道称，荷兰政府计划10月份永久关闭格罗宁根气田，该地区多年来由于地震多发，大片房屋受损。知情人士说，格罗宁根气田关闭将从10月1日起生效。荷兰矿业政府部门一位发言人表示，将在本月晚些时候内阁会议上作出官方决定。　　隔夜外盘　　美股：“别人贪婪我恐惧，市场需继续隐忍等待信号！”美联储如市场所料暂停加息，会后公布利率预期暗示今年还可能再加息两次，但美联储主席鲍威尔会后并未承诺7月就重启加息，美股全线收涨，道指涨逾400点，标普500指数收涨1.2％，纳指收涨1.1％；科技股多数走高，微软涨3.2％总市值约2.6万亿美元，今年迄今累涨超45％，英伟达暂别历史高位；蔚来涨超8％，小鹏汽车涨超7％，爱奇艺涨超5％。　　期货市场：美元指数日内跌0.8％，彭博美元现货跌约0.7％刷新5月10日以来低位创2月初以来最大跌幅；离岸人民币兑美元在周一创去年11月30日以来盘中新低后，连续三日刷新去年11月29日以来低位，收盘离岸人民币兑美元报7.1201元，较周三纽约尾盘涨539点，在三连阴后连涨两日；黄金期货涨至1970.70美元，在连跌三日后连续两日收涨；伦锡涨1.7％，自4月下旬以来首次站上2.7万美元关口，和伦铜、伦镍都连涨三日；高风险加密货币追随美股反弹，比特币盘中逼近周三所创的三个月来低位，收盘涨破2.56万美元。　　市场策略　　周四各股指上涨，再创反弹新高。虽然继续上涨，但结构暂未改变，上证指数依然是3浪结构的展开，目前处于c浪末期，等长目标是3259点，5月23日长阴的阻力是3268点。短期还有冲高，周五、下周一大盘都是安全的，但如果不能再度拉出大阳线向上突破，再度风险就仍未化解。　　题材掘金　　农业：《全国现代设施农业建设规划（2023—2030年）》近日印发，明确建设以节能宜机为主的现代设施种植业、以高效集约为主的现代设施畜牧业、以生态健康养殖为主的现代设施渔业、以仓储保鲜和烘干为主的现代物流设施等4方面重点任务。　　标的：崧盛股份（301002）、大禹节水（300021）　　中药材：近期当归、党参再次疯狂上涨，产地市场再一次火爆。据生意社，截至6月14日，当归产地统货价格在160元-170元/公斤，与月初相比上涨了36.97％，同比上涨了293.72％；党参在150元-160元/公斤，与月初相比上涨了37.48％，同比上涨了188.68％。此外，三七、黄芪、白术、甘草、栀子等药材价格也出现了不同程度上涨，如三七和白术的月涨幅超过60％。珍稀中药材的涨幅也引人注目，2022年天然牛黄价格是50万元/公斤至60万元/公斤，而近期天然牛黄的市场价格已突破120万元/公斤。业界认为，行业对今年天气预期不太乐观，预计6月份中药材价格整体将保持高位震荡，“淡季不淡”的情况或将延续。　　标的：康恩贝（600572）、寿仙谷（603896）　　消费：商务部将推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施。我国一直将消费作为经济工作的主要内容，去年12月中央经济工作会议就指出，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。今年以来更是出台一系列政策文件，致力于恢复和扩大消费。随着暑期消费旺季的到来，居民节假日、休闲购物、出行旅游等消费需求将进一步释放。叠加相关促消费政策支持，预计二季度消费市场有望继续保持平稳增长态势。展望未来，消费市场有望在政策利好下迎来新一轮上行周期，应关注食品饮料、旅游、交运等消费领域。　　标的：曲江文旅（600706）、西安饮食（000721）　　公告精选　　【重大事项】　　TCL中环 002129：子公司Maxeon对通威太阳能及其子公司提起专利侵权诉讼　　昆仑万维 300418：收关注函：要求说明打造全球领先的AGI平台的可行性　　长光华芯 688048：公司开发的新产品（56G PAM4 EML光通信芯片）目前处于验证阶段　　华昌达 300278：副董事长、总裁陈泽失联　　长江电力 600900：拟投建甘肃张掖抽水蓄能电站项目　　【并购重组】　　航宇科技 688239：拟发行可转债募资不超6.67亿元　　【增持减持】　　应流股份 603308：实控人拟500万元-1000万元增持股份　　浪潮信息 000977：部分高级管理人员拟减持不超过0.0112％　　【其他事项】　　春秋航空 601021：5月份旅客周转量同比增长239.78％　　国药现代 600420：子公司药品注射用头孢曲松钠通过仿制药一致性评价　　中国东航 600115：5月客座率同比上升9.25个百分点　　金博股份 688598：收到供应商定点通知书　　中国国航 601111：5月旅客周转量同比上升410.5％　　瑞丰银行 601528：执行董事、行长张向荣辞职　　德展健康 000813：美林控股集团持有的18.55％公司股份全部被冻结　　南方航空 600029：5月旅客周转量同比上升248.04％　　泉峰汽车 603982：取得客户项目定点通知　　回天新材 300041：锂电池用聚氨酯胶生产线建成投产　　*ST宏图 600122：上交所决定终止公司股票上市　　森霸传感 300701：投资2.9亿元参与设立并购基金　　中国神华 601088：5月煤炭销售量3670万吨　　海南机场 600515：5月旅客吞吐量同比增长294.92％　　昂利康 002940：七氟烷原料药上市申请获批　　飞龙股份 002536：收到某国际知名汽车零部件公司项目定点协议　　新宙邦 300037：子公司拟不超12亿元投建高端氟精细化学品项目　　博迈科 603727：签署海上浮式生产储油船上部模块建造合同　　*ST围海 002586：中标2.37亿元工程施工项目　　通源环境 688679：拟收购安徽弘徽科技有限公司不少于51％股权　　东田微 301183：子公司拟购买文博菲不超过70％股权　　蓝晓科技 300487：签订盐湖提锂日常经营合同　　汇源通信 000586：第二大股东鼎耘科技放弃参与公司定向增发　　交易提示　　【新股申购】　　1.时创能源（科创板）　　申购代码：787429 　　发行价格：19.20 　　发行市盈率：28.92 　　申购评级：建议申购　　2.瑞星股份（北交所）　　申购代码：889117 　　【可转债交易提示】　　小康转债赎回，进入最后交易日　　【停复牌】　　*ST安控 300370：6月19日起撤销退市风险警示及其他风险警示，16日停牌1天　　【限售解禁】

