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港股午评：恒指涨0.59%、科指涨0.6%，金融科技股活跃，半导体、水泥及钢铁股集体走强
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股相关板块再度活跃，尤其是建材水泥股、钢铁股上涨明显，其中，山水水泥、西部水泥均大涨超16%；苹果概念股、军工股、生物医药股、濠赌股、汽车股、海运股、航空股齐涨。另一方面，贸前瞻改善削弱避险情绪，现货黄金失守3390美元大关，黄金股集体低迷，体育用品股、重型机械股、电信股多数走低。企业新闻西部水泥(02233)：发布盈喜，预期上半年净利约6.96-7.74亿元，同比增长约80%-100%。中康控股(02361)：发布盈警，预计上半年净利润同比减少约36%-46%。宜搜科技(02550)：联手超算科技成立Novus Infusion，主攻非物质文化遗产RWA平台。深圳控股(00604)：2025上半年总合同销售额约68.14亿元，同比上升10.3%。维他奶国际(00345)：斥资1297.92万港元回购140.2万股，回购价9.23-9.26港元。佳兆业健康(00876)：终止收购珠海金镒铭股权投资基金合伙企业的有限合伙权益约3.4904%。涉资约8000万元。中广核矿业(01164)：2025二季度已签订但尚未交付的天然铀销售量达4256tU，同比下降约7.7%。中国光大银行(06818)：近半年获股东中信金融资产增持H股股份2.79亿股，增持A股股份2.64亿股，增持比例约1%。机构观点浦银国际：近阶段港股资金面改善主要由于金管局流动性投放、南向资金和外资持续净流入、IPO市场火热、以及港股公司加速回购，整体港元流动性环境仍保持宽松。接下来半年报业绩公布期即将开启，目前市场预期较高。后续若因预期差出现回调，预计将会从拥挤度较高的新消费、创新药和银行等板块，往拥挤度较低、估值偏低、业绩有望超预期的板块轮动，比如科技板块，AI产业链相关等。国金证券：展望下半年，我们认为港股大方向依旧看多，“结构性”牛市颇具韧性。人民币与南向资金仍是港股最有力的支撑。国际格局重塑、债务周期的不可持续性侵蚀美元信用是长期命题，支撑长期弱美元叙事的底层逻辑仍在。且随着上一轮财政周期的经济影响逐渐下降，美国就业、消费等硬数据走弱已成为既定事实，而新一轮财政周期还在起点，节奏及经济滞后影响仍存不确定性。长期视角下，港股期待人民币资产的“第三轮重估”。华泰证券：港股三季度市场或依然高波动，但压力因素比预期更低，行情启动时点可能更早。外部新一轮关税谈判下中国相对优势反而上升；美国金融去监管、联储继续降息、稳定币扩容、国债久期调整等多重因素助力下，美元指数有进一步下行空间，人民币升值利好港股表现；内部“反内卷”加码、互联网电商负面压力减轻以及房地产政策都有一定积极变化。中金公司：支撑港股资金面的长期宏观因素并未转向，资金充裕但优质资产有限的局面或将延续。但是节奏上，三季度面临多方面流动性边际趋紧的压力，包括金管局或继续回收流动性、外围美元环境趋紧、IPO/配售仍有一定供给压力，不排除造成一定扰动。
金融界07-24 12:17
直冲3600点！牛市板块大爆发
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。除此之外，“反内卷”板块走强，多个钢铁股封板涨停，主要是得益于国内政策；CRO概念因为龙头公司业绩好，带动整个板块股价走高。特别要提到的一个方向，是科技创新，以创业板、科创板、北证50等为代表的，都是国内创新科技股集中地。虽然今天科技指数的表现，要低于雅下水电概念，但7月至今，科技指数的表现是较为强劲的，例如创业板指，又如锂电、CPO、半导体、机器人等板块，表现也都相当抢眼。回顾前两轮牛市期间，创业板表现也非常突出，创业板指在此前两轮牛市涨幅均超过100%，自去年924以来涨幅超50%。如果结合目前全球的产业发展趋势，以及中长线的投资逻辑，科技创新这个方向，毫无疑问是值得重点考虑，而创业板指为代表的科技创新指数，同样值得高看一眼。同时，创业板指最新市盈率34.39倍，处于上市以来19.23%分位，意味着比过去80%的区间便宜。此外，其估值低于成长类宽基。历次牛市创业板都表现非常好，成长空间巨大。 02 科技行情再起？先不说美股那边，天天创新高的，正正是以AI、btc为主的科技板块，推动纳指、标普的力量，也全靠科技股。虽然年初有过一轮资金逃离科技股，但现在的情况证明，全球资金对于科技资产的热情依旧，甚至有可能比过去更强烈。这个热潮也有机会，或者说已经在A股这边复制，实际上，A股这边的预期还要更高一些。原因何在呢？要回答这个问题，就需要倒回去，看看今年年初发生的事。 2025年初，不同于海外科技股被抛售，以DS、宇树科技为标志的中国科技资产重估潮，轰轰烈烈地展开，很多科技股股价大涨，翻倍翻数倍的，都不在少数，全球投资者都见证了这一盛况。虽然后面行情进入调整，军工、银行、保险等板块成功接力，但这个科技股重估潮并未结束，调整更像是中途休息，为日后的新一轮上涨行情蓄力。经过几个月的调整，估值已经重新具备性价比。