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港股科技板块表现占优，恒生科技指数翻红，恒生科技指数ETF(159742)冲击3连涨，最新资金净流入1.90亿元
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00700)、网易-S(09999)、阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、美团-W(03690)、京东集团-SW(09618)、比亚迪股份(01211)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比68.69%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A：014438；博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C：014439)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-26 13:25
全流通+回购双管齐下——汇通达网络（9878.HK）基本盘夯实、未来可期
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，看好其卡位下沉乡镇市场的独特优势及与阿里巴巴战略合作带来的协同效应。华西也在点评中指出，凭借与阿里的进一步合作，汇通达有望通过调用阿里系的算力资源，通过大模型的数据分析和决策，进一步提升经营效率和商品匹配能力，为下沉市场提供更多技术和产品创新。并给予汇通达175亿港元的估值。三、AI赋能产业发展聚焦到汇通达自身，今年以来，面对AI应用的火热，积极把握行业趋势，在AI应用上布局密集，实现快速发展。 2月，汇通达宣布接入DeepSeek大模型，这一举措标志其在AI技术应用上迈出了关键一步。对于深耕农村市场的汇通达而言，农村商业场景复杂多样，涵盖供应链管理、商户服务、消费需求分析等多个维度，传统运营模式难以高效应对。 DeepSeek作为在自然语言处理、数据分析等领域具备优势的大模型，能够为汇通达提供强大的算法支持。通过接入该模型，汇通达可快速提升数据处理效率，精准解析农村市场的消费习惯、商户痛点等关键信息，为后续的智能化服务奠定基础。 4月，汇通达发布5大系列Agent，将AI技术落地到具体业务场景。在农村商业服务中，存在供应链协同、客户服务、营销推广等诸多环节，传统人工操作不仅效率低下，还容易出现误差。而 AI Agent 作为具备自主决策和执行能力的智能体，能够针对不同业务场景实现自动化处理。 5月，汇通达“千橙云AI”行业垂直大模型通过国家网信办备案，这一成果具有多重战略意义。一方面，通过备案意味着该大模型在数据安全、合规性等方面得到了权威认可，为其在市场上的广泛应用扫清了障碍。另一方面，作为聚焦农村商业的垂直大模型，“千橙云 AI” 深度融合了农村市场的行业知识和数据特征，相比通用大模型更能满足农村商业的个性化需求。它能够为农村商户提供精准的市场预测、经营建议等服务，助力商户提升经营效益。 8月，汇通达与阿里云达成“全栈AI全面合作”，在AI领域整合外部资源、实现优势互补。阿里云在云计算、大数据、AI 基础设施等方面拥有深厚的技术积累和丰富的生态资源，而汇通达则深耕农村市场多年，拥有海量的农村商业数据和丰富的线下服务经验。双方合作后，汇通达可借助阿里云的技术能力进一步优化“千橙云AI”大模型的性能，提升数据存储和计算效率；同时，阿里云的生态资源也能为汇通达拓展AI应用场景提供支持。这种合作模式不仅能加速汇通达AI技术的迭代升级，还能实现资源的高效利用，推动业务向更广阔的领域延伸。这些举措的核心目标在于通过“AI+产业”提升在下沉市场的客户数量以及与AI相关的收入规模，提升服务效率和质量，最终实现企业的数字化转型和可持续发展。结语真正的投资价值，永远根植于深厚的基本面土壤：是否拥有宽阔的护城河、清晰的战略方向、持续改善的盈利能力。汇通达在中国庞大而富有潜力的下沉市场构建了难以复制的渠道网络和数字生态，其与行业巨头阿里云的深度合作更预示着技术赋能带来的巨大想象空间。当我们着眼汇通达正在发生的积极变革和长期成长轨迹，便会发现其投资价值，而投资汇通达，正是看好其在中国下沉零售数字化浪潮中的核心地位与增长潜力。
译资信息技术（深圳）有限公司08-26 13:05
中国银河：首次覆盖伊戈尔给予买入评级，目标价29.2元
