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游戏AI领跑者竟是这家上市公司？巨人网络（002558.SZ）AI布局解码
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的合作和投资布局。此前，巨人网络宣布与阿里云深化AI合作，基于近年来“游戏+AI”合作基础上，在游戏场景的AI落地应用及算力生态建设等领域进一步联动，推动AI技术与公司业务的深度融合。 2月24日，巨人网络出现在AI图像生成平台LiblibAI（哩布哩布AI）的新一轮投资阵容中，为本轮产业投资方。作为 AI图像生成赛道明星创业公司，LiblibAI发展势头迅猛，此次融资数亿元更刷新了国内AI应用赛道融资速度纪录。巨人网络方面表示，期待与Liblib社区建立更紧密的合作，开创AI图形与交互式内容应用创新赛道。图像生成是游戏AI工业化生产管线中的核心环节，巨人网络在该领域进行自研与投资并举的前瞻性布局，有望达成内外协同、优势互补的成效。回到整个游戏行业的发展视角上来看，2025年1月至2月，国产游戏和进口游戏已有共249款新游获批，行业前景明朗化，向小游戏生态、跨端互通、IP价值深挖等维度全面延展，正迎来结构性增长机遇。在这一大环境下，巨人网络除了AI布局外，旗下征途IP和球球IP也在不断发力，展现出持续增长潜力。例如，小程序游戏《王者征途》上线以来表现亮眼，据Gamelook统计，去年7月至10月在小游戏畅销榜排名稳定在前15名，有力支撑公司整体流水。目前其APP和小程序双版本已全平台上线，为后续流水提供保障。今年1月第三周，经典IP新作《原始征途》也冲进微信小游戏畅销榜TOP10。另外，点点数据显示，核心赛道IP《球球大作战》去年三季度在国内苹果游戏免费榜最高升至第11位。新游储备方面，今年1月上线的《超自然行动组》跻身App Store免费游戏榜Top20，SLG游戏《五千年》已进行了多轮测试，有望今年推出，同时还有卡牌等多元化品类将持续提供业绩增量。可以判断，在AI技术推动游戏产业迈向新起点的当下，巨人网络凭借技术赋能、生态构建和品类矩阵形成的系统化竞争优势，有望实现价值曲线的不断攀升。
格隆汇03-18 11:00
港股彻底爆发，恒生科技ETF基金(513260)开盘涨超2%！阿里巴巴大消息！南向资金持股创历史新高
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.98%，快手涨3.94%。消息面，阿里云已启动了“T项目”，主要指面向下一代AI技术，做AI引擎、LLM、多模态等未知领域探索，员工以类似项目“借调”的方式加入。据了解，项目是为了加速AI的研发。南向资金持续流入！昨日南向资金大幅净买入104.8亿港元，年初以来已累计净流入超3860亿港元，为去年同期的5倍！买入标的集中在科技资产，恒生科技ETF基金（513260）标的指数成份股中，阿里巴巴、腾讯控股、快手、小米集团排名靠前。根据中金公司数据，当前，南向资金持股占交易所总市值占比达10%，已创历史新高。资料来源：中金公司，截至2025.3.14 中金公司表示，本轮南向流入始于去年10月，春节后开始加速，呈现出规模大速度快的现象。与此同时，外资整体小幅回流中国市场，以被动和交易型资金为主。后续的增量资金一是来自欧美的长线资金，二是南向资金。从来源看，南向的持续流入可能来自个人与私募的活跃，以及公募与险资的持续配置。从流向看，从高分红逐渐转向科技。从前十大个股分布看，除一向受青睐的分红板块（占全部流入的15%），恒生科技ETF基金（513260）标的指数成份股成为本轮投向焦点（阿里巴巴、快手、理想汽车、腾讯及小鹏汽车累计获整体流入的40%）。那么，南向流入还有多少空间？年初以来，南向资金日均流入81.6亿港元，是2024年日均34.7亿港元的两倍以上。如果按这一速度线性外推，全年流入规模将高达1.8至2万亿港元。