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日经指数飙涨4%突破41000点！美日“史上最大贸易协议”改写市场格局，汽车产业链成最大赢家
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，石破茂面对镜头补充了关键细节：钢铁、铝关税将维持现行的50%，而汽车关税实际由基础税率2.5%加上新增的12.5%构成，合计达到15%。日本大米市场的开放尤其引人注目。石破茂承诺在日本现行“最低准入制度”下增加美国大米进口比例，同时强调“不会牺牲日本农业”。这一表态安抚了敏感的农业选区，但农林水产省内部评估显示，美国大米可能将占据日本市场10%的份额。汽车板块狂飙，产业链重获生机协议细节披露后，汽车股成为市场反弹的绝对主力。丰田、本田、日产三大车企涨幅均超过8%，三菱汽车更是以13%的涨幅领跑板块。市场反应如此热烈，源于汽车产业对日本经济举足轻重的地位。海关数据显示，2024年汽车出口占日本对美出口总额的28.3%，规模约500亿美元。此前特朗普威胁的25%关税，曾让整个行业陷入恐慌。丰田内部预测，25%关税将导致2025年利润减少8%，日产甚至考虑将部分生产线转移至美国。东京索尼金融集团金融市场研究主管Hiroshi Watanabe点明关键：“汽车板块自4月已消化25%关税预期，税率下修将部分修复盈利预期。”5不过15%的关税仍会带来压力，分析师预计日本车企将通过调整供应链、提高生产效率等方式消化部分成本。资本市场的双面反应，债券市场警报拉响与股市狂欢形成鲜明对比的，是日本债券市场的剧烈动荡。10年期日本国债收益率单日暴升近5%，达到1.595%，创下年内最大涨幅。这一反常走势揭示了市场对协议另一面的深刻忧虑。 5500亿美元的投资承诺犹如悬在日本经济头顶的达摩克利斯之剑。资本外流的风险令债券投资者惊恐撤离，引发收益率飙升。澳新银行外汇策略师Carol Kong警告：“5500亿美元投资承诺可能导致资本外流，长期看或削弱日元并抬高国债收益率。” 更深远的影响可能在货币政策领域。花旗利率策略师Tomohisa Fujiki指出，随着贸易不确定性消退，日本央行在2025年底前加息的可能性升至约75%1。日本央行副行长内田真一同步释放信号：“若经济和通胀符合预期，将继续推进加息进程。” 政治棋局中的关键落子，石破茂的背水一战协议达成之时，日本首相石破茂正深陷政治危机漩涡。就在三天前，他领导的执政联盟在参议院选举中失去多数席位，支持率跌至冰点。自民党内要求其辞职的声浪日益高涨，甚至有议员提议召开“两院议员总会”提前选举。政治赌注背后是残酷的民意现实。此前因特朗普威胁加征关税，日本6月对美汽车出口同比暴跌26.7%，连续两个月跌幅超24%。日本央行6月已因此下调2025年经济增长预测至0.6%。对石破茂而言，这份协议已是挽救经济的最后机会。日本自民党和公明党组成的执政联盟20日在日本第27届参议院选举中落败后，石破茂内阁的支持率跌至新低，自民党内开始出现要求首相、自民党总裁石破茂辞职的呼声。最新消息显示，当地时间7月23日，日本首相石破茂称，将在8月结束前正式表明辞职意向。石破茂向周围人士透露，自民党将于8月汇总参议院选举情况相关报告，他本人计划在8月结束前宣布辞职，已基本确定该意向。石破茂将于23日与自民党最高顾问麻生太郎、前首相菅义伟以及前首相岸田文雄会面，预计将商讨其去留问题。
金融界07-23 14:17
央企能源ETF(562850)整固蓄势，成分股中国电建、东方电气、中国能建纷纷10cm涨停