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电源可期。公司客户覆盖台达、中恒电气、阿里巴巴、腾讯、网易、中国移动、中国联通、中国电信、微软等，25年中标台达日本AIDC项目。我们认为公司产品覆盖“移相变压器+干式变压器及低压成套产品+中压直流供电系统”，与海内外客户深度合作，数智化制造优势保障交付与成本效率优势明显，有望受益于全球AIDC建设浪潮，日本市场有望取得领先成绩。　　工控、照明增长稳健，新产品持续孵化。公司工控产品近3年收入约5-6亿元，客户覆盖国际、国内一流的工业控制设备制造商，如日立、明电舍、博世、罗克韦尔、施耐德等。公司照明产品稳健增长，2024年营收9.78亿元，同比+20.53%，21-24CAGR达10.11%，毛利率维持在20-25%之间，2025Q1营收1.81亿元，与宜家、飞利浦国际知名企业形成长期稳定战略合作。我们认为随着马来西亚工厂照明类产品产能加速释放，照明产品收入有望保持稳健增长。此外，公司围绕主业不断推出新产品，持续孵化车载电源、车载电感、储能及充电桩等新产品，多业态构筑第三增长曲线，2024年营收2.92亿元，同比+52.20%，21-24CAGR达57.15%，毛利率稳步增至22.63%，2025Q1营收0.48亿元。　　产能布局全球化。公司拥有7个生产基地，主要以国内广东佛山、江西吉安、安徽淮南为主，海外布局持续深化，分别在马来西亚、泰国、美国、墨西哥等建设海外生产基地，其中马来西亚、泰国一期工厂已建成投产，美国、墨西哥生产基地计划于2025年开始陆续建成投产。我们认为公司绑定头部客户高效拓展海外市场外，也通过参加展会等方式，不断拓展海外市场，直接辐射欧美区域客户，“2+X”战略布局也有望为公司带来新的优质境外客户，斩获更多订单，扩大市场份额。　　海外高增长高毛利。公司海外收入从2020年的6.2亿元增长至2024年的13.6亿元，CAGR超20%，海外收入占总营收比超30%。公司欧美高毛利地区占海外收入比重超70%，海外客户覆盖台达、宜家、日立、福特等，2022-2025Q1海外毛利率在26.9%-31.6%波动，海外毛利率高于国内，毛利率差异从2022年10.70%增至2025Q1的18.76%。　　投资建议：全球电网投资高增，AIDC需求旺盛，公司“2+X”战略打造变压器出海+AIDC加速兑现+多业态多产品持续孵化三大增长曲线，逐步构建海外营销体系，随着海外产能加速释放，有望打开成长空间。我们预计2025/2026/2027年公司归母净利润分别为3.1/4.1/5.3亿元，对应EPS分别为0.8/1.1/1.4元，PE为25.7/19.3倍。首次覆盖，给予“推荐”评级。　　风险提示：原材料价格大幅上涨的风险；市场需求不及预期的风险；行业竞争加剧的风险；地缘政治的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，甬兴证券开文明研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为65.92%，其预测2025年度归属净利润为盈利4.59亿，根据现价换算的预测PE为17.4。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-26 12:44
港股午评：恒指跌0.22%、科指涨0.27%，黄金及苹果概念股走高，药品关税令生物医药概念股普跌
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跌转涨，网易、快手、小米、腾讯均翻红，阿里巴巴仍跌超1%，美团、百度小幅走低；美联储转“鸽”，降息预期下金价上涨逻辑更为清晰，黄金股带领有色金属股齐涨，中国黄金国际、灵宝黄金涨超6%；9月新品催化苹果概念股普升，高伟电子、蓝思科技领涨；濠赌股拉升，金界控股绩后放量大涨超19%表现最佳，且刷新阶段新高，汽车股、纸业股、乳制品股、航空股多数上涨。另一方面，特朗普称将迅速对药品征收关税，生物医药股普遍走低，信达生物、石药集团等创新药概念股齐跌；昨日上海调整限购，分析指市场更需要的是“持续添柴”，昨日走强的内房股普跌，军工股、中资券商股、半导体芯片股表现低迷。企业新闻海底捞(06862.HK)：上半年收入207.03亿元，同比下降3.7%；净利润17.6亿元，同比下跌13.7%。时捷集团(01184.HK)：上半年收入约125.94亿港元，同比减少7.7%；净利润约2.64亿港元，同比减少20.2%. 中国软件国际(00354.HK)：上半年收入约85.1亿元，同比增长7.3%；净利润3.16亿元，同比增长10.4%。中海物业(02669.HK)：上半年收入约70.9亿元，同比增加3.7%；净利润约7.69亿元，同比增加4.3%。京东方精电(00710.HK)：上半年收入66.71亿港元，同比增加约8%；净利润约1.8亿港元，同比增加约5%。钧达股份(02865.HK)：上半年收入约36.56亿元，同比减少42.5%；净亏损约2.64亿元，同比扩大58.5%。