中金自上而下估算各类投资者（险资、公募、私募与个人），测算流入空间约6,000-8,000亿港元。来源：中金公司20250317《港股策略专题：南向流入还有多少空间？》全面覆盖AI软、硬件板块机遇，认准恒生科技指数。数据显示，自1月14日行情启动以来至3月17日，恒生指数、恒生中国企业指数累计上涨28%、31%，而恒生科技指数累计涨幅高达39%，弹性更加突出，是追踪本轮AI大浪潮的高效投资工具。看好DeepSeek带来的历史性投资机遇，不妨关注全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一一只管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-18 09:39
GTC 2025聚焦AI应用：英伟达投资者的新曙光？
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国内多家云与互联网企业，包括字节跳动、阿里云、百度、蚂蚁集团和京东。这些企业将分享在大语言模型、多模态大语言模型、数据科学和搜索推广领域的前沿进展，展示如何采用软硬件协同优化的方法实现生产级AI的性能和效率提升。首次推出“量子日” NVIDIA将在3月20日（周四）于GTC 2025上宣布其首个“量子日”。NVIDIA创始人兼CEO黄仁勋将与来自行业领袖的高管共同探讨量子计算的最新进展，包括Rigetti、Quantinuum和D-Wave的代表。斯坦福大学讲师和投资者Rob Siegel表示：“在接下来的五到七年内，没人能够大规模交付量子计算机。但这并不意味着这项技术不重要。” 人形机器人和自动驾驶专场 “人形机器人”会议将于19日举行，聚焦机器人和自动驾驶领域的探讨。Nvidia的明星研究员Jim Pan及主要人形机器人公司将参与其中。美国领先电动汽车公司Rivian的CEO RJ Scaringe将担任演讲嘉宾，预计将谈论Nvidia的自动驾驶平台Drive Orrin如何帮助Rivian。目前在自动驾驶机器人出租车服务方面处于领先地位的Waymo也将参与，Waymo的研究负责人Dragomir Angelov预计将详细解释Waymo的技术。英伟达在医疗保健方面的新进展 NVIDIA年初宣布与医疗保健领导者IQVIA、Illumina和Mayo Clinic及Arc Institute建立合作，整合人工智能、加速计算与生物数据，致力于使医疗保健成为技术行业中最大的一部分。Illumina正在与NVIDIA合作，解锁用于药物发现和人类健康的下一代基因组学。为了进一步拓展基因组学市场，并在靶标识别、临床开发及生物标志物发现方面取得突破，NVIDIA与Illumina计划在Illumina Connected Analytics平台上推进多组学数据分析，并开发新的生物基础模型。 Mayo Clinic计划部署新推出的NVIDIA DGX™ Blackwell系统（基于NVIDIA Blackwell架构，每个系统提供1.4TB的GPU内存，非常适合处理数字病理学的完整幻灯片数据集），以及NVIDIA的医疗成像平台MONAI。Mayo Clinic的临床和AI专业知识，加上NVIDIA Cosmos Nemotron视觉语言模型和NIM微服务的扩展，将合作提供更为个性化的医疗体验与高效的治疗策略。此次GTC大会，预计还将公布更多细节与进展。市场将如何消化此次GTC? 富国银行分析师指出，从历史表现来看，在GTC会议当周及会议后两周内，NVDA股票的表现平均比费城半导体指数高出7个百分点和2.4个百分点。其平均回报率分别为6.4%和4.5%。在科技股面临挑战的时刻，历史的强劲表现是否能重演，值得关注。 Melius Research董事总经理Ben Reitzes认为，市场对英伟达面临的风险已基本消化，而公司的估值与其长期增长潜力之间存在脱节。在这种背景下，GTC大会可能会促使市场重新认识公司的价值，“我们依然非常乐观。” 原文链接
