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降息预期又被“泼冷水”！英央行副行长Broadbent：需看到更多劳动力市场降温证据
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英国央行副行长Ben Broadbent周一表示，在考虑降息之前，英国央行需要更清楚地了解英国劳动力市场的表现。Broadbent还警告说，工资粘性可能会迫使英国央行维持高利率，从而迫使经济进入“较长时期的低于趋势增长的时期”，从而抑制英国国内通胀。 Broadbent表示，官方就业和工资数据精准度的不确定性“意味着货币政策委员会可能希望在多个指标上看到更多证据，才能得出事情正处于明显下行趋势的结论。” “与信息完备的世界相比，政策的反应可能会延迟一些。” 在关键劳动力调查的回复率大幅下降后，英国国家统计局正在重新审查其就业数据。Broadbent表示，官方的工资增长指标也与民间调查脱节，这加剧了人们的困惑。他补充说：“如果劳动力市场吃紧是英国通胀强劲的原因，那么经济将需要更长时间的低于趋势的增长——可能对货币政策产生相应的影响——才能使其回到更可持续的位置。” Broadbent发表上述言论之际，英国央行面临越来越大的压力，要求其明年降息，因为有迹象显示英国经济正在放缓且通胀正在得到控制。市场预计，在明年5月至12月期间，英国央行将降息四次，将利率从5.25%降至4.25%，并有
金融界2023-12-19
丹斯克银行：债券收益率下跌过度预计欧央行明年降息三次
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有些过头了，但美国和欧洲的数据都拉近了降息预期的差距。市场形势最近超过了实际情况。市场预计欧洲央行将在2024年降息约150个基点，而这将需要一个比目前看来更为严峻的经济环境。丹斯克银行预计从明年6月开始，欧洲央行将降息三次，每次降息25个基点。预计未来12个月德国10年期国债收益率将达到2.35%。
金融界2023-12-19
欧洲央行官员Vasle：押注降息为时过早
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时间还是总体降息幅度，市场对欧洲央行的降息预期都过于草率。” 同时担任斯洛文尼亚央行行长的Vasle称，欧洲央行需要等到第一季度之后再考虑调整政策前景 “在1月会议之前，我们获得的新数据会很有限，因此在3月或4月之前我们不会获得有关通胀、增长、财政政策和劳动力市场的更多信息”
金融界2023-12-19
师爷陈12.19日更
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派票委亚特兰大联储主席一同打压了明年的降息预期，威廉姆斯表示不会完全放弃未来的加息计划。如果需要还是会继续加息，而亚特兰大联储主席则预测明年只会降息两次。这个预测比点阵图的三次还要少，算是给市场泼了一盆凉水。不过另一位美联储官员古斯比则看好明天3月完成首次降息。当然我们目前对降息的唯一判定标准只需要看CME的美联储观察就行，当前1月降息概率为10%，3月降息概率为75%，明年全年降息累计约125-175个基点，也就是降息5-7次。另外华尔街那边都开始质疑鲍威尔为啥在上周的fomo议息会议突然转鸽，华尔街认为根本不是数据原因，而是美国政府的施压所致，没准和大选有关，野村证券更是警告不要太大意，没准新一轮通胀暴增又要来了。然后是ETF，周五SEC主席gary gensler 又和贝莱德碰面了，具体说啥暂不知道，但是能看出SEC和机构之间交流越来越频繁了，这个绝对是好事儿。然后彭博社ETF分析师也表示SEC之所以迟迟不批准ETF，是为了避免任何一方取得先发优势。 vaneck 的CEO更是一针见血的预测说，SEC将会同时批准所有现货BTC的ETF申请。关于ETH的现货ETF，彭博社分析师认为ETH比比特币要难一些，因为SEC会抓住ETH是pos来打， ETH的ETF在批准之前还要SEC先承认ETH不是证券，所以该分析师认为ETH的现货ETF可能要等到明年5月底之前才能获批。师爷看趋势：这两天大盘一直都处在回调状态，比特币的42000和ETH的2200都没有守住。不过大盘经过了短期的调整之后，现在又从新回到了43000左右，目前来看，40500附近得到了2次强有力支撑，年底之前应该不会跌破40000了，或者说跌破的概率较低，现在的市场情绪，宏观利好，都不会让比特币大跌。 12.19师爷短线预埋单 BTC操作建议： 42400-42600附近做多防守300 目标43200--43600 ETH操作建议： 2170-2190附近做多防守30 目标2230-2265 来源：金色财经