颐海国际(01579.HK)：上半年收入约29.27亿元，净利润约3.1亿元，业绩同比维持稳定。复宏汉霖(02696.HK)：上半年收入约28.2亿元，同比增长2.7%；净利润约3.9亿元，同比增长约1%。猫眼娱乐(01896.HK)：上半年收入约24.72亿元，同比增长13.9%；经调净利润2.35亿元，同比下跌33.2%。绿茶集团(06831.HK)：上半年收入约22.9亿元，同比增长23.1%；净利润约2.34亿元，同比增长34%。合生创展集团(00754.HK)：发布盈警，预计中期净亏损超16亿港元，同比盈转亏。机构观点华泰证券：往后看，外资依然有继续增配中国市场空间。海外流动性易松难紧，不仅因为货币政策，还有金融监管、发债久期调整等，美元流动性可能趋势偏松。此外，国内基本面预期改善，人民币汇率仍有升值空间。不过，该机构也指出，当前外资在港股市场重要性已经有所下降，南向资金在互联互通标的中成交占比已经超过40%，其未来流入的持续性同样甚至更加值得关注。招商证券：仍然对港股市场保持乐观态度。截至目前数据，港股中报盈利向好，业绩预喜率创三年来新高，“新经济”含量更高的港股盈利或先于A股持续改善。在前几次牛市中港股指数高度略逊于A股，所以在本轮配置时，建议聚焦与A股存在差异化的方向，节奏上建议先创新药（流动性宽松+BD数据持续向好），再互联网（外卖大战拐点出现），最后新消费（宏观经济与盈利拐点出现）。申万宏源：港股指数层面的阶段性跑输只是对前期上涨较快的阶段性盘整，而伴随着中报季业绩披露的逐渐展开，此前业绩预期较低的板块有望重新获得市场的青睐；当前已经进入了港股尤其是以互联网和恒生科技指数为代表的权重板块积极布局的左侧时点。广发证券；港股短期受HIBOR波动影响呈现震荡态势，但中长期配置价值依然突出。当前市场流动性环境改善，南向资金持续流入，叠加美元降息预期升温，为港股提供支撑。建议关注恒生科技等具备全球竞争优势的核心资产及产业趋势明确的成长领域，同时警惕地缘政治等风险因素。国泰海通：展望下半年，三大积极因素共振下，低估的港股有望继续走高。在经历上半年港股如火如荼的走势以及6月以来偏震荡阶段后，无论是纵向抑或是横向比较，当前港股估值仍然不算高。展望下半年，我们认为在三大积极催化因素共振下，低估蓄势的港股有望再度冲高。第一，港股科技龙头有望受益于新的技术突破催化；第二，伴随美联储重启降息，港股外资力量回流存在超预期可能；第三，南向资金仍有一定增量空间。
金融界08-26 12:04
景气改善，估值较低，港股通科技ETF（513860）净流入增速
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涨超1%，小米集团-W、快手-W微涨，阿里巴巴-W、美团-W、中芯国际回调。中泰国际在每日晨讯中指出，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会意外释放偏鸽信号，显著强化9月降息预期，推动全球资金加速回流新兴市场，港股流动性环境持续改善。尽管港股估值已经大幅修复，恒生指数预测PE已修复至过去七年接近80%分位数，但考虑到外部货币政策不确定性有所下降，内部“反内卷”、产业扶持等政策仍在加码，市场仍具备上行支撑。建议继续重点关注业绩确定性强的科技龙头、政策受益的周期板块及金融股，以及受惠全球流动性转向的大宗商品。港股通科技ETF(513860)紧密跟踪中证港股通科技人民币指数，截至2025年8月25日，中证港股通科技人民币指数前十大权重股分别为腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、比亚迪股份、美团-W、中芯国际、快手-W、小鹏汽车-W、信达生物、理想汽车-W前十大权重股合计占比65.53%。投资者还可以通过港股通科技ETF(513860)场外联接(A类：021464；C类：021465)，一键布局港股通优质科技资产。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-26 11:25
港股开盘：恒指跌0.45%、科指跌0.76%，科网股及汽车股走低，蔚来汽车跌近8%
