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周五美国股市走高，标普指数上涨 1.2%，道琼斯指数上涨 475 点，纳斯达克指数飙升 1.7%。本周公布的核心通胀、PPI 和零售销售数据低于预期，投资者继续评估美联储今年进一步降息的可能性。市场也在关注周一当选总统特朗普的就职典礼，以了解即将出台的政策变化。此外，企业更新备受关注：Truist Financial 公布的收益和收入超出预期后，股价上涨超过 4.5%。与此同时，苹果股价上涨 1.3%，部分收复了周四 4% 的跌幅，此前有消息称苹果去年在中国的智能手机销量已跌至第三位。英特尔股价因一些收购猜测而上涨 8%。本周，标准普尔 500 指数上涨 1.9%，道琼斯指数上涨 2.9%，纳斯达克指数迄今上涨 0.9%。

1月份木材价格维持在590美元/千板英尺上方，徘徊在八周高点，因美国建筑材料需求旺盛，加之对美联储政策的鸽派预期。美国12月新屋开工环比飙升15.8%，经季节性调整后的年率为149.9万套，为2024年2月以来的最高水平，远高于市场预期的132万套。虽然建筑许可下降0.7%至148.3万套，但超过预测的146万套。同时，最新CPI报告中核心通胀缓解，强化了美联储年中降息的预期，抵押贷款申请激增33.3%，创下2020年以来的最大周涨幅，因为尽管利率超过7%，买家仍寻求锁定借贷成本。此外，美国买家在加拿大软木材拟征收 25% 的关税之前囤积了库存，而现有的 14.4% 的关税进一步限制了供应。

欧洲央行执行理事会成员Frank Elderson表示，欧洲央行必须谨慎校准降息步伐，以平衡那些可能导致通胀过高或过低的风险。欧洲央行网站发布的采访实录显示，Elderson表示，当前节点制定政策归结于降息速度和幅度。他指出金融市场押注进一步降息，并表示他也不认为欧洲央行已经完成降息。不过，他敦促要谨慎规划未来道路。“如果我们过快降低利率，则充分降低服务业通胀可能会变得复杂，”他在实录中表示，“而另一方面，如果我们将利率维持在过高水平太长时间，那么我们会面临低于目标的风险。过去十年，我们已经看到了它的后果，看到了通胀过低时要想修正有多难。”

IMF首席经济学家古兰沙：预计英国央行将在2025年继续降息，预计每季度降息约一次。

美元指数周五小幅上涨至 109.1，但本周仍有望下跌 0.8%，结束连续六周的上涨势头。尽管强劲的经济数据凸显了美国经济的韧性，但投资者发现美联储仍有空间降低借贷成本的信号令投资者松了一口气。年度核心通胀率意外放缓，加上 PPI 和零售销售数据低于预期，助长了这些预期。尽管如此，美元仍徘徊在 2022 年 11 月的高点附近，因为市场预计今年的降息幅度约为 43bpd。交易员们现在将注意力转向唐纳德·特朗普的就职典礼，以寻找新政府政策转变的线索。美元兑英镑、澳元和日元均创下最大涨幅。

欧洲央行执委埃尔德森：如果降息过快或过慢，欧洲央行面临风险。

调查显示65位经济学家预计美联储今年降息两次或更少

调查显示美联储可能在3月降息至4%-4.25%

路透调查：在102位经济学家中，65位预计美联储今年将降息两次或更少（去年12月为97位经济学家中的41位如此预期）。

周五美国股指期货走高，标普 500 指数期货上涨 0.8%，道指上涨 260 点，纳斯达克 100 指数期货飙升 1.5%。本周公布的核心通胀、PPI 和零售销售数据低于预期，投资者继续评估美联储今年进一步降息的可能性。市场也在关注周一当选总统特朗普的就职典礼，以了解即将出台的政策变化。此外，企业更新备受关注：Truist Financial 公布的收益和收入超出预期后，该公司股价在盘前交易中上涨逾 2%。与此同时，苹果股价上涨 0.9%，部分收复了周四 4% 的跌幅，此前有消息称，苹果去年在中国的智能手机销量已跌至第三位。英特尔股价因一些收购猜测上涨逾 7%。本周，标准普尔 500 指数上涨 1.9%，道琼斯指数上涨 2.9%，纳斯达克指数迄今上涨 0.9%。

英国零售销售数据疲软，市场预期英国央行2025年降息66个基点

欧洲央行管委内格尔：欧洲央行12月降息25个基点是合适的。

克利夫兰联储主席哈玛克反对降息，认为当前利率适度限制性

瑞讯银行的分析师Ipek Ozkardeskaya在一份报告中表示，随着欧元区国债收益率从近期高点回落，以及在特朗普周一就职典礼之前，欧元兑美元走势艰难。预计特朗普将宣布一系列刺激经济增长的政策，这些政策可能会导致通货膨胀，并可能提振美元。与此同时，债券收益率的下降、欧洲央行进一步降息的前景以及对许多欧元区国家高债务水平的担忧，可能会使欧元继续承压。她表示，预计交易员希望在1.0300上方卖出欧元。