金色财经2023-12-19
联储转鸽 Vs 下游消费依然疲弱，金铜反弹会持续多久？
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断，明年铜供需平衡可能还是偏紧。 3、降息预期再起，贵金属价格回升本次FOMC会议美联储如期未加息，但其态度已明显偏向鸽派，认为通胀已有所放缓，点阵图显示官员预期明年至少降息三次达75bp。此后，伴随美国经济数据的走缓，降息预期交易使得贵金属价格再度反弹。短期内不排除金银价格有回调的可能，但降息前期依然维持价格上行的判断。一、基本金属市场复盘 COMEX和沪铜市场观察上周COMEX铜价小幅反弹，市场情绪相对乐观。上周最大的变化来自于周中的FOMC会议联储态度意外转向鸽派，目前市场相信明年一季度就有可能降息，联储呵护经济的意图非常明显，软着陆的概率大大增加，市场重拾对经济增长的信心，加之近期海外铜矿干扰不断，明年铜供需平衡可能还是偏紧。 SHFE铜价小幅反弹，但内盘铜价明显是跟随外盘铜价反弹，自身反弹动能较弱。一方面从微观层面而言，临近年底下游消费的转弱比较明显，另一方面上周国内重要会议透露出来的信息并未给市场更多期待，此前对政策的预期有所落空。我们认为目前国内的情况可能反而会成为铜价反弹的制约因素。期限结构方面，COMEX铜价格曲线较此前向上位移，价格曲线近端基本维持contango结构。上周COMEX北美库存继续维持下降格局，目前又来到历史性低位水平附近，后续低库存之下回到back结构的概率较大。 SHFE铜价格曲线较此前向上位移，价格曲线的back结构在换月后有所收敛。随着12月合约平稳结束，目前月差进一步走强的空间在变小，主要在于临近年底和农历新年，消费季节性转弱开始，大去库的空间也有限，月差表现的空间也相对有限。持仓方面，从CFTC持仓来看，上周非商业空头持仓占比环比继续增加，多头持仓占比继续下降。目前空头占比回升至近期中位数附近，考虑到持仓数据的滞后已经近期的上涨，预计目前空头占比可能已经回落至相对低位水平。图1：CFTC基金净持仓二、贵金属市场复盘 1.贵金属市场观察上周COMEX贵金属价格先抑后扬，COMEX金银整体于1987-2063美元/盎司、22.7-24.6美元/盎司区间内运行。上周联储的鸽派转向，市场再度交易明年的降息预期，贵金属价格得以明显反弹，但未达到前一周的高位，最高分别上涨至2062.9美元/盎司、24.59美元/盎司。 2.比价与波动率上周，白银涨幅强于黄金，金银比持续回落；铜与黄金共振上行，金铜比窄幅震荡；原油价格先抑后扬，金油比小幅震荡。图2：COMEX金/COMEX银黄金VIX周内窄幅震荡，短期内预计仍将维持回落态势。图3：黄金波动率近期人民币汇率影响较前期有所增强，上周黄金内外价差与比价窄幅震荡，白银内外价差与比价有所回升。图4：贵金属内外价差三、市场前瞻内盘铜价明显是跟随外盘铜价反弹，自身反弹动能较弱。一方面从微观层面而言，临近年底下游消费的转弱比较明显，另一方面上周国内重要会议透露出来的信息并未给市场更多期待，此前对政策的预期有所落空。我们认为目前国内的情况可能反而会成为铜价反弹的制约因素。金银价格有所反弹，降息前期依然维持对贵金属价格上行的判断。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $黄金主连 2402(GCmain)$ $WTI原油主连 2402(CLmain)$
老虎证券2023-12-19
兴业投资：市场谨慎警惕日本央行飞“黑天鹅”