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23点。盘面上，大型科技股普遍走低，阿里巴巴跌2.01%，腾讯控股跌0.41%，京东集团跌1.11%，网易跌1.29%，美团跌0.25%，快手跌0.83%，哔哩哔哩跌1.98%；黄金股、有色金属板块延续涨势，山东黄金涨近2%；新消费概念部分高开，老铺黄金涨超1%；汽车股回调，蔚来跌近8%，昨日涨超15%。企业新闻海底捞(06862.HK)：上半年收入207.03亿元，同比下降3.7%；净利润17.6亿元，同比下跌13.7%。时捷集团(01184.HK)：上半年收入约125.94亿港元，同比减少7.7%；净利润约2.64亿港元，同比减少20.2%. 中国软件国际(00354.HK)：上半年收入约85.1亿元，同比增长7.3%；净利润3.16亿元，同比增长10.4%。中海物业(02669.HK)：上半年收入约70.9亿元，同比增加3.7%；净利润约7.69亿元，同比增加4.3%。京东方精电(00710.HK)：上半年收入66.71亿港元，同比增加约8%；净利润约1.8亿港元，同比增加约5%。钧达股份(02865.HK)：上半年收入约36.56亿元，同比减少42.5%；净亏损约2.64亿元，同比扩大58.5%。颐海国际(01579.HK)：上半年收入约29.27亿元，净利润约3.1亿元，业绩同比维持稳定。复宏汉霖(02696.HK)：上半年收入约28.2亿元，同比增长2.7%；净利润约3.9亿元，同比增长约1%。猫眼娱乐(01896.HK)：上半年收入约24.72亿元，同比增长13.9%；经调净利润2.35亿元，同比下跌33.2%。绿茶集团(06831.HK)：上半年收入约22.9亿元，同比增长23.1%；净利润约2.34亿元，同比增长34%。合生创展集团(00754.HK)：发布盈警，预计中期净亏损超16亿港元，同比盈转亏。机构观点国泰海通：展望未来，年内需重视港股三大因素：AI领域技术突破催化科技成长、美联储降息背景下外资可能超预期，南下增配力量仍有较大空间。此外，受益于资产稀缺性优势，港股市场望持续吸引增量资金入市助推行情向上，结构上重视本轮产业周期中弹性更大的恒生科技。东北证券：情绪消费与谷子经济的兴起成为核心驱动力，2024年我国以Z世代为主导的泛二次元人群突破5亿人，相关市场规模约6000亿元，其中谷子经济规模超1500亿元。潮流玩具凭借IP情感联结、社交属性及收藏价值，成为消费者重要的情感寄托与社交标签，预计2027年中国潮流玩具市场规模可达1100亿元。潮玩行业呈现“一超多强”的格局，泡泡玛特(09992)实现行业内领跑，国外品牌乐高、万代等占据一定的市场份额，国内品牌卡游、布鲁可(00325)等企业也呈现出增速迅猛的态势，IP运营深化与海外市场拓展成为行业未来关键方向。中信建投：上半年房企整体业绩表现分化明显，部分布局核心城市的开发商和物业公司业绩表现优异，例如滨江集团、建发国际、绿城服务、滨江服务等利润增速均达到两位数，而此前亏损房企今年上半年仍面临较大的亏损压力。看好优质商业地产公司以及布局核心城市的开发商及物业公司。
金融界08-26 09:35
早报 (08.26）| 重磅调整！美拟将铜、钾肥纳入关键矿产清单；特朗普再放狠话：药价要降1500%；上海发布楼市新政
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%。网易、高途涨近3%，百度涨逾2%，阿里巴巴涨超1%。光伏太阳能概念股走强，大全新能源涨逾4%，阿特斯太阳能涨近3%，晶科能源涨逾1%。全球资产表现上，WTI 10月原油期货收涨1.14美元，涨幅1.79%，报64.80美元/桶。布伦特10月原油期货收涨1.07美元，涨幅大约1.58%，报68.80美元/桶。美元指数反弹，走出本月内低谷，黄金小幅下跌。 1. 中办国办：扩大全国碳排放权交易市场覆盖范围中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见！扩大全国碳排放权交易市场覆盖范围。 2. 发改委召开座谈会听取“十五五”时期扩内需稳就业意见建议国家发展改革委主任郑栅洁主持召开企业座谈会，围绕科学编制“十五五”规划，听取关于扩内需、稳就业等方面意见建议。座谈会上，企业负责人逐一介绍自身生产经营和所在行业发展情况，并对“十五五”时期发展提出了具体政策建议 3. 上海发布楼市“沪六条”：外环外符合条件不限套数上海市住建委等6部门发布《关于优化调整本市房地产政策措施的通知》，涉及住房限购、公积金、住房信贷、住房税收等6项调整，自周二起施行。此次新政主要亮点包括： 4. 汇顶科技总裁柳玉平被立案调查汇顶科技披露公告称，公司总裁柳玉平于8月22日收到证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌内幕交易，证监会决定对柳玉平进行立案。 5. 8月166款国产游戏获批，7款进口游戏获批国家新闻出版署公布2025年8月份国产网络游戏审批信息，8月，共166款游戏获批，共7款进口游戏获批。 6. 中国卫星互联网牌照发放倒计时据IT时报，相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。