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港股开盘：恒指跌0.26%、科指跌0.06%，科技股多走高百度涨超1%
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哔哩-W涨0.77%。汽车股跌多涨少，长城汽车跌1%，理想汽车涨超1%；内房股涨多跌少，龙湖集团、中国金茂涨1%，华润置地跌1%。重点公司福耀玻璃(03606.HK)：上半年净利润34.99亿元，同比增长23.35%。茶百道(02555.HK)：拟撤销2023年年度股息。碧桂园(02007.HK)：呈请聆讯现被延期至2025年1月20日。公司股份将继续暂停买卖，直至另行通知为止。药明康德(02359.HK)：上半年净利润42.39亿元，同比下降20%。据港交所文件，7月24日，摩根大通将对药明康德(02359.HK) H股的空头持仓从1.49%上调至2.10%。中国铁建(01186.HK)：上半年累计新签合同额11006.217亿元，同比减少19.02%，其中二季度新签合同额5499.321亿元。中国中铁(00390.HK)：上半年累计新签合同额10785亿元，同比减少15.3%，其中二季度新签合同额4568.6亿元。中国中车(01766.HK)：为加快推进公司数智产业发展，全面打造数字化、智能化企业，推动公司实现高质量发展，董事会同意公司设立数智事业部。机构观点中信证券：影响比特币的核心因素主要集中在全球流动性变化、风险偏好以及供需与技术进步等三个方面，并呈现出风险资产的属性。其指出，比特币在供需偏紧以及逆全球化等地缘政治趋势下表现或好于黄金中长期资产价格后续走势排序或为比特币>黄金>美元。华泰证券：上周港股回落至接近4月中旬点位附近，海外“降息交易”下主动外资净流出规模收窄，但被动外资转为净流出，配置盘和交易盘净流出规模均走阔；上周南向净流入规模收窄，AH溢价接近4月中旬水位，结构上红利内部分化加剧，净流入大金融、交运，净流出电力、资源品，此外加速流入新经济板块；上周回购额、回购市值比回升，主要集中在零售、大金融；上周下半周人民币汇率波动下恒指沽空比例回落，衍生证券成交额及占主板成交额比重回升，但看跌看涨期权比率亦回升，多空力量仍处于拉锯期、空头回补行情能否重现待观察。
金融界2024-07-30
中证智能电动汽车指数下跌1.81%，前十大权重包含长城汽车等
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5.22%）、立讯精密（9.16%）、长城汽车（5.06%）、韦尔股份（4.25%）、汇川技术（4.18%）、科大讯飞（3.01%）、亿纬锂能（2.72%）、三花智控（2.27%）、沪电股份（2.16%）。从中证智能电动汽车指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比73.52%、上海证券交易所占比25.82%、北京证券交易所占比0.66%。从中证智能电动汽车指数持仓样本的行业来看，工业占比35.79%、可选消费占比33.53%、信息技术占比23.94%、原材料占比6.73%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪智能电车的公募基金包括：华宝中证智能电动汽车ETF联接A、华宝中证智能电动汽车ETF联接C、泰康中证智能电动汽车ETF、华宝中证智能电动汽车ETF、易方达中证智能电动汽车ETF、浦银安盛中证智能电动汽车ETF。
金融界2024-07-29
中证智能汽车主题指数下跌0.2%，前十大权重包含长城汽车等
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5.24%）、沪电股份（5.17%）、长城汽车（4.94%）、科大讯飞（4.69%）、欧菲光（4.29%）、德赛西威（4.19%）、水晶光电（4.1%）、闻泰科技（4.04%）、华域汽车（4.02%）。从中证智能汽车主题指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比57.99%、上海证券交易所占比42.01%。从中证智能汽车主题指数持仓样本的行业来看，信息技术占比56.37%、可选消费占比32.16%、通信服务占比8.56%、工业占比2.90%。资料显示，指数样本每季度调整一次，样本调整实施时间分别为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪CS智汽车的公募基金包括：天弘中证智能汽车A、天弘中证智能汽车C、富国中证智能汽车C、汇添富中证智能汽车主题ETF、华夏中证智能汽车ETF、国泰中证智能汽车主题ETF、富国中证智能汽车A、富国中证智能汽车主题ETF、华泰柏瑞中证智能汽车ETF。
金融界2024-07-29
沪深300可选消费指数下跌1.17%，前十大权重包含海尔智家等
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4.99%）、三花智控（3.09%）、长城汽车（2.29%）。从沪深300可选消费指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比66.04%、上海证券交易所占比33.96%。从沪深300可选消费指数持仓样本的行业来看，可选消费占比100.00%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界2024-07-29