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整理。在上周五美联储多位官员给市场的降息预期泼冷水后，周一美联储官员继续试图平息市场对明年大幅降息的猜测。明年票委、鹰派的克利夫兰联储主席梅斯特称，她是预测明年将降息75个基点的官员之一，但需要先了解货币政策在多长时间的限制性，才能确保通胀在可持续的道路上回到2%的水平。美国芝加哥联储主席古尔斯比则认为，市场对美联储会议的反应过了头。明年票委、鸽派的美国旧金山联储主席戴利认为，2024年降息将是适宜的，但现在猜测降息何时会发生还为时过早。尽管美联储在“官宣”结束加息周期后忙于灭火，但市场对美联储明年降息的信心依旧高涨，除非美国经济数据发生重大变化。目前市场缺乏消息，在临近圣诞节前整体波动受限。日内将关注日本央行利率决议。日本央行擅长奇袭，此前日本央行一、二把手暗示很快将结束负利率，一度令日元飙涨。有分析人士认为，12月会议是日本央行向市场发出取消负利率信号的重要窗口，但不会急于在本次会议上行动。消息称，日本经济再生大臣新藤义孝将罕见出席今日的日本央行政策会议，进一步引发市场猜测。如果日本央行按兵不动，且没有给出任何结束负利率的暗示，日元料遭到重创，反之，日本央行如果给出明确指示将启动加息进程，那么，日元将有望迎来新一轮涨势。技术面欧元/美元日图大幅回落后尽管有所反弹，但随机指标倾向走低，支持关注1.0890。4小时图小幅整理跌幅，上行动能有限。小时图窄幅波动，初步阻力1.0930，初步支持1.0900。日内建议谨慎观望，关注1.0900一线支持表现决定进一步方向。支撑位：1.0900 1.0865 1.0830 阻力位：1.0930 1.0965 1.1000 英镑/美元日图短暂突破前高1.2732后以大阴线回调，录得乌云盖顶，随后进一步走低，随机指标下行，暗示进一步下行风险，初步支持1.2625。4小时图震荡下行，仍偏弱势。小时图高低点下移，倾向进一步走低。日内建议谨慎操作，寻求在1.2670下方轻仓做空，紧设止损，下破1.2625跟进。支撑位： 1.2625 1.2600 1.2550 阻力位： 1.2670 1.2700 1.2730 美元/日元日图整体受下降趋势打压，短线在前期低点141.60拉锯，等待进一步方向选择。4小时图小幅反弹，仍有进一步上行空间。小时图上行在143.15一线受阻回落，但在142.20上方寻得支持。日内建议谨慎操作，等待142.00-143.20区间突破跟进。支撑位： 142.00 141.00 140.00 阻力位：143.20 144.40 145.00 黄金日图围绕2020整理，短线可能继续在反弹高位震荡。4小时图小幅反弹，但动能有限。小时图拉升缺乏跟进，但下行同样缺乏动能。日内建议略倾向在2030下方做空，止损2034上方，下破2020跟进看2015。支撑位：2020 2015 2010 阻力位：2030 2034 2040 白银日图在强阻力24.00一线再次发出受阻迹象，或有下行倾向。4小时图上行再度测试24关口未果回落，但短线缺乏下行动能。小时图在回调低位整理，缺乏方向。日内建议谨慎操作，略倾向在23.90上方轻仓做空，止损24.05，下看23.70。支撑位：23.70 23.50 23.30 阻力位：23.90 24.05 24.25 2023-12-19
兴业投资2023-12-19
金价波动无碍中长期上行！市场首只黄金股ETF(517520)盘中持续溢价，买盘活跃！
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整体而言，当前美联储降息提上讨论日程，降息预期增强。需要等待更多美国经济走弱的信号来确认降息将要开始的时间节点。长期来看，明年将是货币政策转向的一年，黄金价格将迎来长牛。【选黄金股ETF（517520），放大黄金投资价值】从历史数据来看，黄金股相比现货黄金有长期超额收益。 2019年至2023年11月底，中证沪深港黄金股指数涨75%、上海金（AU9999）涨66.56%。黄金ETF与实物黄金两者都是挂钩国内金价（如上海金交所金价），但黄金股指数囊括了黄金产业链的上市公司，主要是金矿采掘公司和金饰珠宝零售商，黄金产业的上市公司股价与金价高度相关、但涨跌弹性高于黄金ETF和实物黄金，截止23年11月底，过去三年黄金股相比金价（上海金）的贝塔约1.3倍~1.5倍，中证沪深港黄金股指数过去五年年均跑赢上海金近2个点。金矿企业的扩产和杠杆效应、黄金珠宝商的渠道扩张和品牌集中度提升贡献黄金股的超额收益。黄金股ETF标的指数持仓集中度较高，聚焦金矿龙头，涵盖国内最大的金矿公司。截至2023年11月30日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、银泰黄金(000975)、赤峰黄金(600988)、招金矿业(01818)、紫金矿业(02899)、湖南黄金(002155)、山东黄金(01787)、西部矿业(601168)，前十大权重股合计占比67.96%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-19