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力、国电南瑞、中国核电、三峡能源、中国铝业、国电电力、中国电建、中国神华、国投电力、中国石油，前十大权重股合计占比49.93%。消息面方面，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。此外，国务院国资委发布关于组建中国雅江集团有限公司的公告，经国务院批准，组建中国雅江集团有限公司，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责，列入国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业名单。中信建投研报称，新能源大发展需要能支撑起其有效装机的容量资源，主要以火电、水电、核电和储能为主，当前形势下安全冗余容量一再降低，推进可控电源建设已经迫在眉睫，我们测算，“十五五”期间年均煤电装机容量需求60-80GW，与当前市场预期30-40GW装机预期有较大差异。可控有效容量的建设相关设备公司带来业绩弹性。没有股票账户的投资者可以通过央企能源ETF联接(019593)一键布局高质量能源央企。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-23 13:28
日本政坛突发“黑天鹅”！日媒称日本首相石破茂已决定辞职下台时间点曝光
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领导的成果，并称日本将继续与美方进行钢铝关税谈判。周三上午，当被问及是否会留任时，石破茂回避了这个问题，并透露了与美国达成的贸易协议的细节。日本自民党和公明党组成的执政联盟7月20日在日本第27届参议院选举中落败后，石破茂内阁的支持率跌至新低，自民党内开始出现要求首相、自民党总裁石破茂辞职的呼声。选举失败后，石破茂政府的支持率大幅下降，一项主要民意调查显示，石破茂的支持率略高于20%，这一水平历来被认为对于一个政府的持续执政来说已经非常危险。日本共同社7月21日至22日在全国进行的民调结果显示，石破茂内阁的支持率为22.9%，跌至新低；51.6%受访者认为，石破茂“应该辞职”。日本农林水产副大臣、自民党籍众议员笹川博义周一呼吁石破茂尽快下台。笹川博义周二称：“领导者理所当然应当承担责任”。自民党籍众议员佐佐木纪、参议员山田宏等人周二也表达石破茂应引咎辞职的看法。在去年10月举行的日本国会众议院选举中，执政联盟失去众议院过半数议席。在7月20日举行的日本第27届参议院选举中，由自民党和公明党组成的执政联盟丧失了参议院过半数议席。日本首相石破茂7月21日在记者会上表示，对参议院选举失利表示歉意，但日本当下面临日美关税谈判、物价上涨等问题，为使政治保持稳定，自己将继续担任首相。对于执政联盟为何在此次参议院选举中失利，石破茂说原因包括政治改革、物价上涨等问题，并表示将尽快进行分析。
tqttier07-23 11:22
稀土ETF嘉实(516150)冲击5连涨，最新规模创近1年新高同类居首！
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大权重股分别为北方稀土、中国稀土、中国铝业、格林美、领益智造、包钢股份、卧龙电驱、金风科技、厦门钨业、盛和资源，前十大权重股合计占比55.58%。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-23 11:18
二季报密集披露，上银基金权益、固收多只产品业绩居同类前列
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势头迅猛的市场行情，发行聚焦“金油煤铜铝”等战略资源品长期价值的上银资源精选混合。二季度，锚定中国“芯”与硬科技，陆续发行上银半导体指数、上银创50指数；根据投资者对高现金流优质公司的旺盛投资需求，发行了关注企业“造血”能力、发行时点性价比优秀的上银国证自由现金流指数。此外，上银基金持续提升产品策略、风格、特色的稳定性，优化投资者全流程投资体验。截至6月30日，上银基金共有公募产品59只，在固定收益、主动权益、指数量化、FOF、海外(私募资产管理计划)等主流业务领域实现了产品线全覆盖，产品体系不断完善。践行使命，坚定同行。在投资者陪伴方面，上银基金积极优化服务生态，搭建了投前、投中、投后的全流程客户陪伴服务体系，运用直播、视频、图文等多种形式进行投资者陪伴。尤其在市场波动加大及情绪低迷期，上银基金通过专业内容及服务，多渠道引导投资者认知价值洼地，倡导“低位播种、长期收获”的理性投资、长期投资理念。以恒心致长远。未来，上银基金将始终立足特色禀赋，淬炼投研核心竞争力，持续完善营销服务体系，筑牢风控合规防线，不断提升投资者持有体验，与行业一起共赴高质量发展新篇。