卫星互联网领域一位资深技术专家表示：“牌照的发放，意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。但要实现像星链那样提供卫星互联网服务，仍需2~3年左右的时间。” 7. 老铺黄金再涨价：2.7万→3万继上次涨价6个月之后，老铺黄金再次调价。8月25日上午，记者从老铺黄金京东旗舰店及天猫旗舰店看到，大部分产品已经涨价，1万-3万元左右的热门饰品大约上调了1000-3000元，主要产品涨幅在5%-13%左右。天猫旗舰店显示，一款重约18.2克的葫芦钻饰吊坠从27130元涨至30530元，涨了3400元，涨幅约12.5%。 8. 1384元 VS 1490元！寒武纪股价直逼茅台昨日寒武纪再大涨收盘报1384.93元，总市值接近5800亿元；以收盘价计算，目前寒武纪股价位列A股第二，与贵州茅台（1490.33元）仅相差百余元。日前高盛将其目标价进一步上调50%至1835元/股。寒武纪80后创始人陈天石身价陡增。2025年一季报显示，陈天石持有寒武纪28.63%股份，按目前的价格计算持有市值超1600亿元。 9. 英伟达中国特供B30芯片将亮相性能仅为标准Blackwell GPU的80% 据集微网，英伟达已向美国政府提交了一款B30芯片，以获得向中国出口的许可。相关谈判于今年早些时候开始，该芯片的峰值性能仅为标准Blackwell GPU性能的80%。美国总统特朗普曾表示，如果英伟达的Blackwell处理器性能比其顶级产品低至少30%，他将允许其上市。 10. 海底捞：上半年净利17.6亿元，低于预期海底捞2025年上半年营收207.0亿元，预估207亿元，上年同期214.9亿元；上半年净利润17.6亿元，预估22亿元，上年同期20.4亿元；每股中期派息0.338港元。 11. 拓维信息：上半年净利7880.59万元，同比增2262.83% 拓维信息发布2025年半年度报告，公司实现营业收入13.06亿元，同比下降24.42%；归属于上市公司股东的净利润为7880.59万元，同比增长2262.83%。公司未派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 12. 拼多多：Q2调整后净利327.1亿元大超市场预期拼多多第二季度营收1039.8亿元，同比增长7%，预期1039.3亿元；调整后每ADS收益22.07元，超出市场预期的15.50元；调整后净利润327.1亿元，同比下降5%，超出市场预期的223.9亿元。 13. 新易盛：上半年净利润39.42亿元，同比增长355.68% 新易盛公告，2025年上半年营业收入104.37亿元，同比增长282.64%。净利润39.42亿元，同比增长355.68%。 14. 江淮汽车：上半年净亏损7.73亿元江淮汽车公告称，2025年上半年公司实现营业收入193.6亿元，同比下降9.10%；归属于上市公司股东的净利润-7.73亿元，上年同期为3.01亿元。 1. 惠誉：确认印度评级为“BBB-”；前景展望稳定惠誉确认印度评级为“BBB-”；前景展望稳定。在高度不确定性的情况下，美国关税可能对印度经济预测产生轻微影响。 2. 美联储洛根：美联储仍有空间压降超额准备金达拉斯联储主席洛根周一表示，美联储在压降超额准备金方面仍有空间，并预计银行将于下月使用其常设回购便利（SRF）以缓解任何流动性压力。 1. 中国炼焦行业协会与会代表：当前焦炭市场应尽快再次提涨价格中国炼焦行业协会市场委员会召开专题市场分析会。与会代表一致认为，当前焦炭市场应尽快再次提涨价格。与会企业达成以下决议：自8月26日零时起，对钢厂客户执行捣固湿熄焦价格上调50元/吨，捣固干熄焦价格上调55元/吨，顶装焦价格上调75元/吨。 2. 三部门：加大林权抵押贷款产品和服务创新力度中国人民银行等三部门联合印发《关于金融支持林业高质量发展的通知》。《通知》提出，要加大林权抵押贷款产品和服务创新力度，拓宽可抵押林权范围，依法合规延长贷款期限，推进林权抵押贷款增量提质扩面。有条件的地区根据实际需要推动成立林权收储机构，鼓励社会资本开展林权收储担保服务。 3. “0租金”产业园，来了！越来越多城市，开始推出“0租金”产业园。最近，广州开发区、黄埔区宣布推出共15万平方米的产业空间，试点实施“0租金”方案。广州推出相关政策之前的两周，杭州发布《关于实施“润苗计划”陪伴式扶持科技型初创企业高质量发展的若干意见》，也提出要为符合条件的企业提供不超过5年的“0租金”创业场地。今年3月，深圳推出首个“0租金”产业园，打响了这场“角逐赛”的“第一枪”。 4. 8月中旬重点钢企粗钢日产211.5万吨，同比增长6.1% 中钢协发布数据显示，8月中旬，重点统计钢铁企业生产粗钢2115万吨，环比增长1.98%，同比增长6.1%；生产生铁1924万吨，环比增长0.52%，同比增长5.54%；生产钢材2049万吨，环比增长2.19%，同比增长9.06%。