【美股天天说】美联储浇冷水拉得住连涨势头吗？降息预期下明年哪些资产可关注
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今天想和大家来聊的话题是，既然这一波上涨主要就是来自于降息的预期，那我们也以史为鉴来看看降息浪潮下哪些资产通常会受到提振，帮助大家做一个参考。
陈尉2023-12-19
张津镭：降息预期被消化，黄金区间有所回落
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次日01:30美联储博斯蒂克发表讲话 21:30美国11月营建许可总数 21:30美国11月新屋开工总数年化 21:30加拿大11月CPI月率今日重点关注的财经数据与事件：2023年12月19日周二黄金：2025-2026做空，止损2031，目标看2010-2012一线。破位持有。不破可反手出空做多看区间。故日内操作上张津镭建议：总之，白盘估计是一个弱势态势，可以适当的在2030下方去做个空单，然后看给的几个支撑，若有跌破，那么空单自然是依次下看。反之，不破，那就是在这个支撑上方继续看区间震荡即可。到时候就是一个快进快出的行情了。关注公钟号张津镭，免费实时盈利喊单，需要合作的朋友请关注咨询。从技术上来看，日内黄金可能会先有一定的回修，对下方支撑再度进行踩踏确认，下方关注2010-15一带，如果回撤至此基本就是短线的主目标区域了。而日内黄金也不太可能实现强度拉升，所以上方2030-33、2040-45区域依然可视作为短线的关键压力。操作上，日内保守者暂时可以暂观一日，但主思路还是保留看涨预期，以逢低多为主，至于短线空单的参与，因难度大风险大，尽可能的避开不参与。只是现在市场基
黄金分析张津镭2023-12-19
市场与美联储太脱节！安联：若央行大幅降息安抚，恐被迫“改变立场”
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X168财经报社(香港)讯日前，市场降息预期与美联储之间存在很大脱节，12月“点阵图”暗示2024年将降息3次，市场却预估6次，随后不少美联储官员出面试图给降息之火降温，但市场对此并不买账。值此之际，安联经济顾问指出，如果美联储以大幅降息安抚市场，它可能会被迫“改变立场”。安联集团首席经济顾问Mohamed El-Erian表示，市场对美联储明年将转向降息的政策感到欢欣鼓舞，但央行官员有可能屈服于这些预期。他近日在英国《金融时报》撰文称，为了缓解市场与美联储政策立场之间的脱节，美联储可能会走得太远，被迫改变立场。他说：“目前的具体风险是，为了避免令人不安的市场波动，美联储通过大幅降息验证市场的宽松政策，但随后又被迫逆转。” El-Erian解释说，问题是市场将继续要求更多的降息。美联储越是缓和投资者对明年大幅提前降息的预期，他们就越会要求美联储采取更鸽派的立场。 “如果投资者消化了进一步降息的预期，美联储将更难在不引发重大市场反应的情况下履行职责，”他补充道。自10月下旬以来，随着通胀降温的迹象提高了人们对即将到来的降息的希望，市场一直在大幅上涨。上周，美联储强化了这些预期，官员们暗示，2024年将降息三次。但周五纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)说没有讨论降息后，市场出现震荡。 El-Erian说：“通胀的往返既不简单，也不完整。由此产生的全球经济和金融市场格局的变化将持续数年。”
风起2023-12-19

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