证券之星07-23 10:48
500质量成长ETF(560500)冲击3连涨，近1周新增规模同类第一！
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29)、水晶光电(002273)、天山铝业(002532)、长江证券(000783)、顺络电子(002138)，前十大权重股合计占比20.42%。（以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 500质量成长ETF(560500)，场外联接(联接A：007593；联接C：007594)。风险提示：本产品由鹏扬基金发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-23 10:28
开盘：沪指涨0.2%，创业板指跌0.12%，雅下水电概念、工程机械、民爆概念持续爆发
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升与短缺预期共振。基本金属上涨行情中，铝的关注点是红利、铜的关注点是成长性;此外建议关注加工板块。钢铁交易逻辑或从炉料让利为主转向供给收缩与炉料下跌共同改善行业景气度。中信建投：可控核聚变产业进入发展快车道预计将对产业链产生积极影响中信建投表示，上交所举办可控核聚变产业沙龙，国内首台商业直线型聚变装置成功点亮等离子体，我国可控核聚变产业多条技术路线齐头并进，随着技术的持续突破、项目融资的持续开展、政策层面重视程度的持续提升，我国可控核聚变产业进入发展快车道。目前相关项目的招标采购正在加速开展，预计将对产业链产生积极影响。对于托卡马克技术路线，建议关注超导带材/磁体、堆内构件、结构件、电源系统、辅助加热系统等环节相关上市公司，对于Z-FFR及FRC技术路线，建议关注电源系统环节具备核心竞争力的相关上市公司。天风证券：银行股短期调整不改长期向好逻辑天风证券表示，7月11日以来银行股价明显回调，截止7月18日银行指数累计下跌3.41%，股价回调或主要受以下三项因素影响：前期涨势较强后的阶段性调整、套利资金“分红即走”策略加大短期抛压以及近期部分银行股东高位减持可能对市场情绪有一定影响。本轮回调后，天风证券认为银行股估值长期修复向好趋势依然不变，具体原因如下：1、2025年上半年业绩可能兑现部分基本面边际改善预期，具体而言：其一，净息差边际企稳。其二，非息收入有望持续改善。其三，置换债“早发快用”、一揽子金融政策落地等持续缓解银行资产质量压力，行业整体拨备充足仍能反哺利润。2、资金面驱动下的估值修复行情仍有望延续，具体而言：低利率和“资产荒”背景下，银行高股息、类固收的优势凸显;高股息板块中，银行低估值优势显著;增量资金持续涌入，带动银行板块估值明显修复。基于以上，优质地区中小银行中重点推荐成都银行、常熟银行;国股行中重点推荐工商银行、农业银行、中国银行、邮储银行。
金融界07-23 09:37
中邮证券：首次覆盖江海股份给予买入评级
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局三大电容器用关键材料的技术工艺，延伸铝电解电容器产业链。公司积极布局三大电容器用关键材料的技术工艺研究攻关和产业化，延伸了铝电解电容器产业链，开发出国内高比容、高强度、高一致性的电极箔，解决了腐蚀和化成污水处理技术；掌握了各类真空镀膜技术工艺，研制了多种超级电容器电极，有效地保障了材料性能、品质和供给，有力地提高了电容器市场竞争力。目前公司成为全球电力电子应用领域品种最齐全，产业链最完整的电容器公司。　　业务持续稳定发展，薄膜电容器、超级电容器即将发力。