TradingKey03-17 12:00
英伟达GTC大会今日召开，云计算最新投资解答
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芯片到API再到应用开发，一条龙打通；阿里云百炼平台上线DeepSeek-V3等六款模型，打出“前100万token免费”的旗号，与其他云厂商的限时免费政策形成直接竞争，并宣布未来三年将投入超过3800亿元用于云和AI基础设施。此外，像金融、医疗、政府等特定行业有特定的需求，云计算企业可以提供定制化服务。很多人都构想过的AI医生，科大讯飞不仅做出来了，甚至已经应用到全国400多个县级医院。他们的定制模型叫“智医助理”，是全世界第一个通过医师资格考试的AI。它和基层医生一起诊断，如果发现和医生的诊断不一致，就会提交给上级专家审核，上级专家复核后反馈修改意见，这就避免了诊断出错，基层看病更有保障。说了这么多，还是那个观点，云计算在需求端是完全确定性的。一方面，算力需求旺盛，作为发电厂，供电蹭蹭涨。另一方面，云计算企业通过提供MaaS服务，为更多AI应用百花齐放打下基础。三、云计算的投资解答从产业动态来看，近期阿里千问推出最新推理模型QwQ-32B，仅用320亿参数性能媲美具备6710亿参数的DeepSeek-R1，伴随而来的是部分算力公司开始公布大金额算力订单。消息面上，据媒体报道，3月12日晚间，宏景科技披露了一份总额超7亿元的智算项目服务合同，这是继海南华铁、蓝耘科技的两份37亿元左右大单引爆市场后，近期A股出现的又一算力订单。近期市场传言阿里巴巴、字节跳动、腾讯等互联网大厂的算力订单潮来临，预计宏景科技占据阿里巴巴算力招标（据称第一期300亿元规模）的一定份额。但从实际投资角度看，算力板块的概念股，相对认知门槛较高，同时个股之间的博弈具有很大的随机性，一笔订单就会导致上市公司业绩大幅变动。对于大多数个人投资者而言，选股较难，借助指数投资是最简单、直接、且低门槛的投资方式。目前市场上概念最贴合算力概念的指数，是中证云计算与大数据主题指数(930851)，主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。其中，算力约占比50%，应用约占比50%，集合AI产业链算力与应用龙头。前十大权重股分别为科大讯飞(002230)、金山办公(688111)、紫光股份(000938)、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)、恒生电子(600570)、新易盛(300502)、润和软件(300339)、中际旭创(300308)、润泽科技(300442)。以跟踪该指数的云计算ETF（159890）为例，自2024年8月至今，反弹超过80%，区间最大涨幅超过100%，很好的表征了此轮算力需求的业绩预期。就长期而言，如果算力需求持续获得验证，如果没有能力精选其中个股，云计算ETF（159890）也许是投资算力板块的最优解。
金融界03-17 09:49
GTC 2025：英伟达股价回升转折点？112场医疗活动领跑
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8日9:30-17:00）：字节跳动、阿里云等分享大模型与数据科学进展。3. 人形机器人崛起（3月20日4:00-5:00）：波士顿动力等探讨机器人部署前景（Web ID: 1）。4. AI与计算前沿（3月19日5:00-5:40）：Bill Dally与Yann LeCun对话AI硬件与模型突破。5. 量子计算论坛（3月21日1:00-3:00）：首设“量子日”，黄仁勋与D-Wave、IonQ等高管共议未来。编辑总结 GTC 2025被视为英伟达股价回升契机，112场医疗活动领跑，凸显AI生命科学热潮。GB300与B300硬件升级提振市场信心，黄仁勋演讲与人形机器人、量子计算活动备受期待。短期股价或因创新展示反弹，长期看AI支出与技术落地决定走势，投资者需关注大会亮点。