此外，压制科技板块的因素，基本都已大幅改善。首先，是宏观层面的。例如对等关税问题，7月9日暂停期结束后，非但没有出现像数月前的再次挥刀大砍的情况，反而出现了持续向好的情况，多个国家陆续达成协议，今天又传出日本和美国达成贸易协议，其他大国虽然尚在谈判，但进展良好，包括欧盟和中国。这一向好态势有望继续下去，这对于全球经济来说，是一个从不确定性逐步转为确定性的过程，有利于改善资本市场的预期。其次，流动性层面。海外距离降息越来越近，先别管是不是人为因素干扰（特朗普），只要降息，所释放出的流动性，是非常利好科技板块的。即使不算降息，现在日均过万亿的交易额，市场的高活跃度，机构投资者、个人投资者持续涌入股市，也是利好科技板块的。最后，回归到基本面。科技板块的业绩预期，并没有原先市场所担忧的，诸如增速放缓，投资回报率过低等问题，相反，从各个机构的调研、行业数据以及公司自身公布的信息，科技行业的投资热潮得到延续。最典型的，如各大科技公司对于AI算力的投资，继续维持高增长，已经打破了算力需求放缓的担忧；而H20恢复供应，则使得市场对于海外科技限制的担忧进一步接触，这不仅明显利好像AI算力的板块，也为后面更大的AI应用提供了想象力。因此，以创业板为代表的科技创新指数，值得投资者高看一眼。除了科技板块，牛味浓烈市况下的另一个确定性较高的板块，就是有着“牛市旗手”之称的证券板块了。从具体行业板块来看，回顾A股历史牛市行情演绎，大多都出现券商股带领市场突破。券商引领市场突破是一个有力的信号，自4月7日底部，本轮证券公司指数已经上涨超22%。历史上，券商引领市场突破后，风险偏好会提升，市场倾向于到创新药、人工智能、机器人等偏成长的行业找寻结构性机会。与以往不同的是，本轮行情越来越多的投资者选择指数基金。指数基金是一个便捷的投资工具，通过一揽子股票为投资者提供布局股市的渠道，没有证券账户的投资者，也能通过支付宝、天天基金，京东金融等渠道购买。上支付宝APP搜索“天弘创业板(A:001592；C：001593）”、“天弘中证全指证券公司(A：008590、C：008591)”等了解详情。 03 结语多重利好因素的合力共振，市场持续上行，而这些利好因素也并没有消退的迹象，所以展望后市，可以乐观一些，下半年市场冲击新高的概率是有的，而且不小。当然，即使是上涨行情，也不可能从头到尾一直涨，中间也难免会有波折，何况接下来会出现会有什么消息面的冲击，没有人知道。比较确定的，是目前处于业绩期，投资者需要更多地关注上市公司半年报业绩披露，也可以藉此机会，去验证究竟哪些公司，尤其是科技板块，是真正有能力兑现业绩的公司，哪些只是靠故事支撑的公司。从这个角度上看，财报期就是一次去伪存真、去粗留精的过程。如果用更加长远的眼光看，从去年“924”开始，市场行情就已经正式从政策驱动逐步转向基本面与流动性驱动，中间有过一些波折，甚至一度被全球负面的宏观因素带到坑里去，不过很快就走出深坑，恢复上涨。实际上，目前的行情走势，还有今年初的重估潮，一直都在去年“924”以来的大逻辑框架里，具体就是结束数年的调整，进入新一轮的复苏、转型、重估，以及高质量新成长周期。在这个长期逻辑框架下，尽管目前市场可能仍然存在一些预期差，中间也会有一些走势波动，但胜在持续向好的趋势是没有变的。至于哪些是主线？内需、消费、科技、红利等等，都可以考虑，不同阶段有不同的主线，以及不同的市场风格偏好。如果既要确定性，又要考虑成长性，证券板块、科技板块，尤其是AI科技，是始终无法绕开的。（全文完）
格隆汇07-23 19:57
港股收评：恒指涨1.62%续创近4年新高，科技、金融领涨，反内卷板块回调
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股份跌超4%，找钢集团、新矿资源、重庆钢铁股份跌超3%，马鞍山钢铁股份跌超1%。光伏股回调，凯盛新能跌超6%，新特能源、阳光能源跌超4%，心意能源跌超3%，山高新能源、协鑫科技、协鑫新能源跌超2%。今日，南向资金净卖出13.2亿港元，其中港股通（沪）净卖出9.28亿港元，港股通（深）净卖出3.92亿港元。展望未来，中金认为，港股较低筹码+政策催化带来可观交易行情，但持续性要观察：1）政策“反内卷”决心，2）需求侧更重要，2015年供改最终也是得益于2016年棚改带来的居民部门大举加杠杆逆转通缩周期。中金建议，在亢奋时追，不如在低迷时买和提前埋伏更好，亢奋的板块如能在高位锁定部分利润，也可避免损失，3月AI行情就是典型：1）分红侧可适度从银行切到保险；2）成长侧可以从透支的新消费切到AI应用（游戏互联网、短视频、软件等）、机器人与零部件，创新药短期也有些透支但长逻辑仍在，所谓“新哑铃”，原则是在合理的位置买长期正确的板块。
格隆汇07-23 16:39
港股午评：恒指半日涨1.13%续刷阶段新高，科技及金融股拉升，雅下水电概念股回落