金融界2023-06-16

它将成为下一块倒下的多米诺骨牌？《富爸爸》作者警告：2023年将使2008年的危机相形见绌

23年即将到来的危机相比，2008年的金融危机显得微不足道。 “有史以来最严重的房地产崩盘。2008年是全球金融危机。2023年将使2008年的全球金融危机相形见绌。2019年，旧金山的办公楼很热，”他发推文说。“到2023年，同样的建筑已经贬值了70%。” 他再次建议购买更多的黄金、白银和比特币，清崎认为这三种资产是安全的避风港。（来源：推特）清崎的警告今年变得更加频繁。今年2月，在科技巨头裁员浪潮之后，他曾预言市场崩盘。在另一条信息中，他说世界已经处于全球衰退之中。“世界颠簸着陆。坏消息:破产、失业、无家可归者激增。退休艰难。好消息。讨价还价无处不在。黄金，白银，比特币无价之宝，”他在1月份时说。（来源：推特）

财经风云2023-06-16

鲍威尔和拉加德的加息热情吓到投资者

息。周四澳大利亚的债券收益率曲线出现自金融危机以来首次倒挂。　　周三美联储虽然兑现了某些官员做出的暂不加息承诺，但向投资者暗示今年还会进行两次幅度25基点的加息。其中一次可能最早出现在7月份。　　第二天拉加德也说欧洲央行“很有可能”还要加息，尽管一周前的数据显示欧元区已经陷入了轻微的经济衰退。　　鉴于这些言论，货币市场交易员预计美联储最高会将利率提高至近5.5％，为本世纪之初以来的最高水平。对于欧洲央行，他们预计到10月份利率有50％可能性在4％水平见顶。　　富达国际全球宏观经济学家Anna Stupnytska表示，“我们认为3.75％的利率峰值预测存在上调可能”。　　与此同时，经历了持续到第一季度的经济衰退，欧元区出现经济低迷迹象。拉加德表示，经济增长已经陷入停滞，短期内仍将疲软。

金融界2023-06-16

华尔街大佬彼得希夫：美联储“鹰式暂停”纯属炒作下次很可能降息

由是没有道理的。鲍威尔显然对不断演变的金融危机感到担忧，但又不想惊动市场。所以他已经完成了加息，但他不想承认。”