名词解释 Blackwell Ultra：英伟达下一代AI芯片架构，提升性能与内存。 GTC大会：英伟达年度技术大会，聚焦AI与计算创新。人形机器人：具备人类形态的通用机器人。 2025年相关大事件 2025年3月17日：GTC大会开幕，112场医疗活动启动。 2025年3月19日：黄仁勋主题演讲，公布AI与机器人计划。 2025年5月：GB300芯片或开始出货（预计）。国际投行与专家点评 “GTC是科技股转折点，GB300亮相或推英伟达反弹至900美元。医疗与机器人活动凸显AI潜力。” ——Dan Ives，Wedbush分析师，2025年3月14日 “英伟达创新节奏在GTC展现，112场医疗活动领跑。股价短期回升可期，关注硬件落地。” ——Sean Sun，Thornburg投资经理，2025年3月15日 “GB300性能提升50%，GTC或助英伟达重回1000美元。量子与机器人是长期看点。” ——Michael Hartnett，瑞银全球策略主管，2025年3月15日 “医疗活动112场显示AI生命科学热潮，GTC提振信心。英伟达需兑现硬件承诺。” ——Ellen Zentner，摩根士丹利首席经济学家，2025年3月14日 “GTC聚焦AI革命，GB300与机器人成亮点。股价或在大会后回升至950美元。” ——Jane Foley，荷兰合作银行外汇策略主管，2025年3月15日来源：今日美股网
今日美股网03-17 00:11
科技突围洞见AI新纪元华西证券2025年春季投资策略会在杭州召开
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对性的深度探讨与交流平台。会议邀请了阿里云智能集团新金融行业线首席技术官郑淼、长三角信息技术产业协会副秘书长徐玉明、无界AI联合创始人马千里，围绕AI大模型、人工智能国产化和DeepSeek等科技领域热门主题发表了精彩演讲。会议另设股债双牛论坛、医药论坛、AI论坛、AI端侧创新论坛、机器人与自动驾驶论坛、空天产业论坛和固态电池投资论坛等七个分论坛。会上，来自“杭州六小龙”等机构的多位产业专家、证券研究所各行业首席分析师发表精彩演讲，深入剖析AI产业各条赛道，在思想碰撞中明晰投资方向。与会的三百余家上市公司与机构投资者将在接下来的两天进行闭门交流，共同探讨科技发展新趋势，把握科技变革新机遇。本次会议科技主题鲜明，宇树科技人型机器人主动向周毅书记握手致敬并引导与会领导入座，两只机器狗与投资者热情互动，展示了服务接待场景下科技与实用的深度融合，为本次策略会注入了科技活力。春季策略会投资观点阿里云智能集团新金融行业线首席技术官郑淼，在《AI大模型技术与应用趋势》的演讲中，介绍了大模型的发展历程，基础大模型的发展方向和未来趋势。近两年来，大模型技术日新月异，呈现出三个明显的发展方向：从Dense模型到MoE模型；从快思考模型到慢思考模型；从语言模型到多模态模型。开源模型在大模型的发展演进中影响力巨大，包括一直以来走开源路线的阿里通义大模型、和近期火热的DeepSeek大模型，促进了中国大模型技术的进步，从云和大模型厂商、应用市场和底层算力等各个层面激活了AI产业的发展。对于企业用户，开源模型降低了模型获取成本和使用成本，推理能力的飞跃式发展使其可以用于解决复杂的业务场景。而推理大模型展示完整的思维链路推导过程，有效提高了最终用户对答案的信任度，提升了用户体验。他表示，AI大模型已经成为各行各业行业破局的关键变量。在金融领域，大模型通过“数据双飞轮”持续迭代，小模型专注垂直任务，大模型融合全局反馈形成行业专属底座，支撑员工展业、投资分析、风险控制等复杂场景。他分析了部分金融机构如何通过这些技术进行自我训练和改进，对相关应用进行了分享演示。