以旧换新“新标准”利好汽车行业，金龙汽车涨停，汽车ETF(159512)冲击3连涨
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0104)、宇通客车(600066)、长城汽车(601633)、江淮汽车(600418)、北汽蓝谷(600733)、广汽集团(601238)、福田汽车(600166)，前十大权重股合计占比83.3%。乘联分会最新调研结果显示，插电混动增长迅速，对新能源市场构成有利支撑，7月新能源零售预计可达86.0万，与6月基本持平，渗透率预计进一步提升至49.7%。消息面方面，近日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。文件提出“统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新”。作为大宗商品，汽车以旧换新对经济增长的拉动效应强，因而被寄予厚望。市场分析人士认为，汽车是以旧换新政策的重要支持领域。本次汽车行业以旧换新政策“提档升级”，全面覆盖乘用车和商用车各板块，有望对行业销量形成较明显的拉动，行业景气度有望上行。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-29
中证智能汽车主题指数上涨1.4%，前十大权重包含立讯精密等
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5.26%）、沪电股份（5.22%）、长城汽车（4.88%）、科大讯飞（4.73%）、欧菲光（4.27%）、德赛西威（4.16%）、水晶光电（4.11%）、华域汽车（4.11%）、闻泰科技（4.08%）。从中证智能汽车主题指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比57.83%、上海证券交易所占比42.17%。从中证智能汽车主题指数持仓样本的行业来看，信息技术占比56.53%、可选消费占比32.12%、通信服务占比8.48%、工业占比2.86%。资料显示，指数样本每季度调整一次，样本调整实施时间分别为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪CS智汽车的公募基金包括：天弘中证智能汽车A、天弘中证智能汽车C、富国中证智能汽车C、汇添富中证智能汽车主题ETF、华夏中证智能汽车ETF、国泰中证智能汽车主题ETF、富国中证智能汽车A、富国中证智能汽车主题ETF、华泰柏瑞中证智能汽车ETF。
金融界2024-07-26
南北水 | 北水加仓内银股！抛售美团超6亿港元；南水减仓茅台超4亿元
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亿、腾讯2.48亿、港交所1.72亿、长城汽车1.6亿、中国移动1.14亿。据统计，南下资金已连续6日净卖出美团，共计12.8972亿港元；连续4日净买入建设银行，共计7.7253亿港元；连续2日净买入工商银行，共计5.5865亿港元。南水关注个股贵州茅台、宁德时代：Wind数据显示，截至二季度末，公募基金持有贵州茅台共有8075.92万股，持股总市值达到1185.05亿元，位列公募重仓股第一，持有宁德时代56649.17万股，持股总市值为1019.85亿元，居第二。中信证券：7月24日，中信证券股份有限公司公告称，其旗下管理的债券“21国都G1”、“22国都G1”、“22国都G2”、“22国都C1”、“23国都C1”、“23国都G1”发行人国都证券股份有限公司，第一大股东、控股股东、实际控制人可能发生变更。2024年7月16日，中国证券监督管理委员会已正式受理国都证券关于变更主要股东及实际控制人的行政许可申请。歌尔股份：信达证券表示，AI推理剑指端侧，手机/PC等有望掀起新一轮换机热潮。2024Q2，消费电子板块机构持仓占比4.14%，环比提升1.50pct。2024年以来，伴随大模型训练迭代，推理成本降低，AI端侧的发展倍受市场期待，尤其在苹果发布Apple Intelligence之后，消费电子终端迎来AI的估值提升。同时伴随行业回暖，较多消费电子个股业绩低点已过。从机构持仓角度看，立讯精密、工业富联、蓝思科技、歌尔股份、小米集团-W、领益智造等公司机构持仓增加较多。新易盛：中信建投研报指出，新易盛上半年归母净利润为8.8亿元，同比增长205%，环比增长120%。公司是全球领先的光模块厂商，在400G时代取得了突破，市占率处于领先地位。随着800G光模块市场需求增长，公司有望从小批量到批量出货，以及公司1.6T光模块的突破可期，公司有望继续取得领先优势。同时，公司在新客户开拓方面也有望不断取得新进展，将为公司增长提供支撑。公司盈利能力较强，随着营收的持续提升，业绩有望实现较快增长。AIGC的快速发展，会拉动高速光模块的需求，公司有望受益。维持“买入”评级。北水关注个股工商银行、建设银行：消息面上，央行7月22日宣布下调7天逆回购、LPR报价利率。华福证券指，整体来看，降息利好银行板块。虽然静态来看，降息对银行息差有负面影响，但是幅度相对可控，且在市场预期之内。