昨日，A股方面，沪指续创十年新高，截至收盘，沪指涨1.51%报3883点，深证成指涨2.26%，创业板指涨3%。盘面上，稀土永磁、小金属板块爆发，卫星互联网、光通信模块走强，另外，智能电视板块走低，电子化学品、户外露营及汽车整车等板块跌幅居前。港股方面，恒生科技指数涨3.01%再度突破5800点整数关口，且刷新阶段新高，恒生指数涨1.94%逼近26000点大关，国企指数涨1.85%，市场做多情况高涨。盘面上，权重科技股拉升领涨大市，稀土、稳定币概念股、内房股表现强势，濠赌股、脑机接口、煤炭纷纷上涨。另一方面，消费电子概念股普跌，生物医药B类股、职业教育股多数走低。主力动向，南下资金净卖出港股13.76亿港元。净买入阿里巴巴-W 5.86亿、快手-W 4.71亿、中兴通讯4.07亿；净卖出盈富基金23.52亿、小米集团-W 15.25亿、中芯国际8.11亿。龙虎榜中，共有47只个股上榜龙虎榜，东方精工龙虎榜单日净买入额最多，达7.17亿元。涉及机构专用席位的个股有25只，净买入额前三的是金力永磁、罗博特科、恒宝股份，分别为1.42亿元、1.4亿元、1.21亿元。两市融资余额：截至8月22日，上交所融资余额报10844.22亿元，深交所融资余额报10483.66亿元，两市合计21327.88亿元，较前一交易日增加83.43亿元。
格隆汇08-26 08:08
A股头条：中办、国办发文，事关全国碳市场建设！市场ETF将迎5万亿时刻，万亿跨越仅用时4个月；英伟达官宣机器人“新大脑”
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%，网易、高途涨近3%，百度涨逾2%，阿里巴巴涨超1%。大全新能源涨逾4%，阿特斯太阳能涨近3%，晶科能源涨逾1%。外汇：美元指数上涨0.71%报98.401点，美元兑日元涨0.54%报147.74日元，欧元兑日元跌0.30%，英镑兑日元涨0.04%，欧元兑美元跌0.86%、欧元兑英镑跌0.35%，英镑兑美元跌0.45%，美元兑瑞郎涨0.50%，澳元兑美元跌0.17%，美元兑加元涨0.24%；期货：现货黄金跌0.19%报3365.59美元，黄金期货跌0.25%报3409.90美元；费城金银指数收涨0.07%报239.40点，现货白银跌0.86%报38.5561美元；白银期货跌1.34%报38.530美元铜期货报4.4595美元；现货铂金跌1.26%报1343.67美元；现货钯金跌2.91%报1096.16美元。原油期货涨1.14美元，涨幅1.79%报64.80美元；布伦特原油涨1.07美元，涨幅1.58%报68.80美元；天然气期货报2.6960美元，汽油期货报2.1483美元，取暖油期货报2.3475美元。市场策略鲍威尔讲话放鸽，上周五全球市场集体上涨，大盘高开上冲，盘中回落一度回到开盘位置附近，但随后再度拉回逼近前高。盘中大幅波动以及大幅放量，显示资金分歧开始加大。从深综指来看，自4日以来的上涨留下4个缺口，周线则是连续跳空上涨，在当前位置出现缺口，要警惕是衰竭缺口。深综指自去年9月走出N字型3浪结构上涨，C浪已经实现等长目标，接下来关注2021年指数头肩顶结构的颈线位阻力2476点。沪指有望站上3900点，可关注3915点压力。题材掘金华为本周将发布全新AI SSD、这两家华为存储经销商望受益华为宣布，将于8月27日发布一款全新的AI SSD。从已透露的信息来看，这款AI SSD定位AI时代高端SSD，在性能上实现了重大突破，解决了传统SSD在AI领域的短板。华为表示，AI时代是数据的黄金时代。随着AI大模型走出实验室，走进干行万业的生产系统，数据规模迎来指数级增长，数据效率直接影响企业生产力效能，数据的可靠存储成为企业资产管理的基础要求。华为全新AI SSD将攻克效率与成本难关，推动智能经济从“概念”走向“落地”，从“单点突破”迈向“全面涌现”。标的：天源迪科（300047）、银信科技（300231）创新药研发持续提速产业规模跃升驱动医药板块行情升温国家药监局日前介绍，目前，我国医药产业规模位居全球第二位，在研创新药数目达到全球30%左右。“十四五”以来，共批准387个儿童药品、147个罕见病药品上市，有效满足了重点人群的用药需求。