无界AI联合创始人马千里认为，2025年AIGC行业将迎来四个趋势：一是随着互联网高质量数据的枯竭，大模型从预训练阶段步入到了“后训练时代”；二是我们看到微软谷歌为代表的美国势力、百度华为等为代表的中国势力和LLaMA为代表的开源势力形成的“三足”鼎立中，开源生态崛起；三是Agent将会迅速发展，其治理关乎人类发展；四是微观层面来讲，“技术曲线陡峭、商业化是干扰”和“2025年是商业化落地年”之间是辩证的趋势，微观创业主体需要在其中做出抉择。华西证券首席经济学家刘郁认为，伴随DeepSeek的出现，科技牛深入人心，成为权益市场的主线。同时，科技对宏观经济的带动是以点带面，需要时间和政策的持续发力。在这个过程中，利率中枢会继续下行，实现政府和居民（高债务部门）资产负债表的修复。因而，科技牛与债牛是今年投资的确定性主线。华西证券大类资产首席分析师孙付认为，伴随房地产止跌回稳与地方政府存量债务置换，2025年国内宏观风险显著收敛，将带动风险溢价下降。对于外部风险，主要是特朗普关税2.0，基于2018年贸易摩擦应对经验及对等关税特征，风险可控。他指出，2025年更加积极的财政政策对经济支持力度显著加大，财政支出增速为近几年来高水平，节奏上靠前发力；货币流动性保持宽松充裕状态。政策持续促进内需扩大，特别加大消费支持力度。经济供给端，技术突围下，AI发展将带动新一轮技术投资扩张。综合看，经济将保持平稳增长，物价有望温和回升。资产展望方面，在基本面和政策支持下，人民币汇率灵活稳健，贬值压力缓解。国债收益率在前期较大幅波动后渐趋稳定。海外资金持续配置、风险溢价下降，股票资产迎重要配置窗口期。华西证券策略联席首席分析师张玮认为，DeepSeek打破了算力约束，带来全要素生产率的提升，我国正在从过去的“地产驱动”转变为以人工智能为主的“科技驱动”。近期美股和美元大幅波动，A股和港股的科技股却有着独立走势，反映出本轮中国科技资产已经不同以往，我国在产业链发展已走出自主引领的趋势，尤其是在Al应用领域，中国有庞大的数据优势，未来有望成为人工智能的标杆。后续随着更多行业能与AI结合，实现降本增效，非科技领域的补涨有望赢得更多资金青睐。
金融界03-14 12:39
聚焦下周全球科技盛会！港股科技30ETF(513160)现涨1.47%，过去10个交易日资金净流入3.35亿元
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与互联网企业，包括字节跳动、火山引擎、阿里云、百度、蚂蚁集团、京东、美团、快手、百川智能、赖耶科技以及Votee AI，他们将分享在大语言模型、多模态大语言模型、数据科学和搜推广领域的前沿进展，展示如何采用软硬件协同优化方法实现生产级AI的性能和效率提升。人工智能题材迎来重要节点。华泰证券梳理“阿里巴巴、腾讯、美团、小米、联想、比亚迪、中芯国际”为港股科技“七姐妹”，是中国科技股估值重塑的重要担当，港股科技30ETF（513160）跟踪的恒生港股通中国科技指数一键布局港股科技“七姐妹”，合计权重高达60.63%，为港股科技类主题指数中最高，或是布局中国科技资产崛起的有力指数工具。 3月14日，港股市场全面爆发，科技、消费权重股共同上涨。恒生港股通中国科技指数成份股中，美图公司、美团-W涨超3%，阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W涨超2%，快手-W、心动公司、金蝶国际涨超1%。港股科技30ETF（513160）连续7个交易日获得资金净流入，实时成交额突破5.5亿元。港股科技30ETF（513160）跟踪恒生港股通中国科技指数，布局港股AI产业链上游半导体、中游互联网大模型企业、下游消费电子和传媒企业，前十大成份股占比超70%，聚焦港股AI龙头，锐度和弹性较高。天风证券表示，从基本面来看，市场对港股盈利前景的预期正在改善，这一点可以从恒指远期EPS持续上修得到验证。随着中国经济意外指数的筑底企稳，市场对于中国经济的复苏持乐观态度，而科技作为经济增长的重要驱动力之一，自然成为投资者关注的焦点。此外，全球配置资金逐步回归中国市场的趋势也为科技股带来了更多的资金支持，尤其是随着中国经济改革与科技价值重估过程的推进，外资对于中国市场的信心增强，这将进一步促进科技股的表现。相关产品：港股科技30ETF（513160）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-14 11:00