周五，法国巴黎 40 指数上涨 0.8%，至 7,696 点，连续第四个交易日上涨，创下 2024 年 9 月以来的最高水平。全球市场情绪乐观，欧洲和美国通胀走软，引发进一步降息的希望。投资者现在预计欧洲央行的立场将比美联储更为宽松。尽管 Stellantis NV 报告称 2024 年第四季度出货量同比下降 9%，但其股价仍飙升 3.8%。其他值得注意的上涨股包括意法半导体、雷诺、威立雅环境、赛诺菲和 Teleperformance，股价上涨 1.6% 至 3.3% 之间。相比之下，奢侈品股 LVMH 和爱马仕是唯一落后的股票，分别下跌 0.7% 和 0.3%。与此同时，由于担心可能对欧洲经济造成压力的关税，投资者在唐纳德·特朗普即将于 1 月 20 日就任美国总统之前仍保持谨慎。本周，CAC 40 指数有望连续第二周强劲上涨。

富时MIB指数连续第四天上涨，周五早盘上涨0.6%，徘徊在2008年1月以来的最高水平，有望实现连续第四周上涨。随着美国通胀降温的迹象出现，投资者情绪受到美联储进一步降息的预期提振。然而，人们对即将上任的唐纳德·特朗普政府的潜在关税及其对欧洲经济的影响仍心存担忧。在个股中，Stellantis表现突出，以3.8%的涨幅引领市场上涨。其他值得注意的上涨股包括意法半导体（1.8%）、普睿司曼（1.7%）和Bper Banca（1.9%）。

富时MIB指数连续第四天上涨，周五早盘上涨0.6%，徘徊在2008年1月以来的最高水平，有望实现连续第四周上涨。随着美国通胀降温的迹象出现，投资者情绪受到美联储进一步降息的预期提振。然而，人们对即将上任的唐纳德·特朗普政府的潜在关税及其对欧洲经济的影响仍心存担忧。在个股中，Stellantis表现突出，以3.8%的涨幅引领市场上涨。其他值得注意的上涨股包括意法半导体（1.8%）、普睿司曼（1.7%）和Bper Banca（1.9%）。

周五，德国 DAX 指数上涨 0.6%，连续第四天上涨并创下新高。由于企业盈利持续强劲，且大西洋两岸通胀降温加剧了市场对继续降息的预期，风险偏好情绪主导全球市场。此外，中国公布的强于预期的增长数据也助长了市场积极情绪。与此同时，交易员们将注意力转向了当选总统唐纳德·特朗普周一的就职演说。在个股中，涨幅最大的包括西门子能源、费森尤斯和汉高，涨幅在 1.8% 至 2% 之间，而 Brenntag（-1.2%）和 Santorius（-0.9%）的跌幅最大。本周，德国 DAX 指数有望上涨近 3%。

周五，英国富时 100 指数上涨约 0.9%，接近历史最高水平，这得益于英国央行可能降息的乐观情绪，因为 12 月零售销售疲软增强了通过货币宽松政策来支持英国经济的理由。交易员目前预计今年将降息三次，而本周早些时候的降息次数为一次。矿业股在推动该指数上涨方面发挥了重要作用，嘉能可股价上涨超过 3%，创下一个月新高，此前有报道称嘉能可与力拓可能进行合并。尽管据报道这两家矿业巨头之间的谈判已于去年年底结束，但这一消息提振了市场人气，力拓在伦敦的股价也上涨。此外，石油巨头壳牌和英国石油在原油价格上涨的背景下支撑了该指数。

周五，斯托克 50 指数上涨 0.4%，连续第三个交易日上涨，达到 2000 年以来的最高水平，而斯托克 600 指数上涨 0.4%，攀升至 10 月份以来的最高点。美国核心通胀低于预期，英国通胀降温，这提振了市场乐观情绪，增强了人们对主要央行（尤其是美联储）今年有继续降息空间的希望。此外，中国经济增长超出预期，实现了北京 2024 年 5% 的增长目标。与此同时，矿业板块表现优异，此前彭博报道称，嘉能可 (3.2%) 已与力拓 (1.5%) 展开谈判，探讨可能成为业内最大并购案的交易。在企业方面，百威英博 (+2%)、费森尤斯 (+1.9%)、赛诺菲 (+1.7%) 和 RWE (+1.5%) 表现最佳，而 ASML Holding (-0.9%) 和 SAP (-0.4%) 表现落后。本周，斯托克 50 指数上涨 2.8%，斯托克 600 指数上涨 2.1%。

英镑跌破 1.22 美元，接近 2023 年底以来的最低水平，此前令人失望的零售销售数据引发了人们对英国央行降息的预期。官方数据显示，12 月零售额意外下降 0.3%，扭转了 11 月的小幅增长势头，且低于增长 0.4% 的预测。除疲软的经济前景外，11 月 GDP 增长率仅为 0.1%，低于预期，而截至 11 月的三个月内经济增长完全停滞。除非 12 月的增长率至少达到 0.07%，否则经济现在有可能连续第二个季度停滞不前。12 月通胀率也降至 2.5%，与英国央行的预测一致，但出乎市场对 2.6% 的预期。货币市场现在预计英国央行今年将降息三次，而本周早些时候的预测仅为一次。

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