金融界2023-06-16

财信研究评美联储6月议息会议：加息如期暂停，未来再加息几次依赖数据

目前美国联邦基金目标利率达到2008年金融危机前的高点（见图1）。　　二是对于未来加息指引，点阵图显示年底利率终值将升至5.6％，暗含年内或再加息两次。一方面，美联储主席鲍威尔在议息会议后的发布会上明确表示“几乎所有委员会与会者都预计，到今年年底进一步提高利率是适当的”，向市场传递出明显的鹰派信号，即6月暂停加息并非美联储本轮加息周期的终点，根据经济形势变化，未来美联储再次加息的概率偏大。另一方面，根据6月份利率点阵图，即最新的美联储官员预测数据，2023-2024年末联邦基金利率适当水平的预测中值分别为5.6％，4.6％，与3月份的预测相比，分别提高0.5和0.3个百分点（见图3），利率中枢水平明显上移，且数据暗含年内或还有两次25BP的加息，大幅超出市场预期。但未来加息两次能否成为现实，仍依赖于美国经济数据的表现，具有较大不确定性，如鲍威尔在发布会上表示，上述利率点阵图预测结果是每个与会者认为未来最有可能的利率适当路径，若经济没有像预期的那样发展，政策的路径将酌情调整；美联储纪要发布后，CME“美联储观察”最新数据显示，市场预计美联储7月加息25个基点的概率升至65.7％，但对于第二次加息，目前并未在市场上形成一致预期。　　三是鲍威尔明确表态今年降息不合适。在议息会议后的发布会上，鲍威尔明确表示“今年降息不合适，没有政策制定者预计今年会降息”，“未来几年通胀下降时降息是合适的”，表明今年降息概率进一步下降，通胀得到有力控制是降息的前提条件。同时，随着美国经济、就业、核心通胀持续超预期，市场对降息预期也有所修正（一季度市场普遍预计下半年美国大概率降息），越来越与美联储的预期一致，认为年内不会降息。　　四是维持原来的步伐继续缩表。根据此前宣布的计划，从2022年9月份开始，美联储每月国债和机构债券及MBS减持上限分别增加至600亿美元和350亿美元。本次议息会议决定，美联储将按照上述计划以相同的步伐继续减持美国国债、机构债务和机构抵押贷款支持证券。在此背景下，美联储资产负债表重回回落通道（见图2）。　　　　　　　　二、经济预测：上调核心通胀与经济增速，美国基本面维持强韧性　　通胀方面，美联储连续12次上调核心通胀预测，并公开承认其对通胀预测的误判。自2020年9月份以来，美联储在每季度末的议息会议上，已连续12次上调未来核心PCE（个人消费支出指数）增速（见图4）。如在本次议息会议上，美联储预计2023-2025年核心PCE增速分别为3.9％、2.6％和2.2％，较3月份预测值分别调增0.3个百分点、维持不变和调增0.1个百分点；但对于PCE增速有所调降，预计2023-2025年PCE增速分别为3.2％、2.5％和2.1％，较3月份预测值分别下调0.1个百分点、维持不变和维持不变（见表1）。上述调整反映出当前美国通胀压力的关键，在于核心通胀韧性十足，控通胀仍是美联储的优先事项。此外，鲍威尔在发布会上承认美联储过去两年对通胀的预测是“错误的”，并提出过去六个月，美国核心PCE通胀并没有取得明显的进展，也透露出对未来核心通胀的担忧。　　经济增长方面，美联储大幅调增2023年GDP增速，小幅下调2024-2025年增速。