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国龙工领跌重型机械股，军工股、水务股、钢铁股、高铁基建股纷纷下跌。企业新闻周大福(01929)：2025财年一季度零售值同比下降1.9%。 TCL电子(01070)：发布盈喜，预计上半年净利润约9.5-10.8亿港元，同比增长45% -65%。泉峰控股(02285)：发布盈喜，预计上半年纯利约9000万美元-1亿美元，同比增约50%。五矿资源(01208)：二季度铜总产量达约14.04万吨，同比增长54%。中国稀土(00769)：董事会发现，执行董事蒋泉龙涉及的逾期未偿还债务总额已超过2亿元人民币。蒋泉龙拒绝提供任何合理解释。董事会确认蒋泉龙已自2024年11月26日起暂停还款，且须于其暂停还款当日起离任董事。远大医药(00512.HK)：全球创新放射性核素偶联药物TLX591加入国际多中心III期临床试验的申请获中国药监局默示许可。复星医药(02196.HK)：拟参与投资设立核药业务平台企业星睿菁烜。新公司设立后，拟通过自研与合作开发等多种路径，围绕泛肿瘤领域布局诊疗一体化核药产品赛道。中国生物制药(01177.HK)：1类创新药注射用TQB6411 (EGFR/c-MET双抗ADC)完成首例受试者给药。机构观点国金证券表示，展望下半年，我们认为港股大方向依旧看多，“结构性”牛市颇具韧性。人民币与南向资金仍是港股最有力的支撑。国际格局重塑、债务周期的不可持续性侵蚀美元信用是长期命题，支撑长期弱美元叙事的底层逻辑仍在。且随着上一轮财政周期的经济影响逐渐下降，美国就业、消费等硬数据走弱已成为既定事实，而新一轮财政周期还在起点，节奏及经济滞后影响仍存不确定性。长期视角下，港股期待人民币资产的“第三轮重估”。华泰证券认为，港股三季度市场或依然高波动，但压力因素比预期更低，行情启动时点可能更早。外部新一轮关税谈判下中国相对优势反而上升；美国金融去监管、联储继续降息、稳定币扩容、国债久期调整等多重因素助力下，美元指数有进一步下行空间，人民币升值利好港股表现；内部“反内卷”加码、互联网电商负面压力减轻以及房地产政策都有一定积极变化。中金公司指出，支撑港股资金面的长期宏观因素并未转向，资金充裕但优质资产有限的局面或将延续。但是节奏上，三季度面临多方面流动性边际趋紧的压力，包括金管局或继续回收流动性、外围美元环境趋紧、IPO/配售仍有一定供给压力，不排除造成一定扰动。国元香港分析指出，当前港股市场情绪相对良好，今年以来南下资金持续流入，到目前为止未曾有显著流出迹象，使得港股目前出现了大规模资金沉淀。从中长期视角来看，虽然此前国内高层会议显示短期内出台超预期宽松政策的可能性较低，但为了应对关税影响，下半年在经济动能减弱时仍可能会有相关政策出台。政策预期仍能支撑港股估值，预计港股中长期内保持韧性。
金融界07-23 12:17
午评：沪指半日涨0.75%突破3600点，雅江电站概念股延续强势
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、保险等金融股集体走强，国盛金控涨停。钢铁股冲高回落，柳钢股份7天6板。下跌方面，军工股展开调整，长城军工等多股跌超5%。板块方面，超级水电、证券、保险、钢铁等板块涨幅居前，海南自贸区、军工、特高压、电池等板块跌幅居前。热门板块雅下水电概念延续强势雅下水电概念股维持强势，两大龙头中国电建、中国能建斩获3连板，西藏天路、华新水泥、西宁特钢等多股也均涨停。点评：国信证券表示，雅鲁藏布江下游水电工程的正式开工，是中国基建领域近期最引人注目的事件之一。这一超级工程的启动，不仅将极大提升中国清洁能源供应能力，优化能源结构，更重要的是，它将带动巨大的投资需求，涉及多个产业链环节，为相关产业带来显著增长空间。创新药概念震荡拉升以创新药为首的医药板块震荡回升，塞力医疗、昭衍新药涨停，海特生物、美迪西、博腾股份、康龙化成等跟涨。点评：消息面上，江海证券指出，国家医保局明确“新药不集采、集采非新药”原则，有效化解市场对创新药纳入集采的担忧，为创新药产业注入稳定政策预期。政策明确性将提升创新药企业研发投入积极性，推动产业从“政策扰动期”迈向“规则明确期”。钢铁板块维持强势钢铁板块维持强势，柳钢股份7天6板，西宁特钢、酒钢宏兴涨停，盛德鑫泰、方大特钢、河钢股份等跟涨。点评：消息面上，华龙证券表示，“反内卷”政策预期有望带动板块估值提升。需求端，行业有望在地产基建筑底企稳、制造业持稳向好的支撑下保持平稳。供给端，在经历长时间亏损后，已就促进联合重组和落后产能退出的必要性达成共识。可控核聚变盘中活跃可控核聚变概念走高，东方电气、雪人集团涨停，哈焊华通、常辅股份、久盛电气、合锻智能、融发核电等多股跟涨。点评：消息面上，7月22日，中国聚变能源公司在上海挂牌成立。作为推进我国聚变工程化、商业化的创新主体，中国聚变公司将重点布局总体设计、技术验证、数字化研发等业务，并建设技术研发平台和资本运作平台。中信证券表示，核聚变当前正处于投资加速的过程中，中美均大力发展聚变研发，核聚变将迎来新一轮加速发展期。机构观点招商证券：A股走牛的宏大叙事将会徐徐展招商证券表示，我们之前提到进入牛市第二阶段，会有明显的增量资金正反馈阶段，呈现“资金流入—市场上涨—驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。而要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破扭亏阻力位。