但中长期来看，降息有助于提振信贷需求，改善经济预期，从而利好银行基本面。还有机构认为，在稳定银行净息差、存款利率市场化调整的背景下，银行存款利率预计将迎来新一轮下调。美团：公司于2024年7月23日回购701.5万股，每股回购价格为117.3-120.1港元，共耗资约8.32亿港元。腾讯：消息面上，摩根士丹利发布研究报告称，该行预期公司今年第二季收入及经调整经营溢利将同比分别增长7%及25%，随着《DNF》手游的成功，看好国内游戏业务的前景，同时广告增长应保持强劲，毛利率应继续扩张。而腾讯第二季的股票回购量是大股东Prosus抛售量的两倍以上，有望实现其2024财年回购1000亿元以上的目标。值得注意的是，根据腾讯控股公告，其将于8月14日发布中期业绩，此前一个月为静默期，7月12日即为腾讯本阶段回购的最后一天。长城汽车：乘联会数据显示，7月首三周，乘用车市场零售93.4万辆，按年增长1%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售1,077.4万辆，按年增长3%。乘用车新能源市场零售46.1万辆，按年增长26%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售457.4万辆，按年增长32% 中国移动：野村发表研究报告称，中国移动仍然是核心防守性股，尽管其收入增长可能在2024年第二季度放缓，但公司具有强劲的资产负债表和现金状况或能支撑其股息支付，从而带来可持续的高单位数股息率，将其港股目标价由79港元上调至89港元，维持“买入”评级。
格隆汇2024-07-24
智能驾驶概念股表现萎靡，汽车零部件ETF、智能汽车ETF、智能驾驶ETF均跌逾3%
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股分别是立讯精密、沪电股份、韦尔股份、长城汽车、科大讯飞、欧菲光、德赛西威、拓普集团、闻泰科技和水晶光电，合计占比为46.78%。首创证券研报指出，智能网联汽车可将人、路、车、云的物理空间、信息空间融为一体，实现更加安全、高效的交通。随着未来试点不断扩大及行业规则不断完善，车路云一体化研发及应用逐渐清晰，产业链受政策利好影响有望持续升温。
格隆汇2024-07-24
A股收评：沪指险守2900点！深成指、创业板指均跌超1%，风电、红利逆市活跃
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江铃汽车、中通客车、东风汽车跌超7%，长城汽车、海马汽车跌超5%，江淮汽车跌超4%，北汽蓝谷、长安汽车跌超3%，赛力斯跌超2%。光刻机板块大跌，晶方科技跌停，京华激光跌超9%，蓝英装备、凯美特气跌超7%，同飞股份跌超4%。软件开发板块大跌，和仁科技、财富趋势跌超9%，嘉和美康、经纬恒润-W跌超8%，高新兴、众诚科技、北路智控跌超7%。展望未来，中金公司认为，2月份以来的修复行情虽面临波折但并未结束，当前A股市场整体估值仍处于历史偏阶段性底部时期，伴随下半年稳增长政策加码结合中长期改革红利，对A股后续表现无需悲观。配置方面，中报业绩披露期，业绩好于市场预期的板块和个股有望有相对表现；景气提升结合改革及政策支持，关注科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块；外需仍有韧性，在此背景下出口链行业和全球定价资源品有继续配置机会；红利资产中长期逻辑未变，但未来需要更加重视分子端基本面和分红的可持续性。
格隆汇2024-07-24
2900点保卫战打响！红利概念逆市活跃，机构：有望触底反弹
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跌超5%，金龙汽车跌超4%，北汽蓝谷、长城汽车、江淮汽车跌超3%，长安汽车跌超2%。近期大热的芯片股走势分化，赛微微电涨超14%，寒武纪-U涨超6%，晶方科技跌超8%，上海贝岭跌超7%，纳芯微跌超6%。网车板块明显后劲不足，12天飙涨1.4倍的大众交通创新高后回落，飞力达也在冲高后回落。市场下行空间有限市场早盘表现过于弱势，国家队似乎又短暂“上班”了。早盘多只宽基EFT明显放量，其中沪深300ETF成交29.08亿元，昨日全天成交32.4亿元，上证50ETF成交额14.52亿元，沪深300ETF易方达、中证500ETF成交额均超10亿元。分析来看，当下市场依然存在信心不足的状况，还需要政策层面的呵护。 6月的经济数据显示，中国经济面临需求不足、地产偏弱的制约。上周的重磅会议对中长期改革的方向做出详细规划，新质生产力、财税体制改革、国企改革等方面都有新变化。在此背景下，央行周一也对货币政策进行调整，7天逆回购利率下行10个基点，1年期、5年期LPR也跟随下调10基点。接下来，还有企业中报业绩的密集披露。在政策的呵护、企业盈利的推动下，市场下行空间比较有限。展望未来，中金认为，当前A股市场整体估值仍处于历史偏阶段性底部时期，伴随下半年稳增长政策加码结合中长期改革红利，对A股后续表现无需悲观。光大证券表示，在近期利好消息不断的背景下，后续或仍有利好政策出炉，预计市场下行空间或有限，沪指有望在2900点附近触底反弹。
格隆汇2024-07-24

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