标的：常山药业(300255)、振东制药(300158) 公告精选【重大事项】 6连板园林股份：控股子公司芸合科技仅参股云针科技15%股权 2连板科德教育：公司持有中昊芯英5.53%股权不构成控股关系东风股份：东风汽车集团（武汉）投资有限公司取得东风汽车55%股份亚太科技：拟2.1亿元投建汽车轻量化铝材生产线技术改造项目汇顶科技：公司总裁柳玉平因涉嫌内幕交易被证监会立案阳光电源：筹划发行H股股票并在香港联交所上市华依科技：筹划发行H股股票并在香港联交所上市西点药业：公司枸橼酸钙获得化学原料药上市申请批准通知书湖南黄金：子公司新龙矿业本部因员工死亡事故临时停产亚太科技：拟投资2.1亿元建设汽车轻量化铝材生产线技术改造项目嘉诚国际：中标知名跨境电商平台华东区域核心智慧仓运营服务项目恒立液压：拟使用额度不超过人民币30亿元的自有资金进行委托理财投资探路者：拟向实控人李明定增募资不超19.3亿元长春高新：子公司百克生物鼻喷流感减毒活疫苗上市许可申请获得批准珠海冠宇：拟投资20亿元建设新型锂电池生产建设项目安科生物：独家代理产品重组人卵泡刺激素-CTP融合蛋白注射液获批上市国信证券：收到证监会批复同意发行股份购买万和证券96.08%股权事项浦东建设：参股公司定位于为客户提供智算设施的部署及运维服务公司尚未对其出资佛山照明：终止收购青岛易来智能科技股份有限公司股权晶升股份：筹划购买北京为准控股权股票停牌【业绩】启明信息：上半年净利润1418.81万元，同比增长2568.5% 拓维信息：上半年净利润7880.59万元，同比增长2262.83% 游族网络：上半年净利润5015.53万元，同比增长989.31% 瑞普生物：上半年净利润2.57亿元，同比增长57.59% 阳光电源：上半年净利润77.35亿元，同比增长55.97% 湖南黄金：上半年净利润6.56亿元，同比增长49.66% 包钢股份：上半年净利润1.51亿元，同比增长39.99% 沃尔核材：上半年净利润5.58亿元，同比增长33.06% 福然德：上半年净利润1.53亿元，同比增长30.53% 凯莱英：上半年净利润6.17亿元，同比增长23.71% 日上集团：上半年净利润4229.21万元，同比增长17.49% 中国化学：上半年净利润31.02亿元，同比增长9.26% 章源钨业：上半年净利润1.15亿元，同比增长2.54% 东信和平：上半年净利润8046.67万元，同比增长1.48% 亨通光电：上半年净利润16.13亿元同比增长0.24% 联合化学：上半年净利润同比增长21.62% 江苏国信：上半年净利润20.3亿元同比增长3.96% 诚迈科技：上半年净亏损5671.76万元国元证券：上半年净利润同比增长40.44% 拟10派0.8元光大同创：2025年上半年净利润2322.42万元同比扭亏华夏幸福：上半年净亏损68.27亿元中信海直：上半年净利润同比增15.86% 拟10派0.63元江淮汽车：上半年净亏损7.73亿元拓荆科技：上半年净利润为9429万元，同比下降26.96% 坤恒顺维：上半年净利润1281.19万元，同比下降8.49% 钧达股份：上半年净亏损2.64亿元江丰电子：上半年净利润2.53亿元同比增长56.79% 【增减持】博士眼镜：特定股东江南道拟减持不超0.427%公司股份恒生电子：董事蒋建圣拟减持不超过800万股公司股份交易提示【新股申购】三协电机（北交所）申购代码：920100 股票代码：920100 发行价格：8.83 发行市盈率：11.86 【可转债交易提示】隆华转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】
金融界08-26 07:45
英伟达财报成AI交易试金石与PCE通胀同台上阵｜港美股重磅业绩与关税变量一周前瞻
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受追捧港股与中概业绩一周内，美团、阿里巴巴、理想汽车、比亚迪股份、蜜雪集团、拼多多等明星公司密集披露，叠加商汤、越疆、海天味业、建设银行、中国银行等，板块轮动与基本面验证将同步演绎。新股方面，双登股份与佳鑫国际资源分别步入上市关键节点，估值发现与流动性博弈值得跟踪。美对印度关税据公开信息，美国以印度“直接或间接进口俄罗斯石油”为由，宣布对自印度输美商品加征25%的额外关税，使部分品类税率合计达到50%。该举措可能扰动特定中间品与成品价格，从而对短期输入型通胀与企业成本产生牵引。比较维度加征前加征后潜在影响总体关税水平基准税率基准+25%（部分至50%）进口成本上升、替代采购增多受影响品类部分工业与消费品覆盖面扩大企业毛利承压、价格传导至下游宏观联动贸易摩擦可控不确定性上升风险偏好降温、避险需求上扬一周日历总览本周交易关注点围绕英伟达财报、PCE、港美股密集业绩与关税变量展开。下列分日梳理便于快速定位看点与时间窗。周一看点关键词：拼多多、蓝思科技业绩、双登股份中签结果。经济数据：22:00 美国新屋销售总数；22:30 达拉斯联储商业活动指数。业绩：港股海底捞、药捷安康-B、蓝思科技；美股拼多多盘前。新股：双登股份公布中签结果。周二看点关键词：双登股份上市、耐用品订单。经济数据：20:30 美国7月耐用品订单月率；其后FHFA房价指数、S&P/CS20城房价、谘商会信心、里奇蒙德制造业指数。