从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而Wind全A指数为5400点左右。目前来看，上证指数已经突破我们提到的扭亏阻力位，市场也逐渐产生了增量资金流入的正反馈。站上扭亏阻力后，A股走牛的宏大叙事将会徐徐展开。从目前来看，本轮牛市已经开始酝酿四大宏大叙事，分别是“内在价值牛”“科技爆炸牛”“反内卷牛”和“东升西落牛”。光大证券：关注半年报业绩有望占优板块光大证券表示，8月份或许将是关键节点，关注上市公司半年报业绩披露、外部不确定性缓和及海外流动性边际宽松等事件催化。下半年市场或冲击新高。去年9月以来的市场行情已从政策驱动逐步转向基本面与流动性驱动，未来市场行情演绎的节奏或可参照2019年。展望下半年，市场仍存在一些预期差，市场或将开启下一阶段上涨行情，并有望突破2024年下半年的阶段性高点。配置方向上，短期关注半年报业绩有望占优的板块，中长期则关注三条主线：内需消费、科技自立、红利个股。东方证券：“新机智药”将持续高景气，可择机布局东方证券表示，短期来看，由于“反内卷”和雅下重大投资出现，市场已经出现了一种逻辑：工业品价格下降趋势可能即将走到终点，拥挤在“博弈通缩”资产里的资金存在兑现需求，未来的市场将按照“温和通胀”逻辑进行投资。从指数角度来看，三大股指走势稳健，量价配合理想，最近几日温和放量表明市场产生增量资金流入正反馈；配置方面来看，政策支持、高科技产业化及需求放量三条主线催化的“新机智药”仍将持续高景气，正是择机布局的好时机。
金融界07-23 11:47
开盘：沪指涨0.2%，创业板指跌0.12%，雅下水电概念、工程机械、民爆概念持续爆发
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纬新材（科创板10板）低开1.43%，钢铁股柳钢股份（16天10板）高开6.61%，参股券商的兰生股份（8天7板）低开8.50%，基建板块四方新材（12天7板）高开5.76%、三和管桩（7天4板）高开3.79%、华建集团（3板）高开3.71%，农药股美邦股份（4板）竞价涨停，TDI概念股北化股份（4板）竞价涨停、沧州大化（4天3板）高开0.87%，盾构机概念股唯万密封（创业板2板）高开5.60%、中铁工业（2板）竞价涨停。公司新闻三连板华建集团：公司相关业务承接暂不涉及雅鲁藏布江下游水电工程项目。 20CM两连板筑博设计：不具备水电站相关项目设计的资质和能力。金盾股份：虽然雅鲁藏布江下游水电工程项目已举行开工仪式，但项目招投标流程尚未启动。贵州燃气：股东北京东嘉、贵阳工投拟分别减持不超3%公司股份。欧林生物：控股股东上海武山计划减持不超过3%公司股份。贝仕达克：特定股东创新一号和创新二号计划减持不超过3%公司股份。伟思医疗：志达创投拟减持公司不超3%股份。祥明智能：控股股东及其一致行动人计划减持不超过3%公司股份。运机集团：股东计划减持不超过3%公司股份。广联达：控股股东、部分董事拟合计减持公司不超2.08%股份。三德科技：股东计划合计减持不超2%公司股份。华新环保：股东计划减持不超公司总股本的1.58%。中洲特材：股东拟减持不超过1.76%公司股份。宏景科技：高管拟合计减持不超过2%公司股份。常山北明：两位高管拟分别减持0.11%公司股份。鹿山新材：鹿山信息拟减持不超过1%公司股份。广联航空：控股股东、实控人、董事长王增夺被立案调查并实施留置。北方长龙：终止发行股份及支付现金购买资产并增资事项。二连板江南化工：聚焦民爆产品、工程施工服务、矿山经营管理三大业务板块能否参与雅下水电工程项目尚存在不确定性。国光电气：董事、总经理李泞被实施留置。超图软件：预计上半年净利润800万元-1200万元，同比减少64.6%-76.4%。江铃汽车：2025年上半年净利润同比下降18.17%。机会提前看农村公路：国务院总理李强日前签署国务院令，公布《农村公路条例》，自2025年9月15日起施行。《条例》旨在推动农村公路高质量发展，适应推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化需要。民航：围绕下半年民航工作，民航局局长宋志勇表示，将从优化航线网络布局；加快构建民航领域统一大市场，综合整治行业“内卷式”竞争；深化协同运行机制建设，提升航班运行效率；夯实低空安全管控基础，有序推进通用航空和低空经济发展；持续深化重点领域改革等方面进行。可控核聚变：中国聚变能源有限公司挂牌成立大会7月22日在沪举行。此次挂牌成立的中国聚变公司是中核集团直属二级单位。作为推进我国聚变工程化、商业化的创新主体，中国聚变公司将重点布局总体设计、技术验证、数字化研发等业务，并建设技术研发平台和资本运作平台。核聚变炼金：总部位于旧金山的马拉松聚变日前发表了一篇学术论文，公司提出聚变反应过程中释放出的中子可用于实现“核嬗变”，将汞转化为黄金。马拉松聚变声称其解决方案可以大规模扩展，实用的同时经济上也极具吸引力。固态电池：蜂巢能源将于2025年四季度在2.3GWh的半固态量产线，试生产其第一代140Ah容量半固态电池。