铝电解电容器是公司业务和发展支柱，除新能源外，在消费电子、电动汽车和充电桩等应用领域实现增长，展现了公司产品竞争力，并且拓展了应用场景和用户，固态叠层高分子电容器在多家战略客户通过认定，固液混合电容器在汽车领域实现突破，有望实现50%以上增长；薄膜电容器的镀膜、安规、针式、DCLink、AC、箱式、模组等不同产品方向专业化布局，对标行业头部企业、在技术、质量、成本方面不断找到突破点，为国家重点项目作出贡献，为未来成长做好了准备；超级电容器大规模发展已具备性能、产品线、产能基础，发电侧和用户侧调频项目越来越多，特别是在针对AI服务器和数据中心功率补偿方面和国内外多个重点客户共同推进研发，取得阶段性成效，前景可期。　　广泛开展合作，建立战略结盟。在高压大型铝电解电容器、高性能电极箔等领域和日本公司合作，车载铝电解电容器和日本ELNA公司合作，在电动汽车专用薄膜电容器模组、车载轴向引线电容器及高分子固体铝电解电容器和KEMET公司合作，在超级电容器方面与中科院上海硅酸盐所、与华南理工大学N型高分子导电聚合物在固态电容器应用的研发合作，与西安交通大学共建了高端电容器技术创新中心，为公司快速提升技术水平，占领更高端市场创造了难得的机遇。　　投资建议：　　我们预计公司2025/2026/2027年营业收入分别为57.6/67.7/78.2亿元，归母净利润分别为8.3/10.0/11.8亿元，首次覆盖给予“买入”评级。　　风险提示：　　技术迭代和研发投入不及预期的风险；市场竞争加剧风险；进入新市场及开发新产品的风险；汇率风险；产能扩展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券李玖研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为69.06%，其预测2025年度归属净利润为盈利9.89亿，根据现价换算的预测PE为19.24。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级8家；过去90天内机构目标均价为22.53。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星07-23 08:48
港股上涨带动多个板块齐升，强势轮动释放复苏信号，意味着政策与资金博弈提速
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6.03% 中国中铁 +4.52% 中铝国际 +3.47% 中信建投指出，雅下水电工程投资效应具有中长期拉动作用，预计将在未来10年拉动GDP总增量2.04万亿元。重点个股追踪：比亚迪、洛阳钼业、协鑫科技表现亮眼比亚迪股份：涨超5%，1300万辆下线、海外扩张同步推进。洛阳钼业：涨超7%，受益于政策刺激与资源行情复苏。协鑫科技：涨近7%，与太保资管香港就RWA全球发行达成合作。中国中免：涨超3%，海南封关与旅游消费复苏预期强烈。同源康医药-B：尾盘拉升近6%，ESMO成果推动创新药热度。机构观点：医药、基建与养老三重政策主线明确中金公司：看好丽珠医药LZM012临床进展，强化东南亚拓展。中信建投：雅下水电投资周期拉长内需红利，基建多点开花。摩根大通：中国医疗支出10年将达2.4万亿美元，看好保险与健康服务赛道。权威点评与总结本交易日港股市场多板块共振上涨，显示出政策与市场预期在多领域实现阶段性共识。资源周期股、基建与新能源三大主线构成结构性做多逻辑，叠加海外资金回流与人民币稳定，有望带动港股市场中期向好。尤其是在美联储政策预期稳定的大背景下，南向资金流入趋势或延续，成为港股结构牛行情的主要推动力。中国资源股受益于政策托底与商品价格结构性回升，短期内仍有上行空间。 —— 高盛，2025年7月22日我们认为比亚迪的全球化节奏加速和销量破纪录，是新能源赛道投资者应重点关注的信号。 —— 摩根士丹利，2025年7月22日随着LZM012进入后期试验阶段，丽珠医药在国际市场的竞争力将进一步增强。 —— 瑞银，2025年7月22日常见问题解答 Q：港股今日上涨的主因是什么？ A：主要得益于政策预期升温、资源股强势上涨，以及南向资金持续净流入。 Q：锂电池与新能源汽车为何表现抢眼？ A：比亚迪销量突破、新能源政策红利持续、海外扩张进展是主要推力。 Q：中金为何看好丽珠医药？ A：其新药LZM012在临床中表现优异，并积极拓展东南亚新兴市场。 Q：港股科技股为何分化？ A：盈利能力与估值压力是关键，投资者更倾向于选择盈利确定性强的龙头股。 Q：内需政策将如何影响未来港股走势？ A：政策利好将进一步激活基建与消费板块，支撑港股中长期上行趋势。来源：今日美股网