25年云计算行业或将迎来高速增长，数字经济ETF(560800)上涨1.20%，近3天获得连续资金净流入
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绩，截至2024年12月31日的季度，阿里云实现营收317.42亿元，同比增长13%，相比上一季度7%的增速接近翻倍，此外本季度的资本开支达到318亿，同时公司表明未来三年，集团在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。银河证券认为，阿里云营收情况出现反弹，得益于公共云收入两位数增长，季度增速从3%迅速提升到本季度的13%，重回两位数增长，乐观来看2025年全年阿里的AI资本开支有望维持在1500亿以上，整体来看国内互联网大厂25年将加大资本开支，推动整个云计算业务景气度周期上行，25年云计算行业或将迎来高速增长，看好云计算板块投资机会。数字经济ETF紧密跟踪中证数字经济主题指数，中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年2月28日，中证数字经济主题指数(931582)前十大权重股分别为东方财富(300059)、中芯国际(688981)、汇川技术(300124)、寒武纪(688256)、海光信息(688041)、北方华创(002371)、韦尔股份(603501)、海康威视(002415)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)，前十大权重股合计占比50.97%。数字经济ETF(560800)，场外联接(鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A：015787；鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C：015788)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-14 10:50
隔夜美股全复盘(3.14) | 特斯拉跌3%，警告可能成为报复性关税目标，或提高美产汽车成本
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服务器繁忙”，会直接导致用户流失。一位阿里云人士称，据他了解，腾讯短期内采购大量H20，主要是为了应对微信接入DeepSeek的需求。一位接近腾讯人士称，DeepSeek爆火前，腾讯内部并未明确大模型的发展定位，腾讯多个业务部门均有自己的大模型研发团队，前期的重心是用AI技术赋能自身业务。DeepSeek的出现在一定程度上推进了腾讯的决策，腾讯看到了“规模化”的可能。台股遭遇史上最严重的外资抛售 3.13 据悉，台湾股市遭遇史上最严重的外资抛售，截至周四(13日)全球基金在过去13个交易日内共净抛售总值4145.8亿台币的台湾股票。台湾证券交易所资料显示，周四外资及陆资在台股卖超236.24亿台币，上日为卖超172.1亿台币，连续13个交易日共卖超4145.8亿台币。市场人士指出，以科技股为主的台湾股市受到今年以来全球芯片股下跌的冲击，在深度求索(DeepSeek)高性价比的人工智能模型取得成功后，投资者对芯片股高估值的担忧加剧。美国监管机构据悉推进对微软的大规模反垄断调查 3.13 美国联邦贸易委员会(FTC)正在推进拜登政府执政末期对微软的大规模反垄断调查，表明审查科技巨头是特朗普的新任FTC主席Andrew Ferguson的优先事项。知情人士表示，FTC的工作人员近几周一直在继续进行调查，与企业和其他团体会面以收集信息。