据悉，这将是蜂巢能源为宝马MINI下一代车型供应的半固态电池，并计划于2027年大规模供应。据公司透露，蜂巢能源分成半固态和全固态两个阶段，今年将量产第一代的半固态能量密度为300Wh/kg的软包电池，成本非常低，第二代半固态能量密度将达到360Wh/kg、78Ah。全固态电池方面，蜂巢能源第一代产品的能量密度将达到400Wh/kg，容量为68Ah，主要应用场景在低空飞行和汽车领域。减肥药：世界卫生组织正在制定的基于GLP-1的疗法治疗成人肥胖症的新指南，计划于2025年9月正式发布。据悉，该指南的目的在于明确GLP 1 RAs的临床适应症、应用以及规划方面的考量。该指南有望成为世界卫生组织首次正式推荐使用减肥药物治疗成人肥胖症。此举标志着该全球卫生机构在应对日益严重的肥胖危机方面政策的重大转变。飞行汽车： 7月22日，全球首架拥有“适航三证”（TC、PC、AC）的吨级以上eVTOL航空器，峰飞航空V2000CG凯瑞鸥交付。据介绍，凯瑞鸥AC单机适航证于近日获得中国民航局批准，通过了初始适航最后一关AC单机适航证审查，成为全球首架严格按照民航适航程序设计、制造和交付的吨级以上eVTOL航空器，全流程得到适航认可，具备合法飞行和运营的基础资格。外卖餐饮：京东宣布正式启动“菜品合伙人”招募计划，投入10亿元现金，面向全国餐饮品牌与个体厨师为1000道招牌菜招募合伙人。合伙人仅需提供菜品配方并参与研发，由“七鲜小厨”承担现炒制作及品控，以外卖、自提两种形式销售。成为合伙人，每道菜立奖100万元保底分成，菜品销量分成上不封顶，品牌餐厅、个体厨师，均可报名。机构观点华泰证券：反内卷搭台，金属机遇不断华泰证券表示，国内反内卷不断加码，叠加近期海外财政货币双宽松的氛围等，金属板块整体表现较佳：多晶硅价格成功持续修复，给予市场较大的信心，目前已外溢至碳酸锂和氧化铝。锂、钴、稀土从成本角度均已寻到价格底部，近期还有独立因素推波助澜触发价格上涨：锂基于矿权审核趋严、钴基于刚果金出口禁令、稀土是战略性提升与短缺预期共振。基本金属上涨行情中，铝的关注点是红利、铜的关注点是成长性;此外建议关注加工板块。钢铁交易逻辑或从炉料让利为主转向供给收缩与炉料下跌共同改善行业景气度。中信建投：可控核聚变产业进入发展快车道预计将对产业链产生积极影响中信建投表示，上交所举办可控核聚变产业沙龙，国内首台商业直线型聚变装置成功点亮等离子体，我国可控核聚变产业多条技术路线齐头并进，随着技术的持续突破、项目融资的持续开展、政策层面重视程度的持续提升，我国可控核聚变产业进入发展快车道。目前相关项目的招标采购正在加速开展，预计将对产业链产生积极影响。对于托卡马克技术路线，建议关注超导带材/磁体、堆内构件、结构件、电源系统、辅助加热系统等环节相关上市公司，对于Z-FFR及FRC技术路线，建议关注电源系统环节具备核心竞争力的相关上市公司。天风证券：银行股短期调整不改长期向好逻辑天风证券表示，7月11日以来银行股价明显回调，截止7月18日银行指数累计下跌3.41%，股价回调或主要受以下三项因素影响：前期涨势较强后的阶段性调整、套利资金“分红即走”策略加大短期抛压以及近期部分银行股东高位减持可能对市场情绪有一定影响。本轮回调后，天风证券认为银行股估值长期修复向好趋势依然不变，具体原因如下：1、2025年上半年业绩可能兑现部分基本面边际改善预期，具体而言：其一，净息差边际企稳。其二，非息收入有望持续改善。其三，置换债“早发快用”、一揽子金融政策落地等持续缓解银行资产质量压力，行业整体拨备充足仍能反哺利润。2、资金面驱动下的估值修复行情仍有望延续，具体而言：低利率和“资产荒”背景下，银行高股息、类固收的优势凸显;高股息板块中，银行低估值优势显著;增量资金持续涌入，带动银行板块估值明显修复。基于以上，优质地区中小银行中重点推荐成都银行、常熟银行;国股行中重点推荐工商银行、农业银行、中国银行、邮储银行。
金融界07-23 09:37
龙虎榜 | 雅化集团2连板，4机构狂卖！方新侠抢筹中国能建
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m”个股连板纪录。大基建板块持续大涨，钢铁股柳钢股份16天10板，水泥股四方新材12天7板。兰生股份上演“地天板”走出8天7板。下面我们来看下今日龙虎榜情况：龙虎榜单日净买入额前三为方大特钢、华伍股份、山西焦煤，分别为1.66亿元、1.51亿元、9085.13万元。龙虎榜单日净卖出额前三为恒宝股份、国机重装、雅化集团，分别为2.99亿元、2.70亿元、1.43亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为方大特钢、塞力医疗、山西焦煤，分别为1.63元、8249.85万元、7284万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额前三为雅化集团、隧道股份、华宏科技，分别为2.89亿元、1.42亿元、6212.54万元。部分榜单个股题材：雅化集团（民爆 + 锂盐）今日涨停，成交额27.25亿元，换手率17.93%，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入6111.11万元并卖出8995.09万元，有4家机构专用席位净卖出2.89亿元。 