本次议息会议，美联储将2023年美国GDP增速调增为1.0％，较3月份预测值大幅提高0.6个百分点；将2024-2025年GDP增速调整为1.1％和1.8％，较3月份预测值均调降0.1个百分点（见表1）。对此我们有两点理解：一是本次会议美联储大幅上调今年经济预测，主因美国劳动力市场持续超预期强劲，支撑了居民收入维持增长，推动占美国GDP比重超七成的消费支出保持韧性（见图5），支撑一、二季度美国经济继续温和扩张，且预计未来美国经济或保持一定惯性。IMF、OECD、世界银行等国际机构，近期也都大幅上调美国2023年GDP增速至1％以上。二是通胀居高不下、利率高点更高，将导致美国投资持续低迷，随着投资端的低迷逐步向收入、消费端传导，未来更远时间范围内美国经济面临的压力将趋于增加，推动美联储本次将2024-2025年经济增速调降。　　失业率方面，鉴于劳动力市场持续紧张，大幅调降2023年失业率至4.1％。跟随美国2023年经济增速的上调，并考虑到劳动力市场持续紧张，本次会议上美联储大幅调降了2023年失业率水平，且预计未来两年美国失业率仍处于偏低位置，压力相对可控。如美联储预计2023-2025年失业率将分别为4.1％、4.5％、4.5％，分别较去年12月份调低0.5个百分点、调低0.1个百分点和维持不变（见表1）。　　　　　　　　三、美联储暂停加息赢得观察时间，预计未来加息几次高度依赖数据　　美联储6月维持按兵不动或主要出于以下几点考量：一是美联储本轮加息速度和幅度创下1983年以来新高，其对经济、通胀、金融体系等的累积和滞后影响仍有待观察，本次暂停加息可以为观测更多数据、充分评估上述影响赢得更多时间。二是出于平衡金融稳定目标的考虑，如当前美国银行业危机警报仍未完全解除，未来更高的利率环境，可能会加速美国银行存款流失、负债成本抬升（见图6），不断侵蚀银行利润空间，导致以往累积和掩盖的风险加快暴露，同时强化信贷紧缩带来的负面冲击。因此本次暂停加息也为金融稳定带来喘息窗口期。三是5月美国CPI增速超预期回落至4％附近，为美联储暂时按下暂停键提供了难得的时机，但核心通胀仍有韧性、未来高基数褪去后美国CPI反弹风险犹存，意味着本次暂停加息并非本轮加息周期结束的标志。　　预计美联储未来再加息几次将高度依赖接下来的数据，具有较大不确定性。一方面，当前美国核心通胀同比增速居高不下（见图7）、环比增速远超历史均值水平，加上劳动力市场持续紧俏，工资-通胀螺旋压力犹存，均表明美国通胀问题依旧严峻。若接下来美国核心通胀数据维持强势或继续超预期，意味着美联储利率高点将更高、维持利率处于高位的时间或更长，反之则为美联储平衡其他目标腾挪一定空间。另一方面，美联储本轮持续大幅加息对经济、金融市场的累积和滞后影响仍待显现，经济面临的压力和金融累积的风险均在不断增加，一旦金融风险累积到一定程度，跨越某些关键临界点，导致信贷条件超预期恶化，冲击经济和金融稳定时，将对美联储加息形成明显制约。因此，面对经济、就业、通胀均有韧性，金融风险暂时缓解的大环境，预计美联储接下来继续加息的概率偏大，但加息一次、两次或其他仍具有较大不确定性，需根据美国接下来几个月的通胀、就业、金融等数据，边走边看作出决定。　　　　