FTC去年年底向微软发出了所谓的民事调查要求，类似于传票。这份文件要求微软交出大量关于其人工智能运营的数据，包括训练模型和获取数据的成本，这些数据可以追溯到2016年。该机构寻求有关微软数据中心的详细信息，以及为满足客户需求而寻找足够算力的努力等。FTC还在仔细审查微软在与OpenAI达成协议后削减自身人工智能项目资金的决定，这可能被视为损害了人工智能市场的竞争。消息称本月底微软许可到期：华为再无Windows可用！ 3.13 据快科技，国内媒体称，华为自研商用AI笔记本预计将在四月发布，搭载全面集成的DeepSeek大模型，在芯片和操作系统上采用鲲鹏CPU、鸿蒙PC系统。报道中提到，这个月微软对华为的供货许可也到期，之后就只能完全国产化，采用中国芯+中国系统的PC。事实上，之前余承东也已经暗示会有这个结果出现了。 2024年9月20日，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在央视新闻直播间透露，由于制裁影响，“Windows PC可能停止供货了，可能是最后一批了，以后只有用我们的鸿蒙PC了。” 另外，有经销商透露，华为将推出首款搭载Linux系统的笔记本电脑——MateBook D16 Linux版。这款产品的硬件配置与现有的MateBook D16保持一致，主要区别在于操作系统采用Linux，而不是Windows。 4、美国科技巨头大力研发人形机器人高盛预测：人形机器人市场规模或超1500亿美 3.13 当地时间12日，谷歌旗下的人工智能实验室宣布推出其人工智能新模型，该模型将语言、视觉和身体动作融合在一起，为一系列更有能力、适应性更强且可能更有用的机器人提供动力。据悉，Meta、美国开放人工智能研究中心等科技公司都在大力研发人形机器人产品。摩根士丹利在最新发布的报告中提到，人形机器人将成为未来十年科技投资的最大主题之一。而高盛预测，到2035年，人形机器人市场规模有望达到1540亿美元。机构：欧美车用固态电池验证加速预计最快2026年逐步实现量产 3.13 根据TrendForce集邦咨询最新研究，固态电池为具备商业化潜力的下一代电池技术，欧美等全球厂商正致力于开发大规模生产技术，加速车用固态电池性能验证。目前Factorial Energy、QuantumScape和SES AI等新兴企业开发半固态、准固态电池已进入样品交付和中试样品验证阶段，预估最快于2026年左右将逐步量产第一代产品。 5、先礼后兵美欧关税大战开始升级美国关税措施： 1. 1月20日：特朗普表示，如果欧盟不从美国购买更多的天然气和石油，将对来自欧盟的商品征收关税。 2. 2月10日：特朗普表示将对所有国家的钢铁进口征收25%的关税，并将铝关税从10%提高到25%。 3. 2月27日：特朗普称已决定对欧盟征收25%关税，并将“很快”宣布，还称欧盟拒绝购买美国汽车、农产品。 4. 3月10日：美商务部长称，3月12日起对进口钢铝征收25%关税。 5. 3月13日：特朗普称，如果欧盟的50%烈酒关税不立即取消，美国将对欧盟所有葡萄酒和香槟征收200%的关税。欧盟抚慰和反制： 1. 2月7日：欧盟提议将包括美国汽车在内的汽车进口关税从10%降至接近美国2.5%的水平。 2. 2月27日：欧盟称将“坚决立即”对特朗普的关税作出回应。 3. 3月12日：欧盟宣布下个月开始对价值260亿欧元（威士忌、摩托车等）的美国产品征收反制性关税，以回应美国钢铝关税。瑞银策略师建议先不要抄底美股预计标普500指数再跌5% 3.14 瑞银策略师建议不要在当前水平逢低买入，因为标普500指数近期可能会再跌5%，至5300点。Bhanu Baweja领导的团队表示，未来3个月，美国仍是他们最不看好的股票市场，因为他们认为美国成长股在向欧洲价值股“大规模轮动”。瑞银表示，鉴于政治前景有凝聚力、财政支出计划增加、欧洲资产从美国回流以及能源价格走低，继续战术性超配欧洲股票。