1、雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行 2、据2025年4月29日雅化集团2024年年报，公司是中国民爆行业领先企业之一，拥有炸药生产许可产能26余万吨、工业雷管许可产能近9000万发，其中电子雷管产销量连续多年位居行业第一，并通过整合雅化民爆集团拓展矿服业务及海外市场。 3、公司在锂盐产品的生产上具有显著优势，尤其是电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂的生产。公司作为全球知名车企和电池厂商的核心供应商，锂盐产品在2024年实现销量48,036吨，同比增长63.40%。公司拥有三个高品质的锂盐产品生产基地，即雅安锂业、国理公司、兴晟锂业，现拥有锂盐综合设计产能9.9万吨。上纬新材（智元机器人核心团队持股平台拟入主）上纬新材涨20%，连续10个20cm涨停，全天换手率达7.56%，振幅达4.73%，全天成交14.0亿元。盘后龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出9828.94万元。 7月8日晚，上纬新材发布公告称，智元机器人通过公司及核心团队共同出资设立的持股平台，以协议转让和要约收购的方式取得公司控制权，至少收购其63.62%股份。待本次股权交易完成后，上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙），实际控制人将变更为智元CEO邓泰华，核心团队包括“稚晖君”彭志辉等。浙富控股（水电 + 水利 + 可控核聚变 + 危废资源化）今日涨停两连板，换手率7.57%，成交额14.31亿元。龙虎榜数据显示，深股通买入3341万元，卖出1.65亿元，净卖出1.31亿元；四家机构净卖出5106万元；游资“成都系”位列买一席位，净买入3978万元；“流沙河”位列买三席位，净买入2491万元；“量化打板”位列买四席位，净买入2429万元。 1、据公司24年年报，公司在水电、核电等领域已拥有行业领先的技术研发、市场开拓、产品设计和制造能力，产品远销海外多个国家。公司全资子公司浙富水电主要从事大中型成套水轮发电机组的研发、设计、制造与服务，产品涵盖贯流式水轮发电机组、轴流式水轮发电机组和混流式水轮发电机组三大机型，以及抽水蓄能发电机组、水电工程机电总承包以及电站机电设备总承包项目等。 2、据2025年7月3日互动易，公司有可控核聚变技术储备，作为液态金属主泵供应商已开展锂铅泵样机试验验证。 3、据2024年年报，公司为危废资源化行业龙头，业务涵盖高碳减排的危废处理及深度低碳的清洁能源装备，2024年营收209.12亿元、危废金属产量21.7万吨。重点交易个股：方大特钢涨10.07%，全天换手率达4.72%，振幅达10.62%，全天成交6.0亿元。龙虎榜数据显示，机构净买入1.63亿元，营业部席位净买入1.66亿元。康辰药业涨6.86%，全天换手率达6.96%，振幅达12.76%，全天成交6.0亿元。龙虎榜数据显示，机构净买入1.56亿元，营业部席位合计净买入1.0亿元。山西焦煤涨10.07%，全天换手率达6.02%，振幅达10.07%，全天成交20.0亿元。龙虎榜数据显示，机构净买入7284.0万元，营业部席位合计净买入9085.13万元。大禹节水涨19.96%，全天换手率达26.11%，振幅达16.67%，全天成交10.0亿元。龙虎榜数据显示，机构净买入5614.84万元，营业部席位合计净买入8187.78万元。安靠智电涨20.01%，全天换手率达23.75%，振幅达17.42%，全天成交13.0亿元。龙虎榜数据显示，机构净买入4700.85万元，营业部席位合计净卖出5388.43万元。中国电建涨10.02%，全天换手率达0.95%，振幅达0%，全天成交7.0亿元。龙虎榜数据显示，机构净卖出3.61亿元，营业部席位合计净卖出6972.65万元。恒宝股份涨6.25%，全天换手率达40.34%，振幅达7.04%，全天成交53.0亿元。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出2.99亿元。今日无涉及沪股通专用席位的个股。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有10只，山西焦煤的深股通专用席位净买入额最大，净买入3166.26万元。游资操作动向：东北猛男：净买入塞力医疗1771.9万元，净卖出亿晶光电1464.56万元假机构：净买入中国能建1405万元成都帮：净卖出凯撒旅业1474.23万元、海南瑞泽1246.78万元赵老哥：净买入雅化集团3215.95万元、浙富控股2491.17万元益田路：净买入雅化集团3257.58万元量化基金：净卖出山西焦煤1023.94万元交易猿：净卖出恒宝股份1.66亿元方新侠：净买入中国能建5651万元
格隆汇07-22 18:50