金融界2023-06-15

6月15日晚间要闻盘点：五部门组织开展2023年新能源汽车下乡活动，市场监管总局发布盲盒经营行为规范指引

，符合市场预期，利率达2008年10月金融危机紧急降息前的最高水平。存款利率上调至3.50％，前值为3.25％；主要再融资利率上调至4％，前值为3.75％；边际贷款利率上调至4.25％，前值为4％。欧洲央行2022年7月开启加息进程，至今已连续8次加息，累计加息400个基点。　　【重要公司动态】　　德国西门子宣布将投资1.4亿欧元用于扩建中国工厂　　德国跨国企业西门子公司当地时间15日宣布，将在海外投资20亿欧元，重点关注高科技工厂、创新实验室、教育中心等。其中，亚洲是该集团加大投资力度的重点，包括投资1.4亿欧元用于扩建中国成都的工厂，新增400个工作岗位；投资2亿欧元在新加坡建造一座生产自动化的高科技工厂等。此外，西门子还将在年内宣布对欧洲和美国的进一步投资计划。　　宁德时代、隆基绿能等11股获特大单资金净流入超2亿元　　统计显示，沪深两市全天特大单净流出68.54亿元。个股来看，11股特大单净流入超2亿元。其中，宁德时代特大单净流入12.24亿元，特大单净流入资金居首；净流入资金居前的还有隆基绿能、贵州茅台、中国出版、比亚迪、赛力斯、天齐锂业，净流入金额分别为7.59亿元、5.48亿元、4.56亿元、4.4亿元、3.66亿元、3.43亿元。　　TCL中环：子公司Maxeon对通威太阳能及其子公司提起专利侵权诉讼　　TCL中环公告，公司收到参股上市子公司Maxeon通知，因通威太阳能（合肥）有限公司及其子公司在未经许可的情况下使用了Maxeon 在欧洲专利号为No.EP3522045 B1（“叠瓦式太阳能电池组件”）的专利。Maxeon的子公司已经采取法律途径维护自身知识产权，并在德国杜塞尔多夫地方法院对通威太阳能（合肥）有限公司及其子公司提起了专利侵权诉讼，主张权利。　　昆仑万维收关注函：要求说明打造全球领先的AGI平台的可行性　　昆仑万维收深交所关注函，要求说明打造全球领先的AGI平台的可行性，进一步说明本次决策是否审慎合理，是否有利于提升公司经营质量，是否存在迎合热点炒作股价的情形；要求说明收购Singularity AI全部股权对公司经营业绩、运营模式等方面的影响，并详细说明本次交易定价是否公允，及定价的合理性，是否存在损害中小股东利益的情形。　　长光华芯：公司开发的新产品（56G PAM4 EML光通信芯片）目前处于验证阶段　　长光华芯发布股价异动公告，近期算力需求增长，而带来的400G、800G高速光模块需求等市场热点的较高关注度。在光通信领域中，公司开发的新产品（56G PAM4 EML光通信芯片）目前处于验证阶段，上述产品对本年度的销售额及利润贡献量存在不确定性。产品研发进展、送样测试、产品导入和市场拓展等都存在一定的不确定性和风险。　　华昌达：副董事长、总裁陈泽失联　　华昌达公告，公司无法与公司副董事长、总裁陈泽取得联系，其处于失联状态。经与陈泽家人沟通获悉，近期石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）与公司原股东颜华因涉嫌合同诈骗案件被公安机关立案调查，陈泽的失联应与此案相关，具体案件情况不便透露。

金融界2023-06-15

“这颗雷”迟早爆！英国央行紧缩“炮火”难停抵押贷款市场的麻烦源源不断

强调，目前的市场动荡不是 2008 年金融危机的重演，当前银行的资本状况要好得多，这在理论上意味着它们可以在更严峻的经济条件下保持信贷供应的畅通。事实上，迄今为止英国家庭对日常用品价格的大幅上涨和利率的迅速上升有着惊人的韧性。大多数银行家将此归因于疫情期间积累的大量储蓄。有鉴于通胀率仍保持在历史高位，英国人将继续使用信贷来支持其旅行和娱乐等生活方式的消费习惯。 Investec首席分析师Philip Shaw表示：“总而言之，大量英国家庭今年将面临抵押贷款支付大幅增加的局面。” “预计支出将出现实质性放缓，这就是我们认为英国经济可能陷入温和衰退的主要原因。”