摩通策略师称美股回调最糟糕的部分或已结束 3.13 摩根大通表示，美国股市的回调可能已经结束，信用市场尚未像股票一样将衰退风险纳入定价。“如果美国股票ETF继续像迄今一样大多是资金流入，那么美股当前的回调很可能大致已经结束，”Nikolaos Panigirtzoglou和Mika Inkinen等人在报告写道，在过去两年的经济衰退疑虑中，信用市场保持相对平静，“再次比股票或利率市场更加不在意美国经济衰退的风险”。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国3月一年期通胀率预期初值（2）22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值
格隆汇03-14 07:11
腾讯斥资数十亿采购英伟达H20芯片：微信接入DeepSeek引发供需热潮
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动：DeepSeek集成需求激增一位阿里云内部人士透露，腾讯此次集中采购H20芯片，主要为了满足微信接入DeepSeek大模型的需求。作为中国最大的社交平台，微信拥有超过12亿月活用户，其AI能力升级被视为腾讯抢占生成式AI市场的核心布局。DeepSeek以高效推理能力和低成本著称，已被多家中国企业采用。腾讯计划通过H20芯片的高性能算力，支持DeepSeek在微信中的实时交互功能，例如智能客服和个性化推荐，从而提升用户体验并增强市场竞争力。供需失衡：H20芯片短缺凸显腾讯的大手笔采购直接导致英伟达H20芯片短期内供不应求。消息人士称，为按时交付腾讯订单，英伟达供应链面临较大压力，甚至可能影响其他客户的交货周期。H20芯片自2023年推出以来，已成为中国AI市场的标杆产品，2024年出货量预计达100万片，创收超120亿美元。此次短缺反映出中国企业对AI算力的渴求，尤其是在美国出口限制下，H20成为稀缺资源。业内预计，供需矛盾可能推高芯片价格或加速国产替代进程。机构观点：市场热潮下的投资机会 “腾讯数十亿订单凸显中国AI需求的爆发式增长，H20芯片短缺或将推升英伟达股价，建议关注其供应链受益股。” ——高盛分析师Tammy Qiu，2025年3月13日 “微信接入DeepSeek将重塑社交平台AI格局，腾讯股价短期内有望获提振，但需警惕芯片供给风险。” ——摩根士丹利分析师Grace Chen，2025年3月13日 “H20短缺表明中国市场对英伟达的依赖加深，长期看国产芯片厂商如华为或迎发展窗口。” ——花旗分析师Thomas O’Connor，2025年3月13日 “腾讯此举强化了其AI战略地位，投资者可关注云计算与AI板块的联动机会。” ——瑞银分析师David Lim，2025年3月13日 “供需失衡可能加剧市场波动，建议分散投资于科技与半导体产业链。” ——巴克莱分析师Brandon Oglenski，2025年3月13日编辑总结腾讯斥资数十亿元采购英伟达H20芯片，凸显其在大模型领域的雄心与紧迫感。微信接入DeepSeek的计划不仅推动了AI算力需求，也暴露了H20芯片供应链的脆弱性。短期内，英伟达与腾讯可能双双受益于市场热潮，但长期看，供需矛盾与国产替代趋势将为行业带来更多变数。投资者需平衡乐观预期与潜在风险，密切关注后续动态。名词解释 H20芯片：英伟达为中国市场设计的高性能AI加速器，受美国出口管制限制。 DeepSeek：中国AI初创企业推出的大模型，以高效推理和低成本著称。微信：腾讯旗下社交平台，全球月活用户超12亿。 2025年相关大事件（截至3月13日） 3月10日：腾讯启动微信AI功能内测，计划接入DeepSeek。 2月25日：英伟达H20芯片订单激增，传中国企业囤货应对出口限制。 1月15日：DeepSeek发布新模型，性能媲美西方系统，获市场热捧。来源：今日美股网
今日美股网03-14 00:10

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