龙虎榜 | 一连9个20CM涨停！上纬新材遭游资抛售，机构疯狂出逃许继电气
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20CM 9连板，大基建板块全线爆发，钢铁股柳钢股份15天9板，水泥股四方新材11天6板，稀土永磁概念股华宏科技走出7天6板晋级2连板。下面我们来看下今日龙虎榜情况：龙虎榜单日净买入额前三为长盛轴承、建设工业、新余国科，分别为3.83亿元、3.53亿元、1.33亿元。龙虎榜单日净卖出额前三为永安药业、许继电气、铜冠铜箔，分别为2.92亿元、2.48亿元、1.20亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为一品红、永安药业、延华智能，分别为7939.94万元、6674.39万元、4714.98万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额前三为许继电气、中材科技、首开股份，分别为4.63亿元、8277.84万元、7082.69万元。部分榜单个股题材：长盛轴承（机器人+自润滑轴承+业绩增长）今日20cm涨停，换手率23.64%，成交额42.17亿。1机构净买入4378.24万元，深股通专用席位净买入2.21亿元，中山东路净买入4981万元。 1、据7月17日机构调研，公司在机器人领域研究方向包括应用于关节处的自润滑轴承及直线执行器部件，相比滚动轴承具有耐冲击、免维护及长寿命等优势。 2、公司主营业务为自润滑轴承及高性能聚合物的研发、生产及销售，产品通过全球一级供应商间接服务于特斯拉、比亚迪等汽车主机厂，并应用于工程机械等领域。建设工业（机器人+兵装重组+军工）今日涨停，换手率15.62%，成交额22.64亿元。深股通专用席位净买入1.75亿元，毛老板净买入2.07亿元，成都系净卖出4511万元。 1、公司目前有军品、汽车零部件、战略性新兴产业三大产业板块。6月5日早间公告：2025年6月4日，本公司接到控股股东兵器装备集团通知，兵器装备集团收到国务院国资委通知，经国务院批准，对兵器装备集团实施分立。其汽车业务板块分立为一家独立中央企业，由国务院国资委履行出资人职责；国务院国资委按程序将分立后的兵器装备集团股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司。分立重组后，公司控股股东后续或将发生变更，实际控制人未发生变化。分立重组不会对公司正常生产经营活动构成重大影响。 2、24年11月25日互动：公司展出多型多款轻型武器装备、集成装备、无人装备系统、反恐防暴装备、民用枪械、仿真训练系统等，轻武器展区展出的多功能足式机器人、小型室内清剿机器人、小型智能察打机器人、便携式无人飞行枪械系统、班组多旋翼察打无人机等无人化智能化武器装备由公司牵头研制生产。新余国科（火工品+军工+国企）今日涨停，换手率13.28%，成交额14.31亿。1机构净买入1880.13万元，深股通专用席位净买入4522.42万元，中山东路净买入5034万元。 1、公司军用火工品基本覆盖了陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队等部队用军事装备和公安、武警反恐中所需的火工产品，公司在军用火工品行业具有较高的知名度，是国内品种最为齐全火工品专业企业之一，在国内军用火工品行业具有重要地位。 2、公司是国内最早从事人工影响天气增雨防雹火箭弹研发与生产企业之一，具有年产5万发人工影响天气增雨防雹火箭弹生产能力，产能、市场占有率均居全国排名前列。 3、7月14日公司互动易，公司积极布局机器人等创新技术领域，军用领域产品研发严格遵守保密要求。大股东将持续关注并购机会，以提升公司价值和竞争力。 4、公司属于国有企业，最终控制人为江西省国有资产监督管理委员会。重点交易个股：一品红：今日20cm涨停，换手率4.63%，振幅20.37%，成交额14.57亿元。龙虎榜数据显示，机构净买入7939.94万元，深股通专用席位买入8207.84万元并卖出8018.24万元。永安药业：今日跌5.96%，换手率25.87%，振幅9.63%，成交额14.30亿元。龙虎榜数据显示，机构净买入6674.39万元。延华智能：今日跌6.55%，换手率26.38%，振幅6.03%，成交额14.03亿元。龙虎榜数据显示，2机构净买入4714.98万元，佛山系净卖出4856万元。许继电气：今日涨停，换手率12.9%，振幅5.52%，成交额30.52亿元。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.78亿元并卖出5065万元，机构净卖出4.63亿元，章盟主净买入2576万元，成都系净买入3602万元。中材科技：今日涨停，换手率4.58%，振幅11.61%，成交额20.95亿元。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.88亿元并卖出2.84亿元，2机构净卖出8277.84万元，天童南路净买入4800万元。首开股份：今日涨停，换手率3.24%，成交额2.35亿。