IreneLim2023-06-15

鲍威尔承认了！美联储重磅信号：商业地产确实遇到麻烦正严密监控银行系统亏损

格从高峰到低谷的跌幅高达40%，“比大金融危机时还要糟糕”。与此同时，高盛和瑞银的分析师倾向于认为，未来的风险主要限于写字楼行业，因为它面临着不断上升的空置率和不断下跌的房地产价值。不仅仅是商业地产，整个房地产似乎都不太乐观。美国著名财商教育专家、畅销书《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯特·清崎(Robert Kiyosaki)日前再次对房地产市场发出警告，称房地产市场正处于“有史以来”最大崩盘的边缘。他指出，这将是“有史以来”最严重的崩盘，并强调2023年的危机将使全球金融危机“看起来微不足道”。罗伯特·清崎提到，商业地产情况持续向下，尤其是大城市办公楼。举例而言，旧金山曾经在2019年炙手可热的办公大楼，今年已经贬值70%。清崎过去曾多次就房地产市场的潜在崩溃发出警告，今年3月，他在推特上表示，美联储的加息将导致股票、债券、房地产和美元暴跌。2022年9月，他同样在推特上表示，股票、债券、共同基金、交易所交易基金(ETF)和房地产正在崩溃。

小萧2023-06-15

中国降息救房市！融创中国、碧桂园股价高升巴克莱：房贷利率将下调60-80基点

一揽子规模。” 他继续指出，过去在全球金融危机之后，市场看到中国还有很多政策工具，他们可以把钱放在基础设施和房地产市场上。但也造成了过度投资的一些副作用和后果。像楼市这样的投资效率还不够好。 “所以这就是为什么中国，中国政府想要修复房地产市场。他们可能不会过分依赖房地产行业，因为过去几年这已经在经济中造成了很多问题。” Ken总结称：“中国将尝试在货币宽松方面做更多的事情，比如降息，为了支持经济将会有更多的降息。” “这意味着美联储和央行之间的分歧将开始对人民币造成贬值压力，这将是支持出口的一步。因此，固定成本刺激措施将是必要的。”

颜辞2023-06-15

【亚市直击】中美都有大事件！亚股上涨美元反弹、人民币继续贬值

6个基点。澳大利亚主权债券收益率曲线自金融危机以来首次出现倒挂，因对政策敏感的三年期国债收益率在该国就业数据的推动下飙升。周三，标准普尔500指数仅上涨0.1%，此前美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，几乎所有美联储官员都预计，在2023年“进一步”加息是合适的。纳斯达克100指数涨0.7%，今年以来累计涨幅达到37%。由于市场普遍预期美联储将暂停加息，并发表鹰派言论，亚洲交易时段的焦点主要集中在中国。中国央行下调中期贷款便利(MLF)利率为银行下周下调贷款利率铺平了道路。中国央行此举也是支持房地产和国内需求的更广泛刺激措施的一部分。数据显示，5月份零售销售放缓幅度大于预期，加剧了人们对中国经济进一步放缓的担忧。工业生产也有所下降，但符合普遍预期。澳新银行集团大中华区经济学家Raymond Yeung在接受彭博电视台采访时说：“他们需要一个更大的一揽子计划，不仅仅是货币政策或抵押贷款利率下调，还要恢复私营部门的信心。” 周四，新西兰的经济问题也波及市场，该国主权债券收益率下跌，此前国内生产总值(GDP)数据显示，在一系列激进的政策收紧之后，该国第一季度陷入衰退。在其他市场，油价延续了跌势，原因是美国原油库存意外增加，以及美联储的鹰派展望。

风起2023-06-15

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