今日美股网07-23 00:11
格隆汇公告精选(港股)︱南山铝业国际(02610.HK)盈喜：预期中期净利润约2.25亿美元至2.65亿美元
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【今日焦点】南山铝业国际(02610.HK)盈喜：预期中期净利润约2.25亿美元至2.65亿美元南山铝业国际(02610.HK)公告，集团预期截至2025年6月30日止6个月录得约2.25亿美元至2.65亿美元的净利润，而截至2024年6月30日止6个月所录得的净利润约为1.59亿美元。集团期内净利润增长主要归因于毛利率的提升，此乃得益于期内氧化铝售价提高及单位生产成本相对稳定。根据目前可得资料及本集团最新未经审核综合管理账目，2025年上半年公司产品的平均售价约为每吨530美元，高于2024年上半年的约每吨387美元，但低于2024年下半年的约每吨561美元。【重大事项】安徽皖通高速公路(00995.HK)拟与S98联合体成立S98合资公司以实施有关S98全椒至禄口高速公路安徽段的项目复锐医疗科技(01696.HK)附属向北美市场推出Universe 【财报业绩】盈喜预告 | TCL电子(01070.HK)预期2025年上半年经调整归母净利润同比增幅约为45%至65% 人瑞人才(06919.HK)盈喜：预期中期权益持有人应占溢利同比增长66.7%至94.1% 海港企业(00051.HK)盈警：预计中期股东应占亏损2.3亿至2.9亿港元北京首都机场股份(00694.HK)预期中期净亏损约1.2亿元至2.0亿元【运营数据】中国罕王(03788.HK)：集团黄金资源总量增加至507万盎司安东油田服务(03337.HK)第二季度新增订单30.1亿元同比增长14.2% 京投交通科技(01522.HK)中期累计新签及中标项目金额约11.44亿元周大福(01929.HK)：首财季主要市场同店销售表现较过去几个季度持续改善五矿资源(01208.HK)第二季度锌总产量5.62万吨同比增长12% 【医药创新】中国生物制药(01177.HK)：1类创新药注射用TQB6411 (EGFR/c-MET双抗ADC)完成首例受试者给药白云山(00874.HK)：千金保孕丸新增小蜜丸规格获国家药监局批准远大医药(00512.HK)全球创新放射性核素偶联药物TLX591加入国际多中心III期临床试验的申请已获中国药监局默示许可【收购出售】远东控股国际(00036.HK)可能收购一间拥有从事酒店业务的澳门物业的公司股权【增发供股】中国抗体-B(03681.HK)拟折让约16.12%发行1.82亿股净筹3.69亿港元中国健康科技集团(01069.HK)拟折让约17.65%配售最多1700万股净筹463万港元中国天弓控股(00428.HK)拟折让约19.46%配售最多2142万股筹资约370万港元【回购注销】汇丰控股(00005.HK)7月21日耗资1.9亿港元回购192.4万股渣打集团(02888.HK)7月21日耗资954.19万英镑回购71.6万股阿里巴巴-W(09988.HK)7月21日耗资85.5万美元回购5.7万股贝壳-W(02423.HK)7月21日耗资300万美元回购47万股保诚(02378.HK)7月21日耗资290万英镑回购31.5万股药明康德(02359.HK)7月22日耗资2699.4万元回购32.32万股A股
格隆汇07-22 23:18

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