龙虎榜数据显示，3机构净卖出7082.69万元，沪股通专用席位买入493.73万元并卖出1486.71万元。中大力德：今日涨停，换手率17.74%，振幅6.58%，成交额30.26亿元。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入5836.23万元并卖出1.22亿元，1机构净卖出5288.72万元，城管希净卖出4317万元。恒宝股份：今日跌2.41%，成交额43.25亿元，换手率33.13%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.14亿元并卖出2.38亿元，杭州帮净卖出1.1亿元，交易猿净买入6892万元，T王净卖出1695万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有7只，海航科技的沪股通专用席位净买入额最大，净买入3683.84万元。涉及深股通专用席位的个股有14只，长盛轴承的深股通专用席位净买入额最大，净买入2.21亿元。游资操作动向： T王：净买入恒为科技3868万元、森林包装2626万元、塞力医疗1368万元，净卖出上海物贸2078万元、华宏科技1872万元、恒宝股份1695万元中山东路：净买入新余国科5034万元、长盛轴承4981万元，净卖出海航科技3084万元成都系：净买入许继电气3602万元、金隅集团1528万元，净卖出建设工业4511万元天童南路：净买入中材科技4800万元，净卖出浙江震元1965万元思明南路：净买入万源通1766万元，净卖出上纬新材3596万元毛老板：净买入建设工业2.07亿元交易猿：净买入恒宝股份6892万元章盟主：净买入许继电气2576万元杭州帮：净卖出恒宝股份1.10亿元成都帮：净卖出东方锆业4945万元佛山系：净卖出延华智能4856万元城管希：净卖出中大力德4317万元
格隆汇07-21 17:39
港股午评：恒指涨0.28%一度站上25000点，雅江水电开工助力建材水泥、钢铁、风电及大基建股集体飙升
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程开工，涉1.2万亿投资，建材水泥股、钢铁股、风电股、大基建股等相关板块大幅上涨，尤其是东方电气盘中一度飙升超700%，华新水泥飙涨超55%，重庆钢铁大涨超21%，中铝国际、中国中铁等齐涨；中资券商股、煤炭股、港口及海运股、内房股、黄金股、濠赌股表现活跃。另一方面，此前连续上的生物医药股集体回调，创新药概念股百济神州、三生制药、药明生物、恒瑞医药齐跌；有媒体称，现在上车银行股已显得不那么“划算”，内银股普跌，影视娱乐股、教育股、半导体芯片股、苹果概念股、汽车股多数走低。企业新闻长城汽车(02333)：上半年营业总收入923.67亿元，同比增长1.03%；净利润63.37亿元，同比下降10.22%；扣除非经常性损益的净利润35.82亿元，同比下降36.38%。华宝国际(00336)：预计上半年取得税前利润约1.51-1.77亿元，同比上升约91.3%-124.3%。信义光能(00968)：发布盈警，预计上半年纯利同比减少56%-66%。信义玻璃(00868)：发布盈警，预计上半年纯利同比减少55%-65%。机构观点华泰证券研报称，年初DeepSeek行情驱动了年内第一轮中国资产重估行情，被4月关税扰动打断后，5月以来的资产重估由金融、消费和医药等板块主导，并推动恒生指数回到24000点。在经历了较快上涨后，三季度负面压力“如期而至”，但近期边际变化显示压力程度比华泰证券的预期更加温和。在景气修复和估值性价比的交集中，港股科技板块是占整个港股市场接近1/3的大容量板块，华泰证券特别提示投资者关注科技重估驱动的第三轮中国资产重估行情。国元香港分析指出，当前港股市场情绪相对良好，今年以来南下资金持续流入，到目前为止未曾有显著流出迹象，使得港股目前出现了大规模资金沉淀。从中长期视角来看，虽然此前国内高层会议显示短期内出台超预期宽松政策的可能性较低，但为了应对关税影响，下半年在经济动能减弱时仍可能会有相关政策出台。政策预期仍能支撑港股估值，预计港股中长期内保持韧性。银河证券指出，展望未来，预计港股市场总体震荡向上，且以结构性行情为主。在全球权益市场中，港股绝对估值处于相对低位水平，估值分位数处于历史中上水平。
金融界07-21 12:17
午评：沪指涨0.44%，创业板指涨0.12%，大基建股爆发，钢铁股延续强势，大金融概念多下跌
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金融界7月18日消息，周一上午盘，A股三大股指高开高走盘中回落，随后走势分化股市涨幅收窄，截止午盘，沪指涨0.44%报3549.89点，深成指涨0.29%报10945.76点，创业板指涨0.12%报2279.83点，科创50指数跌0.05%报1007.01点；沪深两市半日成交额1.09万亿，较上个交易日放量708亿。热点主
金融界07-21 11:47

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