财经事件：达拉斯联储洛根与纽约联储威廉姆斯在墨西哥央行活动发言。业绩：港股紫金矿业、连连数字、农夫山泉、融创中国、中国平安；美股贝壳、丰业银行盘前，MongoDB、Okta盘后。新股：双登股份挂牌上市。周三看点关键词：英伟达、美团、蜜雪集团业绩。能源数据：当周API与EIA原油库存。港股业绩：中国海洋石油、美团-W、蜜雪集团、地平线机器人-W、国泰君安国际。美股盘后：英伟达、Snowflake、携程网。新股：佳鑫国际资源公布中签结果。周四看点关键词：佳鑫国际资源上市、理想汽车、三花智控业绩。宏观数据：20:30 美国初请与二季度GDP修正；随后成屋签约、EIA天然气库存。央行与官员：里奇蒙德联储巴尔金讲话；欧洲央行公布会议纪要。贸易政策：美国对印度额外关税生效安排关注。业绩：港股商汤-W、越疆、三花智控、海天味业；美股理想汽车盘前，迈威尔科技、戴尔科技、Affirm盘后。新股：佳鑫国际资源上市。周五看点关键词：阿里巴巴、比亚迪股份、优必选、核心PCE。通胀与支出：20:30 美国7月核心PCE与个人支出；22:00 密歇根消费者信心与一年期通胀预期终值。业绩：港股比亚迪股份、优必选、长城汽车、建设银行、中国银行；美股阿里巴巴盘前、Frontline盘前。官员讲话：美联储理事沃勒就货币政策发表讲话。编辑总结本周的核心主线在于英伟达财报与PCE通胀的双重校验：前者决定AI链条的收益兑现与估值弹性，后者牵动降息路径与风险偏好。若英伟达超预期并伴随乐观指引，成长风格或再获相对收益；反之，防御资产可能阶段占优。港股与中概的密集业绩将重塑基本面认知，行业分化或加剧。关税变量增加成本不确定性，需关注其对输入型通胀及企业盈利的延迟性影响。建议紧盯关键时点与公司指引，动态优化仓位与风格暴露。常见问题解答问：为何英伟达财报被视为AI交易的“试金石”？答：其数据中心收入与指引直接映射GPU供需与云厂商CapEx，决定AI算力周期的持续性与强度，对成长估值影响显著。问：PCE数据对9月降息有多大影响？答：若核心PCE贴合预期，9月降息概率维持高位；若显著走高，则后续降息次数或被下修，长端收益率与科技估值承压。问：关税措施会否推升通胀？答：短期对部分品类有成本抬升效应，若传导至终端，可能形成边际输入型通胀，但力度取决于替代来源与企业消化能力。问：港股与中概的密集业绩该如何筛选？答：优先关注现金流与盈利质量、订单与指引、成本与毛利弹性，并结合估值位置与催化时间窗进行分层配置。问：若英伟达不及预期，资产如何应对？答：可适度降低高弹性品种仓位，增配现金流稳健的防御与价值板块，关注长端利率变化下的再平衡机会与波动对冲。来源：今日美股网
今日美股网08-26 00:12
港股收市：恒指涨近2% 科指涨超3% 阿里美团领涨科技股
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个股表现如下：个股涨幅行业板块阿里巴巴-W 涨5.51% 科技/电商腾讯控股涨2.42% 科技/社交中芯国际涨1.58% 半导体美团-W 涨3.29% 科技/生活服务小米集团-W 涨1.81% 科技/消费电子板块涨跌对比及驱动因素板块表现对比显示：板块涨幅主要驱动因素汽车股蔚来涨约15%，东风集团涨约54% 行业需求回暖，新能源汽车板块受资金青睐科技股阿里巴巴涨约6%，百度集团涨约6% 盈利预期改善及市场情绪积极地产股万科企业涨约10%，融创中国涨约7% 政策预期改善及板块估值吸引资金港股市场趋势及投资者策略港股今日上涨显示资金偏向成长性板块，尤其是科技及新能源汽车板块。投资者策略可参考：关注科技及汽车板块龙头股，利用板块热度进行布局结合成交额和板块资金流向，判断短期行情延续性地产板块短期回暖可关注估值优势和政策支持编辑总结港股今日收市表现强劲，恒生指数上涨近2%，恒生科技指数涨超3%，科技、汽车及地产板块表现亮眼。成交额活跃显示市场资金偏好增长性板块，投资者应结合板块趋势和政策环境，科学布局短期投资策略，同时关注市场波动风险。常见问题解答问1：恒生科技指数涨幅高于恒指说明什么？答：说明科技股板块上涨带动市场整体上涨，投资者风险偏好向成长性板块倾斜。问2：汽车股涨幅明显的原因是什么？答：新能源汽车需求回暖及行业资金青睐推动汽车股涨幅显著，蔚来和东风集团领涨板块。问3：地产股上涨意味着板块回暖吗？答：短期上涨反映政策预期改善及估值吸引资金，但需关注长期基本面和行业政策变化。问4：今日成交额居前的个股有哪些特点？答：主要集中在科技及消费电子板块，反映投资者资金偏好高成长和高流动性个股。问5：投资者应如何应对短期波动？答：建议关注板块资金流向和个股成交量变化，合理控制仓位，并关注市场情绪和政策消息。来源：今日美股网
今日美股网08-26 00:10

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